1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日下午，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議在英國(guó)倫敦舉行。玉淵譚天了解到，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月10日，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議將繼續(xù)進(jìn)行。
2、中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》，提出全面取消在就業(yè)地參加社會(huì)保險(xiǎn)的戶籍限制、支持引導(dǎo)有條件的地方將生育保險(xiǎn)生育津貼按程序直接發(fā)放給參保人、合理提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)、穩(wěn)步推進(jìn)靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度、加大保障性住房供給、新建改擴(kuò)建1000所以上優(yōu)質(zhì)普通高中等多項(xiàng)舉措。
3、今日凌晨，蘋果WWDC 2025全球開發(fā)者大會(huì)開幕，帶來(lái)多項(xiàng)更新。蘋果對(duì)全系操作系統(tǒng)進(jìn)行全新界面設(shè)計(jì)，采用“液態(tài)玻璃”視覺架構(gòu)，界面元素呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)光影效果。同時(shí)，軟件命名規(guī)則從版本號(hào)體系轉(zhuǎn)變?yōu)榘茨攴菝?/span>，推出iOS 26、iPadOS 26等。在人工智能方面，蘋果首次開放其大型語(yǔ)言模型給第三方開發(fā)者使用，并升級(jí)全系統(tǒng)翻譯功能。發(fā)布會(huì)期間，蘋果股價(jià)跳水，一度跌近2%，最終收跌1.2%。
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，CPI環(huán)比下降0.2%，同比下降0.1%，扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。PPI環(huán)比下降0.4%，降幅與上月相同，同比下降3.3%，降幅比上月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，CPI環(huán)比由漲轉(zhuǎn)降主要受能源價(jià)格下降影響；PPI仍處低位，但從邊際變化看，我國(guó)宏觀政策加力實(shí)施，部分領(lǐng)域供需關(guān)系有所改善，價(jià)格呈現(xiàn)積極變化。
2、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為17.94萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.5%。其中，出口10.67萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.2%；進(jìn)口7.27萬(wàn)億元，下降3.8%。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)呂大良表示，今年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，貨物貿(mào)易在外部壓力下保持較強(qiáng)韌性。進(jìn)入5月份，我國(guó)進(jìn)出口延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是中美經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談之后，增速明顯加快。當(dāng)月在同比少2個(gè)工作日的情況下，進(jìn)出口、出口分別實(shí)現(xiàn)2.7%、6.3%的同比增長(zhǎng)。其中，我國(guó)與美國(guó)的進(jìn)出口總值為2855.1億元，環(huán)比下降12.67%，環(huán)比降幅較4月收窄0.58個(gè)百分點(diǎn)。
3、國(guó)務(wù)院以“深化科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制改革，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展”為主題，進(jìn)行第十四次專題學(xué)習(xí)。國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步統(tǒng)籌各類創(chuàng)新資源，深化體制機(jī)制改革，暢通供需對(duì)接渠道，以科技成果轉(zhuǎn)化的更大成效，更好推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。
4、國(guó)務(wù)院任免國(guó)家工作人員，任命周海兵為國(guó)家發(fā)改委副主任，免去趙辰昕的國(guó)家發(fā)改委副主任職務(wù)。
1、A股三大指數(shù)震蕩走高，滬指一度站上3400點(diǎn)。創(chuàng)新藥概念再度爆發(fā)，個(gè)股批量漲停；稀土、足球、固態(tài)電池等概念股表現(xiàn)搶眼，核電股午后活躍。截至收盤，上證指數(shù)漲0.43%報(bào)3399.77點(diǎn)，深證成指漲0.65%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.07%。市場(chǎng)全天成交1.31萬(wàn)億元，上日為1.18萬(wàn)億元，場(chǎng)內(nèi)逾4100股上漲。
2、港股三大指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，恒生科技指數(shù)一度漲超3%。截至收盤，香港恒生指數(shù)漲1.63%報(bào)24181.43點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.78%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)漲1.74%。值得一提的是，三大指數(shù)均從4月低點(diǎn)升逾20%，進(jìn)入技術(shù)性牛市。盤面上，科技、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)股集體大漲，稀土股爆發(fā)，中國(guó)稀土大漲60%創(chuàng)近三年新高。。
