//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、國(guó)家主席習(xí)近平在上?？疾鞎r(shí)強(qiáng)調(diào)，上海承擔(dān)著建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新中心的歷史使命，要搶抓機(jī)遇，以服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略為牽引，不斷增強(qiáng)科技創(chuàng)新策源功能和高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能，加快建成具有全球影響力的科技創(chuàng)新高地。
2、外交部回應(yīng)“美財(cái)長(zhǎng)稱關(guān)稅戰(zhàn)升級(jí)的責(zé)任在中方”：中方多次闡明關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)沒(méi)有贏家；這場(chǎng)關(guān)稅戰(zhàn)是美方發(fā)起的，如果美方想通過(guò)對(duì)話談判解決問(wèn)題，就應(yīng)該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎(chǔ)上同中方開(kāi)展對(duì)話。
3、險(xiǎn)資入市又有了新進(jìn)展。新華保險(xiǎn)擬出資不超過(guò)100億元認(rèn)購(gòu)由國(guó)豐興華（北京）私募基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立的私募基金的份額。該基金成立規(guī)模為200億元，新華保險(xiǎn)與中國(guó)人壽擬各出資100億元認(rèn)購(gòu)私募基金份額。該基金投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。
4、截至4月30日，A股已有5402家上市公司披露2024年年報(bào)：全年?duì)I收71.92萬(wàn)億元，同比下降0.23%；歸母凈利潤(rùn)5.21萬(wàn)億元，同比下降2.98%。其中4029家實(shí)現(xiàn)盈利（占比75%），2567家歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)（48%），含548家增幅超100%、359家增50%-100%、1660家低增速（<50%）。2835家公司凈利潤(rùn)同比下滑。
5、一季度5399家公司披露季報(bào)：營(yíng)收16.83萬(wàn)億元（同比降0.38%），歸母凈利潤(rùn)1.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.47%。4078家盈利（占比76%），2956家凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)（占比55%），其中764家增幅超100%、474家增50%-100%、1718家低增速（<50%）。負(fù)增長(zhǎng)企業(yè)降至2443家（45.6%），盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
// 國(guó)內(nèi)宏觀 //
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1、商務(wù)部就波音公司飛回?cái)M交付飛機(jī)答記者問(wèn)指出，美方揮舞關(guān)稅大棒嚴(yán)重沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，擾亂國(guó)際航空運(yùn)輸市場(chǎng)，很多企業(yè)無(wú)法開(kāi)展正常貿(mào)易投資活動(dòng)，中國(guó)的相關(guān)航空公司、美國(guó)波音公司都深受其害。中方愿繼續(xù)支持兩國(guó)企業(yè)開(kāi)展正常的商業(yè)合作，希美方能傾聽(tīng)企業(yè)的呼聲，為企業(yè)正常貿(mào)易投資活動(dòng)創(chuàng)造穩(wěn)定可預(yù)期的環(huán)境。
2、駐滬中央金融機(jī)構(gòu)支持上海建設(shè)國(guó)際金融中心座談會(huì)召開(kāi)，中央金融委員會(huì)辦公室主任何立峰在會(huì)上指出，在確保金融安全的前提下持續(xù)強(qiáng)化上海金融開(kāi)放樞紐門戶功能，增強(qiáng)人民幣資產(chǎn)全球配置中心、風(fēng)險(xiǎn)管理中心地位，推動(dòng)上海國(guó)際金融中心建設(shè)不斷實(shí)現(xiàn)新突破新提升。
3、為確?！拔逡弧奔倨谇昂笫袌?chǎng)流動(dòng)性充裕，央行近日加大資金投放力度，4月27日至29日連續(xù)三日凈投放共計(jì)3130億元，上周公開(kāi)市場(chǎng)全口徑凈投放8640億元，其中包括6000億元MLF操作。專家認(rèn)為，此舉旨在對(duì)沖政府債供給高峰對(duì)流動(dòng)性的壓力，維護(hù)資金面穩(wěn)定。預(yù)計(jì)5月流動(dòng)性將持續(xù)寬松，央行將繼續(xù)通過(guò)MLF、逆回購(gòu)等工具提供中長(zhǎng)期流動(dòng)性支持，不排除降準(zhǔn)降息的可能性，以配合財(cái)政政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
