1、證監(jiān)會進一步優(yōu)化融券機制，具體包括：一是全面暫停限售股出借；二是將轉(zhuǎn)融券市場化約定申報由實時可用調(diào)整為次日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統(tǒng)調(diào)整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。據(jù)中國證券報，此次進一步優(yōu)化融券機制，加強對限售股出借的監(jiān)管，是證監(jiān)會經(jīng)過充分論證評估后采取的舉措。在業(yè)內(nèi)人士看來，此次融券規(guī)則調(diào)整，重點回應投資者關(guān)心的限售股出借等問題，進一步健全融資融券制度，充分體現(xiàn)以投資者為本的理念。
2、據(jù)新華財經(jīng)，中國信達、東方資產(chǎn)和長城資產(chǎn)三家資產(chǎn)管理公司（AMC）將于近期劃至中投公司。 據(jù)悉，原來四大AMC中的中國華融已劃入中信集團，并于近期更名為中國中信金融資產(chǎn)。
3、1月28日，格力電器再次舉行超萬人的晚會，公司董事長兼總裁董明珠表示，格力電器去年業(yè)績創(chuàng)新高，爭取未來五年翻一番。格力電器時隔四年再次跨越2000億元門檻，2023年營業(yè)總收入預計將達2050億元-2100億元、歸母凈利潤將達270億元-293億元。2023年稅收創(chuàng)造歷史新高，希望2024年給國家的稅收超過200億。格力電器并不關(guān)心股價，不靠股價生存。如果對格力有信心，就應該長期持有格力股票。
4、未來一周全球市場大事不斷。美聯(lián)儲將召開2024年首次貨幣政策會議；中國1月官方制造業(yè)PMI、美國1月非農(nóng)就業(yè)報告相繼出爐；美股財報季漸入佳境，蘋果等科技巨頭將披露財報；中國恒大清盤呈請聆訊將舉行。
//? 宏觀? //
1、中國與泰國在泰國曼谷簽署互免簽證協(xié)定。該協(xié)定將從2024年3月1日起生效。
2、外交部長王毅表示，中國是泰國最大貿(mào)易伙伴和最大外資來源國，兩國都在加快奔向現(xiàn)代化，要與時俱進，開辟新的合作前景。雙方同意加快中泰鐵路建設，全力落實中老泰聯(lián)通發(fā)展構(gòu)想，盡快打通泛亞鐵路中線。
3、2023年上海GDP達4.72萬億，按不變價格計算，比上年增長5.0%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長1.5%，全市工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比上年增長32.1%，新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長21.3%；金融市場成交額3373.63萬億元，比上年增長15.0%。
4、哈爾濱機場發(fā)布消息，繼1月14日旅客吞吐量以74629人次打破紀錄之后，21日又創(chuàng)下74805人次的歷史新高，23日75035人次、24日78069人次、26日78869人次，27日達到80640人次，再創(chuàng)歷史新高，一月份已六次打破紀錄。
//? 國內(nèi)股市? //
1、滬深交易所公告，為進一步優(yōu)化融券制度，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，決定暫停戰(zhàn)略投資者在承諾的持有期限內(nèi)出借獲配股票。本通知實施前尚未了結(jié)的出借合約到期不得展期。本通知自2024年1月29日起施行。
2、中證金融公司發(fā)布通知，暫停執(zhí)行《中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通業(yè)務規(guī)則（試行）（2023年6月修訂）》第三十八條和第三十九條涉及轉(zhuǎn)融券約定申報實時處理的有關(guān)規(guī)定，當日以約定申報方式借入的證券，由實時可用調(diào)整為次一交易日可用。通知自2024年3月18日起施行。
