//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國人民銀行表示，將會(huì)啟動(dòng)支持境外機(jī)構(gòu)使用債券通北向債券，繳納互換通保證金的業(yè)務(wù)。香港金融管理局和香港證監(jiān)會(huì)對(duì)此表示歡迎。香港金管局總裁余偉文表示，已與人民銀行達(dá)成一致意見，支持境外投資者使用通過債券通“北向通”下持有的在岸國債及政策性金融債，作為互換通的履約抵押品，讓投資者有更多非現(xiàn)金抵押品的選擇。香港證監(jiān)會(huì)行政總裁梁鳳儀補(bǔ)充，香港證監(jiān)會(huì)將指導(dǎo)香港場(chǎng)外結(jié)算有限公司等基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)，推動(dòng)相關(guān)準(zhǔn)備工作，預(yù)料可于今年底前正式落地。
2、融券變相T+0再迎“緊箍咒”。東興證券官網(wǎng)顯示，東興證券于7月8日下發(fā)一則“關(guān)于啟用融券變相T+0交易限制功能的公告”，稱此舉是“為進(jìn)一步落實(shí)證監(jiān)會(huì)關(guān)于嚴(yán)禁利用融券實(shí)施變相T+0交易要求”，擬于7月15日啟用融券變相T+0交易限制功能：一是客戶在同一交易日內(nèi)，進(jìn)行兩融標(biāo)的融券賣出操作后，無法就同一標(biāo)的進(jìn)行擔(dān)保品買入或融資買入操作；二是客戶在同一交易日內(nèi)，進(jìn)行擔(dān)保品買入或融資買入兩融標(biāo)的證券后，無法就同一標(biāo)的進(jìn)行融券賣出操作。
3、針對(duì)“罐車運(yùn)輸食用油亂象問題”，國務(wù)院食安辦成立聯(lián)合調(diào)查組徹查食用油罐車運(yùn)輸環(huán)節(jié)有關(guān)問題。對(duì)于違法企業(yè)和相關(guān)責(zé)任人，將依法嚴(yán)懲、絕不姑息。同時(shí)舉一反三，組織開展食用油風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)排查。調(diào)查處置結(jié)果將及時(shí)公布。
4、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在參議院發(fā)表半年度貨幣政策證詞時(shí)表示，近期通脹數(shù)據(jù)顯示通脹朝著2%目標(biāo)有一定的進(jìn)展。在美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹持續(xù)朝向2%的信心增強(qiáng)之前，降息政策并不合適；過早、過多放松政策可能會(huì)損害通脹進(jìn)展。鮑威爾的講話公布后，美元指數(shù)短線上漲，美股三大指數(shù)一度下挫，半導(dǎo)體板塊繼續(xù)大漲。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.13%報(bào)39291.97點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.07%報(bào)5576.98點(diǎn)，納指漲0.14%報(bào)18429.29點(diǎn)。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指均錄得連續(xù)第六日上漲，并續(xù)創(chuàng)收盤新高。陶氏跌2.35%，賽富時(shí)跌1.78%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.44%，特斯拉漲3.71%，連續(xù)十個(gè)交易日上漲，創(chuàng)一年來最長連漲，英偉達(dá)漲2.48%。中概股普遍上漲，能鏈智電漲68.39%，陸金所控股漲16.73%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.28%報(bào)18236.19點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.56%報(bào)7508.66點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.66%報(bào)8139.81點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤集體上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.34%報(bào)2867.38點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲1.96%報(bào)41580.17點(diǎn)創(chuàng)歷史新高，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.86%報(bào)7829.7點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.87%報(bào)11848.13點(diǎn)，富時(shí)馬來西亞綜指漲0.19%報(bào)1614.01點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.5%報(bào)3421.47點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.49%報(bào)80351.64點(diǎn)。
