//? 熱點聚焦? //
1、比亞迪年內新能源車銷量已破兩百萬。比亞迪披露9月產銷快報，當月銷售新能源汽車28.75萬輛，同比增長42.8%，今年累計銷量為207.96萬輛，同比增長76.23%。其中，9月海外銷售新能源乘用車合計28039輛。另外，比亞迪9月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為14.348GWh，2023年累計裝機總量約為100.931GWh。
2、2023年諾貝爾生理學或醫(yī)學獎揭曉！匈牙利科學家卡塔林·卡里科（Katalin Karikó）和美國科學家德魯·韋斯曼（Drew Weissman）獲獎，以表彰他們在核苷堿基修飾方面的發(fā)現(xiàn)，這些發(fā)現(xiàn)使得針對COVID-19的有效信使核糖核酸（mRNA）疫苗得以開發(fā)。他們將平均分享1100萬瑞典克朗的獎金。
// 環(huán)球市場 //
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.22%報33433.35點，標普500指數(shù)漲0.01%報4288.39點，納指漲0.67%報13307.77點。3M公司跌3.62%，麥當勞跌2.16%，領跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.92%，英偉達漲2.95%，特斯拉漲0.55%。中概股漲跌不一，碩迪生物漲12.26%，車車科技跌17.68%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.91%報15247.21點，法國CAC40指數(shù)跌0.94%報7068.16點，英國富時100指數(shù)跌1.28%報7510.72點。
3、亞太股市收盤普跌，日經225指數(shù)跌0.31%報31759.88點，澳洲標普200指數(shù)跌0.22%報7033.20點，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.47%報11243.29點。韓國股市因節(jié)假日休市。
4、國際油價全線下跌，美油11月合約跌2.39%，報88.62美元/桶。布油12月合約跌1.91%，報90.44美元/桶。?
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.18%報1844.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌5.39%報21.24美元/盎司。??
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌2.48%報8065美元/噸，LME期鋅跌2.23%報2590.5美元/噸，LME期鎳漲0.57%報18800美元/噸，LME期鋁跌0.94%報2325美元/噸，LME期錫跌0.62%報23795美元/噸，LME期鉛跌1.34%報2142美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.12%報1276.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.41%報488.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲4.62%報566.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲12.7個基點報4.561%，法國10年期國債收益率漲7.8個基點報3.474%，德國10年期國債收益率漲8.2個基點報2.919%，意大利10年期國債收益率漲2.6個基點報4.798%，西班牙10年期國債收益率漲6.3個基點報3.990%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲5.8個基點報5.108%，3年期美債收益率漲7.5個基點報4.883%，5年期美債收益率漲9.8個基點報4.711%，10年期美債收益率漲10.6個基點報4.68%，30年期美債收益率漲8.6個基點報4.789%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.79%報107.03，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.87%報1.0477，英鎊兌美元跌0.9%報1.2090，澳元兌美元跌1.13%報0.6364，美元兌日元漲0.33%報149.86，美元兌瑞郎漲0.32%報0.9182，離岸人民幣對美元跌268個基點報7.3225。