3、過去一周，抄底資金繼續(xù)借道股票ETF大舉抄底A股，股票ETF本周資金凈流入高達724.68億元，1月22日單日資金凈流入更是超過380億元，創(chuàng)下2023年以來單日新高。拉長時間看，股票ETF1月以來合計“吸金”超過1400億元，有望挑戰(zhàn)去年8月1607億元的資金凈流入記錄。
4、中信證券表示，穩(wěn)定資本市場政策在近期集中發(fā)力改善市場預期，年初以來市場流動性循環(huán)連鎖負反饋過程被有效阻斷，隨著業(yè)績預告風險陸續(xù)落地，市場已經(jīng)步入月度級別的反彈交易窗口。
5、中金策略表示，近期政策層面正在發(fā)生積極變化，短期流動性風險逐步得到化解，指數(shù)具備一定的修復動能。結(jié)合當前偏低估值所隱含的謹慎預期，以及政策因素積極轉(zhuǎn)變，對后續(xù)市場表現(xiàn)不必過于悲觀。
6、為貫徹以投資者為本的監(jiān)管理念，加強對限售股出借的監(jiān)管，證監(jiān)會經(jīng)充分論證評估，進一步優(yōu)化了融券機制。前海開源基金、長城基金等公司表示，這種公平交易的政策對公募基金與普通散戶都極為重要，體現(xiàn)了以投資者為本的監(jiān)管理念，限制了市場的做空力量，有利于將本輪反彈行情進一步推演成反轉(zhuǎn)行情。
7、種種跡象顯示，此前熱衷海外股票的QDII基金正在轉(zhuǎn)頭買入國內(nèi)資產(chǎn)。多只QDII基金披露的持倉信息顯示，基金經(jīng)理開始削減美股資產(chǎn)的比重，不僅加倉港股，而且還增配了A股資產(chǎn)。而2023年前三季度，相關(guān)QDII還在逐季削減A股和港股的比重，此番反手做多或凸顯當前中國股票已出現(xiàn)了極致的性價比。
8、近日，中國上市公司協(xié)會公布的A股上市公司回購情況顯示，2022年至2023年，1836家上市公司累計公告3484條回購預案，回購股份178.42億股，回購金額1821.89億元，包括集中競價交易回購和定向回購兩種方式。
9、2024年開年以來，市場風格再度轉(zhuǎn)向，曾經(jīng)風光無兩的小微盤風格急轉(zhuǎn)直下，把追風買入的基金打了個措手不及。數(shù)據(jù)顯示，截至1月26日，代表小微盤風格的中證1000、中證2000指數(shù)年內(nèi)分別下跌了10.49%、10.72%，而同期代表大盤藍籌風格的上證50、滬深300指數(shù)分別僅下跌了0.51%、2.84%，小市值風格“露出獠牙”。
10、隨著政策利好持續(xù)釋放以及當前A股估值性價比大幅提升，此前一些選擇“空倉躺贏”的基金產(chǎn)品也開始策略反轉(zhuǎn)。多只單日凈值長期零波動的公募基金產(chǎn)品，在最近一周頻頻出現(xiàn)了凈值高波動。業(yè)內(nèi)人士判斷，基金凈值的明顯波動，意味著空倉基金已經(jīng)下場買入股票。
11、據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至四季度末，共有2925只個股現(xiàn)身公募基金前十大重倉股名單。分行業(yè)來看，6個行業(yè)的基金持倉市值在千億元以上。食品飲料行業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑，持倉市值合計3688億元；電子、醫(yī)藥生物行業(yè)持倉市值均在3000億元以上；其他還有電力設備、計算機、非銀金融行業(yè)持倉市值居前。
12、截至1月28日，數(shù)據(jù)顯示，A股共有62家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)披露2023年業(yè)績預告，包括53家汽車零部件企業(yè)和9家整車企業(yè)。以凈利潤同比增長下限來看，共有17家汽車零部件企業(yè)凈利潤同比增速超100%，3家整車企業(yè)凈利潤同比增速超100%。
13、近日，央國企概念股受到市場追捧。據(jù)機構(gòu)不完全統(tǒng)計，目前北交所共有20多家上市公司可歸屬于這一板塊。開源證券北交所研究中心總經(jīng)理諸海濱表示，近年來，央國企上市公司加大投資者回報力度。對于將市值管理納入中央企業(yè)負責人業(yè)績考核的最新要求，這有利于推動北交所相關(guān)上市公司注重業(yè)績考核和股東回報，并推動公司價值重估。
