1、4月份我國經(jīng)濟頂住壓力穩(wěn)定增長。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1%，服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增長6%，社會消費品零售總額增長5.1%。1-4月份，全國固定資產(chǎn)投資同比增長4%，扣除房地產(chǎn)開發(fā)投資后增長8%。數(shù)據(jù)還顯示，4月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.1%，比上月下降0.1個百分點；1-4月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.3%，新建商品房銷售面積下降2.8%。
2、國家統(tǒng)計局發(fā)布70城房價數(shù)據(jù)顯示，4月份，一、二線城市新房價格環(huán)比持平，三線城市略有下降，各線城市房價同比降幅均持續(xù)收窄。新房價格環(huán)比上漲城市有22個，比上月減少2個，上海、大連新房價格環(huán)比漲幅全國第一；二手房價環(huán)比上漲城市有5個，比上月減少5個，贛州二手房價環(huán)比漲幅居首。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉認(rèn)為，“小陽春”行情已經(jīng)過去，市場進入短暫的需求真空期。
3、商務(wù)部回應(yīng)美國調(diào)整芯片出口管制有關(guān)表述表示，美方發(fā)布有關(guān)指南后，中方通過中美經(jīng)貿(mào)磋商機制，在各層級與美方進行交涉溝通，要求美方糾偏糾錯。近日美方對指南新聞稿相關(guān)表述進行了調(diào)整，但指南本身的歧視性措施和扭曲市場本質(zhì)并沒有改變。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施。倘若美方一意孤行，繼續(xù)實質(zhì)性損害中方利益，中方必將采取堅決措施，維護自身正當(dāng)權(quán)益。
4、小米集團董事長兼CEO雷軍發(fā)布消息稱，小米自主研發(fā)設(shè)計的3nm制程手機SoC芯片“玄戒O1”將于5月22日正式亮相。這是中國大陸地區(qū)首次成功實現(xiàn)3nm芯片設(shè)計的突破，填補了大陸地區(qū)在先進制程芯片研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域的空白。同時，小米也成為繼蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科后，全球第四家可以自行設(shè)計3nm手機SoC芯片的科技企業(yè)。小米首款SUV小米YU7等多款新品將同步發(fā)布。
1、國家主席習(xí)近平近日對“十五五”規(guī)劃編制工作作出重要指示強調(diào)，要堅持科學(xué)決策、民主決策、依法決策，把頂層設(shè)計和問計于民統(tǒng)一起來，注重目標(biāo)任務(wù)和政策舉措的系統(tǒng)性整體性協(xié)同性，高質(zhì)量完成規(guī)劃編制工作。
2、習(xí)近平總書記在河南洛陽市考察調(diào)研，先后考察了洛陽軸承集團股份有限公司、白馬寺和龍門石窟，了解當(dāng)?shù)丶涌煜冗M制造業(yè)發(fā)展、加強歷史文化遺產(chǎn)保護利用、推動文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等情況。
3、印軍稱中國向巴基斯坦提供防空系統(tǒng)協(xié)助。外交部對此回應(yīng)稱，印度和巴基斯坦都是中國的重要鄰國，中方十分重視中印、中巴關(guān)系。我們始終秉持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，發(fā)展所有同所有周邊鄰國的關(guān)系。
4、工信部等九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進科技服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，提出要引導(dǎo)科技服務(wù)機構(gòu)專業(yè)化、市場化、平臺化、國際化發(fā)展，建設(shè)國家統(tǒng)一技術(shù)交易服務(wù)平臺，加強標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建設(shè)科技服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)。
