1、我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回升，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續(xù)保持?jǐn)U張，2024年經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開(kāi)局。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)3個(gè)月下降勢(shì)頭；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.7%，上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.9%，上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)高于臨界點(diǎn)。
2、2月起，國(guó)內(nèi)將有一批新規(guī)施行。其中包括：《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》及《集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊(cè)和管理規(guī)定》開(kāi)始施行；央行將于2月5日下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，向市場(chǎng)提供長(zhǎng)期流動(dòng)性約1萬(wàn)億元；《關(guān)于金融支持住房租賃市場(chǎng)發(fā)展的意見(jiàn)》自2月5日起施行，明確加大住房租賃開(kāi)發(fā)建設(shè)信貸支持力度；2月9日起中國(guó)和新加坡互免簽證。
3、1月A股行情在調(diào)整中收官，“中”字頭大藍(lán)籌股表現(xiàn)較好，價(jià)值風(fēng)格表現(xiàn)優(yōu)于成長(zhǎng)。對(duì)于后市，券商認(rèn)為，內(nèi)外部多重因素共振將對(duì)A股市場(chǎng)形成支撐，2月投資者信心有望在波動(dòng)中重拾。配置層面，看好紅利策略和超跌成長(zhǎng)方向機(jī)遇。
4、美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間保持在5.25%到5.50%，符合市場(chǎng)預(yù)期。自2023年7月加息后，美聯(lián)儲(chǔ)的政策利率一直維持在二十二年來(lái)高位。本次聲明刪除了暗示未來(lái)進(jìn)一步加息的措辭，稱美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)，在對(duì)通脹降至目標(biāo)更有信心以前，不適合降息。
5、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，F(xiàn)OMC利率可能處于本輪周期的峰值，但還需更多證據(jù)證明通脹已被遏制，多數(shù)委員預(yù)計(jì)今年可能降息多次，但并不認(rèn)為3月就會(huì)啟動(dòng)降息，計(jì)劃3月份開(kāi)始深入討論資產(chǎn)負(fù)債表問(wèn)題。鮑威爾講話后，美元上漲，美股跌幅擴(kuò)大，黃金走低。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.82%報(bào)38150.3點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.61%報(bào)4845.65點(diǎn)，納指跌2.23%報(bào)15164.01點(diǎn)。思科跌3.94%，微軟跌2.69%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌3.08%，谷歌跌7.5%，特斯拉跌2.24%。中概股漲跌不一，能鏈智電漲9.1%，億航智能跌5.8%。1月份，道指漲1.22%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.59%，納指漲1.02%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.4%報(bào)16903.76點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.27%報(bào)7656.75點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.47%報(bào)7630.57點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一。韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.07%，報(bào)2497.09點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.61%，報(bào)36286.71點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.06%，報(bào)7680.70點(diǎn)，連漲8日并創(chuàng)新高；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.36%，報(bào)11872.10點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)漲0.86%，報(bào)71752.11點(diǎn)；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.09%，報(bào)3153.01點(diǎn)；富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.02%，報(bào)1512.98點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.33%報(bào)2057.