//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月，消費(fèi)市場(chǎng)供應(yīng)總體充足，全國(guó)CPI同比上漲0.2%，環(huán)比季節(jié)性下降0.2%；扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同，繼續(xù)保持溫和上漲。此外，受國(guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)及國(guó)內(nèi)部分工業(yè)品市場(chǎng)需求不足等因素影響，6月PPI環(huán)比有所下降，由上月上漲0.2%轉(zhuǎn)為下降0.2%；同比下降0.8%，降幅繼續(xù)收窄。1-6月平均，全國(guó)CPI比上年同期上漲0.1%，PPI比上年同期下降2.1%。
2、證監(jiān)會(huì)依法批準(zhǔn)中證金融公司暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)的申請(qǐng)，自2024年7月11日起實(shí)施。存量轉(zhuǎn)融券合約可以展期，但不得晚于9月30日了結(jié)。同時(shí)，批準(zhǔn)證券交易所將融券保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調(diào)至120%，自2024年7月22日起實(shí)施。隨后，中證金融公司發(fā)布通知，決定自2024年7月11日起暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)；存量轉(zhuǎn)融券合約可以依法存續(xù)和展期，但不得晚于2024年9月30日歸還了結(jié)。滬深北交易所也集體宣布調(diào)整融券交易保證金比例，投資者融券賣出時(shí)，融券保證金比例不得低于100%；其中，投資者為私募證券投資基金的，融券賣出時(shí)，融券保證金比例不得低于120%；自2024年7月22日起施行。
3、證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就程序化交易監(jiān)管進(jìn)展情況答記者問時(shí)表示，今年以來，證券市場(chǎng)程序化交易總體穩(wěn)中有降，交易行為出現(xiàn)一些積極變化。截至6月末，全市場(chǎng)高頻交易賬戶1600余個(gè)，年內(nèi)下降超過20%，觸及異常交易監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)的行為在過去3個(gè)月下降近6成。下一步，證監(jiān)會(huì)將指導(dǎo)證券交易所盡快出臺(tái)程序化交易管理實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)證券交易所盡快公布和實(shí)施程序化異常交易監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，抓緊制定發(fā)布北向資金程序化交易報(bào)告指引，明確高頻量化交易差異化收費(fèi)安排，持續(xù)強(qiáng)化交易行為監(jiān)測(cè)監(jiān)管。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
?
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.09%報(bào)39721.36點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.02%報(bào)5633.91點(diǎn)，納指漲1.18%報(bào)18647.45點(diǎn)。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指均錄得連續(xù)第七日上漲，并續(xù)創(chuàng)歷史新高。3M公司漲2.04%，家得寶漲2.03%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.46%，英偉達(dá)漲2.69%，特斯拉漲0.35%。中概股漲跌不一，能鏈智電漲44%，世紀(jì)互聯(lián)跌6.64%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.94%報(bào)18407.22點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.86%報(bào)7573.55點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.66%報(bào)8193.51點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.02%報(bào)2867.99點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.61%報(bào)41831.99點(diǎn)續(xù)創(chuàng)新高，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.16%報(bào)7816.8點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.80%報(bào)11943.33點(diǎn)，富時(shí)馬來西亞綜指漲0.25%報(bào)1618.38點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.99%，報(bào)3459.93點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)跌0.53%報(bào)79924.77點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲1.23%，報(bào)82.41美元/桶。布油9月合約漲0.83%，報(bào)85.36美元/桶。??
