//? 熱點聚焦? //
1、10月首個交易日港股大幅收跌，恒生指數(shù)跌2.69%報17331.22點，刷新去年11月以來新低，恒生科技指數(shù)跌2.63%，國企指數(shù)跌3.24%。大市全日成交861億港元。油氣、資源、地產(chǎn)和醫(yī)療股跌幅居前。中國恒大復(fù)牌逆勢大漲28%，盤中一度漲超40%。
2、三名科學(xué)家分享2023年諾貝爾物理學(xué)獎。瑞典皇家科學(xué)院宣布，將2023年諾貝爾物理學(xué)獎授予皮埃爾·阿戈斯蒂尼、費倫茨·克勞斯和安妮·呂利耶，以表彰他們將產(chǎn)生阿秒光脈沖的實驗方法用于研究物質(zhì)的電子動力學(xué)。
3、美國眾議院以216票贊成、210票反對的投票結(jié)果罷免眾議院議長麥卡錫的職務(wù)。眾議員帕特里克·麥克亨利（Patrick McHenry）將擔(dān)任臨時議長或臨時代理議長。
// 環(huán)球市場 //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.29%報33002.38點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.37%報4229.45點，納指跌1.87%報13059.47點。高盛集團跌3.81%，美國運通跌2.91%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌2%，亞馬遜跌3.66%，特斯拉跌2.02%。中概股普遍下跌，途牛跌10.57%，圖森未來跌8.97%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.06%報15085.21點，法國CAC40指數(shù)跌1.01%報6997.05點，英國富時100指數(shù)跌0.54%報7470.16點。
3、亞太股市收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)跌1.64%，報31237.94點；澳大利亞ASX200指數(shù)跌1.28%，報6943.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.07%，報11235.72點。韓國股市因節(jié)假日休市。
4、國際油價全線上漲，美油11月合約漲0.71%，報89.45美元/桶。布油12月合約漲0.39%，報91.06美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.45%報1838.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.38%報21.34美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.55%報8008.5美元/噸，LME期鋅跌3.29%報2515美元/噸，LME期鎳跌0.53%報18650美元/噸，LME期鋁跌1.25%報2292美元/噸，LME期錫漲1.76%報23910美元/噸，LME期鉛跌1.14%報2121.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.2%報1274.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.2%報487.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.66%報568.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲5.9個基點報5.167%，3年期美債收益率漲8.5個基點報4.968%，5年期美債收益率漲10.5個基點報4.816%，10年期美債收益率漲13.3個基點報4.813%，30年期美債收益率漲14.8個基點報4.937%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲3.3個基點報4.595%，法國10年期國債收益率漲5.6個基點報3.530%，德國10年期國債收益率漲4.5個基點報2.964%，意大利10年期國債收益率漲13.3個基點報4.930%，西班牙10年期國債收益率漲7.2個基點報4.063%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.04%報107.07，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.11%報1.0466，英鎊兌美元跌0.13%報1.2074，澳元兌美元跌0.97%報0.6302，美元兌日元跌0.56%報149.01，美元兌瑞郎漲0.31%報0.9210，離岸人民幣對美元漲42個基點報7.3184。
