//? 熱點聚焦? //
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1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于加快建設(shè)統(tǒng)一開放的交通運輸市場的意見提出，深化鐵路、公路、水路、民航、郵政等行業(yè)體制機制改革，形成統(tǒng)一開放的交通運輸市場；穩(wěn)步推進交通運輸領(lǐng)域自然壟斷環(huán)節(jié)改革，鼓勵和引導(dǎo)社會資本依法依規(guī)參與鐵路建設(shè)運營；深化低空空域管理改革，發(fā)展通用航空和低空經(jīng)濟，持續(xù)實施自動駕駛、智能航運等智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點；完善市場準入和退出制度，嚴格落實“全國一張清單”管理模式；深化交通運輸領(lǐng)域國有企業(yè)改革，加快健全鐵路等領(lǐng)域國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度。
2、針對網(wǎng)上流傳的退市傳言，中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人王利表示，退市是有嚴格標準的，請廣大投資者多從法定渠道了解相關(guān)信息，防止被不全面、不準確的信息所誤導(dǎo)。證監(jiān)會將依法平穩(wěn)推進退市監(jiān)管，維護市場平穩(wěn)運行。相關(guān)媒體報道指出將會退市的36家退市風(fēng)險警示（＊ST）公司，有不少正在或者已經(jīng)通過改善經(jīng)營、并購重組、破產(chǎn)重整等方式化解退市風(fēng)險。
3、廣東省印發(fā)2024-2025年節(jié)能降碳行動方案，其中提到，嚴格合理控制煤炭消費，合理調(diào)控石油消費，有序引導(dǎo)天然氣消費。行動方案還提出，推進海上風(fēng)電規(guī)模化開發(fā)，推進分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展，加快各類園區(qū)、公共機構(gòu)和公共設(shè)施、交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施、城市建筑、農(nóng)村等建設(shè)分布式光伏；推進低碳交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推進高速公路服務(wù)區(qū)、交通樞紐場站充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；鼓勵高速公路服務(wù)區(qū)、港區(qū)、碼頭等交通運輸場站安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)；推進港口作業(yè)機械新能源化；實施城市公共交通優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，積極引導(dǎo)綠色出行。
4、滬深北交易所公布2025年休市安排。其中，2025年元旦假期，1月1日（星期三）休市，1月2日（星期四）起照常開市；春節(jié)假期，1月28日（星期二）至2月4日（星期二）休市，2月5日（星期三）起照常開市。
// 環(huán)球市場 //
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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.16%報42906.95點，標普500指數(shù)漲0.73%報5974.07點，納指漲0.98%報19764.89點。英偉達漲超3%，默克漲逾1%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲1.26%，臉書、特斯拉漲超2%。中概股多數(shù)上漲，極氪漲超10%，小馬智行漲逾9%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.18%報19848.77點，法國CAC40指數(shù)跌0.03%報7272.32點，英國富時100指數(shù)漲0.22%報8102.72點。
3、亞太主要股指收盤集體上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.19%報39161.34點，韓國綜合指數(shù)漲1.57%報2442.01點，澳洲標普200指數(shù)漲1.67%報8201.6點，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.65%報12988.03點，富時馬來西亞綜指漲0.3%報1596.2點，富時新加坡海峽指數(shù)漲0.87%報3752.33點，印度SENSEX30指數(shù)漲0.64%報78540.17點。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.05%報8936.5美元/噸，LME期鋅漲0.91%報2998.5美元/噸，LME期鎳漲0.48%報15430美元/噸，LME期鋁漲0.16%報2538.5美元/噸，LME期錫跌0.55%報28530美元/噸，LME期鉛漲0.66%報1993美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.41%報975.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.34%報447.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.36%報540.25美分/蒲式耳。
