//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、并購(gòu)重組再迎重磅利好！深圳市委金融辦就并購(gòu)重組專項(xiàng)政策公開征求意見，提出建立并購(gòu)重組項(xiàng)目庫(kù)、聯(lián)通香港打通境內(nèi)外并購(gòu)資源等14條具體舉措，力爭(zhēng)2027年底完成并購(gòu)重組項(xiàng)目總數(shù)量突破100單、交易總價(jià)值突破300億元。同一天，北京證監(jiān)局與北京市委金融辦聯(lián)合召開北京轄區(qū)并購(gòu)重組座談會(huì)，搭建上市公司與未上市企業(yè)、并購(gòu)基金等相關(guān)主體的對(duì)接平臺(tái)，激活首都資本市場(chǎng)并購(gòu)重組活力。
2、中國(guó)結(jié)算近日向券商下發(fā)通知，要求對(duì)2023年10月1日至2024年9月30日期間開展的證券投資者業(yè)務(wù)開展全面自查。中國(guó)結(jié)算為此特別提供了多達(dá)6000余字的《自查重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)》，列明十大事項(xiàng)，其中證券賬戶實(shí)名制是自查的重中之重。
3、2024年即將進(jìn)入12月，國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)已陸續(xù)開始發(fā)布對(duì)2025年的宏觀展望以及A股投資策略。包括中信建投、國(guó)信證券、國(guó)泰君安、中信證券、中金公司等在內(nèi)的10余家機(jī)構(gòu)（含首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家）普遍對(duì)2025年A股行情抱以樂觀預(yù)期，且多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為我國(guó)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)有很大潛力。從上述機(jī)構(gòu)的年度策略進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，以半導(dǎo)體、算力為主的新質(zhì)生產(chǎn)力，以及以并購(gòu)重組、市值管理為主的政策類主題獲多家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)看好。
4、美聯(lián)儲(chǔ)最青睞通脹指標(biāo)反彈！美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升2.8%，為今年4月以來最大升幅，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為2.7%。環(huán)比則持平于0.3%，符合市場(chǎng)預(yù)期。10月實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比上漲0.1%，前值為上漲0.4%。另外，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅下降至21.3萬人，前一周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金數(shù)則意外升至3年來最高。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指小幅收跌，道指跌0.31%報(bào)44722.06點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.38%報(bào)5998.74點(diǎn)，納指跌0.59%報(bào)19060.48點(diǎn)。賽富時(shí)跌超3%，微軟跌逾1%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)跌0.75%，特斯拉、英偉達(dá)跌超1%。中概股普遍上漲，金山云漲超17%，高途集團(tuán)漲約15%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.18%報(bào)19261.75點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.72%報(bào)7143.03點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.2%報(bào)8274.75點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌不一，日經(jīng)225指數(shù)跌0.8%報(bào)38134.97點(diǎn)，印度SENSEX30指數(shù)漲0.29%報(bào)80234.08點(diǎn)，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.69%報(bào)2503.06點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.57%報(bào)8406.7點(diǎn)，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.76%報(bào)13212.92點(diǎn)，富時(shí)馬來西亞綜指漲0.07%報(bào)1604.25點(diǎn)，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.12%報(bào)3708.09點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.58%報(bào)2636.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.94%報(bào)30.12美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)基本收平，美油2025年1月合約持平，報(bào)68.77美元/桶。