//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中國(guó)上半年經(jīng)濟(jì)成績(jī)單出爐。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2024上半年我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)5%，其中一季度增長(zhǎng)5.3%，二季度增長(zhǎng)4.7%。上半年，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.9%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降10.1%。6月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)2%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.3%。6月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5%。統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人表示，總的來(lái)看，二季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可以概括為“形有波動(dòng)、勢(shì)仍向好”，短期波動(dòng)不會(huì)改變長(zhǎng)期向好大勢(shì)。
2、央行昨日開(kāi)展1290億元逆回購(gòu)操作，同時(shí)開(kāi)展1000億元MLF操作，中標(biāo)利率分別維持在1.8%、2.5%不變，其中MLF利率連續(xù)11個(gè)月保持不變。當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，7月共有1030億元MLF到期。在7月MLF利率持平的情況下，本月LPR大概率會(huì)維持“按兵不動(dòng)”。分析認(rèn)為，三季度銀行信貸投放節(jié)奏、政府債券發(fā)行節(jié)奏有望加快，MLF有望轉(zhuǎn)向超額續(xù)作。但隨著MLF利率逐漸淡化政策利率色彩，未來(lái)LPR或單獨(dú)下調(diào)。
3、進(jìn)入7月后，A股市場(chǎng)迎來(lái)一波中期分紅提案小高潮，昨日晚間多達(dá)12家A股上市公司披露收到實(shí)控人、控股股東、董事長(zhǎng)提出的中期分紅提議，其中多家上市公司將分紅比例設(shè)定為上半年歸母凈利潤(rùn)的30%。截至目前，已有逾百家A股上市公司公布中期分紅計(jì)劃。以目前情況看，中期分紅的公司家數(shù)和總金額很可能會(huì)創(chuàng)下歷史新高。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指小幅收漲，道指漲0.53%報(bào)40211.72點(diǎn)，再創(chuàng)歷史收盤(pán)新高，標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%報(bào)5631.22點(diǎn)，納指漲0.4%報(bào)18472.57點(diǎn)?？ㄌ乇死諠q3.06%，高盛集團(tuán)漲2.66%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.3%，特斯拉漲1.78%，蘋(píng)果漲1.67%。特朗普媒體科技集團(tuán)漲31.37%。中概股普遍下跌，阿特斯太陽(yáng)能跌11.17%，BOSS直聘跌7.33%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.84%報(bào)18590.89點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.19%報(bào)7632.71點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.85%報(bào)8182.96點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)漲跌不一。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.14%報(bào)2860.92點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.73%報(bào)8017.6點(diǎn)，刷新歷史新高。印度SENSEX30指數(shù)漲0.18%。新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.1%。富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.66%。日股因節(jié)假日休市。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.28%報(bào)2427.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.82%報(bào)30.905美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)小幅下跌，美油8月合約跌0.3%，報(bào)81.96美元/桶。布油9月合約跌0.18%，報(bào)84.88美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.1%報(bào)9768美元/噸，LME期鋅漲0.31%報(bào)2952美元/噸，LME期鎳跌0.63%報(bào)16750美元/噸，LME期鋁跌0.85%報(bào)2460美元/噸，LME期錫跌2.02%報(bào)33015美元/噸，LME期鉛跌0.84%報(bào)2191.