4、國際油價(jià)全線下跌，美油8月合約跌0.63%，報(bào)81.81美元/桶。布油9月合約跌0.82%，報(bào)85.05美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.32%報(bào)2371.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.56%報(bào)31.085美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.4%報(bào)9875美元/噸，LME期鋅跌0.52%報(bào)2940美元/噸，LME期鎳跌1.91%報(bào)17140美元/噸，LME期鋁跌1.36%報(bào)2497美元/噸，LME期錫漲0.66%報(bào)34445美元/噸，LME期鉛跌1.64%報(bào)2195美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.98%報(bào)1077.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.06%報(bào)408美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.22%報(bào)571.75美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.157%，法國10年期國債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.239%，德國10年期國債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.576%，意大利10年期國債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.940%，西班牙10年期國債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.353%。
9、美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.637%，3年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.416%，5年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.249%，10年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.301%，30年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.491%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.1%報(bào)105.13，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.1%報(bào)1.0814，英鎊兌美元跌0.15%報(bào)1.2786，澳元兌美元漲0.06%報(bào)0.6741，美元兌日元漲0.31%報(bào)161.33，美元兌瑞郎漲0.03%報(bào)0.8979，離岸人民幣對(duì)美元跌29個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2886。
11、阿根廷最大的交易所之一Mercado Abierto Electronico和期貨交易所Matba-Rofex同意合并為一家交易所，從而創(chuàng)建該國最大的期貨和外匯市場(chǎng)。新交易所將包括農(nóng)產(chǎn)品交易、比索兌美元期貨以及債券交易，包括當(dāng)?shù)貒鴤脱胄衅睋?jù)。
// 宏觀 //
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1、國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專家和企業(yè)家座談會(huì)。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，培育壯大新動(dòng)能。要發(fā)揮企業(yè)主體作用，有針對(duì)性地加大政策支持，促進(jìn)更多關(guān)鍵核心技術(shù)取得新突破。要改革不合理體制機(jī)制，更好調(diào)動(dòng)各方面積極性主動(dòng)性創(chuàng)造性，把全社會(huì)的創(chuàng)新活力充分激發(fā)出來，把各類創(chuàng)新資源組織好、運(yùn)用好，持續(xù)釋放巨大創(chuàng)新力量。
2、央行7月9日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日有20億元逆回購到期，完全對(duì)沖到期量。
3、商務(wù)部表示，2023年，中國和南亞國家貿(mào)易額接近2000億美元，比2013年翻了一番。
