//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議了央行行長(zhǎng)潘功勝受國(guó)務(wù)院委托作的關(guān)于金融工作情況的報(bào)告，并提出具體意見和建議，包括更加精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，強(qiáng)化金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，高度重視防范化解金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患，深化金融業(yè)改革開放。有建議提出，加大對(duì)“保交樓”的金融支持力度，支持房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，降低其信用違約的風(fēng)險(xiǎn)，緩解居民購(gòu)置期房的恐慌預(yù)期；一些大型房企發(fā)生債務(wù)違約，不僅應(yīng)當(dāng)查找企業(yè)本身經(jīng)營(yíng)、管理的問題，也應(yīng)當(dāng)查找相關(guān)金融機(jī)構(gòu)是否存在內(nèi)部管理不到位、甚至腐敗的問題。
2、深圳打出二套房貸松動(dòng)“組合拳”。自今日起，深圳二套住房貸款最低首付比例由原來的普通住房70%、非普通住房80%統(tǒng)一調(diào)整為40%。同時(shí)，普通住房認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)取消“實(shí)際成交總價(jià)750萬元以下（含750萬元）”這一限制條件，僅保留住宅小區(qū)建筑容積率和單套住房套內(nèi)建筑面積/單套住房建筑面積兩個(gè)指標(biāo)。
3、北交所股票延續(xù)火爆行情，北證50指數(shù)收盤漲8.43%，全日成交額達(dá)131億元，再創(chuàng)紀(jì)錄新高。首批8只北交所主題基金今日將結(jié)束為期兩年的封閉式運(yùn)作，迎來首次解禁。不過，8只主題基金成立至今收益率均告負(fù)，解禁后可能存在部分贖回壓力。
4、OpenAI宮斗大戲落幕！OpenAI官方宣布，聯(lián)合創(chuàng)始人奧特曼重返公司擔(dān)任CEO，另一位聯(lián)合創(chuàng)始人布羅克曼同步回歸。同時(shí)，OpenAI董事會(huì)進(jìn)行重組，新董事會(huì)初始成員包括Salesforce前聯(lián)席CEO布雷特·泰勒、美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)勞倫斯·薩默斯以及Quora聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO亞當(dāng)·德安吉洛，其中泰勒將擔(dān)任董事會(huì)主席，“宮變”發(fā)起人、OpenAI首席科學(xué)家蘇茨克維等三人出局。作為重返OpenAI協(xié)議的一部分，阿爾特曼及布羅克曼不再加入董事會(huì)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.53%報(bào)35273.03點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.41%報(bào)4556.62點(diǎn)，納指漲0.46%報(bào)14265.86點(diǎn)。3M公司漲1.47%，微軟漲1.28%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.45%，亞馬遜漲1.95%，特斯拉跌2.9%。中概股漲跌不一，亙喜生物漲8.38%，瑞能新能源跌13.36%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.36%報(bào)15957.82點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.43%報(bào)7260.73點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.17%報(bào)7469.51點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)走高。韓國(guó)綜合指數(shù)收漲0.07%，報(bào)2511.70點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)收漲0.29%，報(bào)33451.83點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.07%，報(bào)7073.4點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.05%，報(bào)11169.8點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)漲0.14%報(bào)66023.24點(diǎn)。
4、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.25%報(bào)103.87，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.2%報(bào)1.0889，英鎊兌美元跌0.35%報(bào)1.2495，澳元兌美元跌0.2%報(bào)0.6543，美元兌日元漲0.77%報(bào)149.54，美元兌瑞郎漲0.03%報(bào)0.8839，離岸人民幣對(duì)美元跌213個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1647。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.5%報(bào)1991.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.79%報(bào)23.68美元/盎司。
6、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油明年1月合約跌1.22%，報(bào)76.82美元/桶。布油明年1月合約跌0.98%，報(bào)81.64美元/桶。
7、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.86%報(bào)8376.5美元/噸，LME期鋅跌1.85%報(bào)2499美元/噸，LME期鎳跌2.87%報(bào)16505美元/噸，LME期鋁跌1.64%報(bào)2221.5美元/噸，LME期錫跌1%報(bào)24740美元/噸，LME期鉛跌2.4%報(bào)2216.5美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.36%報(bào)1358.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.32%報(bào)468.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.6%報(bào)586.25美分/蒲式耳。??
