//? 熱點聚焦? //
1、據(jù)經(jīng)濟觀察報報道，深圳相關(guān)工作專班已經(jīng)全面介入萬科，萬科公司或?qū)⒚媾R接管改組。另據(jù)財聯(lián)社報道，有市場消息稱，萬科在與投資者交流中表示，目前無延長債券到期時間的計劃。近期萬科債券連續(xù)下跌，多只債券昨日盤中臨停，“21萬科02”跌超28%，“22萬科05”跌超22%。
2、國內(nèi)有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)反映自美進口成熟制程芯片低價沖擊國內(nèi)市場，商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)指出，對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的申請及訴求，調(diào)查機關(guān)將按照中國相關(guān)法律法規(guī)，遵循世貿(mào)組織規(guī)則進行審查，并將依法啟動調(diào)查。中國半導體行業(yè)協(xié)會表示，堅定支持在中國發(fā)展的內(nèi)外資半導體企業(yè)，依據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則，積極維護自身合法權(quán)益。
3、知情人士透露，美國拜登政府正在考慮如何讓TikTok在美國繼續(xù)運營。官員們正在“探索各種方案”，讓TikTok不會在本周日（1月19日）被禁。另外，TikTok首席執(zhí)行官周受資收到邀請，將出席1月20日美國當選總統(tǒng)特朗普的就職典禮。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.16%報43153.13點，標普500指數(shù)跌0.21%報5937.34點，納指跌0.89%報19338.29點。聯(lián)合健康集團跌超6%，蘋果跌逾4%，領(lǐng)跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌1.94%，特斯拉跌超3%，英偉達跌近2%。中概股多數(shù)上漲，斗魚漲超27%，小鵬汽車漲逾6%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.39%報20655.39點，法國CAC40指數(shù)漲2.14%報7634.74點，英國富時100指數(shù)漲1.09%報8391.9點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲。日經(jīng)225指數(shù)漲0.33%，報38572.6點。印度SENSEX30指數(shù)漲0.42%報77042.82點。韓國綜合指數(shù)漲1.23%，報2527.49點。澳洲標普200指數(shù)漲1.38%，報8327點。新西蘭標普50指數(shù)漲0.44%，報13000.56點。富時新加坡海峽指數(shù)漲0.76%，報3801.13點。富時馬來西亞綜指跌0.42%報1555.54點。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.07%報2746.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.25%報31.61美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油3月合約跌1.02%，報77.91美元/桶。布油3月合約跌0.82%，報81.36美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.85%報9245美元/噸，LME期鋅漲0.38%報2874美元/噸，LME期鎳漲0.63%報15950美元/噸，LME期鋁漲1.23%報2633.5美元/噸，LME期錫跌0.8%報29355美元/噸，LME期鉛漲2.14%報1976.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.18%報1020美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.89%報474.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.74%報537.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌5.1個基點報4.677%，法國10年期國債收益率跌1.8個基點報3.335%，德國10年期國債收益率跌1.5個基點報2.542%，意大利10年期國債收益率跌4.1個基點報3.693%，西班牙10年期國債收益率跌2.5個基點報3.180%。