4、財(cái)政部會(huì)同水利部下達(dá)中央財(cái)政水利救災(zāi)資金8.48億元，支持湖南、江西、湖北、廣東、福建、浙江、廣西、安徽、貴州、重慶、黑龍江、云南等12省（自治區(qū)、直轄市）做好度汛救災(zāi)相關(guān)工作。
5、國務(wù)院國資委黨委召開擴(kuò)大會(huì)議暨黨委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)會(huì)。會(huì)議認(rèn)為，要深化科技、人才體制機(jī)制一體改革，豐富政策“工具箱”、擴(kuò)大政策覆蓋面，賦予科研單位和科研人員更大自主權(quán)。
6、天津印發(fā)《天津市促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》提出，加快建設(shè)金融創(chuàng)新運(yùn)營示范區(qū)，加速引聚金融要素資源，發(fā)展金融服務(wù)新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品，推動(dòng)金融與全產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同，到2027年，金融業(yè)增加值占全市GDP比重達(dá)到15%左右。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)集體反彈，均漲超1%，量能同步放大。TMT行業(yè)全面爆發(fā)，電子元器件、通信設(shè)備、電腦硬件方向領(lǐng)漲；券商股崛起，紅塔證券漲停；市場(chǎng)逾4200股上漲。截至收盤，上證指數(shù)漲1.26%報(bào)2959.37點(diǎn)，深證成指漲1.68%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.43%，科創(chuàng)50漲2.51%，北證50漲1.35%。市場(chǎng)成交額7271.6億元，北向資金實(shí)際凈買入141.11億元，中興通訊獲凈買入7.39億元居首，伊利股份遭凈賣出3.44億元最多。
2、香港恒生指數(shù)基本平收?qǐng)?bào)17523.23點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.96%，恒生國企指數(shù)跌0.14%。消費(fèi)電子、半導(dǎo)體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，舜宇光學(xué)科技漲近8%，比亞迪電子漲超6%；鴻騰精密大漲超21%。醫(yī)藥、能源、地產(chǎn)板塊走弱，榮昌生物大跌逾20%，中國建材跌近14%。大市成交943.33億港元，南向資金凈買入36.51億港元，中國移動(dòng)獲凈買入2.35億港元居首，匯豐控股遭凈賣出3.03億港元最多。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.09%，報(bào)23900.08點(diǎn)。
3、為配合落實(shí)《證券市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）》的相關(guān)規(guī)定，中證協(xié)組織起草了《程序化交易委托協(xié)議（示范文本）（征求意見稿）》，于近日征求券商意見。意見稿顯示，券商有權(quán)對(duì)投資者的程序化交易行為進(jìn)行監(jiān)測(cè)識(shí)別，對(duì)投資者的程序化交易報(bào)告信息進(jìn)行充分核查。券商按照監(jiān)管規(guī)定有權(quán)對(duì)程序化交易客戶的交易行為實(shí)施有效管理，對(duì)高頻交易實(shí)施差異化、從嚴(yán)管理。
4、中國上市公司協(xié)會(huì)發(fā)文稱，2023年度，共有3667家A股上市公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅，數(shù)量較2022年度同比增長11.02%；現(xiàn)金分紅總額為2.2萬億元；平均股利支付率35%，同比增長7個(gè)百分點(diǎn)。
5、全國股轉(zhuǎn)公司6月對(duì)3宗違規(guī)行為給予紀(jì)律處分；對(duì)34宗違規(guī)行為采取自律監(jiān)管措施，其中25宗違規(guī)行為被采取口頭警示、要求提交書面承諾的自律監(jiān)管措施，9宗違規(guī)行為被采取出具警示函、責(zé)令改正的自律監(jiān)管措施。
6、截至7月9日，已有403家A股上市公司披露2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，有251家預(yù)計(jì)凈利潤（上限）實(shí)現(xiàn)同比增長，占比超六成。具體來看，金力泰、凱中精密、永東股份、魯北化工等7家公司預(yù)計(jì)凈利潤同比增長超1000%。包括微電生理、韋爾股份、中捷資源、三峽水利、瀾起科技等在內(nèi)的85家公司預(yù)計(jì)凈利潤同比增長超100%。
7、數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日收盤，年內(nèi)共有188家港股公司回購股票，累計(jì)回購金額達(dá)1371.7億港元，已超2023年全年港股上市公司的回購總額（1245.6億港元）。
