//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見》，部署十一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。《意見》提出，深入推進(jìn)“5G+車聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展，逐步穩(wěn)妥推廣應(yīng)用輔助駕駛、自動(dòng)駕駛。開展數(shù)字家庭建設(shè)，加快構(gòu)建跨終端共享的統(tǒng)一操作系統(tǒng)生態(tài)。
2、監(jiān)管調(diào)整回購增持專項(xiàng)貸細(xì)則，明確“主要股東”必須為直接持股5%以上的股東，暫不含自然人及金融機(jī)構(gòu)；貸款期限最長3年，貸款比例最高不超過90%。另外，前期已開展回購或增持的，不得通過貸款資金進(jìn)行置換；不得組建外部銀團(tuán)。
3、財(cái)政部擬出臺(tái)文件就政府采購領(lǐng)域本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍、對(duì)本國產(chǎn)品的支持政策等作出規(guī)定。其中指出，在政府采購活動(dòng)中，給予本國產(chǎn)品相對(duì)于非本國產(chǎn)品20%的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指小幅收跌，道指跌0.55%報(bào)44765.71點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.19%報(bào)6075.11點(diǎn)，納指跌0.18%報(bào)19700.26點(diǎn)。聯(lián)合健康集團(tuán)跌超5%，賽富時(shí)跌逾1%，領(lǐng)跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲0.37%，特斯拉漲超3%，微軟漲逾1%。中概股漲跌不一，金山云漲超9%，叮咚買菜跌約7%。
2、歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數(shù)漲0.63%報(bào)20358.8點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.37%報(bào)7330.54點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.16%報(bào)8349.38點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)跌0.9%報(bào)2441.85點(diǎn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.3%報(bào)39395.60點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲1%報(bào)81765.86點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.15%報(bào)8474.9點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)基本持平報(bào)12896.95點(diǎn)。富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.6%，報(bào)3822.68點(diǎn)。富時(shí)馬來西亞綜指漲0.1%報(bào)1615.64點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.79%報(bào)2655美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.28%報(bào)31.825美元/盎司。
5、國際油價(jià)小幅下跌，美油2025年1月合約跌0.13%，報(bào)68.45美元/桶。布油2025年2月合約跌0.19%，報(bào)72.17美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.08%報(bào)9090美元/噸，LME期鋅漲0.29%報(bào)3108美元/噸，LME期鎳跌1.13%報(bào)15925美元/噸，LME期鋁跌0.32%報(bào)2638美元/噸，LME期錫漲0.73%報(bào)29245美元/噸，LME期鉛漲0.55%報(bào)2098美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.04%報(bào)994美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.4%報(bào)436美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.82%報(bào)558.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.279%，法國10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.887%，德國10年期國債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.109%，意大利10年期國債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.195%，西班牙10年期國債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.760%。