// 宏觀 //
1、在9月呈現(xiàn)偏緊局面后，10月流動性壓力有多大成為市場關(guān)注的焦點。節(jié)前一周央行公開市場逆回購實現(xiàn)凈投放11570億元，數(shù)據(jù)顯示，10月7日，將有8250億元逆回購到期。對于節(jié)后資金面走勢，機構(gòu)認為，疊加機構(gòu)行為有所收斂，預(yù)計雖然資金面仍面臨內(nèi)外均衡的約束，但從助力信貸投放、維護金融系統(tǒng)穩(wěn)定的角度出發(fā)，資金面總體不至于進一步趨緊。
2、四川省印發(fā)《關(guān)于進一步激發(fā)市場活力推動當(dāng)前經(jīng)濟運行持續(xù)向好的若干政策措施》，將進一步采取有力舉措激發(fā)市場活力，沖刺今年目標(biāo)任務(wù)、推動明年良好開局，促進經(jīng)濟運行持續(xù)向好。
3、西安市近日出臺《西安市促進外貿(mào)提質(zhì)增效若干政策措施》，16條措施全力推進外貿(mào)提質(zhì)增效。下一步，西安將落實好中國-中亞峰會成果，支持企業(yè)抱團出海，開拓新興市場；加大對新能源汽車、太陽能光伏等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品出口的支持力度。
// 國內(nèi)股市 //
1、富達、路博邁、施羅德、安聯(lián)等國際知名資管機構(gòu)均在近期發(fā)表了對中國權(quán)益和債券市場投資機會的看法。權(quán)益方面，人工智能、制造業(yè)出海、順周期、高股息等板塊被重點關(guān)注；債券方面，機構(gòu)已逐步轉(zhuǎn)向防御型策略。總體而言，外資機構(gòu)普遍認為中國市場仍具備較強吸引力。
2、五家公募把脈四季度A股市場走勢，大部分機構(gòu)對于今年四季度以及明年的主線行情演繹普遍持樂觀態(tài)度，如天弘基金、永贏基金、諾安基金、建信基金、中信保誠基金均提示了結(jié)構(gòu)性的行情。多家公募均看好消費領(lǐng)域，認為消費股當(dāng)前處于價值筑底和估值切換的過程。
3、前三季度券商百強營業(yè)部出爐！按統(tǒng)計口徑，中金公司上海分公司龍虎榜成交額為806.04億元，居首位。華泰證券總部、東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部分別位居第二、第三名，成交額均超500億元。在百強營業(yè)部榜單中，上榜營業(yè)部家數(shù)最多的證券公司有3家，分別是中信證券、國泰君安證券、華鑫證券。
4、華泰證券指出，歷史上10月首周港股通常普漲，所有二級行業(yè)漲跌幅平均數(shù)與中位數(shù)皆為正、且上漲概率>75%的行業(yè)數(shù)量約54%。當(dāng)前FedWatch顯示11月不加息概率約80%，流動性分配顯示港股估值性價比較高。配置：啞鈴型配置結(jié)構(gòu)仍有效，關(guān)注中報和景氣共振的互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、電子與部分景氣回升的順周期。
5、假期家電市場持續(xù)升溫，23股全年業(yè)績有望向好。根據(jù)10家及以上機構(gòu)一致預(yù)測，全年凈利潤增幅超過10%的個股共計23只。其中，華帝股份、北鼎股份凈利潤有望同比翻倍，增幅依次為259.01%、107.72%；東方電熱、海信家電預(yù)計增幅超過50%，分別為67.78%、62.51%；去年盈利規(guī)模較大的美的集團、格力電器和海爾智家預(yù)計增幅在10%以上。
6、據(jù)中國證券報，商務(wù)部消息顯示，假期前三天，重點監(jiān)測零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長8.3%?；鹑耸勘硎?，近幾個月服務(wù)業(yè)PMI一直處于擴張區(qū)間，消費者信心指數(shù)顯著改善。隨著場景修復(fù)及居民消費改善，有望引領(lǐng)需求市場復(fù)蘇。看好新消費群體的需求、消費新趨勢；ROE進入上升通道的板塊和個股；高分紅、高股息板塊；K型復(fù)蘇的高端消費和大眾性價比消費。
