//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、有消息稱，中國(guó)香港特區(qū)政府正在推動(dòng)加快實(shí)施一項(xiàng)在臺(tái)風(fēng)期間保持金融市場(chǎng)開(kāi)放的提議，已經(jīng)指示一個(gè)工作組在數(shù)周內(nèi)提交一份可行的計(jì)劃。對(duì)此，香港交易所發(fā)言人表示，目前正積極與香港特區(qū)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)研究市場(chǎng)在惡劣天氣下繼續(xù)運(yùn)作的安排。
2、摩根大通調(diào)高中國(guó)2023年全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，由4.8%調(diào)升至5.0%?；ㄆ鞂⒅袊?guó)今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由此前的4.7%上調(diào)至5%?；ㄆ旖?jīng)濟(jì)學(xué)家表示，周期性底部已經(jīng)到來(lái)，在政策勢(shì)頭不斷增強(qiáng)的情況下，所有人都在關(guān)注有機(jī)需求是否會(huì)回升。
3、當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月5日，瑞典文學(xué)院宣布，將2023年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)授予挪威作家約恩·福瑟（Jon Fosse）。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.03%報(bào)33119.57點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.13%報(bào)4258.19點(diǎn)，納指跌0.12%報(bào)13219.83點(diǎn)。可口可樂(lè)跌4.83%，陶氏跌2.43%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.18%，英偉達(dá)漲1.47%，特斯拉跌0.45%。Rivian跌22.88%，創(chuàng)該公司美國(guó)IPO以來(lái)最差單日表現(xiàn)。中概股漲跌不一，金生游樂(lè)漲7.67%，億咖通科技跌11.76%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.2%報(bào)15070.22點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.02%報(bào)6998.25點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.53%報(bào)7451.54點(diǎn)。
3、亞太股市收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)張1.8%，報(bào)31075.36點(diǎn)；韓國(guó)綜指跌0.09%，報(bào)2403.59點(diǎn)；澳大利亞ASX200指數(shù)漲0.51%，報(bào)6925.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.66%，報(bào)11309.10點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油11月合約跌1.97%，報(bào)82.56美元/桶。布油12月合約跌1.9%，報(bào)84.18美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨小幅收跌，COMEX黃金期貨跌0.03%報(bào)1834.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.12%報(bào)21.12美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.76%報(bào)7889美元/噸，LME期鋅跌1.06%報(bào)2466.5美元/噸，LME期鎳跌1.56%報(bào)18430美元/噸，LME期鋁跌0.65%報(bào)2232美元/噸，LME期錫漲0.83%報(bào)24125美元/噸，LME期鉛漲0.94%報(bào)2137.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.51%報(bào)1279.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.11%報(bào)496.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲3.04%報(bào)577美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收跌，2年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.029%，3年期美債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.83%，5年期美債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.69%，10年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.72%，30年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.892%。
9、歐債收益率多數(shù)收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.538%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.455%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.875%，意大利10年期國(guó)債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.881%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.994%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.43%報(bào)106.34，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.44%報(bào)1.0550，英鎊兌美元漲0.51%報(bào)1.2197，澳元兌美元漲0.71%報(bào)0.6370，美元兌日元跌0.41%報(bào)148.51，美元兌瑞郎跌0.53%報(bào)0.9124，離岸人民幣對(duì)美元漲124個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3056。