11、“新興市場教父”麥樸思表示，阿里巴巴和騰訊是在發(fā)展中經濟體進行任何組合投資的關鍵股票。盡管股價過去幾年出現(xiàn)波動，但這些中國科技巨頭仍然是盈利的，未來增長潛力巨大，可以作為一個強大投資組合的基礎。
// 宏觀 //
1、今年中秋國慶“雙節(jié)”假期前三天，?？诤ｊP共監(jiān)管離島免稅銷售金額4.26億元，比2022年同期增長40.3%；免稅購物人數(shù)6.16萬人次，比2022年同期增長84.1%。
2、華西秋雨仍在持續(xù)并可能加強，國家防總啟動針對湖北、陜西、重慶、四川的防汛四級應急響應，并派出工作組趕赴湖北等地協(xié)助做好防汛救災工作。
// 國內股市 //
1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月30日，今年前三季度共有264只新股上市，共計募資總額達3236億元。其中，有33只新股上市首日股價漲幅超100%，股價實現(xiàn)翻倍。
2、統(tǒng)計顯示，截至9月28日，9月以來已有77家上市公司披露回購預案，其中多家公司發(fā)布超過億元的回購計劃。上市公司積極回購的同時，增持方案也在持續(xù)出爐。9月以來，A股市場有33家公司發(fā)布擬增持公告。
3、三季度收官，醫(yī)藥板塊持續(xù)吸引機構投資者的關注。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、澳華內鏡等醫(yī)療保健設備公司獲得的關注最多。紅杉、淡馬錫、貝萊德、易方達基金、華夏基金、中金公司、中信證券等機構悉數(shù)現(xiàn)身調研現(xiàn)場。機構重點關心的方向包括海外擴張的規(guī)劃、醫(yī)療反腐的影響、收入增長的原因等。
4、數(shù)據(jù)顯示，9月險資機構合計調研280家A股上市公司，調研次數(shù)合計1312次，對工業(yè)機械、半導體產品、電子設備和儀器領域的個股興趣較濃，并加大對科創(chuàng)板公司和北交所公司的調研力度。
5、統(tǒng)計顯示，過去五年股息率均超過3%的公司共有98家，兗礦能源位居第一位，平均股息率達到9.74%；排名第二位的是中國神華，平均股息率為8.47%。另外，南鋼股份、恒源煤電、陜西煤業(yè)、中國石化、康力電梯、富安娜等個股平均股息率均超7%。相比較而言，高股息率個股的表現(xiàn)要遠勝于大盤指數(shù)。上述98只個股近十年漲幅平均值高達128%，其中有54只個股漲幅翻倍，占個股數(shù)量比過半。
6、中國恒大、恒大物業(yè)公告稱，已向聯(lián)交所申請由10月3日9時正起恢復買賣公司股份。
7、吉利汽車9月汽車銷量17.05萬輛，同比增長31%；今年累計汽車銷量115.53萬輛，同比增長17%。9月純電動汽車銷量3.30萬輛，同比增長9%；今年累計純電動汽車銷量22.85萬輛，同比增長37%。
8、寧德時代全資子公司——成都市新津時代新能源科技有限公司獲得全球知名認證機構SGS頒發(fā)的PAS2060碳中和認證證書，正式躋身零碳工廠行列，成為寧德時代第4家獲此認證的零碳工廠。
9、藥明生物表示，其合作伙伴AmicusTherapeutics龐貝病創(chuàng)新療法獲美國FDA批準上市。
10、鴻海與加拿大固態(tài)電池設計制造商Blue Solutions將共同開發(fā)兩輪電動車固態(tài)電池，雙方合作首先將瞄準印尼市場。
11、臺積電公告，預計將于10月19日召開季度法說會，屆時將會公布第三季度營運成果。臺積電目前已經公告7月及8月合并營收，累計共達新臺幣3663.02億元。
// 金融 //
1、今年以來，券商行業(yè)投行項目的撤否量雖然總體同比有小幅增長，但是部分券商同比增幅明顯高于行業(yè)整體水平，其中中信證券的撤否數(shù)量高達21家次，總量排名第一，且同比大幅增長。與此同時，今年1-9月主動撤回家次同比增長超100%的還包括招商證券、安信證券、興業(yè)證券、財通證券、國元證券、中銀證券等多家券商。
2、近日，華夏、萬家、工銀瑞信等多家基金公司都在嘗試一種名為“基金診斷”的直播，成為理財直播投教陪伴的新形式。借助螞蟻財富平臺，基金公司在線上征集基民典型的理財問題后，會在直播間發(fā)起實時連線，由專業(yè)人士一對一答疑解惑。
// 樓市 //
1、自上海全面執(zhí)行首套房“認房不認貸”政策后，上海樓市的二手房掛牌量、帶看量和成交量均出現(xiàn)了提升。數(shù)據(jù)顯示，9月18日-24日上海二手房共網(wǎng)簽成交4623套，日均成交660套，環(huán)比上周增加413套，環(huán)比增加11.5%，其中9月23日網(wǎng)簽數(shù)達到864套，創(chuàng)近幾月的單日新高。
