1、據(jù)玉淵譚天消息，當?shù)貢r間6月10日，中美經(jīng)貿(mào)磋商機制首次會議進入第二天。會議從上午開始，在午餐后繼續(xù)進行。?
2、中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于深入推進深圳綜合改革試點深化改革創(chuàng)新擴大開放的意見》。意見部署，統(tǒng)籌推進教育科技人才體制機制一體改革，推進金融、技術(shù)、數(shù)據(jù)等賦能實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，允許在香港聯(lián)合交易所上市的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)，按照政策規(guī)定在深圳證券交易所上市，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制，健全科學化、精細化、法治化治理模式。與此同時，國新辦定于6月12日（星期四）上午10時舉行新聞發(fā)布會，請國家發(fā)改委副主任李春臨等介紹《意見》有關(guān)情況，并答記者問。
3、在監(jiān)管部門持續(xù)的反“內(nèi)卷式”競爭呼吁下，已有車企主動擔當，作出不拖欠供應商賬款的承諾。中國一汽、東風汽車、廣汽集團、賽力斯、比亞迪等五家汽車生產(chǎn)企業(yè)分別發(fā)表聲明，就“支付賬期不超過60天”作出承諾。
1、國新辦舉辦新聞發(fā)布會，國家發(fā)改委等六部門介紹進一步保障和改善民生有關(guān)政策情況：預計今年支持社會事業(yè)的中央預算內(nèi)投資規(guī)模將比“十三五”末提高30%以上；統(tǒng)籌用好中央預算內(nèi)投資和超長期特別國債，支持高校持續(xù)改善辦學條件；積極推進低保等社會救助政策擴圍增效，研究制定加快發(fā)展服務類社會救助的政策措施；研究制定更適合新就業(yè)方式和收入特點的參保政策，退休人員基本養(yǎng)老金將適當提高，抓緊建立實施育兒補貼制度。
2、國家發(fā)改委主任鄭柵潔主持召開科技型民營企業(yè)座談會，圍繞科學編制“十五五”規(guī)劃，聚焦科技創(chuàng)新領(lǐng)域聽取意見建議。據(jù)悉，北京市摩爾線程、浙江省螞蟻科技集團、廣東省華大基因、河南省銀金達新材料、重慶市七騰機器人等5家民營企業(yè)負責人參加座談會。
3、商務部部長王文濤在倫敦會見英國商貿(mào)大臣雷諾茲，雙方同意共同落實好兩國領(lǐng)導人達成的重要共識，盡早舉行中英經(jīng)貿(mào)聯(lián)委會第14次會議，推動經(jīng)貿(mào)各領(lǐng)域務實合作。
4、中小企業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，5月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)（SMEDI）為89.5，較4月上升0.3點，結(jié)束2個月下降后，回升明顯。
1、A股三大指數(shù)午后出現(xiàn)快速下挫，滬指一度跌1%。盤面上看，TMT行業(yè)全線調(diào)整，半導體、算力、機器人、消費電子概念股跌幅靠前；離境退稅、稀土永磁、種業(yè)題材午后逆勢上漲；港口、創(chuàng)新藥股活躍；銀行股普遍上漲，中信銀行等多股盤中創(chuàng)出新高。截至收盤，上證指數(shù)跌0.44%報3384.82點，深證成指跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%。市場成交1.45萬億元，上日為1.31萬億元。
2、港股三大指數(shù)午后皆轉(zhuǎn)跌，恒生科技指數(shù)一度跌近2%。截至收盤，香港恒生指數(shù)跌0.08%報24162.87點，恒生科技指數(shù)跌0.76%，恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.15%。大型科技股集體走弱，半導體、軍工股下跌明顯；貴金屬、稀土、創(chuàng)新藥股走強。大市成交2503.39億港元，南向資金凈買入75.90億港元。?
3、在近期A股市場持續(xù)穩(wěn)定震蕩攀升的背景下，頭部機構(gòu)積極加倉配置A股。截至5月30日，百億私募倉位指數(shù)已達80.28%，較4月末的76.18%提升了4.1個百分點。值得注意的是，自去年年底以來，百億私募的倉位呈現(xiàn)持續(xù)攀升態(tài)勢。與2024年末70.27%的倉位水平相比，目前已累計加倉10.01個百分點，這一數(shù)據(jù)充分反映了百億私募對后市行情的樂觀預期。
4、瑞銀全球財富管理認為，全球投資者應繼續(xù)戰(zhàn)略性地投資中國股票，因為貿(mào)易風險已觸頂，未來可能會有更多政策支持。其表示，在基本面改善、現(xiàn)有及潛在政策支持、以及人工智能的長期增長前景推動下，中國科技股具有進一步上漲的潛力；與美國同行相比，估值仍具吸引力。瑞銀對中國科技股維持“有吸引力”的評級，對整體中國股票維持“中性”立場。
5、據(jù)中國證券報，距離4月7日A股大幅回調(diào)已有兩個月的時間，超六成的主動權(quán)益類基金已順利“爬坑”。臨近年中階段，市場風格切換引發(fā)市場熱議。紅利資產(chǎn)將進入集中分紅的時間窗口，除息日后或有兌現(xiàn)壓力。若資金從防御類資產(chǎn)流出，理論上偏進攻的科技方向會極大受益，具備產(chǎn)業(yè)催化因素的科技低位品種或存在超額收益機會。?