14、茅臺集團內(nèi)部人士回應“茅臺將開放部分經(jīng)銷權(quán)”稱，2024年以來，茅臺只是面向有海外資源的部分國內(nèi)簽約經(jīng)銷商開放了海外經(jīng)銷權(quán)，允許其提交海外茅臺專賣店開設的意向申請，以擴展海外市場，并非針對社會大眾開放經(jīng)銷權(quán)。
15、滴滴與寧德時代在福建省寧德市宣布正式成立換電合資公司。換電合資公司將依托雙方的技術(shù)優(yōu)勢和運營能力強強聯(lián)合，從網(wǎng)約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。
16、牧原股份就“成立光伏發(fā)電公司”傳聞回應稱，公司主營業(yè)務為生豬的養(yǎng)殖銷售及生豬屠宰，公司積極落實“碳達峰、碳中和”的雙碳目標，減少石化能源消費、發(fā)展光伏等新能源，推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，并無跨界經(jīng)營的計劃。
17、遼寧金融控股集團有限公司向風險化解中的錦州銀行提出收購要約，中國資本市場或?qū)⒁虼擞瓉硎字汇y行股退市（除新三板外）。
18、產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，三星近期已經(jīng)釋放2024年手機ODM（原始設計制造）訂單，國內(nèi)手機ODM廠商聞泰科技承接三星2024年超4000萬部手機ODM訂單，或重新成為三星最大的ODM供應商。
19、合盛硅業(yè)收到上交所監(jiān)管工作函，就公司有關(guān)舉報事項明確監(jiān)管要求。
//? 金融? //
1、中信集團董事長奚國華指出，近兩年來，中信金融資產(chǎn)發(fā)展向好更具“實力”，風險化解更有“效力”，協(xié)同聯(lián)動更見“潛力”，改革創(chuàng)新更出“活力”，2023年預計在計提約400億元減估值的基礎(chǔ)上實現(xiàn)扭虧為盈。
2、2023年保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入5.12萬億元，按可比口徑，行業(yè)匯總原保險保費收入同比增長9.13%。保險業(yè)原保險賠付支出1.89萬億元，同比增長21.94%。
//? 樓市? //
1、海口市發(fā)布關(guān)于優(yōu)化人才購房政策的通知。其中明確，實際引進并在海南工作但尚未落戶的人才，在海南省累計繳納12個月及以上個人所得稅或社會保險，且家庭成員在海南無住房的，可購買第1套商品住房。
2、上海月光流域786平方米別墅豪宅以2000萬元在阿里資產(chǎn)上起拍。經(jīng)過123次出價，該別墅豪宅以1.019億元成交，溢價8190萬元，溢價率達409.5%。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中信建投表示，美國“生物安全法草案”尚未生效頒布，其后的立法程序要求美國眾議院和美國參議院分別在相關(guān)委員會審查后，對各自的法案版本進行投票以形成最終版本。因此，相關(guān)內(nèi)容仍有待進一步審議并可能變更。預計對行業(yè)影響有限。
2、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強，在全球的相對競爭力快速增長，這是中國汽車全球化的核心驅(qū)動力。要力爭讓中國汽車占世界汽車市場的份額突破40%并邁向50%，出海有望成為未來10年汽車產(chǎn)業(yè)的下一個爆發(fā)點。
3、國內(nèi)新一批企業(yè)通過大模型備案許可。根據(jù)公開信息統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)已經(jīng)有超過40款AI大模型產(chǎn)品獲得了備案審批。沙利文咨詢預測，預計2024年全球人工智能市場規(guī)模將達6158億美元，我國將突破7993億元。
//? 海外? //
1、西非國家經(jīng)濟共同體（西共體）發(fā)表聲明，稱注意到關(guān)于馬里、布基納法索和尼日爾決定退出西共體的消息，但西共體方面尚未收到這三個國家退出西共體的正式通知。西共體正努力幫助三國恢復憲法秩序，目前這三個國家仍是西共體成員。西共體致力于通過談判解決政治僵局，并將繼續(xù)關(guān)注事態(tài)發(fā)展。