9、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.91%，3年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.625%，5年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.436%，10年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.41%，30年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.541%。
10、歐債收益率多數(shù)下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.149%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.117%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.557%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.549%。??
//? 宏觀? //
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)做好人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展工作作出重要批示強(qiáng)調(diào)，以實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化政策支持，創(chuàng)新供給方式，在人力資源服務(wù)領(lǐng)域培育新增長(zhǎng)點(diǎn)、形成新動(dòng)能，加快構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范、競(jìng)爭(zhēng)有序的人力資源市場(chǎng)。
2、國(guó)務(wù)院總理領(lǐng)導(dǎo)人出席二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人視頻峰會(huì)并發(fā)表講話指出，要繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)展優(yōu)先，把發(fā)展合作置于突出位置，加快實(shí)現(xiàn)世界經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡和包容增長(zhǎng)，反對(duì)把發(fā)展問題泛政治化、泛安全化。
3、央行11月22日開展4600億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日4950億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠350億元。
4、住建部近日發(fā)布《2022年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，我國(guó)超大城市增加3個(gè)，分別為武漢、東莞、杭州；特大城市增加2個(gè)，分別為合肥、蘇州。至此，全國(guó)城區(qū)總?cè)丝谠?00萬人以上的城市達(dá)到19座。
5、國(guó)家發(fā)改委等五部門聯(lián)合發(fā)文，對(duì)產(chǎn)品碳足跡管理各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)作出系統(tǒng)部署，提出制定產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)碳足跡背景數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、建立產(chǎn)品碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證制度、豐富產(chǎn)品碳足跡應(yīng)用場(chǎng)景、推動(dòng)碳足跡國(guó)際銜接與互認(rèn)等工作舉措。
6、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，特區(qū)政府在未來15年至20年的時(shí)間里，將會(huì)投入約300億美元用作綠色轉(zhuǎn)型相關(guān)措施。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、A股情緒冰火兩重天，全天4000股下跌，北交所股票再度獲得資金爆炒，同時(shí)炒小風(fēng)格極致演繹。上證指數(shù)收盤跌0.79%報(bào)3043.61點(diǎn)，深證成指跌1.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.73%，北證50漲8.43%，最小市值指數(shù)暴漲15%。A股全天成交8885.4億元，北向資金凈賣出35億元。