5、國(guó)際貴金屬期貨小幅收漲，COMEX黃金期貨漲0.42%報(bào)2377.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.08%報(bào)31.08美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.11%報(bào)9858美元/噸，LME期鋅漲0.89%報(bào)2956.5美元/噸，LME期鎳跌1.85%報(bào)16825美元/噸，LME期鋁跌0.74%報(bào)2478美元/噸，LME期錫漲2.26%報(bào)35125美元/噸，LME期鉛跌0.75%報(bào)2177.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，大豆期貨跌1.27%報(bào)1066.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.24%報(bào)407.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.97%報(bào)560.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.124%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.180%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.529%，意大利10年期國(guó)債收益率跌8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.852%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.291%。
9、美債收益率集體收跌，2年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.63%，3年期美債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.392%，5年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.242%，10年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.289%，30年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.479%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.12%報(bào)105.00，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.15%報(bào)1.0830，英鎊兌美元漲0.49%報(bào)1.2849，澳元兌美元漲0.1%報(bào)0.6748，美元兌日元漲0.21%報(bào)161.68，美元兌瑞郎漲0.19%報(bào)0.8996，離岸人民幣對(duì)美元跌40個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2926。
// 宏觀 //
?
1、央行7月10日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，完全對(duì)沖到期量。
2、商務(wù)部決定對(duì)歐盟依據(jù)《外國(guó)補(bǔ)貼條例》對(duì)中國(guó)企業(yè)調(diào)查中采取的相關(guān)做法進(jìn)行貿(mào)易投資壁壘調(diào)查。此次調(diào)查涉及鐵路機(jī)車、光伏、風(fēng)電、安檢設(shè)備等產(chǎn)品。商務(wù)部將通過問卷、聽證會(huì)、實(shí)地調(diào)查等方式了解情況，調(diào)查預(yù)計(jì)在2025年1月10日前結(jié)束，特殊情況下可延長(zhǎng)至2025年4月10日。利害關(guān)系方可在公告發(fā)布之日起20天內(nèi)提交書面意見。
3、中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，二季度中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.0，較一季度下降0.3點(diǎn)，高于2022年同期水平，與2023年同期持平。分行業(yè)指數(shù)1升1平6降，社會(huì)服務(wù)業(yè)指數(shù)有所上升，工業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)指數(shù)下降。
4、上海印發(fā)《深化推動(dòng)新城高質(zhì)量發(fā)展的若干政策舉措》提出，創(chuàng)新車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能，推動(dòng)相關(guān)平臺(tái)、功能及政策優(yōu)先在嘉定、南匯、奉賢新城落地，有序開放新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用范圍，開展智能出租車、智能公交等場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用。在青浦、南匯等有條件的新城試點(diǎn)推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快新城工業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心等用戶側(cè)儲(chǔ)能典型場(chǎng)景落地，支持一批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目建設(shè)。