// 宏觀 //
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1、國(guó)鐵集團(tuán)表示，10月5日全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1795萬(wàn)人次，計(jì)劃開(kāi)行旅客列車12351列，其中加開(kāi)1729列。公路方面，當(dāng)天全國(guó)高速公路網(wǎng)仍保持高位運(yùn)行。京港澳、大廣、京昆等主干高速公路返程車流量逐漸增多。民航方面，今日預(yù)計(jì)發(fā)送旅客226萬(wàn)人次，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%。
2、2023年度全國(guó)國(guó)土變更調(diào)查全面啟動(dòng)。自然資源部明確，各地要結(jié)合國(guó)土變更調(diào)查，同步開(kāi)展2023年度耕地衛(wèi)片監(jiān)督。要對(duì)耕地特別是永久基本農(nóng)田轉(zhuǎn)為林地、草地、園地等其他農(nóng)用地情況進(jìn)行全面排查，對(duì)不合理的耕地流出問(wèn)題及時(shí)組織整改。
3、香港貿(mào)易發(fā)展局稱，香港秋季電子產(chǎn)品展等四項(xiàng)展覽將于10月中下旬在港舉行，來(lái)自35個(gè)國(guó)家及地區(qū)逾6200家展商參展。展覽將呈獻(xiàn)適用于各行業(yè)最新創(chuàng)新科技智能產(chǎn)品和方案，以及相關(guān)服務(wù)，為展商和買家締造跨行業(yè)商機(jī)。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、港股沖高回落勉強(qiáng)守住漲幅，成交量萎靡，恒指收漲0.1%，報(bào)17213.87點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.14%，盤中一度漲超1%，國(guó)企指數(shù)漲0.09%。必需消費(fèi)品、新能源汽車股漲幅居前，百威亞太漲超5%，小鵬汽車漲超4%，萬(wàn)州國(guó)際漲超3%，蔚來(lái)漲超2%；融創(chuàng)中國(guó)漲超6%，境外債務(wù)重組計(jì)劃獲香港法院批準(zhǔn)。全日大市成交470億港元，前一交易日為576億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.11%，報(bào)16453.52點(diǎn)。
2、知情人士透露，小米汽車已確定開(kāi)發(fā)增程式電動(dòng)車，“已經(jīng)規(guī)劃了相關(guān)的增程產(chǎn)品，也在尋找增程車的產(chǎn)品突破點(diǎn)”。小米汽車目前有多代平臺(tái)在研發(fā)推進(jìn)，一代平臺(tái)將于明年上市，二代平臺(tái)計(jì)劃于2025年推出，而從時(shí)間進(jìn)度看，增程車的推出節(jié)點(diǎn)可能在二代平臺(tái)之后。
3、知行汽車科技（蘇州）股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書，聯(lián)席保薦人為花旗、華泰國(guó)際、建銀國(guó)際。
4、鴻海集團(tuán)9月銷售額6607.4億元臺(tái)幣，同比減少19.7%。??
5、長(zhǎng)假步入尾聲，A股市場(chǎng)即將迎來(lái)10月及第四季度的交易。多家一線私募機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前A股所處的底部區(qū)域已經(jīng)基本確立，節(jié)后市場(chǎng)將有較大概率出現(xiàn)震蕩上行。與此同時(shí)，如果A股在指數(shù)層面持續(xù)修復(fù)回暖，節(jié)后市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)也將明顯增多。
6、2019年以來(lái)至少連續(xù)3年以上每年都獲得股東回購(gòu)且累計(jì)回購(gòu)參考金額超過(guò)3億元的個(gè)股合計(jì)76只，包括超級(jí)大白馬美的集團(tuán)、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥等；有六成股票近10年股價(jià)翻倍，天賜材料、三七互娛、三花智控累計(jì)漲幅超10倍，凱萊英、億緯鋰能、舍得酒業(yè)等40多只漲幅超過(guò)100%。
7、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，騰訊回購(gòu)了86次，回購(gòu)金額合計(jì)313.6億港元，占港股總回購(gòu)額的39%，冠絕港股。
// 金融 //
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1、以罰單生效日期計(jì)算，2023年三季度，券商行業(yè)共計(jì)收到104張（含券商、分支機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員）罰單，涉及46家券商。其中華西證券和光大證券分別有7張和6張。另外，涉及國(guó)融證券、中航證券、浙商證券、國(guó)信證券各4張。
2、繼2022年兩波破凈潮后，近期銀行理財(cái)再次面臨凈值波動(dòng)。對(duì)此，有分析人士認(rèn)為即便有部分產(chǎn)品階段性產(chǎn)生贖回?cái)_動(dòng)，反應(yīng)烈度也會(huì)顯著弱于2022年第四季度的贖回沖擊。
// 樓市 //
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1、山東省德州市近期出臺(tái)《促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干舉措》，涉及公積金貸款、房票制度等，擴(kuò)大加裝電梯提取公積金范圍，支持多子女家庭租房提取公積金等。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、美團(tuán)發(fā)布的“十一”黃金周消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)服務(wù)零售日均消費(fèi)規(guī)模較2019年同期增長(zhǎng)153%，迎五年來(lái)最旺“十一”，上海、北京、成都、重慶、深圳消費(fèi)規(guī)模位居全國(guó)前五。其中，全國(guó)餐飲堂食消費(fèi)規(guī)模較2019年同期增長(zhǎng)254%。
2、據(jù)燈塔專業(yè)版，截至10月5日9時(shí)，2023全國(guó)年度大盤總票房(含預(yù)售)突破471億，超過(guò)2021年全年總票房?！稘M江紅》《流浪地球2》《孤注一擲》《消失的她》《封神第一部》暫列今年年度票房前五位。?
