//? 熱點聚焦? //

1、商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東宣布：第七屆中國國際進(jìn)口博覽會將于11月5-10日在上海舉辦，國務(wù)院總理李強(qiáng)將出席開幕式及相關(guān)活動并致辭。

2、雙十一臨近，各大電商平臺秣馬厲兵，消費者期盼已久的“價格戰(zhàn)”正蓄勢而來。在百億補(bǔ)貼和大促的背景下，有電商平臺的貴州茅臺53度500ml裝海外版飛天茅臺跌破2000元/瓶大關(guān)，價格報1983元/瓶。

3、從今年10月30日起正式實施的退市新規(guī)，已經(jīng)有首家上市公司拉響退市警報，該公司為*ST博信，截至11月1日收盤市值跌破5億元，低至4.99億元，成為目前A股市值最低的公司。

4、多位資深私募投資經(jīng)理的調(diào)倉換股動作浮出水面。今年三季度，高毅資產(chǎn)鄧曉峰減持紫金礦業(yè)，新進(jìn)河鋼資源；馮柳加倉中炬高新，減持健友股份?；煦缤顿Y葛衛(wèi)東加倉中晟高科，裘國根掌舵的重陽投資則減持新和成；仁橋資產(chǎn)夏俊杰新進(jìn)海陸重工、中農(nóng)立華，楊東創(chuàng)立的寧泉資產(chǎn)減持利亞德等多只股票。

5、未來一周，全球投資者將迎來多個重磅財經(jīng)事件。首先是國內(nèi)，十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行，前期財政部提及的一次性新增債務(wù)額度和“不僅于此”的增量政策工具，或?qū)⒃诒敬螘h上揭曉答案。其次，美國將有兩大超級事件發(fā)生。一是，美國2024年總統(tǒng)大選結(jié)果即將揭曉，二是，美聯(lián)儲是否降息以及降息幅度也即將公布。這兩件大事足以影響全球市場。?

// 環(huán)球市場 //

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1、北美地區(qū)開始實行冬令時，美國和加拿大金融市場交易時間和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布時間將較夏令時延后一小時。

// 宏觀 //

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1、應(yīng)意大利參議院邀請，中共中央政治局常委、中央紀(jì)委書記李希10月30日至11月2日率中共代表團(tuán)對意大利進(jìn)行正式友好訪問，在羅馬分別會見意大利參議長拉魯薩、政府副總理兼外長塔亞尼。

2、第三輪第三批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察全面進(jìn)入下沉工作階段。各督察組已收到群眾來電、來信舉報5865件，受理有效舉報4995件，約談黨政領(lǐng)導(dǎo)干部37人，問責(zé)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部6人。

3、第七屆中國國際進(jìn)口博覽會吸引了297家世界500強(qiáng)和行業(yè)龍頭企業(yè)參展，數(shù)量創(chuàng)歷史新高，400多項代表性新產(chǎn)品、新技術(shù)、新服務(wù)將在這里亮相。3架載人電動垂直起降飛行器集中亮相汽車館。最大的載人電動垂直起降飛行器翼展達(dá)15米。

4、近期公布的系列數(shù)據(jù)顯示，消費增速呈回升趨勢；一攬子增量政策加力推出，促消費、惠民生成為政策發(fā)力重點。專家認(rèn)為，宏觀政策在改善居民收入預(yù)期、激發(fā)消費潛能等方面還有發(fā)力空間。隨著存量政策和一攬子增量政策持續(xù)發(fā)力顯效，四季度經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好具備足夠的支撐。

5、截至11月1日，廣東省以及省內(nèi)21地市經(jīng)濟(jì)三季報全數(shù)出爐：作為第一經(jīng)濟(jì)大省，廣東今年前三季度的經(jīng)濟(jì)增速（3.4%）低于全國平均水平（4.8%）；珠三角9市當(dāng)中，也僅有深圳（5.4%）“跑贏”全國，廣州（2%）、佛山（1.6%）甚至低于全省平均水平。

