//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”第一筆貸款在廣西南寧落地。南寧市已建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，并向當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)推送第一批107個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”。“白名單”中的北投荷院項(xiàng)目已獲得民生銀行南寧分行3.3億元開發(fā)貸款。住建部1月26日召開城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制部署會(huì)稱，1月底前第一批地產(chǎn)項(xiàng)目白名單就可能落地并爭(zhēng)取貸款。
2、多地樓市限購(gòu)政策持續(xù)優(yōu)化。上海優(yōu)化住房限購(gòu)政策，自1月31日起，在上海市連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環(huán)以外區(qū)域（崇明區(qū)除外）限購(gòu)1套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進(jìn)區(qū)域職住平衡、產(chǎn)城融合。蘇州全面取消住房限購(gòu)。蘇州市住建局工作人員表示，購(gòu)買新房、二手房不做購(gòu)房資格審核，新房限售政策仍為兩年。
3、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）將今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至3.1%，較去年10月預(yù)測(cè)值高出0.2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)明年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.2%，與前值持平。IMF預(yù)計(jì)，中國(guó)今明兩年經(jīng)濟(jì)增速分別為4.6%和4.1%，歐元區(qū)為0.9%和1.7%，美國(guó)為2.1%、1.7%，印度均為6.5%。IMF預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)、歐央行和英格蘭央行政策利率在今年下半年之前將維持當(dāng)前水平。此后，隨著通脹接近目標(biāo)水平，政策利率將逐漸下行。日本央行將維持總體寬松立場(chǎng)。
4、全球首例腦機(jī)接口設(shè)備人體移植成功。美國(guó)知名企業(yè)家埃隆·馬斯克表示，旗下腦機(jī)接口公司“神經(jīng)連接”公司進(jìn)行腦機(jī)接口設(shè)備首例人體移植，移植者目前恢復(fù)良好。據(jù)介紹，“神經(jīng)連接”公司首款腦機(jī)接口產(chǎn)品名為“心靈感應(yīng)”，大腦植入設(shè)備后，只需通過意念就能控制手機(jī)、電腦，并通過它們控制幾乎所有設(shè)備。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.35%報(bào)38467.31點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%報(bào)4924.97點(diǎn)，納指跌0.76%報(bào)15509.9點(diǎn)。摩根大通漲2.05%，高盛集團(tuán)漲1.66%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.86%，蘋果跌1.92%，特斯拉漲0.35%。中概股普遍下跌，億航智能跌12.85%，嘉楠科技跌9.15%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.18%報(bào)16972.34點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.48%報(bào)7677.47點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.44%報(bào)7666.31點(diǎn)。
3、亞太主要股指多數(shù)收漲。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.07%，報(bào)2498.81點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.11%，報(bào)36065.86點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.29%，報(bào)7600.20點(diǎn)，連漲7日；新西蘭NZX50指數(shù)微漲0.02%，報(bào)11914.40點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)跌1.11%，報(bào)71139.90點(diǎn)；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.31%，報(bào)3150.04點(diǎn)；富時(shí)馬來西亞綜指跌0.17%，報(bào)1512.75點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.52%報(bào)2055.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.17%報(bào)23.29美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲1.32%，報(bào)77.79美元/桶。布油4月合約漲0.7%，報(bào)82.40美元/桶。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報(bào)103.40，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.11%報(bào)1.0845，英鎊兌美元跌0.1%報(bào)1.2700，澳元兌美元跌0.13%報(bào)0.6602，美元兌日元漲0.07%報(bào)147.61，美元兌瑞郎漲0.05%報(bào)0.8618，離岸人民幣對(duì)美元微跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1880。