5、商務(wù)部副部長(zhǎng)李飛出席孟加拉國(guó)商業(yè)、貿(mào)易和投資峰會(huì)時(shí)表示，希望中孟雙方充分挖掘制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色環(huán)保等領(lǐng)域合作，為中孟經(jīng)貿(mào)合作貢獻(xiàn)更多務(wù)實(shí)成果，助力兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系提升。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
?
1、A股三大指數(shù)震蕩收跌，煤炭股領(lǐng)跌，文化傳媒板塊走低；無人駕駛概念爆發(fā)，車路云方向領(lǐng)漲，新能源車概念股同步走強(qiáng)，食品安全、MR概念股活跌。截至收盤，上證指數(shù)跌0.68%報(bào)2939.36點(diǎn)，深證成指跌0.1%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%，科創(chuàng)50漲0.07%，北證50跌0.2%。市場(chǎng)成交額6801.1億元，北向資金凈賣出17.83億元，五糧液遭凈賣出4.14億元最多，長(zhǎng)江電力獲凈買入2.63億元居首。
2、香港恒生指數(shù)跌0.29%報(bào)17471.67點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.01%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.39%。原材料、能源股下挫，中國(guó)宏橋跌近7%領(lǐng)跌藍(lán)籌，中國(guó)神華跌近5%；百度集團(tuán)漲超10%，農(nóng)夫山泉漲逾4%。大市成交1023.4億港元，南向資金凈買入8.65億港元，中國(guó)移動(dòng)獲凈買入2.11億港元居首，中國(guó)海洋石油遭凈賣出3.19億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.45%，報(bào)24007.08點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。
3、上交所聯(lián)合多家基金公司積極開展走進(jìn)科創(chuàng)主題ETF成分股公司活動(dòng)。上交所表示，將在ETF業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力，包括加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度、優(yōu)化ETF交易機(jī)制等，推動(dòng)ETF市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
4、上交所召開“科創(chuàng)板八條”創(chuàng)投機(jī)構(gòu)座談會(huì)。上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，上交所持續(xù)優(yōu)化“三開門”工作機(jī)制，對(duì)于IPO、再融資、并購(gòu)重組等重大事項(xiàng)，都可以按規(guī)定程序進(jìn)行溝通咨詢，以更好明確市場(chǎng)預(yù)期、提高市場(chǎng)效率。
5、盡管上半年權(quán)益市場(chǎng)寬幅震蕩，但私募機(jī)構(gòu)對(duì)于下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)仍普遍“積極看多”。對(duì)于下半年權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)，58.33%（近六成）的私募機(jī)構(gòu)持樂觀態(tài)度，認(rèn)為市場(chǎng)估值依然處于低位，權(quán)益資產(chǎn)性價(jià)比凸顯；29.17%的私募機(jī)構(gòu)持中性態(tài)度，認(rèn)為雖然市場(chǎng)處于“底部”區(qū)域，但是宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍存不確定性；12.50%的私募機(jī)構(gòu)持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)資金面缺乏增量，需靜待機(jī)會(huì)。從具體投資方向上看，高股息、紅利板塊和TMT板塊是下半年布局重點(diǎn)。
6、中證協(xié)召開投資者服務(wù)與保護(hù)專業(yè)委員會(huì)主任委員（擴(kuò)大）會(huì)議，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步夯實(shí)證券行業(yè)投資者保護(hù)的制度基礎(chǔ)，加大自律規(guī)則、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和示范實(shí)踐等制度供給，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，積極營(yíng)造投資者保護(hù)工作規(guī)范化、制度化、程序化的良好氛圍；研究解決行業(yè)在投資者保護(hù)方面的難點(diǎn)和共性問題。
7、接近監(jiān)管部門相關(guān)人士透露，近期市場(chǎng)持續(xù)震蕩調(diào)整，廣大投資者對(duì)市場(chǎng)企穩(wěn)向好和穩(wěn)定市場(chǎng)政策的期待較為強(qiáng)烈。證監(jiān)會(huì)高度重視投資者關(guān)切，進(jìn)一步強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，暫停轉(zhuǎn)融券并進(jìn)一步收緊融券保證金比例。這是在充分評(píng)估后對(duì)投資者訴求的積極回應(yīng)，是順應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)、維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定的一項(xiàng)舉措。
