//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、有外媒報(bào)道稱(chēng)為防止經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中信貸過(guò)度擴(kuò)張，央行日前對(duì)商業(yè)銀行信貸投放節(jié)奏進(jìn)行了指導(dǎo)。有銀行業(yè)人士認(rèn)為，外媒可能“誤讀”了央行的政策，報(bào)道內(nèi)容與最近監(jiān)管層面對(duì)銀行的一些要求存在明顯的相悖之處。保持信貸水平目前已經(jīng)是最低要求，是底線要求，意思是“不得下降”。
2、多家房企確認(rèn)監(jiān)管部門(mén)正在擬定50家房企“白名單”，強(qiáng)調(diào)對(duì)入圍企業(yè)的正常融資需求應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足。國(guó)有和民營(yíng)房企均會(huì)被列入白名單，可能將包括萬(wàn)科、龍湖、碧桂園、旭輝等規(guī)模房企，其中不乏已經(jīng)出險(xiǎn)房企。監(jiān)管部門(mén)在17日座談會(huì)上明確要求，各行自身房地產(chǎn)增速不低于銀行行業(yè)平均房地產(chǎn)增速，對(duì)非國(guó)有房企對(duì)公貸款增速不低于本行房地產(chǎn)增速，對(duì)非國(guó)有房企個(gè)人按揭增速不低于本行按揭增速。
3、北證50指數(shù)昨日出現(xiàn)罕見(jiàn)大漲，盤(pán)中一度大漲近12%，最終收盤(pán)漲4.51%，成交大幅增長(zhǎng)至超百億元，創(chuàng)歷史單日最高紀(jì)錄。北交所最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，開(kāi)通北交所權(quán)限個(gè)人賬戶(hù)數(shù)接近620萬(wàn)戶(hù)，其中近兩周新增開(kāi)通13.7萬(wàn)戶(hù)，近兩個(gè)月新增開(kāi)戶(hù)數(shù)60.6萬(wàn)戶(hù)。
4、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，所有決策者一致認(rèn)為適合一段時(shí)間保持限制性貨幣政策，直到通脹顯然朝目標(biāo)大幅下降為止。若收到的信息暗示實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)的進(jìn)展不夠，適合進(jìn)一步收緊貨幣。決策者仍認(rèn)為有通脹上行和經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)。相比前次，本次紀(jì)要提到的通脹上行風(fēng)險(xiǎn)新增地緣政治緊張局勢(shì)，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)新增信貸環(huán)境收緊的影響超預(yù)期、全球油市可能受干擾。
5、英偉達(dá)2024財(cái)年第三季度調(diào)整后每股收益4.02美元，預(yù)期3.36美元；營(yíng)收181.2億美元，預(yù)期160.9億美元；凈利潤(rùn)92.43億美元，預(yù)期75.4億美元；數(shù)據(jù)中心營(yíng)收145.1億美元，預(yù)期128.2億美元；游戲營(yíng)收28.6億美元，預(yù)期27.0億美元。毛利潤(rùn)率75%，預(yù)期72.5%。預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收200億美元，上下浮動(dòng)2%，市場(chǎng)預(yù)期179億美元。美國(guó)許可證要求未曾（在三季度）對(duì)本公司造成實(shí)質(zhì)性影響。預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售將在四季度大幅下滑。英偉達(dá)美股盤(pán)后一度大跌6.3%，目前跌幅收窄至1%。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.18%報(bào)35088.29點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%報(bào)4538.19點(diǎn)，納指跌0.59%報(bào)14199.98點(diǎn)。英特爾跌2.46%，高盛集團(tuán)跌1.31%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.51%，亞馬遜跌1.53%，特斯拉漲2.38%。中概股普遍下跌，阿爾法科技跌27.31%，比特小鹿跌13.03%。
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2、歐洲三大股指收盤(pán)小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.01%報(bào)15900.53點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.24%報(bào)7229.45點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.19%報(bào)7481.99點(diǎn)。
3、亞太股市收盤(pán)漲跌參半，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.77%報(bào)2510.42點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.1%報(bào)33354.14點(diǎn)，連跌2日。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.28%，報(bào)7078.20點(diǎn)。新西蘭NZX50指數(shù)跌0.38%，報(bào)11164.42點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.01%報(bào)2000.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.79%報(bào)23.8美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油明年1月合約跌0.03%，報(bào)77.81美元/桶。布油明年1月合約漲0.21%，報(bào)82.49美元/桶。
6、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.12%報(bào)103.61，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.27%報(bào)1.0911，英鎊兌美元漲0.28%報(bào)1.2539，澳元兌美元跌0.02%報(bào)0.6556，美元兌日元漲0.01%報(bào)148.40，美元兌瑞郎跌0.15%報(bào)0.8837，離岸人民幣對(duì)美元漲210個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1433。
7、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅漲0.47%報(bào)8470美元/噸，LME期鋅跌0.55%報(bào)2549.5美元/噸，LME期鎳跌0.01%報(bào)16950美元/噸，LME期鋁漲0.45%報(bào)2255.5美元/噸，LME期錫漲0.61%報(bào)25030美元/噸，LME期鉛跌0.24%報(bào)2269.5美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.62%報(bào)1375.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.16%報(bào)470.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲2.28%報(bào)583.5美分/蒲式耳。
9、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.883%，3年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.596%，5年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.406%，10年期美債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.395%，30年期美債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.551%。
10、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.100%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.124%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.563%，意大利10年期國(guó)債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.310%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.555%。??