2、江蘇省揚州市發(fā)布通知稱，實施綠色建筑公積金貸款支持政策，繳存人家庭使用住房公積金貸款購買一星級、二星級及以上居住類綠色建筑（新建商品房）的，其住房公積金貸款最高額度可分別上浮10%、20%；多子女家庭的住房公積金貸款最高額度可在享受綠色建筑貸款支持政策的基礎上再進行相應上浮。
// 產業(yè) //
1、國家電網(wǎng)編寫的《新型電力系統(tǒng)與新型能源體系》中指出，新型電力系統(tǒng)產業(yè)發(fā)展將推動電力產業(yè)規(guī)模和市場規(guī)模持續(xù)擴大，預計2020至2060年我國電力產業(yè)投資規(guī)模將超過100萬億元，儲能、綜合能源、能源互聯(lián)網(wǎng)等產業(yè)規(guī)模都將達到萬億元級別。
2、工信部：將完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車支持政策、標準法規(guī)，加快重點標準制修訂，加強汽車與基礎設施、信息通信等領域標準的協(xié)同，持續(xù)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)高質量發(fā)展。
3、數(shù)據(jù)顯示，2022年深圳集成電路產業(yè)營收1608.9億元，其中IC設計業(yè)規(guī)模為1101.9億元，位居全國各大城市前列。
4、交通運輸部：10月2日，全國鐵路、公路、水路、民航預計發(fā)送旅客總量5344.2萬人次，環(huán)比增長1.0%，比2022年同期增長56.4%，比2019年同期下降37.0%。
5、同程旅行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月2日至3日為假期機票價格低點，國內機票均價較假期高峰時段下降超三成。
6、2023年多哈世界園藝博覽會10月2日在卡塔爾首都多哈市中心的貝達公園開幕，卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆主持開幕式。
// 海外 //
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾：美聯(lián)儲的重點是健康的經濟；美聯(lián)儲的目標是持續(xù)強勁的勞動力市場；為了實現(xiàn)這一目標需要維持價格穩(wěn)定，美聯(lián)儲非常專注于實現(xiàn)這一目標。
2、美聯(lián)儲理事鮑曼：進一步提高利率并將其維持在限制性水平上一段時間可能是合適的；通脹仍然過高；擔心高能源價格可能逆轉降低通脹的最新進展；鑒于當前貨幣政策限制的水平，預計通脹進展將緩慢；如果數(shù)據(jù)表明通脹進展停滯或恢復到2%的速度過慢，仍愿意在未來會議上支持加息。
3、美聯(lián)儲理事巴爾：最重要的問題不是今年是否需要進一步加息，而是我們需要將在多長時間內將利率保持在足夠緊縮的水平；我預計這將需要“一段時間”；通脹方面已經取得了很大進展；過去緊縮政策的影響在未來幾個月中還不能全部顯現(xiàn)；基準預測是未來一年GDP增長低于潛力水平，勞動力市場將進一步放緩；經濟活動比預期更具彈性。
4、美國9月Markit制造業(yè)PMI終值為49.8，預期48.9，前值48.9。9月ISM制造業(yè)PMI為49，預期47.7，前值47.6。8月營建支出環(huán)比升0.5%，預期升0.5%，前值升0.7%。
5、歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI終值為43.4，預期43.4，前值43.4。英國9月制造業(yè)PMI為44.3，預期44.2，前值44.2。德國9月制造業(yè)PMI終值為39.6，預期39.8，前值39.8。法國9月制造業(yè)PMI終值為44.2，預期43.6，前值43.6。
6、歐元區(qū)8月失業(yè)率為6.4%，預期6.4%，前值6.4%。
7、歐盟反壟斷監(jiān)管機構表示，目前沒有對用于人工智能的芯片進行正式調查。
8、日本9月制造業(yè)PMI終值48.5，刷新7個月新低，前值48.6。
9、日本一公司推出可駕駛機器人。這款機器人高約4.5米，重約3.5噸，可以用“車輛模式”和“行走模式”兩種方式移動。這款機器人首批計劃發(fā)售5臺，售價4億日元，約合人民幣2000萬元。
10、世界銀行下調了對東亞及太平洋地區(qū)發(fā)展中經濟體的增長預期，理由是全球需求低迷，同時利率居高不下，貿易受到抑制。該行目前預計2023年東亞及太平洋地區(qū)的發(fā)展中經濟體將增長5%，略低于該行4月份預測的5.1%。?