6、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.6%報2629.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.89%報30.225美元/盎司。
7、國際油價小幅上漲，美油2025年2月合約漲0.13%，報69.55美元/桶。布油2025年3月合約漲0.12%，報72.65美元/桶。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3個基點報4.351%，3年期美債收益率漲4.2個基點報4.366%，5年期美債收益率漲5.5個基點報4.44%，10年期美債收益率漲6.5個基點報4.592%，30年期美債收益率漲5.8個基點報4.78%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲3.7個基點報4.544%，法國10年期國債收益率漲5.9個基點報3.134%，德國10年期國債收益率漲3.7個基點報2.317%，意大利10年期國債收益率漲4.4個基點報3.486%，西班牙10年期國債收益率漲4.5個基點報3.015%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報108.08，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.23%報1.0406，英鎊兌美元跌0.25%報1.2536，澳元兌美元跌0.05%報0.6248，美元兌日元漲0.49%報157.16，美元兌瑞郎漲0.62%報0.8986，離岸人民幣對美元跌153個基點報7.3079。
// 宏觀 //
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1、十四屆全國人大常委會舉行第三十六次委員長會議，聽取了關(guān)于增值稅法草案修改意見的匯報，關(guān)于修改監(jiān)察法的決定草案修改意見的匯報，關(guān)于科學(xué)技術(shù)普及法修訂草案修改意見的匯報，審議了相關(guān)議案代擬稿、草案修改稿。
2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就美對中國芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)起301調(diào)查發(fā)表談話稱，美方通過《芯片與科學(xué)法》為本國芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼，美企業(yè)占據(jù)全球芯片市場近一半的份額，卻指責中方所謂“非市場做法”，渲染中國產(chǎn)業(yè)威脅，這明顯自相矛盾，完全站不住腳。美商務(wù)部不久前發(fā)布的成熟制程芯片報告顯示，中國產(chǎn)芯片僅占美市場份額的1.3%。中國芯片對美出口，遠低于自美進口。中方敦促美方尊重事實和多邊規(guī)則，立即停止錯誤做法。中方將密切關(guān)注調(diào)查進展，并將采取一切必要措施，堅決捍衛(wèi)自身權(quán)益。?
3、央行12月23日以固定利率、數(shù)量招標方式開展了1096億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%，當日有7531億元逆回購到期。
4、全國內(nèi)外貿(mào)一體化試點工作推進會在京召開。會議強調(diào)，2025年是內(nèi)外貿(mào)一體化試點的收官之年，要著力推動一批體制機制改革舉措，加快建設(shè)一批內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展平臺，提升重點產(chǎn)業(yè)內(nèi)外貿(mào)一體化水平，持續(xù)完善內(nèi)外貿(mào)一體化工作體系。
5、自然資源部等三部門發(fā)布《自然資源要素支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)目錄（2024年本）》提出，建設(shè)用地要嚴格控制增量，積極盤活存量，把節(jié)約用地放在首位，重點在盤活存量上下功夫；嚴格治理整頓當前土地市場中仍然存在的圈占土地、亂占濫用耕地等問題。