//? 宏觀? //
1、央行11月21日開(kāi)展3190億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日4240億元逆回購(gòu)到期，還有500億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期，因此單日全口徑凈回籠1550億元。
2、工信部部長(zhǎng)金壯龍指出，要全力促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)、發(fā)揮工業(yè)大省作用，鞏固回升向好態(tài)勢(shì)。要大力推動(dòng)人工智能賦能新型工業(yè)化，完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與國(guó)家醫(yī)療保障局簽署數(shù)據(jù)共享利用合作協(xié)議，為優(yōu)化住戶(hù)調(diào)查數(shù)據(jù)采集方式、推動(dòng)完善醫(yī)療保障制度提供支撐。
4、中國(guó)香港10月份整體CPI同比上升2.7%，較9月份2%的升幅明顯加速，也高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的2.1%。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股早盤(pán)沖高回落，三大指數(shù)集體收跌，TMT熱門(mén)題材全線回調(diào)。上證指數(shù)收盤(pán)跌0.01%報(bào)3067.93點(diǎn)，深證成指跌0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。A股全天成交1萬(wàn)億元，午后成交量明顯放大；北向資金凈買(mǎi)入1.42億元，核心資產(chǎn)多數(shù)獲加倉(cāng)。
2、港股早盤(pán)大幅沖高后震蕩回落，恒生指數(shù)收盤(pán)跌0.25%報(bào)17733.89點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.99%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.44%。科技、金融、工業(yè)、消費(fèi)股跌幅居前，內(nèi)房股盤(pán)初大漲午后回落。大市成交1072.44億港元，南向資金凈賣(mài)出24.36億港元，美團(tuán)、騰訊控股、理想汽車(chē)遭拋售。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲1.2%，連漲7日。
3、香港交易所將于11月22日啟用全新的新股結(jié)算平臺(tái)FINI，令公開(kāi)招股結(jié)算流程更現(xiàn)代化，并大幅縮短新股定價(jià)至開(kāi)始交易的時(shí)間。
4、據(jù)中證金牛座，最新問(wèn)卷調(diào)查顯示，超七成私募看好A股年底“吃飯行情”，另有59.38%私募對(duì)于年底A股指數(shù)大勢(shì)的走向表示“樂(lè)觀”。對(duì)于年末階段投資機(jī)會(huì)較大的行業(yè)或者板塊，目前有54.69%的私募機(jī)構(gòu)看好“泛科技成長(zhǎng)”。
5、港交所實(shí)施IPO“雙重參與”改革，容許新申請(qǐng)人的現(xiàn)有股東（包括IPO前投資者）及基礎(chǔ)投資者在若干特定條件下于IPO中進(jìn)一步認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)股份。
6、中證指數(shù)公司正式發(fā)布中證香港30指數(shù)與中證港股通30指數(shù)，以更好刻畫(huà)香港市場(chǎng)各行業(yè)代表性上市公司股價(jià)的整體表現(xiàn)。
7、今年以來(lái)，在二級(jí)市場(chǎng)整體震蕩的背景下，大量資金加速流入寬基ETF，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50ETF等頭部產(chǎn)品今年以來(lái)凈流入額均超過(guò)400億元。9月以來(lái)，科創(chuàng)100ETF產(chǎn)品紛紛成立，累計(jì)發(fā)行份額達(dá)124.58億份。在分析人士看來(lái)，資金持續(xù)流入寬基ETF，表明投資者對(duì)權(quán)益市場(chǎng)配置價(jià)值的認(rèn)可度在不斷提升。
8、11月，多家上市銀行披露新獲股東增持的公告。二級(jí)市場(chǎng)上，數(shù)據(jù)顯示，截至11月20日，A股42家上市銀行中有36家最新股價(jià)低于10元，半數(shù)以上銀行股價(jià)今年以來(lái)漲跌幅為負(fù)值。估值方面，42家銀行當(dāng)前市凈率最高為0.96，最低僅為0.32。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，銀行作為順周期板塊，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，基本面穩(wěn)中向好可期，有望與股東、高管增持等利好因素共振，促進(jìn)估值修復(fù)。
