//? 熱點聚焦? //
1、國務院領導人、中央金融委員會主任主持召開中央金融委員會會議，審議通過推動金融高質量發(fā)展相關重點任務分工方案。會議強調，要著力提升金融服務經(jīng)濟社會發(fā)展的質量水平，在保持貨幣政策穩(wěn)健性的基礎上，加大對重大戰(zhàn)略、重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，抓緊研究出臺具體政策和工作舉措。要全面加強金融監(jiān)管，壓緊壓實金融風險處置責任。
2、人民幣對美元匯率創(chuàng)超3個月新高。在岸、離岸人民幣對美元強勢走高，雙雙升破7.17關口，分別漲超800個基點、500個基點，創(chuàng)8月初以來新高。昨日人民幣對美元中間價報7.1612，創(chuàng)8月11日以來最高，調升116個基點，調升幅度創(chuàng)9月12日以來最大。消息面上，人民幣超越歐元成為全球第二大貿易融資貨幣；中國央行與沙特央行簽署雙邊本幣互換協(xié)議，規(guī)模為500億元人民幣/260億沙特里亞爾；10月份境外機構凈買入人民幣債券超400億元。在岸人民幣對美元夜盤收報7.1655。
3、貴州茅臺披露回報股東特別分紅方案，擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利19.106元，合計派現(xiàn)約240億元。貴州茅臺表示，此次特別分紅一是公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的需要；二是在保證公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展不受影響的前提下，加大現(xiàn)金分紅力度，提振市場信心；三是積極回報股東，與股東分享公司發(fā)展紅利，增強廣大股東的獲得感。這也是貴州茅臺連續(xù)第二年進行特別分紅。
4、OpenAI“政變大戲”一波未平一波又起，該公司絕大部分員工簽署聯(lián)名信，逼宮董事會辭職，并讓創(chuàng)始人山姆·奧特曼和布羅克曼回歸，否則他們也將辭職。聯(lián)名信簽署人也包括OpenAI首席科學家蘇茨克維，他被指從一開始就主導對奧特曼的罷免。蘇茨克維也表示，對參與董事會的行動深感遺憾。此前，在OpenAI方面宣布奧特曼不會回歸，并任命Twitch創(chuàng)始人埃米特?希爾為臨時CEO后，微軟CEO納德拉宣布奧特曼和布羅克曼將加入微軟，領導一個新的高級人工智能研究團隊。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.58%報35151.04點，標普500指數(shù)漲0.74%報4547.38點，納指漲1.13%報14284.53點。波音漲4.66%，英特爾漲2.12%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.28%，英偉達漲2.28%，特斯拉漲0.55%。中概股普遍上漲，中進醫(yī)療漲34.81%，比特小鹿?jié)q19%。
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2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.11%報15901.33點，法國CAC40指數(shù)漲0.18%報7246.93點，英國富時100指數(shù)跌0.11%報7496.36點。
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3、亞太股市多數(shù)收漲，韓國綜合指數(shù)漲0.86%報2491.2點。日經(jīng)225指數(shù)跌0.59%報33388.03點 澳洲標普200指數(shù)漲0.13%，報7058.40點。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.27%，報11207.46點。
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4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.23%報1980.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.52%報23.49美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲2.04%，報77.59美元/桶。布油明年1月合約漲1.76%，報82.03美元/桶。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.32%報103.49，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.22%報1.0940，英鎊兌美元漲0.32%報1.2505，澳元兌美元漲0.64%報0.6557，美元兌日元跌0.81%報148.38，美元兌瑞郎跌0.03%報0.8850，離岸人民幣對美元漲533個基點報7.1643。
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7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲2.18%報8447.5美元/噸，LME期鋅漲0.7%報2573美元/噸，LME期鎳漲0.01%報16905美元/噸，LME期鋁漲1.68%報2244美元/噸，LME期錫漲0.01%報24855美元/噸，LME期鉛跌0.83%報2275美元/噸。
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8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲2%報1367美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.59%報469.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.69%報571.75美分/蒲式耳。
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9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.3個基點報4.919%，3年期美債收益率漲0.3個基點報4.635%，5年期美債收益率跌1個基點報4.445%，10年期美債收益率跌2.3個基點報4.425%，30年期美債收益率跌2.3個基點報4.574%。
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10、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率漲2.1個基點報4.119%，法國10年期國債收益率漲1.8個基點報3.169%，德國10年期國債收益率漲2.4個基點報2.609%，意大利10年期國債收益率跌1.2個基點報4.335%，西班牙10年期國債收益率漲0.7個基點報3.597%。??