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.71%報(bào)23.06美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油3月合約跌2.53%，報(bào)75.85美元/桶。布油4月合約跌2.39%，報(bào)80.53美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.01%報(bào)8615.5美元/噸，月漲0.66%；LME期鋅跌1.42%報(bào)2528美元/噸，月跌4.89%；LME期鎳跌1.71%報(bào)16225美元/噸，月跌2.28%；LME期鋁漲0.46%報(bào)2285美元/噸，月跌4.15%；LME期錫漲0.69%報(bào)26185美元/噸，月漲3.03%；LME期鉛跌0.69%報(bào)2162美元/噸，月漲4.52%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約漲跌不一，大豆期貨漲0.29%報(bào)1222.25美分/蒲式耳，月跌5.84%；玉米期貨漲0.06%報(bào)448美分/蒲式耳，月跌4.93%；小麥期貨跌1.61%報(bào)595.75美分/蒲式耳，月跌5.14%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌12.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.221%，3年期美債收益率跌13.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.988%，5年期美債收益率跌13.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.841%，10年期美債收益率跌12個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.917%，30年期美債收益率跌8.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.171%。
9、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌11個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.789%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.660%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.163%，意大利10年期國(guó)債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.720%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌8.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.082%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.12%報(bào)103.52，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.25%報(bào)1.0818，英鎊兌美元跌0.12%報(bào)1.2685，澳元兌美元跌0.53%報(bào)0.6567，美元兌日元跌0.45%報(bào)146.94，美元兌瑞郎跌0.05%報(bào)0.8613，離岸人民幣對(duì)美元漲16個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1864。
//? 宏觀? //
1、中共中央政治局會(huì)議指出，2024年是新中國(guó)成立75周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)關(guān)鍵一年。要抓好高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，深化改革開(kāi)放，確保中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的重點(diǎn)任務(wù)落地落實(shí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
2、中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)3.0版第五輪談判開(kāi)幕。商務(wù)部副部長(zhǎng)王受文表示，中方愿與東盟各方一道努力，按照領(lǐng)導(dǎo)人指示盡早完成談判，在現(xiàn)有中國(guó)-東盟自貿(mào)協(xié)定和《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升貿(mào)易投資自由化水平。
3、央行上?？偛?024年貨幣信貸工作會(huì)議要求，保持貨幣信貸總量合理增長(zhǎng)，把握好貸款投放節(jié)奏，平滑信貸投放月度波動(dòng)。繼續(xù)釋放貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）改革成效。增強(qiáng)LPR對(duì)實(shí)際貸款利率指導(dǎo)性，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本穩(wěn)中有降。