布油2025年2月合約漲0.06%，報(bào)72.36美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.19%報(bào)9018美元/噸，LME期鋅漲2.1%報(bào)3140美元/噸，LME期鎳跌0.6%報(bào)15900美元/噸，LME期鋁跌0.4%報(bào)2602美元/噸，LME期錫跌3.02%報(bào)28030美元/噸，LME期鉛漲1.93%報(bào)2060美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.58%報(bào)989.25美分/蒲式耳；玉米期貨持平報(bào)428美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.75%報(bào)548.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.24%，3年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.183%，5年期美債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.145%，10年期美債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.268%，30年期美債收益率跌3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.444%。
9、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.293%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.016%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.157%，意大利10年期國(guó)債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.408%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.893%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.77%報(bào)106.06，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.74%報(bào)1.0566，英鎊兌美元漲0.89%報(bào)1.2680，澳元兌美元漲0.34%報(bào)0.6497，美元兌日元跌1.29%報(bào)151.12，美元兌瑞郎跌0.51%報(bào)0.8820，離岸人民幣對(duì)美元漲126個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2451。
//? 宏觀? //
1、中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》，從深化體制機(jī)制改革、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展、健全國(guó)家物流樞紐與通道網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)方面做出系統(tǒng)部署，目標(biāo)是到2027年，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率力爭(zhēng)降至13.5%左右。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降10%，降幅較9月份大幅收窄17.1個(gè)百分點(diǎn)，41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，27個(gè)行業(yè)盈利較上月好轉(zhuǎn)。
3、海關(guān)總署優(yōu)化跨境電商出口的多項(xiàng)監(jiān)管措施，包括取消跨境電商出口海外倉(cāng)企業(yè)備案、擴(kuò)大出口拼箱貨物“先查驗(yàn)后裝運(yùn)”試點(diǎn)、推廣跨境電商零售出口跨關(guān)區(qū)退貨監(jiān)管模式等。
4、金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤表示，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要不斷加大對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度，推動(dòng)更多金融資源向新質(zhì)生產(chǎn)力集聚。
5、央行11月27日開展2683億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有3021億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠338億元。
6、據(jù)工信部，前10個(gè)月，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7%。10月份，中小企業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為50.7%，連續(xù)6個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間。
7、貴州省從包括激發(fā)消費(fèi)活力、擴(kuò)大有效投資、推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)在內(nèi)的五個(gè)方面，提出十九條具體措施，推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、周三A股走出“V”形大逆轉(zhuǎn)，谷子經(jīng)濟(jì)概念持續(xù)火爆，低空經(jīng)濟(jì)、鋰電池等熱門題材回暖，次新股大幅回撤。截至收盤，上證指數(shù)漲1.53%報(bào)3309.78點(diǎn)，深證成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.73%，滬深300漲1.74%，北證50漲0.57%，科創(chuàng)50漲3.61%，中證A500漲1.85%。市場(chǎng)成交額小幅放大至1.49萬億元。
