//? 熱點聚焦? //
1、美國前總統(tǒng)特朗普在賓夕法尼亞州競選集會發(fā)表演講時遭遇襲擊。初步信息顯示，一名槍手被當場擊斃，一名集會參與者中彈身亡，兩人重傷，特朗普本人安全，右耳上部被子彈擊穿。分析認為，該事件將令黃金創(chuàng)歷史新高，美債、美元、日元等傳統(tǒng)避險資產(chǎn)也將獲得資金流入。鑒于圍繞美國大選的“特朗普交易”也涉及美元和美債走勢，投資者特別關(guān)注美元和美債后續(xù)走勢。
2、上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)和上證科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題指數(shù)將于7月26日正式發(fā)布。這是上交所推動“科創(chuàng)板八條”措施落地又一舉措，將有助于豐富科創(chuàng)板指數(shù)品種，為投資者提供更多元化投資分析工具。
3、A股2024年上半年業(yè)績預告收官。數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日18時，1557家上市公司披露2024年半年度業(yè)績預告，655家公司預喜，預喜率約為42.07%。從行業(yè)角度看，消費電子、半導體、汽車、黃金、機場等行業(yè)上市公司業(yè)績回暖較為明顯。
4、【大事前瞻】本周全球市場大事不斷！國內(nèi)方面，二十屆三中全會將召開；中國上半年GDP、投資、消費等重磅數(shù)據(jù)將于7月15日公布；央行將開展7月MLF操作；A股上市公司2024年中報披露拉開帷幕；境內(nèi)首批沙特ETF將上市；臺積電將發(fā)布二季度財報。國際方面，美國共和黨全國代表大會舉辦在即，或成特朗普“個人秀；美聯(lián)儲將公布經(jīng)濟狀況褐皮書；歐洲央行將公布利率決議，料為9月降息鋪平道路；美國6月零售銷售、歐元區(qū)6月CPI等數(shù)據(jù)將發(fā)布。
//? 環(huán)球市場? //
1、周一日本東京證券交易所因海洋日假期休市一日。
2、消息稱，埃及證券交易所發(fā)布碳信用交易規(guī)則。
//? 宏觀? //
1、中國央行此前宣布擬設(shè)立3000億元保障性住房再貸款。專家認為，新工具仍采用“先貸后借，按季操作”模式，即金融機構(gòu)先發(fā)放貸款，下一季度再向央行申請再貸款資金，會有一個季度時間差，目前看后續(xù)貸款投放有望進一步加快。
2、本周中國央行公開市場將有100億元逆回購到期，周一至周五均到期20億元。此外，周三將有1030億元1年期中期借貸便利（MLF）到期。
3、我國即將進入“七下八上”防汛關(guān)鍵期（7月16日至8月15日），這是每年防汛形勢最為嚴峻的時期。水利部表示，將有針對性地做好防御措施，強化山洪災害監(jiān)測預報預警。
4、中航電測百億元級并購過會、中鎢高新擬收購柿竹園100%股權(quán)……突出主業(yè)，向“新”而行，國企重組整合大戲連臺?；A(chǔ)設(shè)施、資源循環(huán)等領(lǐng)域央企重組整合或迎來新突破。業(yè)內(nèi)人士認為，今年以來央國企重組整合明顯提速，對傳統(tǒng)行業(yè)的優(yōu)化以及對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的布局加快。新經(jīng)濟和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合有望受到市場更大關(guān)注。
//? 國內(nèi)股市? //
1、本周A股將有68只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價計算，合計解禁市值為335.98億元。其中，合盛硅業(yè)、中國國航將解禁市值均超40億元，讀客文化、精智達、蘇州規(guī)劃、倍輕松、咸亨國際、英華特流通盤將增逾100%。
2、綠聯(lián)科技將開啟申購，廣聯(lián)科技控股將在港交所上市。據(jù)悉，綠聯(lián)科技發(fā)行價為21.21元/股，發(fā)行市盈率24倍，行業(yè)市盈率33.11倍。
3、中信證券認為，隨著政策、外部及價格三大信號逐步驗證，三季度有望迎來市場拐點，后續(xù)紅利策略將持續(xù)分化，待市場拐點出現(xiàn)后再轉(zhuǎn)向績優(yōu)成長。