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌2.49%報(bào)1038.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.71%報(bào)403.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.59%報(bào)531美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.100%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.110%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.469%，意大利10年期國(guó)債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.744%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.225%。
9、美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.466%，3年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.243%，5年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.14%，10年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.236%，30年期美債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.461%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.16%報(bào)104.26，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.12%報(bào)1.0894，英鎊兌美元跌0.13%報(bào)1.2970，澳元兌美元跌0.37%報(bào)0.6759，美元兌日元漲0.21%報(bào)158.12，美元兌瑞郎漲0.16%報(bào)0.8958，離岸人民幣對(duì)美元跌19個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2742。
//? 宏觀? //
1、二十屆三中全會(huì)在北京開(kāi)始舉行。會(huì)議將重點(diǎn)研究進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化問(wèn)題，對(duì)圍繞中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)一步全面深化改革作出總體部署。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國(guó)居民人均可支配收入20733元，比上年同期名義增長(zhǎng)5.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.3%。人均消費(fèi)支出13601元，比上年同期名義增長(zhǎng)6.8%，扣除價(jià)格因素影響，實(shí)際增長(zhǎng)6.7%。
3、據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2024年二季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.9%，比上年同期上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，比一季度上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。
4、央行上?？偛颗?，上半年，上海人民幣貸款增加6840億元，同比多增1607億元。6月份，人民幣貸款增加1482億元，同比多增528億元。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A整體窄幅震蕩，全天僅900股上漲，個(gè)股整體跌幅有限但做多動(dòng)能?chē)?yán)重不足，高股息資產(chǎn)全線反彈。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.09%報(bào)2974.01點(diǎn)，深證成指跌0.59%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%。A股全天成交約6050億元，環(huán)比再度收窄。北向資金凈賣(mài)出29.4億元，京東方Ａ遭凈賣(mài)出超7億元。
2、港股低開(kāi)低走，香港恒生指數(shù)跌1.52%報(bào)18015.94點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.9%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌1.7%，大市成交911.47億港元。南向資金凈買(mǎi)入額為48.71億港元。
3、河南出臺(tái)《推動(dòng)科技型企業(yè)利用資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》提出，引導(dǎo)企業(yè)提高利用資本市場(chǎng)積極性，支持科技型上市公司并購(gòu)重組，提高擬上市發(fā)債企業(yè)質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)發(fā)行上市輔導(dǎo)監(jiān)管。
