//? 熱點聚焦? //
1、歐盟決定對中國電動汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。對此，商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，歐方發(fā)起此次反補(bǔ)貼調(diào)查僅依據(jù)對所謂補(bǔ)貼項目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據(jù)支持，不符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則，中方對此表示強(qiáng)烈不滿。歐方要求中方在極短時間內(nèi)進(jìn)行磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴(yán)重?fù)p害了中方權(quán)利。隨后，中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，堅決反對貿(mào)易保護(hù)主義，合作才有未來；中國機(jī)電商會亦發(fā)布聲明稱，希望歐方秉持開放合作態(tài)度，審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施。
2、據(jù)券商中國，今年中秋國慶假期前三天，國內(nèi)旅游出游合計3.95億人次，同比增長75.8%，實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入3422.4億元，同比增長125.3%。對于整個“雙節(jié)”假期的消費數(shù)據(jù)，多家機(jī)構(gòu)都持樂觀看法。展望四季度，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，消費復(fù)蘇趨勢將得以持續(xù)。
3、美國9月ADP就業(yè)人數(shù)增8.9萬人，為2021年1月以來最小增幅，預(yù)期增15.3萬人，前值增17.7萬人。ADP報告顯示，9月建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)增加1.6萬人，8月增加0.6萬人；制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少1.2萬人，8月增加1.2萬人；貿(mào)易/運輸/公用事業(yè)就業(yè)人數(shù)減少1.3萬人，8月增加4.5萬人；金融服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)增加1.7萬人，8月人數(shù)持平；專業(yè)/商業(yè)服務(wù)就業(yè)人數(shù)減少3.2萬人，8月增加1.5萬人。
4、三名科學(xué)家分享2023年諾貝爾化學(xué)獎。瑞典皇家科學(xué)院宣布，將2023年諾貝爾化學(xué)獎授予蒙吉?巴文迪、路易斯?布魯斯和阿列克謝?葉基莫夫，以表彰他們關(guān)于“發(fā)現(xiàn)和合成量子點”的貢獻(xiàn)。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.39%報33129.55點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.81%報4263.75點，納指漲1.35%報13236.01點。微軟漲1.78%，安進(jìn)漲1.7%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.8%，特斯拉漲5.93%，谷歌漲2.12%。中概股漲跌不一，盛豐物流漲13.82%，碩迪生物跌7.41%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.1%報15099.92點，法國CAC40指數(shù)持平報6996.73點，英國富時100指數(shù)跌0.77%報7412.45點。
3、亞太股市收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.28%報30526.88點，韓國綜指跌2.41%報2405.72點，澳大利亞ASX200指數(shù)跌0.77%報6890.20點，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%報11235.05點。
4、國際油價全線下跌，美油11月合約跌5.37%，報84.44美元/桶。布油12月合約跌5.31%，報86.09美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.26%報1836.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.97%報21.17美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.07%報7921美元/噸，LME期鋅跌0.68%報2485美元/噸，LME期鎳跌0.42%報18650美元/噸，LME期鋁跌1.99%報2244.5美元/噸，LME期錫漲0.34%報23935美元/噸，LME期鉛跌0.45%報2108.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.02%報1272.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.31%報486美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.67%報559美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌10.1個基點報5.066%，3年期美債收益率跌9.6個基點報4.872%，5年期美債收益率跌8.5個基點報4.731%，10年期美債收益率跌7.5個基點報4.738%，30年期美債收益率跌7.4個基點報4.863%。