//? 宏觀? //
1、11月LPR出爐，1年期為3.45%，5年期以上為4.20%，均與上月持平，連續(xù)第三個月維持不變。有機構認為，接下來即使MLF操作利率保持不變，5年期LPR報價單獨下調的可能性也比較大，也不排除相關部門單獨出臺房貸利率優(yōu)化政策的可能性。另外，年底前還有可能再次降準，預計降幅為0.25個百分點。
2、央行11月20日開展2050億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。數(shù)據(jù)顯示，當日1130億元逆回購到期，因此單日凈投放920億元。
3、國務院正式批復同意廣州保稅區(qū)和廣州出口加工區(qū)整合為廣州知識城綜合保稅區(qū)，這也是廣州市第4個獲國務院批準設立的綜合保稅區(qū)。
4、市場監(jiān)管總局出臺7條政策措施，聚焦標準、計量、認證認可領域，促進規(guī)則、規(guī)制、管理、標準共通，助力兩岸融合發(fā)展。
//? 國內股市? //
1、A股整體小幅走高，北證50一枝獨秀全天強勢領漲，衛(wèi)星導航、永磁等板塊獲補漲資金青睞，題材股繼續(xù)隨機輪動。上證指數(shù)收盤漲0.46%報3068.32點，深證成指漲0.43%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%，北證50勁升3.09%。A股全天成交9311.2億元，環(huán)比增量超千億；北向資金凈買入近14億元，早盤一度減倉近40億。
2、港股高開高走，恒生指數(shù)收漲1.86%報17778.07點，恒生科技指數(shù)漲2.45%，恒生國企指數(shù)漲2.16%。科技、消費板塊漲幅居前，AI概念拉升，汽車股走強，腦機接口概念火爆。大市成交1063.65億港元；南向資金凈賣出61.08億港元，騰訊控股遭凈賣出13.17億港元。中國臺灣加權指數(shù)收盤基本持平。
3、新一批券商2024策略滾燙出爐！多數(shù)券商機構認為，隨著經(jīng)濟疫后復蘇的持續(xù)推進，在低基數(shù)和盈利周期的作用下，A股盈利將持續(xù)復蘇。在盈利觸底回升和美債利率下行趨勢下，A股將轉向成長風格占優(yōu)，結構性行情仍將比較明顯。
4、香港交易所衍生產品市場實施持倉限額優(yōu)化措施，將于12月22日生效。其中，股票期權及期貨市場實施五級持倉限額制度，股票期權持倉限額將增加至25萬張合約；多只人民幣（香港）貨幣衍生產品的持倉限額將提升。
5、上海證券交易所與迪拜金融市場簽署合作諒解備忘錄，計劃共同探索開發(fā)ESG和可持續(xù)發(fā)展相關的產品，并同探索開發(fā)包括跨境指數(shù)、ETF等金融產品。
6、隨著AI等新技術應用的不斷發(fā)展，市場對算力的需求巨大，算力市場在供不應求的背景下開啟強勢“漲價”模式。不少機構認為，受AI應用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長，或將開啟中長期的漲價潮。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動將逐季體現(xiàn)，AI算力的國產化也將實現(xiàn)提速。機構也加大了對算力行業(yè)的調研力度和相關布局。數(shù)據(jù)顯示，年內共有48只AI算力概念股受到機構調研。
7、小米集團發(fā)布財報，第三季度營收708.9億元，同比增0.6%；調整后凈利潤59.9億元，同比增長182.9%；集團整體毛利率達到22.7%。當季智能手機業(yè)務收入416億元，同比減少2%，毛利率升至16.6%。小米回應小米汽車進展稱，明年上半年量產目標不變，接下來會進行第二次冬測。
8、蔚來董事長、CEO李斌在內部講話中透露，換電是蔚來巨大的先發(fā)優(yōu)勢，目前已經(jīng)到了面向全行業(yè)開放的時刻，首個合作換電的車企即將發(fā)布，后面還有4~5家在談。
9、鴻海集團旗下鴻華先進掛牌上市，為中國臺灣首家純電動車概念股。鴻海集團暨鴻華先進董事長劉揚偉透露，鴻華先進旗下電動車Model C已通過超過百項車輛測試驗證，并取得合格證掛牌。
10、國鴻氫能開始評估投資者對其港股首次IPO的需求，華泰國際為本次交易的獨家保薦人。
//? 金融? //
1、洛克資本董事長張穎豪卷款跑路在創(chuàng)投圈掀起軒然大波！據(jù)了解，洛克資本涉案金額或約12億元，大約涉及超過400位投資人。在一眾投資人向東莞市公安局報案之后，該事件已經(jīng)立案偵查。