9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.154%，3年期美債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.106%，5年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.08%，10年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.181%，30年期美債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.335%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.61%報(bào)105.72，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.73%報(bào)1.0587，英鎊兌美元漲0.48%報(bào)1.2761，澳元兌美元漲0.34%報(bào)0.6453，美元兌日元跌0.38%報(bào)150.07，美元兌瑞郎跌0.67%報(bào)0.8785，離岸人民幣對(duì)美元漲139個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2635。
//? 宏觀? //
1、國務(wù)院副總理何立峰會(huì)見美國貝萊德集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官勞倫斯·芬克。何立峰表示，歡迎包括貝萊德集團(tuán)在內(nèi)的更多外資金融機(jī)構(gòu)和長期資本來華投資興業(yè)，共享中國發(fā)展機(jī)遇。
2、央行12月5日開展373億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1903億元逆回購到期，單日凈回籠1530億元，為連續(xù)七日凈回籠。
3、央行上?？偛康仁块T聯(lián)合召開上海市科技創(chuàng)新和技術(shù)改造貸款工作推進(jìn)會(huì)議，要求做好清單內(nèi)企業(yè)和項(xiàng)目的融資對(duì)接工作，做到“應(yīng)簽盡簽、能投盡投、快放早放”。
//? 國內(nèi)股市? //
1、周四A股縮量窄幅震蕩，全天超3800股飄紅，小盤股彈性十足，機(jī)器人、培育鉆石概念持續(xù)火熱，消費(fèi)題材股集體降溫。截至收盤，上證指數(shù)漲0.12%報(bào)3368.86點(diǎn)，深證成指漲0.29%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%，滬深300跌0.23%，北證50漲0.94%，科創(chuàng)50漲0.25%。
2、港股全天弱勢震蕩，恒生指數(shù)收盤跌0.92%報(bào)19560.44點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.77%，恒生國企指數(shù)跌1%。大消費(fèi)、醫(yī)藥、原材料板塊跌幅居前，自動(dòng)駕駛、AI概念強(qiáng)勢。大市成交1093.59億港元，南向資金凈買入37.16億港元。
3、“港股國貨彩妝第一股”毛戈平孖展認(rèn)購結(jié)束，超額認(rèn)購逾826倍，申購總額為1738.14億港元，成為今年港股IPO“凍資王”，預(yù)計(jì)將于12月10日在港交所上市。
4、機(jī)器人概念股備受海外機(jī)構(gòu)關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，72只個(gè)股10月以來獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研，占比達(dá)到總數(shù)的28.8%，埃斯頓、奧普特、石頭科技10只個(gè)股獲10家及以上海外機(jī)構(gòu)調(diào)研，埃斯頓10月以來共接待90家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研，居于首位。
5、9月18日以來，A股市場主要指數(shù)整體上揚(yáng)。個(gè)股表現(xiàn)更是精彩紛呈，剔除次新股后多達(dá)481只個(gè)股9月18日以來漲幅翻倍。具體來看，機(jī)械設(shè)備板塊翻倍股數(shù)量居首，達(dá)到87只。其中機(jī)械設(shè)備板塊漲幅最大的個(gè)股是北交所的西磁科技，累計(jì)漲幅達(dá)366%。埃夫特-U累計(jì)漲幅達(dá)到328.85%。
6、知情人士稱，臺(tái)積電正與英偉達(dá)談判，討論在臺(tái)積電位于亞利桑那州的新工廠生產(chǎn)英偉達(dá)的Blackwell AI芯片事宜。臺(tái)積電正在為明年初投產(chǎn)做準(zhǔn)備。
7、鴻海11月銷售額為6725.9億元新臺(tái)幣，同比增3.47%，環(huán)比降16.43%。鴻海表示，預(yù)計(jì)第四季營運(yùn)將會(huì)有顯著成長。
8、蔚來與萬事達(dá)卡簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，探索為蔚來用戶搭建車內(nèi)支付功能，實(shí)現(xiàn)充電、停車、通行、購物等費(fèi)用的車內(nèi)無感支付。
