//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、央行有關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)市場關(guān)切熱點(diǎn)表示，為實(shí)現(xiàn)推動社會綜合融資成本下降的目標(biāo)，將綜合施策拓展利率政策空間。暫停在二級市場買入國債操作，能夠避免影響投資者的配置需要、加劇供需矛盾和市場波動。保持人民幣匯率基本穩(wěn)定的目標(biāo)不會改變，將繼續(xù)為境內(nèi)外主體持有使用人民幣營造良好環(huán)境。進(jìn)一步完善兩項(xiàng)支持資本市場工具設(shè)計(jì)，提升便利性。修訂后的M1數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)的相關(guān)性增強(qiáng)，穩(wěn)定性也有所改善。
2、中國2024年金融數(shù)據(jù)重磅出爐。據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，2024年12月末，M2同比增長7.3%，M1同比下降1.4%。2024年全年，人民幣貸款增加18.09萬億元；社會融資規(guī)模增量累計(jì)為32.26萬億元，比上年少3.32萬億元。2024年末社會融資規(guī)模存量為408.34萬億元，同比增長8%。
3、小紅書迎來一波“潑天富貴”，概念股聞聲大漲。近日小紅書突然在海外大火，大量海外用戶涌入小紅書，使得小紅書在1月13日登頂成為蘋果App Store美國區(qū)下載量最高的免費(fèi)應(yīng)用。同時(shí)，A股市場小紅書概念股掀起漲停潮，藍(lán)色光標(biāo)、福石控股、壹網(wǎng)壹創(chuàng)20CM漲停，遙望科技、引力傳媒、愛慕股份等十多只股票漲?；驖q超10%。消息上，小紅書發(fā)布推動算法向上向善利用九項(xiàng)措施。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.52%報(bào)42518.28點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.11%報(bào)5842.91點(diǎn)，納指跌0.23%報(bào)19044.39點(diǎn)?？ㄌ乇死諠q超2%，3M公司漲近2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.83%，臉書跌超2%，特斯拉跌逾1%。中概股普遍上漲，盛美半導(dǎo)體漲超15%，比特小鹿?jié)q逾11%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，德國DAX指數(shù)漲0.69%報(bào)20271.33點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.2%報(bào)7423.67點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.28%報(bào)8201.54點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一。印度SENSEX30指數(shù)漲0.22%報(bào)76499.63點(diǎn)。韓國綜合指數(shù)漲0.31%，報(bào)2497.4點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.48%，報(bào)8231點(diǎn)。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.44%，報(bào)12884.38點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌1.83%，報(bào)38474.3點(diǎn)。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.08%，報(bào)3788.77點(diǎn)。富時(shí)馬來西亞綜指跌0.58%報(bào)1576.46點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.54%報(bào)2693.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.81%報(bào)30.555美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油2月合約跌0.53%，報(bào)76.89美元/桶。布油3月合約跌0.78%，報(bào)80.38美元/桶。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.64%報(bào)1046.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.42%報(bào)474.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.32%報(bào)546.75美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.76%報(bào)9164美元/噸，LME期鋅漲0.1%報(bào)2868.5美元/噸，LME期鎳漲0.15%報(bào)15925美元/噸，LME期鋁跌0.19%報(bào)2573.5美元/噸，LME期錫跌0.56%報(bào)29700美元/噸，LME期鉛漲0.54%報(bào)1969美元/噸。
