//? 熱點聚焦? //
1、國務(wù)院正式公布《關(guān)于規(guī)范中介機構(gòu)為公司公開發(fā)行股票提供服務(wù)的規(guī)定》，自2月15日起施行。《規(guī)定》明確中介機構(gòu)的執(zhí)業(yè)規(guī)范和收費原則，禁止以IPO結(jié)果作為收費條件，且地方政府也不得以此為條件給予獎勵。司法部、財政部、證監(jiān)會負責人表示，《規(guī)定》進一步加強對中介機構(gòu)收費等相關(guān)行為的監(jiān)管，防止中介機構(gòu)與發(fā)行人不當利益捆綁，促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
2、商務(wù)部等部門發(fā)布兩份文件，部署實施數(shù)碼產(chǎn)品購新補貼，以及做好2025年家電以舊換新工作，明確具體補貼品類和標準。其中，購買手機、平板、智能手表（手環(huán)）產(chǎn)品每件最高補500元，購買冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)等12類家電產(chǎn)品每件最高補2000元。
3、美國核心CPI意外降溫，推升美聯(lián)儲降息預期。美國去年12月未季調(diào)CPI同比上升2.9%，為連續(xù)第三個月反彈，創(chuàng)2024年7月以來新高，符合市場預期。但核心CPI同比回落至3.2%，為2024年8月以來新低，市場預期為持平于3.3%。數(shù)據(jù)公布后，交易員預期美聯(lián)儲將在7月底前降息，之前預計為9月。
4、消息人士透露，TikTok計劃于19日，也就是本周日關(guān)停其在美國的服務(wù)，并已經(jīng)開始為此做準備。根據(jù)TikTok計劃，打開應(yīng)用程序的美國用戶將會看到一條消息彈出界面，引導他們進入一個包含封禁TikTok消息的網(wǎng)站。TikTok還計劃為美國用戶提供下載數(shù)據(jù)選擇，以便他們能備份自己的數(shù)據(jù)資料。
5、近期，高盛、摩根大通等知名投資機構(gòu)紛紛發(fā)布研報，上調(diào)中國資產(chǎn)評級，看好2025年中國資本市場。外資機構(gòu)普遍認為，2025年企業(yè)盈利復蘇將為中國市場的上行提供支撐，增量資金有望持續(xù)涌入。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.65%報43221.55點，標普500指數(shù)漲1.83%報5949.91點，納指漲2.45%報19511.23點。高盛漲超6%，美國運通漲約4%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲3.16%，特斯拉漲超8%，臉書漲逾3%。中概股普遍上漲，斗魚漲超13%，網(wǎng)易漲逾8%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.5%報20574.68點，法國CAC40指數(shù)漲0.69%報7474.59點，英國富時100指數(shù)漲1.21%報8301.13點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。日經(jīng)225指數(shù)跌0.08%，報38444.58點。韓國綜合指數(shù)跌0.02%，報2496.81點。澳洲標普200指數(shù)跌0.22%，報8213.3點。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.46%，報12943.57點。印度SENSEX30指數(shù)漲0.29%報76724.08點。富時馬來西亞綜指跌0.91%報1562.12點。富時新加坡海峽指數(shù)跌0.43%，報3772.58點。
4、國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲1.5%報2722.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲4.12%報31.6美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油3月合約漲3.65%，報79.16美元/桶。布油3月合約漲3.18%，報82.46美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.69%報9217美元/噸，LME期鋅漲0.16%報2867美元/噸，LME期鎳跌1.04%報15790美元/噸，LME期鋁漲1.72%報2604美元/噸，LME期錫跌0.78%報29540美元/噸，LME期鉛跌1.63%報1934美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.45%報1042.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.9%報478.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.18%報547.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌15.9個基點報4.728%，法國10年期國債收益率跌11.3個基點報3.353%，德國10年期國債收益率跌9.1個基點報2.558%，意大利10年期國債收益率跌14.5個基點報3.693%，西班牙10年期國債收益率跌11.8個基點報3.205%。