4、上交所決定，自7月29日起正式發(fā)布上證綜合全收益指數(shù)實(shí)時(shí)行情，同時(shí)將指數(shù)代碼和簡(jiǎn)稱(chēng)分別調(diào)整為“000888”和“上證收益”。
5、數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，共有1565家A股上市公司披露了2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，剔除虧損企業(yè)后，661家上市公司預(yù)喜（包括76家略增、182家扭虧、7家續(xù)盈、396家預(yù)增），預(yù)喜比例達(dá)42.24%。至此，A股上市公司2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告收官。
6、數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，A股市場(chǎng)PCB（印制電路板）板塊（按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)）已有16家上市公司發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，12家預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，2家同比扭虧為盈，1家同比虧損收窄，1家同比由盈轉(zhuǎn)虧。
7、截至7月15日，A股5家葡萄酒上市公司中，已有4家率先發(fā)布了2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，1家預(yù)計(jì)上半年同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2家預(yù)計(jì)減虧，1家預(yù)計(jì)由盈轉(zhuǎn)虧。
8、7月15日，A股銀行板塊持續(xù)上漲，建行、農(nóng)行等五大國(guó)有大行股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。在42只銀行股中，有33只上漲。數(shù)據(jù)顯示，截至7月15日，申萬(wàn)銀行板塊今年以來(lái)累計(jì)漲幅高達(dá)18.88%，在31個(gè)行業(yè)中位居第一。今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)繼續(xù)加倉(cāng)銀行股，公募基金重倉(cāng)銀行股的市值也環(huán)比大增逾29%。
9、7月以來(lái)，多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司陸續(xù)披露產(chǎn)能布局計(jì)劃。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管上半年鋰產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響部分上市公司業(yè)績(jī)，不過(guò)隨著下游需求回升以及上游原材料價(jià)格趨向穩(wěn)定，下半年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈有望邊際向好。
10、受益于金價(jià)上漲等利好因素影響，今年上半年，A股黃金板塊呈現(xiàn)出良好景氣度，包括四川黃金、湖南黃金、西部黃金、山東黃金、赤峰黃金等在內(nèi)的多家黃金上市公司紛紛發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜公告。
11、供應(yīng)鏈傳出消息，臺(tái)積電近期準(zhǔn)備開(kāi)始生產(chǎn)英偉達(dá)最新Blackwell平臺(tái)構(gòu)架繪圖處理器，英偉達(dá)因需求強(qiáng)勁，增加對(duì)臺(tái)積電投片量25%。另外，臺(tái)積電2nm制程傳出將在本周試產(chǎn)，蘋(píng)果將拿下2025年首波產(chǎn)能。
//? 金融? //
1、個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品再次擴(kuò)容。中國(guó)理財(cái)網(wǎng)發(fā)布信息顯示，農(nóng)銀理財(cái)、中銀理財(cái)、中郵理財(cái)三家銀行理財(cái)子公司各新增1只個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品。截至7月14日，個(gè)人養(yǎng)老金理財(cái)產(chǎn)品總只數(shù)達(dá)到26只。
2、多家銀行近日陸續(xù)發(fā)布公告，對(duì)旗下的直銷(xiāo)銀行App進(jìn)行整合或關(guān)停。業(yè)內(nèi)人士指出，直銷(xiāo)銀行在發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)渠道與產(chǎn)品同質(zhì)化、成本優(yōu)勢(shì)難持續(xù)等多重問(wèn)題，多家銀行關(guān)停直銷(xiāo)銀行也是出于整合資源、節(jié)約成本的考慮。
3、7月16日，華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF（基金簡(jiǎn)稱(chēng)“沙特ETF”，基金代碼520830）將正式登陸上交所上市交易。作為境內(nèi)首批專(zhuān)注投資中東市場(chǎng)的ETF之一，該ETF的上市標(biāo)志著境內(nèi)投資者直投沙特市場(chǎng)的渠道已經(jīng)全面開(kāi)啟。
//? 樓市? //
