//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、“三支箭”齊發(fā)力紓困房企。金融管理部門將積極支持穩(wěn)妥防范化解大型房企風(fēng)險(xiǎn)，共同做好房地產(chǎn)企業(yè)合理融資支持和融資監(jiān)管，支持規(guī)范經(jīng)營(yíng)的民營(yíng)房企持續(xù)發(fā)展。積極發(fā)揮“央地合作”增信模式作用，促進(jìn)解決民營(yíng)房企發(fā)債難問(wèn)題。同時(shí)，做好房地產(chǎn)股債融資監(jiān)管，規(guī)范募集資金使用。堅(jiān)持“一司一策”化解大型房企債券違約風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)應(yīng)對(duì)上市房企集中退市問(wèn)題，確?！巴说孟?、退得穩(wěn)”。從嚴(yán)查處上市房企、發(fā)債房企財(cái)務(wù)造假、虛假信息披露及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)未履職盡責(zé)等違法違規(guī)行為。
2、外交部發(fā)言人毛寧宣布：阿拉伯、伊斯蘭國(guó)家外長(zhǎng)聯(lián)合代表團(tuán)將于11月20日至21日訪華。訪問(wèn)期間，中方將同阿拉伯、伊斯蘭國(guó)家外長(zhǎng)聯(lián)合代表團(tuán)就推動(dòng)當(dāng)前巴以沖突降溫、保護(hù)平民、公正解決巴勒斯坦問(wèn)題深入溝通協(xié)調(diào)。
3、AI巨頭OpenAI的“政變大戲”已然拉開(kāi)第二幕。OpenAI的投資者和部分員工正在聯(lián)合微軟向公司董事會(huì)施壓，要求董事會(huì)撤回罷免前CEO薩姆·奧特曼（Sam Altman）并解除其董事職務(wù)的決定。董事會(huì)已原則上同意恢復(fù)奧特曼和前總裁格雷格·布洛克曼（Greg Brockman）的職務(wù)，而奧特曼對(duì)于是否要回到OpenAI感到“矛盾”。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、大空頭吉姆·查諾斯將關(guān)閉自己創(chuàng)立近40年的對(duì)沖基金。今年到目前為止，他的對(duì)沖基金下跌了約4%，該公司的資產(chǎn)已從2008年的約80億美元縮水至不足2億美元。查諾斯預(yù)計(jì)將在今年12月31日前向投資者返還大部分資金。
//? 宏觀? //
1、據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為114029元，同比名義增長(zhǎng)6.7%，增速比上年回落3個(gè)百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)4.6％；城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為65237元，同比名義增長(zhǎng)3.7%，增速比上年回落5.2個(gè)百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)1.7％。
2、2023中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對(duì)接活動(dòng)（陜西）在西安舉行。工信部部長(zhǎng)金壯龍強(qiáng)調(diào)，要做強(qiáng)做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)，支持陜西做強(qiáng)做大航空等先進(jìn)制造業(yè)集群，打造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)基地。
3、據(jù)中央氣象臺(tái)，預(yù)計(jì)11月21日至24日寒潮天氣將自西向東影響我國(guó)大部地區(qū)，長(zhǎng)江中下游及以北地區(qū)有4～6級(jí)大風(fēng)和明顯降溫。內(nèi)蒙古中東部、華北西部和北部、東北地區(qū)、山東半島等地的部分地區(qū)降溫幅度可達(dá)12～16℃，局地超過(guò)16℃。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、財(cái)政部發(fā)文嚴(yán)禁會(huì)計(jì)師事務(wù)所以“或有收費(fèi)”方式提供審計(jì)服務(wù)，該消息在IPO市場(chǎng)引發(fā)關(guān)注，主要因?yàn)椤盎蛴惺召M(fèi)”通常表現(xiàn)為上市獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。機(jī)構(gòu)人士表示，律師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)收取“上市獎(jiǎng)勵(lì)”是行業(yè)普遍現(xiàn)象，未來(lái)可能中介機(jī)構(gòu)會(huì)提高前期審計(jì)的固定費(fèi)用，另不排除有中介機(jī)構(gòu)將“或有收費(fèi)”做得更為隱蔽。