4、中金公司預計，中報所反映的景氣線索仍將是近期市場交易重點。展望后市，雖然2月份以來的修復行情近期面臨波折，但當前A股市場部分估值和交易指標處于歷史偏階段性底部時期，對后市不必悲觀。
5、7月以來，多家券商發(fā)布北交所中期投資策略，深度剖析布局機會。機構(gòu)認為，在嚴監(jiān)管的整體基調(diào)下，北交所改革深入推進，IPO、流動性等方面的積極信號逐漸顯現(xiàn)，有望吸引更多類型活躍增量資金。北交所ETF產(chǎn)品落地后，資金參與度將進一步提升。同時，北交所有望借力政策“東風”，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加速市場高質(zhì)量發(fā)展。
6、近日，北京證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布了2024年第二季度證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價結(jié)果。相較上一季度，前十榜單大洗牌，有7家券商被擠出。具體到評價指標來看，合規(guī)質(zhì)量扣分集中在保薦業(yè)務(wù)和持續(xù)督導業(yè)務(wù)上；在專業(yè)質(zhì)量得分上，僅三成券商在10分及以上。
7、據(jù)不完全統(tǒng)計，截至7月14日晚間，A股市場已有103家上市公司發(fā)布公告，對“中期分紅”提出相關(guān)議案或安排。其中，有部分公司明確了分紅金額，也有公司對分紅的比例范圍進行了說明。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著推進“提質(zhì)增效重回報”等行動方案的落實，上市公司積極推動現(xiàn)金分紅，這是回報投資者的務(wù)實之舉，也有利于夯實價值投資的根基。
8、近日，監(jiān)管部門全面暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)并進一步收緊融券保證金比例。多家券商業(yè)務(wù)負責人表示，公司正積極行動落實監(jiān)管要求。有券商擬于7月19日前完成系統(tǒng)升級，以使融券保證金比例滿足監(jiān)管要求。有券商已開始修訂業(yè)務(wù)管理制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
9、數(shù)據(jù)顯示，截至目前共有49家科創(chuàng)板上市公司披露上半年業(yè)績預告，其中近九成公司預計業(yè)績同比增長。細分領(lǐng)域來看，集成電路行業(yè)表現(xiàn)亮眼，業(yè)績預增公司數(shù)量為17家，占比近四成。
10、近期，隨著發(fā)電成本的降低和電力需求的逐步改善，我國電力行業(yè)持續(xù)迎來利好。數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日，A股市場電力板塊已有40家上市公司披露了2024年上半年業(yè)績預告，其中七成業(yè)績向好。
11、截至7月14日，A股市場有色金屬板塊已有61家上市公司發(fā)布了2024年半年度業(yè)績預告。其中，39家預計報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長。多家公司表示，有色金屬產(chǎn)品價格增長，以及企業(yè)積極實施降本增效措施等是報告期內(nèi)業(yè)績預增的主要原因。
12、根據(jù)數(shù)據(jù)，截至7月14日下午5點，A股市場面板板塊已有18家上市公司披露了半年度業(yè)績預告。其中，京東方A、TCL科技、彩虹股份、三利譜、深天馬A等14家公司業(yè)績預增。
13、今年以來，滬市上市公司積極開展“提質(zhì)增效重回報”專項行動，旨在激發(fā)公司高質(zhì)量發(fā)展和提升投資價值的內(nèi)生動力和責任感。截至7月14日，年內(nèi)約有888家滬市公司推出方案，覆蓋市值約21萬億元。每家公司從提升經(jīng)營質(zhì)效、完善公司治理、強化投資者回報等方面制定針對性的“路線圖”，用實際行動踐行新“國九條”的指示要求，彰顯滬市公司投資價值。