1、市場監(jiān)管總局就《直播電商監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。《辦法》明確直播電商平臺經(jīng)營者、直播間運營者、直播營銷人員服務機構(gòu)和直播營銷人員的法定責任和義務，進一步加強直播電商常態(tài)化監(jiān)管，促進直播電商行業(yè)健康發(fā)展。市場監(jiān)管總局有關(guān)負責人表示，《辦法》符合上位法要求，符合直播電商行業(yè)特點，不會增加相關(guān)主體負擔。
2、國家稅務總局數(shù)據(jù)顯示，離境退稅新政實施首月辦理退稅筆數(shù)同比增長116%，退稅商店銷售額同比增長56%；“即買即退”業(yè)務試點推廣至全國，辦理數(shù)量同比增長32倍，銷售額比去年同期增長50倍；新增離境退稅商店1303家，全國離境退稅商店已增至5196家，為2024年底的1.4倍。
3、工信部等七部門印發(fā)《食品工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》提到，到2027年，重點企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達80%，規(guī)模以上企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率、數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率均達到75%；到2030年，新一代信息技術(shù)在規(guī)上食品企業(yè)基本實現(xiàn)全方位全鏈條普及應用，培育一批具有國際競爭力的食品工業(yè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。
4、國家能源局組織開展能源領(lǐng)域氫能試點工作，進一步推動創(chuàng)新氫能管理模式，探索氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多元化路徑，形成可復制可推廣的經(jīng)驗，支撐氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。
5、廣東六城推動住房公積金服務“同城化”。深圳、珠海、汕頭、江門、潮州、揭陽六個城市住房公積金管理中心正式簽署《推動住房公積金協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議》，將從政策協(xié)同、服務協(xié)同、數(shù)據(jù)共享等方面開展合作，有力支持區(qū)域內(nèi)流動就業(yè)人群、異地置業(yè)家庭等群體的住房消費需求，促進人才等要素在區(qū)域內(nèi)的自由流動與優(yōu)化配置。
6、商務部決定對原產(chǎn)于歐盟的進口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進行反傾銷立案調(diào)查期限延長至2025年12月16日。
1、貝萊德iShares比特幣ETF（IBIT）在上市一年多的時間里，其管理的資產(chǎn)規(guī)模就達到了700億美元，創(chuàng)造了歷史。值得一提的是，自2024年1月首次亮相以來，IBIT的市值已經(jīng)是其同類產(chǎn)品富達（Fidelity）比特幣ETF的三倍多。
1、騰訊音樂計劃以現(xiàn)金12.6億美元及騰訊音樂相關(guān)股權(quán)組合，全面收購喜馬拉雅。喜馬拉雅是在線音頻領(lǐng)域的獨角獸企業(yè)，此前估值接近300億元，但4次沖擊IPO未果，其中2024年4月沖擊港股IPO的申請已經(jīng)失效。對于此次收購，喜馬拉雅方面稱，完成上述交易后，公司將保持現(xiàn)有品牌不變、現(xiàn)有產(chǎn)品獨立運營不變、核心管理團隊不變、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向不變。
2、美團正式發(fā)布首款AI編程智能體產(chǎn)品NoCode。這款對話式AI編程工具能夠通過多輪自然語言交互，自動完成編碼任務并完成部署，適用于數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品原型設(shè)計、運營工具開發(fā)及門戶網(wǎng)站生成等場景。
3、新城控股母公司新城發(fā)展正在推進美元債發(fā)行工作，預計發(fā)行額度在2.5億美元至3億美元之間。業(yè)內(nèi)人士稱，如果民營房企境外融資重啟成功，將釋放積極信號，有助于修復國際資本市場對中國民營房企的風險預期，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供生存和發(fā)展空間。
4、受惠AI芯片需求持續(xù)熱絡，臺積電5月合并營收約為3205.16億新臺幣，環(huán)比減少8.3%，為單月營收歷史次高水準；同比增加39.6%，創(chuàng)歷年同期新高；1-5月營收約為15093.37億新臺幣，同比增加42.6%。
