//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、一攬子增量政策顯效，中國(guó)官方制造業(yè)PMI時(shí)隔5個(gè)月重回榮枯線之上。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月份制造業(yè)PMI為50.1%，環(huán)比升0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月上升，且在連續(xù)5個(gè)月運(yùn)行在50%以下后回到景氣區(qū)間；非制造業(yè)PMI為50.2%，環(huán)比升0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月穩(wěn)定在50%左右，顯示非制造業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續(xù)保持?jǐn)U張；綜合PMI為50.8，環(huán)比升0.4個(gè)百分點(diǎn)，表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體擴(kuò)張步伐有所加快。
2、央行官網(wǎng)發(fā)布首個(gè)買斷式逆回購(gòu)交易公告，10月開展6個(gè)月期買斷式逆回購(gòu)操作5000億元，實(shí)現(xiàn)了工具創(chuàng)設(shè)后的高效落地。同日，央行另一則公告顯示國(guó)債凈買入2000億元。綜合多種貨幣政策工具來看，當(dāng)月央行凈投放中長(zhǎng)期資金超6000億元，體現(xiàn)了支持性貨幣政策立場(chǎng)。專家指出，上述工具投放的流動(dòng)性在年底和春節(jié)前還將繼續(xù)發(fā)揮作用，預(yù)計(jì)屆時(shí)資金面將保持平穩(wěn)無(wú)虞。
3、11月起一批新規(guī)將施行。11月1日起，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2024年版）》施行，制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施全面取消；取消房貸利率重定價(jià)周期最短為一年的限制，新簽訂合同的浮動(dòng)利率房貸，與除房貸之外的其余浮動(dòng)利率貸款保持一致，可由借貸雙方自主協(xié)商確定重定價(jià)周期；強(qiáng)化水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能治理，《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》施行；我國(guó)鐵路客運(yùn)領(lǐng)域?qū)⑼茝V使用全面數(shù)字化的電子發(fā)票；無(wú)有效認(rèn)證證書電動(dòng)自行車不能上牌。
4、蘋果2024財(cái)年第四財(cái)季營(yíng)收949億美元，上年同期895億美元，市場(chǎng)預(yù)期945.8億美元。第四財(cái)季凈利潤(rùn)147.36億美元，上年同期229.56億美元，市場(chǎng)預(yù)期235.2億美元。第四財(cái)季每股收益0.97美元，上年同期1.46美元，第四財(cái)季調(diào)整后每股收益為1.64美元。第四財(cái)季iPhone收入462.2億美元，分析師預(yù)期450.4億美元。大中華區(qū)營(yíng)收為150.3億美元。蘋果股價(jià)美股盤后跌2.5%，其季度凈利潤(rùn)不及預(yù)期。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收跌，截至收盤，道指跌0.9%報(bào)41763.46點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.86%報(bào)5705.45點(diǎn)，納指跌2.76%報(bào)18095.15點(diǎn)。微軟跌超6%，英特爾跌逾3%，領(lǐng)跌道指。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)跌3.78%，英偉達(dá)、臉書跌超4%。中概股普遍下跌，理想汽車跌超13%，世紀(jì)互聯(lián)跌逾5%。10月份，道指跌1.34%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.99%，納指跌0.52%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.93%報(bào)19077.54點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.05%報(bào)7350.37點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.61%報(bào)8110.1點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線下跌，新加坡和馬來西亞股市因排燈節(jié)休市。韓國(guó)綜合指數(shù)跌1.45%報(bào)2556.15點(diǎn)，月跌1.43%；日經(jīng)225指數(shù)跌0.5%報(bào)39081.25點(diǎn)，月漲3.06%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.25%報(bào)8160點(diǎn)，月跌1.33%；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)跌0.44%報(bào)12638.90點(diǎn)，月漲1.73%；印度SENSEX30指數(shù)跌0.69%報(bào)79389.06點(diǎn)，月跌5.83%。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油12月合約漲2.8%，報(bào)70.53美元/桶，月漲3.46%。布油2025年1月合約漲2.51%，報(bào)73.97美元/桶，月漲3.29%。?