9、證監(jiān)會(huì)同意弘景光電創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。深交所終止筠誠和瑞創(chuàng)業(yè)板IPO審核。
10、中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.05%報(bào)23267.94點(diǎn)。
//? 金融? //
1、新一輪創(chuàng)業(yè)板主題ETF集中上報(bào)！證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，華泰柏瑞基金上報(bào)了創(chuàng)業(yè)板50ETF，華夏基金、南方基金、國泰基金集體上報(bào)創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF。
2、銀行理財(cái)代銷規(guī)模已經(jīng)回升至9月底前的水平。11月，9家股份行的銀行理財(cái)代銷規(guī)模增至10.42萬億元，環(huán)比增長1.20%，較年初增長8.64%。
//? 樓市? //
1、自今年部分城市商業(yè)房貸利率跌破3%以后，房貸市場又迎來了一波利率上調(diào)。根據(jù)中指研究院不完全統(tǒng)計(jì)，目前浙江、江蘇等地以及廣州、佛山、福州、廈門等城市均上調(diào)新發(fā)放首套房貸款利率下限，部分城市首套房貸款利率最低水平已上調(diào)至3.1%。
2、據(jù)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，11月深圳全市預(yù)售新房成交8734套，同比增長158.9%；其中住宅成交8076套，環(huán)比增長94.5%，同比增長191.2%。
3、廣州市再迎2宗住宅用地出讓，均由民企摘得，共計(jì)成交金額36.52億元，打破了今年廣州涉宅地塊清一色由央國企與本地國資摘得的局面。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會(huì)，與會(huì)企業(yè)代表就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競爭進(jìn)行了充分探討，就下一步工作進(jìn)行了安排。協(xié)會(huì)調(diào)高2024年國內(nèi)裝機(jī)預(yù)期，由此前的190-220GW調(diào)整為230-260GW。
2、歐盟擬對(duì)中國二氧化鈦征收反傾銷稅，商務(wù)部對(duì)此回應(yīng)稱，中方一貫主張通過對(duì)話磋商解決分歧，不愿看到中歐貿(mào)易摩擦升級(jí)。中方將密切關(guān)注歐方后續(xù)行動(dòng)，堅(jiān)定維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。
3、我國出臺(tái)推動(dòng)?xùn)|北冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舉措，在冰雪旅游、冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪文化、冰雪裝備4個(gè)方面部署15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和具體舉措，提出探索設(shè)立地方冰雪日和專門假期。
4、國家疾控局等九部門聯(lián)合發(fā)布《全國結(jié)核病防治規(guī)劃（2024—2030年）》，部署全面加強(qiáng)我國結(jié)核病防治工作。
5、重慶出臺(tái)支持具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展政策措施，鼓勵(lì)重慶市產(chǎn)業(yè)投資母基金和產(chǎn)業(yè)資本、社會(huì)資本、有關(guān)區(qū)縣以市場化方式共同出資組建具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資基金。
6、黑龍江省出臺(tái)冰雪運(yùn)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案，目標(biāo)是到2030年，構(gòu)建具有國際影響力的北方冰雪經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)區(qū)，冰雪產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破4500億元。
7、北京出臺(tái)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案，目標(biāo)是到2027年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營收力爭超過1000億元。
8、網(wǎng)傳海南省擬對(duì)新能源汽車征收養(yǎng)路費(fèi)。海南省政府相關(guān)部門工作人員回應(yīng)稱，假的，從來沒有發(fā)布過相關(guān)政策。
9、杭州市出臺(tái)形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從15個(gè)方面提出重點(diǎn)任務(wù)舉措，賦能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