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌10.1個基點報4.274%，3年期美債收益率跌13.4個基點報4.344%，5年期美債收益率跌15.1個基點報4.452%，10年期美債收益率跌14個基點報4.658%，30年期美債收益率跌9.8個基點報4.882%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報109.11，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.17%報1.0290，英鎊兌美元漲0.26%報1.2242，澳元兌美元漲0.53%報0.6227，美元兌日元跌0.93%報156.48，美元兌瑞郎漲0.03%報0.9127，離岸人民幣對美元跌48個基點報7.3492。
//? 宏觀? //
1、《求是》雜志發(fā)表國家領(lǐng)導人重要文章《進一步全面深化改革中的幾個重大理論和實踐問題》。文章指出，要突出經(jīng)濟體制改革這個重點，堅持社會主義市場經(jīng)濟的改革方向，堅持和落實“兩個毫不動搖”，堅決破除影響和制約高質(zhì)量發(fā)展的體制機制弊端，堅決打通影響和制約全面創(chuàng)新的卡點堵點。
2、為對沖MLF到期、稅期高峰、春節(jié)前現(xiàn)金投放等因素的影響，央行1月15日開展9595億元7天期逆回購操作。當日有11億元逆回購和9950億元MLF到期，因此公開市場單日全口徑凈回籠366億元。
3、商務(wù)部新聞發(fā)言人就近期美系列涉華貿(mào)易限制措施發(fā)表談話指出，拜登政府相關(guān)措施嚴重侵害中國企業(yè)正當權(quán)益，不僅對中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系造成破壞，也將嚴重影響全球經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。中方將采取措施，堅決維護自身主權(quán)、安全、發(fā)展利益。
4、商務(wù)部有關(guān)負責人介紹，預計2025年消費市場總體保持平穩(wěn)增長，今年將加力擴圍實施消費品以舊換新；擴大服務(wù)消費，推動電信、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域有序擴大開放；大力發(fā)展數(shù)字消費、綠色消費、健康消費。
5、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于建設(shè)美麗中國先行區(qū)的實施意見》，聚焦區(qū)域重大戰(zhàn)略打造綠色發(fā)展高地，目標是到2027年底前形成一批實踐創(chuàng)新和制度創(chuàng)新成果。
6、工信部組織開展中小企業(yè)出海服務(wù)專項行動，旨在匯集各方資源力量幫助中小企業(yè)開拓海外市場，更好融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，形成國際競爭新優(yōu)勢。
7、廣東省政府工作報告指出，政府存量隱性債務(wù)全部清零，2024年GDP預計邁上14萬億元新臺階、連續(xù)36年居全國首位。2025年GDP預期目標增長5%左右。
8、上海市政府工作報告指出，預計2024年GDP增長5%左右，經(jīng)濟規(guī)模進入5萬億元以上新階段。2025年GDP預期目標增長5%左右。
//? 國內(nèi)股市? //
1、周三A股縮量回調(diào)，光伏、芯片沖高回落，軍工、通信行業(yè)明顯下跌，小紅書概念繼續(xù)火熱，抖音、寵物經(jīng)濟概念表現(xiàn)活躍，機器人板塊開始分化。截至收盤，上證指數(shù)跌0.43%報3227.12點，深證成指跌1.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.82%，北證50跌0.28%，科創(chuàng)50跌0.42%，全A跌0.61%。市場成交額1.21萬億元。
2、香港恒生指數(shù)漲0.34%報19286.07點，恒生科技指數(shù)漲0.27%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.35%，大市成交1285.26億港元。南向資金凈買入93.5億港元，騰訊控股、中芯國際、紫金礦業(yè)分別獲凈買入19.08億港元、10.17億港元、7.48億港元。
3、據(jù)券商中國，券商資管普遍對于2025年的A股市場保持樂觀積極，認為市場中樞有望在政策呵護下逐步抬升。主題與風格方面，紅利資產(chǎn)及科技成長受到了諸多券商資管的一致青睞。
4、香港財政司司長陳茂波表示，港股新股市場回暖的正面預期在今年將會持續(xù)，目前有約100家企業(yè)正在等待上市。在國家支持下，香港金融市場“內(nèi)聯(lián)外通”的優(yōu)勢將會進一步顯現(xiàn)。
