//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、2024年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將對(duì)中央企業(yè)全面實(shí)施“一企一策”考核，即統(tǒng)籌共性量化指標(biāo)與個(gè)體企業(yè)差異性，根據(jù)企業(yè)功能定位、行業(yè)特點(diǎn)、承擔(dān)重大任務(wù)等情況，增加反映價(jià)值創(chuàng)造能力的針對(duì)性考核指標(biāo)，“一企一策”簽訂個(gè)性化經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書，引導(dǎo)企業(yè)努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)務(wù)院國(guó)資委將建立考核“雙加分”機(jī)制——分檔設(shè)置效益指標(biāo)考核目標(biāo)，對(duì)跑贏國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速的企業(yè)給予考核加分，同步設(shè)立提質(zhì)增效特別獎(jiǎng)，對(duì)作出突出貢獻(xiàn)的企業(yè)再給予額外加分，引導(dǎo)央企積極確定挑戰(zhàn)性目標(biāo)。國(guó)務(wù)院國(guó)資委還將探索將品牌價(jià)值納入考核。
2、國(guó)務(wù)院副總理何立峰在部署走訪上市公司工作、推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展全國(guó)視頻會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)真解決上市公司發(fā)展中面臨的具體困難和問題，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)上市公司支持力度，以推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展助力信心提振、資本市場(chǎng)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；要把推動(dòng)上市公司業(yè)績(jī)改善和投資意愿修復(fù)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破的重要舉措；各地要抓緊建立并高效運(yùn)轉(zhuǎn)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，堅(jiān)決防止出現(xiàn)新的違規(guī)挪用預(yù)售資金情況。
3、珠海市國(guó)資委啟動(dòng)新一輪重組整合行動(dòng)。具體而言：由華發(fā)集團(tuán)整合九洲控股集團(tuán)，全力支持華發(fā)集團(tuán)沖擊“世界500強(qiáng)”；整合交通集團(tuán)、珠海港集團(tuán)、航空城集團(tuán)，組建新的珠海交通控股集團(tuán)公司，強(qiáng)化市屬企業(yè)對(duì)珠海交通物流領(lǐng)域的支撐作用；由海洋集團(tuán)整合航空城集團(tuán)、農(nóng)控集團(tuán)、格力集團(tuán)、九洲控股集團(tuán)下屬相關(guān)涉海產(chǎn)業(yè)資源，支持海洋集團(tuán)打造珠海海洋資源開發(fā)平臺(tái)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.59%報(bào)38333.45點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.76%報(bào)4927.93點(diǎn)，納指漲1.12%報(bào)15628.04點(diǎn)。賽富時(shí)漲2.86%，迪士尼漲2.23%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.18%，特斯拉漲4.19%，英偉達(dá)漲2.35%。中概股多數(shù)下跌，名創(chuàng)優(yōu)品跌10.91%，好未來跌8.85%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.12%報(bào)16941.71點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.09%報(bào)7640.81點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.03%報(bào)7632.74點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線上揚(yáng)，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.89%報(bào)2500.65點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.77%報(bào)36026.94點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.3%報(bào)7578.4點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.31%報(bào)11911.89點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲1.76%報(bào)71941.57點(diǎn)，富時(shí)馬來西亞綜指漲0.6%報(bào)1515.39點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.76%報(bào)2032.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.98%報(bào)23.325美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油3月合約跌1.32%，報(bào)76.98美元/桶。布油4月合約跌1.15%，報(bào)82.00美元/桶。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報(bào)103.47，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.19%報(bào)1.0833，英鎊兌美元漲0.1%報(bào)1.2712，澳元兌美元漲0.56%報(bào)0.6611，美元兌日元跌0.45%報(bào)147.51，美元兌瑞郎跌0.35%報(bào)0.8613，離岸人民幣對(duì)美元漲8個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1877。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.38%報(bào)8578美元/噸，LME期鋅跌0.72%報(bào)2559美元/噸，LME期鎳跌1.88%報(bào)16470美元/噸，LME期鋁跌1.03%報(bào)2251美元/噸，LME期錫跌0.86%報(bào)26435美元/噸，LME期鉛漲0.37%報(bào)2172美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌1.3%報(bào)1193.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.46%報(bào)439.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.96%報(bào)594.5美分/蒲式耳。