4、央行周三開(kāi)展5440億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有4630億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放810億元。
5、國(guó)家疾控局通報(bào)，浙江省發(fā)現(xiàn)一例H3N2與H10N5混合感染病例。此次疫情為一次偶發(fā)的禽到人跨種屬傳播。該病毒感染人風(fēng)險(xiǎn)低，未發(fā)生人傳人的情況。
6、財(cái)政部、科技部發(fā)布《中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金管理辦法》，引導(dǎo)資金支持重大科技任務(wù)、區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)、科技創(chuàng)新基地建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、自由探索類基礎(chǔ)研究。
7、中國(guó)香港2023年第四季度GDP初值同比增長(zhǎng)4.3%，全年增長(zhǎng)3.2%。香港特區(qū)政府發(fā)言人表示，香港經(jīng)濟(jì)在2023年第四季度繼續(xù)恢復(fù)，訪港旅游業(yè)和私人消費(fèi)仍然是主要?jiǎng)恿Α?/p>
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、大金融護(hù)盤未果，A股大幅調(diào)整，北向資金持續(xù)抄底買入。個(gè)股方面，寧德時(shí)代大漲7.70%，華建集團(tuán)連續(xù)2日上演“地天板”，*ST左江涉嫌重大財(cái)務(wù)造假，復(fù)牌一字跌停。截至收盤，上證指數(shù)跌1.48%報(bào)2788.55點(diǎn)，1月累計(jì)下跌6.27%，月線6連陰；深證成指跌1.95%，月跌13.77%；創(chuàng)業(yè)板指跌0.66%，月跌16.81%；北證50跌0.18%，月跌22.52%；科創(chuàng)50跌1.86%，月跌19.62%；上證50跌0.73%，月跌3.09%；深證50跌0.59%，月跌10.42%。當(dāng)日A股成交額為7673.2億元，北向資金凈買入37.01億元，寧德時(shí)代獲凈買入11.92億元居首，藥明康德遭凈賣出3.26億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌1.39%報(bào)15485.07點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌3%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.54%。醫(yī)藥醫(yī)療、工業(yè)、科技板塊跌幅居前，舜宇光學(xué)科技跌近12%，藥明生物跌超8%；東方甄選漲超6%，傳京東或與董宇輝合作，東方甄選有意出海。大市成交988.45億港元，騰訊控股遭凈賣出3.57億港元最多，美團(tuán)獲凈買入2.59億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.80%報(bào)17889.56點(diǎn)。
3、大盤持續(xù)低迷之際，上市公司回購(gòu)熱潮持續(xù)，1月31日再現(xiàn)回購(gòu)高峰，盤后約有140余家上市公司發(fā)布回購(gòu)計(jì)劃以及回購(gòu)進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有近500家上市公司進(jìn)行了回購(gòu)，400余家上市公司的回購(gòu)計(jì)劃正在實(shí)施中。
4、監(jiān)管部門近期調(diào)整更新證券公司白名單評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。最新評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分為股權(quán)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理、合規(guī)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)控制、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、受處罰情況和其他等六部分內(nèi)容，框架與舊版標(biāo)準(zhǔn)基本一致，但細(xì)化每項(xiàng)內(nèi)容具體要求。
5、2024年1月收官，由于市場(chǎng)分化明顯，投資A股的基金業(yè)績(jī)也大幅分化，首尾業(yè)績(jī)相差高達(dá)37個(gè)百分點(diǎn)。多位基金經(jīng)理表示，持有確定性較高標(biāo)的獲取穩(wěn)定收益或是新形成的重要投資方式，而防御類資產(chǎn)或仍是當(dāng)下資金追捧的對(duì)象。
6、多個(gè)獨(dú)立信源表示，“杭州30億量化私募跑路”事件幕后主角毛崴已經(jīng)被抓。自證監(jiān)會(huì)宣布對(duì)杭州瑜瑤、深圳匯盛等私募機(jī)構(gòu)立案調(diào)查以來(lái)，投資人一直密切關(guān)注事件進(jìn)展。
7、截至1月31日，已有2800多家公司公布了2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)或預(yù)告。以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì)，接近55%的公司去年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，逾千家公司凈利潤(rùn)增速超50%。