5、最高人民法院等七部門印發(fā)文件，將聯(lián)合建立完善信息共享、聯(lián)合調(diào)研、典型案例發(fā)布等制度，推動與勞動者權(quán)益密切相關(guān)的法律法規(guī)及政策文件的制定修改。推動平臺企業(yè)與新就業(yè)形態(tài)勞動者開展常態(tài)化協(xié)商，健全勞動者權(quán)益協(xié)商協(xié)調(diào)機制。
1、證監(jiān)會副主席李明在深交所2025全球投資者大會上發(fā)表致辭表示，投資中國意味著更高的確定性。目前A股估值水平仍處于相對低位，滬深300市盈率12.6，明顯低于境外市場主要指數(shù)，配置價值進一步凸顯。他強調(diào)，證監(jiān)會將于近期出臺深化科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板改革政策措施，為企業(yè)創(chuàng)新成長提供更加適配、更加包容的制度支撐。
2、周一A股窄幅整理，并購重組概念股批量漲停，航運港口、可控核聚變板塊漲幅居前，機器人、醫(yī)藥板塊調(diào)整。截止收盤，上證指數(shù)持平報3367.58點，深證成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.33%；北證50漲超2%，創(chuàng)歷史最高收盤點位。市場成交額1.12萬億元。中信證券表示，隨著2024年以來我國并購重組支持政策持續(xù)加碼，A股市場有望迎來并購重組大時代。
3、港股三大指數(shù)小幅下跌，恒生指數(shù)收盤跌0.05%報23332.72點，連跌三日。醫(yī)藥股表現(xiàn)活躍，蘋果概念股承壓。泡泡瑪特漲近6%再創(chuàng)歷史新高。阿里巴巴跌超3%。南向資金凈買入84.59億港元，建設(shè)銀行、中國移動均獲凈買入超8億港元。華泰證券指出，依然看好港股相對全球市場的收益表現(xiàn)。
4、貴州茅臺2024年度股東大會周一正式召開，茅臺管理層回應(yīng)了包括產(chǎn)品價格、新規(guī)挑戰(zhàn)、國際化戰(zhàn)略、未來增長等多個熱點話題。針對投資者對白酒行業(yè)的擔(dān)憂，茅臺集團董事長張德芹稱，應(yīng)該讓中國白酒回歸初心。茅臺代總經(jīng)理王莉指出，穿越本輪白酒行業(yè)周期，關(guān)鍵是要保持堅定的信心和定力，并高效科學(xué)執(zhí)行系列戰(zhàn)略舉措。
5、據(jù)財聯(lián)社，金融監(jiān)管總局已批復(fù)同意新華保險參與第三批保險資金長期投資改革試點。另外，中郵保險資產(chǎn)等多家保險機構(gòu)也正在積極爭取保險資金長期投資三期試點資格。
6、零跑汽車第一季度交出亮眼成績單，營收同比增長187.1%至100.2億元，遠超市場預(yù)期。毛利率達到 14.9%，創(chuàng)歷史新高。歸母凈虧損1.3億元，較去年同期虧損10.1億元大幅收窄。
7、寧德時代公告，公司全球發(fā)售約1.356億股H股，募集資金凈額353.3億港元。公司股票將于5月20日正式掛牌交易。昨日晚間，寧德時代暗盤交易收漲超8%。
8、消息人士稱，因新股認(rèn)購需求強勁，恒瑞醫(yī)藥H股發(fā)行于周一提前一天結(jié)束認(rèn)購。5月23日，恒瑞醫(yī)藥將正式在港上市。
1、新一輪存款利率下調(diào)即將落地。據(jù)證券時報，5月20日起多家國有大行及部分股份行將再度下調(diào)人民幣存款掛牌利率。某國有大行人士稱，該行活期存款掛牌利率將下調(diào)5BP至0.05%，整存整取定期存款掛牌利率下調(diào)15BP至25BP，部分協(xié)定存款和通知存款也將下調(diào)10BP至15BP。
2、據(jù)國家發(fā)改委，自5月19日24時起，國內(nèi)汽、柴油零售價每噸分別下調(diào)230元、220元。對應(yīng)92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別下調(diào)0.18元、0.19元、0.19元。本輪調(diào)價后，車主加滿一箱50L的92號汽油將節(jié)省9元。
3、據(jù)財聯(lián)社，繼廣州傳出上調(diào)首套房貸利率消息后，廈門多家銀行近期已將首套房貸利率下限上調(diào)5bp，由LPR-50BP調(diào)整為LPR-45BP。有銀行人士表示，此輪調(diào)整從5月17日開始執(zhí)行。
4、中國證券業(yè)協(xié)會近期起草了關(guān)于券商另類子公司及私募子公司管理規(guī)范的適用意見，明確了兩類子公司管理規(guī)范中需進行臨時報告的對公司經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響的情形或事件的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和報送要求。
