//? 熱點(diǎn)聚焦? //

1、美國白宮：拜登簽署短期支出法案，避免美國政府關(guān)門。美國參議院以足夠票數(shù)通過為期45天的短期支出法案，該法案為政府提供自然災(zāi)害援助資金，避免政府發(fā)生停擺。此前，美國眾議院以335票贊成、91票反對(duì)的投票結(jié)果通過該法案。

2、中國9月財(cái)新制造業(yè)PMI為50.6，較8月微降0.4個(gè)百分點(diǎn)，近五個(gè)月來第四次處于榮枯線上方，顯示制造業(yè)景氣度持續(xù)恢復(fù)；制造業(yè)就業(yè)在8月顯著改善后，9月再次下降，過去七個(gè)月內(nèi)第六次位于收縮區(qū)間。

3、中指研究院：9月，百城新建住宅平均價(jià)格為16184元/平方米，環(huán)比由跌轉(zhuǎn)漲，漲幅為0.05%；同比跌幅收窄至0.1%；百城二手住宅平均價(jià)格為15556元/平方米，環(huán)比下跌0.44%，跌幅較8月擴(kuò)大0.06個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)17個(gè)月環(huán)比下跌，同比跌幅擴(kuò)大至2.59%。

4、多家新能源車企公布9月交付以及銷售情況。由于龍頭比亞迪尚未披露銷量，埃安一馬當(dāng)先，其9月銷量首次破5萬大關(guān)，突破新高。而理想則仍舊保持穩(wěn)定，但由于產(chǎn)能瓶頸問題，雖然創(chuàng)造月度交付新高，實(shí)際未能出現(xiàn)數(shù)量上明顯突破。值得注意的是，相比于埃安理想，第二梯隊(duì)日漸龐大。包括零跑、蔚來、小鵬以及極氪和哪吒汽車在內(nèi)的多家新勢(shì)力銷量均扎堆于1.2-1.5萬輛之間。

// 宏觀 //

1、中國9月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為50.2，較前月回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續(xù)九個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，但連續(xù)兩個(gè)月刷新年內(nèi)新低。

2、中國國務(wù)院副總理何立峰與德國財(cái)政部部長林德納在德國法蘭克福共同主持第三次中德高級(jí)別財(cái)金對(duì)話。雙方同意加強(qiáng)財(cái)金領(lǐng)域合作，在公平競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大雙向市場(chǎng)開放。雙方致力于共同推動(dòng)完善國際經(jīng)濟(jì)治理，反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義，支持多邊貿(mào)易體制。

3、根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心預(yù)測(cè)，今年中秋國慶假期，全國國內(nèi)旅游出游預(yù)計(jì)將達(dá)到8.96億人次，同比增長86%，將實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入7825億元，同比增長138%。

4、《求是》雜志刊發(fā)國資委黨委署名文章《深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)》。文章稱，通過實(shí)施國有企業(yè)改革三年行動(dòng)，國有企業(yè)改革發(fā)展取得重大成果，但一些長期制約國有企業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制弊端尚未徹底破除，一些國有企業(yè)仍存在大而不強(qiáng)、資產(chǎn)收益率不高、創(chuàng)新能力不足等問題。必須通過不斷深化改革，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，提高國有企業(yè)治理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

5、國家管網(wǎng)集團(tuán)中俄東線與蘇皖管道正式聯(lián)通。中俄東線與蘇皖管道（江蘇濱海LNG輸氣管線）每年轉(zhuǎn)供能力為75億立方米，標(biāo)志著國家管網(wǎng)集團(tuán)中俄東線、西氣東輸一線、川氣東送一線、青寧管道、蘇皖管道等5條天然氣主干管道在江蘇境內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)連接。

// 國內(nèi)股市 //

1、數(shù)據(jù)顯示，今年三季度共有2578家A股上市公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)來看，容百科技接待調(diào)研機(jī)構(gòu)的家數(shù)最多，為426家。有92家公司股價(jià)漲幅超過20%。其中，中貝通信區(qū)間漲幅突破100%。

2、數(shù)據(jù)顯示，在目前127家披露三季報(bào)業(yè)績預(yù)告的公司中，有85家預(yù)喜，占比66.93%。按凈利潤同比增幅上限計(jì)算，增幅度超過100%的有19家。在85家預(yù)喜公司中，有15家屬于生物醫(yī)藥行業(yè)，14家屬于機(jī)械設(shè)備行業(yè)。

3、三季度以來，基金發(fā)行延續(xù)逐月回暖態(tài)勢(shì)，9月新成立基金發(fā)行份額環(huán)比增加36.42%。展望四季度，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息周期接近尾聲，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面企穩(wěn)，四季度“藍(lán)籌回歸”有望再度演繹，中秋國慶長假前后是重要的布局時(shí)點(diǎn)。