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.67%報(bào)2754.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.74%報(bào)32.8美元/盎司。10月份，COMEX黃金期貨漲3.56%，COMEX白銀期貨漲4.27%。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.53%報(bào)996.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.06%報(bào)411.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.22%報(bào)572美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.09%報(bào)9547美元/噸，LME期鋅跌1.59%報(bào)3037.5美元/噸，LME期鎳跌0.51%報(bào)15735美元/噸，LME期鋁漲0.38%報(bào)2626美元/噸，LME期錫漲1.37%報(bào)31375美元/噸，LME期鉛漲1.65%報(bào)2037美元/噸。
8、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲9.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.442%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.122%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.386%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.649%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.089%。
9、美債收益率普遍收跌，2年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.185%，3年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.141%，5年期美債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.163%，10年期美債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.289%，30年期美債收益率跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.477%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.22%報(bào)103.89，月漲3.11%。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.26%報(bào)1.0884，英鎊兌美元跌0.49%報(bào)1.2898，澳元兌美元漲0.14%報(bào)0.6582，美元兌日元跌0.9%報(bào)152.04，美元兌瑞郎跌0.36%報(bào)0.8635，離岸人民幣對(duì)美元漲37個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1217。
// 宏觀 //
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1、11月1日出版的第21期《求是》雜志將發(fā)表國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的重要文章《促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)》。文章指出，要著力解決結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。人力資源供需不匹配，是當(dāng)前我國(guó)就業(yè)領(lǐng)域面臨的主要矛盾。解決這一矛盾，關(guān)鍵在于加快塑造素質(zhì)優(yōu)良、總量充裕、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、分布合理的現(xiàn)代化人力資源；要完善重點(diǎn)群體就業(yè)支持政策。堅(jiān)持把高校畢業(yè)生等青年群體就業(yè)作為重中之重，多措并舉促進(jìn)農(nóng)民工就業(yè)，穩(wěn)定脫貧人口務(wù)工規(guī)模和務(wù)工收入。
2、中美金融工作組舉行第六次會(huì)議，雙方就如何加強(qiáng)跨境金融服務(wù)監(jiān)管合作交換了意見。中方介紹了金融管理部門支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的一攬子政策，包括中國(guó)人民銀行支持資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的兩項(xiàng)工具，即證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利（SFISF）和股票回購(gòu)增持再貸款。
3、央行10月31日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了3276億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%，當(dāng)日有7989億元逆回購(gòu)到期。
4、國(guó)家外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模44782億元，同比增長(zhǎng)5%。其中，貨物貿(mào)易出口22495億元，進(jìn)口16227億元，順差6268億元；服務(wù)貿(mào)易出口2420億元，進(jìn)口3640億元，逆差1219億元。
5、商務(wù)部表示，將持續(xù)深化向西開放，構(gòu)建沿邊高質(zhì)量發(fā)展示范樣板，推動(dòng)新疆自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)與中東部地區(qū)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)交流合作，支持自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，開展全鏈條集成創(chuàng)新。