2、港股窄幅震蕩，恒生指數(shù)收盤微漲不足1點(diǎn)，報(bào)17734.6點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌0.18%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.03%。蘋果概念股跌幅居前，醫(yī)療保健股下挫，大型科技、地產(chǎn)、物業(yè)股表現(xiàn)堅(jiān)挺。大市成交811.35億港元；南向資金凈買入額為51.63億港元，騰訊控股逆勢(shì)遭凈賣出7.62億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.61%。
3、證監(jiān)會(huì)日前公布一則行政處罰，李鵬臻違反規(guī)定，借用多名親屬賬戶炒股，被證監(jiān)會(huì)頂格處罰50萬元。這是新證券法實(shí)施以來，監(jiān)管首次對(duì)借用股票賬戶行為實(shí)施頂格處罰。同時(shí)，也明確了即便是親屬，也不得借用股票賬戶。
4、百億私募機(jī)構(gòu)林園投資舉辦多場(chǎng)投資者交流會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)觀眾超百人。林園表示，堅(jiān)定看好當(dāng)前市場(chǎng)底部區(qū)域的投資機(jī)會(huì)，并認(rèn)為這可能是他人生中第四次或許也是最后一次大的投資機(jī)會(huì)，將圍繞與高血壓、糖尿病、心臟病三大慢性疾病相關(guān)的標(biāo)的進(jìn)行重點(diǎn)布局。林園透露，目前公司層面已跟投旗下產(chǎn)品累計(jì)超過5億元，其本人和家庭成員也有跟投。
5、針對(duì)馬云擬減持阿里巴巴股票一事，阿里巴巴集團(tuán)合伙人、首席人才官蔣芳在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)文稱，減持旨在給投資農(nóng)業(yè)科技和公益事業(yè)等項(xiàng)目獲取資金，但由于在與經(jīng)紀(jì)商簽訂的減持合同中設(shè)定的售賣價(jià)格遠(yuǎn)高于目前股價(jià)，實(shí)際上馬云所持股票一股未賣。蔣芳還表示，馬云堅(jiān)定看好阿里，目前阿里股價(jià)大大低于實(shí)際價(jià)值，他不會(huì)賣。
6、港交所發(fā)文稱，互聯(lián)互通迎來九周年，北向資金九年累計(jì)成交111.8萬億元人民幣，累計(jì)1.8萬億元凈流入內(nèi)地股票市場(chǎng)；南向資金累計(jì)成交37.3萬億港元，累計(jì)2.9萬億港元凈流入港股市場(chǎng)。
7、恒生指數(shù)公司就實(shí)時(shí)指數(shù)相關(guān)收費(fèi)作出調(diào)整，助力投資者更容易掌握港股市場(chǎng)資訊，提升香港股票市場(chǎng)的流動(dòng)性，鞏固香港國(guó)際金融中心的地位及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
8、深證信息公司定于11月28日發(fā)布深證紅利300指數(shù)、深證回購(gòu)指數(shù)，引導(dǎo)企業(yè)積極分紅、主動(dòng)回購(gòu)。
9、近日，短劇概念持續(xù)火爆，11月22日，相關(guān)個(gè)股再度領(lǐng)漲，11月以來，已有個(gè)股漲超160%，多只傳媒ETF月內(nèi)漲幅超11%，領(lǐng)漲ETF市場(chǎng)。值得一提的是，近期公募機(jī)構(gòu)紛紛現(xiàn)身短劇概念股調(diào)研，關(guān)切點(diǎn)主要圍繞相關(guān)公司的短劇業(yè)務(wù)布局，還有基金經(jīng)理沉浸式追劇，“一口氣調(diào)研35集”。
10、在微盤策略主導(dǎo)A股行情的背景下，部分大盤主題基金產(chǎn)品在持續(xù)的資金搬家中被迫清盤。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下以及市場(chǎng)情緒相對(duì)不高的氛圍中，微盤策略主導(dǎo)市場(chǎng)將更為明顯，預(yù)期微盤行情可能還將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。
11、進(jìn)入11月以來，獨(dú)董新規(guī)落實(shí)速度明顯加快。多家上市公司已接到監(jiān)管部門通知，要求盡量在今年12月31日前按獨(dú)董新規(guī)要求完成公司相關(guān)規(guī)則制度的調(diào)整。隨著新規(guī)落實(shí)的提速，A股也出現(xiàn)了一波獨(dú)董“辭職潮”，不少上市公司急尋新獨(dú)董。
12、湖北國(guó)資入主三湘印象、深圳國(guó)資參與廣田集團(tuán)重整投資、河南國(guó)資出手易聯(lián)眾、山東黃金擬增持銀泰黃金……多地國(guó)資接連挺進(jìn)A股公司，尤其入主民營(yíng)公司的運(yùn)作正在掀起小高潮。據(jù)估算，僅11月以來，地方國(guó)資籌劃“入A”資金已達(dá)百億元級(jí)別。
13、近日多家券商已經(jīng)收到了北交所股票做市交易業(yè)務(wù)評(píng)估測(cè)試通過函。此前，北交所組織了做市商擴(kuò)容的系統(tǒng)測(cè)試。截至目前，包括海通證券、國(guó)元證券、開源證券、首創(chuàng)證券在內(nèi)，至少有5家券商獲得了測(cè)試通過函。這些券商在取得通過函之后，即可向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)北交所做市資格。