4、央行數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度全國(guó)新發(fā)放商業(yè)性個(gè)人住房貸款加權(quán)平均利率為3.11%。此次是央行第三次披露該數(shù)據(jù)，2024年三季度和四季度全國(guó)新發(fā)放商業(yè)性個(gè)人住房貸款加權(quán)平均利率分別為3.33%和3.10%。
5、國(guó)家發(fā)改委等三部門集中開(kāi)展市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘清理整治行動(dòng)，為期半年。本次清理整治的重點(diǎn)主要包括國(guó)家層面已放開(kāi)但地方仍在審批、審批依據(jù)法律效力不足、行業(yè)壁壘造成準(zhǔn)入規(guī)則不平等、政府監(jiān)管能力不足不敢進(jìn)行審批、審批權(quán)下放形成區(qū)域間市場(chǎng)壁壘等15類情形。
6、人社部表示，將持續(xù)深化改革，包括穩(wěn)妥推進(jìn)延遲法定退休年齡改革、制定提前領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)老金相關(guān)辦法、擴(kuò)大職業(yè)傷害保障試點(diǎn)等。
7、央行召開(kāi)落實(shí)金融“五篇大文章”總體統(tǒng)計(jì)制度動(dòng)員部署會(huì)議。會(huì)議要求，金融機(jī)構(gòu)要認(rèn)真落實(shí)金融“五篇大文章”相關(guān)統(tǒng)計(jì)制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本單位資源，加強(qiáng)相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)格落實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量主體責(zé)任，強(qiáng)化源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，形成從業(yè)務(wù)到統(tǒng)計(jì)的全鏈條工作保障。??
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)集體下跌，電力股大幅調(diào)整，白酒、免稅店題材跌幅靠前；PEEK材料、人形機(jī)器人概念股爆發(fā)，算力產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)反彈。截至收盤，上證指數(shù)跌0.05%報(bào)3286.65點(diǎn)，深證成指跌0.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%。市場(chǎng)成交1.04萬(wàn)億元，上日為1.08萬(wàn)億元。
2、香港恒生指數(shù)漲0.16%報(bào)22008.11點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.62%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.15%。醫(yī)藥、科技、汽車股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，阿里健康漲逾7%領(lǐng)漲藍(lán)籌，地平線機(jī)器人漲逾13%，蔚來(lái)漲近5%。匯豐控股績(jī)后漲逾3%，擬回購(gòu)不超過(guò)30億美元股票。大市成交1776.58億港元，南向資金凈賣出64.24億港元，盈富基金遭凈賣出36.89億港元最多，美團(tuán)獲凈買入12.52億港元居首。
3、港交所與香港證監(jiān)會(huì)就“中概股回流意向”已與部分相關(guān)企業(yè)進(jìn)行接觸。此外，為吸引更多來(lái)自不同地區(qū)的企業(yè)來(lái)港上市，香港證監(jiān)會(huì)和港交所正推進(jìn)全面的上市制度檢討，將進(jìn)一步便利新興產(chǎn)業(yè)公司和海外企業(yè)在港上市。
4、國(guó)有六大銀行一季報(bào)集體披露。一季度，國(guó)有六大銀行歸母凈利潤(rùn)增速顯著分化，呈現(xiàn)“兩升四降”的格局，農(nóng)業(yè)銀行以2.2%的增速奪魁。不良貸款率整體可控，郵儲(chǔ)銀行為0.91%，繼續(xù)保持優(yōu)秀水平。撥備覆蓋率升降不一。資本補(bǔ)充計(jì)劃加速落地，政策注資夯實(shí)基礎(chǔ)，郵儲(chǔ)銀行、交通銀行通過(guò)定增后有望提升。
5、A股五大上市險(xiǎn)企一季度成績(jī)單出爐。一季度，五大上市險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)841.76億元，同比增長(zhǎng)1.4%。具體來(lái)看，五大上市險(xiǎn)企歸母凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)分化，整體呈“三升兩降”態(tài)勢(shì)。中國(guó)人保、中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，中國(guó)平安、中國(guó)太保凈利潤(rùn)有所下滑。