3、數(shù)據(jù)顯示，2025年以來(lái)主板上市的新股平均網(wǎng)上中簽率為0.0299%，較2024年0.0470%的平均網(wǎng)上中簽率水平明顯降低。創(chuàng)業(yè)板新股今年以來(lái)平均網(wǎng)上中簽率更是低至0.0182%。新股中簽率下降，或與打新賺錢效應(yīng)提升，參與打新人數(shù)增加有關(guān)。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，今年A股打新的賺錢效應(yīng)顯著回升。數(shù)據(jù)顯示，截至6月9日，年內(nèi)A股市場(chǎng)已有45只新股上市，無(wú)一只出現(xiàn)破發(fā)，且38股上市首日收盤漲幅超過(guò)100%，占比超八成。
1、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，我國(guó)裝備制造業(yè)產(chǎn)品出口達(dá)6.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.2%，占出口總值的58.3%。其中，電動(dòng)汽車、工業(yè)機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域增勢(shì)顯著，分別增長(zhǎng)19%和55.4%。裝備制造業(yè)對(duì)整體出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)73%，5月更是高達(dá)76.9%，成為外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要支柱。
2、工信部與民政部聯(lián)合發(fā)布通知，將開展智能養(yǎng)老服務(wù)機(jī)器人相關(guān)試點(diǎn)，要求居家服務(wù)機(jī)器人完成至少200戶家庭驗(yàn)證及部署不少于200臺(tái)套設(shè)備。
3、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，知情人士透露，長(zhǎng)三角某地金融監(jiān)管部門近期下發(fā)通知，明確指出轄內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)不得通過(guò)向客戶贈(zèng)送實(shí)物禮品，或者與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作發(fā)放會(huì)員福利等方式吸收存款。如有上述情況，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求相關(guān)產(chǎn)品須立即暫停發(fā)售，宣傳展示物料同步清理下架，并且存量業(yè)務(wù)應(yīng)于2025年底前有序退出。
4、乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售196萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10%；1-5月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售累計(jì)893.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，5月新能源乘用車市場(chǎng)零售102.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.2%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%；1-5月累計(jì)零售435.1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)34.1%。
5、工信部啟動(dòng)2025年度車輛生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查，提出加大對(duì)輿論關(guān)注度高、存在較大質(zhì)量安全隱患等車型的抽查力度。
6、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布“6·18”網(wǎng)絡(luò)集中促銷合規(guī)提示，要求杜絕“大數(shù)據(jù)殺熟”、虛假營(yíng)銷、刷單炒信等違法行為，防范國(guó)補(bǔ)商品騙補(bǔ)套補(bǔ)行為。
7、深圳住建局透露，公積金用于購(gòu)房首付款的相關(guān)實(shí)施細(xì)則正在起草當(dāng)中。據(jù)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，受端午假期影響，疊加傳統(tǒng)淡季月份，上周深圳二手房錄得1066套，環(huán)比下降18.9%。?
8、北京印發(fā)擴(kuò)大時(shí)尚消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案，圍繞實(shí)施時(shí)尚場(chǎng)景育新行動(dòng)、時(shí)尚活動(dòng)提升行動(dòng)、時(shí)尚品牌創(chuàng)新行動(dòng)、時(shí)尚產(chǎn)業(yè)賦能行動(dòng)等六方面提出21項(xiàng)具體舉措。
1、英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）宣布與英偉達(dá)達(dá)成合作，將共同構(gòu)建允許銀行安全試驗(yàn)人工智能技術(shù)的監(jiān)管沙盒環(huán)境。FCA表示，自10月起英國(guó)金融機(jī)構(gòu)可通過(guò)英偉達(dá)的加速計(jì)算平臺(tái)及AI企業(yè)級(jí)軟件產(chǎn)品開展AI實(shí)驗(yàn)。
1、?Labubu全球走紅，“泡泡瑪特創(chuàng)始人成河南新首富”登上熱搜。福布斯實(shí)時(shí)富豪榜顯示，王寧（家族）身家已達(dá)207億美元，超過(guò)牧原股份創(chuàng)始人秦英林的169億美元，成為河南新首富。
2、小鵬汽車官宣，2025年的首款全新車型小鵬G7將于6月11日全球首秀，這是第一款具有L3級(jí)算力的超級(jí)AI汽車。根據(jù)小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬透露的信息，新車定位25萬(wàn)級(jí)SUV市場(chǎng)，主打家庭用戶，在智駕，智艙，三電等八大領(lǐng)域的科技含量都有進(jìn)一步的提升。
3、社交平臺(tái)小紅書開源首個(gè)大模型dots.llm1。該模型為1420億參數(shù)專家混合模型（MoE），推理僅激活140億參數(shù)，降成本且高性能。
4、星巴克中國(guó)將發(fā)力非咖啡飲品市場(chǎng)，6月10日起，星巴克三大王牌品類星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計(jì)數(shù)十款產(chǎn)品將集體推出全新夏日“心動(dòng)價(jià)”。以大杯為例，平均價(jià)格降幅達(dá)到5元左右，最低僅需23元。