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.98%報(bào)8642美元/噸，LME期鋅漲0.63%報(bào)2568美元/噸，LME期鎳漲0.64%報(bào)16545美元/噸，LME期鋁漲0.31%報(bào)2271.5美元/噸，LME期錫跌0.47%報(bào)26205美元/噸，LME期鉛漲0.28%報(bào)2178美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲2.18%報(bào)1220.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.7%報(bào)447.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.9%報(bào)604.75美分/蒲式耳。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.347%，3年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.124%，5年期美債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.975%，10年期美債收益率跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.037%，30年期美債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.253%。
10、歐債收益率集體收漲，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.759%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.267%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.790%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.169%。
11、2023年挪威政府全球養(yǎng)老基金投資回報(bào)率高達(dá)16.1%，相當(dāng)于22220億挪威克朗。挪威國(guó)家銀行投資管理公司首席執(zhí)行官尼古拉·坦根表示，盡管面臨高通貨膨脹和地緣政治動(dòng)蕩，但2023年股市表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，特別是科技股表現(xiàn)非常好。
12、貝萊德將美股評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“超配”，預(yù)計(jì)未來6-12個(gè)月內(nèi)標(biāo)普500指數(shù)將繼續(xù)保持上漲勢(shì)頭。
13、韓國(guó)金融監(jiān)督院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)有住房金融公司發(fā)行證券大幅增加帶動(dòng)下，2023年韓國(guó)資產(chǎn)支持證券ABS發(fā)行規(guī)模為66.1萬億韓元（約合496億美元），同比增長(zhǎng)50.1%。
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在陜西調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，更好帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。制造業(yè)企業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，一定要在研發(fā)投入上舍得下本錢，希望企業(yè)努力在技術(shù)上形成自己的特色和優(yōu)勢(shì)，在追趕世界一流水平中實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
2、國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化中央企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，首次提出中央企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施分類管理，要求中央企業(yè)確定重大資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目劃分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)重大資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目管理提出一系列有針對(duì)性的管控要求。
3、國(guó)務(wù)院國(guó)資委表示，2024年國(guó)資國(guó)企考核分配工作將聚焦服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向，強(qiáng)化增加值在考核中的應(yīng)用，促進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大，努力實(shí)現(xiàn)股東有回報(bào)、企業(yè)有利潤(rùn)、員工有收入、國(guó)家有稅收發(fā)展，提高對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度。
4、商務(wù)部回應(yīng)“美搜查在美中資企業(yè)”稱，美方應(yīng)立即停止對(duì)中國(guó)企業(yè)和商務(wù)人員滋擾，為他們提供安全、透明、公平的營(yíng)商環(huán)境。中方將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，堅(jiān)定維護(hù)中國(guó)企業(yè)和公民合法權(quán)益。