7、恒生指數(shù)公司通告，將于11月17日（星期五）宣布2023年第三季度之恒生指數(shù)系列檢討結(jié)果。
8、陽光100中國在港交所公告稱，2023年到期12.0%的優(yōu)先票據(jù)已發(fā)生違約事件。該等票據(jù)的未償還本金總額為1.2億美元，應(yīng)計及未付利息總額為3840萬美元。
9、據(jù)洛陽鉬業(yè)消息，剛果（金）TFM東區(qū)混合礦生產(chǎn)線成功實現(xiàn)帶料試車。TFM混合礦項目是洛陽鉬業(yè)近年來規(guī)模最大的礦建項目。
10、萬科在港交所公告，9月份實現(xiàn)合同銷售面積193.8萬平方米，合同銷售金額320.1億元。1月至9月累計銷售面積1818.4萬平方米，銷售額2806.1億元。
// 金融 //
1、香港金融管理局宣布，助理總裁（貨幣管理）陳家齊已向金管局請辭，將于10月9日離任。陳家齊同日將加入香港投資管理有限公司出任行政總裁一職。
// 樓市 //
1、百強房企今年前9個月拿地總額同比下降17.9%，300城住宅用地供求均縮量三成。業(yè)內(nèi)人士認為，四季度房企投資將繼續(xù)保持謹(jǐn)慎，退出三四線城市、聚焦一二線城市已成當(dāng)下共識。從全國來看，在銷售尚未持續(xù)、實質(zhì)性轉(zhuǎn)暖下，預(yù)計全國土地市場整體仍低溫運行。
2、多重刺激下南京樓市回暖明顯。數(shù)據(jù)顯示，9月份，南京二手房新增掛牌12919套，環(huán)比增加12%；認購新建商品房約4500套，相比8月份上漲35%左右。
3、廣東韶關(guān)放寬公積金貸款最高額度：購買首套住房單人最高可貸35萬元，兩人及以上最高可貸60萬元；購買二套住房的，單人最高可貸30萬元，兩人及以上最高可貸50萬元；公積金人才貸款最高額度可放寬到普通貸款最高限額的2-3倍。
4、山東煙臺：購買首套住房公積金貸款首付款比例調(diào)整為不低于20%，二套房最低首付款比例維持30%不變；購買新建商品房的購房人及其配偶可申請?zhí)崛∽》抗e金用于支付首付款。
5、中信建投認為，深圳下調(diào)房貸利率下限有助于切實降低深圳居民的購房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。當(dāng)前政策思路是前期房地產(chǎn)支持政策的延續(xù)，中央各級部門多次強調(diào)要支持剛性和改善性住房需求，本次政策推出后，后續(xù)各城市有望跟進，在政策的加持下，銷售復(fù)蘇未來可期。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、據(jù)券商中國，近日，碳酸鋰期貨價格一度跌破15萬元/噸大關(guān)，最低觸及14.5萬元/噸，創(chuàng)下上市以來新低。碳酸鋰價格的大幅下行，對產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生了深遠影響，其中鋰鹽和鋰礦生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績大幅下滑，動力電池和下游的新能源車企盈利能力持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配格局迎來重構(gòu)。?
2、華為第十四屆全球移動寬帶論壇將于10月10日-11日在迪拜阿聯(lián)酋舉辦，主題為“將5G-A帶入現(xiàn)實”。華為近日預(yù)熱稱，將在該論壇推出5W超低功率的5G基站，號稱“業(yè)界獨家0Bit0Watt”，支持99%深度睡眠、按需喚醒、毫秒級關(guān)斷。
3、國家開發(fā)銀行今年1至9月向城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域發(fā)放貸款超過3400億元，為城市交通、防洪排澇、污水和垃圾收集處理、管廊管網(wǎng)、城市有機更新等城市市政及公共設(shè)施建設(shè)、改造和智慧化升級等提供了有力支持。
4、我國自主研發(fā)的海洋拖攬地震勘探采集裝備“海經(jīng)”系統(tǒng)，順利完成在深度3000米以上的超深水海域的油氣勘探作業(yè)，首張由我國自主裝備測繪的3000米深水地質(zhì)勘探圖繪制完成。