5、芯片制造商高通同意以約24億美元收購(gòu)英國(guó)半導(dǎo)體公司Alphawave，此舉旨在增強(qiáng)其數(shù)據(jù)中心和AI連接能力。Alphawave股東將獲得每股183便士的收購(gòu)價(jià)，較高通披露其收購(gòu)前的價(jià)格溢價(jià)近96%。
1、針對(duì)美國(guó)總統(tǒng)特朗普3萬(wàn)億美元的標(biāo)志性經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，參議院共和黨人計(jì)劃本周提出修訂版稅收和醫(yī)療保健條款，無(wú)視埃隆·馬斯克對(duì)這項(xiàng)法案的指責(zé)，急于在7月4日之前頒布該法案。
2、美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室（CBO）表示，預(yù)計(jì)美國(guó)將于8月中旬至9月底這段時(shí)間觸及債務(wù)上限。
3、紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，5月美國(guó)消費(fèi)者未來(lái)通脹預(yù)期全面下降，為2024年來(lái)首次，其中一年期通脹預(yù)期降幅最大，從4月的3.6%降至3.2%，三年期、五年期通脹預(yù)期也均有下降。分析稱，通脹預(yù)期雖仍高于美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)，但已明顯回落，消費(fèi)者信心改善，核心原因是中美貿(mào)易局勢(shì)暫時(shí)緩和。該調(diào)查還顯示，美國(guó)民眾對(duì)就業(yè)和個(gè)人財(cái)務(wù)、股市前景的看法略有改善。
4、花旗集團(tuán)將美國(guó)降息預(yù)測(cè)從7月份推遲到9月份，并預(yù)計(jì)今年將降息三次，而不是四次?；ㄆ祛A(yù)計(jì)，今年美聯(lián)儲(chǔ)將分三次（9月、10月和12月）降息75個(gè)基點(diǎn)，較之前預(yù)測(cè)的降息100個(gè)基點(diǎn)有所修正。
5、美聯(lián)儲(chǔ)宣布理事鮑曼就任負(fù)責(zé)金融監(jiān)管事務(wù)的美聯(lián)儲(chǔ)副主席。
6、日本內(nèi)閣府公布的數(shù)據(jù)顯示，受庫(kù)存和消費(fèi)數(shù)據(jù)改善推動(dòng)，今年一季度，日本實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計(jì)算萎縮0.2%，優(yōu)于初值所顯示的0.7%降幅，且超出經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前維持初值的預(yù)期。這些數(shù)據(jù)可能會(huì)繼續(xù)支持日本央行的觀望態(tài)度，尤其是在上一次政策會(huì)議上下調(diào)了增長(zhǎng)預(yù)期之后。
7、日本首相石破茂表示，日本正逐步進(jìn)入利率上升的趨勢(shì)階段。隨著利率上升，政府的債務(wù)融資成本將增加，這可能會(huì)對(duì)政府支出產(chǎn)生一定壓力。他指出，日本長(zhǎng)期處于低利率環(huán)境，因此部分公眾尚未體驗(yàn)到利率上升帶來(lái)的影響。在此背景下，日本必須確保公眾和市場(chǎng)對(duì)國(guó)家財(cái)政的信心，以應(yīng)對(duì)未來(lái)可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指基本持平報(bào)42761.76點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%報(bào)6005.88點(diǎn)，納指漲0.31%報(bào)19591.24點(diǎn)。旅行者集團(tuán)跌超2%，耐克跌逾1%，領(lǐng)跌道指；美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲0.61%，特斯拉漲超4%，亞馬遜漲逾1%；中概股普遍上漲，逸仙電商漲超14%，金山云漲逾9%。美股整體延續(xù)了近期的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，主要受到科技股強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)、中概股回暖以及美債收益率上升等因素影響。盡管整體市場(chǎng)情緒偏向樂觀，但利率政策的不確定性仍對(duì)部分板塊構(gòu)成壓力。
2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.54%報(bào)24174.32點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.17%報(bào)7791.47點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%報(bào)8832.28點(diǎn)。市場(chǎng)普遍在等待即將舉行的倫敦貿(mào)易會(huì)談的進(jìn)一步消息，投資者傾向于減少倉(cāng)位以規(guī)避短期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、花旗股票策略師將標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年底目標(biāo)位上調(diào)至6300點(diǎn)，先前預(yù)估為5800點(diǎn)，理由是對(duì)美國(guó)大盤股的結(jié)構(gòu)性看漲，以及更具建設(shè)性的基本面觀點(diǎn)。
4、高盛將韓國(guó)股市評(píng)級(jí)上調(diào)至“增持”，并將基準(zhǔn)韓國(guó)綜合指數(shù)的目標(biāo)點(diǎn)位從之前的2900點(diǎn)上調(diào)至3100點(diǎn)。高盛報(bào)告表示，韓國(guó)新政府似乎比許多投資者預(yù)期的更注重增長(zhǎng)。
1、國(guó)內(nèi)銀行間主要利率債收益率漲跌不一，但幅度均較小，市場(chǎng)關(guān)注中美貿(mào)易談判。國(guó)債期貨主力合約收盤兩升兩平，30年期主力合約漲0.35%，10年期主力合約漲0.09%。繼上周萬(wàn)億買斷式逆回購(gòu)操作后，央行公開市場(chǎng)周一開展1738億元7天期逆回購(gòu)操作，凈投放1738億元，銀行間市場(chǎng)資金愈發(fā)寬松。機(jī)構(gòu)稱，預(yù)計(jì)短期中美關(guān)稅談判小幅抬升風(fēng)險(xiǎn)偏好，基本面對(duì)債市仍有支撐。