8、7月以來，華夏基金等多家基金公司旗下的投顧組合調(diào)整了持倉策略，并發(fā)布了調(diào)倉報(bào)告。此外，多個(gè)投顧組合還基于對(duì)近期市場(chǎng)的研判，紛紛開啟“發(fā)車”計(jì)劃。多個(gè)投顧組合在調(diào)倉報(bào)告中表示，對(duì)A股市場(chǎng)不必悲觀，目前股指已經(jīng)到達(dá)較低區(qū)間，后續(xù)進(jìn)一步下跌的空間有限，長期來看A股市場(chǎng)配置價(jià)值較為突出。
9、今年上半年有約八成的上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司數(shù)量和合計(jì)調(diào)研次數(shù)均同比提升。其中，超過500家公司均獲得上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。具體行業(yè)方面，電子、計(jì)算機(jī)等科技領(lǐng)域和醫(yī)藥生物、紡織服飾等大消費(fèi)領(lǐng)域頗受機(jī)構(gòu)青睞。
10、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來，已有24家港股上市公司退市，其中八家為私有化退市。同時(shí)，還有多家正在推進(jìn)私有化進(jìn)程，原因包括股權(quán)融資能力有限、股票長期交易低迷且流動(dòng)性不足等。有機(jī)構(gòu)指出，在可預(yù)見范圍內(nèi)，H股上市公司私有化數(shù)量或呈穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。
11、比亞迪與國際可持續(xù)出行服務(wù)企業(yè)Ayvens簽訂戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，攜手促進(jìn)歐洲交通綠色轉(zhuǎn)型。
12、平安銀行回應(yīng)“部分員工將從上?；剡w深圳”稱，部分員工工作地點(diǎn)的變更，主要是為加強(qiáng)管理、控制風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化協(xié)同、提升效率。
13、有知情人士透露，蔚來汽車自研的智能駕駛芯片神璣NX9031已經(jīng)流片，目前正在測(cè)試，將于2025年一季度首搭在蔚來旗艦轎車ET9上。同時(shí)，小鵬汽車自研的智駕芯片已經(jīng)送去流片，預(yù)計(jì)8月回片。理想智駕芯片也將于年內(nèi)完成流片。
14、阿里巴巴國際站簽下曾4奪NBA總冠軍的法國籃球巨星托尼·帕克。巴黎奧運(yùn)在即，托尼·帕克將作為阿里國際站的品牌代言人，向全球市場(chǎng)進(jìn)一步推廣B2B電商。
15、農(nóng)夫山泉在港交所發(fā)布公告稱，控股股東養(yǎng)生堂擬增持公司H股股份，預(yù)計(jì)總金額不超過20億港元。
16、消息稱臺(tái)積電下周開始試產(chǎn)2nm芯片，有望率先用于蘋果iPhone 17系列。
17、隆基綠能公告稱，預(yù)計(jì)上半年凈虧損48億元-55億元，上年同期凈利潤91.78億元，同比轉(zhuǎn)虧；光伏行業(yè)整體供需錯(cuò)配、各環(huán)節(jié)主要產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格大幅下降，報(bào)告期內(nèi)增量不增收、對(duì)參股硅料企業(yè)的投資收益減少，預(yù)計(jì)計(jì)提存貨減值金額45億元到48億元，短期盈利承壓。
18、TCL中環(huán)公告稱，預(yù)計(jì)上半年凈虧損29億元-32億元，同比轉(zhuǎn)虧。報(bào)告期內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片以及電池片等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格下跌，至2024年第二季度，各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本處于銷售價(jià)格和成本倒掛、普遍虧損甚至現(xiàn)金成本虧損的狀態(tài)，經(jīng)營業(yè)績(jī)承壓。
// 金融 //
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1、自2014年首家直銷銀行上線算起，我國直銷銀行十年來經(jīng)歷快速發(fā)展又走向落寞，數(shù)量從巔峰時(shí)期的百余家到現(xiàn)在的18家，股份行、城商行相繼撤退。在業(yè)內(nèi)人士看來，直銷銀行在發(fā)展過程中出現(xiàn)渠道與產(chǎn)品同質(zhì)化、成本優(yōu)勢(shì)難持續(xù)等多重問題，多家銀行關(guān)停直銷銀行也是出于整合資源、節(jié)約成本的考慮。
2、國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站披露多張行政處罰信息公開表，中海信托、愛建信托均收到大額罰單，分別被罰款合計(jì)405萬元、309萬元。此外，原安信信托的三位相關(guān)人員也被予以處罰。