14、針對(duì)榮耀董事長(zhǎng)易人及借殼上市傳聞，榮耀官方回應(yīng)表示，將不斷優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，吸引多元資本進(jìn)入，通過首發(fā)上市推動(dòng)公司登陸資本市場(chǎng)。另外，經(jīng)公司董事會(huì)選舉，吳暉將擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)，萬飚擔(dān)任副董事長(zhǎng)。
15、杭州萬科回應(yīng)湖印光年府項(xiàng)目停工表示，相關(guān)告示內(nèi)容不屬實(shí)。上述項(xiàng)目沒有拖欠任何應(yīng)付款項(xiàng)，已臨近竣工備案，公司將確保項(xiàng)目按期保質(zhì)交付。
16、知情人士稱，寧德時(shí)代考慮最快明年赴港上市，牽頭行或是中信建投、中金公司、高盛和瑞銀。
17、證監(jiān)會(huì)同意西典新能上交所主板IPO注冊(cè)。
//? 金融? //
1、央行、證監(jiān)會(huì)等四部門聯(lián)合召開科技金融工作交流推進(jìn)會(huì)強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)完善包括信貸、債券、股票、保險(xiǎn)、創(chuàng)業(yè)投資、融資擔(dān)保在內(nèi)全方位、多層次的科技金融服務(wù)體系。抓緊制定加大力度支持科技型企業(yè)融資的實(shí)施措施，組織開展科技金融服務(wù)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)，健全科技金融統(tǒng)計(jì)和評(píng)估體系，統(tǒng)籌好金融支持和風(fēng)險(xiǎn)防范。
2、中植集團(tuán)發(fā)布致投資者公開信，為相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約向投資者致歉。中植集團(tuán)表示，中介機(jī)構(gòu)模擬合并口徑測(cè)算集團(tuán)總資產(chǎn)賬面金額約2000億元，剔除保證金后相關(guān)負(fù)債本息規(guī)模約為4200億-4600億元。集團(tuán)已嚴(yán)重資不抵債，存在重大持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)展示行為準(zhǔn)則》要求，在展示理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)時(shí)，應(yīng)當(dāng)有助于向投資者充分披露信息和揭示風(fēng)險(xiǎn)，不得以明示、暗示或其他任何方式承諾產(chǎn)品未來收益。
//? 樓市? //
1、據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)，此50家房企“白名單”主要是金融監(jiān)管部門倡議，與近期金融監(jiān)管部門紓困房企相關(guān)，初步將按照銷售榜50強(qiáng)篩選，明年或有可能推進(jìn)實(shí)施。
2、中指研究院表示，中性假設(shè)下，2024年全國(guó)商品房銷售面積下降5%左右，若經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、置業(yè)意愿改善以及城中村改造如期推進(jìn)，銷售規(guī)?；蚩蓪?shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)穩(wěn)房?jī)r(jià)、促需求相關(guān)舉措將進(jìn)一步落位。2024年房企新開工規(guī)模同比或繼續(xù)下行。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、民航局局長(zhǎng)宋志勇與美國(guó)駐華大使伯恩斯會(huì)談并出席中美航空合作項(xiàng)目招待會(huì)，雙方就推動(dòng)中美進(jìn)一步大幅增加航班，加強(qiáng)中美兩國(guó)民航各領(lǐng)域合作深入交換了意見。
2、據(jù)工信部，1-10月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成14168億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速較前三季度提升0.1個(gè)百分點(diǎn)，按照不變價(jià)計(jì)算同比增長(zhǎng)16.6%。截至10月末，5G基站總數(shù)達(dá)321.5萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的28.1%。