8、2023胡潤(rùn)世界500強(qiáng)榜單發(fā)布，OpenAI以500億美元價(jià)值首次上榜；太陽(yáng)能電池板制造商隆基綠能、愛(ài)爾眼科、順豐控股、牧原食品等跌出榜單。
9、生物醫(yī)藥板塊的估值，在二級(jí)市場(chǎng)處于底部。而在一級(jí)市場(chǎng)，生物醫(yī)藥企業(yè)同樣在穿越寒冬。過(guò)去短短2個(gè)月，已有接近20家生物醫(yī)藥企業(yè)集中按下IPO的“終止鍵”，其數(shù)量相當(dāng)于2022年全年的總量。這其中，既有發(fā)行人本身的問(wèn)題，也有行業(yè)景氣度、集采、反腐等多重政策影響。
10、格力電器否認(rèn)2億年終獎(jiǎng)是用格力手機(jī)抵扣，稱調(diào)增的年終獎(jiǎng)發(fā)放范圍不含中高層干部，調(diào)增部分向生產(chǎn)一線員工傾斜。此外，年終獎(jiǎng)也不是以積分形式下發(fā)。
11、A股破凈股數(shù)量再次增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，目前A股市場(chǎng)破凈股數(shù)量已達(dá)558只，破凈股數(shù)量和破凈股占比均創(chuàng)出年內(nèi)新高。從歷史情況來(lái)看，破凈股數(shù)量與行情相關(guān)性較強(qiáng)，股市低迷時(shí)破凈股數(shù)量大幅增加，市場(chǎng)估值下降，同時(shí)市場(chǎng)也進(jìn)入價(jià)值區(qū)間，逐漸向市場(chǎng)底部靠攏。
12、知情人士稱，華為和江淮汽車合作打造的首款車并非此前盛傳的MPV，而是一款百萬(wàn)級(jí)轎車，對(duì)標(biāo)寶馬7系，新車預(yù)計(jì)將在今年4季度正式上市。
13、消息稱小米汽車首款車SU7將于2月中下旬正式進(jìn)入SOP（Start of Production）階段，啟動(dòng)批量生產(chǎn)。據(jù)悉，SOP后首月，即3月產(chǎn)量計(jì)劃在2000輛左右，并且有望在2024年中完成產(chǎn)能爬坡，7月產(chǎn)量可達(dá)萬(wàn)輛以上。
14、證監(jiān)會(huì)同意中瑞電子創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。深交所上市委公告，科通技術(shù)首發(fā)將于2月7日上會(huì)。
//? 金融? //
1、最高人民法院、最高人民檢察院表示，根據(jù)刑法修正案（十二），將“徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)罪”調(diào)整為“徇私舞弊低價(jià)折股、出售公司、企業(yè)資產(chǎn)罪”，規(guī)定自3月1日起施行。
2、在銀行工作人員攬儲(chǔ)沖指標(biāo)壓力下，催生一種“日切”存款沖量“玩法”，即利用各家銀行系統(tǒng)確認(rèn)存款時(shí)間差，儲(chǔ)戶同一筆存款一天內(nèi)在多家銀行之間轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，從而獲得多份存款利息。已有地方監(jiān)管部門注意到“日切套利”風(fēng)險(xiǎn)。
3、北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布聲明稱，公司與境外企業(yè)CBEX Group無(wú)任何業(yè)務(wù)往來(lái)、股權(quán)合作或其他任何形式的合作關(guān)系。北京產(chǎn)權(quán)交易所從未開(kāi)展過(guò)任何形式的加密貨幣、虛擬貨幣等交易業(yè)務(wù)。
4、此前極度火熱、溢價(jià)率高企的美國(guó)50ETF繼續(xù)大跌，周三盤中一度跌停。截至收盤，美國(guó)50ETF下跌9.83%，溢價(jià)率已經(jīng)抹平。該基金此前連續(xù)漲停，溢價(jià)率超過(guò)40%，獲得市場(chǎng)較高關(guān)注。
5、花旗集團(tuán)任命陸烜為花旗中國(guó)總裁，領(lǐng)導(dǎo)花旗中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展及運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)客戶業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)系，監(jiān)督履行遵守合規(guī)。陸烜還被任命擔(dān)任花旗銀行（中國(guó)）有限公司行長(zhǎng)及董事。
//? 樓市? //
1、住建部部長(zhǎng)倪虹強(qiáng)調(diào)，要整頓市場(chǎng)秩序，以整治工程建設(shè)招投標(biāo)市場(chǎng)亂象為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊暗箱操縱、弄虛作假等違法違規(guī)行為。
2、央行上?？偛恳螅龊梅康禺a(chǎn)金融工作。落實(shí)好差別化住房信貸政策，滿足各類房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。落實(shí)好“金融16條”及金融支持保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等各項(xiàng)政策。
3、廣州、南京、蘇州等10余城官宣全省首筆城中村改造專項(xiàng)借款在當(dāng)?shù)貙?shí)施投放，其中，中央政策性銀行專項(xiàng)借款成為主要籌資渠道。市場(chǎng)預(yù)測(cè)，本輪城中村改造所獲專項(xiàng)借款或達(dá)到千億元級(jí)別。
