//? 熱點聚焦? //
? ? ?
1、但斌最新海外持倉曝光！2024年四季度末，但斌旗下東方港灣海外基金ORIENTAL HARBOR INVESTMENT FUND持倉總市值為9.95億美元，較三季度的9.69億美元小幅增加。四季度其大筆減持英偉達(dá)，同時加倉特斯拉。此外，截至2024年底，東方港灣海外基金共持有14只標(biāo)的，前五大重倉標(biāo)的分別為：英偉達(dá)、FNGU（3倍做多FANG+指數(shù)ETN）、Meta、微軟、蘋果。
2、比亞迪召開智能化戰(zhàn)略發(fā)布會，發(fā)布“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)。“天神之眼”高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)的硬件由比亞迪全棧自研，是全球首款完全由整車廠自己設(shè)計開發(fā)、自己生產(chǎn)的車載計算平臺。比亞迪將推動“全民智駕”時代的到來，從10萬級到20萬級的比亞迪車型將全系標(biāo)配“天神之眼”高階智駕。
3、據(jù)貓眼專業(yè)版預(yù)測票房數(shù)據(jù)顯示，《哪吒之魔童鬧?！纷钚骂A(yù)測總票房142.5億元，預(yù)測最終票房將登頂全球動畫電影票房榜，沖擊全球電影票房榜前七。
// 環(huán)球市場 //
?
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.38%報44470.41點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.67%報6066.44點，納指漲0.98%報19714.27點。麥當(dāng)勞漲超4%，耐克漲逾3%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.8%，英偉達(dá)漲超2%，亞馬遜漲逾1%。中概股普遍上漲，有道漲超41%，知乎漲逾15%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.57%報21911.74點，法國CAC40指數(shù)漲0.42%報8006.22點，英國富時100指數(shù)漲0.77%報8767.8點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)漲0.04%報38801.17點，韓國綜合指數(shù)跌0.03%報2521.27點，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.34%報8482.8點，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.2%報12876.35點，富時新加坡海峽指數(shù)漲0.36%報3875.13點，富時馬來西亞綜指跌0.06%報1589.95點，印度SENSEX30指數(shù)跌0.7%報77311.8點。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.7%報2936.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.16%報32.495美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油3月合約漲2.07%，報72.47美元/桶。布油4月合約漲1.89%，報76.07美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.48%報9453美元/噸，LME期鋅漲0.49%報2854美元/噸，LME期鎳跌1.15%報15575美元/噸，LME期鋁漲1.26%報2661美元/噸，LME期錫漲0.47%報31255美元/噸，LME期鉛漲0.23%報1997.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.02%報1049.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.87%報491.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.56%報579.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率收盤普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報4.455%，法國10年期國債收益率跌0.9個基點報3.081%，德國10年期國債收益率跌1個基點報2.358%，意大利10年期國債收益率跌1.7個基點報3.448%，西班牙10年期國債收益率跌1.4個基點報2.982%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌1.04個基點報4.2747%，3年期美債收益率跌1.44個基點報4.2977%，5年期美債收益率跌0.35個基點報4.3397%，10年期美債收益率漲0.61個基點報4.4947%，30年期美債收益率漲1.9個基點報4.7066%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.21%報108.33，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.2%報1.0307，英鎊兌美元跌0.32%報1.2365，澳元兌美元漲0.08%報0.6277，美元兌日元漲0.39%報152.00，美元兌瑞郎漲0.18%報0.9113，離岸人民幣對美元跌75個基點報7.3113。
// 宏觀 //
?
1、國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究提振消費有關(guān)工作，要大力支持居民增收，促進(jìn)工資性收入合理增長，支持新型消費加快發(fā)展，促進(jìn)“人工智能+消費”等。會議還審議通過《2025年穩(wěn)外資行動方案》，研究化解重點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾政策措施；討論并原則通過《中華人民共和國國家發(fā)展規(guī)劃法（草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。
2、國務(wù)院任免國家工作人員，任命鄒瀾為中國人民銀行副行長；任命孫梅君（女）為海關(guān)總署署長；任命劉昆為全國社會保障基金理事會理事長。
3、央行2月10日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了2150億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有4490億元逆回購到期，據(jù)此計算，單日凈回籠2340億元。
4、國務(wù)院總理李強簽署國務(wù)院令，公布《公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)管理條例》，自2025年4月1日起施行?！稐l例》旨在規(guī)范公共安全視頻系統(tǒng)管理，維護(hù)公共安全，保護(hù)個人隱私和個人信息權(quán)益。
5、國家發(fā)改委與文萊有關(guān)部門續(xù)簽共建“一帶一路”合作規(guī)劃、簽署經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域交流合作等兩份合作文件。
6、中國海關(guān)總署與泰國對口合作部門共同簽署泰國農(nóng)產(chǎn)品輸華議定書、國際貿(mào)易“單一窗口”合作框架協(xié)議和中泰“經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者”（AEO）互認(rèn)安排。
// 國內(nèi)股市 //
?