//? 海外? //
1、惠譽(yù)表示，美國通脹風(fēng)險(xiǎn)因消費(fèi)韌性和即將上調(diào)的關(guān)稅而上升；仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年將緩慢降息至中性；預(yù)計(jì)2026年美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)進(jìn)一步降息；預(yù)計(jì)明年美國關(guān)稅將大幅上調(diào)，但上調(diào)的規(guī)模、范圍和時(shí)間尚不確定。
2、韓國最大在野黨共同民主黨表示，國會(huì)針對(duì)總統(tǒng)尹錫悅彈劾動(dòng)議案的表決擬于7日舉行。按照相關(guān)程序，彈劾案要在國會(huì)通過，需獲得300個(gè)議席中至少三分之二議員支持，即200張贊成票。
3、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，目前還沒有降低利率的緊迫感，并強(qiáng)調(diào)官員們可以“仔細(xì)調(diào)整”美國的貨幣政策。
4、美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)由升至22.4萬人，創(chuàng)一個(gè)月新高，高于預(yù)期的21.5萬人，前值修正為21.5萬人。前一周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2.5萬人至187.1萬人，前值修正為189.6萬人。
5、美國10月進(jìn)口額下跌4%至3396億美元，為四個(gè)月低點(diǎn)；出口下降1.6%。當(dāng)月逆差738億美元，預(yù)期為逆差750億美元。
6、歐元區(qū)10月零售銷售環(huán)比降0.5%，為2023年12月以來最大降幅，預(yù)期降0.3%，前值升0.5%；同比升1.9%，預(yù)期升1.7%，前值從升2.9%修正為升3%。
7、韓國第三季度實(shí)際GDP終值環(huán)比增長0.1%，低于韓國央行8月提出的增長0.5%預(yù)期。同比則增長1.5%，較初值持平。
8、澳大利亞10月出口環(huán)比增長3.6%，進(jìn)口環(huán)比增長0.1%，貿(mào)易順差59.53億澳元，高于市場預(yù)期的45.5億澳元。
//? 國際股市? //
1、中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.42%，中概科技龍頭指數(shù)漲0.43%。熱門中概股方面，金山云漲超9%，比特小鹿?jié)q逾5%，小馬智行漲超5%，名創(chuàng)優(yōu)品漲逾4%，晶科能源漲超3%。跌幅方面，碩迪生物跌超6%，極氪跌逾3%，亞瑪芬體育跌超2%，愛奇藝跌逾2%。
2、韓國企劃財(cái)政部發(fā)表聲明稱，韓國政府準(zhǔn)備隨時(shí)啟用最高10萬億韓元的股市平準(zhǔn)基金，以及共計(jì)40萬億韓元的債券市場穩(wěn)定基金和公司債券及商業(yè)票據(jù)購買計(jì)劃，以穩(wěn)定市場信心。
3、OpenAI為期12天的活動(dòng)開幕。在第一天的活動(dòng)上，OpenAI創(chuàng)始人Sam Altman表示，目前發(fā)布的是“滿血版”推理模型o1和ChatGPT Pro（每月訂閱費(fèi)200美元）。據(jù)介紹，o1是世界上最智能的模型。比o1-preview更智能、更快速、功能更多（例如多模態(tài)）?，F(xiàn)已在ChatGPT 中上線，即將在API中推出。
4、通用汽車回應(yīng)“重組中國業(yè)務(wù)”傳聞表示，中國業(yè)務(wù)現(xiàn)在和未來都是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。為實(shí)現(xiàn)長期發(fā)展目標(biāo)，正采取措施減少庫存、按需生產(chǎn)、保護(hù)價(jià)格體系及降低固定成本。
5、空中客車宣布，將在防務(wù)與航天部門裁員超過2000人。裁員計(jì)劃將于2026年年中前實(shí)施，主要針對(duì)白領(lǐng)和管理職位。
6、英偉達(dá)同越南政府簽署協(xié)議，將在該國建設(shè)AI研發(fā)中心和AI數(shù)據(jù)中心。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，LPG跌3.25%，玻璃跌2.05%，原油跌1.49%，PTA跌1.05%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.86%，焦炭跌1.83%，焦煤跌1.47%，螺紋鋼跌1.28%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.95%，玉米漲1.35%，玉米淀粉漲1.05%。基本金屬漲跌不一，滬鋅漲0.85%，滬鉛漲0.57%，滬錫漲0.14%，滬銅跌0.13%，氧化鋁跌0.48%，滬鋁跌0.49%，滬鎳跌1.03%。滬金跌0.79%，滬銀跌0.51%。
2、商務(wù)部：自9月15日對(duì)銻相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施列管以來，已累計(jì)收到多份銻相關(guān)物項(xiàng)出口許可申請(qǐng)，目前正在按照程序進(jìn)行審核。