4、廣東省召開(kāi)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作部署視頻會(huì)議，要求有關(guān)城市要加快建立城市融資協(xié)調(diào)機(jī)制，按照公平公正原則，提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項(xiàng)目名單，向本行政區(qū)域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)推送。
5、海南省住建廳廳長(zhǎng)王鵬表示，去年海南房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯“回暖”，今年將精準(zhǔn)、適度優(yōu)化調(diào)整現(xiàn)行政策。今年海南省將采取積極穩(wěn)妥措施促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，力爭(zhēng)完成1500億元開(kāi)發(fā)投資，繼續(xù)統(tǒng)籌做好保交樓和保交付工作。
6、中指研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，1月份，TOP100房企銷售總額為2815.3億元，同比下降33.3%；TOP100房企單月銷售額環(huán)比下降47.7%。其中，銷售額超百億房企7家，同比減少6家，銷售額均值136.9億元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局將啟動(dòng)一批質(zhì)量強(qiáng)鏈重大標(biāo)志性項(xiàng)目建設(shè)，圍繞集成電路、人工智能、量子信息等領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，繪制產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量圖譜。在增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)性方面，市場(chǎng)監(jiān)管總局將實(shí)施一批標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)鏈重大標(biāo)志性項(xiàng)目。
2、國(guó)務(wù)院國(guó)資委主任張玉卓到中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司調(diào)研，強(qiáng)調(diào)要聚焦主責(zé)主業(yè)強(qiáng)化企業(yè)功能使命，瞄準(zhǔn)國(guó)家農(nóng)業(yè)“卡脖子”技術(shù)領(lǐng)域強(qiáng)化科技攻關(guān)，加大專業(yè)化整合力度，推動(dòng)資源向主業(yè)集中、向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。
3、工信部等十二部門印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系“貫通”行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》，到2026年建成自主可控的標(biāo)識(shí)解析體系，在制造業(yè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用, 對(duì)推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等支撐作用不斷增強(qiáng)。
4、工信部表示，2023年第四季度，在接入平臺(tái)的175家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，米哈游等4家企業(yè)投訴處理及時(shí)率未達(dá)到相關(guān)要求，工信部已督促相關(guān)企業(yè)妥善處理用戶反映的問(wèn)題。
5、2024年全國(guó)衛(wèi)生健康財(cái)務(wù)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦重大戰(zhàn)略任務(wù)，注重前瞻布局、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)做好健康中國(guó)建設(shè)保障；聚焦高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)、放大組合效應(yīng)，進(jìn)一步加大醫(yī)改經(jīng)濟(jì)政策供給。
6、《旅游綠皮書：2023-2024年中國(guó)旅游發(fā)展分析與預(yù)測(cè)》預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)和旅游收入將達(dá)到54.07億人次和5.2萬(wàn)億元，分別恢復(fù)至2019年同期的90%和91%。
7、《2023-2024年度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)將再次突破3億千瓦，發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到32.5億千瓦，同比增長(zhǎng)12%左右。到2024年底，我國(guó)新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將首次超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模。
8、2023年中國(guó)汽車出口量超過(guò)日本，首次成為世界第一，為2016年以來(lái)日本首次失去榜首位置。具體來(lái)看，2023年中國(guó)汽車出口量增加約58%至491萬(wàn)輛，日本汽車出口量增加16%至442萬(wàn)輛。