3、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知（征求意見稿）》提出，積極支持新能源+儲(chǔ)能、聚合儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充一體化等模式發(fā)展，優(yōu)先調(diào)用新型儲(chǔ)能試點(diǎn)示范項(xiàng)目。
4、截至今年9月底，全國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)3189萬千瓦。其中，江蘇省成為我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量首個(gè)超過千萬千瓦的省份。江蘇、山東等省份正在規(guī)劃實(shí)施千萬千瓦級(jí)的海上光伏項(xiàng)目。
5、據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，截至10月底，全國(guó)已建成充電停車位的服務(wù)區(qū)共計(jì)6257個(gè)，占高速公路服務(wù)區(qū)總數(shù)的94%；高速公路服務(wù)區(qū)累計(jì)建成充電樁2萬個(gè)，覆蓋4.9萬個(gè)小型客車停車位。
6、上合組織國(guó)家10家機(jī)構(gòu)發(fā)布提議，共建跨里海國(guó)際運(yùn)輸走廊。根據(jù)提議，各方將在提升中歐班列運(yùn)輸效率、加快國(guó)際陸海貿(mào)易新通道建設(shè)、提高貨物通關(guān)效率等領(lǐng)域進(jìn)行探索。
7、據(jù)中國(guó)信通院，9月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3327.7萬部，同比增長(zhǎng)59%，其中，5G手機(jī)2871.7萬部，同比增長(zhǎng)90.1%，占同期手機(jī)出貨量的86.3%。
8、工信部發(fā)布最新一批動(dòng)力電池回收白名單，共涉及68家企業(yè)，其中，45家為梯次利用企業(yè)，20家為再生利用企業(yè)，3家為綜合利用企業(yè)。
//? 海外? //
1、歐洲議會(huì)批準(zhǔn)歐盟-新西蘭自貿(mào)協(xié)定。自貿(mào)協(xié)定生效后將取消新西蘭對(duì)歐盟出口的100%關(guān)稅，并將在七年后取消歐盟對(duì)新西蘭貿(mào)易的98.5%關(guān)稅。
2、歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，歐盟實(shí)際每名居民可支配收入下降0.8%，而歐元區(qū)則下降0.9%，這是自2013年以來首次下降。
3、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示，相信我們已接近終端利率水平；無法確定歐洲央行是否會(huì)再次提高利率；預(yù)計(jì)歐洲央行利率將在目前的水平上保持一段時(shí)間；目前仍存在一些可能引發(fā)通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)因素。
4、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，投資者可能沒有完全消化歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)可能受更大沖擊的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在談?wù)摻迪⒂悬c(diǎn)為時(shí)過早。
5、加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆表示，在貨幣政策方面，我們將逐次地進(jìn)行決策；如果通脹持續(xù)下降，并且可以看到基本通脹壓力減輕，可能不必進(jìn)一步提高利率。
6、日本內(nèi)閣發(fā)布月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告，下調(diào)11月份整體經(jīng)濟(jì)評(píng)估，為今年1月以來首次。報(bào)告同時(shí)下調(diào)了11月資本支出預(yù)期，為自2021年12月以來首次。
7、美國(guó)至11月18日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.9萬，為10月14日當(dāng)周以來新低，預(yù)期22.6萬，前值為23.1萬。至11月11日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為184萬，預(yù)期187.5萬，前值為186.5萬。
8、美國(guó)10月耐用品訂單初值環(huán)比減5.4%，為2020年4月以來新低，預(yù)期減3.1%，前值從增4.6%修正為增4%。核心訂單環(huán)比跌0.1%，預(yù)期增0.1%。
9、美國(guó)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)（MBA）數(shù)據(jù)顯示，30年期固定抵押貸款合約利率上周下跌20個(gè)基點(diǎn)至7.41%。截至11月17日當(dāng)周，購(gòu)房申請(qǐng)指數(shù)上升3.9%，為6月以來最大增幅。