3、數(shù)據(jù)顯示，10月4日當(dāng)周，PERC組件及電池片價(jià)格集體持平，其中，182mm單晶PERC電池片較上周持平報(bào)0.63元/瓦；182mm單面單晶PERC組件較上周持平報(bào)1.21元/瓦。
4、數(shù)據(jù)顯示，10月4日當(dāng)周，光伏玻璃價(jià)格集體持平，其中，2.0mm鍍膜光伏玻璃較上周持平報(bào)20元/平方米；3.2mm鍍膜光伏玻璃較上周持平報(bào)28元/平方米。
// 海外 //
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1、IMF總裁格奧爾基耶娃：目前的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度仍然“相當(dāng)疲弱”，遠(yuǎn)低于疫情爆發(fā)前3.8%的平均水平；抗擊通脹仍然是首要任務(wù)；通脹將在一些國(guó)家保持高于目標(biāo)水平，直到2025年；贏得抗通脹的戰(zhàn)斗需要利率“長(zhǎng)期保持較高”，不要過(guò)早放松。??
2、世界銀行表示，由于一系列石油供應(yīng)削減對(duì)沙特這個(gè)嚴(yán)重依賴能源價(jià)格和原油生產(chǎn)的王國(guó)構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)沙特今年的GDP增速將萎縮0.9%。在2022年，沙特曾是G20集團(tuán)中增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體。此外，世行也下調(diào)了整個(gè)中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)期，目前預(yù)計(jì)2023年中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將接近2%。
3、美聯(lián)儲(chǔ)戴利：隨著美國(guó)貨幣政策“深度進(jìn)入”限制性領(lǐng)域，在實(shí)現(xiàn)2%通脹率方面取得了很大進(jìn)展，以及近期美國(guó)國(guó)債收益率的上升，美聯(lián)儲(chǔ)可能無(wú)需再加息。?
4、歐洲央行管委維勒魯瓦：只要有需要，利率就會(huì)保持在穩(wěn)定水平；過(guò)去市場(chǎng)對(duì)降息的預(yù)期過(guò)于樂(lè)觀；目前沒(méi)有理由再進(jìn)行加息；債券收益率的上升可能過(guò)度，但它有助于收緊融資環(huán)境。
5、美國(guó)至9月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.7萬(wàn)人，預(yù)期21萬(wàn)人，前值20.4萬(wàn)人；續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為166.4萬(wàn)人，預(yù)期167.5萬(wàn)人，前值167萬(wàn)人；初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值為20.875萬(wàn)人，前值21.1萬(wàn)人。?
6、美國(guó)8月貿(mào)易帳逆差583億美元，預(yù)期逆差623億美元，前值逆差650億美元；出口2560.3億美元，前值2517億美元；進(jìn)口3143.3億美元，前值3167億美元。
7、受季節(jié)性招聘計(jì)劃強(qiáng)勁影響，美國(guó)企業(yè)第三季度宣布的裁員人數(shù)為一年來(lái)最低。第三季度裁員人數(shù)總計(jì)146305人，較第二季度下降22%。美國(guó)企業(yè)9月份宣布了計(jì)劃填補(bǔ)552800個(gè)季節(jié)性職位，同比增長(zhǎng)54%。
8、摩根大通基金經(jīng)理認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)至少再加息一次，并維持利率不變長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月，以放慢經(jīng)濟(jì)、遏制通脹。10年期美債收益率有可能觸及6%，即2000年以來(lái)未見(jiàn)的水平。
9、英國(guó)央行副行長(zhǎng)布羅德班特表示，有“明顯跡象”表明加息正在產(chǎn)生影響。英國(guó)正在經(jīng)歷需求疲軟、失業(yè)率上升的情況。
10、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，債券市場(chǎng)定價(jià)顯示歐洲央行利率正逐漸降低至2%；信貸動(dòng)態(tài)比我們?nèi)ツ觐A(yù)期的要弱。
11、韓國(guó)財(cái)長(zhǎng)秋慶鎬：韓國(guó)將積極采取措施穩(wěn)定外匯市場(chǎng)，如有需要，韓國(guó)也將采取措施穩(wěn)定債券市場(chǎng)。??