2、隨著市場(chǎng)企穩(wěn)回溫，近期新發(fā)ETF和主動(dòng)權(quán)益基金都開(kāi)始加速建倉(cāng)、低位搶籌，有ETF在基金成立第二天就迅速將股票倉(cāng)位加至17%，也有ETF提前結(jié)募跑步入場(chǎng)，還有主動(dòng)權(quán)益基金在成立兩個(gè)月都“波瀾不驚”后，終于在最近提高股票倉(cāng)位，基金凈值曲線開(kāi)始出現(xiàn)明顯波動(dòng)。
3、上周A股市場(chǎng)在整體震蕩中出現(xiàn)分化行情。綜合對(duì)海外市場(chǎng)流動(dòng)性、國(guó)內(nèi)政策及盈利預(yù)期的分析，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，A股市場(chǎng)在短期整固之后，震蕩向上趨勢(shì)有望持續(xù)，港股市場(chǎng)也有望維持以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主的格局。具體配置上，短期建議關(guān)注以食品飲料、家用電器為代表的消費(fèi)板塊，中長(zhǎng)期建議關(guān)注順周期主線和成長(zhǎng)風(fēng)格主線。
4、中金公司策略研報(bào)認(rèn)為，上證指數(shù)已連續(xù)4周小幅反彈，成交相比10月中下旬也有所回升，顯現(xiàn)投資者情緒較前期有所改善但程度有限。當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)格依然隱含投資者較為謹(jǐn)慎的預(yù)期，未來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，注重階段性和結(jié)構(gòu)性配置。
5、自國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》三年以來(lái)，上交所積極發(fā)揮一線監(jiān)管功能，多措并舉解決上市公司突出問(wèn)題，同時(shí)服務(wù)上市公司利用資本工具“強(qiáng)身健體”，為滬市公司高質(zhì)量發(fā)展構(gòu)建良性市場(chǎng)生態(tài)。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，中央金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化市場(chǎng)規(guī)則，打造規(guī)則統(tǒng)一、監(jiān)管協(xié)同的金融市場(chǎng)，促進(jìn)長(zhǎng)期資本形成。市場(chǎng)人士預(yù)期，有關(guān)部門將大力推進(jìn)投資端改革，推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市各項(xiàng)配套政策落地；同時(shí)，加快培育一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)，促進(jìn)長(zhǎng)期資本形成。
7、近段時(shí)間，外資機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布2024年宏觀經(jīng)濟(jì)展望或資本市場(chǎng)展望，紛紛表示看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，維持2024年增持A股立場(chǎng)。外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前是布局中國(guó)資產(chǎn)的窗口期，A股估值頗具吸引力。隨著中國(guó)資本市場(chǎng)制度型開(kāi)放穩(wěn)步推進(jìn)，中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)全球資金的吸引力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
8、臨近年末，機(jī)構(gòu)對(duì)于上市公司調(diào)研愈發(fā)密集。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，11月以來(lái)券商、基金、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)已對(duì)約1000家上市公司展開(kāi)調(diào)研，合計(jì)調(diào)研1521家次，與上月同期相比明顯增加。10月1日至15日，受假期等因素影響，機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司家數(shù)僅有240家，合計(jì)調(diào)研301家次。而10月全月，機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司總數(shù)也僅有1174家。
9、隨著上市公司陸續(xù)發(fā)布回購(gòu)股份的公告，部分社?；?、養(yǎng)老基金、公募基金第四季度的調(diào)倉(cāng)軌跡也隨之浮出水面。包括東方雨虹、愛(ài)爾眼科、晶澳科技等在內(nèi)的多家上市公司前十大股東持倉(cāng)情況發(fā)生變化。第四季度以來(lái)，不少大消費(fèi)和新能源領(lǐng)域“績(jī)優(yōu)股”獲得資本青睞。