6、國(guó)家海洋信息中心發(fā)布報(bào)告顯示，2023年中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)為123.5，比上年增長(zhǎng)3.0%，海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展成效逐步顯現(xiàn)。
7、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布調(diào)查公報(bào)顯示，互聯(lián)網(wǎng)使用的居民每日平均時(shí)間為5小時(shí)37分鐘，比2018年增加2小時(shí)55分鐘；互聯(lián)網(wǎng)使用活動(dòng)參與率為92.9%，比2018年提高35.9個(gè)百分點(diǎn)。
8、中國(guó)香港第三季度GDP初值同比升1.8%，預(yù)期升3.1%，第二季度終值升3.3%。
9、上海提出九項(xiàng)措施，加強(qiáng)中小企業(yè)融資支持，2024年底前形成“16+N”（16 個(gè)區(qū)和N個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)）的融資服務(wù)體系。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股三大指數(shù)小幅上揚(yáng)，市場(chǎng)交投活躍。券商板塊異動(dòng)，哈投股份、第一創(chuàng)業(yè)、天風(fēng)證券等漲停；半導(dǎo)體、光刻機(jī)概念大幅拉升，智譜AI概念熱度不減，光伏、風(fēng)電概念爆發(fā)；黃金、酒類股走勢(shì)疲弱。值得注意的是，多只高位股尾盤“炸板”，海能達(dá)、華立股份、四川長(zhǎng)虹等一度打開漲停，但隨后快速回封。截至收盤，上證指數(shù)漲0.42%報(bào)3279.82點(diǎn)，深證成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%，北證50跌1.68%，科創(chuàng)50漲1.11%，中證A500漲0.23%。市場(chǎng)成交2.26萬(wàn)億元。10月，上證指數(shù)累計(jì)跌1.7%，深證成指漲0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.49%；北證50漲43.8%，創(chuàng)歷史最大單月漲幅。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.31%報(bào)20317.33點(diǎn)，月跌3.86%；恒生科技指數(shù)跌0.32%，月跌5.32%；恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.31%，月跌3.27%。汽車、醫(yī)藥股下挫，金融、地產(chǎn)股走高。新股華昊中天醫(yī)藥-B上市首日收漲30%，盤中一度漲逾62%。大市成交1544.79億港元，南向資金凈買入26.83億港元，小米集團(tuán)-W獲凈買入6.6億港元居首，美團(tuán)-W遭凈賣出4.27億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣股市因受臺(tái)風(fēng)影響休市。
3、上交所舉辦科創(chuàng)板指數(shù)及產(chǎn)品交流會(huì)，就指數(shù)化投資發(fā)展方向、科創(chuàng)板指數(shù)產(chǎn)品以及配套機(jī)制、引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市等進(jìn)行深入交流。據(jù)悉，上交所正加快推動(dòng)將科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺(tái)轉(zhuǎn)讓，研究?jī)?yōu)化做市商機(jī)制、盤后交易機(jī)制，積極引導(dǎo)更多社會(huì)資金流向新質(zhì)生產(chǎn)力等國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域，滿足廣大投資者資產(chǎn)配置需求，相關(guān)工作均已取得一定進(jìn)展。
4、央行數(shù)據(jù)顯示，9月末境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)人民幣股票31347.18億元，較8月末的24771.58億元增加了6575.6億元。
5、滬深兩市上市公司2024年前三季度經(jīng)營(yíng)“成績(jī)單”揭曉。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月31日，滬深兩市共計(jì)5109家上市公司披露三季報(bào)：合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約52.46萬(wàn)億元、凈利潤(rùn)約4.42萬(wàn)億元。
6、滬市2265家上市公司完成2024年三季報(bào)披露。2024年前三季度，滬市上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.48萬(wàn)億元，同比微降1.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.61萬(wàn)億元、扣非后凈利潤(rùn)3.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.8%、2.2%，增速較上半年由負(fù)轉(zhuǎn)正，重拾增長(zhǎng)。分季度看，第三季度邊際修復(fù)態(tài)勢(shì)明顯，凈利潤(rùn)、扣非后凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)8.3%、7.8%，高于第二季度同比7.3個(gè)百分點(diǎn)、5.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比第二季度分別增長(zhǎng)5.6%、4.6%。
7、2024年前三季度，深市2844家上市公司披露三季報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.98萬(wàn)億元，平均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.68億元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8062.29億元，平均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.83億元。盈利方面，共計(jì)2146家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比超四分之三。其中，1068家公司實(shí)現(xiàn)盈利大于1億元，329家公司實(shí)現(xiàn)盈利大于5億元。