// 國內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩走低，大小指數(shù)明顯分化，微盤股指數(shù)跌7%?？萍?、消費等題材股回調(diào)明顯，銀行股逆勢走強。上證指數(shù)收跌0.5%報3351.26點，深證成指跌1.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%，北證50跌2.64%，科創(chuàng)50跌1.25%，全A跌1.65%，A500跌0.19%，中證A500跌0.28%。市場成交1.55萬億元，近4800股下跌，其中逾200股跌停。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.82%報19883.13點，恒生科技指數(shù)漲0.31%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.98%。航運股表現(xiàn)強勢，中遠海能漲逾7%；金融股走高，工商銀行漲近5%創(chuàng)歷史新高；科技股上漲，東方甄選漲近6%，京東健康漲近4%。大市成交1273.06億港元，南向資金凈買入26.5億港元，工商銀行獲凈買入10.69億港元居首，美團-W遭凈賣出12.22億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲2.64%，報23104.54點。
3、滬深交易所發(fā)布港股通交易日安排。其中，2024年12月30日至12月31日上午，照常提供港股通服務(wù)；2024年12月31日下午、2025年1月1日，不提供港股通服務(wù)，2025年1月2日起照常開通港股通服務(wù)；2025年1月28日至2月4日不提供港股通服務(wù)，2月5日起照常開通港股通服務(wù)。
4、今年以來，滬市披露回購計劃697家次，金額上限超1117億元，大股東、董監(jiān)高披露增持計劃444家次，金額上限超545億元。全滬市回購賬戶實施買入合計近750億元。
5、數(shù)據(jù)顯示，截至12月23日收盤，A股市場已有65家上市公司率先公布了2024年業(yè)績預(yù)測（包含業(yè)績預(yù)告及招股書信息）。具體來看，預(yù)計2024年凈利潤實現(xiàn)預(yù)增、扭虧、略增的企業(yè)分別為4家、3家、28家，其余公司預(yù)計全年業(yè)績情況為略減、預(yù)減、續(xù)虧以及不確定。
6、中國證券業(yè)協(xié)會投行業(yè)務(wù)自律監(jiān)管平臺擬于12月30日上線第一階段功能，并于當日9:00起開始提供服務(wù)，接受券商投行底稿目錄報送、投行項目信息及人員信息報送、項目及公司負面事項報送等。
7、截至12月23日，今年已有3965家上市公司實施現(xiàn)金分紅，分紅總金額超過2.38萬億元，創(chuàng)下歷史新高。其中，超100家上市公司實現(xiàn)了上市以來的首次分紅，近千家上市公司發(fā)布年中分紅或三季度分紅預(yù)案，分紅頻次提高。
8、上周滬深北交易所無新增申報企業(yè)。截至12月22日，今年新增申報企業(yè)41家；各板塊在審企業(yè)共229家。其中上交所65家（主板45家，科創(chuàng)板20家），深交所86家（主板33家，創(chuàng)業(yè)板53家），北交所78家。?
9、A股上市公司海外并購熱潮迭起。四季度以來已有近20家A股公司披露海外并購相關(guān)進展，涉及行業(yè)包括先進制造、能源、TMT等多個領(lǐng)域。從動因來看，企業(yè)大都圍繞主業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸布局，以期實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，同時以國際化戰(zhàn)略尋求業(yè)績的新增長點。
10、A股市場日成交額已連續(xù)59個交易日突破萬億元；上市公司實施回購金額超過1600億元，創(chuàng)歷史新高；A股市場權(quán)益類ETF規(guī)模突破3萬億元……市場新變化的背后是穩(wěn)股市政策持續(xù)發(fā)力，以及深化投融資改革對資本市場底層邏輯的革新。9月底以來，一攬子增量政策加速落地，投資者信心顯著增強，增量資金積極布局，并購重組日益活躍。
11、高盛預(yù)計，MSCI中國指數(shù)2025年盈利預(yù)計將增長7%，2026年將增長10%；該指數(shù)今年上漲逾15%，勢將四年來首次按年上漲。
12、近期，隨著AI行業(yè)內(nèi)事件催化不斷，板塊內(nèi)個股接連活躍。分析人士認為，多模態(tài)大模型、Agent的持續(xù)迭代及AI硬件的不斷推出，將加速AI應(yīng)用商業(yè)化，AI產(chǎn)業(yè)鏈從算力、算法到應(yīng)用，均有望保持高景氣度。
13、國泰君安擬換股吸收合并海通證券并募集配套資金申請獲上交所受理。同時，中國證監(jiān)會就本次交易涉及的行政許可申請依法予以受理。
14、貴州茅臺表示，2025年，將給予茅臺醬香酒更多的市場資源支持，醬香酒公司任務(wù)目標為銷售額增幅不低于上市公司過去5年平均增速。
// 金融 //
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1、央行上海總部數(shù)據(jù)顯示，11月份，人民幣貸款增加529億元，同比少增109億元。住戶部門貸款增加340億元，其中，短期貸款增加42億元，中長期貸款增加299億元。
2、深圳證監(jiān)局對會計師事務(wù)所開展檢查。深圳證監(jiān)局表示，檢查發(fā)現(xiàn)部分會計師事務(wù)所在內(nèi)部管理、質(zhì)量管理體系建設(shè)和執(zhí)行等方面仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，制約了審計質(zhì)量提升，難以有效防范審計風(fēng)險。