10、8月以來(lái)，券商板塊相繼有6家公司披露了股票回購(gòu)動(dòng)態(tài)，其中5家合計(jì)回購(gòu)金額達(dá)到了11.73億元。11月17日，券商板塊的3家上市公司海通證券、東方證券、國(guó)投資本均公布了最新的股票回購(gòu)進(jìn)展。其中，10月底啟動(dòng)回購(gòu)的東方證券，目前出手金額累計(jì)已達(dá)2.679億元，海通證券的最新回購(gòu)金額則達(dá)到了3.53億元，而國(guó)投資本針對(duì)股票回購(gòu)也開(kāi)始“小試牛刀”。
11、外資機(jī)構(gòu)正在持續(xù)加碼中國(guó)ETF市場(chǎng)。今年，在風(fēng)起云涌的權(quán)益市場(chǎng)，ETF可謂收獲頗豐。截至11月17日，共有15只ETF年內(nèi)收益超過(guò)20%，其中7只ETF的年內(nèi)收益超過(guò)40%。領(lǐng)先的產(chǎn)品包括納斯達(dá)克100ETF、動(dòng)漫游戲ETF、傳媒ETF等，這些ETF中普遍可見(jiàn)外資的身影。
12、阿里巴巴方面澄清一則“阿里即將裁員25000人”的謠言，“裁員謠言接二連三，但假的就是假的”。據(jù)了解，阿里方面針對(duì)此次謠言已報(bào)警。
13、蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪在廣州車展回應(yīng)外界“倒閉”質(zhì)疑稱，蔚來(lái)汽車不會(huì)倒閉，也絕無(wú)倒閉的可能。
14、鄭煤機(jī)公告稱，所認(rèn)購(gòu)的三只信托理財(cái)產(chǎn)品“外貿(mào)信托-華軟新動(dòng)力精選單一資金信托”1至3號(hào)存在無(wú)法按期兌付、無(wú)法全額兌付的風(fēng)險(xiǎn)，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額3億元，目前公司僅收回不到3000萬(wàn)元。
15、招商輪船在第三屆世界航商大會(huì)上宣布，他們基于“商道”行業(yè)大模型開(kāi)發(fā)了航運(yùn)領(lǐng)域的首個(gè)航運(yùn)大模型“ShippingGPT”，并將于11月20日正式發(fā)布。
16、燕之屋通過(guò)港交所上市聆訊，聯(lián)席保薦人為中金公司、廣發(fā)融資（香港）。
//? 金融? //
1、央行、金監(jiān)總局向萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司核發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證。獲得行政許可后，萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司可在我國(guó)境內(nèi)授權(quán)成員機(jī)構(gòu)發(fā)行和受理“萬(wàn)事達(dá)”品牌的人民幣銀行卡。
2、今年量化基金大行其道，同樣采用“量化模型+大數(shù)據(jù)”選股方法的大數(shù)據(jù)基金也有不俗表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年收益率最高的大成互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)大賺34%，多只產(chǎn)品成立以來(lái)年化回報(bào)超10%，斬獲不錯(cuò)的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。
3、10月以來(lái)，公募基金分紅積極性有所提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以權(quán)益登記日為基準(zhǔn)，10月以來(lái)共有494只基金進(jìn)行分紅，分紅總額達(dá)到214.76億元，較去年同期增長(zhǎng)16.5%，57只基金分紅總額超1億元。
4、年內(nèi)市場(chǎng)震蕩調(diào)整，不僅導(dǎo)致公募發(fā)行降溫，也令一批產(chǎn)品遭遇無(wú)奈清盤(pán)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)清盤(pán)基金數(shù)量達(dá)到232只，已接近去年全年水平。同時(shí)，還有一批基金發(fā)布清盤(pán)預(yù)警公告，尤其是次新基金頻頻告危，有20只預(yù)警清盤(pán)的基金成立時(shí)間尚不滿1年。
//? 樓市? //
1、中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)11月17日聯(lián)合召開(kāi)金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，支持房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)合理股權(quán)融資。專家認(rèn)為，此次座談會(huì)釋放出明確政策信號(hào)，有關(guān)部門將更好支持房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)合理股權(quán)融資。?