8、中證指數(shù)公司將于7月11日正式發(fā)布中證港股通中央企業(yè)50指數(shù)、中證港股通國(guó)有企業(yè)50指數(shù)、中證港股通內(nèi)地民營(yíng)企業(yè)50指數(shù)、中證香港上市中央企業(yè)50指數(shù)、中證香港上市國(guó)有企業(yè)50指數(shù)和中證香港上市內(nèi)地民營(yíng)企業(yè)50指數(shù)。
9、從增持維度來看，截至7月10日，上市公司重要股東年內(nèi)合計(jì)增持425.45億元，金額創(chuàng)近5年次新高，較去年同期增加近50%；凈增持金額為6.68億元，近10年來同期首次實(shí)現(xiàn)凈增持金額為正值（即增持金額超過減持金額）。從回購(gòu)維度來看，2024年以來上市公司已完成回購(gòu)額超千億元，創(chuàng)近5年同期最高水平，較上年同期增加近2倍。
10、騰訊宣布對(duì)員工薪資福利政策進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整涉及到兩個(gè)方面，一是將服務(wù)獎(jiǎng)均攤到每月月薪，增強(qiáng)月度現(xiàn)金流；二是將易居計(jì)劃補(bǔ)貼納入月薪，確保相關(guān)員工收入持續(xù)穩(wěn)定。
11、小米公司回應(yīng)“小米電扇涉侵權(quán)被判賠格力185萬”稱，經(jīng)查，公司并未收到任何環(huán)境電器相關(guān)訴訟。隨后，格力文傳發(fā)文稱，“小米官方旗艦店”銷售的產(chǎn)品“米家小米電風(fēng)扇BPTS01DM”侵犯了公司相關(guān)專利，該侵權(quán)產(chǎn)品的委托方為“小米通訊技術(shù)有限公司”，制造商為“浙江星月電器有限公司”。制造商已更名為“造夢(mèng)者（浙江）科技有限公司”，該公司已向公司支付185萬元。格力文傳表示，“小米科技有限責(zé)任公司”100%控股的“天津金星創(chuàng)業(yè)投資有限公司”持有“造夢(mèng)者（浙江）科技有限公司”8.0439%的股權(quán)。
12、小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬回應(yīng)全新車型：產(chǎn)品命名為P7+，尺寸超過5米。
13、理想汽車宣布，理想L9累計(jì)交付突破20萬輛。
14、百度有關(guān)人士稱，公司沒有公布過在武漢投放“蘿卜快跑”的數(shù)量，網(wǎng)傳的“千輛”不實(shí)。武漢市交通運(yùn)輸局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“蘿卜快跑”已在武漢投放400多輛無人駕駛汽車，不是網(wǎng)傳的1000輛。
15、臺(tái)積電6月銷售額2078.7億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)32.9%，環(huán)比降9.5%。另有消息稱，臺(tái)積電6/7nm節(jié)點(diǎn)價(jià)格出現(xiàn)下跌，產(chǎn)能利用率只有60%，2025年1月1日起將會(huì)降價(jià)10%。
// 金融 //
?
1、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，截至2023年末，金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模為4.18萬億元，同比增長(zhǎng)10.49%；租賃資產(chǎn)余額3.97萬億元，同比增長(zhǎng)9.27%。
2、香港會(huì)財(cái)局發(fā)布聲明稱，針對(duì)傳媒廣泛報(bào)導(dǎo)一份有關(guān)指控普華永道的質(zhì)量管理系統(tǒng)，及其對(duì)中國(guó)恒大集團(tuán)審計(jì)質(zhì)素有缺失的舉報(bào)信，會(huì)財(cái)局對(duì)普華永道就舉報(bào)信中的指控完成的內(nèi)部調(diào)查進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶彶?，審查現(xiàn)已結(jié)束。會(huì)財(cái)局在審查過程中所收集的證據(jù)，不足以支持三項(xiàng)有關(guān)普華永道質(zhì)量管理系統(tǒng)的指控。
3、普華永道稱，廣州分所并未關(guān)所，由于外部客觀情況的變化，根據(jù)市場(chǎng)需求相應(yīng)優(yōu)化了組織架構(gòu)。
4、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局官網(wǎng)連發(fā)17份處罰公告，其中11份顯示，成都農(nóng)商銀行及其三家支行因存在業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則等問題，合計(jì)被罰款360萬元，7名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰40.5萬元。
// 樓市 //
?
1、山東淄博決定自8月1日起將住房公積金貸款額度計(jì)算倍數(shù)由15倍上調(diào)至20倍。
2、浙江省麗水市景寧畬族自治縣發(fā)布進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施，購(gòu)買新建商品住宅的，按套給予住宅產(chǎn)權(quán)面積對(duì)應(yīng)購(gòu)房款1.5%的購(gòu)房補(bǔ)貼；購(gòu)買新建商品住宅的二、三孩家庭按套給予購(gòu)房補(bǔ)貼，補(bǔ)貼最高不超過10萬元。
// 產(chǎn)業(yè) //
?