9、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌1.9個基點報4.576%，法國10年期國債收益率跌5.1個基點報3.479%，德國10年期國債收益率跌4.9個基點報2.915%，意大利10年期國債收益率跌7.5個基點報4.856%，西班牙10年期國債收益率跌5.3個基點報4.010%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.26%報106.80，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.36%報1.0504，英鎊兌美元漲0.5%報1.2135，澳元兌美元漲0.38%報0.6325，美元兌日元漲0.07%報149.13，美元兌瑞郎跌0.41%報0.9173，離岸人民幣對美元漲4個基點報7.3180。
// 宏觀 //
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1、今年以來，市場監(jiān)管總局部署開展反不正當(dāng)競爭“守護(hù)”專項執(zhí)法行動，嚴(yán)厲打擊各類網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競爭行為。截至目前，全國各級市場監(jiān)管部門共立案查處網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競爭案件1209件。
2、國務(wù)院國資委透露，今年1至8月份，中央企業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)完成投資超8400億元，同比增長約30%，在推動產(chǎn)業(yè)升級的同時，有力帶動上下游企業(yè)共同發(fā)展。
3、香港財政司司長陳茂波表示，有30家企業(yè)計劃在港投資300億港元，為香港創(chuàng)造約1萬個就業(yè)機(jī)會，其中80%的企業(yè)為中國內(nèi)地企業(yè)。這批企業(yè)包括阿斯利康、華為、京東、聯(lián)想和美團(tuán)等。
// 國內(nèi)股市 //
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1、香港恒生指數(shù)收跌0.78%，報17195.84點，恒生科技指數(shù)跌1.71%，恒生國企指數(shù)跌1.12%?？凭W(wǎng)股、醫(yī)療股跌幅居前，百度集團(tuán)跌超4%，小鵬汽車跌近4%，攜程集團(tuán)跌超3%。中國恒大復(fù)牌次日跌超12%，上一交易日收漲逾28%。大市全日成交576億港元，前一交易日為861億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌1.1%，報16273.38點。
2、多家公募認(rèn)為，和四季度率先開盤的外圍市場相比，A股所處的經(jīng)濟(jì)基本面和流動性等因素，才是行情決定因素。到“深秋”之前A股基本滿足“政策底-市場底”間隔時間與“最后一跌”持續(xù)時間。深秋隨著9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢將會強(qiáng)化市場信心。
3、統(tǒng)計2019年以來至少連續(xù)3年以上每年都獲得股東凈增持且凈增持累計參考金額超過億元的個股（今年必須獲得股東凈增持），合計有30只。從累計凈增持金額來看，南京銀行最受股東青睞，連續(xù)5年獲得凈增持，累計凈增持參考金額超過99億元居首。其次是江蘇銀行，同樣獲得股東連續(xù)5年凈增持，累計凈增持金額達(dá)到73.14億元。另外，四川路橋、TCL中環(huán)、中遠(yuǎn)?？?、三棵樹等11家公司股東凈增持均超過10億元。
4、香港交易所將于10月9日推出HKEX SYNAPSE平臺，加快滬深港通結(jié)算流程。
5、香港警務(wù)處與香港證監(jiān)會成立虛擬資產(chǎn)交易平臺聯(lián)合工作小組，以加強(qiáng)在監(jiān)察及調(diào)查與虛擬資產(chǎn)交易平臺相關(guān)的非法活動方面的合作。工作小組的成立目的是：促進(jìn)與虛擬資產(chǎn)交易平臺可疑活動和違規(guī)行為有關(guān)的資訊分享；執(zhí)行可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺的風(fēng)險評估機(jī)制；及加強(qiáng)在相關(guān)調(diào)查中的協(xié)調(diào)與合作。
6、截至9月28日，港股今年回購金額已達(dá)809億港元，約為去年全年的79%，這已經(jīng)是港股連續(xù)三年加碼回購。從歷史經(jīng)驗看，港股回購激增時，恒生指數(shù)均處于底部區(qū)域。此外，南向資金今年也在加速流入港股，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，南向資金9月凈流入港股超500億港元，今年已經(jīng)累計凈流入近2700億港元。
7、國慶假期港股震蕩，一批在港上市的港股ETF卻得到抄底資金追捧。華夏恒指ESG ETF于10月3日獲得近67億港元的大額凈申購，這是香港近十年來最大規(guī)模的機(jī)構(gòu)投資者申購。此外，恒生投資管理旗下的恒生中國企業(yè)ETF也獲得超過24億凈申購。
8、比亞迪汽車發(fā)布消息，宋Pro DM-i冠軍版9月銷量22675輛，全年累計銷量137092輛。
9、紫金礦業(yè)稱，紫金鋰業(yè)科思實現(xiàn)鹽田曬鹵效率倍增，已用于阿根廷鹽湖鋰礦。