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌3.4個基點報4.238%，3年期美債收益率跌4.3個基點報4.3%，5年期美債收益率跌4.8個基點報4.404%，10年期美債收益率跌3.9個基點報4.618%，30年期美債收益率跌2.3個基點報4.859%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.15%報108.94，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.11%報1.0302，英鎊兌美元跌0.06%報1.2235，澳元兌美元跌0.18%報0.6216，美元兌日元跌0.84%報155.17，美元兌瑞郎跌0.2%報0.9109，離岸人民幣對美元漲28個基點報7.3464。
//? 宏觀? //
1、全國稅務(wù)工作會議強調(diào)，嚴格堅持依法依規(guī)組織稅費收入，堅決守住不收“過頭稅費”的底線。加力落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，讓應(yīng)享的快享盡享，對騙享的嚴防嚴查。抓緊出臺增值稅法實施條例，圍繞提振消費、擴大內(nèi)需、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力等推動完善稅制和規(guī)范優(yōu)惠政策。
2、商務(wù)部表示，戰(zhàn)略資源相關(guān)物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方將充分參照國際慣例，更好履行防擴散等國際義務(wù)，并根據(jù)自身維護國家安全等需要，適時依法增列有關(guān)戰(zhàn)略資源，加強出口管制。
3、商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，初步查明，美國PVH集團存在不當涉疆行為。不可靠實體清單工作機制辦公室計劃于近期再次約談PVH集團。
4、央行1月16日開展3405億元7天期逆回購操作，當日有41億元逆回購到期，因此單日凈投放3364億元。
5、湖北省政府工作報告指出，預計2024年GDP增長6%左右。2025年GDP預期目標是增長6%左右。
6、陜西省政府工作報告指出，預計2024年GDP增長5%左右。2025年GDP預期目標是增長5%左右。
7、“時報經(jīng)濟眼：2025年經(jīng)濟學家問卷調(diào)查”顯示，受訪經(jīng)濟學家普遍看好中國實現(xiàn)2024年全年5%左右的預期增長目標，預計2025年上半年中國經(jīng)濟保持適度增長，全年增速不低于4.8%。多數(shù)受訪者認為，新的一年，我國價格水平偏低的狀況將適當緩解，外部環(huán)境的不確定性對中國出口的影響可控，債市、匯市將保持震蕩走勢。受訪者建議，新的一年，應(yīng)完善居民增收減負政策，優(yōu)化支持“兩新”政策舉措，增加保障性住房供給。
//? 國內(nèi)股市? //
1、周四A股沖高回落，CPO概念股大爆發(fā)，芯片股全天低迷，半導體龍頭寒武紀大跌近15%，機器人及小紅書概念開始分化。截止收盤，上證指數(shù)漲0.28%報3236.03點，深證成指漲0.41%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%，北證50漲2.04%，科創(chuàng)50跌2.18%，全A漲0.35%，A500漲0.22%，中證A500漲0.16%。市場成交額1.29萬億元。
2、香港恒生指數(shù)漲1.23%報19522.89點，恒生科技指數(shù)漲1.23%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲1.24%，大市成交1423.07億港元。原材料、汽車股走強。南向資金凈買入額為62.98億港元，騰訊控股、中芯國際分別獲凈買入13.61億港元、9.71億港元。
3、MSCI宣布推出全新MSCI中國股票（本地行業(yè)分類）因子模型，旨在幫助國內(nèi)投資者更好地了解驅(qū)動中國A股風險和回報的因子，并在不斷變化的市場環(huán)境中構(gòu)建更具適應(yīng)性和韌性的投資組合。
4、證監(jiān)會日前在部署2025年資本市場監(jiān)管重點工作時指出，要堅持穩(wěn)字當頭，全力形成并鞏固市場回穩(wěn)向好勢頭。業(yè)內(nèi)人士表示，當前資本市場回穩(wěn)向好具備多重有利因素的支撐，A股市場2025年有望迎來市場估值的提升。
5、臺積電2024年第四季度收入同比增長38.8%至8684.6億新臺幣，稅后盈利上升57%至3746億新臺幣。預期今年第一季營收250億至258億美元，環(huán)比減4%-7%，全年美元營收預估同比增近20%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。2025年，臺積電資本開支將在380億美元至420億美元，2nm制程預計在下半年投產(chǎn)。