5、去哪兒數(shù)據(jù)顯示，今年中秋國慶假期平臺高星酒店預(yù)訂間夜已達歷史新高，高星酒店預(yù)訂量更是實現(xiàn)了較疫情前4.7倍以上增長，遠高于中低星酒店增速，非一線城市高星酒店預(yù)訂量增長尤為明顯。
6、跨國游輪公司維京游輪中國區(qū)董事總經(jīng)理唐博文表示，中國出境游輪市場需求旺盛且潛力巨大，維京游輪看好中國市場，未來會持續(xù)加大對中國的投資。
7、港鐵宣布，高鐵將于下周三起，開通新線連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西共5個新站點，每日提供北行及南行各1班列車。乘客今日起可購買新增班次及站點的車票。
8、奇瑞集團九月銷量突破19萬輛，同比增長30.7%；1-9月累計銷售汽車125.32萬輛，同比增長40.2%。
// 海外 //
1、美國財長耶倫表示，美國正走上財政可持續(xù)發(fā)展的道路；中期內(nèi)利率將回歸更加正常的水平；長期利率可能會比預(yù)期更高。
2、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，不急于再次加息，但也不急于降息并發(fā)出政策寬松的過早信號；如果通脹預(yù)期穩(wěn)定，可以耐心等待；美聯(lián)儲應(yīng)該“長時間”按兵不動；預(yù)計下一步行動是在明年年底將進行一次25個基點的降息；預(yù)計通脹將在2025年底接近2%的目標(biāo)水平。
3、美聯(lián)儲梅斯特表示，美聯(lián)儲今年可能需要再升息一次，然后在一段時間內(nèi)將利率維持在較高水平，以使通貨膨脹率回到2%的目標(biāo)。不過，最終決定將取決于經(jīng)濟如何發(fā)展。
4、澳洲聯(lián)儲將利率維持在4.1%不變，為連續(xù)第四次暫停加息，符合市場預(yù)期，此次亦是布洛克接任主席后的首次會議。澳洲聯(lián)儲表示，暫停加息將為評估加息影響提供時間，通脹已經(jīng)達到峰值，但仍將采取必要措施以實現(xiàn)通脹目標(biāo)。
5、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示，通脹目標(biāo)尚未達成，使歐元區(qū)通脹率回落至2%的目標(biāo)需要時間，在降低通脹方面仍有工作要做。
6、歐洲央行管委Valimaki：不能排除進一步加息的可能性，歐元區(qū)似乎可以避免工資-物價螺旋上漲。
7、歐洲央行管委Simkus：通脹正在下降的路上，但沖擊尚未結(jié)束；為控制通脹，利率需要保持限制性水平；通脹的沖擊尚未結(jié)束。
8、日本政府計劃最早在12月放寬土地規(guī)定，以吸引半導(dǎo)體和其他關(guān)鍵商品的工廠生產(chǎn)建設(shè)。
9、日本金融廳和韓國金融服務(wù)委員會將于12月19日至20日在首爾舉行自2016年以來的首次會議。
10、印度9月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI從8月的58.6降至57.5，創(chuàng)5個月新低，但仍連續(xù)第27個月高于50榮枯線。新訂單指數(shù)和產(chǎn)出指數(shù)均大幅上升，國際需求則連續(xù)18個月增長。
11、世界銀行：預(yù)計印度2023/2024財年經(jīng)濟增速將放緩至6.3%；預(yù)計斯里蘭卡經(jīng)濟在2023年收縮3.8％，2024年增長1.7％。
12、IMF：預(yù)計菲律賓經(jīng)濟增長率在2023年將達到5.3%；在通脹穩(wěn)定降至目標(biāo)范圍內(nèi)之前，維持長期較高利率的政策是合理的。
13、瑞士9月CPI同比上漲1.7%，高于8月1.6%的同比漲幅，但低于市場預(yù)期的1.8%。核心CPI同比漲幅則從8月的1.5%降至9月的1.3%。
14、美國8月JOLTs職位空缺961萬人，預(yù)期880萬人，前值882.7萬人。
15、土耳其9月CPI同比增長61.53%，今年首次超過61%，前值為58.94%。
// 國際股市 //
1、熱門中概股普遍下跌，途牛跌10.57%，圖森未來跌8.97%，比特數(shù)字跌8.97%，瑞能新能源跌7.94%，盛美半導(dǎo)體跌7.89%，小牛電動跌7.22%，億航智能跌6.6%，逸仙電商跌6.54%，叮咚買菜跌6.4%，金山云跌6.24%，達達集團跌5.26%；漲幅方面，車車科技漲6.7%，億咖通科技漲5.83%，亙喜生物漲5.79%，能鏈智電漲5.42%，碩迪生物漲4.13%，晶科能源漲2.9%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.05%，小鵬汽車跌3.86%，理想汽車跌1.56%。