8、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.887%，法國10年期國債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.469%，德國10年期國債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.648%，意大利10年期國債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.838%，西班牙10年期國債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.323%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.375%，3年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.475%，5年期美債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.603%，10年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.798%，30年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.979%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.4%報(bào)109.18，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.63%報(bào)1.0308，英鎊兌美元漲0.07%報(bào)1.2210，澳元兌美元漲0.27%報(bào)0.6194，美元兌日元漲0.29%報(bào)157.95，美元兌瑞郎跌0.48%報(bào)0.9124，離岸人民幣對美元漲34個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3444。
//? 宏觀? //
1、工信部召開第八次中小企業(yè)圓桌會議，要求深入開展中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群培育工作，不斷提升中小企業(yè)核心競爭力。要加強(qiáng)集群企業(yè)間協(xié)作共享，探索建設(shè)共享工廠、共享車間、小試中試平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。
2、國家移民管理局公布，2024年全年簽發(fā)外國人簽證證件259.7萬本次、同比上升52.3%，免簽入境外國人2011.5萬人次、同比上升112.3%。
3、央行1月14日開展550億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有71億元逆回購到期，因此單日凈回籠479億元。
4、不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制公告，決定將海岸間電子公司、阿克西恩特公司、應(yīng)用技術(shù)集團(tuán)等7家美國企業(yè)列入不可靠實(shí)體清單。
5、北京市長政府工作報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2024年全市GDP增長5.2%左右。2025年GDP增長目標(biāo)5%左右，將編制服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放3.0方案，建設(shè)籌集保障房5萬套、竣工8萬套，舉辦世界人形機(jī)器人運(yùn)動會。
6、天津市政府工作報(bào)告指出，2024年GDP預(yù)計(jì)增長4.7%左右。2025年預(yù)期目標(biāo)為GDP增長5%左右，固定資產(chǎn)投資增長3%左右。
7、浙江省政府工作報(bào)告指出，2024年GDP預(yù)計(jì)增長5.5%左右。2025年GDP增長預(yù)期目標(biāo)5.5%左右，實(shí)施城中村改造6萬戶。
8、海南省政府工作報(bào)告指出，2024年GDP預(yù)計(jì)增長3.5%左右。2025年GDP預(yù)期目標(biāo)增長6%以上，固定資產(chǎn)投資增長8%以上。
//? 國內(nèi)股市? //
1、周二A股單邊走強(qiáng)，三大指數(shù)均創(chuàng)2個(gè)月最佳表現(xiàn)，傳媒、機(jī)器人、消費(fèi)電子等題材集體大漲，小紅書概念掀漲停潮。截止收盤，上證指數(shù)漲2.54%報(bào)3240.94點(diǎn)，深證成指漲3.77%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.71%，北證50漲10.77%，科創(chuàng)50漲3.11%，全A漲3.59%。市場成交額擴(kuò)大至1.37萬億元。