1、英偉達CEO黃仁勛發(fā)布一系列AI硬件和軟件套件，包括即將推出的GB300系統(tǒng)、桌面級DGX Spark AI工作站、Lepton云平臺，以及AI基礎(chǔ)設(shè)施互連技術(shù)。英偉達還重金投入汽車行業(yè)，計劃今年實現(xiàn)端到端自動駕駛。黃仁勛稱，未來AI將無處不在，而英偉達已成為AI基礎(chǔ)設(shè)施公司。他認(rèn)為，機器人將成為下一個價值數(shù)萬億美元的產(chǎn)業(yè)。
2、消息稱英偉達正在就投資量子計算初創(chuàng)公司PsiQuantum進行深入談判，后者正尋求以60億美元的投前估值籌集資金。這將是英偉達首次投資物理量子計算機公司，標(biāo)志著其在量子計算領(lǐng)域立場的轉(zhuǎn)變。
3、《紐約時報》援引消息人士報道稱，美國白宮及國會官員在過去數(shù)個月來一直審查蘋果與阿里巴巴的AI合作計劃，因蘋果希望將人工智能Apple Intelligence引入中國，而阿里巴巴是合作伙伴之一。
4、華為首款搭載鴻蒙5操作系統(tǒng)的手機nova 14系列正式發(fā)布，起售價是2699元。此外，首次應(yīng)用鴻蒙操作系統(tǒng)的個人電腦正式發(fā)布，包括首款鴻蒙折疊屏電腦MateBook Fold非凡大師以及MateBook Pro，售價分別為23999元起和7999元起。
5、芯片巨頭高通宣布將重返數(shù)據(jù)中心CPU賽道，推出專為數(shù)據(jù)中心設(shè)計的定制化CPU。高通全新CPU將采用英偉達NVLink Fusion技術(shù)，實現(xiàn)與英偉達GPU的直接高速互聯(lián)。
6、據(jù)知情人士透露，臺積電計劃很快提高先進制造節(jié)點的價格。其中，2nm工藝晶圓的價格將較此前上漲10%；4nm的價格提高10%，最高可能提高30%。
7、AMD宣布作價30億美元出售旗下ZT Systems的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施制造業(yè)務(wù)，以集中資源打造高性能“CPU + GPU + 軟件架構(gòu)”AI開發(fā)者全棧專屬平臺。
8、消息人士透露，豐田工業(yè)計劃接受豐田汽車410億美元的收購要約，最快將于5月正式宣布這一決定。
9、消息人士透露，日本制鐵計劃向美國鋼鐵公司投入總計140億美元，其中包括投資40億美元用于新建一座鋼廠，前提是特朗普政府批準(zhǔn)其收購交易。
10、據(jù)每日經(jīng)濟新聞，中信建投研究發(fā)展部負(fù)責(zé)人（研究所所長）武超則已升任中信建投證券黨委委員。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，武超則未來有望升職，成為中信建投執(zhí)委會成員，加入高管序列。
1、美國總統(tǒng)特朗普和俄羅斯總統(tǒng)普京5月19日進行通話，共持續(xù)2個多小時。普京在通話結(jié)束后發(fā)表聲明表示，俄方將提出建議并愿意與烏克蘭方面共同就未來可能達成的和平條約起草備忘錄。俄總統(tǒng)助理烏沙科夫稱，不排除兩國元首舉行面對面會晤可能性。
2、美國總統(tǒng)特朗普的減稅法案在眾議院預(yù)算委員會的投票中獲得通過，此前投反對票的四名議員這次選擇了棄權(quán)。特朗普希望在7月4日前簽署成法，眾議院議長正力推法案在5月26日前獲得通過。
3、美聯(lián)儲副主席杰斐遜表示，美聯(lián)儲必須確保因華盛頓政策變化而引發(fā)的價格上漲不會演變?yōu)槌掷m(xù)性的通脹壓力。對于穆迪下調(diào)美國信用評級，杰斐遜回應(yīng)稱，這一決定不會改變美聯(lián)儲的職責(zé)和立場。
4、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯承認(rèn)，投資者正在審視其美國資產(chǎn)投資策略，但他指出目前尚未看到資金大規(guī)模撤離的跡象。他表示，當(dāng)前 “經(jīng)濟表現(xiàn)非常好”，貨幣政策處于良好位置，美聯(lián)儲有足夠時間權(quán)衡下一步利率政策。
5、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克警告稱，通脹正在朝著令人不安的方向發(fā)展。他重申預(yù)計今年將降息一次，穆迪下調(diào)美國評級可能對尋求借款的美國公司和家庭產(chǎn)生負(fù)面影響。