6、截至一季度末，有224家上市公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了36家券商的身影。券商重倉(cāng)股持倉(cāng)數(shù)量合計(jì)為40.99億股，持倉(cāng)市值合計(jì)為410.28億元。在持倉(cāng)變化方面，一季度券商的操作較為活躍，新進(jìn)持有96只個(gè)股，增持48只個(gè)股，減持70只個(gè)股，重點(diǎn)布局電力設(shè)備、化工、機(jī)械設(shè)備等板塊。
7、中基協(xié)披露，截至2025年3月底，我國(guó)境內(nèi)公募基金管理機(jī)構(gòu)共163家，其中基金管理公司148家，取得公募資格的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)15家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)32.22萬(wàn)億元。
8、中證指數(shù)公司計(jì)劃于4月30日發(fā)布中證港股通價(jià)值策略指數(shù)與中證港股通成長(zhǎng)策略指數(shù)，旨在落實(shí)國(guó)家政策，吸引中長(zhǎng)期資金入市，構(gòu)建“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”生態(tài)系統(tǒng)。
// 產(chǎn)經(jīng)動(dòng)態(tài) //
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1、交通運(yùn)輸部召開(kāi)專題會(huì)議指出，今年“五一”假期，預(yù)計(jì)全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量將再創(chuàng)歷史同期新高。
2、2025年“五一”假期臨近，中國(guó)入境旅游市場(chǎng)迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。國(guó)家移民管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，“五一”假期全國(guó)口岸日均出入境客流預(yù)計(jì)達(dá)215萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)27%。攜程數(shù)據(jù)顯示，入境游訂單量同比激增173%，中日游客“雙向奔赴”成亮點(diǎn)。同時(shí)，“反向旅游”趨勢(shì)帶火縣域旅游市場(chǎng)。游客開(kāi)始選擇冷門“小城”游，“做減法”旅游模式成新趨勢(shì)。
3、國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布通知，2025年底前基本實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)全覆蓋，全面開(kāi)展連續(xù)結(jié)算運(yùn)行。國(guó)家發(fā)改委印發(fā)電力輔助服務(wù)規(guī)則提出，在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)運(yùn)行的地區(qū)，適當(dāng)放寬市場(chǎng)限價(jià)，引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)調(diào)峰功能。
4、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)8萬(wàn)家規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)調(diào)查顯示，一季度，文化企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33939億元，同比增長(zhǎng)6.2%。
5、自然資源部數(shù)據(jù)顯示，初步核算，一季度海洋生產(chǎn)總值2.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.7%。
6、海南印發(fā)通知，積極支持創(chuàng)新藥械在醫(yī)療機(jī)構(gòu)推廣使用，推動(dòng)符合條件的創(chuàng)新藥械納入醫(yī)保目錄。
7、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)市場(chǎng)L2級(jí)及以上功能滲透率將達(dá)62%，較2024年顯著提升，高速NOA與城市NOA分別達(dá)到10.8%和9.9%。預(yù)計(jì)2027-2028年，城市NOA增速將反超高速NOA。
// 公司要聞 //
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1、騰訊重組混元大模型研發(fā)體系，成立大語(yǔ)言模型部、多模態(tài)模型部?jī)蓚€(gè)新部門。
2、中國(guó)石化回應(yīng)“一季度投資收益同比下降69.9%至16.47億元、虧損38.25億元”時(shí)表示，系衍生品業(yè)務(wù)結(jié)算在會(huì)計(jì)上的體現(xiàn)。