3、國家知識產(chǎn)權(quán)局透露，截至三季度末，金融機構(gòu)專利商標質(zhì)押融資登記金額超7900億元，同比增長60%。截至10月末，科技型中小企業(yè)、“專精特新”企業(yè)獲貸率分別為46.5%和69.6%，連續(xù)三年保持穩(wěn)步增長。
4、中基協(xié)披露，截至11月底，我國境內(nèi)公募基金管理機構(gòu)共163家，其中基金管理公司148家，取得公募資格的資產(chǎn)管理機構(gòu)15家。以上機構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計31.99萬億元。
// 樓市 //
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1、深圳市住建局發(fā)布《深圳市安居型商品房產(chǎn)權(quán)管理有關(guān)事項處理辦法》，將于2025年1月2日起正式實施。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，購房人簽訂安居型商品房買賣合同滿10年后，可以按照有關(guān)政策規(guī)定補繳價款申請取得完全產(chǎn)權(quán)。本次出臺的政策明確了安居型商品房取得完全產(chǎn)權(quán)的具體規(guī)則。此次政策也適用于面向人才配售的住房產(chǎn)權(quán)管理，也就是人才房項目。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-11月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)（集團）共銷售2372.5萬輛，占汽車銷售總量的84.9%。在上述十家企業(yè)中，與上年同期相比，上汽集團、中國一汽、廣汽集團和長城汽車銷量呈不同程度下降，其他企業(yè)銷量均呈不同程度增長。
2、深圳發(fā)布全國首個即時配送經(jīng)營者合規(guī)指引，從總則、平臺主體合規(guī)要求、即時配送管理要求、運營管理要求等四個方面，對即時配送服務(wù)平臺經(jīng)營者的合規(guī)要求進行了明確。
3、工信部數(shù)據(jù)顯示，前11個月，電信業(yè)務(wù)收入累計完成15947億元，同比增長2.6%，按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長10%。?
4、今年11月份，國家鐵路完成貨物發(fā)送量3.5億噸，同比增長5.5%；日均裝車超19.4萬車，創(chuàng)歷史新高。
// 海外 //?
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1、加拿大央行會議紀要顯示，降息50個基點的決定反映了低于預(yù)期的增長前景，以及貨幣政策不再需要明顯限制性的事實；對于政策利率還需要進一步下調(diào)的幅度以及下調(diào)的時間范圍，參與者存在不同觀點；成員們一致認為，在未來的會議上可能會考慮進一步降低政策利率，并將每次決定視為單獨會議進行評估。??
2、歐洲央行行長拉加德表示，非常接近實現(xiàn)2%的通脹目標，但仍須對服務(wù)行業(yè)保持高度警惕。
3、加拿大10月GDP同比升1.9%，預(yù)期升1.6%，前值升1.6%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，前值從升0.1%修正為升0.2%。
4、英國第三季度GDP終值同比升0.9%，預(yù)期升1.0%，初值升1.0%，第二季度終值升0.7%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.1%，初值升0.1%，第二季度終值升0.5%。
5、英國第三季度經(jīng)常帳赤字180.99億英鎊，預(yù)期赤字227.5億英鎊，前值從赤字283.97億英鎊修正為赤字240.02億英鎊。
// 國際股市 //
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1、中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.91%，中概科技龍頭指數(shù)漲0.33%。熱門中概股方面，極氪漲超10%，小馬智行漲逾9%，禾賽科技漲超6%，路特斯科技漲逾6%，晶科能源漲超5%。跌幅方面，金山云跌超2%，騰訊音樂跌逾1%，嗶哩嗶哩跌超1%，蔚來跌逾1%。
2、本田、日產(chǎn)和三菱汽車三方已簽署諒解備忘錄，本田與日產(chǎn)將正式開啟合并談判，三菱汽車將就參與合并事宜進行探討。此次合并后，新集團將成為全球第三大汽車集團。本田和日產(chǎn)計劃在2025年6月之前完成交易，并于2026年8月成立一家控股公司，屆時該公司股票將上市，而本田和日產(chǎn)將退市。
3、消息稱英偉達擬比照美國硅谷總部，計劃在中國臺灣建海外總部。
4、蘋果iPad11平板計劃明年春季發(fā)布，預(yù)裝iPadOS18.3。
5、特斯拉今年累計召回5135697輛電動車，或超越福特成今年美國召回最多的品牌。
6、日本公平交易委員會擬以涉嫌違反《反壟斷法》為由向谷歌發(fā)出整改令。
7、Meta計劃最早于明年在其Ray-Ban智能眼鏡上增加顯示屏。