9、日前，多家基金發(fā)布了可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。從原因來(lái)看，多數(shù)與規(guī)模“迷你”有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來(lái)已有超200只基金清盤(pán)，數(shù)量接近去年全年。盡管基金市場(chǎng)多只產(chǎn)品面臨規(guī)模“迷你”的困境，但近期市場(chǎng)的回暖卻為投資機(jī)構(gòu)帶來(lái)更多信心。不少機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前市場(chǎng)整體估值較低，在反彈預(yù)期增強(qiáng)下，市場(chǎng)布局機(jī)會(huì)更加凸顯。
10、多個(gè)信號(hào)顯示，我國(guó)中小銀行兼并重組駛?cè)肟燔?chē)道，相關(guān)改革“多點(diǎn)開(kāi)花”。據(jù)了解，后續(xù)金融監(jiān)管部門(mén)將通過(guò)“一省一策”方式加快農(nóng)村信用社改革。此外，部分少數(shù)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)相對(duì)集中的省份正在制定實(shí)施中小銀行改革化險(xiǎn)方案，多渠道補(bǔ)充資本。
11、寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄，在歐洲市場(chǎng)向Stellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。雙方正探討以對(duì)等模式成立一家合資企業(yè)的可能性。
12、長(zhǎng)安汽車(chē)與蔚來(lái)汽車(chē)達(dá)成換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將在建立換電電池標(biāo)準(zhǔn)、建立換電體系、建立電池資產(chǎn)管理機(jī)制、換電產(chǎn)品預(yù)研等四個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)合作。
13、百度集團(tuán)第三季度收入344.47億元，同比增6%；調(diào)整后凈利潤(rùn)72.67億元，同比增23%。百度APP月活躍用戶(hù)同比增5%至6.63億。百度董事長(zhǎng)李彥宏稱(chēng)，已在尋找AI芯片替代方案。財(cái)報(bào)還披露，百度已成立科技倫理委員會(huì)，以指導(dǎo)科技專(zhuān)業(yè)人員的實(shí)踐。另外，百度還任命京東集團(tuán)新任CEO許冉擔(dān)任獨(dú)立董事。
14、小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬發(fā)布微博稱(chēng)，高等級(jí)自動(dòng)輔助駕駛，或者有人全自動(dòng)駕駛都可以看到清晰的路線圖，但是完全無(wú)人駕駛還看不到完整的邏輯，他甚至認(rèn)為可能需要另尋他路。
15、東方甄選公告稱(chēng)，計(jì)劃向母公司新東方出售教育業(yè)務(wù)，完成后集團(tuán)不再經(jīng)營(yíng)在線教育領(lǐng)域，而是成為一家專(zhuān)門(mén)的自營(yíng)產(chǎn)品及直播業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。
16、快手第三季度總營(yíng)收同比增20.8%至279.5億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)31.7億元，同比大幅扭虧。平均日活躍用戶(hù)達(dá)3.87億，平均月活躍用戶(hù)達(dá)6.85億。
17、億緯鋰能發(fā)布聲明稱(chēng)，近期，詐騙分子冒用“億緯鋰能”名義開(kāi)展虛假投資APP平臺(tái)集資詐騙，公司已于11月11日向公安機(jī)關(guān)正式報(bào)案。
18、名創(chuàng)優(yōu)品第一財(cái)季收入27.91億元，同比增36.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)6.42億元，同比增53.8%。品門(mén)店數(shù)量達(dá)到6115家。
19、消息稱(chēng)臺(tái)積電正考慮在日本建設(shè)第三座晶圓廠，生產(chǎn)先進(jìn)的3納米芯片。
//? 金融? //
1、養(yǎng)老“第二支柱”產(chǎn)品將迎重大變革。人社部對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品規(guī)范管理的意見(jiàn)》征求意見(jiàn)，明確要求除信托產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品、債權(quán)投資計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品外，其他年金養(yǎng)老金產(chǎn)品不得投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)。年金養(yǎng)老金產(chǎn)品的投資范圍和比例等，應(yīng)與年金基金投資組合的投資政策和監(jiān)管要求保持一致，且不得再投資于養(yǎng)老金產(chǎn)品。