3、匯豐控股公布，今年第一季度稅前利潤(rùn)下降25%至95億美元，原因是計(jì)入了與加拿大和阿根廷的業(yè)務(wù)處置相關(guān)的一次性費(fèi)用。該行還宣布了一項(xiàng)30億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
4、上汽集團(tuán)尚界整車生產(chǎn)和電池配套項(xiàng)目落戶臨港新片區(qū)，首款車型秋季上市。
5、“五一”假期期間，滴滴將發(fā)放超4億元司機(jī)補(bǔ)貼，推出十余重福利，助力司機(jī)多接多賺。
6、幸福航空停航新進(jìn)展：五一假期航班全部取消，員工已放假。
// 海外宏觀 //
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1、美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克表示，10%的關(guān)稅實(shí)際上不會(huì)改變商品價(jià)格；不會(huì)透露幾乎達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的國(guó)家的名字；庫(kù)克希望在美國(guó)生產(chǎn)iPhone，他需要機(jī)器人；市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅影響的解讀存在誤讀。美國(guó)制造的汽車制造商將在進(jìn)口零部件時(shí)，按照這些汽車的價(jià)值獲得15%的抵扣額度；所有在美國(guó)完成組裝且含有85%本土零部件含量的汽車將免征關(guān)稅；這將幫助國(guó)內(nèi)汽車制造商將供應(yīng)鏈遷移到美國(guó)。
2、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特表示，美將在接下來(lái)幾周內(nèi)與至少17個(gè)合作伙伴進(jìn)行會(huì)談；有很大機(jī)會(huì)在稅收法案中看到所得稅減免，關(guān)稅收入或可用于減稅；美國(guó)總統(tǒng)已會(huì)晤國(guó)內(nèi)外汽車制造商，希望給予汽車制造商創(chuàng)造就業(yè)的機(jī)會(huì)。
3、全球最大主權(quán)財(cái)富基金挪威主權(quán)財(cái)富基金“掌舵者”Nicolai Tangen表示，全球經(jīng)濟(jì)似乎正在走向分裂，這給當(dāng)前市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@可能同時(shí)造成低增長(zhǎng)和高通脹的局面。
4、今年一季度，全球投資者持續(xù)拋售ESG可持續(xù)基金，凈流出額高達(dá)86億美元，遠(yuǎn)超歷史上任何時(shí)期。其中，歐洲投資者更是首次成為凈賣家，為2018年有數(shù)據(jù)紀(jì)錄以來(lái)的首次。
5、美國(guó)3月JOLTs職位空缺719.2萬(wàn)人，預(yù)期748萬(wàn)人，前值從756.8萬(wàn)人修正為748萬(wàn)人。
6、美國(guó)4月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)86，為2020年5月以來(lái)新低，預(yù)期87.5，前值從92.9修正為93.9；現(xiàn)況指數(shù)133.5，前值134.5；預(yù)期指數(shù)54.4，前值65.2。
7、美國(guó)2月S&P/CS20座大城市未季調(diào)房?jī)r(jià)指數(shù)同比升4.50%，預(yù)期升4.70%，前值升4.67%。
8、美國(guó)2月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.3%，前值從升0.2%修正為升0.3%；同比升3.9%，前值從升4.8%修正為升5.0%。
9、歐元區(qū)4月工業(yè)景氣指數(shù)-11.2，預(yù)期-10.1，前值從-10.6修正為-10.7；經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)93.6，預(yù)期94.5，前值從95.2修正為95.0。
10、德國(guó)5月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) -20.6，預(yù)期-26，前值由-24.5修正為-24.3。
// 海外股市 //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.75%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.58%，納指漲0.55%?；裟犴f爾國(guó)際漲超5%，宣偉漲逾4%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲0.44%，特斯拉漲超2%，臉書(shū)漲0.85%。中概股漲跌不一，禾賽科技漲超18%，大全新能源跌逾13%。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克表示，已與一個(gè)匿名國(guó)家達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，且美國(guó)總統(tǒng)透露與印度的關(guān)稅談判進(jìn)展順利。