2、消息稱亞馬遜正打造一款A(yù)I驅(qū)動的聊天機器人，并擬將其整合進亞馬遜網(wǎng)站的搜索欄中，可優(yōu)化客戶在其電商網(wǎng)站的搜索體驗。該聊天機器人正在內(nèi)部測試階段，最快可能在明年1月推出。
3、消息稱Meta Platforms計劃提供無廣告的Instagram或Facebook，每月收費14美元。
4、凱茜·伍德的方舟投資管理公司進一步減持英偉達，通過其方舟基因組革命ETF賣出8983股英偉達股票，價值近400萬美元。
5、英國媒體監(jiān)管機構(gòu)OFCOM將推動英國競爭和市場管理局對亞馬遜和微軟在英國云市場的主導(dǎo)地位進行調(diào)查。
6、日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔：將為美光工廠提供高達1920億日元的補貼。
7、據(jù)美國高速公路安全管理局的召回公告，現(xiàn)代汽車將在美國召回超160萬輛汽車。
8、波音計劃將737的產(chǎn)量在2023年12月增加到每月42架左右，2024年6月增加到每月47架左右，2024年12月增加到每月52架左右。
9、禮來將以12.5美元/股的現(xiàn)金價格收購放射性制藥公司Point Biopharma，交易總額約為14億美元。
10、加拿大計算初創(chuàng)公司Tenstorrent表示，三星電子將為其代工生產(chǎn)下一代人工智能（AI）芯片。
// 商品 //
1、全國首個深層油氣創(chuàng)新聯(lián)盟在山東青島成立，旨在打造產(chǎn)學(xué)研用深度融合的創(chuàng)新聯(lián)合體，促進深層油氣勘探開發(fā)科技創(chuàng)新發(fā)展。
2、阿根廷布宜諾斯艾利斯省卡洛斯特赫多爾農(nóng)業(yè)協(xié)會發(fā)布報告稱，作為該國主要產(chǎn)糧區(qū)，當(dāng)?shù)卣诮?jīng)歷前所未有的干旱危機。目前正值小麥和大麥作物灌漿關(guān)鍵期，嚴(yán)重干旱將導(dǎo)致未來糧食產(chǎn)量驟降。
3、印尼棕櫚油協(xié)會官員表示，預(yù)計2023年棕櫚油產(chǎn)量將增長5%，年末庫存約為320萬公噸；預(yù)計印尼棕櫚油產(chǎn)量在2024年將達到5100-5300萬噸。
4、尼日利亞國家石油公司CEO：正在與投資者、合作伙伴一起，為尼日利亞帶回大量的產(chǎn)能，向市場供應(yīng)天然氣；在未來三到四年內(nèi)，尼日利亞將成為西非的天然氣中心。
5、歐盟將在第三輪聯(lián)合購氣中尋求165億立方米的天然氣。
6、波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.48%，報1780點。
// 債券 //
1、摩根大通美國國債客戶調(diào)查顯示，空頭比例增加4個百分點，多頭和中性各下降2個百分點。對所有客戶的調(diào)查顯示空頭比例為8月14日以來最高。
2、印尼央行官員：國債收益率上升和資本外流仍可控制；對購買較長期債券以控制國債收益率的可能性持開放態(tài)度。
// 外匯?//
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1、中國銀行（巴西）于上月底成功為巴西一家紙漿企業(yè)辦理了人民幣信用證貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并即時將人民幣兌換為巴西貨幣雷亞爾轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶。此次交易標(biāo)志著中巴貿(mào)易史上首次實現(xiàn)人民幣計價、人民幣結(jié)算、人民幣融資和人民幣直兌雷亞爾的全流程閉環(huán)操作。
2、日本財務(wù)大臣鈴木俊一：匯率波動穩(wěn)定且反映基本面非常重要；隨時準(zhǔn)備好做出回應(yīng)，同時密切關(guān)注外匯市場的動向。
3、泰國央行表示，泰銖與地區(qū)貨幣走勢一致。隨著美元升值，泰銖貶值；如果泰銖的波動過大，央行將會介入。
4、印尼央行官員：央行將在市場中保持外匯供需平衡，建立市場信心。
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