// 國內(nèi)股市 //

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1、10月份收官，基金業(yè)績波動加大，公募基金業(yè)績排名也隨之發(fā)生較大變化。短期看，小眾的北交所主題基金成為黑馬，無論是主動權(quán)益主題基金還是指數(shù)基金，10月漲幅均在30%以上。拉長時間看，黃金主題基金成為近三年業(yè)績最大贏家，累計漲幅普遍在60%以上。

2、一則“量化私募創(chuàng)始人涉嫌竊取商業(yè)機(jī)密”的消息在網(wǎng)上流傳。有官方信息顯示，來自中國上海的33歲的Xiao Zhang因涉嫌竊取原雇主公司商業(yè)機(jī)密被美國地方檢察機(jī)關(guān)起訴。業(yè)內(nèi)稱上述人士或是新晉百億量化私募磐松資產(chǎn)創(chuàng)始人張瀟。一位接近磐松的人士透露，公司律師團(tuán)隊正在評估，要有進(jìn)一步的節(jié)點才好回應(yīng)，目前不會發(fā)公告。

3、根據(jù)目前發(fā)行安排，本周有2只新股申購，時間均在周五（11月8日），分別是創(chuàng)業(yè)板新股壹連科技、科創(chuàng)板新股金天鈦業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，10月共有11只新股上市，上市首日的收盤平均漲幅達(dá)632.06%。

4、多只軍工主題基金在9月末成為機(jī)構(gòu)持有人的買基主力對象，有超級大戶甚至在單只軍工基金產(chǎn)品上申購總份額超12億份，也有機(jī)構(gòu)在短短一周內(nèi)狂買7500萬份軍工基金，更有新能源賽道的明星基金經(jīng)理押注軍工后獲得基金公司的自購支持。

5、上周四只中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF漲幅均超過10%，鋼鐵、房地產(chǎn)等ETF也普遍上漲；此前漲幅居前的光伏、新能源、科創(chuàng)板相關(guān)ETF跌幅居前。中證A500ETF一周內(nèi)快速吸金，十只已上市的中證A500ETF合計凈流入243億元。目前，首批中證A500ETF規(guī)模已超過668.56億元。

6、投資端飆升讓A股上市險企的前三季凈利潤合計數(shù)創(chuàng)下歷史新高的同時，它們的負(fù)債端增長也顯得不錯。值得一提的是，在壽險個險渠道近幾年的“清虛”后，上市險企的代理人隊伍已開始顯現(xiàn)拐點，多家披露隊伍規(guī)模的上市險企呈現(xiàn)出環(huán)比上升的態(tài)勢。

7、90%中證A500指數(shù)基金的銷售服務(wù)費高于管理費。這一現(xiàn)象雖然在其他基金中也存在，但無論是過往還是當(dāng)前，這一高比例情況都極為罕見。隨著中證A500指數(shù)基金的持續(xù)銷售，這一現(xiàn)象悄然引發(fā)熱議。

8、第二批中證A500ETF閃電獲批之后，第一時間敲定發(fā)行檔期。公告顯示，第二批12只中證A500ETF中，有11只將于11月5日正式首發(fā)，且均設(shè)定了20億元的募集上限，部分基金的募集時間只有3至4天，不排除提前結(jié)束募集的可能性。

9、北交所256家上市公司三季報已經(jīng)完成披露。前三季度，北交所上市公司經(jīng)營業(yè)績整體穩(wěn)健，合計實現(xiàn)營業(yè)收入1221.84億元，實現(xiàn)歸母凈利潤78.79億元。其中，149家公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長，占比近六成；214家公司實現(xiàn)盈利，盈利面超八成；106家公司實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比超四成；部分公司第三季度業(yè)績呈現(xiàn)邊際修復(fù)態(tài)勢。