3、隨著中國投資人全球配置意愿攀升，在QDII（合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者）額度再擴(kuò)容的同時(shí)，另一種QD類型QDLP（合格境內(nèi)有限合伙人）產(chǎn)品也在密集發(fā)行。7月以來，在境內(nèi)展業(yè)的外資巨頭發(fā)行了多只QDLP產(chǎn)品，包括霸菱（海外信用債）、摩根士丹利資管（海外股市中性策略）、安本（海外投資級(jí)債券）、威靈頓投資（全球機(jī)會(huì)多元配置集合）等。
4、匯添富基金旗下10只QDII集體發(fā)布限購公告，招商基金、建信基金、宏利基金旗下亦有QDII宣布暫停大額申購，其中宏利印度股票（QDII）的限購金額更是低至300元。截至7月9日，共有129只QDII產(chǎn)品處于暫停（大額）申購狀態(tài)，占QDII總數(shù)四成以上。
// 樓市 //
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1、針對(duì)網(wǎng)傳“廣州放松對(duì)港澳臺(tái)及外籍人士購房限制，建面120平方米以上面積的住宅不限購”的消息，廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局確認(rèn)消息屬實(shí)。目前，相關(guān)政策于上周已經(jīng)開始執(zhí)行。
2、安徽省優(yōu)化住房公積金提取政策，取消繳存人離職封存滿半年提取戶籍限制。繳存人與單位解除或終止勞動(dòng)關(guān)系且未在異地繼續(xù)繳存的，在個(gè)人賬戶封存滿半年后可申請(qǐng)辦理銷戶提取住房公積金。
3、廣東省佛山市住房公積金管理中心發(fā)表征求意見稿提出，未來購買佛山住房或可使用公積金作為首付款。
4、浙江省寧波市發(fā)布樓市新政，放寬首套房認(rèn)定，公積金貸款首付、利率均下調(diào)。
5、廣西北海印發(fā)通知稱，支持?jǐn)U大購房契稅補(bǔ)貼范圍至車位（庫），支持本地公積金與異地公積金“互認(rèn)互貸”。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、工信部對(duì)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）公開征求意見。其中提到，引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。
2、中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月份，中國零售業(yè)景氣指數(shù)為49.6%，較上月小幅下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。
3、據(jù)中汽協(xié)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，中國出口到“一帶一路”國家汽車商品累計(jì)金額達(dá)到513.2億美元，同比增長13.3%，占汽車商品出口總額的55.2%。
4、中鋼協(xié)就申請(qǐng)立項(xiàng)的《稀土微合金稠油熱采套管》等80項(xiàng)擬立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公開征求意見，截止時(shí)間為2024年7月16日。
// 海外? //
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1、“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos文章指出，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二在聽證會(huì)上表示，降低通脹和維持穩(wěn)固的勞動(dòng)力市場(chǎng)之間的權(quán)衡正在發(fā)生變化，這一謹(jǐn)慎但重要的轉(zhuǎn)變使美聯(lián)儲(chǔ)離降息更近了一步。
2、桑坦德資本市場(chǎng)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Stephen Stanley表示，鮑威爾關(guān)于“逐次會(huì)議”的評(píng)論似乎肯定會(huì)排除在7月的下一次會(huì)議上降息的可能性；9月降息并不像金融市場(chǎng)目前定價(jià)的那樣肯定；目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月首次降息。
3、知情人士稱，美聯(lián)儲(chǔ)正在考慮調(diào)整對(duì)美國的全球系統(tǒng)重要性銀行額外資本要求的計(jì)算方法，相關(guān)規(guī)定的改變或可為美國八大銀行總計(jì)節(jié)省數(shù)十億美元的資本，美聯(lián)儲(chǔ)的商討仍在進(jìn)行中，尚未做出決定。
4、美國6月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)91.5，為2023年12月以來新高，預(yù)期90.2，前值90.5。
5、美國截至7月6日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售同比升6.3%，前值升5.8%。
6、英國6月BRC同店零售銷售同比降0.5%，預(yù)期升0.8%，前值升0.4%；總體零售銷售同比降0.2%，前值升0.7%。