2、港股迎來強(qiáng)勢反彈，恒生指數(shù)漲1.83%報(bào)19219.78點(diǎn)，終結(jié)6連跌；恒生科技指數(shù)漲3.08%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲2.1%，大市成交1576.87億港元。恒生行業(yè)指數(shù)全線上漲，醫(yī)藥、消費(fèi)漲幅居前。南向資金凈買入121.83億港元，騰訊控股、中芯國際、阿里巴巴分獲凈買入31.53億港元、13.31億港元、11.33億港元。
3、上交所舉辦2025年首期機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)活動。上交所黨委委員苑多然表示，上交所將用5年左右的時(shí)間，培育一支自覺踐行理性投資、價(jià)值投資、長期投資理念的機(jī)構(gòu)投資者隊(duì)伍，營造加快建設(shè)世界一流交易所的市場生態(tài)。
4、A股市場迎2025開年來首次大反攻。多家基金公司認(rèn)為，開年來市場經(jīng)過連續(xù)調(diào)整，在諸多不利因素聚集下前期情緒明顯承壓，情緒在經(jīng)歷釋放后市場有反彈要求，從技術(shù)形態(tài)看，這或是市場開啟中短期修復(fù)的重要征兆。
5、證監(jiān)會主席吳清在京會見英國金融行為監(jiān)管局首席執(zhí)行官亞迪。雙方就資本市場互聯(lián)互通、可持續(xù)金融、投資者保護(hù)等議題進(jìn)行了交流。
6、北交所上市公司2024年現(xiàn)金分紅254家次（去重后224家），分紅金額共計(jì)62.98億元，同比增長22.74%，同時(shí)73.21%的公司股利支付率超過30%；上市公司積極推動一年多次分紅、春節(jié)前分紅，2024年有52家公司多次進(jìn)行分紅，是2023年的兩倍以上。
7、證券時(shí)報(bào)“2025年中國保險(xiǎn)投資官調(diào)查”顯示，對于2025年投資前景，參與調(diào)查的保險(xiǎn)投資官看法“中性偏樂觀”——近七成的投資官認(rèn)為“中性”，26%的投資官表示“樂觀”或“比較樂觀”。綜合保險(xiǎn)投資官的觀點(diǎn)來看，年初股市調(diào)整已有效釋放風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)收益比提高、看好結(jié)構(gòu)性機(jī)會疊加政策預(yù)期等因素，A股2025年機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)投資官相對看好的板塊依次為科技、消費(fèi)、周期板塊。
8、碧桂園公布最新財(cái)報(bào)，2023年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總收入約4010億元，同比降6.8%，稅前虧損約1673億元。2024年上半年，實(shí)現(xiàn)總收入約1021億元，同比降54.9%，稅前虧損約108億元。
9、有消息稱賽力斯的“機(jī)器狗”可能會1月中旬發(fā)布，并預(yù)計(jì)在6月30日前實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。賽力斯董秘對此回應(yīng)稱，官方?jīng)]有發(fā)布（機(jī)器狗）相關(guān)消息，一切以官方消息為準(zhǔn)。
10、馬可波羅深交所主板IPO過會，為2025年首家IPO過會的企業(yè)。
//? 金融? //
1、中基協(xié)披露，截至2024年12月末，存續(xù)私募基金管理人20289家，管理基金數(shù)量14.42萬只，管理基金規(guī)模19.91萬億元。
2、據(jù)中證金牛座，今年4月起，證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)將通過證監(jiān)會機(jī)構(gòu)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集接口報(bào)送，2025年一季度數(shù)據(jù)應(yīng)于4月25日前報(bào)送。
3、某國有大行下發(fā)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心評級指標(biāo)，共有20余項(xiàng)，涉及風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)等。
4、以“真金白銀”的自購行為展示對資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，共有134家公募基金實(shí)施了自購行為，累計(jì)申購次數(shù)超8000家次。從金額來看，共17家基金公司自購超10億元。與此同時(shí)，公募基金自購總金額也達(dá)到了歷史高位水平。
//? 樓市? //
1、央行：2024年12月個(gè)人住房貸款利率約為3.11%，同比下降約0.88個(gè)百分點(diǎn)。。
2、上海市：到2025年底，全面完成中心城區(qū)零星二級舊里以下房屋改造；到2026年底，全面啟動城中村整體改造項(xiàng)目。