9、奇瑞回應(yīng)“奇瑞和華為合作存在諸多摩擦”傳聞稱，網(wǎng)上傳言并不屬實(shí)，雙方合作順利，奇瑞近期高管離職并非因?yàn)楹献黜?xiàng)目原因。奇瑞與華為正在全力推進(jìn)智界S7生產(chǎn)交付工作，已投入更多資源，并將繼續(xù)深化合作。
10、上海市人民政府與螞蟻集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。螞蟻集團(tuán)將加大力度投入前沿技術(shù)領(lǐng)域研究，積極參與上海人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建和區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，助力上海國(guó)際科創(chuàng)中心建設(shè)。
//? 海外? //
1、“新債王”岡拉克：市場(chǎng)不能指望美聯(lián)儲(chǔ)在接下來(lái)的2-3個(gè)月內(nèi)降息；FOMC降息時(shí)刻即將來(lái)臨，但現(xiàn)在看來(lái)會(huì)有所延遲；美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速可能會(huì)在2024年面臨風(fēng)險(xiǎn)；美國(guó)通脹回落的過(guò)程將陷入停滯。
2、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，自去年12月以來(lái)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景惡化，今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能比歐洲央行預(yù)測(cè)的要弱。金多斯不認(rèn)為歐洲央行降息過(guò)晚存在風(fēng)險(xiǎn)。
3、日本央行公布1月貨幣政策會(huì)議審議委員意見(jiàn)摘要顯示，一名成員認(rèn)為需要繼續(xù)耐心實(shí)施寬松措施；一名成員認(rèn)為，如果通脹目標(biāo)即將實(shí)現(xiàn)，將考慮結(jié)束負(fù)利率政策；一名成員認(rèn)為，結(jié)束負(fù)利率政策的條件正在增加。
4、2023年日本農(nóng)林水產(chǎn)品及食品出口額同比增加2.9%，為1.4547萬(wàn)億日元，連續(xù)11年創(chuàng)新高。其中，對(duì)中國(guó)大陸出口大幅減少14.6%至2376億日元，為2011年以來(lái)首次下降；對(duì)美出口增加6.4%至2062億日元。
5、科威特與沙特發(fā)表聯(lián)合聲明稱，雙方貿(mào)易額和雙邊投資額都有顯著增長(zhǎng)，雙方將根據(jù)沙特2030愿景和科威特2035愿景，加強(qiáng)在工業(yè)、通信、物流、金融等多個(gè)領(lǐng)域合作。
6、美國(guó)1月ADP就業(yè)人數(shù)增加10.7萬(wàn)人，預(yù)期增14.5萬(wàn)人，前值自增16.4萬(wàn)人修正至增15.8萬(wàn)人。
7、美國(guó)2023年第四季度勞工就業(yè)成本環(huán)比上升0.9%，預(yù)期1%，前值1.1%；薪資環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，前值1.2%；福利環(huán)比增加0.7%，前值0.9%。
8、美國(guó)上周MBA 30年期固定抵押貸款利率為6.78%，前值6.78%；抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)為202.5，前值218.2；抵押貸款購(gòu)買指數(shù)為154.5，前值174.3；抵押貸款再融資活動(dòng)指數(shù)為445.6，前值438.4。
9、英國(guó)1月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)同比下降0.2%，預(yù)期降0.9%，前值降1.8%；環(huán)比上升0.7%，預(yù)期升0.1%，前值持平。
10、德國(guó)1月CPI同比初值上升2.9%，預(yù)期升3%；環(huán)比初值上升0.2%，預(yù)期升0.2%。德國(guó)1月季調(diào)后失業(yè)率為5.8%，預(yù)期5.9%，前值5.9%；季調(diào)后失業(yè)人數(shù)減少0.2萬(wàn)人，預(yù)期增1.1萬(wàn)人，前值增0.5萬(wàn)人。
11、法國(guó)1月CPI初值同比上漲3.1%，預(yù)期3.2%，2023年12月終值3.7%；環(huán)比下降0.2%，預(yù)期降0.1%，2023年12月終值升0.1%。
12、瑞士1月ZEW投資者信心指數(shù)-19.5，前值-23.7；經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)5.6，前值13.1。
13、巴西央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至11.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期。巴西央行表示，委員會(huì)成員一致預(yù)計(jì)在下次會(huì)議中將進(jìn)一步以同等幅度（50BP）降息；降息步伐適合維持必要的緊縮以推動(dòng)通脹放緩；當(dāng)前背景要求在貨幣政策的執(zhí)行中保持冷靜和適度。
14、日本1月家庭消費(fèi)者信心指數(shù)為38，預(yù)期37.5，前值37.2。