7、日本6月貨幣供應(yīng)M2同比升1.5%，前值升1.9%。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.39%，能鏈智電漲68.39%，陸金所控股漲16.73%，百度漲8.47%，摯文集團(tuán)漲7.92%，金山云漲7.84%，碩迪生物漲5.86%，歡聚漲5.27%，騰訊音樂漲5.24%，嗶哩嗶哩漲4.44%；跌幅方面，比特小鹿跌9.74%，盛美半導(dǎo)體跌4.24%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.12%，小鵬汽車漲0.87%，理想汽車跌0.35%。
2、特斯拉法律團(tuán)隊(duì)表示，有關(guān)要求該公司支付超過70億美元的律師費(fèi)“極其離譜”。法庭文件顯示，超過8000名特斯拉股東向法庭提交了約1500封信件，對(duì)這項(xiàng)費(fèi)用表示反對(duì)。
3、亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯對(duì)亞馬遜股票套現(xiàn)8.635億美元。
4、微軟確認(rèn)中國員工將放棄安卓手機(jī)只用iPhone，稱此措施與本地不能使用谷歌服務(wù)有關(guān)。
5、知情人士透露，貝恩資本即將達(dá)成收購美國金融軟件供應(yīng)商Envestnet的交易，可能最早于本周宣布。
6、保時(shí)捷2024年上半年全球銷量155945輛，同比減少7%，其中在中國市場(chǎng)的銷量為29551輛，同比減少33%。
7、美國國家公路交通安全管理局稱，LUCID GROUP提交召回5251輛美國車輛，F(xiàn)ISKER提交召回7545輛美國車輛，本田汽車提交召回1725輛美國車輛。
8、寶馬在德國獲準(zhǔn)在同一車型同時(shí)配備L2+智能駕駛輔助系統(tǒng)與L3自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，成為全球首家在德國獲得此組合認(rèn)證的企業(yè)。這套整合了L2+與L3的智駕功能將于今年8月份推向德國市場(chǎng)，并率先搭載于新BMW 7系。
9、俄羅斯法院下令從大眾汽車追回169億盧布。
10、盧森堡金融業(yè)管理局稱，法國巴黎銀行因未遵守反洗錢/反恐融資規(guī)定被罰款300萬歐元。
11、本田汽車計(jì)劃在2025年前將其兩家泰國汽車工廠合并，在泰國的汽車年產(chǎn)能將從27萬輛下降一半以上。
12、三星電子贏得日本Preferred Networks的訂單，生產(chǎn)采用2納米工藝和先進(jìn)芯片封裝的人工智能芯片。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品多數(shù)下跌，丁二烯橡膠跌1.47%，原油跌1.15%，苯乙烯、LPG跌近1%。黑色系全線下跌。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，菜油跌1.99%，菜粕跌1.83%，豆油跌1.69%，棕櫚油跌1.64%，豆二跌1.28%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌2.07%，滬鉛跌1.04%，氧化鋁跌1.04%，不銹鋼跌0.74%，滬鋅跌0.59%，滬銅跌0.56%。滬金漲0.03%，滬銀漲0.09%。
2、廣期所副總經(jīng)理冷冰表示，目前已形成鉑鈀合約設(shè)計(jì)草案，下一步將加快鉑鈀期貨合約研發(fā)工作。
3、6月下旬開始，國內(nèi)雞蛋價(jià)格快速上行，半月漲幅超兩成。對(duì)于下半年雞蛋價(jià)格走勢(shì)，分析師認(rèn)為，或先漲后跌，主流運(yùn)行區(qū)間將在3.9元/斤至4.7元/斤，均價(jià)4.17元/斤。
4、我國首個(gè)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域國家創(chuàng)新中心-—國家戰(zhàn)略性稀有金屬礦產(chǎn)高效開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新中心獲批成立。
5、數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯每周原油出貨量下降近100萬桶/日，降幅為俄烏沖突以來最大。
6、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為86美元/桶，此前預(yù)期為84美元/桶；預(yù)計(jì)2025年布倫特價(jià)格為88美元/桶，此前預(yù)期為85美元/桶；預(yù)計(jì)2024年WTI原油價(jià)格為82美元/桶，此前預(yù)期為80美元/桶；預(yù)計(jì)2025年WTI原油價(jià)格為84美元/桶，此前預(yù)期為81美元/桶。
7、花旗認(rèn)為，2024年黃金消費(fèi)增長趨勢(shì)向好，可能推動(dòng)2024年下半年現(xiàn)貨交易達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的每盎司2400-2600美元；基準(zhǔn)情況下2025年中期的黃金目標(biāo)價(jià)格為每盎司2800-3000美元。?