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.328%，3年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.117%，5年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.99%，10年期美債收益率跌6.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.08%，30年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.317%。
10、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.871%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.716%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.232%，意大利10年期國(guó)債收益率跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.724%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.121%。
11、新加坡交易所集團(tuán)總裁冼顯明表示，在未來幾年內(nèi)，新加坡和印尼的證券交易所之間可能會(huì)建立存托憑證掛鉤計(jì)劃和ETF交叉上市。根據(jù)兩家交易所最近簽署的諒解備忘錄，擴(kuò)大市場(chǎng)互聯(lián)互通的步驟將成為可能，雙方還將探索促進(jìn)雙重上市和創(chuàng)建指數(shù)。
//? 宏觀? //
1、工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》提出，到2025年，未來產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)培育、安全治理等全面發(fā)展，部分領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升。建設(shè)一批未來產(chǎn)業(yè)孵化器和先導(dǎo)區(qū)，突破百項(xiàng)前沿關(guān)鍵核心技術(shù)，形成百項(xiàng)標(biāo)志性產(chǎn)品，打造百家領(lǐng)軍企業(yè)，開拓百項(xiàng)典型應(yīng)用場(chǎng)景，制定百項(xiàng)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，培育百家專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，初步形成符合我國(guó)實(shí)際的未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。要把握全球科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)推進(jìn)未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大方向產(chǎn)業(yè)發(fā)展。??
2、工信部召開金磚國(guó)家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系中資企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，要積極參與伙伴關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)金磚國(guó)家數(shù)字化、工業(yè)化、創(chuàng)新領(lǐng)域更緊密合作。
3、2023年國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入857306.1億元，同比增長(zhǎng)3.6%；國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額46332.8億元，同比增長(zhǎng)7.4%。12月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.6%，上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
4、央行周一開展5000億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%，當(dāng)日有1220億元逆回購(gòu)到期，因此實(shí)現(xiàn)凈投放3780億元。
5、全國(guó)政協(xié)主席王滬寧表示，金融是“國(guó)之大者”，關(guān)系中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)全局，廣大政協(xié)委員要著力圍繞做好金融服務(wù)“五篇大文章”、打造現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)體系、擴(kuò)大金融高水平開放等重點(diǎn)問題，加強(qiáng)調(diào)查研究，深入?yún)f(xié)商議政，多角度研提務(wù)實(shí)管用之策。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、周一A股三大指數(shù)均下跌，創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)調(diào)整新低。中字頭整體延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，上海本地股分化，銀行股全天護(hù)盤，白酒、家電、稀土永磁板塊獲資金關(guān)注；新能源與AI賽道深度調(diào)整，CPO概念全線殺跌，券商股集體下挫。截至收盤，上證指數(shù)跌0.92%報(bào)2883.36點(diǎn)，深證成指跌2.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.49%，北證50跌6.58%，科創(chuàng)50跌2.79%。市場(chǎng)超4800只個(gè)股下跌，全天成交8155.1億元。北向資金尾盤流出額顯著收窄，全天凈賣出5.92億元，藥明康德遭凈賣出6.91億元最多，貴州茅臺(tái)獲凈買入11.79億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收盤漲0.78%報(bào)16077.24點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.54%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.91%。消費(fèi)、能源、電訊板塊走強(qiáng)，百威亞太漲近7%領(lǐng)漲藍(lán)籌。醫(yī)藥股高開低走，藥明康德續(xù)跌近11%，藥明生物跌近6%。恒大系早盤臨停前集體下挫，中國(guó)恒大下跌20.87%，恒大汽車跌18.21%，恒大物業(yè)跌2.5%，香港法院向中國(guó)恒大集團(tuán)發(fā)出清盤令。大市成交1001.24億港元，南向資金凈賣出25.96億港元，騰訊控股遭凈賣出9.15億港元最多，南方恒生科技獲凈買入3.92億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.69%，報(bào)18119.63點(diǎn)。?