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，6月份，70個(gè)大中城市中，各線城市房?jī)r(jià)環(huán)比降幅總體收窄，房?jī)r(jià)下降城市數(shù)量有所減少，新房和二手房?jī)r(jià)格環(huán)比下降城市數(shù)量分別有64個(gè)和66個(gè)，均比上月減少4個(gè)。上海新房?jī)r(jià)格環(huán)比上漲0.4%，漲幅經(jīng)連續(xù)4個(gè)月位居全國(guó)第一，北京、上海二手房?jī)r(jià)格今年以來(lái)首次轉(zhuǎn)漲，分別上漲0.2%和0.5%，并且上海二手房?jī)r(jià)也領(lǐng)漲全國(guó)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，政策效果已經(jīng)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)7月將有更多熱點(diǎn)城市房?jī)r(jià)出現(xiàn)企穩(wěn)表現(xiàn)。
2、工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有銀行統(tǒng)一下調(diào)廣州首套房房貸利率20個(gè)BP，將首套房利率由3.4%（LPR-55BP）調(diào)整至3.2%（LPR-75bp），二套房利率仍維持3.8%（LPR-15bp）。
3、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)：上周二手房交易1284套，環(huán)比下降5.1%；7月15日，共有63194套有效二手房源在售，較上周減少11套，中止連續(xù)8周的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
4、甘肅天水：?jiǎn)紊砘騿畏嚼U存公積金的職工，父母可作為公積金貸款的共同借款人；二套房首付比例由30％降至20％；公積金貸款不受繳存地限制。
5、海南省五指山市：支持常住人口購(gòu)房，支持外省居民家庭“以舊換新”；專(zhuān)科以上高校學(xué)生憑學(xué)生證可買(mǎi)1套商品住房；企業(yè)投資興業(yè)，給予非海南戶(hù)籍購(gòu)房指標(biāo)。
6、哈爾濱住房公積金管理中心：取消預(yù)留月繳存額3倍的還款限制，職工可將預(yù)留賬戶(hù)余額直接沖抵貸款。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
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1、中國(guó)就美國(guó)《通脹削減法》新能源汽車(chē)補(bǔ)貼等措施向世貿(mào)組織提出設(shè)立專(zhuān)家組請(qǐng)求。商務(wù)部新聞發(fā)言人指出，美國(guó)《通脹削減法》以使用美國(guó)等特定地區(qū)產(chǎn)品作為補(bǔ)貼前提，排斥中國(guó)等世貿(mào)組織成員產(chǎn)品。
2、兩部門(mén)印發(fā)《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案(2024-2027年)》提出，到2025年，首批煤電低碳化改造建設(shè)項(xiàng)目全部開(kāi)工，相關(guān)項(xiàng)目度電碳排放較2023年同類(lèi)煤電機(jī)組平均碳排放水平降低20%左右，到2027年降低50%左右。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：上半年，新能源汽車(chē)產(chǎn)配套產(chǎn)品充電樁、汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)量分別增長(zhǎng)25.4%、16.5%；光伏主要原材料多晶硅、單晶硅、太陽(yáng)能工業(yè)用超白玻璃產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)55.4%、43.6%、42.8%。
4、據(jù)國(guó)家郵政局，6月份，快遞業(yè)務(wù)量完成145.7億件，同比增長(zhǎng)17.7%?？爝f業(yè)務(wù)收入完成1158.9億元，同比增長(zhǎng)8.6%。
5、上海出臺(tái)推進(jìn)養(yǎng)老科技創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案，將加快智慧養(yǎng)老院建設(shè)，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)使用護(hù)理機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人等養(yǎng)老科技產(chǎn)品，探索將康復(fù)機(jī)器人等高端養(yǎng)老科技產(chǎn)品納入租賃目錄等。
6、歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的移動(dòng)式升降作業(yè)平臺(tái)作出反傾銷(xiāo)初裁，初步裁定對(duì)涉案產(chǎn)品征收14.3%～55.3%的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。
7、去哪兒大數(shù)據(jù)顯示，今年暑期旅游市場(chǎng)呈現(xiàn)“量漲價(jià)跌”態(tài)勢(shì)。截至目前，暑期國(guó)內(nèi)機(jī)票平均支付價(jià)格同比下降6%，國(guó)際機(jī)票平均支付價(jià)格較去年同期下降22%，國(guó)際酒店每晚平均價(jià)格下降24%。