8、隨著上市公司三季報(bào)披露收官，超1200家公司出現(xiàn)了QFII的身影。其中，寧波銀行、南京銀行、生益科技、上海銀行、西安銀行、紫金礦業(yè)、恒立液壓、珀萊雅、華測(cè)檢測(cè)、柏楚電子成為QFII持有市值最多的10只個(gè)股。從行業(yè)來看，銀行、電子、醫(yī)藥生物、有色金屬、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、汽車等成為QFII重倉(cāng)居前的行業(yè)。
9、截至三季度末，券商出現(xiàn)在370只個(gè)股的前十大流通股東名單中，合計(jì)持股51.77億股，期末持股市值496.52億元。從行業(yè)分布看，電子、基礎(chǔ)化工和機(jī)械設(shè)備行業(yè)持股數(shù)量較多。就投資機(jī)會(huì)而言，化學(xué)制品、汽車零部件、通用設(shè)備和消費(fèi)電子等細(xì)分領(lǐng)域獲券商青睞。
10、數(shù)據(jù)顯示，10月A股日均成交額為20144.9億元，成為A股歷史上日均成交額最高的月份。10月總成交36.26萬(wàn)億元，相比9月份增長(zhǎng)近140%，單月成交金額非常接近2015年6月，僅相差0.2萬(wàn)億元，位居歷史第二。
11、“9·24行情”啟動(dòng)后，市場(chǎng)預(yù)期上市險(xiǎn)企三季報(bào)表現(xiàn)優(yōu)異，但業(yè)績(jī)公布后還是讓人大吃一驚。五大險(xiǎn)企中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、中國(guó)人保、新華保險(xiǎn)合計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)3190億元，同比大增78%，創(chuàng)歷史之最。其中，中國(guó)人保單季盈利暴增20倍，中國(guó)人壽大增17倍。
12、據(jù)數(shù)據(jù)，截至10月31日，半導(dǎo)體行業(yè)159家A股上市公司中，除中芯國(guó)際和華虹公司將于11月份披露第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告外，剩余157家均已完成三季報(bào)披露。根據(jù)三季報(bào)，長(zhǎng)川科技、匯頂科技、韋爾股份、瑞芯微、賽微微電、瀾起科技等公司前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超100%。
13、截至10月31日，數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，險(xiǎn)資重倉(cāng)700只個(gè)股（現(xiàn)身上市公司前十大流通股股東），其中，84只個(gè)股為三季度新進(jìn)重倉(cāng)股。
14、公募機(jī)構(gòu)積極深入上市公司進(jìn)行調(diào)研。10月份已有160家公募機(jī)構(gòu)深入A股調(diào)研，覆蓋到91個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中的508家上市公司，合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)6264次，較9月份大幅增長(zhǎng)。立訊精密、九號(hào)公司、銳明技術(shù)、恒玄科技、天孚通信等成為公募機(jī)構(gòu)10月份“最青睞”的公司。
15、萬(wàn)科內(nèi)部發(fā)文，對(duì)于公司人事任命和組織架構(gòu)有了新的安排。任命孫嘉為萬(wàn)科集團(tuán)總部總經(jīng)理，任命朱旭為萬(wàn)科集團(tuán)董事會(huì)辦公室首席合伙人，任命邱丹為萬(wàn)科集團(tuán)法務(wù)部首席合伙人。萬(wàn)科集團(tuán)總部增設(shè)了董事會(huì)辦公室、法務(wù)部，將原“中心”更名為“部門”。
16、又有6家上市公司獲得回購(gòu)增持貸款。中國(guó)能建公告，控股股東中國(guó)能建集團(tuán)與中國(guó)工商銀行簽署《增持借款合同》，中國(guó)工商銀行擬為中國(guó)能建集團(tuán)提供增持上市公司股票的融資支持，借款額度不超過3億元，專項(xiàng)用于中國(guó)能建集團(tuán)的增持計(jì)劃。
17、小鵬汽車公布，小鵬P7+上市發(fā)布會(huì)，定檔11月7日。
18、理想汽車第三季度收入總額為429億元，同比增加23.6%；凈利潤(rùn)為28億元，同比增加0.3%；歸屬于普通股股東的每股美國(guó)存托股份稀釋凈收益為2.66元，上年同期2.67元；汽車總交付量為152831輛，同比增長(zhǎng)45.4%。
19、吉利控股集團(tuán)發(fā)布聲明稱，吉利集團(tuán)（包括但不限于旗下沃爾沃、smart等品牌）始終在中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)指導(dǎo)下推進(jìn)談判工作，吉利提交方案均送機(jī)電商會(huì)備案，從未私自與歐委會(huì)單獨(dú)進(jìn)行溝通談判。上汽集團(tuán)也強(qiáng)調(diào)，在歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查案中， 上汽集團(tuán)始終是中國(guó)機(jī)電商會(huì)“價(jià)格承諾方案”的主要參與方，從未與歐委會(huì)就上汽方案進(jìn)行過單獨(dú)溝通和談判。
// 金融 //
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1、上交所表示，以ETF為代表的指數(shù)型基金成為規(guī)模增長(zhǎng)“主力軍”，市場(chǎng)活躍度再上新臺(tái)階。截至10月底，滬市ETF規(guī)模約2.6萬(wàn)億元、成交額約22萬(wàn)億元，非貨幣ETF凈流入近7900億元，均創(chuàng)歷史新高，ETF日均成交額和總規(guī)模分別穩(wěn)居亞洲第1、第2位。與此同時(shí)，寬基旗艦產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。截至10月底，滬市權(quán)益ETF規(guī)模約2.1萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)91%。
2、第二批中證A500ETF上報(bào)，包括頭部公募易方達(dá)、華夏、廣發(fā)、匯添富、工銀瑞信、博時(shí)、天弘、華安、萬(wàn)家、大成、華寶、鵬華等12家基金公司。其中，深交所、上交所分別有7只、5只。這意味著又將有增量資金涌入中證A500這一重磅指數(shù)。