3、鄭州市住宅與房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布倡議提出，房企合理制定“春節(jié)·元宵節(jié)”優(yōu)惠措施，舉行購房送家電、送旅游、送車位（或打折優(yōu)惠）等等促銷活動。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、研究機(jī)構(gòu)IDC報(bào)告顯示，2024年全年，蘋果以18.7%的市場份額占據(jù)全球智能手機(jī)市場榜首，三星以18%緊隨其后，小米則為13.6%。2024年，蘋果出貨量下降0.9%，三星出貨量下降1.4%，而小米的出貨量猛增15.4%。
2、工信部發(fā)文要求加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心客戶數(shù)據(jù)安全保護(hù)，明確數(shù)據(jù)訪問、操作、銷毀等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全策略和流程機(jī)制，并做好數(shù)據(jù)隔離等保護(hù)措施。
3、重慶發(fā)布行動計(jì)劃支持智慧醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，目標(biāo)行業(yè)產(chǎn)值年均增長60%以上，2027年超過300億元。
4、針對公司可能將美國業(yè)務(wù)出售給馬斯克的傳聞，TikTok發(fā)言人辟謠稱“純屬虛構(gòu)”。
//? 海外? //
1、日本央行副行長冰見野良三稱，在下周召開的貨幣政策會議上，希望在政策委員之間討論并判斷是否加息。物價(jià)上漲率正朝著2%的目標(biāo)邁進(jìn)。如果這一預(yù)期實(shí)現(xiàn)，就將加息。
2、日本財(cái)務(wù)省公布，日本去年11月經(jīng)常項(xiàng)目順差3.35萬億日元，為連續(xù)22個(gè)月呈現(xiàn)順差。當(dāng)月日本出口增長2.8%至8.91萬億日元，進(jìn)口下滑5.7%至8.81萬億日元。
3、東京商工調(diào)查公司公布，2024年日本企業(yè)破產(chǎn)數(shù)為10006家，較上年增加15.1%，連續(xù)3年增加，主因日元貶值導(dǎo)致的成本高漲以及人手短缺對企業(yè)經(jīng)營造成重壓。
4、美國2024年12月PPI同比升3.3%，環(huán)比升0.2%，均低于市場預(yù)期。核心PPI同比升3.5%，環(huán)比持平，同樣低于預(yù)期。
5、美國2024年12月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)錄得105.1，為2018年10月以來的最高水平，預(yù)期101.5，前值101.7。
//? 國際股市? //
1、中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.07%，中概科技龍頭指數(shù)漲2.33%。熱門中概股方面，盛美半導(dǎo)體漲超15%，比特小鹿?jié)q逾11%，禾賽科技漲超9%，百濟(jì)神州漲逾8%，小鵬汽車漲超6%。跌幅方面，晶科能源跌超4%，傳奇生物跌逾2%，路特斯科技跌超2%，大全新能源跌逾1%。
2、英偉達(dá)CEO黃仁勛本周將啟程前往中國，走訪數(shù)個(gè)大城市，預(yù)計(jì)將于1月15日左右抵達(dá)深圳，參加員工年度春節(jié)慶?；顒?。黃仁勛也計(jì)劃前往上海和北京。另有消息稱，英偉達(dá)計(jì)劃在中國臺北建立亞洲總部。
3、知情人士透露，歐盟委員會正在重新評估對蘋果、Meta和Alphabet旗下谷歌等科技巨頭的調(diào)查，并可能導(dǎo)致縮減調(diào)查規(guī)模或改變調(diào)查范圍，因這些科技巨頭敦促特朗普挑戰(zhàn)歐盟對它們的監(jiān)管審查。
4、英國競爭與市場管理局（CMA）啟動首次“戰(zhàn)略性市場地位”（SMS）指定調(diào)查。調(diào)查將評估谷歌在搜索和搜索廣告服務(wù)領(lǐng)域的地位，以及這對消費(fèi)者和企業(yè)的影響。
5、消息稱芯片技術(shù)供應(yīng)商Arm正在制定一項(xiàng)長期戰(zhàn)略，計(jì)劃將其芯片設(shè)計(jì)授權(quán)費(fèi)用提高高達(dá)300%，并考慮自主研發(fā)芯片，以與其最大的客戶展開競爭。
6、內(nèi)部備忘錄顯示，Meta公司正計(jì)劃裁減約5%的低績效員工。CEO扎克伯格在備忘錄中表示，決定提高績效管理的標(biāo)準(zhǔn)，更快地淘汰績效低下的員工。
7、微軟宣布在全球范圍內(nèi)，基于績效啟動新一輪裁員計(jì)劃，不過印度和南亞區(qū)總裁Puneet Chandok明確表示，本次裁員不會波及印度地區(qū)員工。
8、大眾集團(tuán)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年全球范圍累計(jì)交付汽車約903萬輛，同比下降2.3%。其中，中國市場交付約292.8萬輛，同比下降9.5%。
9、美國酒業(yè)集團(tuán)百富門宣布一系列戰(zhàn)略舉措，包括重組高管領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，實(shí)施裁員，以及關(guān)閉位于路易斯維爾的釀酒廠。裁員預(yù)計(jì)影響全球約12%的員工。
10、IDC報(bào)告顯示，由于來自小米、Oppo和榮耀等中國企業(yè)的競爭加劇，2024年第四季度，蘋果手機(jī)全球出貨量下降4.1%至7690萬部，三星出貨量下降2.7%至5170萬部。