6、美國咨商會最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國4月領(lǐng)先經(jīng)濟指數(shù)大幅下跌1%，降至99.4點，為自2023年3月以來的最大月度跌幅。根據(jù)咨商會最新預(yù)測，2025年美國實際GDP增速將由去年的2.8%放緩至1.6%。
7、歐盟委員會發(fā)布春季經(jīng)濟展望報告，下調(diào)歐洲經(jīng)濟增長預(yù)期，因全球貿(mào)易前景趨弱和美國貿(mào)易政策不確定性增加影響。報告預(yù)測，2025年歐元區(qū)GDP將增長0.9%，2026年將增長1.4%，去年11月預(yù)測分別為增長1.3%和1.6%。
8、在英國“脫歐”后首次雙邊峰會，英歐雙方簽署一項為期12年的新漁業(yè)協(xié)議。英歐同意對接各自的碳排放交易體系，英國鋼鐵出口將獲得“定制”協(xié)議，以規(guī)避歐盟新規(guī)及關(guān)稅。雙方還達成一項安全與防務(wù)協(xié)議。
9、隨著價格壓力緩解和中美貿(mào)易緊張局勢暫時緩和，澳洲聯(lián)儲有望年內(nèi)第二次降息，盡管澳洲聯(lián)儲委員會將對未來的政策路徑保持謹(jǐn)慎。經(jīng)濟學(xué)家和貨幣市場預(yù)計，澳洲聯(lián)儲將于周二宣布降息25個基點至3.85%。
10、在日本米價暴漲之際，日本農(nóng)林水產(chǎn)大臣江藤拓竟稱，自己從不買米，家中米多到“可以出售”。此言引發(fā)日本民眾及在野黨激烈批評。江藤拓隨即表示撤回發(fā)言并道歉，但無意辭職。最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月11日當(dāng)周，日本5公斤裝大米均價漲至4268日元，再創(chuàng)新高。
11、日本政府正在創(chuàng)建外國人入境前的在線審查制度。該制度將參照美國旅游授權(quán)電子系統(tǒng)（ESTA）建立“日本版ESTA”，力爭在2028年度內(nèi)啟用。適用對象為短期簽證免簽國家及地區(qū)。
12、英國政府宣布，將從明年起對“先買后付”行業(yè)實施全面監(jiān)管升級，推動該領(lǐng)域監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與其他消費信貸產(chǎn)品接軌。
1、美國三大股指小幅收漲，道指漲0.32%報42792.07點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%報5963.6點，錄得六連漲，納指漲0.02%報19215.46點。聯(lián)合健康集團漲超8%，默克漲逾1%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.09%，特斯拉跌超2%，蘋果跌逾1%。中概股漲跌不一，禾賽科技漲超10%，小牛電動跌逾12%。 盡管穆迪上周五下調(diào)了美國主權(quán)信用評級，但投資者對美國經(jīng)濟基本面和政策方向的長期信心未受短期評級變化的嚴(yán)重影響。
2、歐洲主要股市表現(xiàn)分化，投資者情緒受多重因素影響。得益于多家公司財報表現(xiàn)良好，斯托克歐洲600指數(shù)小幅上漲0.1%。德國DAX指數(shù)漲0.7%報23934.98點，創(chuàng)收盤歷史新高。Sycomore AM首席投資官指出，在美國市場有些令人不安之際，歐洲市場從多元化角度來看是最具吸引力的市場之一。
3、摩根士丹利策略師邁克爾·威爾遜表示，投資者應(yīng)該買入因上周五信用評級下調(diào)而下跌的任何美股，因為與中國的貿(mào)易休戰(zhàn)降低了經(jīng)濟衰退的可能性。最近利潤上調(diào)也預(yù)示著股市將進一步上漲，即使未來幾個月的貿(mào)易數(shù)據(jù)略顯疲弱。
4、高盛最新研究發(fā)現(xiàn)，蘋果公司等“科技七巨頭”的股票當(dāng)前集體估值已跌至七年來最低水平。高盛策略師大衛(wèi)·科斯汀認(rèn)為，短期內(nèi)較輕的倉位配置、相比過去兩年更便宜的估值，以及一季度財報后重燃的AI熱情，可能推動七巨頭股價回升。
5、據(jù)《奧馬哈世界先驅(qū)報》報道，在伯克希爾·哈撒韋公司2026年的股東大會上，“股神”沃倫·巴菲特將不再上臺回答問題，而是坐在臺下的公司董事會旁邊，屆時他的接班人格雷格?阿貝爾將負(fù)責(zé)問答環(huán)節(jié)。
6、穆迪評級下調(diào)了包括美國銀行和摩根大通在內(nèi)的一些大型銀行的存款評級，理由是上周五美國主權(quán)信用評級被下調(diào)，以及政府支持這些銀行的能力減弱。
1、國內(nèi)債市方面，國債期貨收盤全線上漲，30年期主力合約漲0.37%。銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行，30年期國債收益率下行近3bp。央行在公開市場連續(xù)凈投放，后續(xù)還有國庫現(xiàn)金定存招標(biāo)和MLF將續(xù)做等支撐，都令市場情緒趨于穩(wěn)定。央行周一開展1350億元逆回購操作，單日凈投放920億元。
