//? 熱點聚焦? //
1、央行行長潘功勝最新發(fā)聲表示，2024年中國經(jīng)濟預計可以實現(xiàn)全年5%左右的預期增長目標。2025年將實施更加積極有為的宏觀經(jīng)濟政策，進一步完善經(jīng)濟治理的方式。對于近期人民幣貶值，潘功勝指出，有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩(wěn)定運行。
2、中國人民銀行、國家外匯局決定將企業(yè)和金融機構的跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1.5上調(diào)至1.75，于1月13日實施。中國外匯市場指導委員會會議召開會議指出，未來一段時期，人民幣匯率完全有條件保持基本穩(wěn)定。人民銀行、外匯局將繼續(xù)綜合施策，堅決防范匯率超調(diào)風險。
3、證監(jiān)會部署2025年重點工作，明確將堅持穩(wěn)字當頭，全力形成并鞏固市場回穩(wěn)向好勢頭。加強境內(nèi)外、場內(nèi)外、期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)測監(jiān)管，加強戰(zhàn)略性力量儲備和穩(wěn)市機制建設。深化科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所改革，增強包容性、適應性。全面落地上市公司市值管理指引。加快制定對控股股東、實際控制人行為約束的總體監(jiān)管方案。鞏固深化常態(tài)化退市機制。
4、美國拜登政府發(fā)布新一輪AI芯片管制新規(guī)，對全球百余個國家和地區(qū)施加AI芯片出口配額和限制。商務部新聞發(fā)言人表示，中方對此堅決反對，將采取必要措施，堅決維護自身正當權益。英偉達發(fā)布聲明表示，拜登政府試圖通過一份混亂的監(jiān)管文件來削弱美國的領導地位，該文件是秘密起草的，且未經(jīng)適當?shù)牧⒎▽彶?。甲骨文表示，這項新規(guī)可能成為美國科技行業(yè)歷史上最具破壞性的政策之一，“直接將美國公司的全球芯片市場縮小80%”。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.86%報42297.12點，標普500指數(shù)漲0.16%報5836.22點，納指跌0.38%報19088.1點。聯(lián)合健康集團漲近4%，卡特彼勒漲超3%，領漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.71%，英偉達、臉書跌超1%。中概股多數(shù)下跌，萬國數(shù)據(jù)跌超18%，金山云跌逾10%。
2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數(shù)跌0.41%報20132.85點，法國CAC40指數(shù)跌0.3%報7408.64點，英國富時100指數(shù)跌0.29%報8224.19點。
3、亞太主要股指收盤全線下跌。韓國綜合指數(shù)收盤跌1.04%報2489.56點。澳洲標普200指數(shù)跌1.23%報8191.9點。新西蘭標普50指數(shù)跌0.53%報12827.33點。富時新加坡海峽指數(shù)跌0.26%報3791.7點。富時馬來西亞綜指跌1.05%報1585.59點。日本股市因假期休市。
4、國際油價全線上漲，美油2月合約漲2.89%，報78.78美元/桶。布油3月合約漲1.42%，報80.89美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.24%報2681.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.25%報30.295美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.03%報9094美元/噸，LME期鋅跌0.24%報2861美元/噸，LME期鎳漲1.51%報15895美元/噸，LME期鋁漲0.08%報2573.5美元/噸，LME期錫漲0.38%報30000美元/噸，LME期鉛跌1.37%報1948美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲2.61%報1052美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.12%報475.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.73%報545.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲4.7個基點報4.881%，法國10年期國債收益率漲3.1個基點報3.456%，德國10年期國債收益率漲1.9個基點報2.610%，意大利10年期國債收益率漲5.4個基點報3.820%，西班牙10年期國債收益率漲4.2個基點報3.303%。