1、A股三大指數(shù)集體上漲，DeepSeek題材持續(xù)發(fā)酵，AI應(yīng)用相關(guān)概念股同步上揚，醫(yī)保支付改革、網(wǎng)絡(luò)安全、算力方向漲幅靠前；東風(fēng)系、兵裝系概念股掀漲停潮。截至收盤，上證指數(shù)漲0.56%報3322.17點，深證成指漲0.52%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%，北證50漲3.38%，科創(chuàng)50漲1.76%，全A漲0.92%，A500漲0.31%，中證A500漲0.45%，市場成交1.76萬億元。
2、香港恒生指數(shù)收漲1.84%報21521.98點，恒生科技指數(shù)漲2.65%，恒生國企指數(shù)漲2.09%。科技股領(lǐng)漲大市，阿里巴巴、美團(tuán)漲近6%；AI醫(yī)療、人形機器人概念表現(xiàn)強勢；三大運營商攜手拉升，中國電信漲超4%創(chuàng)歷史新高；影視娛樂股普遍上漲。此外，東風(fēng)集團(tuán)股份一度飆升85%創(chuàng)3年新高，最終收漲25.7%。大市成交2424.93億港元，南向資金凈買入164.68億港元，盈富基金獲凈買入43.5億港元居首。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.96%，報23252.14點。
3、自2024年10月設(shè)立股票回購增持再貸款政策以來，數(shù)據(jù)顯示，已有354家上市公司發(fā)布使用銀行貸款回購增持公告，貸款金額上限接近700億元。其中，發(fā)布相關(guān)公告的民企數(shù)量超過230家，占比超65%。與此同時，還有上市公司積極響應(yīng)監(jiān)管號召，發(fā)布市值管理制度或估值提升計劃，加強市值管理工作。數(shù)據(jù)顯示，自2024年11月15日以來，已有58家上市公司發(fā)布了市值管理制度或估值提升計劃相關(guān)公告，民企占比接近60%。
4、近期，保險資金頻繁“掃貨”上市公司股票。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，包括平安人壽舉牌郵儲銀行H股和招商銀行H股、新華保險舉牌杭州銀行、陽光人壽舉牌中國儒意在內(nèi)，險資四次舉牌三次投向H股，同樣也有三次投向銀行股。在剛剛過去的2024年，險資舉牌熱情創(chuàng)近四年新高，合計舉牌有20次之多。業(yè)內(nèi)專家表示，若后續(xù)市場環(huán)境和政策持續(xù)支持，險資舉牌次數(shù)有望進(jìn)一步增加。
5、開年以來，機構(gòu)投資者的調(diào)研興趣集中于TMT領(lǐng)域，集成電路、半導(dǎo)體、電腦硬件、電子元件等板塊的代表性上市公司獲得多方關(guān)注。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利、花旗等知名外資密集調(diào)研瀾起科技，中金公司、紅杉資本等密集調(diào)研炬光科技，易方達(dá)基金、高毅資產(chǎn)等密集調(diào)研水晶光電。
6、碧桂園公告稱，1月共實現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約22.6億元，歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積約27萬平方米。
7、阿里巴巴集團(tuán)副總裁否認(rèn)阿里擬投資DeepSeek。
8、臺積電1月份銷售額達(dá)2932.9億新臺幣，同比增長35.9%。臺積電維持全年業(yè)績展望不變，預(yù)計第一季度收入將接近250億至258億美元指導(dǎo)區(qū)間的下限，毛利率在57%至59%之間。
// 金融 //
?