8、殼牌計(jì)劃到2030年將液化天然氣業(yè)務(wù)較2022年增長20-30%；Manatee項(xiàng)目計(jì)劃于2027年開始生產(chǎn)，項(xiàng)目上線預(yù)計(jì)最高產(chǎn)量將達(dá)到每天10.4萬桶油當(dāng)量。
9、馬來西亞棕櫚油委員會(huì)表示，預(yù)計(jì)毛棕櫚油價(jià)格仍將受到收緊的產(chǎn)量狀況及來自印度和中國大型買家強(qiáng)勁需求的支撐。2024年馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加2.4%至1900萬噸，出口量料增加3.1%至1560萬噸，今年余下時(shí)間馬來西亞的棕櫚油庫存仍將承壓，到12月份預(yù)估在大約200萬噸。
10、美國至7月5日當(dāng)周API原油庫存減少192.3萬桶，預(yù)期減少25萬桶，前值減少916.3萬桶。
11、周二波羅的海干散貨指數(shù)跌2.37%報(bào)1894點(diǎn)，連續(xù)五日下跌。
12、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月9日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌140元報(bào)9.03萬元/噸，續(xù)創(chuàng)逾2年新低，近5日累計(jì)跌340元，近30日累計(jì)跌16100元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體走強(qiáng)，銀行間市場(chǎng)現(xiàn)券收益率普降，1-3年期下行2-3bp，5-10年期下行2bp左右。10年期國債抵達(dá)2.28%下方，30年期國債再回2.49%以下。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.32%。資金面穩(wěn)中偏松，市場(chǎng)仍在持續(xù)關(guān)注央行動(dòng)態(tài)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.55%。近八成轉(zhuǎn)債上漲，凱中轉(zhuǎn)債、英力轉(zhuǎn)債、勝藍(lán)轉(zhuǎn)債均20%漲停，廣匯轉(zhuǎn)債跌17.76%跌幅最大。
3、中指研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，房地產(chǎn)行業(yè)共實(shí)現(xiàn)債券融資2791.6億元，同比下降26.9%，降幅較上年有所擴(kuò)大。
4、港交所行政總裁陳翊庭示，港交所正在籌備推出10年期國債期貨，將有助吸引更多外資投資中國債券市場(chǎng)。
5、7月9日，在債券通公司主辦的“債券通周年論壇2024”上，中國人民銀行金融市場(chǎng)司副司長江會(huì)芬表示，全球投資者持續(xù)看好中國債券市場(chǎng)，截至今年5月末，境外投資者已連續(xù)9個(gè)月增持中國債券，累計(jì)增持超過1萬億元；已連續(xù)16個(gè)月凈買入中國債券，累計(jì)凈買入約2.5萬億元。
6、【債券重大事件】①建設(shè)銀行境內(nèi)2024年二級(jí)資本債券（第二期）發(fā)行完畢，總規(guī)模為500億元②惠譽(yù)授予杭州上城城建擬發(fā)行美元債券“BBB-”的評(píng)級(jí)③四川路橋擬申請(qǐng)統(tǒng)一注冊(cè)發(fā)行多品種債務(wù)融資工具④“21兗煤Y4”8月20日將全額贖回。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2720，較上一交易日下跌22個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2726。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1310，調(diào)貶24個(gè)基點(diǎn)。
2、中國外匯交易中心總裁張漪表示，人民幣債券資產(chǎn)有競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)際利率、較低相關(guān)性所帶來的風(fēng)險(xiǎn)分散化投資價(jià)值，將持續(xù)為境外機(jī)構(gòu)全球投資提供不可或缺的配置選擇。未來將在推進(jìn)綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新、完善利率匯率等衍生品系列、進(jìn)一步深化國內(nèi)外的金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通方面，為境外投資者提供更加友好便利的投資環(huán)境。
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