3、北交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司2023年度證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果出爐，20家券商獲評(píng)一檔，中信證券、中信建投、申萬(wàn)宏源、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安、海通證券、華泰證券、招商證券等在列。
4、上交所上市委公告，晶亦精微首發(fā)2月5日上會(huì)。
5、近10日共有457家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，海外機(jī)構(gòu)共對(duì)84家上市公司進(jìn)行走訪，邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到83家，最受關(guān)注；其次是隆基綠能，參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有29家。
6、近日，證監(jiān)會(huì)重磅出手，融券業(yè)務(wù)也迎來了強(qiáng)監(jiān)管。融券政策的收緊，對(duì)參與融券業(yè)務(wù)的一些機(jī)構(gòu)影響較大，包括券商、私募等，尤其是作為融券大戶的量化私募所受沖擊最大。整體來看，融券新規(guī)對(duì)量化私募的多空策略限制最大，尤其是量化高頻或日內(nèi)策略，而中性等其他策略也面臨投資成本的提升，最終將限制不少策略發(fā)展空間。
7、近一個(gè)月共有56家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，康普化學(xué)參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)73家，最受關(guān)注；其次是歐普泰、新威凌、天力復(fù)合，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有48家、48家、46家。
8、截至1月29日，北交所已有12家公司曬出了去年成績(jī)單，其中4家發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)，8家披露了業(yè)績(jī)預(yù)告。北交所第二大市值公司錦波生物的業(yè)績(jī)相當(dāng)亮麗，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為2.8億元~3.0億元，僅次于硅烷科技，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)156.47%~174.79%，暫居“增長(zhǎng)王”之位。
9、EPFR的數(shù)據(jù)顯示，截至1月24日的一周，新興市場(chǎng)股票基金流入資金創(chuàng)史上最高，達(dá)121億美元；其中119億美元（合人民幣854億元）流入中國(guó)股票基金，規(guī)模為史上第二大。
10、近期，上市公司回購(gòu)股份熱情不減。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來已有451家上市公司進(jìn)行了回購(gòu)，另有371家上市公司的回購(gòu)計(jì)劃正在實(shí)施中。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來有11家上市公司對(duì)外發(fā)布了股東自愿承諾不減持公司股份的公告。專家看來，不論是主動(dòng)回購(gòu)還是自愿承諾“不減持”，都體現(xiàn)了對(duì)公司未來發(fā)展的信心。
11、外資正在做多中國(guó)資產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，海外掛鉤追蹤中國(guó)股票的iShares中國(guó)大型股ETF的看漲期權(quán)交易量在近一周內(nèi)出現(xiàn)驟增，達(dá)到一年多來的最高點(diǎn)。另外，專注于科技領(lǐng)域的KraneShares CSI中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF的看漲合約交易量也水漲船高，攀升至歷史第二高位。
12、多位基金經(jīng)理通過螞蟻財(cái)富等社交平臺(tái)發(fā)布帖子，與投資者分享了自己對(duì)目前市場(chǎng)走勢(shì)的最新研判，并曬出自購(gòu)截圖，向基民們傳遞“與投資者共進(jìn)退”的決心與態(tài)度。業(yè)內(nèi)人士表示，基金經(jīng)理“曬”自購(gòu)既是為了向投資者傳遞信心，也代表著基金經(jīng)理對(duì)當(dāng)下權(quán)益市場(chǎng)投資價(jià)值的堅(jiān)定看好。
13、中國(guó)恒大在港交所公告，高等法院頒布命令公司清盤。安邁顧問有限公司之Edward Simon Middleton及黃詠詩(shī)于2024年1月29日獲高等法院委任為公司的共同及各別清盤人。股票將繼續(xù)停牌，直至另行通知。??