10、美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 61.3，預(yù)期60.6，初值60.4。一年期通脹率預(yù)期4.5%，預(yù)期4.4%，初值4.4%。
11、新加坡第三季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，同比增長(zhǎng)1.1%，均高于市場(chǎng)預(yù)期。新加坡預(yù)計(jì)2024年GDP將增長(zhǎng)1%-3%。
12、英國(guó)11月CBI工業(yè)訂單差值為-35，預(yù)期-23，前值-26；產(chǎn)出預(yù)期差值為-7，前值15；出口訂單差值為-35，前值-23；物價(jià)預(yù)期差值為11，預(yù)期5，前值7。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門中概股漲跌不一，亙喜生物漲8.38%，攜程集團(tuán)漲6.56%，盛大科技漲5.99%，百度漲5.91%，晶科能源漲5.42%，金生游樂漲5.12%，傳奇生物漲5%，新蛋漲4.66%；跌幅方面，瑞能新能源跌13.36%，寶尊電商跌10.12%，聲網(wǎng)跌8.77%，信也科技跌6.47%，名創(chuàng)優(yōu)品跌4.4%。中概新能源汽車股多數(shù)下跌，蔚來汽車跌0.53%，小鵬汽車持平，理想汽車跌0.27%。
2、“股神”沃倫·巴菲特發(fā)布致股東信指出，已將價(jià)值約8.7億美元的伯克希爾·哈撒韋股票捐贈(zèng)給四個(gè)家族慈善機(jī)構(gòu)。巴菲特再次承諾，他99%以上的財(cái)富將捐給慈善信托基金，他的三個(gè)子女將是他遺囑的執(zhí)行人。他還表示，伯克希爾已經(jīng)有合適的CEO繼任者，也有合適的董事會(huì)。
3、成都都江堰市公安局發(fā)布通報(bào)稱，經(jīng)偵查查明，陳某杰涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，已被依法執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。斗魚此前公告稱，公司CEO陳少杰于11月16日左右被成都警方逮捕。
4、特斯拉為美國(guó)銷售的Model Y庫(kù)存車提供3000美元折扣。馬斯克表示，將與特斯拉董事會(huì)討論與xAI合作的事宜，將逐批向用戶開放AI模型Grok的訪問權(quán)限。
5、日本東芝公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，通過公司私有化提案，宣布將于12月20日從東京證券交易所退市。
6、微軟將在未來兩年投資5億美元，用于擴(kuò)大其在加拿大魁北克的超大規(guī)模云計(jì)算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。
7、默沙東擬6.1億美元收購(gòu)Caraway Therapeutics，拓展神經(jīng)退行性疾病新藥研發(fā)管線。后者曾于2021年與艾伯維達(dá)成2.67億美元的帕金森病研發(fā)合作協(xié)議。
8、蒂森克虜伯進(jìn)一步減記其鋼鐵業(yè)務(wù)價(jià)值18億歐元，使得該集團(tuán)在截至9月30日的財(cái)政年度凈虧損19.8億歐元。
9、拼多多已經(jīng)成立一個(gè)數(shù)十人的AI大模型團(tuán)隊(duì)，將探索AI大模型在客服、對(duì)話等場(chǎng)景下的應(yīng)用。
10、英偉達(dá)宣布與羅氏制藥旗下的Genentech合作，利用生成式AI加速藥物研發(fā)。
11、由新山資本（New Mountain Capital）牽頭的財(cái)團(tuán)同意收購(gòu)音樂版權(quán)巨頭BMI，后者是Lady Gaga、泰勒·斯威夫特和蕾哈娜等頂級(jí)藝人的音樂版權(quán)公司。
12、寶尊電商宣布，與抖音服飾品類頭部服務(wù)商洛氪迅達(dá)成戰(zhàn)略收購(gòu)意向，計(jì)劃收購(gòu)其51%股權(quán)。
13、高途集團(tuán)第三季度收入為7.894億元，同比增30.2%；凈虧損為5766萬元，去年同期為6135萬元。第四季度收入預(yù)計(jì)同比增6.1%至9.3%，股份回購(gòu)計(jì)劃總額由3000萬美元上調(diào)至8000萬美元。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌5.72%，低硫燃料油跌4.65%，LPG跌3.06%，瀝青跌2.67%，原油跌1.29%，純堿逆勢(shì)漲2.02%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.88%，焦煤跌1.74%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆二跌1.18%?；窘饘偃€收跌，滬鎳跌2.41%，滬鉛跌1.28%，滬錫跌0.92%，滬鋅跌0.69%，滬鋁跌0.66%，不銹鋼跌0.51%，滬銅跌0.44%。滬金跌0.34%，滬銀跌0.71%。