5、生態(tài)環(huán)境部表示，2024年將全力抓好八大重點(diǎn)任務(wù)，積極推進(jìn)美麗中國(guó)先行區(qū)建設(shè)，持之以恒打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，積極推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，大力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新，加快健全現(xiàn)代環(huán)境治理體系。
6、央行周二開展5630億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有4650億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放980億元。
7、萬億級(jí)GDP城市再度擴(kuò)容，常州、煙臺(tái)2023年GDP均突破萬億元，全國(guó)已有26個(gè)“萬億GDP城市”。與此同時(shí)，萬億GDP“俱樂部”老成員邁上新臺(tái)階。其中，廣州和重慶2023年GDP雙雙突破三萬億元，杭州和武漢GDP均突破兩萬億元。
8、2023年長(zhǎng)三角地區(qū)人民幣貸款增加7.61萬億元，同比多增8426億元。分部門看，住戶部門貸款增加1.02萬億元，同比少增3918億元；企（事）業(yè)單位貸款增加6.44萬億元，多增1.17萬億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款多增56億元。
9、《2023年第四季度中國(guó)外資營(yíng)商環(huán)境調(diào)研報(bào)告》顯示，超90%的受訪外資企業(yè)預(yù)期未來五年在華投資利潤(rùn)率將持平或有所提高，環(huán)比上升約5.8個(gè)百分點(diǎn)；近70%受訪外資企業(yè)仍看好未來五年中國(guó)市場(chǎng)情況，環(huán)比上升約1.8個(gè)百分點(diǎn)。
10、中國(guó)貿(mào)促會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2023年11月全球經(jīng)貿(mào)摩擦指數(shù)為170，繼續(xù)處于高位區(qū)間，同比上升29個(gè)點(diǎn)，環(huán)比下降135個(gè)點(diǎn)；全球經(jīng)貿(mào)摩擦措施涉及金額同比上升8.5%，環(huán)比下降41.8%。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著地方兩會(huì)接近尾聲，各地2024年固定資產(chǎn)投資預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)相繼浮現(xiàn)。近期，地方也密集發(fā)布2024年重點(diǎn)項(xiàng)目清單，敲定具體投資領(lǐng)域和項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。2024年，多地大力拓展產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)投資較上年有較快增長(zhǎng)。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股弱勢(shì)震蕩，三大指數(shù)均跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指失守1600點(diǎn)。盤面上，半導(dǎo)體硅片、CPO等板塊跌幅居前；上海鳳凰股價(jià)“過山車”，上演“地-天-地”走勢(shì)，盤后因股價(jià)波動(dòng)收到上交所監(jiān)管函。截至收盤，上證指數(shù)跌1.83%報(bào)2830.53點(diǎn)，深證成指跌2.40%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.47%，北證50跌1.74%，科創(chuàng)50跌3.79%，上證50跌1.45%，深證50跌2.20%。A股成交額大幅萎縮至6716.2億元，北向資金凈買入17.42億元，中國(guó)平安獲凈買入2.46億元居首，招商銀行遭凈賣出2.2億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌2.32%報(bào)15703.45點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌3.27%，恒生國(guó)企指數(shù)跌2.47%。恒生行業(yè)指數(shù)全線下跌，科技、醫(yī)藥醫(yī)療、消費(fèi)、地產(chǎn)跌幅居前，恒隆地產(chǎn)跌超8%領(lǐng)跌藍(lán)籌。新能源汽車股相對(duì)抗跌，零跑汽車逆市漲近5%。大市成交948.6億港元，南向資金凈賣出8.6億港元，盈富基金遭凈賣出6.67億港元最多，藥明生物獲凈買入2.07億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.47%，報(bào)18034.63點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)通報(bào)*ST左江財(cái)務(wù)造假案階段性調(diào)查進(jìn)展情況?，F(xiàn)已初步查明，*ST左江2023年披露的財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重不實(shí)，涉嫌重大財(cái)務(wù)造假。該案目前正在調(diào)查過程中，證監(jiān)會(huì)將盡快查明違法事實(shí)，依法嚴(yán)肅處理。
4、北交所召開做市商工作座談會(huì)，對(duì)2023年度表現(xiàn)優(yōu)秀的做市商進(jìn)行表彰。2023年度做市商評(píng)價(jià)排名居首的國(guó)金證券被授予“年度最佳做市商”獎(jiǎng)項(xiàng)，排名第二、第三的國(guó)投證券、中信證券被授予“年度優(yōu)秀做市商”獎(jiǎng)項(xiàng)。