6、茅臺2024年出口營收首次突破50億元，創(chuàng)下歷史新高；高附加值茅臺酒銷量突破100噸，同比增長超40%；醬香系列酒銷量150噸，同比增長30%。茅臺集團董事長張德芹表示，茅臺進出口公司準備把我國香港，以及日本、新加坡打造成樣板市場。
7、騰訊集團發(fā)布反舞弊通報稱，2024年共發(fā)現(xiàn)并查處觸犯“騰訊高壓線”案件百余起，百余人因觸犯“騰訊高壓線”被解聘，其中二十余人因涉嫌犯罪被移送公安機關(guān)處理。新增三十余家“永不合作主體”。
8、香港證監(jiān)會與聯(lián)交所對指尖悅動及其前董事采取執(zhí)法行動。此次調(diào)查主要針對相關(guān)董事涉及有問題的投資和向外部人士授出貸款的失當行為。
9、國家能源集團新聞發(fā)言人表示，2025年將加快推動投資公司改革，推進旗下上市公司實施市值管理。
10、理想汽車宣布，即日起至2月4日，所有理想汽車用戶高速理想超充站充電，服務(wù)費全免。
11、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲2.27%，報23025.1點。
12、證監(jiān)會同意浙江華業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。
//? 金融? //
1、財政部督促注冊會計師協(xié)會加強自律監(jiān)督，加大對嚴重違反職業(yè)道德、質(zhì)量管理體系存在嚴重缺陷、審計程序執(zhí)行流于形式等的會計師事務(wù)所和注冊會計師懲戒力度；進一步遏制不正當?shù)蛢r競爭，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。
2、支付寶發(fā)文回應(yīng)bug事故表示，由于失誤導致小部分用戶在支付時享受立減優(yōu)惠，針對已經(jīng)發(fā)出的營銷優(yōu)惠金，支付寶不會向用戶追款。支付寶官方也沒有發(fā)送任何資金追回短信。
3、知情人士透露，再有3家全球?qū)_基金向香港擴張，包括美國多策略公司Hudson Bay Capital、英國信用資產(chǎn)管理公司Sona Asset和紐約的Centiva Capital落戶香港。
//? 樓市? //
1、北京市住建委數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，北京二手房網(wǎng)簽量突破2.1萬套，環(huán)比增長15%，同比增長66%，為連續(xù)21個月的最高值，也是連續(xù)44個月以來的第二高峰。
2、據(jù)深圳房地產(chǎn)中介協(xié)會統(tǒng)計，2024年全年，深圳二手房錄得66880套，同比大幅增長57.1%，為近4年的最高值；新房住宅成交37972套，同比增長20.1%，創(chuàng)下近3年新高。
3、沈陽降低房貸”商轉(zhuǎn)公”門檻，取消原商貸至少償還3年及以上的限制條件，同時對未結(jié)清住房商貸筆數(shù)不再做具體要求。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、商務(wù)部初步認定，原產(chǎn)于美國、歐盟、臺灣地區(qū)和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，決定實施臨時反傾銷措施。自1月24日起，進口經(jīng)營者在進口被調(diào)查產(chǎn)品時，應(yīng)提供相應(yīng)的保證金。
2、據(jù)工信部，2024年，全國造船完工量4818萬載重噸，同比增長13.8%；新接訂單量11305萬載重噸，同比增長58.8%；截至12月底，手持訂單量20872萬載重噸，同比增長49.7%；分別占全球總量的55.7%、74.1%和63.1%。
3、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國機電商會雙雙發(fā)聲，堅決反對拜登政府禁止使用中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟硬件的規(guī)則。兩家協(xié)會均表示，拜登政府的限制性措施干擾全球汽車產(chǎn)業(yè)合作，損害全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全。
4、市場研究公司Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，蘋果iPhone在中國的出貨量大幅下滑25%，共出貨1310萬部，市場份額17%。同期華為出貨量猛增24%，達到1290萬部，市場份額也達到17%，與蘋果并列第一。