// 金融 //
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1、數(shù)據(jù)顯示，截至2023年三季度末，全市場非貨ETF總規(guī)模近1.8萬億元，今年以來震蕩行情中，資金借道非貨ETF凈流入資金超4800億元，科創(chuàng)50ETF、滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF等受到資金青睞。與此同時，各家基金公司的非貨ETF最新規(guī)模排名出爐：華夏基金非貨ETF總規(guī)模3789億元，高居榜首；易方達(dá)、華泰柏瑞基金分居二、三名，非貨ETF規(guī)模分別為2364億元、1824億元；國泰、南方也都超過1100億元大關(guān)；廣發(fā)基金逼近“千億俱樂部”。
2、目前，中國人壽集團(tuán)、中國人保集團(tuán)、中國信保、新華保險、泰康保險集團(tuán)、大家保險集團(tuán)、中郵保險等多家險企已發(fā)布2024年校園招聘信息。保險公司的傳統(tǒng)主業(yè)是保險、投資等，相關(guān)崗位仍是各家的基本招聘需求。除此之外，保險公司也在校招中逐步增加創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域崗位需求，招聘專業(yè)已覆蓋到信息科技、醫(yī)養(yǎng)類等專業(yè)。
// 樓市 //
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1、香港特區(qū)政府土地注冊處公布，2023年9月份共有3893份不同類型的樓宇買賣合約送交注冊處注冊。這是今年首次出現(xiàn)4000宗以下的情況，相較于上個月減少了16.5%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、1-8月份，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)向好，出口降幅持續(xù)收窄，效益恢復(fù)加快，投資趨于平穩(wěn)。1-8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長0.9%，增速較1-7月份提高0.8個百分點；增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)低3個和0.9個百分點。8月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長5.8%。
2、交通運輸部：中秋國慶假期第6日（10月4日），全國鐵路、公路、水路、民航預(yù)計發(fā)送旅客總量5669.7萬人次，環(huán)比增長0.6%，比2022年同期增長58.4%，比2019年同期下降33.8%。
// 海外 //
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1、世界銀行：拉丁美洲和加勒比地區(qū)的GDP預(yù)計在2023年以2.0%的速度增長，之前預(yù)估為1.4%；拉美和加勒比地區(qū)的增長率“仍然低于世界上其他地區(qū)”；拉美和加勒比地區(qū)的GDP在2024年將增長2.3%，在2025年將增長2.6%。
2、惠譽(yù)：美國政府今年晚些時候可能會發(fā)生停擺，這一可能性不能被排除；美國政府關(guān)門不會影響美國AA+穩(wěn)定主權(quán)評級。
3、聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布報告，預(yù)測2023年全球經(jīng)濟(jì)增速將減緩至2.4%。盡管巴西、中國等少數(shù)經(jīng)濟(jì)體實現(xiàn)逆勢增長，但相比去年，全球大多數(shù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長放緩。全球經(jīng)濟(jì)正處在“十字路口”，增長路徑的分歧、不平等程度的擴(kuò)大、市場集中度的提升及債務(wù)負(fù)擔(dān)的加重等因素給全球經(jīng)濟(jì)增長蒙上陰影。
4、美國9月ISM非制造業(yè)PMI 53.6，預(yù)期53.6，前值54.5；9月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為50.1，預(yù)期50.2，前值50.2；綜合PMI終值為50.2，預(yù)期50.1，前值50.1。
5、歐元區(qū)8月PPI環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.6%，前值降0.5%；同比降11.5%，預(yù)期降11.6%，前值降7.6%。
6、歐元區(qū)9月服務(wù)業(yè)PMI終值為48.7，預(yù)期48.4，前值48.4；9月綜合PMI終值為47.2，預(yù)期47.1，前值47.1。
7、英國9月服務(wù)業(yè)PMI為49.3，預(yù)期47.2，前值47.2；9月綜合PMI為48.5，預(yù)期46.8，前值46.8。
8、德國9月服務(wù)業(yè)PMI終值為50.3，預(yù)期49.8，前值49.8；9月綜合PMI終值為46.4，預(yù)期46.2，前值46.2。
9、法國9月服務(wù)業(yè)PMI終值為44.4，預(yù)期43.9，前值43.9；9月綜合PMI終值為44.1，預(yù)期43.5，前值43.5。
10、意大利9月服務(wù)業(yè)PMI為49.9，預(yù)期50.2，前值49.8；9月綜合PMI為49.2，預(yù)期48.7，前值48.2。
11、新西蘭聯(lián)儲維持利率在5.50%不變，連續(xù)第三次暫停加息，符合市場預(yù)期。?