5、今年以來，市場(chǎng)風(fēng)格再度切換，小微盤股行情出現(xiàn)持續(xù)陰跌。不少去年調(diào)倉(cāng)追捧小微盤股的公募基金業(yè)績(jī)不佳。有基金在2023年四季度剛剛將重倉(cāng)股全部換成小微盤股，便在2024年初迎來一波業(yè)績(jī)“下殺”。業(yè)內(nèi)人士表示，目前，應(yīng)當(dāng)警惕大小盤風(fēng)格的切換。
6、1月30日晚，A股業(yè)績(jī)預(yù)告披露收官，截至當(dāng)日21時(shí)，A股共有2612家上市公司披露2023年全年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中577家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)翻倍。從行業(yè)角度看，汽車制造，生物醫(yī)藥，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。
7、1月30日晚，滬市公司吹響集結(jié)號(hào)，用實(shí)際行動(dòng)集體維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定。其中，18家公司新發(fā)布回購(gòu)計(jì)劃，4家公司新發(fā)布增持計(jì)劃公告。截至目前，科創(chuàng)板共有145家次公司正在實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃回購(gòu)上限總額超160億元，其中，科創(chuàng)50公司有23家，計(jì)劃回購(gòu)上限總額超60億元。
8、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，資金流向不會(huì)一面倒，最重要的是利用好香港獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，目前正與內(nèi)地監(jiān)管機(jī)構(gòu)討論加快審批企業(yè)來港上市進(jìn)度。對(duì)外鼓勵(lì)中東和東南亞國(guó)家企業(yè)來港上市，亦會(huì)全力發(fā)展債券市場(chǎng)，補(bǔ)充融資功能等。
9、1月29日為融券優(yōu)化機(jī)制中的全面暫停限售股出借實(shí)施首日。對(duì)于尚未了結(jié)的限售股融券賣出引發(fā)大跌的觀點(diǎn)，分析人士認(rèn)為說法不成立，理論上影響有限。
10、近期新發(fā)行的雪球產(chǎn)品有的票息高達(dá)45%，而此前大多票息為15%~25%，不過該產(chǎn)品到期收益僅為3.5%，而且沒有設(shè)置杠桿。這也意味著，投資者面臨的最糟糕的結(jié)果，是只承擔(dān)指數(shù)下跌的實(shí)際損失。目前，雪球產(chǎn)品以場(chǎng)外期權(quán)和收益憑證的形式出現(xiàn)，存量規(guī)模預(yù)估在3000億元左右，到期時(shí)間主要集中在今年3月和8月。
11、進(jìn)入年報(bào)披露季，近期多家北交所公司相繼披露業(yè)績(jī)預(yù)告與業(yè)績(jī)快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，1月以來披露業(yè)績(jī)的北交所公司悉數(shù)報(bào)喜，多家公司凈利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)超過50%甚至實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番，凈利潤(rùn)規(guī)模也普遍抬升，企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路愈發(fā)篤實(shí)。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著更多北交所公司業(yè)績(jī)報(bào)喜，疊加相關(guān)政策效應(yīng)逐步釋放，北交所年報(bào)行情或可期。
12、?？べY產(chǎn)管理合伙人董承非表示，地產(chǎn)銷售大概率會(huì)在2024年見底企穩(wěn)。由于投資滯后性，2024年地產(chǎn)對(duì)上下游壓力依然存在。新產(chǎn)業(yè)孕育和發(fā)展需要時(shí)間。經(jīng)濟(jì)體是否能孕育出新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)后續(xù)資本市場(chǎng)發(fā)展很關(guān)鍵。
13、招商銀行日前對(duì)零售業(yè)務(wù)條線組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，新設(shè)零售客群部，由財(cái)富平臺(tái)部總經(jīng)理厲明東兼任總經(jīng)理。此次調(diào)整前，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)條線下共有零售金融總部、財(cái)富平臺(tái)部、私人銀行部、零售信貸部四個(gè)部門。
14、五糧液內(nèi)部人士透露，五糧液核心大單品八代五糧液出廠價(jià)將從現(xiàn)行的969元提高至1019元，上調(diào)50元，漲價(jià)幅度約5%，2月5日起執(zhí)行。建議零售價(jià)未作調(diào)整，仍為1499元。
15、格力電器知情人透露，龔文祥、傅盛及“交個(gè)朋友-羅實(shí)在”“破論文”等多個(gè)自媒體侮辱誹謗公司及高管，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案并調(diào)查后，公司已經(jīng)收到相關(guān)處罰決定書，這些自媒體當(dāng)事人已分別被公安機(jī)關(guān)處以罰款或拘留等處罰。
16、科大訊飛發(fā)布星火認(rèn)知大模型V3.5。相較于訊飛星火V3.0，該大模型在七大方面能力均有提升，其中語言理解、數(shù)學(xué)能力超過GPT-4Turbo，代碼能力達(dá)到GPT-4Turbo的96%，多模態(tài)理解能力達(dá)到GPT-4V的91%。