此外，美國(guó)總統(tǒng)計(jì)劃簽署行政令，豁免部分汽車制造商的關(guān)稅，這些消息提振了市場(chǎng)信心。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.69%報(bào)22425.83點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.24%報(bào)7555.87點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.55%報(bào)8463.46點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，其中，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.65%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.92%，印度SENSEX30指數(shù)漲0.09%。日本股市因假期休市。
4、特斯拉Semi電動(dòng)半掛卡車量產(chǎn)計(jì)劃有所調(diào)整，預(yù)計(jì)今年底開(kāi)始生產(chǎn)，明年提速。
5、消息稱英偉達(dá)打算在中國(guó)作為獨(dú)立公司運(yùn)營(yíng)，將通過(guò)與中國(guó)國(guó)內(nèi)公司建立合資企業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)分拆。對(duì)此，英偉達(dá)回應(yīng)稱，此傳聞為假消息。
6、零售巨頭沃爾瑪通知中國(guó)供應(yīng)商恢復(fù)出貨并表示，新進(jìn)口關(guān)稅的成本將由美國(guó)客戶承擔(dān)。
7、保時(shí)捷披露的財(cái)報(bào)顯示，2025年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收88.6億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7.6億歐元，均不及市場(chǎng)預(yù)期。另外，保時(shí)捷還下調(diào)了對(duì)2025年的一系列業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，并警告稱，美國(guó)關(guān)稅帶來(lái)不確定性。
8、通用汽車一季度營(yíng)收440億美元，同比增長(zhǎng)2.3%；調(diào)整后息稅前利潤(rùn)為35億美元，同比下降9.8%。因美國(guó)政府關(guān)稅暫停指引，公司凍結(jié)股票回購(gòu)。此外， 通用汽車因引擎故障風(fēng)險(xiǎn)召回58萬(wàn)輛卡車。
9、可口可樂(lè)第一季度可比每股收益0.73美元，預(yù)估0.72美元；第一季度單位箱銷量增長(zhǎng)2%，預(yù)估增長(zhǎng)0.08%；可口可樂(lè)仍然預(yù)測(cè)全年可比每股收益增長(zhǎng)2%至3%。
10、超微電腦更新第三財(cái)季業(yè)績(jī)指引，第三財(cái)季調(diào)整后每股收益初步數(shù)據(jù)為0.29-0.31美元，預(yù)期0.53美元。
11、聯(lián)合包裹一季度營(yíng)收215億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為17億美元；預(yù)計(jì)今年將裁員2萬(wàn)人并關(guān)閉部分設(shè)施。
12、SNAP第一季度每股收益-0.08美元，預(yù)期-0.13美元；營(yíng)收13.6億美元，預(yù)期13.5億美元；凈利潤(rùn)-1.4億美元，預(yù)期-2.3億美元。
13、輝瑞公布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，營(yíng)收137.15億美元，同比下降8%，預(yù)估140.1億美元；凈利潤(rùn)29.67億美元，同比下降5%；調(diào)整后攤薄后每股收益為0.92美元，同比增長(zhǎng)12%。
14、瑞幸咖啡董事長(zhǎng)、CEO郭謹(jǐn)一不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，將繼續(xù)留任公司首席執(zhí)行官及董事。同時(shí)，董事會(huì)已批準(zhǔn)黎輝重新加入董事會(huì)并擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)的任命。黎輝現(xiàn)任大鉦資本董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，大鉦資本為瑞幸咖啡最大股東。
// 債券 //
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1、【債市綜述】國(guó)債期貨收盤集體上漲，30年期主力合約漲0.69%，銀行間主要利率債收益率紛紛下行。央行在公開(kāi)市場(chǎng)連續(xù)凈投放，銀行間市場(chǎng)資金面總體平穩(wěn)。存款類機(jī)構(gòu)隔夜和七天質(zhì)押式回購(gòu)利率一降一升，前者下行超5個(gè)bp，后者因跨月原因上行超3個(gè)bp。交易員表示，五一長(zhǎng)假將至，在央行的呵護(hù)下，資金面無(wú)憂，市場(chǎng)也在等待降息降準(zhǔn)等政策落地。??