14、東風(fēng)嵐圖與京東正式簽約達(dá)成戰(zhàn)略合作，作為重點(diǎn)合作板塊，嵐圖將與京東共同推出“嵐京計(jì)劃”，創(chuàng)新構(gòu)建全新線上線下的新零售模式，為用戶提供極致的線上數(shù)字化交易體驗(yàn)，助力全鏈路汽車整車交易。
15、臺(tái)積電正考慮在日本熊本縣建設(shè)第二工廠，投資額可能達(dá)到2萬(wàn)億日元（約合969億元人民幣）規(guī)模，地址將與第一工廠一樣設(shè)于菊陽(yáng)町。臺(tái)積電2月將正式公布該消息。
//? 金融? //
1、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年12月末，上海轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣總資產(chǎn)余額24.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.50%；總負(fù)債余額23.81萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.37%。
2、基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023年四季度券商私募資管月均規(guī)模前二十名榜單。2023年四季度前二十名合計(jì)規(guī)模較三季度繼續(xù)下滑，并且跌至4萬(wàn)億元以下，為3.93萬(wàn)億元。其中前三名分別是中信資管、國(guó)泰君安資管和中銀證券。
//? 樓市? //
1、遼寧省人民政府印發(fā)《遼寧省推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)若干政策舉措》。其中在房地產(chǎn)方面規(guī)定，降低房地產(chǎn)市場(chǎng)交易成本，對(duì)一年內(nèi)出售自有住房并購(gòu)買新建商品住房的，可由購(gòu)房地給予一定額度的購(gòu)房補(bǔ)貼，賣舊買新時(shí)間不分先后。
2、2023年，貴州省房地產(chǎn)業(yè)貸款增速有所回升，全省房地產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)6.5%，比上年末提高1個(gè)百分點(diǎn)。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、工信部公布數(shù)據(jù)顯示，2023年，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.2%，營(yíng)業(yè)收入47009億元，同比下降0.8%；利潤(rùn)總額1802億元，同比增長(zhǎng)7.2%；紡織品服裝累計(jì)出口2936億美元，同比下降8.1%，其中12月出口253億美元，同比增長(zhǎng)2.6%，重新恢復(fù)單月正增長(zhǎng)。
2、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2023年12月份，全國(guó)共銷售彩票532.84億元，同比下降13.8%。其中，福利彩票機(jī)構(gòu)銷售174.76億元，同比增長(zhǎng)47.7%；體育彩票機(jī)構(gòu)銷售358.08億元，同比下降28.4%。
3、交通運(yùn)輸部：1月22日-1月28日國(guó)家鐵路累計(jì)運(yùn)輸貨物7483.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.2%；監(jiān)測(cè)港口累計(jì)完成貨物吞吐量22941.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.95%，完成集裝箱吞吐量537.4萬(wàn)標(biāo)箱，環(huán)比下降6.08%；郵政快遞累計(jì)攬收量約33.2億件，環(huán)比增長(zhǎng)5.36%；累計(jì)投遞量約31.52億件，環(huán)比增長(zhǎng)5.45%。
4、鐵路12306科創(chuàng)中心消息，自1月12日鐵路春運(yùn)售票啟動(dòng)以來，已累計(jì)發(fā)售火車票接近2.8億張，其中春運(yùn)期間車票14350.5萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)107.2%。
5、洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)的全渠道銷量為1801萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)2.4%。從2019年的1400萬(wàn)套開始，至今五年間的復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%。
6、廣西首個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目-防城港海上風(fēng)電示范項(xiàng)目首批機(jī)組成功實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。該項(xiàng)目是我國(guó)在建單體裝機(jī)容量最大、國(guó)內(nèi)首個(gè)零補(bǔ)貼的平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目。
7、抖音宣布與周星馳達(dá)成獨(dú)家精品微短劇合作，雙方將聯(lián)合開發(fā)運(yùn)營(yíng)“九五二七劇場(chǎng)”，首部精品微短劇《金豬玉葉》第一季預(yù)計(jì)將于今年5月在抖音上線。
//? 海外? //
1、美國(guó)財(cái)政部把1月至3月的凈借款規(guī)模預(yù)估由10月底公布的8160億美元下調(diào)至7600億美元。財(cái)政部在聲明中表示，借款需求下降源于財(cái)政凈流入預(yù)測(cè)上調(diào)，以及本季之初手頭現(xiàn)金規(guī)模高于預(yù)期。
2、歐元區(qū)貨幣市場(chǎng)已完全定價(jià)歐洲央行將于2024年4月進(jìn)行首次降息，降息幅度為25個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)2024年歐洲央行將降息149個(gè)基點(diǎn)。