5、近日，人工智能（AI）熱度再起。半導體、人形機器人、AI眼鏡、智譜AI、抖音豆包等概念板塊紛紛走強，科技股被很多投資者視為A股市場“頂梁柱”。多位公、私募基金人士稱，AI技術(shù)全面滲透是大勢所趨，相關(guān)商業(yè)化模式的落地，將對消費電子等領(lǐng)域帶來深遠影響，也將激發(fā)市場對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資熱情。
6、港股大牛股遭提醒股權(quán)高度集中！香港證監(jiān)會發(fā)布公告指出，于1月2日，廣聯(lián)科技控股20名股東包括該公司3位執(zhí)行董事合共持有3.48億股股份，相當于該公司已發(fā)行股本的94.94%。廣聯(lián)科技控股2024年7月15日上市，上市半年股價一度飆升近7倍。
7、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至1月15日，已有116家上市公司宣布將在1月份落地分紅計劃，估算以上公司分紅總金額達到2447億元。作為對比，2024年整個1月份落地分紅金額僅有17億元。
8、馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)、董辰管理的華泰柏瑞富利、趙蓓管理的工銀前沿醫(yī)療、周蔚文管理的中歐時代先鋒等多只基金于開年后披露了最新調(diào)倉動向，上述基金分別對隆利科技、箭牌家居、澳華內(nèi)鏡、三花智控有所增持。
9、A股首現(xiàn)估值提升計劃。濱化股份披露《2025年度估值提升計劃》稱，2025年度公司擬通過積極實施現(xiàn)金分紅和股份回購、鼓勵主要股東增持等七項措施提升公司投資價值。
10、小米正式進軍韓國市場，1月15日起至2月初將依次推出智能手機、電視機、可穿戴產(chǎn)品、充電寶和掃地機器人等五種產(chǎn)品。
11、知情人士透露，騰訊計劃聯(lián)合育碧創(chuàng)始家族Guillemot成立一家新企業(yè)，并將部分育碧資產(chǎn)納入其中。
12、富士康與優(yōu)必選宣布，雙方將就人形機器人在智能制造領(lǐng)域的應(yīng)用建立全方位長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
13、奧克斯電氣有限公司向港交所遞交上市申請，獨家保薦人為中金公司。
14、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.24%，報22514.57點。
//? 金融? //
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1、存款利率連續(xù)下調(diào)之后，理財公司密集下調(diào)理財產(chǎn)品業(yè)績比較基準，部分產(chǎn)品下調(diào)幅度超100個基點。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來已經(jīng)有273只銀行理財產(chǎn)品調(diào)整了業(yè)績比較基準，多數(shù)都是向下調(diào)整。
//? 樓市? //
1、住建部、國家數(shù)據(jù)局等部門聯(lián)合發(fā)布意見，鼓勵有基礎(chǔ)的地區(qū)結(jié)合地方實際，統(tǒng)籌推進住房公積金個人住房貸款購房、申請公租房“一件事”辦理。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、荷蘭宣布將擴大半導體相關(guān)物項出口管制范圍。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中方對此堅決反對。希望荷方切實維護包括中荷企業(yè)在內(nèi)的各國企業(yè)正當權(quán)益，維護全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
2、國家發(fā)改委等六部門發(fā)文完善數(shù)據(jù)流通安全治理，依法嚴厲打擊非法獲取、出售或提供數(shù)據(jù)的黑灰產(chǎn)業(yè)，依法依規(guī)懲處利用數(shù)據(jù)開展壟斷、不正當競爭等行為。
3、貝恩公司發(fā)布報告指出，人工智能（AI）軟硬件市場預計將以40%至55%的年增長率持續(xù)增長，到2027年將達到7800億至9900億美元。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲經(jīng)濟狀況褐皮書顯示，2024年11月下旬至12月期間，全美12個聯(lián)邦儲備區(qū)的經(jīng)濟活動出現(xiàn)略微上升；消費者開支溫和增長。對2025年的經(jīng)濟前景持樂觀態(tài)度的受訪者數(shù)量多于持悲觀態(tài)度的受訪者，盡管多個地區(qū)的受訪者表達了對移民和關(guān)稅政策變化可能對經(jīng)濟產(chǎn)生負面影響的擔憂。
2、美聯(lián)儲威廉姆斯表示，貨幣政策在應(yīng)對不確定性方面正處于良好位置，通脹處于下降過程，但仍然沒有達到2%目標，需要一段時間才能可持續(xù)地實現(xiàn)這個目標。
3、韓國總統(tǒng)尹錫悅于1月15日上午被韓國高級公職人員犯罪調(diào)查處和警方逮捕，距離他2024年12月3日晚宣布緊急戒嚴已過去40余天。這是韓國首次對現(xiàn)任總統(tǒng)實施逮捕。