17、小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍透露，小米SU7正在測(cè)試上牌流程。與此同時(shí)，有消息稱小米汽車高配版本上險(xiǎn)價(jià)格為36.14萬元，該車型采用寧德時(shí)代三元鋰電池，最高車速265km/h。小米汽車對(duì)此表示，消息不實(shí)。
18、中國(guó)電建原董事長(zhǎng)、黨委副書記范集湘涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐國(guó)務(wù)院國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組和江西省監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
//? 金融? //
1、央行行長(zhǎng)潘功勝表示，央行將繼續(xù)堅(jiān)決落實(shí)黨中央對(duì)金融工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，深刻把握金融工作政治性、人民性，堅(jiān)定走好中國(guó)特色金融發(fā)展之路，加快建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度，為建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)、服務(wù)中國(guó)式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量。
2、國(guó)家金融監(jiān)管總局表示，今年要全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，把握好時(shí)度效，有計(jì)劃、分步驟開展工作。積極穩(wěn)妥防控重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理，加大不良資產(chǎn)處置力度。著力防范打擊非法金融活動(dòng)，保持高壓震懾。
3、國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)家金融監(jiān)管總局等部門深入推進(jìn)“信易貸”工作。截至2023年末，銀行機(jī)構(gòu)通過全國(guó)一體化融資信用服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)累計(jì)發(fā)放貸款23.4萬億元，其中信用貸款5.3萬億元。
4、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品952只，設(shè)立規(guī)模444.37億元。截至2023年12月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)12.41萬億元，環(huán)比下降2.2%。
5、公募REITs產(chǎn)品火熱發(fā)行。華夏金茂商業(yè)REIT、嘉實(shí)物美消費(fèi)REIT公告認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果，網(wǎng)下投資者和公眾投資者均實(shí)現(xiàn)超募。近兩年REITs市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，部分項(xiàng)目在審慎增速假設(shè)下潛在長(zhǎng)期回報(bào)率較股債已具備吸引力。
6、匯添富基金發(fā)布公告稱，公司決定提前結(jié)束匯添富MSCI美國(guó)50ETF募集。該產(chǎn)品原定募集期為1月30日至3月22日，集規(guī)模上限為2.2億元。
7、2023年度百億私募冠軍但斌“惹上官司”。上海金融法院發(fā)布《關(guān)于閻某與深圳東方港灣投資申請(qǐng)確認(rèn)仲裁協(xié)議效力特別程序民事裁定書》，申請(qǐng)人閻某主張系爭(zhēng)合同約定仲裁條款無效，缺乏事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù)，駁回閻某申請(qǐng)。
//? 樓市? //
1、國(guó)家金融監(jiān)管總局召開2024年工作會(huì)議，要求加快推進(jìn)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見效，督促金融機(jī)構(gòu)大力支持保障性住房等“三大工程”建設(shè)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款管理要求。
2、住建部表示，2023年全國(guó)開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.37萬個(gè)、惠及居民897萬戶，共完成投資近2400億元。2019年至2023年，全國(guó)累計(jì)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)22萬個(gè)，惠及居民3800多萬戶、約1億人。
3、國(guó)家開發(fā)銀行將繼續(xù)做好保交樓專項(xiàng)借款工作，助力“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”。精準(zhǔn)支持保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”，盡早推動(dòng)一批項(xiàng)目落地實(shí)施，形成實(shí)物工作量。
4、全國(guó)首批城中村改造專項(xiàng)借款落地廣州。廣州市白云區(qū)羅沖圍片區(qū)潭村、民科園片區(qū)大瀝村等14個(gè)城中村改造項(xiàng)目獲得國(guó)家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行首批城中村改造專項(xiàng)借款授信1426億元，首筆發(fā)放15億元。