2、首只與基金規(guī)模掛鉤的浮動(dòng)費(fèi)率基金-華夏信興回報(bào)混合已結(jié)束募集。據(jù)渠道人士透露，該基金發(fā)行規(guī)模為6.2億元。華夏基金運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)元，擬任基金經(jīng)理王君認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)元。
3、深證50ETF首批產(chǎn)品——深證50ETF易方達(dá)、深證50ETF富國(guó)開(kāi)啟發(fā)售。首批產(chǎn)品銷(xiāo)售火爆，預(yù)計(jì)兩只ETF兩日募資近25億元。
4、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金申報(bào)的首批2只上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF，以及南方上證科創(chuàng)100ETF、博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF等4只科創(chuàng)板ETF產(chǎn)品正式獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)，即將于近期發(fā)行上市。
5、中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，截至2022年末，信托業(yè)受托管理信托資產(chǎn)21.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.87%。其中，投向證券市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)的資金信托規(guī)模占比分別為28.99%和13.39%，同比分別增長(zhǎng)6.62%和0.95%。
6、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品587只，設(shè)立規(guī)模339.45億元，月末合計(jì)12.75萬(wàn)億元，環(huán)比減少2317.36億元。
//? 樓市? //
1、一線城市廣州正式執(zhí)行“取消地價(jià)上限”政策。廣州黃埔區(qū)掛牌今年第四批次土地出讓的首宗宅地，起拍總價(jià)為39.47億元，土地面積共 37711平方米，預(yù)計(jì)將于12月22日出讓?zhuān)捎脙r(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。據(jù)中指研究院統(tǒng)計(jì)，截至11月21日，22個(gè)試點(diǎn)集中供地的重點(diǎn)城市中，已經(jīng)有18城土地出讓恢復(fù)“價(jià)高者得”，目前僅北京、上海、深圳、寧波仍在執(zhí)行限地價(jià)政策。
2、銀川優(yōu)化公積金政策：二孩家庭、三孩及以上家庭貸款額度分別額外上浮10萬(wàn)元和20萬(wàn)元；首次公積金貸款已結(jié)清，再次申請(qǐng)首付比例由30%調(diào)整至20%。
3、廣東湛江：首次申請(qǐng)公積金貸款，單人繳存每戶(hù)最高可貸50萬(wàn)元，雙人繳存最高可貸80萬(wàn)元；第二次申請(qǐng)單人繳存最高可貸40萬(wàn)元，雙人繳存最高可貸70萬(wàn)元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、2023國(guó)家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)談判競(jìng)價(jià)已全部結(jié)束，12月左右公布結(jié)果，明年1月1日落地實(shí)施。今年共有168個(gè)藥品進(jìn)入最終談判環(huán)節(jié)，是歷年來(lái)品種最多的一次，包括定價(jià)百萬(wàn)的CAR-T細(xì)胞療法、明星ADC藥物以及罕見(jiàn)病藥物等眾多明星藥備受關(guān)注。
2、第三輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察于11月21日全面啟動(dòng)。第一批共組建5個(gè)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，分別對(duì)福建、河南、海南、甘肅、青海5個(gè)省開(kāi)展為期約1個(gè)月的督察進(jìn)駐工作。
3、2023年，產(chǎn)能階段性過(guò)剩的問(wèn)題困擾著鋰電池產(chǎn)業(yè)。不過(guò)，近期業(yè)內(nèi)逐漸看好明年年中開(kāi)始，產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能利用率的提升。不過(guò)，產(chǎn)能周期的回暖，不代表著鋰電行業(yè)將重復(fù)前兩年“萬(wàn)馬奔騰”的發(fā)展模式，集中度提升以及利潤(rùn)重新分配或?qū)⑹窍乱浑A段的主旋律。
4、廣東出臺(tái)“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)三年行動(dòng)方案提出，推動(dòng)粵港澳數(shù)據(jù)、人才、物流、資金暢通流動(dòng)“要素通”。建設(shè)數(shù)據(jù)要素統(tǒng)一大市場(chǎng)，支持廣州、深圳數(shù)據(jù)交易所創(chuàng)建國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易所。