4、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，美國通脹回落仍然“處于正軌之上”，將在未來數(shù)年朝著2%目標逐步回落。不認為勞動力市場將成為通脹的來源。
5、日本央行行長植田和男表示，將在下周就是否加息作出決定，如果經(jīng)濟和物價持續(xù)改善，將會加息，并調(diào)整貨幣支持力度。
6、面對交易員削減降息押注，歐洲央行管委維勒魯瓦和Yannis Stournaras等重申利率路徑，即利率將在2025年中期之前從目前的3%降至2%左右。
7、歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩表示，2024年歐元區(qū)經(jīng)濟增長1.1%，預計今年將出現(xiàn)更強勁的復蘇，貨幣寬松的影響需要時間才能顯現(xiàn)。
8、日本2024年12月游客總數(shù)達349萬人次，全年游客總?cè)藬?shù)達到3687萬，雙雙創(chuàng)下新的紀錄。2024年訪日外國人消費首次超過8萬億日元，達到8.1395萬億日元。
9、通脹意外降溫抬升英國央行降息預期。英國2024年12月份CPI同比上漲2.5%，核心CPI同比上漲3.2%，均較前值有所放緩，且低于市場預期。
10、英國2024年12月零售物價指數(shù)同比升3.5%，預期升3.8%，前值升3.6%；核心零售物價指數(shù)同比升2.9%，前值升3%。
11、2024年德國經(jīng)濟連續(xù)第二年衰退。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局初步數(shù)據(jù)顯示，2024年德國GDP同比下降0.2%，自2002/03年度以來首次出現(xiàn)連續(xù)兩年衰退。
12、美國上周MBA 30年期固定抵押貸款利率升至7.09%，延續(xù)長達數(shù)月的上漲趨勢，達到去年5月初以來的最高水平。
13、美國1月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-12.6，預期3，前值從0.2修正為2.1。
14、印尼央行意外下調(diào)基準利率25個基點至5.75%，為四個月來首次降息。
//? 國際股市? //
1、韓國央行公布數(shù)據(jù)顯示，去年12月，在尹錫悅宣布戒嚴引發(fā)的政治動蕩中，海外投資者凈賣出價值38.6億美元的韓國股票和債券，為2020年3月遭受新冠疫情沖擊以來的最大金額。
2、美國證券交易委員會（SEC）針對埃隆·馬斯克提起訴訟，指控其在2022年收購推特時涉嫌證券交易違規(guī)，從中獲利至少1.5億美元。馬斯克方面回應(yīng)稱，這是“一場騙局”，SEC完全是一個分崩離析的組織。
3、馬斯克和他的律師要求法官拍賣OpenAI的股份，讓OpenAI即使轉(zhuǎn)型成功也可能被外部投資者控制。消息人士表示，OpenAI沒有拍賣的計劃。
4、英偉達宣布將于2025年GTC大會舉辦首個量子日。黃仁勛將在大會上討論與量子相關(guān)的話題，包括“量子計算中現(xiàn)在可能和可用的東西、以及量子技術(shù)的發(fā)展方向”等。
5、花旗集團2024年第四季度營收195.8億美元，同比增長12%，好于市場預期；凈利潤為29億美元，上年同期虧損18億美元。公司預計2025年營收835億美元-845億美元，將于一季度啟動200億美元股票回購計劃。
6、摩根大通2024年第四季度營收428億美元，同比增長22.2%；凈利潤為140億美元，同比增長50%，全年凈利潤達到585億美元的歷史新高。
7、高盛2024年第四季度營收138.7億美元，同比增長23%，好于市場預期；凈利潤41.1億美元，同比增長105%。
8、富國銀行2024年第四季度收入同比下降0.5%至203.8億美元。凈利潤為51億美元，攤薄后每股收益1.43美元，略高于預期，同比增長47%。
9、貝萊德2024年第四季度收入同比增23%至近57億美元，調(diào)整后每股收益增23%至11.93美元，均高于市場預期。當季資金凈流入2810億美元，全年吸納創(chuàng)紀錄的6410億美元客戶現(xiàn)金。
10、產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，為了提升iPhone散熱性能，蘋果將在iPhone 17系列中增加散熱器件，新機型將有產(chǎn)品搭載VC均熱板散熱。
11、知情人士透露，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛已身處深圳，并于1月15日下午在英偉達深圳分公司參加年會活動。
12、知情人士透露，特斯拉計劃在中國農(nóng)歷新年期間，在中國暫停部分新款Model Y生產(chǎn)線，以便更好地優(yōu)化設(shè)備。
13、SK海力士計劃在今年上半年將其NAND產(chǎn)量減少10%，該公司NAND總產(chǎn)能為每月30萬片晶圓。由于供應(yīng)過剩，NAND價格已連續(xù)四個月下跌。
14、由于能源價格高昂和高碳稅，跨國化工巨頭英力士將關(guān)閉英國最后一家乙醇工廠。英力士董事長表示，英國的化學制造業(yè)正面臨“消亡”。
15、豐田汽車旗下的日野汽車將支付總計12億美元，與美國當局就發(fā)動機認證不當問題達成和解。