5、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行為河北省石家莊市新華區(qū)南高基城中村改造項(xiàng)目發(fā)放貸款7900萬元，支持超大特大城市城中村改造。除河北石家莊外，農(nóng)發(fā)行還在濟(jì)南、成都、武漢、寧波、合肥、貴陽實(shí)現(xiàn)城中村改造項(xiàng)目貸款投放。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部要求著力推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”推廣應(yīng)用，持續(xù)實(shí)施“機(jī)械化減人、自動(dòng)化換人”“機(jī)器人替人”和“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)”工程，統(tǒng)籌推進(jìn)民爆行業(yè)高水平安全和高質(zhì)量發(fā)展。
2、2023年我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.4%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.1萬億元，下降1.5%；營(yíng)業(yè)成本13.1萬億元，下降1.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6411億元，下降8.6%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.2%。
3、我國(guó)文化企業(yè)發(fā)展持續(xù)回升向好。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2023年文化企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入129515億元，按可比口徑計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.2%。其中，文化新業(yè)態(tài)特征較為明顯的16個(gè)行業(yè)小類實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52395億元，增長(zhǎng)15.3%。
4、民政部等十二部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)的意見》，到2035年，支持養(yǎng)老服務(wù)人才發(fā)展的政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境持續(xù)改善，養(yǎng)老服務(wù)人才培養(yǎng)、使用、評(píng)價(jià)、激勵(lì)制度機(jī)制更加成熟定型。
5、國(guó)家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)總結(jié)交流會(huì)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)跟蹤研判，準(zhǔn)確把握區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用發(fā)展新趨勢(shì)新挑戰(zhàn)，要把握工作重點(diǎn)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、系統(tǒng)謀劃、需求導(dǎo)向、協(xié)同聯(lián)動(dòng)、規(guī)范發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)區(qū)塊鏈創(chuàng)新發(fā)展再上新臺(tái)階。
//? 海外? //
1、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：歐洲央行只有一項(xiàng)使命，就是實(shí)現(xiàn)2%的通脹率；歐洲央行將致力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)；歐洲央行將適時(shí)達(dá)到2%通脹率目標(biāo)；所有歐洲央行決策層官員都同意下一步行動(dòng)將是降息。
2、歐元區(qū)2023年第四季度GDP表現(xiàn)平穩(wěn)。歐盟統(tǒng)計(jì)局公布初步數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，2023年第四季度歐元區(qū)以及歐盟國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值均與第三季度持平，歐元區(qū)GDP同比增長(zhǎng)0.1%，歐盟GDP同比增長(zhǎng)0.2%。
3、美國(guó)1月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為114.8，創(chuàng)2021年12月以來新高，預(yù)期115，前值110.7。美國(guó)2023年12月JOLTs職位空缺為902.6萬人，創(chuàng)2023年9月以來新高，預(yù)期875萬人，前值由879萬人修正至892.5萬人。
4、歐元區(qū)1月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)96.2，預(yù)期96.2，前值96.4；工業(yè)景氣指數(shù)-9.4，預(yù)期-9，前值-9.2；服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)8.8，預(yù)期8，前值8.4；消費(fèi)者信心指數(shù)-16.1，預(yù)期-16.1，前值-16.1。
5、歐洲央行管委卡扎克斯表示，今年很可能會(huì)下調(diào)利率，在降息前需要更多勞動(dòng)力市場(chǎng)信息。歐洲央行管委Vujcic表示，將于4月或6月進(jìn)行降息并無太大差異，更傾向于以25個(gè)基點(diǎn)為單位進(jìn)行降息。
6、韓國(guó)央行會(huì)議紀(jì)要顯示，一位委員表示，在確定通脹壓力緩解之前需要保持限制性政策。另一位成員表示，在實(shí)施貨幣政策轉(zhuǎn)向時(shí)，應(yīng)優(yōu)先確保通脹壓力減緩并保持通脹預(yù)期穩(wěn)定；房地產(chǎn)項(xiàng)目融資（PF）風(fēng)險(xiǎn)的影響似乎仍然有限。