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.32%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.61%。其中，中旗轉(zhuǎn)債漲13.12%漲幅最大，東時(shí)轉(zhuǎn)債跌3.29%跌幅居首。
3、國(guó)家發(fā)改委下達(dá)今年第二批810億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，繼續(xù)大力支持消費(fèi)品以舊換新。
4、【債券重大事件】①“22南京軟科MTN002”、“23中電投MTN018A”、“23華能MTN011”、“23中公Y1”、“23電YK01”將全額贖回②“22蓉城投債”回售金額為6.02億元③麗水市文化旅游投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)發(fā)生變動(dòng)。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿跌3.05%，玻璃跌2.6%，純堿跌2.26%，原油跌2.07%，燃油跌1.41%，低硫燃料油跌1.2%。黑色系全線下跌，焦煤跌1.71%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌近1%?；窘饘贊q跌不一，滬鋁漲0.60%，滬銅漲0.19%，滬鉛跌0.35%，氧化鋁跌3.74%。滬金跌0.29%，滬銀漲0.12%。
2、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.60%報(bào)3327.60美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.32%報(bào)33.22美元/盎司。美國(guó)關(guān)稅政策調(diào)整對(duì)全球經(jīng)濟(jì)構(gòu)成影響，同時(shí)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟導(dǎo)致投資情緒下降，加劇了市場(chǎng)不確定性，貴金屬市場(chǎng)波動(dòng)性顯著提升。??
3、國(guó)際油價(jià)大幅走低，美油主力合約收跌3.08%，報(bào)60.14美元/桶；布倫特原油主力合約跌2.76%，報(bào)63.00美元/桶。分析師指出，歐佩克+成員國(guó)對(duì)增產(chǎn)的分歧以及美國(guó)對(duì)伊朗制裁的持續(xù)影響，加劇了市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂。?
4、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME鋁漲1.42%報(bào)2470.00美元/噸，LME銅漲0.44%報(bào)9446.50美元/噸，LME鉛跌0.10%報(bào)1975.00美元/噸，LME鋅跌0.13%報(bào)2650.50美元/噸，LME錫跌0.26%報(bào)32065.00美元/噸，LME鎳跌0.35%報(bào)15630.00美元/噸。全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)基本金屬需求產(chǎn)生多重影響，其中美國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟、歐元區(qū)信心指數(shù)下滑使市場(chǎng)承壓，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)意外指數(shù)上揚(yáng)形成支撐，各因素交織推動(dòng)金屬價(jià)格波動(dòng)加劇。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤全線下跌，大豆期貨跌0.94%報(bào)1052.50美分/蒲式耳，玉米期貨跌2.59%報(bào)470.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.22%報(bào)524.50美分/蒲式耳。
6、中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)煤炭進(jìn)出口專業(yè)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議要求，加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范煤炭進(jìn)口秩序；促進(jìn)煤炭供需平衡，維護(hù)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2030年，全國(guó)養(yǎng)殖業(yè)每公斤動(dòng)物產(chǎn)品平均飼料消耗量較2023年減少7%以上，非糧飼料資源開(kāi)發(fā)產(chǎn)能達(dá)1000萬(wàn)噸以上。同時(shí)，優(yōu)質(zhì)飼草產(chǎn)量新增4000萬(wàn)噸以上。目標(biāo)是使全國(guó)養(yǎng)殖業(yè)消耗的飼料中糧食用量占比降至60%左右，其中豆粕用量占比降至10%左右。
8、世界銀行預(yù)計(jì)2025年布倫特原油平均價(jià)格為每桶64美元，2026年為60美元；預(yù)計(jì)2025年能源價(jià)格將下降17%，降至五年來(lái)的最低水平，2026年將再下降6%；預(yù)計(jì)2025年金屬和礦物價(jià)格將下跌10%，2026年將下跌3%；預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格將在2025年下跌12%，2026年下跌5%。
9、上周美國(guó)API原油庫(kù)存增加376萬(wàn)桶，預(yù)期增加46.2萬(wàn)桶，前值減少456.5萬(wàn)桶。
// 外匯 //
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1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2653，較上一交易日上漲342個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2715。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.2029，調(diào)升14個(gè)基點(diǎn)。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報(bào)99.21，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.32%報(bào)1.1386，英鎊兌美元跌0.26%報(bào)1.3408，澳元兌美元跌0.75%報(bào)0.6383，美元兌日元漲0.25%報(bào)142.3855，美元兌加元漲0.03%報(bào)1.3835，美元兌瑞郎漲0.47%報(bào)0.8239，離岸人民幣對(duì)美元漲164個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2687。
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