2、有消息稱昔日百億主觀私募冠軍石鋒資產轉型做量化。公司相關人士對此回應稱，并非轉型做量化。公司事業(yè)一部在不斷努力迭代原有主觀多頭策略的基礎上，布局多策略，目前新組建的量化團隊已正常運行。
3、北京證監(jiān)局：注銷尚智逢源（北京）基金銷售有限公司公募基金銷售業(yè)務許可證，因公司主動申請注銷。
4、上海珠池資產發(fā)布聲明，否認涉及“杭州30億量化跑路”事件，稱旗下無任何產品投資過涉事主體管理的產品，目前公司所有產品及業(yè)務均正常平穩(wěn)運作。
//? 樓市? //
1、上海：統(tǒng)籌總量、結構、布局，增加城鎮(zhèn)居住用地特別是各類保障房用地規(guī)模；著力推進城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外低效建設用地減量化；加快批而未供建設用地處置；創(chuàng)新存量土地再開發(fā)模式，提高各方參與城市更新積極性。
2、貝殼研究院監(jiān)測顯示，11月百城首套主流房貸利率平均為3.87%，二套主流房貸利率平均為4.43%，均較上月微降1BP。銀行平均放款周期為19天，較上月縮短1天，再創(chuàng)2019年以來最快單月放款速度。
3、“全球資管巨頭”黑石集團擬超百億元出售中國11個物流園的消息，引發(fā)業(yè)界熱議。黑石集團發(fā)言人表示，目前并未與任何一方就11項物流資產的出售進行談判。
4、重慶銳理數(shù)據(jù)顯示，10月，重慶主城二手房交易套數(shù)為9746套，創(chuàng)下今年2月以來的新高，二手房交易行情與新房市場趨同，市場呈現(xiàn)出明顯回暖跡象。
5、福建泉州發(fā)布房產新政：除鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、泉州開發(fā)區(qū)部分房源外，在泉州市全域新購買一手、二手住房不限購；同時，縮小限售范圍、調整限售年限、支持改善性購房。
6、合肥取消土地價限后再拍3宗地：總用地面積17.03萬平方米，總起價28.054億元，最終3宗地塊全部成交，總成交金額約31.8億元。
//? 產業(yè)? //
1、國務院副總理張國清在出席2023中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會開幕式時強調表示，要加快發(fā)展5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，為推進新型工業(yè)化、建設現(xiàn)代化產業(yè)體系提供堅實支撐。
2、據(jù)國家能源局，截至10月底，全國累計發(fā)電裝機容量約28.1億千瓦，同比增長12.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約5.4億千瓦，同比增長47%；風電裝機容量約4億千瓦，同比增長15.6%。
3、工信部部長金壯龍表示，將開展產業(yè)鏈協(xié)同攻關，推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)軟件、工控系統(tǒng)等重點產品體系化突破；加快工業(yè)級5G產品研發(fā)推廣。制定出臺推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質量發(fā)展政策措施。
4、自然資源部披露，前三季度全國海洋生產總值7.2萬億元，同比增長5.8%。海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)向好，交付海工訂單金額增長50%。海洋原油和天然氣產量分別增長4.6%、9.7%。
5、自然資源部印發(fā)通知，探索推進海域立體分層設權工作，促進海域資源節(jié)約集約利用和有效保護，推動海洋經(jīng)濟高質量發(fā)展。
6、民航局披露，10月份，民航運輸總周轉量110.1億噸公里，同比增長158.6%；旅客運輸量5605.2萬人，增長252%；貨郵運輸量67.5萬噸，增長37.7%。
7、我國啟動“乙肝臨床治愈門診規(guī)范化建設與能力提升項目”，計劃到2025年，在全國建設超過百家乙肝臨床治愈門診，實現(xiàn)乙肝診療、臨床治愈網(wǎng)絡廣覆蓋。
8、我國首條一次成型超薄柔性電子玻璃（UTG）生產線在新疆阿克蘇正式投產，標志著我國顯示材料發(fā)展進入新的里程碑，有效填補國內高端顯示材料領域的空白。
9、國家郵政局披露，10月份，快遞業(yè)務量完成120.6億件，同比增長22.2%；快遞業(yè)務收入完成1098.3億元，同比增長21.7%。