3、英國(guó)在線銷售門戶網(wǎng)站Zoopla的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前倫敦房?jī)r(jià)是平均薪資的13倍，2016年時(shí)峰值為超過15倍。
4、加拿大截至1月26日當(dāng)周全國(guó)經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)51.9，前值51.42。
5、意大利2023年12月非歐盟貿(mào)易帳初值盈余83.3億歐元，11月終值盈余62.74億歐元。
6、日本政府將在15年內(nèi)花費(fèi)3萬(wàn)億日元用于清潔氫能源。
7、據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳和流通行業(yè)公布的數(shù)據(jù)，2023年韓國(guó)國(guó)內(nèi)就業(yè)人口中銷售從業(yè)人員262.1萬(wàn)人，同比減少6萬(wàn)人。由此，銷售從業(yè)人員已連續(xù)9年減少，且較10年前（2013年）大減45.3萬(wàn)人。同時(shí)，網(wǎng)購(gòu)交易額逐漸遞增，2022年達(dá)210億韓元（約合1.13億元人民幣）。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.03%，名創(chuàng)優(yōu)品跌10.91%，好未來跌8.85%，拼多多跌8.2%，知乎跌7.09%，高途集團(tuán)跌5.33%，新東方跌4.61%，虎牙直播跌2.98%，網(wǎng)易跌2.9%，滿幫集團(tuán)跌2.54%，富途控股跌2.47%；漲幅方面，叮咚買菜漲12.31%，盛大科技漲3.55%，碩迪生物漲2.87%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.08%，小鵬汽車跌0.61%，理想汽車漲0.69%。
2、科技記者馬克·古爾曼透露，新款iPad Pro和M3 MacBook Air已在蘋果供應(yīng)鏈中開始生產(chǎn)，預(yù)計(jì)將在今年3月底正式發(fā)布。
3、特斯拉發(fā)布報(bào)告顯示，截至2023年12月31日全球員工總數(shù)為140473人，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資分別為164億美元和127億美元；預(yù)計(jì)2024年資本支出超過100億美元，接下來兩個(gè)財(cái)年的支出介乎80億-100億美元。
4、視頻游戲開發(fā)商暴雪娛樂任命Johanna Faries為下一任總裁，這是微軟公司以690億美元收購(gòu)其母公司動(dòng)視暴雪以來該公司首位新任總裁。Faries曾是動(dòng)視暴雪旗下熱門游戲《使命召喚》系列的總經(jīng)理，她將接替上周因大規(guī)模裁員而離開公司的Mike Ybarra。
5、業(yè)內(nèi)消息稱，美國(guó)聯(lián)合航空公司已與空客就購(gòu)買更多A321neo飛機(jī)進(jìn)行接洽，以填補(bǔ)波音737 MAX 10推遲交付留下的短缺。
6、有跡象表明，阿拉斯加航空公司出事的波音客機(jī)在出廠時(shí)其門塞（內(nèi)嵌式應(yīng)急門）就缺少固定螺栓。瑞安航空CEO邁克爾·奧利里表示，如果任何美國(guó)客戶拒絕接收波音737 MAX 10飛機(jī)，瑞安航空將“以合適的價(jià)格”購(gòu)買這些飛機(jī)。
7、摩托羅拉移動(dòng)和夏普公司達(dá)成全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議，涉及無(wú)線通信技術(shù)。
8、意大利隱私監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，OpenAI的ChatGPT以及用于收集用戶數(shù)據(jù)的技術(shù)違反了該國(guó)的隱私法。該機(jī)構(gòu)已將上述調(diào)查結(jié)果通知OpenAI，并表示OpenAI有30天的時(shí)間來做出回應(yīng)。
9、豐田工業(yè)稱，三款汽車發(fā)動(dòng)機(jī)存在廢氣測(cè)試造假，相關(guān)10款車型暫停發(fā)貨。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲1.95%，純堿漲1.25%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆油跌1.6%，菜油跌1.43%，棕櫚油跌1.26%。基本金屬多數(shù)收跌，滬鎳跌1.09%，滬錫跌0.36%，滬鋅跌0.26%，滬鋁跌0.18%，不銹鋼跌0.11%，滬鉛漲0.15%，滬銅漲0.29%。
2、華儲(chǔ)網(wǎng)發(fā)布通知，1月30日進(jìn)行中央儲(chǔ)備凍豬肉輪換出庫(kù)競(jìng)價(jià)交易，本次掛牌競(jìng)價(jià)交易2.8萬(wàn)噸。
3、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，1月29日，“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為127.46，創(chuàng)2023年4月以來新高，較上日升1.41個(gè)點(diǎn)，連升13日；“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為128.84，創(chuàng)2023年4月以來新高，較上日升1.64個(gè)點(diǎn)。
4、黑龍江發(fā)布《關(guān)于新時(shí)代推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)質(zhì)量龍江的意見》提出，到2026年，工業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到33%以上，糧食綜合生產(chǎn)能力達(dá)到1800億斤，形成頁(yè)巖油技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、勘探開發(fā)取得重大突破，油氣當(dāng)量穩(wěn)定在4000萬(wàn)噸以上。