1、國際金價一路“狂飆”帶動銀行積存金業(yè)務(wù)利率調(diào)整。招商銀行宣布，擬于2月12日起調(diào)整黃金賬戶業(yè)務(wù)活期及定期年化利率，對比調(diào)整前，降幅最高達(dá)30個基點。中信銀行此前也宣布將下調(diào)個人積存金定/活期利率，降幅在23個基點到58個基點。
2、在準(zhǔn)入門檻收緊趨勢下，2024年有5家保險機構(gòu)獲批籌建或開業(yè)。其中，新獲準(zhǔn)籌建的保險機構(gòu)包括保德信保險資管、法巴天星財險、東吳財險，新開業(yè)的包括曼福再保險公司北京分公司、申能財險。新批牌照有兩類情況，一類是外資牌照，另一類是助力問題機構(gòu)風(fēng)險化解。
3、今年以來，ETF（交易型開放式指數(shù)基金）總規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，年內(nèi)ETF新發(fā)23只產(chǎn)品，目前其產(chǎn)品總數(shù)達(dá)1078只，總規(guī)模高達(dá)3.8萬億元，較去年末增長超900億元。
4、多只同業(yè)存單指數(shù)基金對機構(gòu)自營閉門謝客。英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金公告稱，調(diào)整基金銷售對象、申購業(yè)務(wù)限額。近期包括嘉實、淳厚、中金等旗下多只同業(yè)存單指數(shù)產(chǎn)品均暫停了向機構(gòu)自營賬戶銷售。
5、數(shù)據(jù)顯示，自2月5日以來，截至2月10日，全市場的公募基金中有1.1萬余只產(chǎn)品實現(xiàn)浮盈，占全部公募基金數(shù)量的九成以上。具體來看，權(quán)益類產(chǎn)品表現(xiàn)較為突出，全市場有4900余只權(quán)益類產(chǎn)品實現(xiàn)浮盈，占全部公募基金數(shù)量的88.29%，合計平均浮盈3.20%。其中，更有190只基金浮盈超10%。
6、今年開年以來，重點城市房地產(chǎn)市場繼續(xù)恢復(fù)。春節(jié)假期28個代表城市新房日均成交面積較去年假期增長8%，重點城市二手住宅成交同比增長19%。機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，1月份，前100家房地產(chǎn)企業(yè)拿地總額同比增長超過40%，相較上年由負(fù)轉(zhuǎn)正。
// 產(chǎn)業(yè) //
?
1、工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長11.8%。
2、中國物流與采購聯(lián)合會公布，1月份中國倉儲指數(shù)為52.5%，較上月回升1.9個百分點，達(dá)到近10個月內(nèi)的新高。
3、據(jù)國家發(fā)改委，今年春節(jié)期間（1月28日-2月4日），全國汽車、家電家居、手機等數(shù)碼產(chǎn)品等以舊換新銷售量達(dá)到860萬臺（套）、銷售額超過310億元。其中，家電、手機銷售收入同比大幅增長約166%、182%。
4、國鐵集團(tuán)透露，1月，全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成439億元，同比增長3.7%。
5、國家移民管理局發(fā)布公告，馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨等10個東盟國家的旅游團(tuán)自2月10日起可免簽入境云南西雙版納。
6、DeepSeek官網(wǎng)顯示，DeepSeek-V3 API服務(wù)的45天優(yōu)惠價格體驗期已結(jié)束，從2月9日開始將調(diào)整為新的價格：每百萬輸入tokens 0.5元（緩存命中）/2元（緩存未命中），每百萬輸出tokens 8元。
// 海外 //?
?
1、美國總統(tǒng)特朗普簽署宣言，宣布2025年2月9日為第一個“美國灣日”。
2、惠譽表示，美國關(guān)稅的威脅和不確定性對墨西哥均構(gòu)成風(fēng)險；如果全面實施25%的美國關(guān)稅，將會產(chǎn)生更大的影響，可能導(dǎo)致2025年墨西哥出現(xiàn)經(jīng)濟衰退；關(guān)于美墨雙邊關(guān)系狀況的不確定性可能至少會持續(xù)到2026年中期。
3、美國1月諮商會就業(yè)趨勢指數(shù)為108.35，前值109.7。
4、歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù)-12.7，預(yù)期-16.3，前值-17.7。
5、法國總統(tǒng)馬克龍宣布，未來幾年將在人工智能領(lǐng)域投資1090億歐元。將于周二宣布?xì)W洲人工智能戰(zhàn)略。
6、日本2024年12月貿(mào)易帳順差623億日元，預(yù)期順差2277億日元，前值順差979億日元。
7、日本2024年國際收支經(jīng)常項目順差為292615億日元，是自1985年有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來的最大值。主要原因是日元貶值下貿(mào)易赤字縮小，投資收益增加和赴日游客消費增多。
// 國際股市 //
?