9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.2個基點報4.392%，3年期美債收益率漲1.2個基點報4.486%，5年期美債收益率漲2.3個基點報4.605%，10年期美債收益率漲2.1個基點報4.785%，30年期美債收益率漲1.7個基點報4.967%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報109.62，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.02%報1.0244，英鎊兌美元跌0.05%報1.2202，澳元兌美元漲0.51%報0.6177，美元兌日元跌0.14%報157.49，美元兌瑞郎漲0.03%報0.9168，離岸人民幣對美元漲157個基點報7.3478。
//? 宏觀? //
1、海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年我國貨物貿(mào)易進出口總值43.85萬億元，同比增長5%，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。其中，出口25.45萬億元，同比增長7.1%；進口18.39萬億元，同比增長2.3%。以人民幣計價，2024年12月，我國出口同比增長10.9%，進口增1.3%。
2、國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步培育新增長點繁榮文化和旅游消費的若干措施》，提出6個方面18項具體措施。其中提出，有序擴大單方面免簽國家范圍，適當延長免簽時間。鼓勵打造多樣化、差異化低空飛行旅游產(chǎn)品。
3、央行1月13日開展248億元7天期逆回購操作，當日有141億元逆回購到期，因此單日凈投放107億元。
4、北京市一季度將推動160項市區(qū)重大項目開工建設。其中，市重點工程項目38個，總投資超2900億元。
5、福建省政府工作報告提出，2025年全省GDP增長5%-5.5%，固定資產(chǎn)投資增長5%左右。
6、黑龍江省政府工作報告提出，2025年地區(qū)GDP增長5%左右，糧食產(chǎn)量1600億斤以上。
//? 國內(nèi)股市? //
1、周一A股縮量窄幅震蕩，周期股集體走強，油氣、有色等方向領漲，機器人概念股震蕩分化，高位股繼續(xù)大跌。截止收盤，上證指數(shù)跌0.25%報3160.76點，深證成指持平，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%，北證50跌2.35%，科創(chuàng)50漲0.17%，全A跌0.06%。市場成交額不足9800億元，連續(xù)72個交易日萬億成交紀錄作古。
2、港股整體延續(xù)跌勢，恒生指數(shù)跌1%報18874.14點，失守一萬九千點關口；恒生科技指數(shù)跌0.91%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.79%，大市成交1340.47億港元。公共事業(yè)、基建股走低，半導體板塊逆市上揚。南向資金凈買入65.72億港元，騰訊控股、中芯國際分別獲凈買入28.78億港元、13.79億港元。
3、中證指數(shù)公司將于1月14日正式發(fā)布中證港股通回購指數(shù)和中證香港回購指數(shù)，分別從港股通范圍和香港市場中選取50只回購比例較高的上市公司證券作為指數(shù)樣本。
4、截至1月13日，共有114家A股上市公司披露了2024年度業(yè)績預告。其中，77家公司預喜，占比67.54%。上述77家業(yè)績預喜的公司，涉及22個行業(yè)。其中，機械設備行業(yè)占14家，電子行業(yè)有11家，基礎化工行業(yè)和國防軍工行業(yè)分別有7家和5家公司。
5、近期，A股上市公司密集發(fā)布市值管理制度，截至目前，自2024年11月份以來已有39家上市公司對外披露市值管理制度，此外，還有188家上市公司制定的市值管理制度正在審議程序中。從上市公司已發(fā)布的市值管理制度來看，涉及更加透明的信息披露機制、投資者關系維護、資本運作、股權激勵、分紅等方面。