10、有消息稱華為鴻蒙系統(tǒng)明年將不再兼容安卓，華為方面對此暫未回應，但表示目前海外手機暫無使用HarmonyOS的計劃。業(yè)內人士表示，華為內部確實有此計劃，但具體時間暫未明確。
11、云南明年起居民電動汽車充電可享分時電價：以每千瓦時0.51元作為浮動基價，低谷時段每千瓦時降低0.2元，非低谷時段每千瓦時提高0.1元。
12、據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會，9月全球半導體銷售額環(huán)比增長1.9％至448.9億美元，連續(xù)7個月環(huán)比增長；同比下滑4.5％，降幅逐月收窄。
//? 海外? //
1、美國紐約聯(lián)儲調查顯示，今年美國新增信貸需求有所下降，未來可能會保持疲軟。該行季度消費者預期信貸獲取調查顯示，今年信貸“顯著”下降，申請率為41.2%，而2022年的申請率為44.8%，2019年的申請率為45.8%。
2、美國財政部長珍妮特·耶倫指出，與疫情前的水平相比，美國人今天支付的食品和房租價格持續(xù)上漲，這是導致選民對經(jīng)濟持負面看法的主要因素。
3、歐洲央行管委溫施表示，如果投資者對降息的押注破壞了歐洲央行的政策立場，該行可能不得不再次加息。
4、英國央行行長貝利表示，必須關注通脹持續(xù)存在的進一步跡象，這可能需要再次加息；貨幣政策委員會最新的預測表明，貨幣政策可能需要相當長一段時間保持緊縮。
5、歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯稱，目前的利率水平維持時間足夠長，應足以實現(xiàn)中期通脹目標2%，現(xiàn)在開始談論降息絕對為時過早。
6、歐盟理事會批準歐盟2024年年度預算，承諾付款總額為1893.85億歐元。一旦獲得歐洲議會的批準，歐盟2024年年度預算案將獲得正式通過。
7、美國10月大企業(yè)聯(lián)合會領先指標環(huán)比下降0.8%，預期降0.7%，前值降0.7%。
8、泰國第三季度GDP同比增長1.5%，預期增2.4%，前值增1.8%。泰國預計2023年入境外國游客2800萬，2024年為3500萬。
9、馬來西亞10月進口下降0.2%，市場預期下降9.7%；出口增長4.4%，市場預期下降5.1%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲3.55%，中進醫(yī)療漲34.81%，比特小鹿?jié)q19%，霧芯科技漲17.5%，滿幫集團漲15.34%，金生游樂漲15.01%，阿爾法科技漲13.95%，盛大科技漲8.14%，比特數(shù)字漲7.18%，騰訊音樂漲7.05%，圖森未來漲7%，叮咚買菜漲6.75%；跌幅方面，逸仙電商跌19.16%，新蛋跌13.58%，傳奇生物跌6.29%，世紀互聯(lián)跌6.14%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.62%，小鵬汽車漲8.58%，理想汽車漲3.68%。
2、知情人士透露，蘋果公司正在計劃自研相機傳感器，以增加其在影像部分的掌控能力，預計將在iPhone、虛擬現(xiàn)實設備與自動駕駛汽車等領域里使用。
3、特斯拉銷售人員確認，由于銷量比較好，生產線壓力大，生產成本上漲，本周特斯拉中國將對全系車型再次漲價。
4、美國汽車工人聯(lián)合會批準與福特汽車、斯特蘭蒂斯和通用汽車的所有合同，達成包括至少在4年半內加薪漲幅超過25%以及其他額外福利等內容的協(xié)議。
5、拜耳在最新除草劑致癌訴訟中敗訴，密蘇里州一個陪審團裁定拜耳向四名原告支付15.6億美元。該懲罰性賠償超出了美國最高法院的指導范圍，拜耳表示，有充分理由在上訴中推翻判決。
6、SK海力士已開始招聘邏輯芯片（如CPU、GPU）設計人員，計劃將HBM4通過3D堆疊直接集成在芯片上，并正與英偉達等多家半導體公司討論這一新集成方式。
7、麥當勞全球將收購凱雷集團在麥當勞中國業(yè)務的股權。交易完成后，麥當勞全球持股比例將由20%增加到48%。
8、摩根士丹利任命Jed Finn掌管該公司4.8萬億美元的財富管理業(yè)務，這項業(yè)務為公司最大一塊收入來源。
9、高盛已任命多名高管組成的日本領導小組，負責協(xié)調和幫助監(jiān)督日本業(yè)務。高盛日本總裁持田昌典在任職38年后將于今年年底退休，屆時將成為高級董事。
10、菲律賓最大企業(yè)集團之一Aboitiz宣布，與可口可樂歐洲合作伙伴公司達成最終協(xié)議，將聯(lián)合收購可口可樂菲律賓公司。
11、英偉達：預計戴爾、Hewlett Packard Enterprise和聯(lián)想將在明年第一季度推出搭載完整英偉達人工智能技術堆棧的新系統(tǒng)。