8、華為常務(wù)董事余承東與東方甄選高級(jí)合伙人董宇輝對(duì)談。余承東在直播中回應(yīng)“25億轉(zhuǎn)讓問(wèn)界”表示，這是國(guó)家法規(guī)要求，品牌商和生產(chǎn)商必須合一，所以華為把四個(gè)“界”都轉(zhuǎn)給了車(chē)廠。余承東表示，華為對(duì)問(wèn)界投入很大，這一品牌至少值上百億元以上。
9、IDC統(tǒng)計(jì)，第二季全球智能手機(jī)付運(yùn)量同比升6.5%至2.85億部，是連續(xù)第四個(gè)季度同比增長(zhǎng)。三星電子以18.9%的全球市占率連續(xù)兩個(gè)季度排名第一，蘋(píng)果以15.8%的市占率排名第二。其后依次為小米（14.8%）、vivo（9.1%）、OPPO（9%）。
10、乘聯(lián)分會(huì)披露，6月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.4萬(wàn)輛，同比降2.9%，環(huán)比降2%。1-6月皮卡銷(xiāo)量26.2萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)1.8%。
11、深圳巴士集團(tuán)獲批開(kāi)行4條自動(dòng)駕駛公交線路，并已取得深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)載人示范應(yīng)用資質(zhì)。
//? 海外? //
1、美國(guó)共和黨人在威斯康星州密爾沃基的共和黨全國(guó)代表大會(huì)上正式提名前總統(tǒng)特朗普為2024年大選的黨內(nèi)總統(tǒng)候選人。美國(guó)共和黨全國(guó)代表大會(huì)正式通過(guò)詹姆斯·戴維·萬(wàn)斯作為共和黨副總統(tǒng)候選人的提名。
2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，不會(huì)就“降息時(shí)間節(jié)點(diǎn)釋放任何信號(hào)”。滯后性意味著，美聯(lián)儲(chǔ)可以在通脹匯率至2%之前就降息。政策具有限制性，但限制性的程度并不極其突出。近期數(shù)據(jù)增強(qiáng)對(duì)通脹（將繼續(xù)朝著目標(biāo)2%回落）的信心。存在“通脹回落至2%同時(shí)又不會(huì)造成就業(yè)市場(chǎng)痛苦”的可能。美聯(lián)儲(chǔ)“高估了”美國(guó)經(jīng)濟(jì)正常化的速度。不會(huì)談?wù)撟约耗芊窭^續(xù)擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)主席。
3、美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比表示，降息將很快得到保證。上周溫和的6月通脹數(shù)據(jù)使他更加相信，價(jià)格壓力正在緩解，從而支持降息。他擔(dān)心維持利率不變會(huì)導(dǎo)致政策立場(chǎng)過(guò)于嚴(yán)格。
4、英國(guó)央行委員斯瓦蒂·丁格拉呼吁啟動(dòng)降息。她表示，英國(guó)通脹不太可能再次大幅上升，現(xiàn)在是時(shí)候開(kāi)始讓利率正?；?。
5、日本政府相關(guān)人士稱(chēng)，日本正在探討將新的溫室氣體減排目標(biāo)定為2035年度較2013年度“減排60~66%”?，F(xiàn)行的目標(biāo)是2030年度減少46%。
6、美國(guó)7月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-6.6，連續(xù)第八個(gè)月萎縮，此前市場(chǎng)預(yù)期持平于-6。新訂單和出貨量前景雙雙下跌，表明擴(kuò)張放緩。
7、歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出同比降2.9%，預(yù)期降3.6%，前值降3.0%；環(huán)比降0.6%，預(yù)期降1.0%，前值降0.1%。
8、韓國(guó)國(guó)稅廳統(tǒng)計(jì)顯示，韓國(guó)去年申報(bào)停業(yè)登記的個(gè)體戶(hù)和法人單位數(shù)量逼近100萬(wàn)個(gè)，同比增加11.92萬(wàn)個(gè)，增幅創(chuàng)下歷史新高。
9、韓國(guó)6月信息通信技術(shù)出口額同比增長(zhǎng)31.1%，為210.5億美元，其中半導(dǎo)體出口額為34.4億美元，均創(chuàng)下歷年同月最高值。
10、淡馬錫最新計(jì)劃在三年內(nèi)向印度的金融服務(wù)和醫(yī)療保健等行業(yè)投資100億至120億美元，高于此前計(jì)劃的90億至100億美元。
11、巴西中央銀行發(fā)布的《焦點(diǎn)報(bào)告》顯示，巴西央行對(duì)該國(guó)2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增長(zhǎng)預(yù)期由2.10%升至2.11%，2025年增長(zhǎng)預(yù)期維持在1.97%；對(duì)該國(guó)2024年通脹率預(yù)期由4.02%下調(diào)至4.00%，2025年的通脹率預(yù)期由3.88%上調(diào)至3.90%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.64%，阿特斯太陽(yáng)能跌11.17%，BOSS直聘跌7.33%，晶科能源跌6.76%，高途集團(tuán)跌6.45%，好未來(lái)跌6.06%，世紀(jì)互聯(lián)跌6.06%，百度跌5.98%，大全新能源跌5.92%，貝殼跌5.53%，京東跌5.33%，愛(ài)奇藝跌5.25%，嗶哩嗶哩跌5.09%，攜程集團(tuán)跌4.93%；漲幅方面，嘉楠科技漲13.08%，比特?cái)?shù)字漲10.53%，盛美半導(dǎo)體漲4.21%。中概新能源汽車(chē)股全線下跌，蔚來(lái)汽車(chē)跌4.83%，小鵬汽車(chē)跌4.86%，理想汽車(chē)跌3.2%。