3、中證A500場(chǎng)外指數(shù)基金發(fā)售持續(xù)火爆。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，首批20家進(jìn)入發(fā)售的中證A500指數(shù)基金整體銷售金額或已攀升至400億元以上，加上首批中證A500ETF最新規(guī)模已達(dá)614億元，中證A500指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品整體規(guī)模已超過千億元大關(guān)，成為規(guī)模達(dá)到千億元的速度最快的指數(shù)產(chǎn)品。
4、金融產(chǎn)品官方查詢平臺(tái)于10月31日面向消費(fèi)者上線運(yùn)行，覆蓋銀行理財(cái)、保險(xiǎn)、信托、保險(xiǎn)資管四類金融產(chǎn)品。
5、沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）與香港金管局簽署諒解備忘錄，共同出資支持創(chuàng)設(shè)一項(xiàng)目標(biāo)規(guī)模達(dá)10億美元的新投資基金。
6、貝萊德基金將于11月4日發(fā)行貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金。百億量化私募黑翼資產(chǎn)將于近日發(fā)行中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金。
// 樓市 //
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1、六大國(guó)有行集體公告，從11月1日起，當(dāng)浮動(dòng)利率的利率加點(diǎn)值高于全國(guó)新發(fā)放個(gè)人房貸利率平均加點(diǎn)值30個(gè)基點(diǎn)時(shí)，浮動(dòng)利率房貸客戶可向銀行申請(qǐng)調(diào)整加點(diǎn)值為全國(guó)新發(fā)放個(gè)人房貸利率平均加點(diǎn)值加30個(gè)基點(diǎn)；此外，浮動(dòng)利率房貸客戶可申請(qǐng)調(diào)整重定價(jià)周期，選擇按3個(gè)月、6個(gè)月或12個(gè)月重定價(jià)。不過，貸款發(fā)放后，重定價(jià)周期在貸款合同期內(nèi)僅能調(diào)整一次。這意味著中國(guó)人民銀行一個(gè)月前發(fā)布的完善商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率定價(jià)機(jī)制要求，正式落地。商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率實(shí)行新的定價(jià)機(jī)制以后，人民銀行將不再統(tǒng)一調(diào)整存量房貸利率。
2、央行官網(wǎng)增設(shè)新欄目“商業(yè)性個(gè)人住房貸款加權(quán)平均利率”。該欄目公布，2024年第三季度全國(guó)新發(fā)放商業(yè)性個(gè)人住房貸款加權(quán)平均利率為3.33%。每年1月、4月、7月、10月末，央行會(huì)公布上一季度全國(guó)新發(fā)放房貸利率水平，供銀行和借款人參考。
3、中指研究院10月31日發(fā)布《2024年1-10月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績(jī)排行榜》顯示，10月單月，TOP100房企銷售額同比增長(zhǎng)10.53%，環(huán)比增長(zhǎng)67.45%。2024年1-10月，TOP100房企銷售總額為34599.95億元，同比下降34.7%，降幅較上月縮窄4.08個(gè)百分點(diǎn)。
4、北京市住建委數(shù)據(jù)顯示，10月1日至10月30日，北京市二手住宅網(wǎng)簽量為15967套，同比增長(zhǎng)61.1%，與9月同期相比增長(zhǎng)20.3%。目前，北京市二手住宅網(wǎng)簽量已經(jīng)重回1.5萬(wàn)套“榮枯線”以上。
5、上海網(wǎng)上房地產(chǎn)網(wǎng)站最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，上海二手房（含商業(yè)）10月成交已達(dá)23699套，破24000套幾無(wú)懸念。
6、福建漳州市住房公積金政策調(diào)整，階段性提高雙職工家庭公積金貸款最高額度至80萬(wàn)元；二套房首付比例降低至20%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、工信部公布，前三季度我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入98281億元，同比增長(zhǎng)10.8%；軟件業(yè)利潤(rùn)總額11621億元，同比增長(zhǎng)11.2%；軟件業(yè)務(wù)出口410.3億美元，同比增長(zhǎng)4.2%。
2、國(guó)家能源局表示，前三季度，我國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)超過2億千瓦，同比增長(zhǎng)21%，占電力新增裝機(jī)比重超過八成；將加快發(fā)展電動(dòng)乘用車，穩(wěn)步推進(jìn)公交車電動(dòng)化替代，探索推廣應(yīng)用新能源中重型貨車；積極探索發(fā)展電氣化公路，加大鐵路電氣化改造力度。
3、中國(guó)貿(mào)促會(huì)回應(yīng)歐委會(huì)發(fā)布對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查終裁結(jié)果：中國(guó)工商界特別是電動(dòng)汽車行業(yè)對(duì)此高度關(guān)注，對(duì)歐方發(fā)布的終裁結(jié)果深表遺憾、堅(jiān)決反對(duì)。
4、國(guó)和一號(hào)示范工程1號(hào)機(jī)組成功實(shí)現(xiàn)首次并網(wǎng)發(fā)電。國(guó)和一號(hào)和華龍一號(hào)，均為我國(guó)具有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù)。上述重大節(jié)點(diǎn)意味著，國(guó)和一號(hào)向商業(yè)運(yùn)行目標(biāo)邁進(jìn)關(guān)鍵一步。在華龍一號(hào)實(shí)現(xiàn)批量化規(guī)?；ㄔO(shè)之后，國(guó)和一號(hào)的批量化建設(shè)有望提速。
5、華為1-9月營(yíng)業(yè)收入為5859億元，上年同期為4522.6億元；歸母凈利潤(rùn)為628.68億元，上年同期為728.86億元。?