11、禮來更新收入指引，預(yù)計(jì)2024年第四季度收入約135億美元，全年收入約450億美元。預(yù)計(jì)2025年收入將在580億美元至610億美元之間。
12、消息稱三星電子將在2025年第二季度量產(chǎn)其首款三折疊手機(jī)，，采用向內(nèi)兩次折疊的G型折疊方式，預(yù)期今年產(chǎn)量在20萬臺左右。
13、俄羅斯法院對Alphabet旗下谷歌公司的違規(guī)行為處以80億盧布（約合7790萬美元）的罰款。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍上漲，原油漲2.51%，20號膠漲1.49%，低硫燃料油跌1.06%。黑色系全線上漲。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，白糖跌1.54%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，氧化鋁跌3.7%，滬錫跌0.39%，滬鋁跌0.27%，滬鎳跌0.11%，滬銅漲0.29%。滬金跌0.09%，滬銀漲0.03%。
2、自然資源部介紹，新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動取得重要成果，新發(fā)現(xiàn)10個(gè)億噸級油田，19個(gè)千億方級氣田，探獲10個(gè)大型以上鈾礦床。銅、鋁、鐵等大宗礦產(chǎn)資源儲量大幅增長，2024年自產(chǎn)鋰資源增幅超30%。同時(shí)，鎢、鉬、銻、螢石、石墨等資源量實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。
3、據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計(jì)，2024年，全國原煤產(chǎn)量超過5000萬噸煤炭企業(yè)集團(tuán)達(dá)到16家，原煤產(chǎn)量合計(jì)約為27.3億噸，較2023年減少約0.4億噸。
4、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2025年WTI原油價(jià)格為70.31美元/桶，此前預(yù)期為69.12美元/桶；預(yù)計(jì)2025年布倫特原油價(jià)格為74.31美元/桶，之前預(yù)計(jì)為73.58美元/桶。??
5、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，1月14日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價(jià)格漲380元報(bào)7.64萬元/噸，連漲3日并續(xù)創(chuàng)逾1個(gè)月新高。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.19%，報(bào)1080點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率明顯下行，5年及以上期限利率債收益率下行2-5.5bp。國債期貨收盤多數(shù)小幅上漲，30年期主力合約跌0.06%，盤中一度跌0.51%。地產(chǎn)債普遍下跌，“22萬科05”跌超15%，“22萬科02”跌近15%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲1.05%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲1.47%。逾九成轉(zhuǎn)債上漲，集智轉(zhuǎn)債、宏圖轉(zhuǎn)債、英搏轉(zhuǎn)債分別漲11.76%、8.34%、8.01%；普利轉(zhuǎn)債、松原轉(zhuǎn)債、精達(dá)轉(zhuǎn)債跌超1%。
3、央行、財(cái)政部招標(biāo)2個(gè)月期1200億元國庫現(xiàn)金定存，中標(biāo)利率為2.15%，較上期2個(gè)月期國庫現(xiàn)金定存中標(biāo)利率下降5個(gè)基點(diǎn)。
4、據(jù)交易商協(xié)會，截至2024年末，共有93家境外機(jī)構(gòu)先后在銀行間市場發(fā)行469單熊貓債，發(fā)行量超過8000億元，余額超過2800億元。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.3303，較上一交易日漲11個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.3311。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1878，調(diào)升7個(gè)基點(diǎn)。
2、央行副行長宣昌能介紹，人民幣目前已經(jīng)成為全球第四位的支付貨幣，全球前三大貿(mào)易融資貨幣，80多個(gè)境外央行或貨幣當(dāng)局將人民幣納入外匯儲備。下階段，央行將進(jìn)一步完善跨境人民幣使用政策，支持以人民幣開展投資和流動性管理。
3、據(jù)外匯局統(tǒng)計(jì)，2024年12月，銀行結(jié)匯16272億元人民幣，售匯17040億元人民幣。2024年1-12月，銀行累計(jì)結(jié)匯165448億元人民幣，累計(jì)售匯173317億元人民幣。
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