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、第二十五屆中國(guó)國(guó)際高新技術(shù)成果交易會(huì)11月19日落下帷幕。本屆高交會(huì)累計(jì)入場(chǎng)人數(shù)24.8萬(wàn)人次，超過(guò)上屆總?cè)藬?shù)；累計(jì)洽商交易金額372.79億元人民幣。
2、業(yè)內(nèi)人士指出，在全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已成為加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、保障國(guó)家能源安全的重要連接點(diǎn)，新型儲(chǔ)能正從試點(diǎn)示范走向規(guī)?；逃?，迎來(lái)快速發(fā)展黃金期，預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛲黄迫f(wàn)億大關(guān)。
3、據(jù)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟消息，腦機(jī)接口產(chǎn)品第三方評(píng)測(cè)工作正式啟動(dòng)，目前腦機(jī)接口技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到醫(yī)療、教育、康養(yǎng)、安全生產(chǎn)、娛樂(lè)等場(chǎng)景，產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段。
4、據(jù)央視財(cái)經(jīng)，10月我國(guó)工程機(jī)械總體開(kāi)工率61.35%，與上個(gè)月相比增長(zhǎng)1.39個(gè)百分點(diǎn)，為下半年以來(lái)新高點(diǎn)。從全國(guó)來(lái)看，共有12個(gè)省份開(kāi)工率超過(guò)70%。其中，安徽、江西、浙江分別以80.19%、74.98%、74.06%，位列全國(guó)前三。
5、截至目前，國(guó)家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)上市創(chuàng)新醫(yī)療器械237個(gè)，其中國(guó)產(chǎn)216個(gè)、進(jìn)口21個(gè)；國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械主要集中在北京、上海、廣東、江蘇、浙江等省市。
6、乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱，10月份，商用車銷量24萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)44%。新能源商用車銷量3.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)69%，環(huán)比下降2%。今年商用車市場(chǎng)回歸相對(duì)平穩(wěn)走勢(shì)，沒(méi)有出現(xiàn)國(guó)內(nèi)持續(xù)暴漲的特征。
7、2023中國(guó)國(guó)際旅游交易會(huì)在云南閉幕。截至11月18日，本屆旅交會(huì)現(xiàn)場(chǎng)共開(kāi)展795場(chǎng)交易洽談活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)銷售總額和意向性銷售總額超234億元人民幣。
8、廣西生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)招商大會(huì)在南寧舉行，大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽約23個(gè)項(xiàng)目，投資總額超116.88億元人民幣。
//? 海外? //
1、德國(guó)、法國(guó)和意大利已就未來(lái)如何監(jiān)管AI達(dá)成一致，預(yù)計(jì)該協(xié)議將加速歐洲層面的談判。三國(guó)政府都贊成對(duì)歐盟大/小型AI提供商做出具有約束力的自愿承諾。
2、英國(guó)財(cái)政大臣亨特表示，英國(guó)在通貨膨脹方面已經(jīng)出現(xiàn)一個(gè)非常大的轉(zhuǎn)折；不會(huì)實(shí)施任何會(huì)加劇通貨膨脹的減稅措施；降低個(gè)人稅收的唯一途徑是更有效地使用公共資金。
3、IMF發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，韓國(guó)今年實(shí)際GDP增速為1.4%，明年為2.2%，之后將持續(xù)保持在2.1~2.3%的范圍。IMF展望韓國(guó)今年的物價(jià)漲幅為3.6%，明年為2.4%，分別較原先提高0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)。
4、英國(guó)《自然》雜志發(fā)表的一項(xiàng)研究成果表示，瑞士和美國(guó)研究人員首次使用一種新技術(shù)，把3D打印與激光掃描和反饋機(jī)制相結(jié)合，成功打印出具有骨骼、韌帶和肌腱的機(jī)器人手。這一技術(shù)為柔性機(jī)器人結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)開(kāi)辟全新可能性。