5、Meta Platforms已同意以148億美元收購人工智能初創(chuàng)公司Scale AI 49%的股份。如果該交易成交，這將是Meta迄今為止最大的外部AI投資。
6、IBM?計劃于?2029?年前在紐約波基普西的新量子數(shù)據(jù)中心交付全球首臺大規(guī)模容錯量子計算機。據(jù)悉，IBM?量子計算機 “Starling” 的運算能力將比當前量子計算機高出?2萬 倍以上。用戶將能全面探索量子態(tài)，突破現(xiàn)有量子計算機僅能訪問有限量子特性的限制。
7、本田計劃向日本先進芯片制造商Rapidus投資數(shù)十億日元。此舉旨在加強與芯片領(lǐng)域的合作，支持下一代半導體技術(shù)發(fā)展。本田希望通過投資提升自身在電動化和智能化汽車領(lǐng)域的競爭力，同時助力日本半導體產(chǎn)業(yè)振興。
1、世界銀行將全球GDP增長預期從2.7%下調(diào)至2.3%，預測顯示貿(mào)易紛爭、政策不確定性將阻礙經(jīng)濟增長；未來十年全球經(jīng)濟可能會出現(xiàn)自20世紀60年代以來最弱的表現(xiàn)。惠譽將2025年全球主權(quán)評級展望從“中性”調(diào)整為“惡化”，理由是關(guān)稅上調(diào)和政策不確定性。
2、美國加州洛杉磯的緊張局勢進入第四天。抗議者與執(zhí)法人員和國民警衛(wèi)隊人員的對峙仍在繼續(xù)?？棺h同時蔓延至更多美國其他城市。美國總統(tǒng)特朗普表示，國民警衛(wèi)隊將留在洛杉磯，直到?jīng)]有危險為止。美國加州州長加文·紐森向法院提交了一項緊急動議，以阻止特朗普在洛杉磯非法部署海軍陸戰(zhàn)隊和國民警衛(wèi)隊。
3、美國和墨西哥即將達成一項協(xié)議，取消特朗普對一定數(shù)量以下的鋼鐵進口征收50%的關(guān)稅。根據(jù)目前的條款，只要美國買家將總發(fā)貨量控制在基于歷史貿(mào)易量的水平以下，就可以免稅進口墨西哥鋼材。新的上限將高于特朗普第一任期內(nèi)的一項類似協(xié)議所允許的上限。
4、美國白宮表示，有關(guān)美國財政部長貝森特被視為下一任美聯(lián)儲主席候選人的報道不屬實。
5、根據(jù)美國國務院發(fā)布的一份電報顯示，美國國務院將使用人工智能聊天機器人來幫助其挑選負責年度晉升和調(diào)動審查的人員。電報稱，StateChat是一款內(nèi)部聊天機器人，采用美國帕蘭提爾公司和美國微軟公司的技術(shù)，將用于挑選員工加入外交官選拔委員會。
6、日本財務大臣加藤勝信稱，將實施適當?shù)呢斦?，將比以往更加積極地推動國內(nèi)持有國債。若要擴大日本政府債券的投資者基礎(chǔ)，首先應通過促進國內(nèi)持有來實現(xiàn)。日本央行前理事前田榮治表示，央行可能會在下周召開的政策會議上決定放緩下一財年削減政府債券購買規(guī)模的步伐。他表示，削減購債的步伐可能會放緩至每季度約2000億日元，大致是目前速度的一半，央行不會一直維持4000億日元的削減步伐。
7、黑石集團CEO蘇世民表示，黑石集團擁有“充裕的資金”，計劃在未來十年內(nèi)在歐洲投資5000億美元。蘇世民預計政策變動將推動歐洲經(jīng)濟增長率提升。黑石集團還將開始在中東地區(qū)進行投資。蘇世民稱，關(guān)稅局勢將在6到9個月內(nèi)得到解決，關(guān)稅對通脹和經(jīng)濟增長的影響不大。
8、韓國農(nóng)村經(jīng)濟研究院報告顯示，該國雞蛋價格在5月達到四年來最高水平，30枚裝大號雞蛋平均零售價格為7026韓元，自2021年7月以來首次突破7000韓元；預計上漲趨勢將至少持續(xù)到8月。
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.25%報42866.87點，標普500指數(shù)漲0.55%報6038.81點，納指漲0.63%報19714.99點。其中，標普500指數(shù)、納指錄得三連漲。耐克漲超3%，迪士尼漲逾2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.87%，特斯拉漲超5%，谷歌漲逾1%。中概股漲跌不一，逸仙電商漲超15%，聯(lián)掌門戶跌逾12%。美股整體呈現(xiàn)溫和上漲態(tài)勢，科技股和能源板塊成為主要推動力。市場情緒在美中貿(mào)易談判進展的背景下保持謹慎樂觀，但投資者也在等待即將公布的通脹數(shù)據(jù)以獲取更多方向性指引。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.77%報23987.56點，法國CAC40指數(shù)漲0.17%報7804.33點，英國富時100指數(shù)漲0.24%報8853.08點。 當前市場焦點集中在美國與中國的貿(mào)易談判上。投資者等待談判結(jié)果以判斷未來貿(mào)易政策是否會進一步影響全球供應鏈和經(jīng)濟增長預期。