5、世界鋼鐵協(xié)會(huì)表示，2023年12月，全球71個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.357億噸，同比下降5.3%。2023年全年全球粗鋼產(chǎn)量為18.882億噸。
6、航運(yùn)情報(bào)公司Kpler稱，歐佩克+似乎在新一輪石油減產(chǎn)方面進(jìn)展緩慢；到目前為止，1月份的總出口量基本保持不變。
7、IGO稱，公司與天齊鋰業(yè)、雅保共同擁有的全球最大鋰礦山Greenbushes長(zhǎng)協(xié)包銷定價(jià)模式發(fā)生了更改，目前將采用發(fā)貨月上一月的鋰鹽均價(jià)（M-1）來結(jié)算。之前的結(jié)算方式為采用上一個(gè)季度的鋰鹽均價(jià)來計(jì)算。
8、周一波羅的海干散貨指數(shù)跌3.82%，報(bào)1460點(diǎn)。
9、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，1月29日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲300元報(bào)9.69萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾1個(gè)月新高。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體走強(qiáng)，中短券強(qiáng)勢(shì)明顯，3年期國(guó)開活躍券“23國(guó)開03”收益率下行3bp。國(guó)債期貨全線收高，30年期主力合約漲0.19%。資金面方面，央行公開市場(chǎng)連續(xù)凈投放，支撐銀行間市場(chǎng)資金面進(jìn)一步改善，下周將實(shí)施的降準(zhǔn)利好春節(jié)流動(dòng)性預(yù)期，寬松氣氛下，目前看資金面暫無(wú)憂。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.71%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌1.34%。其中，歐晶轉(zhuǎn)債、惠城轉(zhuǎn)債、新致轉(zhuǎn)債分別跌10.89%、7.84%、7.49%；漲幅方面，花王轉(zhuǎn)債、泰坦轉(zhuǎn)債、九典轉(zhuǎn)02分別漲5.4%、4.61%、1.71%。
3、央行發(fā)布2023年金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，2023年，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類債券71.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.8%。其中，銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行債券61.4萬(wàn)億元，交易所市場(chǎng)發(fā)行債券9.6萬(wàn)億元。國(guó)債發(fā)行11.0萬(wàn)億元，地方政府債券發(fā)行9.3萬(wàn)億元，金融債券發(fā)行10.2萬(wàn)億元，公司信用類債券發(fā)行14.0萬(wàn)億元，信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行3485.2億元，同業(yè)存單發(fā)行25.8萬(wàn)億元。
4、日本央行提議從1月30日開始，以4250億日元購(gòu)買3年到5年剩余期限的日本國(guó)債、以4750億日元購(gòu)買剩余期限為5年至10年的日本國(guó)債、以750億日元的價(jià)格直接購(gòu)買剩余期限超過25年的日本國(guó)債、以600億日元的價(jià)格直接購(gòu)買通脹指數(shù)債券。
5、【債券重大事件】中國(guó)國(guó)新控股董事長(zhǎng)、法定代表人發(fā)生變動(dòng)；北京電子城高科技集團(tuán)董事長(zhǎng)潘金峰辭職；鄒城市城資控股集團(tuán)董事長(zhǎng)變動(dòng)；隨州市城市建設(shè)綜合開發(fā)投資董事長(zhǎng)、總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；山東東財(cái)建設(shè)投資集團(tuán)董事長(zhǎng)變動(dòng)；延安新區(qū)投資發(fā)展(集團(tuán))董事長(zhǎng)變動(dòng)；開封市發(fā)展投資集團(tuán)總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；“22哈爾濱投MTN001”持有人通過“新增選擇權(quán)條款”議案；深交所決定終止泛?？毓晒竟善鄙鲜校簧钲谑刑旖?集團(tuán))董事長(zhǎng)變動(dòng)。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1797，較上一交易日上漲11個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1810。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1097，調(diào)貶23個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，香港高等法院正式對(duì)中國(guó)恒大集團(tuán)頒下清盤令，但對(duì)外匯市場(chǎng)的影響溫和。中國(guó)政策面上周密集發(fā)力后，市場(chǎng)信心得到部分修復(fù)，等待基本面的進(jìn)一步改善。
2、據(jù)外匯交易中心公布，1月26日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)98.93，環(huán)比漲0.17；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.1，環(huán)比漲0.21；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)93.9，環(huán)比漲0.18。
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