2、港股午后強(qiáng)勢(shì)拉升大幅收漲，恒生指數(shù)漲2.32%報(bào)19603.13點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲3.61%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.57%。恒生行業(yè)指數(shù)全線上漲，大消費(fèi)、醫(yī)藥醫(yī)療、科技板塊漲幅居前。順豐控股上市首日平收。大市成交1389.12億港元，南向資金凈買入52.71億港元，阿里巴巴、美團(tuán)、騰訊控股分別獲凈買入16.87億港元、9.54億港元、7.19億港元。
3、“谷子經(jīng)濟(jì)”正在成為A股的新熱詞，相關(guān)概念股受到市場(chǎng)熱捧。湯姆貓、華立科技、恒信東方、廣博股份、實(shí)豐文化、姚記科技等扎堆漲停；果麥文化、星輝娛樂、中文在線、小商品城等跟漲。僅11月27日，深交所的互動(dòng)易平臺(tái)，就有140余條關(guān)于“谷子經(jīng)濟(jì)”的提問。另外，股價(jià)異動(dòng)的部分相關(guān)上市公司，在公告中也提醒投資者“理性炒谷”。
4、貴州茅臺(tái)代總經(jīng)理王莉在2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上表示，茅臺(tái)酒的基本屬性和基本需求沒變，目前需要解決供需適配的問題。茅臺(tái)國(guó)際化目前尚處于產(chǎn)品出口層面，目標(biāo)是在2035年成為一家國(guó)際化公司。
5、上汽集團(tuán)與大眾汽車集團(tuán)簽署延長(zhǎng)合營(yíng)合同協(xié)議，將上汽大眾的合資合營(yíng)期延長(zhǎng)至2040年。另外，對(duì)于與華為進(jìn)行合作接觸傳聞，上汽集團(tuán)方面表示目前沒有回應(yīng)。
6、REDMI正式發(fā)布K80系列手機(jī)，全系搭載2K屏幕，全面普及超聲波指紋，同時(shí)配備小米星辰通信，起售價(jià)3699元。REDMI品牌總經(jīng)理王騰宣布，REDMI手機(jī)11年總出貨量突破11.1億臺(tái)。
7、港交所披露文件顯示，吉利汽車董事會(huì)主席李書福于11月26日和27日連續(xù)兩天共購(gòu)買2420萬股吉利股票，耗資約3.16億港元。
8、長(zhǎng)安汽車在接受調(diào)研時(shí)表示，未來5年將累計(jì)投入超2500億元，推出50余款數(shù)智新汽車。到2030年，總體銷量將突破500萬輛。
9、鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，公司位于美國(guó)得克薩斯州的新工廠將組裝配備英偉達(dá)和AMD芯片的人工智能服務(wù)器。
10、中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.52%報(bào)22334.78點(diǎn)，鴻海跌近3%。
//? 金融? //
1、央行等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，目標(biāo)到2027年底，基本建成與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度適應(yīng)的金融體系。《方案》提出，建設(shè)證券期貨業(yè)數(shù)字化公共服務(wù)平臺(tái)，將金融服務(wù)嵌入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化場(chǎng)景，布局先進(jìn)高效的算力體系賦能金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
2、央行等七部門發(fā)文提出，密切跟蹤數(shù)字金融新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新模式，按照功能監(jiān)管和穿透式監(jiān)管的原則，依法依規(guī)全部納入監(jiān)管。持續(xù)完善數(shù)字金融相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和監(jiān)管制度，嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊數(shù)字金融相關(guān)非法金融活動(dòng)。
3、金融監(jiān)管總局修訂印發(fā)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)金融服務(wù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法》，明確每年將對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)信貸總體投放、成本及風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、激勵(lì)約束機(jī)制、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及內(nèi)控等多方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
4、券商價(jià)格戰(zhàn)再起，目前個(gè)人投資者新開戶傭金費(fèi)率最低為萬分之一。兩融新客戶可給到的融資利率普遍在5%，后續(xù)可下調(diào)至4.5%左右。還有券商針對(duì)ETF融資推出限時(shí)優(yōu)惠，利率最低可給到3.99%。
5、有傳言稱“未來可能允許銀行理財(cái)逐步試點(diǎn)自建估值模型”，受到市場(chǎng)普遍關(guān)注。不少理財(cái)公司人士表示，有在嘗試自建估值模型，該方法相較于以往的第三方估值體系，更能起到平滑凈值的作用。
6、中基協(xié)披露，10月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品324.49億元，環(huán)比減少33.97%，同比減少4.41%。截至10月底私募資管產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)12.23萬億元，較上月底減少2963.45億元。