6、騰訊董事會主席兼CEO馬化騰表示，堅決支持微信事業(yè)群創(chuàng)新發(fā)展，發(fā)揮騰訊的社交能力做電商的生態(tài)連接器，未來也期待更多“藍包”。目前包括微信、QQ、輸入法、瀏覽器等產(chǎn)品都將推出AI智能體，游戲、微信讀書、騰訊視頻等產(chǎn)品也將基于混元做更多AI探索。
7、零跑汽車成第二家盈利新勢力車企。零跑汽車發(fā)布盈利預告，宣布2024年第四季度實現(xiàn)凈利潤轉(zhuǎn)正，提前一年達成單季度盈利目標。全年營業(yè)收入增幅不低于80%，毛利率不低于8%。
8、證券市場又來一家“新券商”！國聯(lián)證券公告顯示，其合并民生證券之后的新公司名稱為“國聯(lián)民生證券”，而不是市場此前普遍猜測的“國民證券”。
9、消息稱寧德時代可能聘請美國銀行、中金公司、中信建投、摩根大通等牽頭安排在港第二上市事宜。
10、小米近日在內(nèi)部宣布人事調(diào)整，原集團戰(zhàn)略合作部總經(jīng)理徐然轉(zhuǎn)崗，該職位由魏娜接任，向集團總裁盧偉冰匯報。
11、海天味業(yè)向港交所提交上市申請書，中金公司、高盛、摩根士丹利為聯(lián)席保薦人。
12、中國臺灣加權指數(shù)收盤跌2.28%，報22488.33點。
//? 金融? //
1、香港金管局聯(lián)同中國人民銀行宣布深化香港和內(nèi)地金融合作的新措施。其中包括：推出1000億元人民幣貿(mào)易融資流動資金安排，進一步優(yōu)化擴容債券通（南向通），近期啟動債券通（北向通）離岸回購安排，香港場外結(jié)算公司將接受在岸國債及政策性金融債作為衍生品交易履約抵押品。
2、第十一次中英經(jīng)濟財金對話政策成果公布，雙方同意就中英ETF互聯(lián)互通項目可行性進行探討。歡迎富時羅素、滬深交易所在中國證監(jiān)會的支持下成立聯(lián)合工作組，助力中國資本市場改革開放。啟動中英柜臺債業(yè)務。
3、新年首場ETF發(fā)行大戰(zhàn)或春節(jié)前上演。證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，易方達、華泰柏瑞、華夏、南方、富國等12家基金公司率先上報跟蹤科創(chuàng)綜指的ETF產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)預計有望快速獲批。
4、嘉實基金公告稱，旗下標普油氣ETF（159518）二級市場交易價格高于基金份額參考凈值，出現(xiàn)較大幅度溢價。該基金將于1月14日開市起至當日10:30停牌。
//? 樓市? //
1、央行行長潘功勝表示，我國房地產(chǎn)市場的風險水平已大幅弱化，市場成交水平總體改善。2024年10月以來，中國30個大中城市商品房銷售面積連續(xù)三個月環(huán)比增長、連續(xù)兩個月同比增長。
2、四川自貢：取消兩次住房公積金貸款須間隔12個月及以上的限制；將普通商品房和再交易房公積金最高貸款額度統(tǒng)一提高至100萬元，二孩和三孩分別再提高20萬元和30萬元。
3、據(jù)深房中協(xié)統(tǒng)計，2025年第2周全市二手房（含自助）錄得1541套，環(huán)比下降1.8%。1月13日，全市共有65971套有效二手房源在售，較上周增加674套。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國汽車產(chǎn)銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，超預期完成全年銷量目標。預計2025年中國汽車總銷量將達到3290萬輛，同比增長4.7%。
2、中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點。
3、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國汽車出口量約585.9萬輛，同比增長達19.3%，超預期完成目標。預計2025年我國汽車出口620萬輛，同比增長5.8%。增速放緩包括歐盟加征關稅等因素。
4、四部門聯(lián)合發(fā)布《關于促進數(shù)據(jù)標注產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，從13個方面首次系統(tǒng)謀劃數(shù)據(jù)標注產(chǎn)業(yè)，目標是到2027年，數(shù)據(jù)標注產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復合增長率超過20%。
5、電動自行車“新國標”公布，將于9月1日起正式實施。新國標不再強制要求安裝腳踏騎行裝置，并要求具備北斗定位、通信與動態(tài)安全監(jiān)測功能。