12、德國(guó)8月季調(diào)后貿(mào)易帳順差166億歐元，預(yù)期順差150億歐元，前值順差159億歐元修正為177億歐元。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，金生游樂(lè)漲7.67%，亙喜生物漲6.3%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲5.25%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲3.22%，傳奇生物漲2.65%，愛(ài)奇藝漲2.01%，360數(shù)科漲1.91%；跌幅方面，億咖通科技跌11.76%，盛豐物流漲10.78%，能鏈智電跌8.84%，盛大科技跌8.01%，圖森未來(lái)跌5.75%，大全新能源跌4.77%，億航智能跌4.75%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來(lái)汽車跌1.81%，小鵬汽車跌0.11%，理想汽車跌2.79%。
2、LG新能源和豐田汽車北美公司宣布，雙方已簽署鋰離子電池模塊供應(yīng)協(xié)議，該模塊將用于在美國(guó)組裝的豐田純電動(dòng)汽車（BEV）。
3、亞馬遜對(duì)全球通訊部門進(jìn)行裁員，亞馬遜工作室、Prime視頻和音樂(lè)的通信部門超過(guò)5%的員工受到影響。
4、知情人士透露，蘋果公司與搜索引擎DuckDuckGo洽談，希望將蘋果搜索引擎Safari私密模式的默認(rèn)搜索引擎從Alphabet旗下谷歌替換為DuckDuckGo。
5、被稱為“英國(guó)英偉達(dá)”的AI芯片獨(dú)角獸Graphcore近日披露，去年?duì)I收大降46%，導(dǎo)致虧損擴(kuò)大、資金短缺，不得不裁員應(yīng)對(duì)，尋求更多融資，挑戰(zhàn)英偉達(dá)的雄心基本落空。
6、墨西哥新萊昂州經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)：特斯拉正在考慮將新墨西哥超級(jí)工廠擴(kuò)大到超過(guò)原計(jì)劃的規(guī)模，建廠的環(huán)境許可證可能在幾周內(nèi)準(zhǔn)備好。
7、沃爾沃汽車9月份全球銷量同比增長(zhǎng)25%，達(dá)到61666輛。中國(guó)銷量增長(zhǎng)4%，至15460輛。
8、美國(guó)證交會(huì)（SEC）在舊金山聯(lián)邦法院起訴馬斯克，迫使其在該機(jī)構(gòu)對(duì)其2022年收購(gòu)?fù)铺氐恼{(diào)查中作證。?
9、巴克萊銀行據(jù)悉將有約50名高級(jí)投資銀行家去職，這是該銀行業(yè)巨頭每年對(duì)投資銀行員工進(jìn)行汰除的一環(huán)。知情人士透露，巴克萊將在企業(yè)銀行和投資銀行減少約300名員工，其中包括裁減50名高級(jí)投資銀行家。
10、麥當(dāng)勞將季度現(xiàn)金股息提高10%，至每股1.67美元，之前為每股1.52美元。
11、三星計(jì)劃在第四季度將NAND芯片價(jià)格上調(diào)超過(guò)10%。
// 商品 //
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1、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯不會(huì)在七國(guó)集團(tuán)和歐盟設(shè)置的石油價(jià)格上限機(jī)制下出售石油，俄羅斯石油將以市場(chǎng)價(jià)格交易。
2、國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)周三表示，預(yù)計(jì)今年全球銅市將出現(xiàn)2.7萬(wàn)噸的缺口，2024年則將過(guò)剩46.7萬(wàn)噸。ICSG在一份報(bào)告中稱，預(yù)計(jì)2023年和2024年世界精煉銅用量將分別增長(zhǎng)約2%和2.7%。
3、花旗研報(bào)稱，預(yù)計(jì)在近期的基本情況下，鋰價(jià)格將進(jìn)一步下跌15%-20%，芝商所氫氧化鋰價(jià)格將跌至每噸22000美元。然而，花旗集團(tuán)表示，未來(lái)12-18個(gè)月的價(jià)格疲軟可能為市場(chǎng)在較長(zhǎng)期內(nèi)強(qiáng)勁反彈做好準(zhǔn)備。
4、阿根廷谷物出口商會(huì)負(fù)責(zé)人表示，由于歷史性干旱導(dǎo)致收成減半，阿根廷大型大豆加工廠的大豆即將告罄，將導(dǎo)致逾三分之二的工廠產(chǎn)能閑置。
5、EIA天然氣報(bào)告：截至9月29日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為34450億立方英尺，較此前一周增加860億立方英尺，較去年同期增加3570億立方英尺，同時(shí)較5年均值高1720億立方英尺。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，目前全國(guó)秋糧已收獲42.2%，進(jìn)度過(guò)四成。
// 債券 //
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1、半夏投資李蓓表示，當(dāng)前美債利率和美元的強(qiáng)勢(shì)，都是強(qiáng)弩之末，如同日落前的黃昏，最后的絢爛。美國(guó)的強(qiáng)財(cái)政刺激已經(jīng)透支太多，難以為繼，即便明年預(yù)算赤字維持目前計(jì)劃的6.8%高位，因?yàn)槔⒅С稣急却蠓嵘?，甚至占?jù)大部分的的赤字空間，美國(guó)明年也將轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)上的財(cái)政收縮，經(jīng)濟(jì)大概率會(huì)發(fā)生超市場(chǎng)預(yù)期的衰退，美債利率也將顯著下行，美元也將進(jìn)入一段可能持續(xù)若干年的貶值周期。??
2、美國(guó)銀行：美國(guó)10年期國(guó)債收益率有望升至5.15%。
// 外匯 //
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1、伊拉克央行聲明，2024年1月1日起禁止提取美元現(xiàn)金的規(guī)定僅限于來(lái)自伊拉克境外的轉(zhuǎn)賬。
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