8、傳媒大亨默多克旗下新聞集團將以約21億美元向DAZN出售有線電視和流媒體部門Foxtel。
9、騰訊大股東Prosus將以17億美元收購阿根廷在線旅游公司Despegar。
10、巴斯夫?qū)⑾騆DC出售食品和健康性能配料業(yè)務(wù)。
11、英國保險巨頭英杰華表示，已達成協(xié)議，以37億英鎊（約合46.5億美元）現(xiàn)金加股票的方式收購規(guī)模較小的競爭對手Direct Line，打造英國最大的家居和汽車保險公司。
12、SK海力士加快16層HBM3E量產(chǎn)進度，明年上半年量產(chǎn)供貨。
// 商品 //
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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，丁二烯橡膠漲1.35%，甲醇漲1.03%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌2.03%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲近1%?；窘饘贊q跌不一，滬鋅漲0.3%，不銹鋼漲0.23%，滬鎳漲0.21%，滬鉛跌0.09%，滬銅跌0.28%，滬錫跌0.49%，滬鋁跌0.65%，氧化鋁跌1.3%。滬金跌0.11%，滬銀漲0.56%。
2、國家發(fā)改委發(fā)布《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理規(guī)定》 ，自2025年2月1日起施行。文件提到，規(guī)劃總規(guī)模超過1000萬噸/年的煤炭礦區(qū)，其總體規(guī)劃由礦區(qū)所在地省級煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃管理部門會同省級煤炭行業(yè)管理等部門提出審查意見后，報國家發(fā)展改革委審批。
3、世界鋼鐵協(xié)會公布，2024年11月全球粗鋼產(chǎn)量同比增加0.8%至1.468億噸；中國產(chǎn)量為7840萬噸，同比上漲2.5%。
4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，12月23日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格持平報7.56萬元/噸。
5、周一波羅的海干散貨指數(shù)漲0.40%報994點，連續(xù)兩日上漲。
// 債券 //
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1、【債市綜述】長債收益率盤初一度下探創(chuàng)新低后反彈；資金寬松支撐短券繼續(xù)向好，收益率下行2-8bp之間。國債期貨各期限主力合約在創(chuàng)下盤中新高后回落收跌，30年期主力合約跌0.13%，10年期主力合約跌0.1%，5年期主力合約跌0.09%，2年期主力合約跌0.05%。信用債方面，萬科債多數(shù)下跌，“22萬科07”和“22萬科03”均跌超5%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.52%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌1.11%。其中，姚記轉(zhuǎn)債跌7.66%跌幅最大，普利轉(zhuǎn)債漲7.03%漲幅居首。
3、業(yè)內(nèi)透露，首批央行針對債券市場違法違規(guī)進行處罰的名單基本確定，包括一家中西部的農(nóng)商行、一家貨幣經(jīng)紀公司、一家東部沿海的期貨公司，單家罰款金額都在1000萬元以上，被處罰的原因主要是擾亂市場價格、利益輸送、出借賬戶、規(guī)避監(jiān)管、內(nèi)控缺失等。
4、【債券重大事件】①華夏幸?；鶚I(yè)控股公司債券繼續(xù)停牌②華夏幸福實現(xiàn)債務(wù)重組金額累計約為1900.32億元③天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團喪失對重要子公司實際控制權(quán)④金融街發(fā)行15.5億中期票據(jù)⑤上海聯(lián)和投資董事長發(fā)生變動。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2988，較上一交易日下跌3個基點，夜盤收報7.2970。人民幣對美元中間價報7.1870，調(diào)升31個基點。
2、外匯交易中心數(shù)據(jù)顯示，上周三大人民幣匯率指數(shù)全線上漲，CFETS人民幣匯率指數(shù)報101.14，環(huán)比漲0.83，創(chuàng)2022年10月以來新高；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報107.05，環(huán)比漲0.98，創(chuàng)2022年10月以來新高；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報94.7，環(huán)比漲0.61，創(chuàng)2024年4月以來新高。
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