1、國(guó)新辦舉行“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”系列主題新聞發(fā)布會(huì)，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬表示，將加快推動(dòng)制定《農(nóng)村公路條例》，加快編制《公路“十五五”發(fā)展規(guī)劃》，不斷夯實(shí)農(nóng)村公路制度體系的“四梁八柱”；國(guó)家鐵路局局長(zhǎng)費(fèi)東斌表示，將在粵港澳大灣區(qū)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)推進(jìn)更大范圍的“四網(wǎng)融合”試點(diǎn)推廣工作，將著力在設(shè)施互聯(lián)、票制互通、安檢互信、信息共享和管理協(xié)同等方面下功夫；中國(guó)民用航空局局長(zhǎng)宋志勇表示，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)正在步入快速成長(zhǎng)的新階段，將繼續(xù)深度參與國(guó)際民航組織各類相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和政策的制定工作，積極推廣我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。
2、工信部組織召開國(guó)際通信業(yè)務(wù)出入口局工作座談會(huì)，向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通頒發(fā)許可，批復(fù)在廣西南寧、山東青島、云南昆明、海南?？谠O(shè)立國(guó)際通信業(yè)務(wù)出入口局。工信部部長(zhǎng)金壯龍強(qiáng)調(diào)，要賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，支撐電信業(yè)務(wù)開放、跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)、國(guó)際數(shù)字貿(mào)易等發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，積極服務(wù)地方外資引進(jìn)和企業(yè)國(guó)際化發(fā)展。
3、工信部發(fā)布減免車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄（第七批），小鵬M03、蔚來L60等在列。
4、據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，6月，汽車產(chǎn)銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)5.7%和5.6%，同比分別下降2.1%和2.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)28.1%和30.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到41.1%。6月汽車出口48.5萬輛，同比增長(zhǎng)26.9%。
5、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月1-7日，乘用車市場(chǎng)零售27.4萬輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；乘用車新能源市場(chǎng)零售13萬輛，同比增長(zhǎng)37%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。
6、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露，6月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池銷量為92.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)18.4%，同比增長(zhǎng)51.2%；1-6月，累計(jì)銷量為402.6GWh，同比增長(zhǎng)40.3%。?
7、上海市出臺(tái)促進(jìn)汽車更新消費(fèi)行動(dòng)方案，到2027年，上海市二手車交易平均車齡降低1年。二手車交易量達(dá)到90萬輛，較2023年增長(zhǎng)50%；二手車出口量達(dá)到1.5萬輛，較2023年增長(zhǎng)一倍；報(bào)廢汽車回收量達(dá)到5萬輛，較2023年增加一倍。
// 海外 //
?
1、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾參加國(guó)會(huì)聽證會(huì)時(shí)表示， 美聯(lián)儲(chǔ)無需等到通脹降至2%下方了才降息。對(duì)于降息問題，腦海中并沒有具體的通脹數(shù)值。在縮表問題上“還需努力”。美聯(lián)儲(chǔ)在資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模方面并沒有具體的目標(biāo)。美聯(lián)儲(chǔ)將根據(jù)經(jīng)驗(yàn)找到合適的資產(chǎn)負(fù)債表水平。對(duì)通脹正在朝著2%目標(biāo)可持續(xù)地回落還沒有足夠的信心。所有通脹預(yù)期指標(biāo)都處于2%附近。
2、交易員減少對(duì)英國(guó)央行降息押注，認(rèn)為8月降息可能性不到50%，此前英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾稱英國(guó)通脹依然持續(xù)。
3、歐佩克將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從2.9%下調(diào)至2.8%，維持2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)為2.9%；對(duì)美國(guó)2024年和2025年的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期分別為2.2%和1.9%，此前為2.2%和1.9%；將2024年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從0.5%上調(diào)至0.7%，維持2025年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期為1.2%。
4、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將利率維持在5.50%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。
5、意大利5月調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比降3.3%，前值降2.9%；季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.1%，前值降1.0%。
6、國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度全球PC出貨量達(dá)到6490萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%。其中，聯(lián)想集團(tuán)以22.7%的市場(chǎng)份額保持第一。
7、行業(yè)機(jī)構(gòu)SEMI預(yù)計(jì)，2024年來自原始制造商的全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售總額將達(dá)1094.7億美元，較2023年的1059.1億美元提升3.36%，高于2022年的1074億美元，為歷史新高。
// 國(guó)際股市 //
?