7、今年以來，股票型ETF市場(chǎng)迎來分紅熱潮。-數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日，年內(nèi)股票型ETF累計(jì)分紅金額達(dá)到152.21億元，遠(yuǎn)超去年全年水平。
8、數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日，有267只QDII基金年內(nèi)實(shí)現(xiàn)浮盈，其中88只QDII基金年內(nèi)浮盈超過20%，最高浮盈達(dá)43.5%。上述267只QDII基金占市場(chǎng)QDII基金總量的88%，接近九成。今年以來浮盈居前的20只產(chǎn)品，涉及新興經(jīng)濟(jì)、科技、全球消費(fèi)、成長(zhǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、全球產(chǎn)業(yè)等諸多主題。
9、第三批中證A500ETF來了。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，銀河基金、興業(yè)基金、海富通基金、中金基金、申萬菱信基金集體上報(bào)中證A500ETF。
10、2024年中國(guó)信托業(yè)年會(huì)在天津召開，監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表了講話，信托公司進(jìn)行了分組討論。今日上午，年會(huì)還將進(jìn)行圓桌論壇環(huán)節(jié)。
11、泰康人壽回應(yīng)賣出泰康中證A500ETF表示，此舉為正常操作，有買有賣，因?yàn)槭顷P(guān)聯(lián)交易方，所以要披露。
12、安徽證監(jiān)局近日對(duì)安徽星輝睿智私募及總經(jīng)理沈建華出具罰單，因存在未獨(dú)立開展投資決策等多項(xiàng)違規(guī)行為，決定對(duì)公司責(zé)令改正，對(duì)總經(jīng)理沈建華出具警示函。
//? 樓市? //
1、上海第七批次10宗涉宅用地正式開拍，首日出讓的7宗地塊4宗溢價(jià)成交、3宗底價(jià)成交，總成交金額230.21億元。最熱門的浦東新區(qū)地塊由華潤(rùn)+中能建+越秀聯(lián)合體以總價(jià)78.969億元競(jìng)得，成交樓面價(jià)74426元/㎡，溢價(jià)率40.37%。
2、貴州?。簩?duì)2025年底前商品房“以舊換新”，可發(fā)放不高于5%的政府消費(fèi)券，定向用于房屋裝修和家用電器消費(fèi)；出售現(xiàn)有住房并在一年內(nèi)購(gòu)買新房，給予個(gè)人所得稅退稅優(yōu)惠。
3、貴州銅仁：住房公積金貸款最高額度提高至100萬元，多子女家庭或購(gòu)買“好小區(qū)”“好房子”提高至120萬元；支持住房公積金職工購(gòu)房代際互助；公積金貸款最低首付調(diào)整為20%。
4、香港差餉物業(yè)估價(jià)署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月香港私人住宅樓價(jià)指數(shù)環(huán)比上升0.62%，結(jié)束5個(gè)月跌勢(shì)。同時(shí)，香港租金開始出現(xiàn)回調(diào)，租金指數(shù)在連升多個(gè)月后回落。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、新一年汽車價(jià)格戰(zhàn)提前開打，汽車主機(jī)廠正紛紛將成本壓力轉(zhuǎn)嫁給上游。比亞迪、上汽大通分別致信供應(yīng)商，擬要求從2025年1月1日起降價(jià)10%。比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛表示，與供應(yīng)商的年度議價(jià)是慣例，非強(qiáng)制要求，可協(xié)商推進(jìn)。針對(duì)網(wǎng)傳供應(yīng)商回信抨擊降價(jià)要求，比亞迪回應(yīng)稱肯定是假的。
2、國(guó)家衛(wèi)健委等七部門發(fā)布指導(dǎo)意見，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)。目標(biāo)是到2030年，基本實(shí)現(xiàn)常見檢查檢驗(yàn)結(jié)果跨區(qū)域、跨醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享互認(rèn)。
3、據(jù)交通運(yùn)輸部，今年前10個(gè)月，我國(guó)完成交通固定資產(chǎn)投資30595億元。營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量466.5億噸，同比增長(zhǎng)3.3%。港口貨物吞吐量145.1億噸，同比增長(zhǎng)3.4%。
4、中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量達(dá)2967.4萬部，同比增長(zhǎng)1.8%。其中，5G手機(jī)出貨量為2672.2萬部，同比增長(zhǎng)1.1%。
5、國(guó)家醫(yī)保局印發(fā)《短缺藥品價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)管理操作指引》，指導(dǎo)各地分類優(yōu)化掛網(wǎng)服務(wù)，以事前的價(jià)格信息披露、事中的價(jià)格分析比較以及事后的價(jià)格監(jiān)測(cè)處置為抓手，加強(qiáng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防范。
6、市場(chǎng)監(jiān)管總局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國(guó)857戶廣告業(yè)頭部企事業(yè)單位實(shí)現(xiàn)廣告業(yè)務(wù)收入11298.7億元，同比增長(zhǎng)6.1%。其中，互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)布收入4994.5億元，同比增長(zhǎng)15.4%。