2、財政部發(fā)布通知稱，為支持國債做市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供求關(guān)系的國債收益率曲線，財政部決定在5月20日開展國債做市支持操作。
3、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，4月，境外機構(gòu)投資者凈買入境內(nèi)債券3015億元人民幣。另據(jù)央行上?？偛颗叮刂?月末，境外機構(gòu)持有銀行間市場債券4.44萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.7%。
4、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌2.5個基點報3.97%，3年期美債收益率跌2.51個基點報3.951%，5年期美債收益率跌2.64個基點報4.061%，10年期美債收益率跌2.77個基點報4.449%，30年期美債收益率跌3.27個基點報4.904%。
5、歐洲主要國債市場持穩(wěn)，抹去早些時候在由美債驅(qū)動下的跌幅。歐洲央行管委穆勒稱，不能排除進一步降息的可能性，但必須保持謹(jǐn)慎。英國10年期國債收益率上漲逾1bp，德國、法國、意大利、葡萄牙10年期國債收益率基本持平。
1、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.41%報3232.20美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.44%報32.50美元/盎司。受穆迪下調(diào)美國主權(quán)信用評級影響，全球市場避險情緒升溫，黃金和白銀價格顯著上揚。黃金因其保值屬性受關(guān)注，白銀則憑借工業(yè)用途和關(guān)聯(lián)性成為吸納資金對象。
2、國際油價走強，美油主力合約收漲0.29%，報62.15美元/桶；布倫特原油主力合約漲0.17%，報65.52美元/桶。分析師指出，全球經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期增強及需求逐步回升是推動油價上揚的主要原因。
3、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期錫漲0.98%報32960.00美元/噸，LME期銅漲0.81%報9516.00美元/噸。近期美國通脹壓力緩解、美聯(lián)儲主席鮑威爾調(diào)整策略、中美經(jīng)貿(mào)利好及庫存變化等多因素下，市場走勢分化，鋁因庫存去化表現(xiàn)偏強。
4、券商中國援引媒體報道稱，中財期貨董事長邊錫明及其所屬中財期貨公司，最近成為中國最大的銅多頭，積累了近10億美元的押注。過去兩年，邊錫明投資中國黃金期貨引發(fā)轟動，在金價創(chuàng)紀(jì)錄的上漲過程中獲利約15億美元。
1、外匯局公布4月外匯收支形勢顯示，境內(nèi)外匯供求基本平衡，跨境資金總體呈現(xiàn)凈流入，外資配置人民幣資產(chǎn)意愿持續(xù)向好。4月企業(yè)、個人等非銀行部門跨境資金凈流入173億美元，其中，外資凈增持境內(nèi)債券109億美元，4月下旬投資境內(nèi)股票轉(zhuǎn)為凈買入。
2、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2125，較上一交易日下跌88個基點，夜盤收報7.2155。人民幣對美元中間價報7.1916，較上一交易日調(diào)升22個基點。
3、在美日財長本周關(guān)稅談判前夕，對沖基金和長期投資者正重新建立押注日元升值的頭寸，創(chuàng)下五年高位，而且期權(quán)市場也顯示出投資者對日元升值的預(yù)期。
4、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.60%報100.37，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.72%報1.1243，英鎊兌美元漲0.62%報1.3362，澳元兌美元漲0.85%報0.6458，美元兌日元跌0.55%報144.8455，美元兌加元跌0.14%報1.3951，美元兌瑞郎跌0.35%報0.8346，美元兌人民幣漲0.06%報7.2143。離岸人民幣對美元收盤報7.2143，較上一交易日下跌44個基點。
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