2、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，歐洲央行可能在今年任何時候降息，在即將召開的會議上，所有選擇都是開放的。歐洲央行正走在戰(zhàn)勝通脹的正軌上，存款利率升至創(chuàng)紀錄的4%，已經(jīng)在緩和潛在通脹方面發(fā)揮了非常重要的作用。
3、韓國6家汽車制造商去年共向196個國家出口了276萬輛汽車，同比增長20.1%，創(chuàng)下8年來最高紀錄。這是自2015年以來，韓國汽車制造商的年出口量首次超過270萬輛。
4、2023年韓國從日本進口的海產(chǎn)品總額同比下降12.8%，至1.519億美元，創(chuàng)下自2012年以來的最大年度降幅。
//? 國際股市? //
1、蘋果汽車面市“遙遙無期”。據(jù)媒體報道，蘋果硬件工程副總裁諾沃特尼（DJ Novotney）將離職，加入美國電動汽車制造商Rivian出任汽車項目高級副總裁。還有消息稱，蘋果汽車項目的自動駕駛水平下調(diào)至L2級別，而預計發(fā)布日期從原計劃的2026年推遲至最早2028年才面市。分析師認為，Apple Car越晚推出，越不利于建立競爭優(yōu)勢。
2、拜登政府計劃3月底前宣布發(fā)放價值530億《芯片法案》的第三筆補貼，預計英特爾、臺積電和其他半導體龍頭公司將獲得數(shù)十億美元，來加快推進全美各地新工廠的建設。
3、日本農(nóng)林水產(chǎn)大臣坂本哲志透露，臺積電將于2月6日提供有關(guān)日本熊本第二工廠的更多細節(jié)。據(jù)稱，臺積電預計將向熊本第二工廠投資2萬億日元。
4、據(jù)英國金融時報，負責監(jiān)督新型光刻機開發(fā)的佳能高管武石洋明接受采訪稱，采用納米壓印技術(shù)的佳能光刻設備FPA-1200NZ2C目標今年或明年出貨。
5、貝恩資本正與SK海力士洽談，尋求重啟存儲芯片制造商西部數(shù)據(jù)與日本半導體公司鎧俠的合并談判。
6、全球最大存儲芯片制造商三星電子公司在美國新設了一個研究實驗室，以開發(fā)新一代3D DRAM。
7、美國電動汽車制造商Lucid宣布，于2023年12月，該公司完成第10000輛Lucid Air車型交付。
8、日產(chǎn)汽車擬生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，或從2026財年起向新興市場出貨。
//? 商品? //
1、據(jù)央視新聞，埃及、卡塔爾等各方談判代表正起草一項新的巴以?；饏f(xié)議，內(nèi)容包括在加沙地帶?；饍蓚€月，哈馬斯釋放100多名扣押人員等，協(xié)議已接近達成。各方談判代表對以色列和哈馬斯雙方達成協(xié)議持“謹慎樂觀”態(tài)度，稱協(xié)議可能在兩周內(nèi)達成。
2、春節(jié)前最后一輪油價調(diào)整即將到來。按照國內(nèi)成品油調(diào)價機制，國內(nèi)油價將于本月底（1月31日24時）開啟新一輪調(diào)價。1月26日，國內(nèi)第7個工作日參考原油變化率3.06%，預計汽柴油上調(diào)130元/噸，已突破50元/噸的上調(diào)紅線。
//? 債券? //
1、統(tǒng)計顯示，根據(jù)基金2023年四季報，截至去年底債券基金總規(guī)模達到8.6億元，占所有公募基金資產(chǎn)凈值規(guī)模的31.6%。2023年，伴隨著債市走牛，債券基金規(guī)模連續(xù)增長，于二季度末突破了2022年三季度的高點，三季度站穩(wěn)8萬億元關(guān)口，并且在四季度猛增4000多億元，再創(chuàng)歷史新高。
//? 外匯? //
1、近日，國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新主持召開黨組（擴大）會議。會議強調(diào)，完善跨境資金流動監(jiān)測預警和響應機制，加強宏觀審慎管理和預期引導，防止形成單邊預期和市場超調(diào)，切實維護外匯市場穩(wěn)定和國家經(jīng)濟金融安全，守住開放條件下的金融安全底線。
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