5、高工產(chǎn)研（GGII）發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，2022-2027年，全球大圓柱電池出貨量有35倍增長(zhǎng)空間，期間中國(guó)大圓柱電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有14倍以上增長(zhǎng)空間。
6、國(guó)內(nèi)首條高溫超導(dǎo)低壓直流電纜日前在江蘇蘇州并網(wǎng)投運(yùn)，填補(bǔ)了我國(guó)在超導(dǎo)電纜低壓直流系統(tǒng)的應(yīng)用空白，與交流超導(dǎo)電纜相比，其電網(wǎng)線損降低約70%。
7、廣東移動(dòng)澄清稱(chēng)，“廣東移動(dòng)下架4G套餐”消息不實(shí)。公司近期未對(duì)4G套餐進(jìn)行調(diào)整，也并無(wú)此類(lèi)計(jì)劃。各類(lèi)套餐均正常使用。
//? 海外? //
1、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：已經(jīng)將未來(lái)的決定與即將到來(lái)的數(shù)據(jù)相聯(lián)系，這意味著如果看到錯(cuò)過(guò)通脹目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)上升，可以再次采取行動(dòng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月總體通脹率將再次略微上升?，F(xiàn)在不是宣布抗擊通脹取得勝利的時(shí)候；未來(lái)決策取決于即將公布的數(shù)據(jù)。
2、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，有理由在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)暫停，維持目前的利率水平。英國(guó)央行貨幣政策委員曼恩表示，通脹持續(xù)性增加的前景意味著需要更緊縮的貨幣政策。
3、歐洲央行管委Simkus：市場(chǎng)對(duì)歐洲央行降息的預(yù)期過(guò)于樂(lè)觀，內(nèi)部通脹壓力仍然強(qiáng)勁，核心通脹率距離2%的目標(biāo)還很遠(yuǎn)。
4、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席布洛克表示，控制通脹仍是政策制定者面臨的“關(guān)鍵挑戰(zhàn)”。澳洲聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議紀(jì)要顯示，通脹回歸目標(biāo)所需的時(shí)間將比從高峰期降低通脹所需的時(shí)間更長(zhǎng)。
5、巴西財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)，將該國(guó)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從3.2%下調(diào)至3%。
6、英國(guó)、韓國(guó)將著手改善現(xiàn)有自貿(mào)協(xié)定談判，并簽署半導(dǎo)體合作協(xié)議。韓國(guó)企業(yè)已承諾向英國(guó)投資超210億英鎊，支持可再生能源和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
7、德國(guó)憲法法院做出裁決，禁止政府將600億歐元未使用的疫情資金轉(zhuǎn)移至綠色項(xiàng)目，隨后德國(guó)政府叫停了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定基金（ESF）。
8、美國(guó)10月成屋銷(xiāo)售總數(shù)年化379萬(wàn)戶(hù)，連續(xù)第五個(gè)月下降，創(chuàng)2010年8月以來(lái)的最低水平，預(yù)期390萬(wàn)戶(hù)，前值396萬(wàn)戶(hù)。
9、美國(guó)10月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)為-0.49，預(yù)期0，前值從0.02修正為-0.02。
10、加拿大10月CPI同比升3.1%，預(yù)期升3.2%，前值升3.8%。核心CPI同比升2.7%，前值升2.8%。
11、加拿大10月新屋價(jià)格指數(shù)同比降0.8%，前值降1%；環(huán)比持平，前值降0.2%。
12、匈牙利央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至11.50%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.23%，阿爾法科技跌27.31%，比特小鹿跌13.03%，金山云跌12.34%，能鏈智電跌12.1%，攜程集團(tuán)跌10.61%，雅樂(lè)科技跌9.78%，名創(chuàng)優(yōu)品跌9.69%，愛(ài)奇藝跌9.18%，霧芯科技跌8.72%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌6.8%，盛美半導(dǎo)體跌6.22%；漲幅方面，盛豐物流漲15.8%，逸仙電商漲11.01%，新蛋漲4.17%。中概新能源汽車(chē)股全線走低，蔚來(lái)汽車(chē)跌3.72%，小鵬汽車(chē)跌4.55%，理想汽車(chē)跌3.55%。