12、亞馬遜推出AI Ready計劃，旨在到2025年為全球200萬人提供免費的人工智能技能培訓。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)下跌，PTA跌2.02%，純堿漲2.81%。黑色系普遍上漲，鐵礦石漲2.34%，螺紋鋼漲2%。農產品多數(shù)上漲，玉米淀粉漲1.25%，菜油漲1.21%，棉紗跌3.5%?；窘饘贊q跌不一，滬銅漲0.82%，滬鋅漲0.3%，滬鋁漲0.29%，不銹鋼跌0.14%，滬錫跌0.5%，滬鎳跌0.51%，滬鉛跌0.85%。
2、據(jù)農業(yè)農村部，10月份以來，全國生豬市場供應持續(xù)增加，生豬價格偏弱運行，近期震蕩趨穩(wěn)。10月末全國能繁母豬存欄量4210萬頭，為4100萬頭正常保有量的102.7%，已連續(xù)10個月回調，但仍高于合理水平。
3、鄭商所：自11月22日起，非期貨公司會員或者客戶在紅棗期貨2312、2401、2403、2405、2407及2409合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手。
4、大商所發(fā)布通知，自11月22日交易時（即11月21日夜盤交易小節(jié)時）起，對豆粕、聚氯乙烯、豆油、聚丙烯、玉米、聚乙烯期貨實施交易限額。
5、國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）：10月全球原鋁產量為611.6萬噸，去年同期為588.6萬噸，前一個月修正值為592.1萬噸；預計10月中國原鋁產量為365萬噸，前一個月修正值為355.0萬噸。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價，11月20日，國產電池級碳酸鋰跌520元報14.64萬元/噸，連跌22日，續(xù)創(chuàng)逾2年新低。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.16%，報1817點，結束七連漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債總體走弱，2年期國債活躍券“23附息國債20”收益率上行2.25bp；國債期貨小幅收低；央行連續(xù)九日凈投放，資金面一度略顯收斂，穩(wěn)定性仍欠缺；金地多只債券上漲，“16金地02”、“21金地03”漲超10%。
2、中證轉債指數(shù)收盤漲0.29%，可轉債等權指數(shù)收盤漲0.56%。其中，36只可轉債漲幅超2%，“N艾錄轉”漲43%，“三羊轉債”和“泰坦轉債”漲20%漲停，大業(yè)轉債、興森轉債、大葉轉債分別漲10.64%、10.44%、8.57%。跌幅方面，7只可轉債跌幅超2%，開能轉債、多倫轉債、神通轉債分別跌10.54%、4.8%、3.34%。
3、央行上?？偛孔钚聰?shù)據(jù)顯示，截至10月末，境外機構持有銀行間市場債券3.24萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.4%。10月單月，境外機構凈買入人民幣債券超400億元，創(chuàng)過去四個月以來新高。
4、【債券重大事件】“20中拓MTN001”“20江寧城建MTN004”“18盂縣農商二級01”將全額贖回；“19濱建投MTN002”將進行現(xiàn)金要約收購；“20中航Y6”“18幸福人壽”不行使贖回選擇權；旭輝集團法人、總經(jīng)理發(fā)生變動；融創(chuàng)中國境外債務完成重組，整體化解約900億元債務風險；平安海外回應奧園債務重組遇阻：并非一家機構反對現(xiàn)有方案。
//? 外匯? //
1、據(jù)外匯交易中心，11月17日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報98.07，較上周跌0.79；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報102.82，較上周跌0.81；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報93.37，較上周跌0.53。
2、央行、外匯局在全國范圍內推廣資本項目業(yè)務數(shù)字化服務，推動銀行通過“網(wǎng)上辦”“遠程辦”方式為機構、個人等主體便捷高效辦理資本項目外匯和跨境人民幣業(yè)務。
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