14、今年以來，資本市場持續(xù)健全服務(wù)科技創(chuàng)新的相關(guān)機制，尤其是在支持專精特新企業(yè)融資方面成效顯著。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至7月14日，年內(nèi)共有24家專精特新企業(yè)首發(fā)上市，占全部IPO數(shù)量的51%，合計募集資金達132.57億元。
15、繼上周牧原股份之后，A股另一家千億市值養(yǎng)豬巨頭溫氏股份發(fā)布了2024上半年業(yè)績預告。預告顯示，上半年溫氏股份預計實現(xiàn)歸母凈利潤12.5億至15億元，上年同期為虧損46.89億元。截至7月14日，申萬二級行業(yè)下生豬養(yǎng)殖公司共10家，目前均發(fā)布了中報預喜公告，其中5家扭虧5家減虧。
16、科創(chuàng)板上市芯片設(shè)計公司希荻微公告，公司全資子公司HMI擬以約1.09億元，收購韓國創(chuàng)業(yè)板科斯達克上市公司Zinitix 30.91%的股權(quán)。交易完成后，HMI將持有Zinitix 30.93%的股權(quán)，成為Zinitix的第一大股東且能夠主導其董事會席位。
17、小紅書最近出售老股，估值170億美元，DST Global參與本輪投資，紅杉中國進一步增持，高瓴、博裕資本和中信資本首次進行投資。
//? 金融? //
1、首批基金二季報顯示，在市場弱勢的背景下，債券型基金獲得投資者青睞，資產(chǎn)凈值規(guī)模顯著增長。在債市收益率整體下行背景下，這些基金以95%以上的債券倉位，把握住交易機會，個別基金產(chǎn)品超額收益超過1%；但也有基金因債券持倉較低，季度收益只有0.01%。后市機構(gòu)仍看好新能源、人工智能和高股息等賽道的市場表現(xiàn)。
2、多家量化私募表示，證監(jiān)會對程序化交易落實全鏈條監(jiān)管，在保證市場公平同時，也有利于規(guī)范量化投資行業(yè)發(fā)展。據(jù)了解，近期不少私募、券商在積極行動，圍繞監(jiān)管要求，進一步完善制度和相關(guān)交易風控系統(tǒng)。
3、國內(nèi)股票量化私募規(guī)模跌破萬億元。中信證券發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月，國內(nèi)股票量化私募管理人資產(chǎn)規(guī)模約7800億元，相比2023年末降幅超過35%。多家機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，二季度資產(chǎn)規(guī)模在“600億+”的量化私募徹底清零。
4、今年以來貨幣基金和現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品收益率持續(xù)下跌，近期平均年化收益率已跌破1.9%。收益率下跌后，兩者管理規(guī)模卻出現(xiàn)分化。貨幣基金規(guī)模不斷增加，今年以來激增2.4萬億元?，F(xiàn)金管理類理財規(guī)模卻連續(xù)三個月下滑。
5、5月以來，多家公募接連修改旗下基金“自動終止”合同條款，將清盤期限由50天延至60天，同時給迷你基金增加多種“出路”，但無論是清盤還是轉(zhuǎn)型或合并，均需征求投資者意見。
//? 樓市? //
1、多家房企近日公布上半年交付情況。專家表示，上半年房企交付情況基本保持穩(wěn)健。隨著監(jiān)管部門持續(xù)重視、“白名單”支持房企項目融資政策加快落地顯效，下半年房企交付狀況將得到改善。
2、業(yè)內(nèi)人士表示，北京房地產(chǎn)新政出臺后，二手房市場整體呈現(xiàn)平穩(wěn)向上態(tài)勢，客戶從看房到成交周期明顯縮短。北京市住建委公布數(shù)據(jù)顯示，6月27日到7月10日，北京市二手住宅網(wǎng)簽量為8004套，較政策出臺前兩周增長超過7%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、6月我國鐵路貨物發(fā)送量等多項指標創(chuàng)歷史同期新高。國鐵集團數(shù)據(jù)顯示，6月國家鐵路發(fā)送貨物3.32億噸，完成貨運周轉(zhuǎn)量2665億噸公里，同比分別增長6.1%、5.3%。目前，我國鐵路貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量等指標穩(wěn)居世界首位。