2、碳酸鋰期貨主力合約昨日收盤跌停，創(chuàng)上市以來新低至124700元/噸。據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，11月22日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌1960元報(bào)14.19萬元/噸，連跌24日，續(xù)創(chuàng)逾2年新低。
3、歐佩克發(fā)布聲明稱，原定于11月26日舉行的OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議將推遲到11月30日舉行。代表們對(duì)媒體表示，由于沙特對(duì)其他成員國(guó)的產(chǎn)量水平不滿，談判陷入困境。
4、EIA報(bào)告：上周原油庫(kù)存增加870萬桶，預(yù)期增加116萬桶；原油產(chǎn)量維持在1320萬桶/日不變，原油出口減少10.3萬桶/日至478.6萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存維持在3.513億桶不變。
5、雪佛龍公司發(fā)言人表示，位于西澳大利亞Gorgon工廠的液化天然氣裝置已經(jīng)恢復(fù)全負(fù)荷生產(chǎn)。
6、俄羅斯聯(lián)邦政府決定取消9月21日實(shí)施的夏季柴油燃料出口臨時(shí)禁令。
7、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：10月全球粗鋼產(chǎn)量為1.5億噸，同比增加0.6%；中國(guó)10月份粗鋼產(chǎn)量為7910萬噸，同比下降1.8%。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.28%，報(bào)1755點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨持續(xù)走弱，短券弱勢(shì)明顯，2年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債20”收益率上行2.5bp；國(guó)債期貨收盤全線下跌，10年期主力合約跌0.15%；隔夜和存單成交價(jià)格均走升，資金面呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)；地產(chǎn)債漲跌不一，“二永債”成交活躍收益率上行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.77%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌1.01%。其中，64只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，豪美轉(zhuǎn)債、瑞鵠轉(zhuǎn)債、深科轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌8.62%、6.48%、5.66%。漲幅方面，12只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，三洋轉(zhuǎn)債、東時(shí)轉(zhuǎn)債、中貝轉(zhuǎn)債、特一轉(zhuǎn)債、萬順轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲20%、7.07%、6.97%、6.18%、6%。
3、證監(jiān)會(huì)對(duì)中國(guó)電建、延長(zhǎng)石油、北京國(guó)資、廣州地鐵和深圳地鐵等5個(gè)企業(yè)債券項(xiàng)目依法履行注冊(cè)程序，募集資金合計(jì)350億元。這是自10月20日企業(yè)債券轉(zhuǎn)常規(guī)后，證監(jiān)會(huì)核發(fā)的首批企業(yè)債批文。
4、【債券重大事件】交易商協(xié)會(huì)對(duì)啟迪環(huán)境予以嚴(yán)重警告；“19中南03”展期方案獲通過；“H20方圓1”回售兌付具有不確定性；“18中電投MTN002B”12月11日將全額贖回；綠城地產(chǎn)集團(tuán)關(guān)聯(lián)方購(gòu)買債券超8億元；“H21正榮1”和“H20正榮2”今起復(fù)牌。
//? 外匯? //
1、周三人民幣對(duì)美元中間價(jià)調(diào)升152個(gè)基點(diǎn)，報(bào)7.1254，創(chuàng)6月19日以來最高。在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1477，較上一交易日跌139個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1650。市場(chǎng)人士表示，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要并未明顯超預(yù)期，市場(chǎng)反應(yīng)有限，隨著市場(chǎng)消化美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息周期的預(yù)期，后續(xù)需要更多的訊息指引，年內(nèi)匯價(jià)仍可能保持偏強(qiáng)走勢(shì)。
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