5、日本研究人員開(kāi)發(fā)出一種量子傳感器，可通過(guò)準(zhǔn)確測(cè)量電池電量，將電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程延長(zhǎng)約10%。該技術(shù)有望在2030年投入實(shí)際應(yīng)用。
6、韓國(guó)10月本土航司客運(yùn)量共計(jì)742萬(wàn)人次，恢復(fù)至2019年10月的95.4%水平，國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線客運(yùn)量分別恢復(fù)至2019年同期的96%和95.1%。
//? 國(guó)際股市? //
1、知情人士透露，黑石集團(tuán)有望從美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）出售簽名銀行債券中獲得約170億美元的商業(yè)地產(chǎn)貸款組合，FDIC官員目前正在進(jìn)行最后討論。
2、福特汽車肯塔基工廠的美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)（UAW）成員投票贊成與公司達(dá)成的臨時(shí)勞資協(xié)議。
3、LG集團(tuán)旗下LG技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資公司發(fā)布聲明稱，已成立一個(gè)4000億韓元的基金，以繼續(xù)支持人工智能、電池和移動(dòng)領(lǐng)域的全球初創(chuàng)企業(yè)。
//? 商品? //
1、委內(nèi)瑞拉外交部長(zhǎng)伊萬(wàn)·希爾表示，美國(guó)放松對(duì)委制裁不會(huì)影響委內(nèi)瑞拉與俄羅斯在石油領(lǐng)域的合作。
//? 債券? //
1、今年四季度，中央財(cái)政增發(fā)2023年國(guó)債1萬(wàn)億元。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同財(cái)政部等相關(guān)部門已建立工作機(jī)制，正對(duì)申報(bào)項(xiàng)目開(kāi)展審核篩選，力爭(zhēng)盡早形成實(shí)物工作量。
2、9月份以來(lái)，境外機(jī)構(gòu)持續(xù)增持人民幣債券。央行上?？偛孔钚掳l(fā)布的境外機(jī)構(gòu)投資銀行間債券市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)顯示，截至2023年10月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.24萬(wàn)億元，約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的2.4%。這也意味著，10月份境外機(jī)構(gòu)凈買入人民幣債券超400億元，已連續(xù)2個(gè)月“加倉(cāng)”中國(guó)債市。
3、據(jù)知情人士透露，日前香港法院就有關(guān)中國(guó)奧園境外債務(wù)重組召開(kāi)了受理聽(tīng)證會(huì)，平安海外成為對(duì)奧園境外重組計(jì)劃提出公開(kāi)反對(duì)的唯一債權(quán)人。但平安提出的反對(duì)意見(jiàn)被法院暫時(shí)駁回，要求其提供更多資料。
4、首只保險(xiǎn)公司永續(xù)債日前完成發(fā)行并上市。泰康人壽是首家獲批永續(xù)債的保險(xiǎn)公司，獲批額度200億元，首期發(fā)行50億，于11月7日發(fā)行，主體和債券評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)，票面利率3.7%。
5、國(guó)際金融協(xié)會(huì)發(fā)布《全球債務(wù)監(jiān)測(cè)》報(bào)告顯示，以今年第三季度為準(zhǔn)，從非金融企業(yè)負(fù)債在GDP的占比來(lái)看，韓國(guó)以126.1%排名第三，環(huán)比增加5.2個(gè)百分點(diǎn)，增速位居世界第二。
//? 外匯? //
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日發(fā)布的國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)等釋放出經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的積極信號(hào)。與此同時(shí)，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）上調(diào)對(duì)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)預(yù)期，高盛、德銀、瑞銀、威靈頓投資等外資金融機(jī)構(gòu)也對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景和人民幣資產(chǎn)投出“信任票”。展望未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策舉措不斷發(fā)揮效應(yīng)，人民幣資產(chǎn)將更具吸引力。??
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