5、多家醫(yī)美機構(gòu)收到相關(guān)監(jiān)管部門通知，要求自查是否使用羥基磷灰石類產(chǎn)品，以及使用的產(chǎn)品是否合法，若有使用需要及時告知，以確保不出現(xiàn)安全問題。
6、多位知情人士透露，支持汽車領(lǐng)域等購新補貼實施細則，計劃于本周五發(fā)布。
7、有消息稱，小紅書的大股東正洽談出售股份，估值至少為200億美元。有興趣的投資方包括現(xiàn)有股東紅杉中國和高瓴資本，騰訊也在考慮是否增持股份。小紅書官方暫無回應(yīng)。
8、有消息稱抖音現(xiàn)已開放國際注冊，目前已可以刷到大量IP屬地顯示為美國、英國等地的用戶視頻。對此，抖音集團副總裁李亮稱，有海外IP不代表是海外注冊用戶，有黑產(chǎn)想借機養(yǎng)號，目前已處置1萬多個仿冒外國用戶的賬號。
//? 海外? //
1、美聯(lián)儲理事沃勒表示，如果未來通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)表現(xiàn)良好，美聯(lián)儲可能會在今年上半年再次下調(diào)利率。他還表示，不完全排除在3月份進行降息的可能性。
2、知情人士透露，日本央行官員認為，日本經(jīng)濟和通脹、工資增長支持其進一步加息，除非特朗普就任導致市場混亂，否則該行很有可能會在1月24日的會議上加息。
3、歐洲央行會議紀要顯示，官員們對今年上半年通脹達到目標的信心日益增強，如果通脹走勢符合預期，可能進一步降息。一些成員在上次會議上希望就降息50個基點展開更深入討論。
4、韓國央行意外維持利率在3%不變，此前市場預期降息25個基點。韓國央行對未來三個月再次降息持開放態(tài)度，同時將密切關(guān)注匯率、國內(nèi)政治動蕩以及特朗普重返白宮等因素。
5、美國2024年12月零售銷售環(huán)比升0.4%，為2024年8月以來新低，預期升0.6%，前值升0.7%；核心零售銷售環(huán)比升0.4%，預期升0.4%，前值升0.2%。
6、美國2024年12月進口物價指數(shù)同比升2.2%，預期升2.1%，前值升1.3%。出口物價指數(shù)同比升1.8%，預期升1.6%，前值升0.8%。
7、美國上周初請失業(yè)金人數(shù)21.7萬人，預期21萬人，前值從20.1萬人修正為20.3萬人。
8、英國2024年11月GDP環(huán)比增長0.1%，同比增長1%，均低于市場預期，令市場越發(fā)擔憂英國陷入物價上漲、增長停滯的滯脹陷阱。
9、美國1月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)為47，創(chuàng)2024年4月以來新高，預期45，前值46。
//? 國際股市? //
1、中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.22%，中概科技龍頭指數(shù)跌0.19%。熱門中概股方面，斗魚漲超27%，路特斯科技漲逾9%，小鵬汽車漲超6%，萬國數(shù)據(jù)漲逾6%，陸控漲超3%，金山云漲逾3%。跌幅方面，網(wǎng)易跌超4%，華住集團跌逾2%，大全新能源跌超2%。
2、據(jù)供應(yīng)鏈透露，英偉達將于3月的GTC大會推出CPO交換機新品，預計試產(chǎn)工作順利進行，8月份即可量產(chǎn)。
3、消息稱蘋果已成功獲得屏下Face ID相關(guān)專利，這項技術(shù)最快將在2026年的iPhone18系列中首次亮相。
4、蘋果公司正在與巴克萊銀行進行談判，有意讓巴克萊取代高盛成為其信用卡業(yè)務(wù)的合作伙伴。
5、摩根士丹利2024年第四季度營收同比增長25.7%至162億美元，高于市場預期。凈利潤翻了一倍多，達到37.2億美元。
6、美國銀行公布財報，2024年第四季度營收253.5億美元，同比增長11%；利潤為66.7億美元，同比增長125%。
7、微軟CEO納德拉與美國當選總統(tǒng)特朗普和馬斯克會晤，并討論了人工智能和網(wǎng)絡(luò)安全問題。微軟承諾在全球投資800億美元建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，其中超過500億美元將投入美國。
8、聯(lián)合健康集團2024年第四季度營收1008.07億美元，不及分析師平均預期；調(diào)整后每股盈利6.81美元，超出分析師平均預期。
9、英國石油首席執(zhí)行官Murray Auchincloss稱，為降低成本，公司將裁減4700個正式工和3000個合同工職位。
10、知情人士透露，KKR考慮投資數(shù)千億日元，參與柒和伊控股的私有化計劃。此前有消息稱，阿波羅全球管理也在權(quán)衡一項高達1.5萬億日元的入股承諾。
11、松下控股近日宣布，與OPPO和小米就手機使用的通信標準相關(guān)專利簽訂交叉授權(quán)協(xié)議，并撤回了2023年對OPPO和小米在中國和歐洲提起的訴訟。