7、印度財(cái)政部表示，到2027年，印度可能成為全球第三大經(jīng)濟(jì)體，GDP將增至5萬億美元；2024財(cái)年印度經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到或超過7%，為連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)7%增長(zhǎng)。
8、德國(guó)2023年第四季度未季調(diào)GDP初值同比下降0.4%，預(yù)期降0.4%，第三季度終值下降0.8%；環(huán)比下降0.3%，預(yù)期降0.3%，第三季度終值降0.1%。
9、法國(guó)2023年第四季度GDP初值同比上升0.7%，預(yù)期升0.7%，第三季度終值升0.6%；環(huán)比持平，預(yù)期持平，第三季度終值降0.1%。2023年12月消費(fèi)者支出同比上升1.3%，預(yù)期升1.1，前值降1.1%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值升0.7%。
10、英國(guó)2023年12月央行抵押貸款許可5.05萬件，預(yù)期5.25萬件，前值5.01萬件；消費(fèi)信貸11.97億英鎊，預(yù)期13.5億英鎊，前值20.05億英鎊。
11、俄羅斯銀行業(yè)2023年利潤(rùn)達(dá)到3.3萬億俄羅斯盧布，創(chuàng)紀(jì)錄新高。俄羅斯央行預(yù)計(jì)2024年銀行業(yè)利潤(rùn)將達(dá)到2.3萬億-2.8萬億俄羅斯盧布。
12、意大利2023年12月PPI同比下降20.5%，前值降12.6%；環(huán)比下降1.2%，前值降0.9%。
13、澳大利亞2023年12月季調(diào)后零售銷售環(huán)比下降2.7%，預(yù)期降1.7%，前值升2%。
14、得益于環(huán)保車型需求增長(zhǎng)，2023年韓國(guó)乘用車出口總額達(dá)到638.1億美元，同比增長(zhǎng)30.2%，創(chuàng)歷史新高；乘用車進(jìn)口額為145億美元，增長(zhǎng)3.3%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.26%，億航智能跌12.85%，嘉楠科技跌9.15%，叮咚買菜跌7.53%，知乎跌6.13%，萬國(guó)數(shù)據(jù)跌5.89%，新濠博亞娛樂跌5.8%，碩迪生物跌5.72%，嗶哩嗶哩跌4.67%，百濟(jì)神州跌4.34%，拼多多跌3.74%；漲幅方面，盛大科技漲1.59%，大健云倉(cāng)漲1.5%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.55%，小鵬汽車跌3.08%，理想汽車跌0.93%。
2、豐田汽車銷量連續(xù)四年位居全球首位。豐田汽車宣布，2023年集團(tuán)全球銷量（包括子公司大發(fā)和日野汽車）同比增長(zhǎng)7.2%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1120萬輛。2023年大眾集團(tuán)交付量為924萬輛，同比增長(zhǎng)12%。
3、小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬認(rèn)為，在大模型上，第一個(gè)全面商業(yè)化落地的項(xiàng)目會(huì)是自動(dòng)駕駛，大模型會(huì)全面化加速自動(dòng)駕駛開發(fā)。何小鵬透露，小鵬汽車每年向智駕投入35億元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)突破3000人。
4、微軟2024財(cái)年第二季度每股收益2.93美元，預(yù)期2.77美元；營(yíng)收620.2億美元，預(yù)期611億美元；凈利潤(rùn)218.7億美元，預(yù)期207.85億美元。云營(yíng)收337億美元，預(yù)期322.1億美元。智能云營(yíng)收258.8億美元，預(yù)期252.9億美元。生產(chǎn)力業(yè)務(wù)營(yíng)收192.5億美元，預(yù)期190.3億美元。其它個(gè)人電腦營(yíng)收168.9億美元，預(yù)期168.0億美元。將于分析師電話會(huì)議上提供業(yè)績(jī)指引。微軟美股盤后跌近1%。
5、谷歌2023年第四季度每股收益1.64美元，預(yù)期1.59美元；營(yíng)收863.1億美元，預(yù)期853.6億美元；凈利潤(rùn)206.87億美元，預(yù)期202.5億美元。谷歌云營(yíng)收91.9億美元，預(yù)期89.5億美元。谷歌廣告營(yíng)收655.2億美元，預(yù)期658億美元。谷歌美股盤后跌超4%。
6、通用汽車發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，2023年凈收入達(dá)1718億美元，凈利潤(rùn)達(dá)101億美元，調(diào)整后息稅前利潤(rùn)達(dá)124億美元。通用汽車預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為98億-112億美元。
7、美國(guó)電動(dòng)汽車制造商Rivian宣布，已任命蘋果前硬件工程副總裁諾沃特尼為汽車項(xiàng)目高級(jí)副總裁。
8、UPS去年四季度營(yíng)收249.17億美元，同比下降7.8%；全年?duì)I收為909.58億美元，下降9.3%；調(diào)整后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為98.73億美元，下降28.7%。UPS今年計(jì)劃裁員約12000人，此舉將節(jié)省10億美元。
9、輝瑞制藥去年四季度營(yíng)收142.5億美元，同比下降41.4%；凈虧損33.69億美元。公司預(yù)計(jì)2024年?duì)I收為585億美元-615億美元，調(diào)整后每股攤薄收益預(yù)計(jì)為2.05-2.25美元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.23%，純堿跌2.21%，PVC跌1.56%，玻璃跌近1%。黑色系全線下跌，焦煤跌3.6%，焦炭跌1.93%，鐵礦石跌1.77%，熱卷、螺紋鋼跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.69%，豆油跌1.29%，菜油跌1.05%?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲0.49%，滬鋁漲0.24%，滬鉛漲0.12%，滬鋅漲0.09%，滬鎳跌0.72%，滬錫跌0.86%，不銹鋼跌1.13%。