12、韓國9月匯豐制造業(yè)PMI為49.9，前值48.9。
13、日本9月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值53.8，初值53.3；綜合PMI終值52.1，初值51.8。
// 國際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，盛豐物流漲13.82%，斗魚漲6.31%，盛美半導(dǎo)體漲4.96%，叮咚買菜漲4.23%，中陽金融漲4.01%，金山云漲3.99%，比特數(shù)字漲3.94%；跌幅方面，碩迪生物跌7.41%，亙喜生物跌7.3%，大全新能源跌4.45%，晶科能源跌4.33%，禾賽科技跌4.07%，新濠博亞娛樂跌3.4%。中概新能源汽車股全線上漲，蔚來汽車漲2.5%，小鵬汽車漲3.1%，理想汽車漲1.53%。
2、蘋果公司CEO蒂姆?庫克拋售了51.1萬股蘋果股票，進(jìn)賬約4100萬美元（稅后），為兩年多以來的最大規(guī)模拋售。經(jīng)過此次拋售，庫克仍持有約328萬股蘋果股票。
3、蘋果發(fā)布軟件更新以解決iPhone 15過熱問題。
4、谷歌發(fā)布Pixel8，起售價699美元，Pixel 8 Pro起售價999美元。這兩款手機(jī)都基于TensorG3自研芯片，這款芯片支持谷歌在攝像頭等領(lǐng)域采用自家的人工智能 (AI) 和機(jī)器人學(xué)習(xí)資源。這兩款手機(jī)10月4日即提供預(yù)定，將于10月12日發(fā)貨/上市。
5、美國凱撒醫(yī)療集團(tuán)工會表示，員工發(fā)起了美國有史以來規(guī)模最大的醫(yī)療保健罷工，將有7.5萬名員工在多個州舉行罷工。預(yù)計罷工將持續(xù)三天。
6、美國聯(lián)合航空宣布落實50架787-9夢想飛機(jī)購買意向，并再增加50架購買意向。這是美聯(lián)航去年訂購100架787之后的又一筆增購訂單，將使其成為世界上最大的787用戶。
7、禮來糖尿病與肥胖癥部門總裁將于2023年底退休。
8、戴爾表示，戴爾驗證設(shè)計的生成式人工智能設(shè)計模型定制將于10月底起通過傳統(tǒng)渠道和戴爾APEX全球提供。
9、紅牛2022年凈收入增長0.5%至17.2億歐元，成本和銷售額上升。2022年贊助支出超過10億歐元。
10、福特汽車披露，第三季度總銷量為50.05萬輛，增長7.7%；電動車銷量增長14.8%至20962輛；預(yù)計F-150 Lightning車型將在第四季度帶來銷售增長。
11、本田9月美國汽車銷量增長45.5%。
12、現(xiàn)代汽車9月在美銷量同比增長16%，為6.8961萬輛，創(chuàng)歷年同期新高；今年第三季度銷量同比增長9%，為20.0534萬輛；前三個季度銷量同比增長13%，共計59.5147萬輛。
13、任天堂宣布，其3DS和Wii U軟件的在線游戲和其他使用在線通信的功能將于2024年4月初終止，這還包括在線合作游戲、網(wǎng)絡(luò)排名和數(shù)據(jù)分發(fā)等功能。
14、日本央行逾六個月來首次買進(jìn)交易所交易基金(ETF)。央行周三買入了701億日元（4.7億美元）的ETF，與3月14日買進(jìn)時規(guī)模相同。
// 商品 //
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1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，目前全國秋糧收獲過三成。受近期華西等地持續(xù)陰雨影響，進(jìn)度同比略慢。
2、沙特能源部將繼續(xù)從11月開始每天自愿減產(chǎn)100萬桶，直到2023年12月底。
3、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯將保持10月石油出口低于基線30萬桶/天；俄羅斯將在下個月重新審議減少出口的決定；此舉是在俄羅斯于2023年4月宣布的自愿減產(chǎn)措施之外的補(bǔ)充措施，該措施將延長至2024年底。
4、瑞銀：將2023年底的黃金價格預(yù)測下調(diào)至每盎司1850美元（原預(yù)測為1950美元），將2024年6月的價格預(yù)測下調(diào)至每盎司1950美元（原預(yù)測為2100美元）。
5、美國至9月29日當(dāng)周EIA原油庫存減少222.4萬桶，預(yù)期減少44.6萬桶，前值減少216.9萬桶。??
6、菲律賓總統(tǒng)馬科斯表示，取消國內(nèi)大米價格上限。大約一個月前的9月5日，為了控制主要谷物價格的飆升，菲律賓實施了大米價格上限。
7、周三波羅的海干散貨指數(shù)報1778點，下跌0.11%，結(jié)束兩日連漲。
// 債券 //
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1、韓國取消商業(yè)銀行債券發(fā)行限制。
2、截至9月29日當(dāng)周，歐洲央行緊急抗疫購債計劃（PEPP）的持有量凈減少31.86億歐元，而上一周減少了9.62億歐元。
// 外匯 //
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1、韓國央行在一份聲明中表示，韓國銀行、金融服務(wù)委員會和金融監(jiān)管局計劃啟動一項央行數(shù)字貨幣（CBDC）試點項目，以評估利用CBDC的貨幣體系的可行性。商業(yè)銀行將使用CBDC進(jìn)行銀行間轉(zhuǎn)賬，并在韓國央行的CBDC網(wǎng)絡(luò)中向公眾發(fā)行CBDC存款。
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