12、Stellantis公布，2024年第四季度總出貨量預估為139.5萬輛，同比下降9%。其中，北美出貨量同比下降28%，歐洲出貨量下降6%。
13、法國汽車制造商雷諾表示，2024年全球銷量226.48萬輛，同比增長1.3%，連續(xù)第二年實現(xiàn)增長。
14、印度IT服務(wù)巨頭印孚瑟斯發(fā)布財報，2025財年第三季度凈利潤同比增長11.46%至680.6億盧比。營業(yè)收入增長7.58%至4176.4億盧比。
15、自動化技術(shù)公司Symbotic將收購沃爾瑪?shù)南冗M系統(tǒng)與機器人業(yè)務(wù)。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，甲醇跌1.82%，20號膠跌1.74%，玻璃漲1.42%。黑色系全線上漲，焦煤漲1.96%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌3.36%，豆油跌2.28%，棕櫚油、豆二跌超1.5%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬銅漲0.49%，滬鉛漲0.42%，滬鎳漲0.37%，滬鋁漲0.32%，氧化鋁跌2.64%。滬金漲0.7%，滬銀漲1.14%。
2、成品油價年內(nèi)“二連漲” 。國家發(fā)改委公布，自1月16日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別上調(diào)340元、325元。折升價，92號汽油、95號汽油、0號柴油分別上調(diào)0.27元、0.28元、0.28元。
3、國家糧食和物資儲備局召開部分涉糧大型企業(yè)玉米和大豆收購工作座談會強調(diào)，進一步活躍玉米、大豆市場購銷，拓寬大豆銷售途徑。
4、上周美國EIA天然氣庫存減少2580億立方英尺，為2024年1月19日當周以來最大降幅，預期減少2550億立方英尺，前值減少400億立方英尺。
5、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，1月16日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格漲260元報7.74萬元/噸，連漲5日并續(xù)創(chuàng)逾1個月新高。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.76%報1023點，連續(xù)三日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】資金面整體延續(xù)緊勢，銀行間主要利率債收益率普遍上行，短券承壓更明顯，收益率上行2-5bp。國債期貨收盤漲跌不一。信用債收益率普遍上行，尤其是短久期債券收益率上行幅度更大，“20交通銀行二級”收益率上行9.94bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.11%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.17%。9只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，英搏轉(zhuǎn)債跌4.06%。7只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，震裕轉(zhuǎn)債、愛迪轉(zhuǎn)債、恒輝轉(zhuǎn)債分別漲7.74%、6.74%、6%。
3、據(jù)央行上海總部數(shù)據(jù)，截至2024年12月末，境外機構(gòu)持有銀行間市場債券4.16萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.7%。其中，持有國債2.06萬億元，同業(yè)存單1.04萬億元，政策性金融債0.88萬億元。
4、上海票據(jù)交易所和交易商協(xié)會聯(lián)合開展供應(yīng)鏈票據(jù)資產(chǎn)證券化創(chuàng)新，支持企業(yè)以未貼現(xiàn)供應(yīng)鏈票據(jù)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)（ABCP）等資產(chǎn)支持證券。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.3317，較上一交易日上漲2個基點，夜盤收報7.3316。人民幣對美元中間價報7.1881，調(diào)升2個基點。
2、印度央行修訂外匯管理（存款）規(guī)定，允許印度出口商在海外以任何外幣開設(shè)賬戶以結(jié)算貿(mào)易交易，促進以印度盧比及當?shù)刎泿胚M行的跨境交易。
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