7、中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，到2030年，我國(guó)電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）市場(chǎng)保有量有望突破10萬架，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)有望率先進(jìn)入萬億俱樂部。至少在未來二十年間，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)都將保持高速增長(zhǎng)。
8、江蘇省消費(fèi)補(bǔ)貼再擴(kuò)容，新增手機(jī)、平板電腦、智能手表等7類3C產(chǎn)品，以及取暖器、空氣炸鍋、智能服務(wù)機(jī)器人等20類家電商品，享受15%專項(xiàng)補(bǔ)貼，最高1500元。
9、胖東來創(chuàng)始人于東來披露數(shù)據(jù)顯示，截至11月26日，今年以來胖東來集團(tuán)累計(jì)銷售（許昌新鄉(xiāng)兩地）已達(dá)146.38億元，本月累計(jì)銷售達(dá)11.94億元。
//? 海外? //
1、美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普通過社交媒體表示，提名賈米森·格里爾擔(dān)任美國(guó)貿(mào)易代表，提名凱文·哈西特為白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任。格里爾曾在特朗普第一個(gè)總統(tǒng)任期內(nèi)擔(dān)任時(shí)任美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤的幕僚長(zhǎng)。哈西特曾在2017至2019年擔(dān)任美國(guó)白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)主席。
2、歐洲央行最鷹派執(zhí)委施納貝爾表示，歐洲央行需要警惕降息幅度過大，因?yàn)榻栀J成本已經(jīng)接近無法再抑制經(jīng)濟(jì)的水平，進(jìn)一步降息可能適得其反。
3、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期，為連續(xù)第三次降息。該行表示，若經(jīng)濟(jì)繼續(xù)按照預(yù)測(cè)發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年初將進(jìn)一步降低基準(zhǔn)利率。
4、墨西哥經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)埃布拉德表示，美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普宣布征收關(guān)稅將導(dǎo)致美國(guó)40萬個(gè)就業(yè)崗位流失，并降低美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
5、墨西哥央行表示，通脹風(fēng)險(xiǎn)平衡偏向上行；預(yù)計(jì)通脹將在2025年第四季度趨近3%的目標(biāo)；預(yù)測(cè)2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率為1.8%，而上一份季度報(bào)告為1.5%；2025年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率為1.2%，與此前報(bào)告中的預(yù)測(cè)一致；預(yù)計(jì)2024年剩余時(shí)間以及2025年和2026年，墨西哥經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)平衡偏向下行。
6、韓國(guó)財(cái)長(zhǎng)崔相穆表示，將與國(guó)會(huì)合作提高對(duì)芯片公司的稅收抵免，并尋求到2030年與私營(yíng)部門一起投資4萬億韓元建立人工智能計(jì)算中心。
7、日本政府和執(zhí)政黨基本決定于2026下半年度實(shí)施新免稅制度，即外國(guó)游客購(gòu)買特產(chǎn)等商品時(shí)免除消費(fèi)稅。
8、美國(guó)三季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比修正值為2.8%，持平預(yù)期和初值。消費(fèi)者支出在三季度增長(zhǎng)3.5%，略低于預(yù)期和初值的3.7%，但仍是今年以來的最高增幅。
9、美國(guó)10月耐用品訂單初值環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，市場(chǎng)預(yù)期0.5%，前值為下降0.7%。扣除飛機(jī)的非國(guó)防資本耐用品訂單環(huán)比下降0.2%，預(yù)期為增長(zhǎng)0.1%，9月前值為增長(zhǎng)0.7%。
10、美國(guó)10月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比升2%，預(yù)期降2%，前值由升7.4%修正為升7.5%。同比升6.6%，預(yù)期升0.2%，前值升2.2%。
11、美國(guó)上周MBA抵押貸款購(gòu)買指數(shù)環(huán)比漲12.4%，為2023年初以來最大漲幅。30年期固定抵押貸款利率小幅降至6.86%，為九周來首次下降。
12、澳大利亞10月CPI同比持平于2.1%，維持在2021年7月以來的最低水平，此前市場(chǎng)預(yù)期將反彈至2.3%。核心CPI由3.2%回升至3.5%。
13、美國(guó)11月芝加哥PMI為40.2，創(chuàng)今年5月以來新低，預(yù)期45，前值41.6。
//? 國(guó)際股市? //
1、中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲2.83%。熱門中概股方面，金山云漲超17%，歡聚漲逾10%，比特小鹿?jié)q超9%，陸控漲逾9%，愛奇藝漲超8%。跌幅方面，小馬智行跌超7%，華住集團(tuán)跌逾3%，路特斯科技跌超3%。
2、摩根大通策略師發(fā)布最新報(bào)告，放棄對(duì)標(biāo)普500指數(shù)的悲觀預(yù)測(cè)，將其2025年年底的目標(biāo)價(jià)上調(diào)至6500點(diǎn)，預(yù)計(jì)美國(guó)股市明年將繼續(xù)跑贏全球其他市場(chǎng)。首選優(yōu)質(zhì)周期股，看好金融、工業(yè)、軟件行業(yè)。