15、澳大利亞2023年第四季度CPI同比上漲4.1%，預(yù)期4.3%，前值5.4%；12月未季調(diào)CPI同比上漲3.4%，預(yù)期3.7%，前值4.3%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，能鏈智電漲9.79%，盛大科技漲8.43%，碩迪生物漲5.82%，高途集團(tuán)漲5.72%，叮咚買菜漲4.51%，騰訊音樂(lè)漲3.81%；跌幅方面，億航智能跌5.75%，百濟(jì)神州跌4.39%，盛美半導(dǎo)體跌4.39%，嘉楠科技跌3.69%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌2.94%，小鵬汽車跌3.7%，理想汽車漲0.47%。
2、沙特正考慮重新啟動(dòng)沙特阿美股份出售。沙特阿美表示，沙特當(dāng)局正與公司顧問(wèn)合作，尋求通過(guò)此次股票出售籌資至少100億美元。
3、日本公正交易委員會(huì)批準(zhǔn)韓國(guó)兩大航司——大韓航空和韓亞航空合并。該合并案已獲得除美國(guó)和歐盟之外的12個(gè)國(guó)家批準(zhǔn)。
4、波音去年四季度營(yíng)收220.18億美元，同比增長(zhǎng)10%；凈虧損3000萬(wàn)美元，上年同期凈虧損6.63億美元；交付157架商用飛機(jī)，凈訂單達(dá)611架。
5、葛蘭素史克2023年第四季度營(yíng)收80.52億英鎊，同比增長(zhǎng)15%；調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為17.52億英鎊，增長(zhǎng)21%；調(diào)整后每股收益為28.9便士，增長(zhǎng)25%。
6、在司美格魯肽等GLP-1類藥物推動(dòng)下，諾和諾德業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁。諾和諾德2023年?duì)I收2322.61億丹麥克朗，同比增長(zhǎng)31%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1025.74億丹麥克朗，增長(zhǎng)37%。
7、高通2024財(cái)年第一季度調(diào)整后每股收益2.75美元，預(yù)期2.36美元；營(yíng)收99.2億美元，預(yù)期95.4億美元；凈利潤(rùn)27.69億美元，預(yù)期22.8億美元。預(yù)計(jì)2024財(cái)年第二季度調(diào)整后每股收益2.2-2.4美元，分析師預(yù)期2.26美元；營(yíng)收89億-97億美元，分析師預(yù)期93.6億美元。高通美股盤后漲超2%。
8、時(shí)隔15年三星電子年?duì)I業(yè)利潤(rùn)跌破10萬(wàn)億韓元。三星電子2023財(cái)年最終核實(shí)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6.567萬(wàn)億韓元，同比減少84.86%；銷售額為259萬(wàn)億韓元，下降14.33%；凈利潤(rùn)為15.48萬(wàn)億韓元，下降72.17%。
9、野村控股第三財(cái)季凈利潤(rùn)505.5億日元，同比下降24%；總營(yíng)收1.08萬(wàn)億日元，增長(zhǎng)40%；包括零售、投資管理和大宗交易在內(nèi)的核心部門利潤(rùn)增長(zhǎng)58%，這得益于日本股市繁榮帶來(lái)的國(guó)內(nèi)融資交易活躍。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，玻璃跌2.29%，LPG跌1.33%，橡膠跌1%。黑色系全線下跌，焦炭跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油跌1.34%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲0.41%，滬銅漲0.14%，滬鋁漲0.05%，滬鎳跌0.39%，滬鉛跌0.43%，不銹鋼跌0.75%，滬鋅跌0.84%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)年內(nèi)第二次上調(diào)。國(guó)家發(fā)改委宣布，自1月31日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸均提高200元。
3、上海石油天然氣交易中心有限公司發(fā)布聲明稱，交易中心自成立至今始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，以石油、天然氣現(xiàn)貨為交易品種，從未開(kāi)展“股票投資”“黃金白銀交易”和“農(nóng)產(chǎn)品交易”等業(yè)務(wù)。
4、《期貨公司聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則》1月31日起施行?！兑?guī)則》共四十一條，主要內(nèi)容包括：明確聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及聲譽(yù)事件定義、提出聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理總體原則、要求期貨公司確定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋領(lǐng)域和管理機(jī)制等。
5、1月國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI為46%，環(huán)比持平。中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)預(yù)計(jì)，需求端在2月將繼續(xù)收縮，鋼廠生產(chǎn)進(jìn)一步下降，原材料價(jià)格再度回落，鋼材價(jià)格微幅震蕩。