3、世界黃金協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，各國央行10月份的黃金凈購買量為60噸，創(chuàng)年內(nèi)單月新高。其中，印度央行增加27噸，年內(nèi)黃金總購買量達(dá)到77噸；土耳其央行增持17噸。
4、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)，11月份中國大宗商品價(jià)格指數(shù)為112.4點(diǎn)，環(huán)比回落0.8%，同比下跌1%。重點(diǎn)監(jiān)測的50種大宗商品中，29種大宗商品價(jià)格環(huán)比下跌，20種環(huán)比上漲。
5、全國畜牧業(yè)生產(chǎn)形勢分析會(huì)指出，2025年春節(jié)后豬價(jià)下跌風(fēng)險(xiǎn)增加，需要切實(shí)抓好生產(chǎn)形勢研判和監(jiān)測預(yù)警，有序有力推進(jìn)生豬產(chǎn)能調(diào)控。
6、歐佩克+同意將每日220萬桶自愿減產(chǎn)措施延長三個(gè)月，將從2025年4月開始逐步解除石油減產(chǎn)，直到2026年9月全部取消。
7、俄羅斯副總理諾瓦克：預(yù)計(jì)2024年俄石油產(chǎn)量為5.18億至5.21億噸，2025年石油產(chǎn)量將接近2024年的水平。
8、上周美國EIA天然氣庫存減少300億立方英尺，為2024年3月29日當(dāng)周以來最大降幅，預(yù)期減少430億立方英尺，前值減少20億立方英尺。
9、為滿足散戶投資者在金價(jià)迭創(chuàng)新高之際的旺盛需求，美國芝加哥商業(yè)交易所（CME）集團(tuán)將從2025年1月開始提供1盎司的黃金期貨合約。芝商所聲明稱，該期貨合約將從1月13日開始上市，不過仍需等待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
10、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，12月5日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌1020元報(bào)7.7萬元/噸，連跌3日。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.69%報(bào)1160點(diǎn)，連續(xù)七日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨全天震蕩，10年期“24附息國債11”盤中一度續(xù)創(chuàng)新低，10年期“24國開15”下行逾1 bp報(bào)2.0225%。國債期貨收盤漲跌不一。銀行間市場資金面有所收斂，存款類機(jī)構(gòu)主要回購加權(quán)利率整體反彈。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.39%。51只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，永安轉(zhuǎn)債、金沃轉(zhuǎn)債、新致轉(zhuǎn)債分別漲20%、12.43%、11.57%；7只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，宇瞳轉(zhuǎn)債跌12.44%。
3、財(cái)政部部長藍(lán)佛安發(fā)文稱，將指導(dǎo)各地抓緊細(xì)化置換債券發(fā)行和使用計(jì)劃，加快發(fā)行使用進(jìn)度，確保再融資債券“發(fā)行一批、置換一批”。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，完善地方政府債務(wù)管理，將不新增隱性債務(wù)作為“鐵的紀(jì)律”。
4、財(cái)政部將于12月11日在香港特別行政區(qū)發(fā)行2024年第六期人民幣國債，發(fā)行規(guī)模為60億元。截至目前，今年財(cái)政部在香港已發(fā)行490億元人民幣國債。
5、富時(shí)羅素表示，富時(shí)世界國債指數(shù)分階段納入中國政府債券的過程現(xiàn)已完成。隨著債券發(fā)行和貨幣變化重塑市場，中國現(xiàn)已超越日本，成為富時(shí)世界國債指數(shù)的第二大市場。
6、據(jù)中指研究院監(jiān)測，11月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為482.7億元，同比增長9%，上年低基數(shù)影響下連續(xù)三月為正，環(huán)比增長66.6%。行業(yè)債券融資平均利率為2.73%，環(huán)比下降0.25個(gè)百分點(diǎn)。
7、印度清算公司數(shù)據(jù)顯示，本月以來，外資已凈買入印度債券647.2億盧比。這標(biāo)志著自6月印度被納入摩根大通指數(shù)以來，海外資金首次出現(xiàn)連續(xù)凈流入。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2610，較上一交易日漲78個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2555。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1879，調(diào)升55個(gè)基點(diǎn)。
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