1、熱門中概股漲跌不一，能鏈智電漲44%，老虎證券漲6.38%，碩迪生物漲6.14%，盛美半導(dǎo)體漲5.94%，希爾威金屬礦業(yè)漲5.4%，名創(chuàng)優(yōu)品漲3.37%，阿特斯太陽能漲3.13%，富途控股漲2.74%，跌幅方面，世紀(jì)互聯(lián)跌6.64%，搜狐跌5.71%，比特?cái)?shù)字跌4.56%，新濠博亞娛樂跌4.13%，攜程集團(tuán)跌3.77%，路特斯科技跌3.66%，網(wǎng)易跌3.65%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.56%，小鵬汽車漲7.46%，理想汽車漲3.03%。
2、研究機(jī)構(gòu)考克斯汽車公司估計(jì)，今年第二季度，特斯拉在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額降至49.7%，這是特斯拉在一個(gè)季度中的份額首次低于50%，比去年同期的59.3%下降了近10個(gè)百分點(diǎn)。
3、蘋果計(jì)劃2024年iPhone出貨量提高10%，至少出貨9000萬部iPhone 16。希望AI服務(wù)能帶動(dòng)消費(fèi)需求。
4、微軟將放棄在OpenAI董事會(huì)的觀察員席位，蘋果亦表示不會(huì)在OpenAI董事會(huì)上擔(dān)任觀察員角色。
5、亞馬遜將在日本采購(gòu)500億日元的可再生能源。
6、超威半導(dǎo)體以約6.65億美元全現(xiàn)金交易收購(gòu)人工智能初創(chuàng)公司Silo AI。
7、二季度，寶馬集團(tuán)全球銷量同比下降1.3%至618826輛，梅賽德斯-奔馳銷量同比下降6%至600100輛。
8、寶馬集團(tuán)北美公司在美國(guó)召回39.4萬輛汽車，菲亞特克萊斯勒召回33.2萬輛汽車。
9、巴克萊銀行計(jì)劃將亞洲主要財(cái)富市場(chǎng)的員工增加三倍。
10、匯豐將重塑投資銀行業(yè)務(wù)，向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手靠攏；公司將因雇傭硅谷銀行員工而面臨商業(yè)秘密訴訟。
11、三星工會(huì)表示，計(jì)劃無限期大罷工，因該工會(huì)證實(shí)管理層無意對(duì)話。另外，三星已經(jīng)啟動(dòng)Micro LED電視降本的項(xiàng)目，目標(biāo)是在未來2-3年內(nèi)將生產(chǎn)成本降至目前的1/10。
12、三星電子全球新品發(fā)布會(huì)上，推出折疊屏手機(jī)Galaxy Z Fold 6和Galaxy Z Flip 6，F(xiàn)old 6起售價(jià)1899美元，F(xiàn)lip 6起售價(jià)1099美元。
13、針對(duì)日立造船公司旗下兩家子公司篡改船舶用發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗性能數(shù)據(jù)一事，日本國(guó)土交通省開始對(duì)位于廣島縣尾道市的“IMEX”工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
14、極氪宣布其首款家用SUV命名為7X。
// 商品 //
?