6、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)粗鋼2093.88萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%，同比增長(zhǎng)8.12%。粗鋼日產(chǎn)209.39萬(wàn)噸，創(chuàng)2023年9月中旬以來(lái)新高。
7、世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告稱，若將場(chǎng)外交易市場(chǎng)和其他來(lái)源黃金需求考慮在內(nèi)，2023年全球黃金需求升至4899噸，創(chuàng)歷史新高；全球央行購(gòu)金興趣依舊高昂，需求達(dá)1037噸，沖至歷史第二位。
8、去年10月印度采購(gòu)俄羅斯原油中，人民幣結(jié)算比例升至約5%，為印度開(kāi)始以人民幣采購(gòu)俄羅斯原油以來(lái)最高水平。
9、美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存增加123.4萬(wàn)桶，預(yù)期減少21.7萬(wàn)桶，前值減少923.3萬(wàn)桶。
10、周三波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1398點(diǎn)，較前一交易日上漲0.07%，結(jié)束兩日連跌。
11、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，1月31日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格報(bào)9.69萬(wàn)元/噸，連續(xù)兩日持穩(wěn)不變。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券長(zhǎng)端繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，但止盈盤浮現(xiàn)，短券震蕩偏弱。銀行間10年期國(guó)債收益率一度續(xù)創(chuàng)2002年6月來(lái)新低；30年期國(guó)債期貨主力合約漲0.81%，10年期漲0.10%，均再創(chuàng)新高；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“H0陽(yáng)城04”跌超68%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.56%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌1.39%。其中，紅相轉(zhuǎn)債跌7.16%，跌幅最大；泰坦轉(zhuǎn)債漲3.32%，漲幅最高。
3、去年特殊再融資債總額達(dá)約1.4萬(wàn)億元，今年新債已在路上。業(yè)內(nèi)人士表示，由于化債推動(dòng)，某些城投債被非銀機(jī)構(gòu)瘋搶，尤其是1-2年期債券，利差已經(jīng)大幅縮窄。
4、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布《綠色債券存續(xù)期信息披露指南》。《指南》明確，發(fā)行人應(yīng)于每年4月30日前披露報(bào)告期內(nèi)存續(xù)的綠色債務(wù)融資工具基本情況等綠色債務(wù)融資工具存續(xù)期信息。
5、美國(guó)財(cái)政部提高除20年期美國(guó)國(guó)債以外的國(guó)債名義拍賣規(guī)模。美國(guó)財(cái)政部將于2月6日拍賣540億美元3年期國(guó)債，將于2月7日拍賣420億美元10年期國(guó)債，將于2月8日拍賣250億美元30年期國(guó)債。
6、【債券重大事件】①恒大地產(chǎn)存續(xù)公司債券將繼續(xù)停牌②正榮地產(chǎn)聆訊將于5月2日在香港高等法院舉行③ST世茂114.51億元債務(wù)未能按期支付④“H20方圓1”將增加60天兌付寬限期⑤“20寶龍04”將調(diào)整本息兌付安排⑥農(nóng)業(yè)銀行擬發(fā)行總損失吸收能力非資本債券，總額不超過(guò)500億元⑦建設(shè)銀行將于2月1日發(fā)行300億元二級(jí)資本債⑧“20金科地產(chǎn)MTN001”等持有人會(huì)議表決時(shí)間延長(zhǎng)⑨“21保利01”將于2月8日提前摘牌。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1795，較前一交易日下跌22個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1695。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1039，調(diào)升16個(gè)基點(diǎn)；1月份累計(jì)調(diào)貶212個(gè)基點(diǎn)。
2、國(guó)家外匯管理局更新發(fā)布《現(xiàn)行有效外匯管理主要法規(guī)目錄（截至2023年12月31日）》。本次新納入《目錄》的文件主要涉及跨境貿(mào)易投資便利化、資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)字化服務(wù)等，均屬于提升外匯管理服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效方面內(nèi)容。
3、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）與日本就匯率問(wèn)題進(jìn)行討論。日本當(dāng)局承諾致力于彈性的匯率，以起到減震器作用。
4、印尼推廣使用本幣結(jié)算以擺脫美元依賴。印尼央行行長(zhǎng)佩里?瓦吉約表示，印尼將與印度和沙特阿拉伯在跨境貿(mào)易和投資中使用本幣結(jié)算。
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