3、官方數(shù)據(jù)顯示，韓國散戶投資者5月份凈賣出了美國股票，總計拋售了超過10億美元的美股，這是特朗普去年勝選以來首次。與此同時，日本散戶也成為了美國交易所交易基金的凈賣家。東京證券交易所的數(shù)據(jù)顯示，日本散戶投資者當月拋售了約1.66億美元的美國ETF，是2023年4月以來的最大減持量。
1、國內(nèi)債券市場，現(xiàn)券和國債期貨整體均微幅波動，市場對央行重啟國債買賣的預期仍在，債市氛圍依舊偏樂觀，同時也在等待中美貿(mào)易磋商結(jié)果。央行開展1986億元7天期逆回購操作，凈回籠2559億元，無礙銀行間市場資金寬松格局，存款類機構(gòu)隔夜、七天質(zhì)押式回購利率雙降，前者下行超1個bp至1.36%附近。交易員表示，市場流動性偏暖且整體可控，在央行逆回購精準投放與財政支出共同作用下，資金利率有望維持低位，年中流動性料延續(xù)均衡偏松。
2、債券基金密集“限購”。數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，在全市場3842只債券基金中，有669只基金處于暫停大額申購狀態(tài)，952只基金“閉門謝客”，暫停申購。在暫停大額申購和暫停申購的債券基金中，中長期純債型基金均為最多，分別為409只、761只。?
3、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.3個基點報4.016%，3年期美債收益率漲0.3個基點報3.983%，5年期美債收益率漲0.7個基點報4.086%，10年期美債收益率跌0.4個基點報4.470%，30年期美債收益率跌1.02個基點報4.929%。美債收益率漲跌不一主要是由于市場對CPI數(shù)據(jù)的預期、中美貿(mào)易談判進展、美債供需失衡、美聯(lián)儲政策路徑的不確定性以及英國國債市場的聯(lián)動效應等多重因素交織影響所致。
4、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌9個基點報4.540%，法國10年期國債收益率跌3.7個基點報3.201%，德國10年期國債收益率跌4.1個基點報2.521%，意大利10年期國債收益率跌5.1個基點報3.434%，西班牙10年期國債收益率跌4.7個基點報3.095%。歐元區(qū)通脹水平持續(xù)回落，5月通脹率已降至1.9%，低于2%的中期目標，進一步支撐了市場對寬松政策的預期。
1、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.30%報3344.80美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.38%報36.66美元/盎司。美國財政與通脹前景的不確定性加劇對貴金屬市場產(chǎn)生復雜影響，而全球經(jīng)濟增長前景和地緣風險的變化為避險需求提供支持。
2、國際油價全線下跌，美油主力合約跌0.84%，報64.74美元/桶。布油主力合約跌0.67%，報66.59美元/桶。分析認為，油價下跌的主要原因是美國原油庫存雖有小幅減少，但市場預期不足，疊加加拿大油砂生產(chǎn)恢復、美國原油產(chǎn)量穩(wěn)定以及美元匯率波動等因素，共同導致了油價的下行。
3、美國能源信息署（EIA）短期能源展望報告顯示，預計WTI原油今明兩年均價分別為62.33美元/桶和55.58美元/桶，此前分別為61.81美元/桶和55.24美元/桶。預計布倫特原油今明兩年均價分別為65.97美元/桶和59.24美元/桶，此前分別為65.85美元/桶和59.24美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌參半，LME期鋁漲0.61%報2494.00美元/噸，LME期鋅漲0.34%報2658.50美元/噸，LME期銅跌0.69%報9725.00美元/噸。中美經(jīng)貿(mào)磋商提振市場信心，同時美聯(lián)儲政策變化及國際貿(mào)易動態(tài)使基本金屬價格波動加劇。
1、周二在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1869，較上一交易日下跌31.0個基點，夜盤收報7.1870。人民幣對美元中間價報7.1840，調(diào)升15個基點。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.04%報99.05，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.05%報1.1426，英鎊兌美元跌0.39%報1.3498，澳元兌美元漲0.09%報0.6523，美元兌日元漲0.2%報144.90，美元兌瑞郎漲0.13%報0.8228，離岸人民幣對美元跌63.7個基點報7.1892。歐洲央行表示，穩(wěn)定的歐盟政策正吸引投資者買入歐元。
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