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，甲醇漲1.18%，20號(hào)膠漲近1%，純堿跌2.35%。黑色系全線下跌。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜油跌0.74%。基本金屬漲跌不一，滬錫漲1.58%，滬鋅漲0.45%，滬銅漲0.19%，滬鋁跌0.4%，滬鉛跌0.56%，不銹鋼跌0.75%，滬鎳跌1.12%，氧化鋁跌2.9%。
2、國(guó)家能源局強(qiáng)調(diào)，要高質(zhì)量推進(jìn)油氣勘探開發(fā)體制機(jī)制改革創(chuàng)新，加快綠色轉(zhuǎn)型，系統(tǒng)推動(dòng)油氣清潔高效開發(fā)利用，加快CCUS產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
3、國(guó)內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)將于7月11日24時(shí)開啟，預(yù)計(jì)汽、柴油價(jià)格上調(diào)120元/噸。今年以來，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)已經(jīng)歷十三輪調(diào)整，呈現(xiàn)“六漲四跌三擱淺”格局。漲跌互抵后，年內(nèi)汽、柴油標(biāo)準(zhǔn)品分別整體上漲590元/噸、570元/噸。
4、歐佩克月報(bào)稱，預(yù)計(jì)2024年全球原油需求增速為225萬桶/日，預(yù)計(jì)2025年全球原油需求增速為185萬桶/日，均與上月預(yù)期持平。
5、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油出口減少40.2萬桶/日至399.9萬桶/日；美國(guó)上周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1330萬桶/日；上周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加47.7萬桶至3.731億桶，增幅0.13%。
6、殼牌、道達(dá)爾、英國(guó)石油和三井物產(chǎn)將入股阿聯(lián)酋阿布扎比國(guó)家石油公司液化天然氣工廠，各持有10%股份，該工廠預(yù)計(jì)于2028年投產(chǎn)。阿布扎比國(guó)家石油公司與殼牌簽署了每年100萬噸液化天然氣交付協(xié)議，與三井物產(chǎn)簽署了每年60萬噸液化天然氣交付協(xié)議。
7、印尼將重新審查鋁土礦出口禁令。
8、馬來西亞6月棕櫚油出口為1205214噸，環(huán)比減少12.82%。
9、周三波羅的海干散貨指數(shù)漲2.38%報(bào)1939點(diǎn)，結(jié)束五日連跌。
10、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月10日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)9.03萬元/噸，近5日累計(jì)跌20元，近30日累計(jì)跌15870元。
// 債券 //
?
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨震蕩偏弱，收益率波動(dòng)多在半個(gè)基點(diǎn)，短端稍穩(wěn)。1年期國(guó)債下行0.5bp，10年及30年期國(guó)債上行0.3bp左右，“24附息國(guó)債04”全天基本維持在2.28%下方。國(guó)債期貨收盤集體上漲，30年期主力合約漲0.11%。資金面持續(xù)寬松，DR001跌至逾四個(gè)月新低。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.23%。其中，盛路轉(zhuǎn)債20%跌停，華鋒轉(zhuǎn)債20.01%漲停。
3、江西證監(jiān)局、上交所聯(lián)合召開江西轄區(qū)2024年債券監(jiān)管座談暨高質(zhì)量發(fā)展培訓(xùn)會(huì)。會(huì)議明確，持續(xù)強(qiáng)化發(fā)行人償債能力風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)控“壓哨打款”，嚴(yán)守違約兌付底線。抓牢兩類主體，即加強(qiáng)對(duì)發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)的督導(dǎo)檢查，2024將對(duì)12家發(fā)行人、中介機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，較2023年增加60%。
4、萬科表示，下半年43億元境內(nèi)債務(wù)通過經(jīng)營(yíng)端現(xiàn)金流、過渡銀團(tuán)等渠道已有相應(yīng)償還安排。
5、【債券重大事件】①中國(guó)平安回應(yīng)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債報(bào)道：將在年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)決策②東吳證券完成2024年度第十期短期融資券發(fā)行③“21瀘州窖MTN003”回售登記期為7月15日至19日④“G21潯開1”9月30日將全額贖回⑤“22建控Y2”10月14日將全額贖回。
// 外匯 //
?
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2759，較上一交易日下跌39個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2760。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1342，調(diào)貶32個(gè)基點(diǎn)。
2、巴西總統(tǒng)盧拉表示，玻利維亞加入南方共同市場(chǎng)（簡(jiǎn)稱“南共市”）后，將加入南共市的“本地貨幣支付系統(tǒng)（SML）”，以降低交易成本，減少對(duì)美元支付的依賴。SML是南共市成員國(guó)之間使用本幣結(jié)算雙邊貿(mào)易的協(xié)定。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購(gòu)顧問，以及財(cái)稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：miitbeian.org.cn
業(yè)務(wù)合作歡迎致電：185-892-61616（微信同號(hào)）
座機(jī)：020-29846979