2、多位消息人士透露，奧特曼轉(zhuǎn)投微軟尚未敲定，他仍在努力重回OpenAI擔(dān)任CEO。如果解雇他的其余董事會(huì)成員下臺(tái)，奧特曼和聯(lián)合創(chuàng)始人布羅克曼愿意重返OpenAI。奧特曼、布羅克曼和OpenAI投資者仍在努力為董事會(huì)找到體面的下臺(tái)方式。目前，已有超過(guò)95%的OpenAI員工簽署聯(lián)名信，威脅要追隨奧特曼離開(kāi)公司。
3、知情人士稱(chēng)，OpenAI董事會(huì)曾與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic首席執(zhí)行官Dario Amodei進(jìn)行接觸，希望Amodei能夠替代奧特曼出任OpenAI的CEO，并討論了OpenAI與Anthropic合并的可能性，但最終均被Amodei拒絕。
4、特斯拉中國(guó)宣布，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版上調(diào)售價(jià)2000元，至30.44萬(wàn)元。特斯拉方面回應(yīng)漲價(jià)表示，11月第三周在華交付量達(dá)到1.6萬(wàn)臺(tái)，供不應(yīng)求已是常態(tài)。另外，特斯拉FSD落地中國(guó)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，中國(guó)區(qū)車(chē)主用戶(hù)手冊(cè)已加入FSD Beta的相關(guān)介紹和使用規(guī)范。
5、知情人士透露，印度正接近與特斯拉達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，以允許特斯拉從明年開(kāi)始將其電動(dòng)汽車(chē)出口至印度，并在兩年內(nèi)建立一家工廠。
6、博通690億美元收購(gòu)?fù)＋@中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管總局有條件批準(zhǔn)。至此，該筆交易獲得所有必要的監(jiān)管批準(zhǔn)，博通計(jì)劃于11月22日完成收購(gòu)交易。
7、消息稱(chēng)三星電子4納米制程良率已達(dá)到70%水平，AMD正考慮采用三星4納米制程量產(chǎn)下一代服務(wù)器CPU。三星預(yù)計(jì)2028年AI芯片代工的銷(xiāo)售比例將提高到約50%。
8、斗魚(yú)公告稱(chēng)，公司CEO陳少杰于11月16日左右被成都警方逮捕。相關(guān)事件可能會(huì)對(duì)公司的聲譽(yù)、業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。
9、知情人士稱(chēng)，黑石集團(tuán)計(jì)劃關(guān)閉一只讓投資者投資于多種對(duì)沖基金和交易策略的基金，此前該基金的資產(chǎn)在四年內(nèi)縮水近90%。
10、勞氏百貨第三季度總銷(xiāo)售額為205億美元，凈利潤(rùn)18億美元；稀釋后每股收益3.06美元，上年同期0.25美元。全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率預(yù)期下調(diào)至13.3％。
11、途牛第三季度凈收入1.78億元，同比增長(zhǎng)128.9%；調(diào)整后凈利潤(rùn)4550萬(wàn)元，同比轉(zhuǎn)正。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿跌2.35%，LPG跌2.03%，PTA跌1.95%，原油跌0.34%，純堿漲2.83%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.32%，焦炭跌1.07%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌1.13%，菜粕漲1.59%?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲0.25%，滬錫漲0.07%，滬鋁漲0.05%，不銹鋼跌0.4%，滬鉛跌0.47%，滬鎳跌0.48%，滬鋅跌0.75%。滬金漲0.65%，滬銀漲0.98%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格“四連降”。據(jù)國(guó)家發(fā)改委，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格自今日起每噸分別下調(diào)340元和330元。全國(guó)平均來(lái)看：92號(hào)汽油每升下調(diào)0.27元，95號(hào)汽油每升下調(diào)0.28元，0號(hào)柴油每升下調(diào)0.28元。
3、四部門(mén)出臺(tái)行動(dòng)方案提升產(chǎn)糧大縣公共服務(wù)能力，2024年在內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、河南等5個(gè)糧食調(diào)出量大的主產(chǎn)?。▍^(qū)）開(kāi)展試點(diǎn)，力爭(zhēng)到2030年基本覆蓋全國(guó)產(chǎn)糧大縣。