6、中消協(xié)就民航選座額外收費問題發(fā)聲表示，“加價選座”不得成為“行業(yè)慣例”?！凹觾r選座”限制了消費者的選擇權、侵害了消費者的知情權、違背了公平交易原則。
7、余承東向華為終端公司全員發(fā)布2025年新年信表示，時代的洪流沖天下，鴻蒙三分天下有其一。2025年，鴻蒙生態(tài)要壓強投入，原生鴻蒙用戶挑戰(zhàn)億級。
//? 海外? //
1、日本首相石破茂表示，拜登下令阻止日本制鐵收購美國鋼鐵引發(fā)兩國經(jīng)濟界擔憂，日方強烈要求美國政府消除產(chǎn)業(yè)界投資擔憂。此前，美國外國投資委員會已將日鐵放棄收購美鋼計劃的最后期限延長至今年6月18日。
2、歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩表示，要使通脹持續(xù)保持在2%的目標水平，服務業(yè)通脹就需要從目前的4%左右進一步下降。今年既不能在行動上過于激進，也不能過于謹慎。
3、歐洲央行管委雷恩表示，不管美聯(lián)儲作何行動，歐洲央行都應繼續(xù)降息。降息的力度和速度取決于即將發(fā)布的數(shù)據(jù)。
4、泰國內(nèi)閣已原則性批準《娛樂場所經(jīng)營法》草案，將提交議會審議。該法案允許建立娛樂綜合體和賭場以創(chuàng)造稅收。泰國政府希望該法案能夠刺激該國經(jīng)濟和旅游業(yè)。
5、因應特朗普上臺后貿(mào)易戰(zhàn)疑慮升高，全球企業(yè)紛紛開始調(diào)整布局。世界大型企業(yè)研究會調(diào)查指出，1700家大型企業(yè)中85%表示計劃大幅調(diào)整供應鏈，這比率較前一年增加15個百分點。
6、印度2024年12月CPI同比升5.22%，連續(xù)兩個月回落，預期升5.3%，前值升5.48%。
//? 國際股市? //
1、中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.39%，中概科技龍頭指數(shù)漲0.32%。熱門中概股方面，萬國數(shù)據(jù)跌超18%，金山云跌逾10%，世紀互聯(lián)跌逾7%，名創(chuàng)優(yōu)品跌約6%，新東方、騰訊音樂跌超4%，愛奇藝、小鵬汽車跌逾3%。漲幅方面，百濟神州漲超4%，網(wǎng)易漲逾3%，BOSS直聘漲超3%，新濠博亞娛樂漲逾2%。
2、消息稱英偉達最新款AI芯片受到過熱和芯片連接方式故障的困擾，微軟及亞馬遜云服務、谷歌、Meta等大客戶近期削減了對Blackwell GB200機架的訂單。
3、強生同意斥資近146億美元收購生物制藥公司Intra-Cellular，后者目前正在研發(fā)一種治療重度抑郁癥的藥物。這是自2023年以來最大的生物技術并購交易。
4、知情人士稱，作為對蘋果公司新收費結(jié)構持續(xù)調(diào)查的一部分，歐盟委員會近期分發(fā)新一輪調(diào)查問卷，重點關注蘋果的“核心技術費”。
5、歐洲最大養(yǎng)老基金ABP透露，已在去年第三季度清倉特斯拉5.71億歐元股份，部分原因是對馬斯克的薪酬方案存在分歧。
6、亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯旗下的太空科技公司藍色起源取消了“新格倫”號重型運載火箭的首次發(fā)射，此前該公司因異常情況多次推遲發(fā)射。
7、谷歌云宣布推出汽車AI助手，提供多模式推理和多語言支持。梅賽德斯-奔馳將是首批應用谷歌AI的汽車制造商之一。
8、消息稱AI初創(chuàng)公司Anthropic正在進行最后的談判，計劃以600億美元的估值最多融資20億美元。
9、LG電子計劃在今年晚些時候推出智能體Q9，其為人形機器人的基礎模型，預計將在2月和3月進行測試。
10、寶馬集團公布，包括Mini和勞斯萊斯品牌在內(nèi)的2024年汽車銷量同比下降4%，至245萬輛。其中，在中國市場交付71.45萬輛。
11、保時捷2024年全球交付310718輛，同比下滑3%。其中，在中國市場交付量為56887輛，同比跌28%。
12、知情人士稱，豐田汽車計劃在未來10年重組日本生產(chǎn)基地，以維持約300萬輛的國內(nèi)產(chǎn)量。
13、Venture Global計劃以每股40-46美元的價格發(fā)行5000萬股股票，擬募資23億美元，有望成為美國十多年來最大的能源IPO。