10、或因?qū)笫蓄A(yù)期相對樂觀，手握重金的百億元級私募機(jī)構(gòu)10月份調(diào)研節(jié)奏明顯加快，積極在二級市場尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，10月份，共有49家百億元級私募機(jī)構(gòu)對A股上市公司進(jìn)行調(diào)研，覆蓋69個申萬二級行業(yè)中的252家公司，合計調(diào)研次數(shù)達(dá)623次。

11、隨著公募基金和上市公司三季報披露收官，百億規(guī)模公募基金的“隱形持倉”也相繼浮出水面。從期末持股市值來看，22只個股獲百億規(guī)?；鹬貍}均超5億元。其中，張坤旗下易方達(dá)藍(lán)籌精選重倉分眾傳媒市值最高，為15.98億元；“醫(yī)藥女神”葛蘭執(zhí)掌的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)隱形重倉片仔癀、天壇生物，市值依次為12.87億元、10.1億元，位列第二、第三名。

12、數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股共有218家上市公司披露了三季度現(xiàn)金分紅方案，創(chuàng)近年來新高。2023年度，披露三季度現(xiàn)金分紅方案的公司僅有63家，2022年度同期為31家，2021年度同期為26家。多家公司表示，前三季度業(yè)績較好，達(dá)到特殊分紅條件，因此計劃進(jìn)行現(xiàn)金分紅。

13、ST錦港披露多份公告，涉及因信息披露違法違規(guī)收到行政處罰決定書、公司及有關(guān)股東被證監(jiān)會立案調(diào)查、相關(guān)高管被采取刑事強(qiáng)制措施等內(nèi)容。市場人士認(rèn)為，隨著監(jiān)管能力的不斷提升，行政、民事、刑事立體追責(zé)力度不斷加大，逐步構(gòu)建起打假防假綜合懲防體系，有關(guān)部門“嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管”的做法將讓“說假話”“做假賬”“藏真話”的違法者“人財兩空”。

14、在雙成藥業(yè)因“跨界重組”消息而走出的大牛行情中，市場關(guān)注其是否存在消息泄露，因該股8月27日放量沖擊漲停板的當(dāng)晚公告停牌重組。“跨界重組”實際上是一場關(guān)聯(lián)交易，因為雙成藥業(yè)和奧拉股份的實控人均是王成棟父子倆。同時，亦有自然人股東精準(zhǔn)卡點入場，在瘋狂的連“板”行情后即選擇兌現(xiàn)離場。

// 金融 //

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1、首批浮動費率基金于去年四季度市場低點時低調(diào)發(fā)行并陸續(xù)成立，運作近一年時間均斬獲正回報。不過由于建倉時點和投資方向的差異，不同產(chǎn)品間業(yè)績分化較為顯著，首尾差超過40個百分點。

2、據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，已有瑞眾人壽、長城人壽、紫金財險等險資舉牌上市公司，舉牌上市公司次數(shù)和家數(shù)高于過去兩年。

3、上市券商首現(xiàn)在三季度現(xiàn)金分紅。首創(chuàng)證券、山西證券、南京證券、財通證券、西部證券、西南證券擬進(jìn)行前三季度利潤分配，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約8.93億元。

4、“一鍵”做多中國核心資產(chǎn)，外資公募正在加速布局。貝萊德基金最新宣布，將于11月4日發(fā)行貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金。這將是其旗下首只A股寬基指數(shù)基金。這是貝萊德基金看好A股長期投資價值的又一實際行動。?