4、國(guó)際能源署（IEA）石油市場(chǎng)和工業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，即使歐佩克+將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至明年，2024年全球石油市場(chǎng)仍將出現(xiàn)輕微供應(yīng)過(guò)剩。但她同時(shí)指出，目前石油市場(chǎng)處于短缺狀態(tài)，庫(kù)存正在“快速”下降。
5、世界鉑金投資委員會(huì)（WPIC）季度報(bào)告：預(yù)計(jì)全球鉑金市場(chǎng)2023年供應(yīng)缺口為107.1萬(wàn)盎司，需求料較上年擴(kuò)大26%至815.0萬(wàn)盎司，供應(yīng)料下降3%至707.9萬(wàn)盎司。
6、伊朗石油部長(zhǎng)表示，伊朗石油產(chǎn)量已增加到340萬(wàn)桶/日，到今年年底將增加到360萬(wàn)桶/日，到明年3月將增加到400萬(wàn)桶/日。
7、俄羅斯副總理諾瓦克表示，2023年俄羅斯的天然氣產(chǎn)量將比2022年減少300億立方米。
8、俄羅斯能源部長(zhǎng)：正在考慮完全取消夏季柴油出口禁令，但冬季柴油沒(méi)有這樣的計(jì)劃。
9、美國(guó)至11月17日當(dāng)周API原油庫(kù)存 905萬(wàn)桶，預(yù)期146.7萬(wàn)桶，前值133.5萬(wàn)桶。
10、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，11月21日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌2540元報(bào)14.39萬(wàn)元/噸，連跌23日，續(xù)創(chuàng)逾2年新低。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.16%，報(bào)1796點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券繼續(xù)走弱，短券弱勢(shì)明顯，5年期國(guó)開(kāi)活躍券“23國(guó)開(kāi)08”收益率上行1.15bp；國(guó)債期貨全線收低；央行公開(kāi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)為凈回籠，銀行間市場(chǎng)隔夜等資金價(jià)格整體變化不大；地產(chǎn)債強(qiáng)勢(shì)上漲，“22龍湖03”漲超14%，“22龍湖02”“21龍湖04”等漲超12%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.15%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.41%。東湖轉(zhuǎn)債、興森轉(zhuǎn)債、思特轉(zhuǎn)債分別跌7.04%、6.52%、6.24%；N中貝轉(zhuǎn)、三羊轉(zhuǎn)債、東時(shí)轉(zhuǎn)債分別漲57.3%、20%、9.46%。
3、中國(guó)人民銀行在香港完成發(fā)行450億元兩期人民幣央行票據(jù)，其中3個(gè)月期300億元、1年期150億元，中標(biāo)利率分別為3.18%、2.98%。
4、萬(wàn)達(dá)商管擬調(diào)整6億美元債還款計(jì)劃，2024年1月到期后1年內(nèi)分四次還清。本筆美元債歸還后，萬(wàn)達(dá)商管僅有2筆美元債各4億美元，于2025及2026年分批到期。
5、【債券重大事件】河南再披露擬發(fā)行特殊再融資債券，擬發(fā)行規(guī)模超92億元；招商銀行贖回200億元二級(jí)資本債券；“18中鐵股MTN003B”12月19日將全額贖回；中國(guó)林業(yè)集團(tuán)多只債券停牌；“22駐馬店投MTN002”票面利率下調(diào)370個(gè)基點(diǎn)至1.5%；“21華發(fā)05”票面利率下調(diào)94個(gè)基點(diǎn)至4.05%；卓越商管發(fā)行5億中票，“第二支箭”已支持13家民營(yíng)房企。
//? 外匯? //
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1338，較上一交易日漲409個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)7月以來(lái)新高，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1400。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1406，創(chuàng)8月8日以來(lái)最高，調(diào)升206個(gè)基點(diǎn)，調(diào)升幅度創(chuàng)7月14日以來(lái)最大。市場(chǎng)人士表示，市場(chǎng)估計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)很可能不再加息，明年降息預(yù)期的變化成為關(guān)鍵的市場(chǎng)擾動(dòng)因素；人民幣階段急升之后客盤(pán)結(jié)匯意愿升溫，不排除人民幣擴(kuò)大反彈的可能。
2、央行行長(zhǎng)潘功勝會(huì)見(jiàn)柬埔寨央行行長(zhǎng)謝絲蕾，雙方簽署《在柬埔寨建立人民幣清算安排的合作備忘錄》和《中國(guó)人民銀行與柬埔寨國(guó)家銀行金融創(chuàng)新與支付系統(tǒng)合作諒解備忘錄》。
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