3、美國(guó)得州起訴貝萊德、先鋒領(lǐng)航、道富銀行等頭部基金管理公司違反壟斷法。另外10個(gè)州也參與得州發(fā)起的基金業(yè)反壟斷起訴。
4、OpenAI允許員工向軟銀集團(tuán)出售股票，以此獲得軟銀投資15億美元。OpenAI現(xiàn)任和前任員工將在12月24日前決定是否把手中股票賣給軟銀。
5、德國(guó)電信加碼布局OpenRAN，與諾基亞擴(kuò)大合作規(guī)模，在德國(guó)北部地區(qū)部署超過3000個(gè)開放式的網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)。
6、SK海力士公布2025年至2027年股東回報(bào)新政策和價(jià)值提升計(jì)劃，宣布將固定年度股息從每股1200韓元提高至每股1500韓元，上調(diào)25%。
7、日本五大銀行開始考慮向柒和伊控股（711便利店母公司）的創(chuàng)始家族提供貸款，以使該公司私有化。另外，消息稱KKR和住友商事擬投資柒和伊控股旗下超市業(yè)務(wù)。
8、美國(guó)反壟斷監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)微軟展開廣泛調(diào)查；對(duì)微軟的調(diào)查集中在軟件許可、網(wǎng)絡(luò)安全和人工智能問題上，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）已經(jīng)向微軟發(fā)出詳細(xì)資料要求。
9、光伏逆變器制造商SolarEdge宣布，將關(guān)閉其能源存儲(chǔ)部門并裁員約12%，更多地關(guān)注其核心的太陽(yáng)能業(yè)務(wù)。
10、量子之歌公布財(cái)報(bào)，2025財(cái)年第一季度總營(yíng)收8.1億元；凈利潤(rùn)達(dá)8069萬元，同比增長(zhǎng)21%，凈利潤(rùn)率為10%。
//? 商品? //
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，橡膠漲2.57%，20號(hào)膠漲2.21%，原油跌1.21%。黑色系普遍上漲，鐵礦石漲1.08%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲1.58%?；窘饘贊q跌不一，滬鋅漲1.86%，滬鉛漲1.02%，不銹鋼漲0.38%，氧化鋁漲0.32%，滬銅跌0.2%，滬鎳跌0.53%，滬鋁跌0.63%，滬錫跌1.73%。滬金漲0.21%，滬銀跌0.48%。
2、美國(guó)、加拿大等成員方在世貿(mào)組織（WTO）農(nóng)業(yè)委員會(huì)上提交一份針對(duì)印度大米和小麥價(jià)格的反向通知，指責(zé)印度的政策導(dǎo)致生產(chǎn)過剩，扭曲全球市場(chǎng)。
3、歐佩克+代表表示，隨著石油需求放緩和美洲石油供應(yīng)增加，歐佩克+正在再次討論推遲增產(chǎn)計(jì)劃，且可能會(huì)推遲幾個(gè)月。
4、上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存減少184.4萬桶，預(yù)期減少60.5萬桶，前值增加54.5萬桶。EIA報(bào)告顯示，上周美國(guó)原油出口增加28.5萬桶/日至466.3萬桶/日；美國(guó)上周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加29.2萬桶至1349.3萬桶/日；上周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加117.2萬桶至3.904億桶，增幅0.3%。
5、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，11月27日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌300元報(bào)7.86萬元/噸，連跌2日。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.55%，報(bào)1509點(diǎn)。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間長(zhǎng)債收益率尾盤上翹，30年期“24特別國(guó)債06”上行0.9bp。國(guó)債期貨尾盤跳水多數(shù)收跌，30年期主力合約跌0.39%。央行公開市場(chǎng)轉(zhuǎn)為凈回籠，未對(duì)資金面造成擾動(dòng)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.73%。55只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，瀛通轉(zhuǎn)債、科達(dá)轉(zhuǎn)債均漲20%；9只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，賽龍轉(zhuǎn)債、溢利轉(zhuǎn)債分別跌19.76%、10.07%。
3、日本央行數(shù)據(jù)顯示，截至2024財(cái)年上半年末，日本央行持有的日本國(guó)債為582.99萬億日元，同比減少1.62萬億日元。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2487，較上一交易日漲91個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.2470。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1982，調(diào)貶72個(gè)基點(diǎn)。
2、俄羅斯央行發(fā)表聲明稱，將從11月28起至2024年底，暫停在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)買外幣，并將在2025年初決定是否恢復(fù)購(gòu)買。
3、知情人士稱，韓國(guó)養(yǎng)老基金最近幾周一直在在岸外匯市場(chǎng)拋售美元，以在美元走強(qiáng)之際遏制韓元跌勢(shì)。
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