1、中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.62%，創(chuàng)4個月以來收盤新高；中概科技龍頭指數(shù)漲3.98%。熱門中概股方面，有道漲超41%，知乎漲逾15%，世紀(jì)互聯(lián)漲超15%，金山云漲逾8%，阿里巴巴漲超7%，小馬智行漲逾7%。跌幅方面，碩迪生物跌超11%，涂鴉智能跌逾8%，路特斯科技跌超6%，新濠博亞娛樂跌逾3%。
2、科技記者馬克·古爾曼透露，蘋果公司將于明年推出雙折（大折疊）手機產(chǎn)品，該機有望配備蘋果自家生產(chǎn)調(diào)制解調(diào)器。
3、美國移動運營商T-Mobile表示，已開始大規(guī)模測試由SpaceX的提供支持的星鏈服務(wù)，旨在消除信號盲區(qū)并將網(wǎng)絡(luò)連接擴展到偏遠(yuǎn)地區(qū)。
4、OpenAI正推進(jìn)計劃，開發(fā)第一代自研人工智能芯片，以降低對英偉達(dá)的依賴。消息人士透露，該公司將在未來幾個月完成首款自研芯片設(shè)計，并計劃交由臺積電制造，有望在2026年實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。
5、麥當(dāng)勞2024年第四季度總營收63.88億美元，上年同期64.06億美元；凈利潤20.17億美元，同比降1%。
6、諾基亞宣布，霍塔德被任命為下任總裁兼首席執(zhí)行官，接任隆德馬克，將于4月1日上任，目前霍塔德是英特爾公司數(shù)據(jù)中心和人工智能部門的執(zhí)行副總裁兼總經(jīng)理。
7、軟銀截至2024年12月31日的第三季度營收2359.7億日元，市場預(yù)期2348.3億日元，同比增長8.5%，營業(yè)利潤率14.2%。軟銀仍預(yù)計本財年凈收入5100億日元，市場預(yù)期5250.6億日元。?
8、日本化妝品巨頭資生堂表示，受中國市場銷售疲軟影響，去年營業(yè)利潤為75.8億日元（約合4990萬美元），同比下降了73%。
9、本田汽車中國1月汽車銷量68890輛，同比下降31.8%。
10、日本內(nèi)閣長官林芳正表示，日本制鐵正在考慮對其收購美國鋼鐵公司的計劃進(jìn)行大膽修訂。
// 商品 //
?
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，原油漲2.03%，低硫燃料油漲1.29%，燃油漲1.21%，20號膠漲1.12%，橡膠漲1.01%，丁二烯橡膠、純堿漲近1%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.28%?；窘饘贊q跌不一，滬鋁漲1.1%，滬銅漲0.22%，滬鉛漲0.15%，滬錫跌0.63%，不銹鋼跌0.67%，滬鎳跌1.46%。滬金漲1.35%，滬銀跌0.11%。
2、世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)嵨稂S金ETF在2025年的第一個月實現(xiàn)資金凈流入，增加了30億美元。截至1月底，全球黃金ETF總資產(chǎn)管理規(guī)模升至2940億美元，再創(chuàng)紀(jì)錄水平。?
3、印度巴拉特石油公司本周將與阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司簽署為期5年的液化天然氣進(jìn)口協(xié)議。
4、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，2月10日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格跌190元報7.71萬元/噸，近5日累計跌830元。
5、周一波羅的海干散貨指數(shù)跌0.74%報809點，結(jié)束六日連漲。
// 債券 //
?
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨集體走弱，7年及10年期國債活躍券上行2-3bp；國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.45%；交易所市場萬科債表現(xiàn)亮眼，“23萬科01”漲超19%。資金面整體偏緊，存款類機構(gòu)隔夜回購加權(quán)利率重回1.8%之上，與七天期持續(xù)倒掛。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.2%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.39%。其中，貴廣轉(zhuǎn)債漲13.19%漲幅居首，伊力轉(zhuǎn)債跌4.19%跌幅最大。
3、全國銀行間同業(yè)拆借中心于2月10日起，面向債券通“北向通”境外機構(gòu)投資者推出債券通項下離岸債券回購交易服務(wù)。
4、今年1月份，各地新增專項債放量發(fā)行。數(shù)據(jù)顯示，1月份，各地發(fā)行新增專項債40只，總規(guī)模達(dá)2048.02億元，同比增加1480.21億元，漲幅為260.70%。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2月10日，年內(nèi)各地新增專項債發(fā)行量2323.43億元。
5、【債券重大事件】①張霖辭去大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)總裁職務(wù)②法院裁定受理同濟堂醫(yī)藥破產(chǎn)清算申請③廣州市天建房地產(chǎn)開發(fā)新增被列入失信被執(zhí)行人名單④正榮地產(chǎn)控股高級管理人員被限制高消費⑤“23汽車G1”將于2月11日起停牌，自2月13日起按照有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓⑥“22中郵01”、“23中郵01”、“23蘇新國資MTN002”、“23大唐陜西MTN001”、“22昆山國創(chuàng)MTN002”等將全額贖回。
// 外匯 //
?
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.3077，較上一交易日跌188個基點，夜盤收報7.3042。人民幣對美元中間價報7.1707，調(diào)貶8個基點。
2、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌，CFETS人民幣匯率指數(shù)報100.55，環(huán)比跌0.15；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報106.63，環(huán)比跌0.16；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報94.7，環(huán)比跌0.04。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問、并購顧問，以及財稅及管理顧問，為客戶提供全方位、一站式、個性化的服務(wù)。
官方唯一認(rèn)證網(wǎng)站：miitbeian.org.cn
座機：020-29846979