16、美國知名做空機構(gòu)興登堡研究（Hindenburg Research）創(chuàng)始人內(nèi)特·安德森（Nate Anderson）在一份聲明中表示，他已決定解散這家研究機構(gòu)。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)強勁，丁二烯橡膠漲3.97%，20號膠漲2.09%，原油漲1.98%，橡膠、PTA、低硫燃料油、瀝青漲超1%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.94%，焦炭漲2.55%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲。基本金屬漲跌不一，滬銅漲0.69%，滬鋁漲0.5%，滬錫漲0.4%，滬鎳跌0.14%，滬鋅跌0.15%，滬鉛跌0.21%，氧化鋁跌1.12%。滬金漲0.74%，滬銀漲2.66%。
2、上期所授權(quán)大阪交易所（OSE）以上期所天然橡膠期貨交割結(jié)算價為基準，開發(fā)以日元結(jié)算、現(xiàn)金交割的“上海天然橡膠期貨”合約，并計劃于5月26日在OSE掛牌上市。
3、國際能源署（IEA）發(fā)布月度報告，預計2025年石油過剩將有所緩解。報告將今年全球石油需求增長上調(diào)10萬桶/日至105萬桶/日，供應(yīng)量將以每天150萬桶的速度增長。
4、歐佩克發(fā)布最新月報預計，在印度和中國市場的推動下，今明兩年全球石油消費量將“強勁”增長140萬桶/日，且超過供應(yīng)增長預期。
5、EIA報告顯示，上周美國原油庫存減少196.2萬桶，出口增加100萬桶/日至407.8萬桶/日，產(chǎn)量減少8.2萬桶至1348.1萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加50萬桶至3.943億桶。
6、上周美國EIA原油庫存減少196.2萬桶，預期減少99.2萬桶，前值減少95.9萬桶。EIA報告顯示，上周美國原油出口增加100萬桶/日至407.8萬桶/日；美國國內(nèi)原油產(chǎn)量減少8.2萬桶至1348.1萬桶/日；美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加50萬桶至3.943億桶，增幅0.13%。
7、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，1月15日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格漲720元報7.71萬元/噸，連漲4日并續(xù)創(chuàng)逾1個月新高。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.57%至1063點，連續(xù)兩日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】央行公開市場逆回購操作量跳增至近萬億元，但資金仍然緊張，且臨近尾盤愈發(fā)收緊。不過債市多頭情緒依舊占主導，銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅下行。國債期貨多數(shù)收漲，30年期主力合約漲0.61%。萬科債券多數(shù)下跌，“20萬科06”跌超20%，盤中一度臨停。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.22%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.09%。15只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，天源轉(zhuǎn)債、亞泰轉(zhuǎn)債分別漲7.12%、6.32%。10只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，九典轉(zhuǎn)02跌5.13%。
3、上交所和中證指數(shù)公司將于1月16日正式發(fā)布上證180債券指數(shù)系列、上證目標到期債券指數(shù)系列、上證地方政府債指數(shù)、上證地方政府一般債指數(shù)和上證地方政府專項債指數(shù)。
4、碧桂園表示，預計在2025年上半年與境外債權(quán)人就債務(wù)重組方案達成一致。對于碧桂園有意解押珠海萬達股權(quán)等海外資產(chǎn)用于重組資金，部分債權(quán)人指此前抵押有違公平。
5、山東省財政廳公告，決定發(fā)行318.16億元再融資專項債券，用于置換存量隱性債務(wù)。
6、央行在香港發(fā)行600億元六個月期人民幣央行票據(jù)，中標利率3.4%。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.3319，較上一交易日跌16個基點，夜盤收報7.3319。人民幣對美元中間價報7.1883，調(diào)貶5個基點。
2、日本財務(wù)大臣加藤勝信稱，最近外匯市場波動加劇，政府對此深表關(guān)切，包括投機者驅(qū)動的市場波動，將針對匯率過度波動采取適當措施。
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