14、印度塔塔鋼鐵因延遲提交印花稅申請，被馬哈拉施特拉邦罰款1.46億盧比。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品多數(shù)上漲，原油漲2.76%，LPG漲1.18%，玻璃漲1.12%，紙漿漲1.04%，瀝青跌1.95%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜粕漲2.67%，豆粕漲1.48%，豆二漲1.35%，豆一漲1.02%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬錫跌0.97%，滬鉛跌0.72%，氧化鋁跌0.27%，滬銅跌0.07%，滬鎳漲1.02%。滬金跌0.9%，滬銀跌2.1%。
2、香港特區(qū)行政長官李家超表示，香港將探索建立國際黃金交易中心，提供世界級黃金儲存設施。
3、印度政府消息人士稱，美國對俄羅斯的新制裁將促使歐佩克及其他產(chǎn)油國增加產(chǎn)量。預計不會因美國對俄羅斯的新制裁而出現(xiàn)石油短缺。
4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，1月13日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格漲270元報7.6萬元/噸，創(chuàng)逾1個月新高。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.29%，報1093點，連續(xù)三日上漲。
//? 債券? //
1、有市場傳言稱，央行正聯(lián)合證監(jiān)會與中金所著手徹查國債期貨存在的違規(guī)交易和涉嫌操縱國債期貨的違規(guī)行為，同時要求中金所配合提高國債期貨交易保證金及手續(xù)費，意圖為國債期貨資金炒作降溫。有關部門辟謠稱，上述消息并不屬實。
2、【債市綜述】銀行間現(xiàn)券整體偏弱，短券弱勢明顯，2-5年期國債活躍券收益率上行4bp，10年期國債上行2.75bp。國債期貨多數(shù)收跌，30年期主力合約則漲0.24%；“二永債”成交活躍收益率大幅上行；資金面繼續(xù)趨緊，存款類機構主要回購加權利率紛紛大幅走高。
3、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.15%，可轉(zhuǎn)債等權指數(shù)跌0.05%。12只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，起步轉(zhuǎn)債、亞泰轉(zhuǎn)債、泰瑞轉(zhuǎn)債均跌6%左右。16只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，震裕轉(zhuǎn)債漲9.93%居首。
4、全國銀行間同業(yè)拆借中心：自1月14日起，新增“南向通”下上海清算所結(jié)算的美元、歐元幣種債券交易服務，并將T+1交易時間延長至16:30。
5、天津市財政局公告，將發(fā)行404.7億元再融資專項債券，用于置換存量隱性債務。
6、海南省財政廳公告，決定發(fā)行50億元再融資專項債券，用于置換存量隱性債務。
7、【債券重大事件】融創(chuàng)境內(nèi)債“H融創(chuàng)05”二次重組獲債權人投票通過；南京世茂等被裁定向深圳平嘉投資支付資產(chǎn)收益款15.43億元及違約金；江蘇海鴻投資控股集團副總經(jīng)理涉嫌違紀違法被調(diào)查；天津城建“24津城建MTN009”等四期中票持有人會議未生效；碧桂園控股股東有意將11億美元股東貸款的一半轉(zhuǎn)為森林城市股權；重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團原董事長李謹被查。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.3314，較上一交易日漲12個基點，夜盤收報7.3319。人民幣對美元中間價報7.1885，調(diào)升6個基點。
2、據(jù)外匯交易中心，1月10日當周，CFETS人民幣匯率指數(shù)報101.4，環(huán)比跌0.69；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報107.42，環(huán)比跌0.37；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報95.05，環(huán)比跌0.05。
3、印度盧比兌美元匯率跌破86的關鍵心理關口，刷新記錄新低，原因是美元飆升、當?shù)毓墒匈Y金可能外流以及印度央行干預有限。
4、知情人士透露，韓國國家養(yǎng)老金服務機構已開始進行戰(zhàn)略性外匯對沖，并正在向市場拋售美元，這可能導致購買高達約500億美元的本幣。
5、印尼央行：已進入外匯市場，維護印尼盧比匯率穩(wěn)定，提振市場信心。
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