2、上海市將加快推動(dòng)上海石油天然氣交易中心平臺(tái)開展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算，逐步提升油氣價(jià)格影響力；鼓勵(lì)上海有色金屬交易中心與鋼鐵行業(yè)平臺(tái)企業(yè)加強(qiáng)合作，開展有色金屬碳足跡評(píng)價(jià)和應(yīng)用，推出碳標(biāo)簽標(biāo)識(shí)和環(huán)境產(chǎn)品聲明（EPD）。
3、2023年我國(guó)有色金屬工業(yè)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)日趨明顯。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，十種常用有色金屬產(chǎn)量為7469.8萬噸，首次突破7000萬噸，按可比口徑計(jì)算比上年增長(zhǎng)7.1%。
4、沙特阿美表示，沙特政府已要求其停止將石油日產(chǎn)量提高至1300萬桶，而是維持在1200萬桶。
5、美國(guó)至1月26日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少249.3萬桶，預(yù)期減少86.7萬桶，前值減少667.4萬桶。
6、周二波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1397點(diǎn)，較前一交易日下跌4.32%，連跌兩日并創(chuàng)逾兩周來最大單日跌幅。
7、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，1月30日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)9.69萬元/噸，近5日累計(jì)上漲300元，近30日累計(jì)下跌6110元。
//? 債券? //
1、【債市綜述】債市大幅走強(qiáng)，10年國(guó)債活躍券收益率一度創(chuàng)2002年6月以來新低，30年期國(guó)債活躍券收益率跌至2.7%關(guān)口下方。國(guó)債期貨大幅收漲，30年期主力合約漲0.80%報(bào)104.60元，10年期漲0.25%報(bào)103.45元，均創(chuàng)新高。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.66%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌1.14%。其中，惠城轉(zhuǎn)債跌8.38%，跌幅最大；金鐘轉(zhuǎn)債漲6.70%，漲幅最高。
3、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)發(fā)行地方政府債券93374億元，其中一般債券33474億元、專項(xiàng)債券59900億元。截至2023年12月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額407373億元，控制在全國(guó)人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。
4、國(guó)家開發(fā)銀行將加強(qiáng)與重點(diǎn)省份地方政府對(duì)接溝通，積極配合落實(shí)一攬子化債方案，按照市場(chǎng)化、法治化原則，穩(wěn)減存量、嚴(yán)控新增，助力優(yōu)化債務(wù)期限、降低債務(wù)成本、緩釋償債風(fēng)險(xiǎn)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范化解長(zhǎng)效機(jī)制。
5、【債券重大事件】①“22東莞發(fā)展MTN001”將于3月4日到期兌付②“23安東控股MTN001”發(fā)行人擬進(jìn)行現(xiàn)金要約收購(gòu)③華夏幸福2023年預(yù)虧61億元-90億元，“15華夏05”等多只債券繼續(xù)停牌④中誠(chéng)信國(guó)際終止遠(yuǎn)洋中國(guó)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)⑤中國(guó)中信有限董事長(zhǎng)、總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1773，較前一交易日上漲24個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1790。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1055，調(diào)升42個(gè)基點(diǎn)。
2、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，將繼續(xù)擴(kuò)大與深化香港與內(nèi)地金融市場(chǎng)互聯(lián)互通，并強(qiáng)化香港作為離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐地位。
3、俄羅斯央行行長(zhǎng)納比烏林娜表示，過去兩年來金磚國(guó)家在俄羅斯外貿(mào)結(jié)構(gòu)中份額翻番，達(dá)到40%，與金磚國(guó)家本幣結(jié)算比例達(dá)到85%，兩年前只有26%。人民幣在俄羅斯外貿(mào)結(jié)算支付中占比超過三分之一。
4、現(xiàn)貨市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，1月30日，津巴布韋貨幣兌美元跌穿10160，創(chuàng)2019年以來新低，意味著100美元現(xiàn)在可兌換超過100萬津巴布韋元。2024年迄今，津巴布韋元已經(jīng)貶值將近40%，為全球表現(xiàn)最差的貨幣。
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