// 國際股市 //
1、熱門中概股漲跌不一，碩迪生物漲12.26%，億咖通科技漲10.65%，和利時自動化漲5.19%，比特數(shù)字漲4.21%，瑞能新能源漲4.06%；跌幅方面，車車科技跌17.68%，能鏈智電跌10.17%，亙喜生物跌10.07%，盛豐物流跌7.9%，新蛋跌7.74%，圖森未來跌7.05%，達達集團跌6.07%，世紀互聯(lián)跌6.07%，新濠博亞娛樂跌5.66%，晶科能源跌5.66%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌2.71%，小鵬汽車跌1.25%，理想汽車跌1.29%。
2、特斯拉第三季度交付量43.51萬，市場預估45.67萬。其中，MODEL 3/Y 交付量41.91萬輛，低于市場預估的43.94萬。特斯拉第三季度汽車產量43.05萬輛，低于市場預估的46.2萬。特斯拉表示，銷量環(huán)比下降是由于工廠升級計劃停工造成的，2023年約180萬輛的銷量目標保持不變。
3、美國凱撒醫(yī)療集團與該集團工會聯(lián)盟之間的合約于9月30日晚到期，但雙方未能達成勞資協(xié)議。工會聯(lián)盟警告稱，如不能達成協(xié)議，該聯(lián)盟旗下成員計劃在10月4日到6日期間進行罷工，罷工范圍將涵蓋加利福尼亞州、華盛頓州等五個州的醫(yī)療機構。
4、荷蘭競爭監(jiān)管機構 ACM表示，已駁回蘋果對其罰款5000萬歐元 (約合5290萬美元) 的反對意見，原因是該公司未能遵守旨在限制蘋果App Store主導地位的法規(guī)。
5、蘋果公司表示，已經發(fā)現(xiàn)一些可能導致iPhone15系列手機運行溫度過高的問題，其中包括iOS17操作系統(tǒng)的漏洞。將在即將發(fā)布的軟件更新中修復這些問題。發(fā)熱問題并非安全風險，不會影響手機的長期性能。
6、華碩與英特爾宣布正式簽署協(xié)議，華碩將生產、銷售及支持英特爾NUC（新一代運算單元）第10至13代系統(tǒng)產品線，并設計和開發(fā)未來NUC系統(tǒng)；華碩新成立的NUC事業(yè)部團隊目前約150至160人，未來將持續(xù)擴編。
7、通用汽車表示，由于美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）的罷工，公司將再次裁員160名在俄亥俄州和印第安納州的工人。
8、美國電動汽車生產商Rivian第三季度汽車交付量為15564輛，預計為14973輛。第三季度生產量為16304輛，預計為15545輛。Rivian仍預計全年生產量為52000輛，市場預計為53654輛。
9、貝克休斯油服表示，獲得“重大”天然氣技術設備訂單合同，將在第三季度確認。
10、三菱日聯(lián)銀行將進軍房地產次級貸款業(yè)務。
// 商品 //
1、山西加快推進煤與煤層氣共采實現(xiàn)清潔能源高效利用。今年前8個月，山西省煤層氣總產量達到71.6億立方米，約占全國同期煤層氣產量的81.8%。
2、花旗：由于供應過剩，布倫特原油2024年或跌至70美元/桶；預計黃金市場將在第三季度或第四季度初觸底，并在2024年超過2000美元/盎司。
3、國際能源署署長比羅爾表示，全球煤炭、石油和天然氣消費量可能在2030年之前見頂。
4、以色列能源公司NewMed Energy要求英國石油公司和阿布扎比國家石油公司提高對其50%股權的20億美元出價。英國石油公司和阿布扎比國家石油公司正在考慮是否提高出價或退出。
5、阿聯(lián)酋能源部長表示，該國的石油產能超過420萬桶/日，計劃在2027年達到500萬桶/日。
6、歐盟農作物監(jiān)測機構：將2023年俄羅斯小麥總產量預估提高至8970萬噸，6月預估為8670萬噸；將2023年俄羅斯玉米產量預估提高到1700萬噸，6月份預估為1520萬噸。
7、周一波羅的海干散貨指數(shù)報1737點，較前一交易日上漲2.12%，終結兩日連跌。
// 債券 //
1、日本央行表示，將增加日本國債直接購買拍賣計劃的安排，將于10月4日進行額外的5-10年期國債購買。
2、泰國計劃發(fā)行價值300億泰銖的可持續(xù)發(fā)展債券。
//外匯//
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1、日本央行短觀調查：日本大型制造商預計2023/24財年美元兌日元平均匯率為133.91。
2、印度石油和天然氣部表示，印度正在使用不同的貨幣支付俄羅斯石油，但不是印度盧比，關于盧比結算的談判還在進行中。
3、烏克蘭中央銀行宣布從10月3日起取消格里夫納兌美元固定匯率制，將實施浮動匯率制度。烏克蘭央行發(fā)布的聲明中稱，烏央行自2022年7月底以來一直將官方格里夫納匯率保持在36.5686烏克蘭格里夫納兌換1美元，10月3日起將轉向有管理的浮動匯率制度。
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