4、節(jié)前一周市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，場(chǎng)外資金蜂擁進(jìn)場(chǎng)，5只指數(shù)ETF合計(jì)凈流入約85億元，滬深300ETF、上證50ETF分別凈流入約37億元和35億元。整個(gè)9月，資金抄底券商、半導(dǎo)體相關(guān)ETF，醫(yī)療、酒ETF被拋售。跨境ETF在9月普遍出現(xiàn)調(diào)整，但有5只ETF份額增加超過11億份。

5、三季度股票市場(chǎng)雖然弱勢(shì)震蕩，但仍有不少量化私募逆勢(shì)擴(kuò)張。百億量化私募公司數(shù)量由二季度末的30家升至33家。其中，信弘天禾、展弘投資為新面孔，銳天投資則是重回百億。

6、9月長安汽車自主品牌新能源銷量為50990輛，環(huán)比增長27.09%。其中，長安啟源A07全域下訂10032輛，深藍(lán)汽車9月交付17370輛，阿維塔11交付3083輛，環(huán)比漲超50%。

7、吉利汽車9月銷量170472輛，創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長約12%，同比增長約31%。

// 金融 //

1、據(jù)中證報(bào)，某銀行理財(cái)公司近日公告稱，多款理財(cái)產(chǎn)品于9月27日或9月28日提前終止。銀行理財(cái)公司在相關(guān)公告中給出的解釋是“結(jié)合市場(chǎng)情況、投資安排和客戶情況”作出的安排。上述解釋讓不少投資者感到疑惑。事實(shí)上，理財(cái)產(chǎn)品信息披露不夠透明，也是不少投資者和業(yè)內(nèi)人士反映的銀行理財(cái)市場(chǎng)的“痛點(diǎn)”之一。

2、近段時(shí)間，中國太保、眾安保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)等8家國內(nèi)知名的保險(xiǎn)公司，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理平臺(tái)螞蟻保上線了近20款“運(yùn)動(dòng)意外險(xiǎn)”，保障責(zé)任覆蓋多種球類、田徑類、水上運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目。其中，中國太保更是作為杭州亞運(yùn)會(huì)官方合作伙伴，為本次亞運(yùn)會(huì)量身定制了總保額超過4000億元的一攬子“亞運(yùn)保”風(fēng)險(xiǎn)解決方案。

3、國家開發(fā)銀行今年已發(fā)放交通領(lǐng)域貸款超5300億元，服務(wù)鐵路、公路、水運(yùn)、城市軌道交通、新能源充電樁及配套電網(wǎng)等一批交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)交通運(yùn)輸綠色低碳轉(zhuǎn)型，服務(wù)現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)進(jìn)一步完善。

4、券商系公募基金有望迎再擴(kuò)容。近日，中原證券公告，將與江蘇蘇豪投資集團(tuán)有限公司共同發(fā)起設(shè)立中原蘇豪基金管理有限公司（暫定名），擬從事公開募集證券投資基金管理等業(yè)務(wù)。

// 樓市 //

1、北京住建委官方數(shù)據(jù)顯示，9月北京市二手住宅網(wǎng)簽量為14262套，環(huán)比增幅較大，其中9月1日-27日，北京二手房成交12658套，比8月同期上漲45%，和去年9月同期相比上漲11%。

2、我愛我家表示，近期北京、上海等一線城市“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策陸續(xù)落地，公司二手房成交量和帶看量均呈顯著復(fù)蘇勢(shì)頭。其中，北京公司9月份截至目前二手房累計(jì)成交量環(huán)比8月份同期增長50%以上，環(huán)比7月份增長80%以上。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、繼鋼鐵/焦化、現(xiàn)代煤化工、石化、火電等行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批原則出臺(tái)后，又有一批行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批原則開始征求意見。

2、中秋國慶假期，全國各地迎來出游高峰，機(jī)票、住宿等旅游產(chǎn)品價(jià)格紛紛大漲。不過，多家在線旅游平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，隨著節(jié)中機(jī)票價(jià)格“跳水”，10月2日起，旅游產(chǎn)品有“撿漏”機(jī)會(huì)。

3、中國地質(zhì)調(diào)查局局長李金發(fā)透露，當(dāng)前地質(zhì)調(diào)查工作把支撐國家能源資源安全保障和新型能源體系構(gòu)建擺在突出位置，新型能源礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)取得新突破，打造了四川甲基卡鋰礦、青海夏日哈木鎳鈷礦等32處中大型資源基地；常規(guī)油氣、頁巖油氣調(diào)查取得新進(jìn)展，開辟了新疆柯坪、貴州正安、湖北宜昌等一批油氣、頁巖氣勘查開發(fā)新區(qū)。

4、中國銀聯(lián)提供的消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，相比去年中秋節(jié)，今年中秋節(jié)當(dāng)天，多個(gè)領(lǐng)域和地區(qū)的銀聯(lián)卡交易大幅增長。銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)顯示，9月29日中秋節(jié)當(dāng)天，旅游、交通、住宿等旅游出行相關(guān)行業(yè)交易火爆，交易金額顯著高于去年同期，相比去年中秋節(jié)，今年中秋節(jié)旅游、交通、住宿分別增長超過400%和48%、48%，旅游消費(fèi)成為拉動(dòng)假日經(jīng)濟(jì)的主力軍。