5、繼8月河北正定農(nóng)商銀行獲準(zhǔn)吸收合并贊皇隆興村鎮(zhèn)銀行后，日前，贊皇隆興村鎮(zhèn)銀行正式獲批解散。在政策和監(jiān)管指導(dǎo)下，年內(nèi)中小銀行改革化險工作不斷推進(jìn)，截至今年6月末，我國共有4425家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人，與年初相比減少了65家。

6、近期安徽合肥的新安銀行擬下調(diào)兩款存款產(chǎn)品收益率的短信引發(fā)熱議。央行年內(nèi)引導(dǎo)銀行存款利率多次下行，但對于銀行調(diào)降主要針對新增的存款利率，調(diào)降存量存款產(chǎn)品利率的情況十分罕見。新安銀行能否中途變更存款利率，成了此次爭論的焦點。

// 樓市 //

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1、中國房地產(chǎn)報稱，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，100萬套的貨幣化安置規(guī)模相比于2016年、2017年每年600萬套棚改，拉動力度不夠，但此前的貨幣化安置比例在30%~50%，而此次提出的100萬套是條件成熟即可落實的貨幣化安置，是在原有基礎(chǔ)上的增量。

2、在各地陸續(xù)建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，且設(shè)立項目“白名單”之后，不少銀行對“白名單”內(nèi)的房地產(chǎn)項目審核均開辟了綠色通道，滿足項目的合理融資需求。未來兩個月時間內(nèi)，銀行對房地產(chǎn)的信貸投放力度將進(jìn)一步加大，而“白名單”項目新增的信貸投放將會接近1.8萬億元。

3、中指研究院最新報告顯示，2024年10月，成都房地產(chǎn)市場商品住宅成交面積達(dá)192萬平方米，環(huán)比增長116%，同比增長7%，創(chuàng)今年新高。頭部房企銷售業(yè)績方面，10月TOP30企業(yè)銷售額環(huán)比增加80%。

4、9月30日至今，樂山市商品房銷售總套數(shù)1739套，同比增長71%；銷售面積18.37萬平方米，同比增長75.8%，金額9.45億元，增幅69.7%。

5、北京市住建委數(shù)據(jù)顯示，11月2日北京新房網(wǎng)簽274套，網(wǎng)簽面積19533.87平方米，其中住宅網(wǎng)簽132套，網(wǎng)簽面積15356.55平方米；二手房網(wǎng)簽239套，網(wǎng)簽面積20933.22平方米，其中住宅網(wǎng)簽224套，網(wǎng)簽面積19998.24平方米。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、崔東樹發(fā)文稱，中國二手車市場發(fā)展，隨著國家對二手車以舊換新政策的推動，二手車潛力巨大。2024年9月的二手車166萬臺、同比增4%，交易額1064億元同比增2%；1-9月交易1422萬臺、同比增長5%，交易額9392億元，增9%。與此同時，由于二手車交易的檔次不斷提升，二手車交易額逐步地提升，2022年二手車交易額達(dá)到10596億元，2023年達(dá)到11795億元增11%的水平，按2024年1-9月增9%測算全年預(yù)計近1.3萬億元，體現(xiàn)了二手車交易的規(guī)模不斷提升。

2、根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的最新報告顯示，2024年第三季度全球智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)，三星、蘋果和小米三大品牌繼續(xù)領(lǐng)跑市場，共同占據(jù)了全球智能手機(jī)出貨量的大半份額。

3、中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月進(jìn)口汽車?yán)塾嬩N售481871輛，同比下滑13.5%。進(jìn)口汽車行業(yè)庫存方面，2024年仍延續(xù)去年趨勢，處于去庫存周期。9月進(jìn)口車銷量進(jìn)一步下探，庫存深度上升至7.5個月，創(chuàng)歷史新高。

4、隨著光伏設(shè)備更新?lián)Q代造成的批量替換和初期光伏設(shè)備報廢潮的來臨，國內(nèi)光伏設(shè)備集中退役潮將至，光伏廢物已成為一個不容忽視的新型污染源。

5、比亞迪股份有限公司執(zhí)行副總裁何志奇發(fā)文透露，8-10月，三個月提產(chǎn)近20萬臺，整車加零部件招聘近20萬人，各基地都處于滿產(chǎn)狀態(tài)。

6、據(jù)燈塔專業(yè)版實時數(shù)據(jù)，截至11月3日17時0分，影片《熊貓計劃》票房突破3億。據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，電影《毒液：最后一舞》上映12天，總票房破5億。