2、上半年我國快遞業(yè)務(wù)量超800億件，行業(yè)發(fā)展提速，動能不斷釋放；快遞企業(yè)已運行國際航線40余條，國際運輸能力穩(wěn)步增強。在多地啟用、升級跨境倉同時，我國農(nóng)村寄遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍也在逐漸擴大。
3、上半年我國郵輪運輸加速恢復，共有23艘郵輪運營206個航次，全國郵輪旅客運輸量近50萬人次，其中二季度環(huán)比增長接近60%。目前，我國沿海省份全面實施外國旅游團乘坐郵輪入境15天免簽政策。
4、第二艘國產(chǎn)大郵輪開始總裝搭載，建造進入加速期。無論是船型尺度、房艙布局，還是系統(tǒng)配置等方面，第二艘郵輪都有較大提升，建造時間卻更少，建造效率提升20%，船塢周期將壓縮近8個月。
5、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，隨著國家“以舊換新”政策逐步見效，車市新品價格戰(zhàn)階段性降溫，“6.18”促銷拉動半年末沖刺，前期市場觀望群體消費熱情被激發(fā)，6月全國乘用車市場保持相對較好的發(fā)展態(tài)勢。
6、通過金融政策手段“變相降價”，正成為部分車企新選擇。分析指出，與直接降價相比，金融促銷手段在吸引消費者同時，對企業(yè)財務(wù)健康有著更為積極影響。
7、業(yè)內(nèi)人士認為，無人駕駛出租車大規(guī)模商業(yè)化尚需數(shù)年。要實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化，無人駕駛出租車必須邁過社會接受度以及交通立法等多道門檻，而這些挑戰(zhàn)甚至遠大于無人駕駛技術(shù)本身。
8、據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，2024年暑期檔國內(nèi)電影票房已超過40億元，觀影人次（含預售）破億。7月14日，國內(nèi)電影票房突破3億元，已連續(xù)兩日突破2億元。
//? 海外? //
1、韓國汽車平均出口價格呈上升趨勢。韓國汽車移動產(chǎn)業(yè)協(xié)會（KAMA）表示，上半年韓國汽車出口單價為2.5224萬美元，創(chuàng)歷史同期新高。
2、由于鐵路設(shè)施年久失修，德國鐵路公司將從7月15日起關(guān)閉連接金融中心法蘭克福和德國南部地區(qū)的一條鐵路主干線，進行為期5個月的翻新升級，預計耗資13億歐元。
//? 國際股市? //
1、谷歌將斥資230億美元收購網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司W(wǎng)iz。
2、OpenAI舉報人向美國證券交易委員會（SEC）提交一項投訴，指控OpenAI非法禁止員工就其AI技術(shù)可能對人類構(gòu)成嚴重風險，向監(jiān)管機構(gòu)發(fā)出警告，呼吁對其展開調(diào)查。
//? 商品? //
1、科威特石油公司新發(fā)現(xiàn)“巨型”油田，儲量超過30億桶，相當于科威特三年整體產(chǎn)量。
//? 債券? //
1、今年以來，亞洲高收益?zhèn)蔀槿騻袌觥白铎n的仔”，Markit iBoxx亞洲美元高收益?zhèn)笖?shù)漲近13%。業(yè)內(nèi)人士表示，亞債市場大概率已度過最艱難時刻，相較歷史平均水平而言，仍處于相對低位，當前依然具備投資價值。
2、7月以來，債基產(chǎn)品收益表現(xiàn)出現(xiàn)明顯震蕩。截至7月12日，超1000只債基月內(nèi)回報為負。展望后市，短期內(nèi)債市波動或仍將持續(xù)，市場情緒偏向謹慎，偏防御性的中短端資產(chǎn)或相對占優(yōu)。
//? 外匯? //
1、中信建投認為，美聯(lián)儲降息交易近在眼前，但特朗普勝選或進一步強化“高利率+強美元”組合，經(jīng)濟和市場預期面臨重塑。資產(chǎn)策略分兩步走，前期交易軟著陸+降息，美債漲、美元下、美股穩(wěn)、油價升；后期關(guān)注大選，特朗普若勝選，走勢或逆轉(zhuǎn)，市場開始新一輪合理中樞尋找過程，短期波動將放大。
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