2、法國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)證實(shí)，正在對(duì)芯片制造商英偉達(dá)展開(kāi)調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容涉及反競(jìng)爭(zhēng)行為。如果調(diào)查有結(jié)果，意味著英偉達(dá)將被起訴。
3、知情人士透露，在截至3月的12個(gè)月內(nèi)，蘋(píng)果在印度的收入同比增長(zhǎng)約33%，從60億美元增至近80億美元。摩根士丹利將蘋(píng)果評(píng)為首選股，目標(biāo)價(jià)從216美元上調(diào)至273美元。
4、迪士尼公司可能面臨今年以來(lái)美國(guó)最大規(guī)模的罷工潮。代表1.4萬(wàn)名迪士尼員工的工會(huì)聯(lián)盟將于將于7月19日舉行針對(duì)迪士尼不公平勞動(dòng)行為的罷工投票，結(jié)果預(yù)計(jì)將于次日由工會(huì)聯(lián)盟授權(quán)公布。
5、美國(guó)老牌零售巨頭梅西百貨宣布，將終止和Arkhouse和Brigade Capital的收購(gòu)談判。這場(chǎng)始于2023年11月，價(jià)值超過(guò)60億美元的收購(gòu)以失敗告終。
6、IDC報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，三星電子智能手機(jī)第二季度出貨量為5390萬(wàn)部，以18.9%的全球市占率連續(xù)兩個(gè)季度排名第一。蘋(píng)果出貨量為4520萬(wàn)部，以15.8%的市占率排名第二。
7、高盛集團(tuán)第二季度凈營(yíng)收127.3億美元，同比增長(zhǎng)17%；凈利潤(rùn)28.91億美元，同比增長(zhǎng)170%；從第三季度開(kāi)始，將季度股息從每股2.75美元提高至每股3美元。
8、波蘭監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)PayPal罰款1.067億茲羅提（約合2730萬(wàn)美元），因PayPal在與客戶(hù)簽訂的合同中使用違禁條款。
9、空客預(yù)計(jì)，未來(lái)20年，全行業(yè)新飛機(jī)交付量將達(dá)42430架，其中包括41490架客機(jī)，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都比此前預(yù)測(cè)上調(diào)4%。
10、貝萊德：第二季度營(yíng)收為48.05億美元；凈利潤(rùn)為14.95億美元；每股收益為9.99美元；管理規(guī)模為10.65萬(wàn)億美元。
11、捷豹路虎將大幅淘汰品牌低利潤(rùn)車(chē)型，包括捷豹XE、XF、F-TYPE、E-PACE、I-PACE等5款車(chē)型。
12、消息人士稱(chēng)，空中客車(chē)公司和法國(guó)泰雷茲集團(tuán)正在考慮合并其太空業(yè)務(wù)，兩家集團(tuán)已開(kāi)始進(jìn)行低調(diào)的探索性討論。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍下跌，純堿跌1.68%，玻璃跌1.1%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌1.02%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棉花漲1.27%?；窘饘贊q跌不一，滬鉛漲0.66%，滬鋅漲0.64%，不銹鋼漲0.14%，氧化鋁漲0.03%，滬銅跌0.33%，滬鋁跌0.45%，滬鎳跌0.53%，滬錫跌0.7%。滬金漲0.43%，滬銀跌0.37%。
2、據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，6月份，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.1億噸，同比增長(zhǎng)3.6%；進(jìn)口煤炭4460萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.9%。原油產(chǎn)量1795萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.4%；進(jìn)口原油4645萬(wàn)噸，下降10.7%。天然氣產(chǎn)量202億立方米，增長(zhǎng)9.6%；進(jìn)口天然氣1043萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.9%。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：6月份，全國(guó)生產(chǎn)粗鋼9161萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.35%，同比增長(zhǎng)0.2%；生產(chǎn)生鐵7449萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.15%，同比下降3.3%；生產(chǎn)鋼材12555萬(wàn)噸，創(chuàng)2023年3月以來(lái)新高，環(huán)比增長(zhǎng)2.32%，同比增長(zhǎng)3.2%。
4、俄羅斯副總理諾瓦克表示，如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)緊張，俄羅斯可能重新實(shí)施汽油出口禁令；是否禁止汽油出口的決定可能會(huì)在七月底做出。