7、新能源車企普遍迎來銷量小高峰，比亞迪10月銷量同比增長約66%，其他有10個品牌銷量創(chuàng)歷史新高。如果將傳統(tǒng)車企新創(chuàng)的新能源品牌如東風(fēng)嵐圖、吉利銀河等也視為造車新勢力，吉利銀河10月份登頂造車新勢力榜首。

8、北京量子院執(zhí)行院長常凱表示，目前研究院已聚集了超300位全球量子領(lǐng)域的優(yōu)秀科研人才，力爭在理論、材料、器件、通信、計算及精密測量等基礎(chǔ)研究方面取得世界級成果，并推動量子技術(shù)走向?qū)嵱没?、?guī)模化、產(chǎn)業(yè)化，不斷完善知識產(chǎn)權(quán)體系。

9、小鵬汽車回應(yīng)被安賽樂米塔爾集團(tuán)指控侵犯其專利的訴訟情況：正在與安賽樂米塔爾展開良好的溝通，同時要求供應(yīng)商核實相關(guān)材料的來源，確認(rèn)提供的材料符合公司的要求。

10、華西醫(yī)院與華為共同見證“華西黌醫(yī)”醫(yī)學(xué)大模型發(fā)布，這一創(chuàng)新標(biāo)志著人工智能在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重大突破。

11、國家醫(yī)保局表示，復(fù)方阿膠漿藥品追溯碼重復(fù)波及多個省份，其背后可能隱藏著重大藥品違法行為線索。國家醫(yī)保局要求相關(guān)醫(yī)保部門進(jìn)行核查，11月20日前向國家醫(yī)保局上報核查結(jié)果。近年來，多地醫(yī)保部門查處了多起“回流藥”黑色產(chǎn)業(yè)鏈大案，這些案件嚴(yán)重威脅到公眾的用藥安全和醫(yī)?；鸬陌踩?。藥品追溯碼基于藥耗智能風(fēng)控模型，能夠有效監(jiān)測藥師掃碼，實現(xiàn)二次銷售攔截，防范藥品回流，阻斷藥品串換等。

// 海外 //

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1、全球即將迎來超級周。目前市場預(yù)計美聯(lián)儲降息25個基點的概率飆升至99.7%。“股神”巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋公布的三季報信息量很大，釋放諸多重磅信號。華爾街分析人士認(rèn)為，在一系列歷史性事件來臨前夕，巴菲特大舉減持、囤積現(xiàn)金儲備的舉動，或許意味著他有意規(guī)避巨大的不確定性。

2、印度政府聲明稱，外匯儲備達(dá)到7048.9億美元，創(chuàng)歷史新高，并在全球名列第四。

3、韓國旅游業(yè)相關(guān)人士表示，中國免簽節(jié)省了赴華旅游的費用和辦簽證所需的時間。有旅游業(yè)者認(rèn)為，在此次政策推動下，此前對中國游不太關(guān)注的20至40多歲人群的赴華需求將增加。目前，韓國各大旅游社正在全面擴(kuò)大中國游商品，并根據(jù)各年齡段需求豐富商品內(nèi)容。

4、澳大利亞總理阿爾巴尼斯在一份聲明中宣布，政府計劃在5月公布的財年預(yù)算案基礎(chǔ)上，為學(xué)生提供債務(wù)減免，將約300萬澳大利亞人的學(xué)生貸款削減20%，即約160億澳元。

// 國際股市 //

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1、美股最新公布的大型科技公司業(yè)績喜憂參半，美國大選的不確定性、通脹和非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)推高美債收益率，打壓市場風(fēng)險偏好。隨著華爾街“恐懼指數(shù)”VIX升至三周多來的高點，投資者可能仍需要面對美聯(lián)儲決議、選情焦灼帶來的更多波動。