2、日本政府正考慮回購(gòu)部分此前以低利率發(fā)行的超長(zhǎng)債券，此舉將與近期收益率急劇上升背景下其削減超長(zhǎng)債發(fā)行的既有計(jì)劃形成政策組合拳。此外，日本投資者4月凈賣出1.48萬(wàn)億日元德國(guó)主權(quán)債，為2014年以來(lái)最大單月減持規(guī)模；凈賣出1.07萬(wàn)億日元美國(guó)主權(quán)債，創(chuàng)去年10月以來(lái)最大減持。
3、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌4.15個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.993%，3年期美債收益率跌4.27個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.980%，5年期美債收益率跌4.39個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.079%，10年期美債收益率跌3.18個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.474%，30年期美債收益率跌2.99個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.939%。美債收益率的下行主要源于市場(chǎng)對(duì)即將進(jìn)行的美債拍賣的擔(dān)憂、供需關(guān)系的調(diào)整、投資者情緒的謹(jǐn)慎，以及美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策預(yù)期的相對(duì)穩(wěn)定。這些因素共同作用，促使資金流入美債市場(chǎng)，從而壓低了收益率。?
4、歐債收益率普遍下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.630%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.238%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.562%，意大利10年期國(guó)債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.485%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.142%。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)基本面表現(xiàn)疲軟。經(jīng)濟(jì)前景的不確定性促使投資者轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)資產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)債需求上升，收益率下行。
1、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨持平報(bào)3346.70美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.12%報(bào)36.91美元/盎司。美國(guó)關(guān)稅計(jì)劃引發(fā)市場(chǎng)通脹預(yù)期和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定擔(dān)憂，而歐洲央行縮減寬松政策可能重塑避險(xiǎn)資產(chǎn)吸引力。中美貿(mào)易談判及美國(guó)國(guó)債拍賣動(dòng)向進(jìn)一步影響資本流向。
2、國(guó)際油價(jià)走強(qiáng)，美油主力合約收漲1.24%，報(bào)65.38美元/桶；布倫特原油主力合約漲0.96%，報(bào)67.11美元/桶。中信期貨指出，歐佩克+維持減產(chǎn)政策及美國(guó)API原油庫(kù)存下降支撐油價(jià)，短期供需格局偏緊。?
3、首個(gè)再生金屬品種鑄造鋁合金期貨期權(quán)6月10日在上期所上市。首批上市合約包括AD2511、AD2512、AD2601至AD2605共7個(gè)連續(xù)月份合約，掛牌基準(zhǔn)價(jià)統(tǒng)一設(shè)定為18365元/噸。
1、香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超表示，香港將維持港元與美元掛鉤的聯(lián)系匯率，未來(lái)會(huì)加強(qiáng)香港作為全球離岸人民幣業(yè)務(wù)中心的主導(dǎo)地位；期望未來(lái)推出更多人民幣業(yè)務(wù)產(chǎn)品，令持有人民幣的海外投資者從中獲利，亦會(huì)致力加強(qiáng)港幣–人民幣雙柜臺(tái)模式交易，容許投資者以離岸人民幣購(gòu)買在港上市的人民幣計(jì)價(jià)股票。
2、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1838，較上一交易日上漲9個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1785。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1855，調(diào)貶10個(gè)基點(diǎn)。
3、中國(guó)外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)95.58，環(huán)比跌0.38，創(chuàng)2020年12月以來(lái)新低；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.23，環(huán)比跌0.35，創(chuàng)2023年7月以來(lái)新低；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)90.66，環(huán)比跌0.27。
4、美國(guó)貿(mào)易政策的不確定性對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生較大影響。紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.19%報(bào)99.01，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.22%報(bào)1.1420，英鎊兌美元漲0.18%報(bào)1.3550，澳元兌美元漲0.36%報(bào)0.6516，美元兌日元跌0.17%報(bào)144.61，美元兌瑞郎跌0.07%報(bào)0.8217，離岸人民幣對(duì)美元漲57.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1828。
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