5、上海國(guó)際能源交易中心：自7月22日交易（即7月19日晚夜盤(pán)）起, 對(duì)各品種的套期保值交易手續(xù)費(fèi)實(shí)施減半優(yōu)惠。
6、上期所公告，自7月17日交易起，錫期貨SN2408、SN2409合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為12元/手，自7月22日交易起調(diào)整為6元/手。
7、大商所：自8月1日交易時(shí)起，將減半收取套期保值交易手續(xù)費(fèi)執(zhí)行方式從當(dāng)日先收后返調(diào)整至按照費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)收取。
8、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，7月15日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌180元報(bào)8.95萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)逾2年新低，連跌3日。
9、澳洲礦商Liontown稱(chēng)，與中礦資源達(dá)成短期鋰輝石精礦的承購(gòu)協(xié)議。此次承購(gòu)協(xié)議為期10個(gè)月，提供鋰輝石總量為10萬(wàn)干噸。
10、印度制糖業(yè)希望提高乙醇采購(gòu)價(jià)并為糖進(jìn)出口和乙醇生產(chǎn)制定長(zhǎng)期政策。印度官方已將2024/25榨季糖廠向甘蔗農(nóng)民支付的公平和有報(bào)酬價(jià)格（FRP）上調(diào)近8%。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.20%，報(bào)1993點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債中長(zhǎng)端強(qiáng)勢(shì)明顯，5-7年期及30年期國(guó)債收益率下行逾1bp。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.22%。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“22萬(wàn)科02”等漲超4%。稅期影響下，銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性有所收斂，DR001加權(quán)利率反彈逾10bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.43%。逾八成轉(zhuǎn)債下跌，其中，58只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，卡倍轉(zhuǎn)02、廣匯轉(zhuǎn)債、金銅轉(zhuǎn)債分別跌10.71%、9.84%、4.94%。漲幅方面，18只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，東時(shí)轉(zhuǎn)債、溢利轉(zhuǎn)債、橫河轉(zhuǎn)債分別漲19.12%、11.11%、10.32%。
3、美國(guó)30年期國(guó)債收益率自1月以來(lái)首次高于2年期收益率，市場(chǎng)押注特朗普將贏得美國(guó)總統(tǒng)大選并實(shí)施更擴(kuò)張的財(cái)政政策之際，收益率曲線的長(zhǎng)端表現(xiàn)不佳。
4、財(cái)政部將于7月16日對(duì)“24附息國(guó)債11”、“23附息國(guó)債26”開(kāi)展做市支持操作，操作額分別為12.7億元和12.2億元。
5、財(cái)政部、央行定于7月18日進(jìn)行國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招投標(biāo)。本期操作量700億元，期限3個(gè)月（91天）。
6、【債券重大事件】柳州東城集團(tuán)打響廣西非標(biāo)債務(wù)置換第一槍?zhuān)窘?5折完成全部?jī)陡叮恢袊?guó)平安建議發(fā)行美元計(jì)值可轉(zhuǎn)換債券；海南控股發(fā)行公司債券，利率再創(chuàng)歷史新低；湖北大冶湖高新投資喪失對(duì)重要子公司的實(shí)際控制權(quán)；*ST傲農(nóng)新增逾期債務(wù)本息合計(jì)約9646萬(wàn)元；新汶礦業(yè)集團(tuán)控股孫公司納入被執(zhí)行人。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2627，較上一交易日下跌42個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2590。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1313，調(diào)升2個(gè)基點(diǎn)。
2、工商銀行廣東省分行成功落地最小可行性產(chǎn)品階段(Pre-MVP)的國(guó)內(nèi)首筆數(shù)字貨幣橋業(yè)務(wù)。這標(biāo)志數(shù)字貨幣在跨境支付領(lǐng)域的應(yīng)用取得重要突破。
3、印度商務(wù)部長(zhǎng)Barthwal：印度正在考慮與俄羅斯進(jìn)行盧比和盧布貿(mào)易。
4、俄羅斯央行發(fā)布公告稱(chēng)，為減少制裁影響，俄央行暫停公布T+1結(jié)算的美元、歐元和人民幣對(duì)盧布每日?qǐng)鐾饨灰琢啃畔ⅰ?/p>
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