5、內(nèi)地中秋國慶八天長假期開始后，澳門旅游市場(chǎng)持續(xù)升溫。其中，9月30日，入境澳門旅客達(dá)15.86萬人次，創(chuàng)下今年以來最高的單日入境旅客人次紀(jì)錄，這也是疫情后最高單日入境澳門旅客數(shù)字。數(shù)據(jù)還顯示，前9個(gè)月，入境澳門旅客已接近2000萬人次。

6、中藥材酸棗仁引發(fā)各界關(guān)注，酸棗仁的上游酸棗，兩個(gè)月內(nèi)價(jià)格已經(jīng)從5元/斤，上漲到15元/斤以上，上漲了2倍，仍然一棗難求。目前，酸棗仁價(jià)格漲至1000元/公斤，有產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)搶青盜采現(xiàn)象。

// 海外 //

1、新西蘭經(jīng)濟(jì)研究協(xié)會(huì)（NZIER）：新西蘭聯(lián)儲(chǔ)影子委員會(huì)的八名成員中有六人建議在10月4日的決定中保持官方現(xiàn)金利率不變。其中兩人表示，利率本周應(yīng)上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。敦促加息的人認(rèn)為，隨著通脹的上行風(fēng)險(xiǎn)最近變得更加明確，如果新西蘭聯(lián)儲(chǔ)仍預(yù)計(jì)明年晚些時(shí)候開始降息，那么它應(yīng)該從現(xiàn)在開始盡早提高利率。

2、英國執(zhí)政黨保守黨年度大會(huì)即將開幕，面對(duì)部分黨內(nèi)人士希望政府在下屆議會(huì)選舉前出臺(tái)減稅政策的呼聲，英國財(cái)政大臣杰里米·亨特再次表示，當(dāng)前沒有這方面計(jì)劃。

3、受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，印度今年遭遇100多年來最干旱的8月，雨季降雨量為2018年以來最低水平。

4、沙特已下調(diào)了今年全年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，并預(yù)計(jì)今年將出現(xiàn)預(yù)算赤字，而不是年初預(yù)計(jì)的財(cái)政盈余。報(bào)告顯示，沙特這個(gè)阿拉伯最大經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)今年實(shí)際GDP將僅增長0.03%，而此前在年初財(cái)政預(yù)算報(bào)告中的預(yù)測(cè)為今年增長3.1%。

// 國際股市 //

1、特斯拉宣布，新款特斯拉Model Y正式上市，新車共推出3款車型，后輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)26.39萬元起，長續(xù)航版售價(jià)29.99萬元起，高性能版售價(jià)34.99萬元起。

2、數(shù)據(jù)顯示，特斯拉9月份在法國的銷量與去年同期相比增長了60.5%，占據(jù)了法國整體汽車市場(chǎng)3.55%的份額。法國9月份的新車銷量繼續(xù)增長。根據(jù)代表汽車制造商和供應(yīng)商的汽車平臺(tái)（PFA）的數(shù)據(jù)，與2022年9月相比，新車注冊(cè)量增長了10.7%。隨著特斯拉不斷推進(jìn)和滲透法國市場(chǎng)，它的份額正在增加。

3、蘋果回應(yīng)iPhone15Pro過熱：與鈦合金邊框無關(guān)，iPhone15Pro過熱將通過系統(tǒng)更新解決。?

4、英特爾計(jì)劃在美國俄亥俄州建設(shè)兩家新的尖端芯片工廠，投資額超200億美元（約合人民幣1460億元）。有分析人士指出，英特爾此次巨額投資跟美國1年前推出的《芯片與科學(xué)法案》有關(guān)，該公司可通過上述投資，獲得美國政府的半導(dǎo)體補(bǔ)貼資金。

// 商品 //

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國生豬和豬肉價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行。近期生豬和豬肉價(jià)格開始穩(wěn)中有降，近3周分別累計(jì)回落3.1%和1.7%，9月第3周生豬和豬肉價(jià)格分別為16.68元/公斤和26.81元/公斤，分別同比下降29.9%和26.0%。

2、伊拉克能源部：伊拉克9月份原油出口量平均為343.8萬桶/日，平均價(jià)格為92.05美元/桶。

// 債券 //

1、對(duì)沖基金億萬富翁阿克曼表示，他認(rèn)為美債的收益率會(huì)迅速上升，并押注30年期美債收益率有更大的攀升空間。隨著美聯(lián)儲(chǔ)上周釋放出利率可能需要比華爾街許多人預(yù)期的時(shí)間更長的信號(hào)，債券收益率飆升，投資者的恐慌情緒籠罩著國債市場(chǎng)。

// 外匯?//

1、國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)顯示，歐元在第二季度外匯儲(chǔ)備中的份額為19.9%，較第一季度的19.8%略有增加。

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