2、日本東北電力公司發(fā)布消息稱，于日前重啟的女川核電站2號機(jī)組原計劃于3日當(dāng)天開始發(fā)電和輸電，但在測試過程中，用于測定反應(yīng)堆中子量的儀器停止工作，當(dāng)天開始發(fā)電和輸電的計劃因此延期。

3、殼牌稱，正在努力爭取尼日利亞陸上業(yè)務(wù)出售的批準(zhǔn)。

// 商品 //

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1、三位消息人士稱，歐佩克+已同意將原定于12月的石油增產(chǎn)計劃推遲一個月，原因是石油需求疲軟，以及歐佩克以外地區(qū)石油供應(yīng)的增加，給石油市場帶來了下行壓力。由歐佩克、俄羅斯和其他產(chǎn)油國組成的歐佩克+集團(tuán)原計劃在12月將日產(chǎn)量提高18萬桶。

2、國際黃金金價波動劇烈，短期資金獲利回吐，凈多頭寸下降或是主要原因。但是長期資金仍在保持流入，國際黃金ETF連續(xù)5個月實現(xiàn)凈流入，而中國黃金ETF總持倉已經(jīng)突破100噸。部分研究人士表示，黃金或借助美國大選再創(chuàng)新高。

3、金價一度站上2800美元/盎司關(guān)口。今年以來國際金價累計上漲超32%，年內(nèi)創(chuàng)新高次數(shù)超過30次。黃金相關(guān)主題基金業(yè)績一路“狂飆”，最高收益達(dá)31%。截至三季度末，黃金主題基金總規(guī)模環(huán)比漲超6%，多只黃金主題基金三季度份額甚至翻倍。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，長期看金價仍有望持續(xù)上漲，短期內(nèi)或有回調(diào)風(fēng)險。

4、近期，紅棗主產(chǎn)區(qū)新疆地區(qū)陸續(xù)進(jìn)入集中下樹階段，市場看多情緒在棗農(nóng)的挺價情緒與收購商的博弈中逐漸走強(qiáng)，紅棗期貨盤面也走出了增倉上行行情，紅棗主力合約2501漲幅超10%。新季紅棗豐產(chǎn)已成定數(shù)，在此節(jié)點紅棗期價大幅拉漲。

// 債券 //

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1、近日，有不法中介為達(dá)到營銷目的，散播所謂“2024年征信恢復(fù)新規(guī)”不實言論，以此誘導(dǎo)社會公眾。對此，中國人民銀行征信中心發(fā)布聲明稱，目前并未有新規(guī)定發(fā)布，根據(jù)《征信業(yè)管理條例》第十六條規(guī)定，個人不良信息的保存期限，自不良行為或者事件終止之日起為5年；超過5年的，將予以刪除。

2、今年以來，債券基金規(guī)模整體上漲，并在二季度末首次突破10萬億元，但經(jīng)過三季度的波動調(diào)整后，債基的季度規(guī)模又首次出現(xiàn)下降。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在貨幣政策持續(xù)寬松的預(yù)期下，后續(xù)債市仍然具備較好的機(jī)會。

3、今年我國安排了新增專項債券3.9萬億元，為歷年來規(guī)模最大的一年。2024年1月份至10月份，各地共發(fā)行新增專項債券1109只，發(fā)行規(guī)模合計約38965億元，完成進(jìn)度達(dá)到99.9%。

// 外匯 //

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1、近期，人民幣對美元匯率走勢整體較為平穩(wěn)。專家表示，今年以來，人民幣匯率在雙向波動中保持基本穩(wěn)定，在全球外匯市場的表現(xiàn)比較穩(wěn)健，預(yù)計四季度人民幣匯率將繼續(xù)呈現(xiàn)雙向波動狀態(tài)。隨著我國經(jīng)濟(jì)保持高質(zhì)量發(fā)展、高水平開放持續(xù)推進(jìn)，外匯市場有基礎(chǔ)、有條件保持穩(wěn)定運行。

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