// 海外 //
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1、日本央行將利率維持在0.25%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。日本央行表示，鑒于實(shí)際利率處于非常低的水平，如果經(jīng)濟(jì)和物價(jià)走勢(shì)符合其預(yù)測(cè)，日本央行將繼續(xù)提高政策利率。日本央行對(duì)2024-2026財(cái)年實(shí)際GDP增速預(yù)期中值分別為0.6%、1.1%、1.0%，7月份預(yù)期分別為0.6%、1.0%、1.0%；對(duì)2024-2026財(cái)年核心CPI預(yù)期中值分別為2.5%、1.9%、1.9%，7月份預(yù)期為2.5%、2.1%、1.9%。
2、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.6萬(wàn)人，預(yù)期23萬(wàn)人，前值從22.7萬(wàn)人修正為22.8萬(wàn)人。
3、美國(guó)9月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升2.7%，預(yù)期升2.6%，前值升2.7%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值從升0.1%修正為升0.2%。9月個(gè)人支出環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.4%，前值從升0.2%修正為升0.3%。
4、美國(guó)第三季度勞工成本指數(shù)環(huán)比升0.8%，預(yù)期升0.9%，前值升0.9%。
5、美國(guó)10月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)5.5597萬(wàn)，前值7.2821萬(wàn)；同比升50.9%，前值升53.4%；環(huán)比降23.6%，前值降4.05%。
6、美國(guó)10月芝加哥PMI為41.6，預(yù)期47.0，前值46.6。
7、加拿大8月GDP同比升1.3%，預(yù)期升1.5%，前值升1.5%；環(huán)比持平，預(yù)期持平，前值從升0.2%修正為升0.1%。
8、歐元區(qū)10月CPI初值同比升2.0%，預(yù)期升1.9%，9月終值升1.7%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，9月終值降0.1%。核心CPI初值同比升2.7%，預(yù)期升2.6%，9月終值升2.7%；環(huán)比升0.2%，9月終值持平。
9、歐元區(qū)9月失業(yè)率6.3%，預(yù)期6.4%，前值從6.4%修正為6.3%。
10、法國(guó)10月CPI初值同比升1.2%，預(yù)期升1.1%，9月終值升1.1%；環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.2%，9月終值降1.2%。
// 國(guó)際股市 //
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1、中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.3%。熱門中概股方面，理想汽車跌超13%，比特小鹿跌逾10%，盛美半導(dǎo)體跌超6%，和黃醫(yī)藥跌逾5%，蔚來跌超4%。漲幅方面，碩迪生物漲超8%，晶科能源漲逾4%，智能充電漲超4%，陸控漲逾2%，路特斯科技漲超2%。
2、星巴克計(jì)劃全面改革美國(guó)門店，包括縮短顧客等待時(shí)間、簡(jiǎn)化菜單等。
3、瑞幸董事長(zhǎng)郭謹(jǐn)一回應(yīng)“瑞幸計(jì)劃登陸美國(guó)市場(chǎng)”稱，公司積極探索在美業(yè)務(wù)，無(wú)重返納斯達(dá)克時(shí)間表。
4、KKR和私募股權(quán)投資公司Energy Capital Partners已同意向數(shù)據(jù)中心和發(fā)電項(xiàng)目合計(jì)投資500億美元，以支持人工智能發(fā)展。
5、FF宣布，已收到于2024年9月公布的3000萬(wàn)美元融資承諾相關(guān)的全部融資凈額。該融資的到位，既有助于FF91的交付和供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)，也加速了FX項(xiàng)目的推進(jìn)。
6、德國(guó)西門子同意以100億美元收購(gòu)軟件集團(tuán)Altair。
7、殼牌第三季度調(diào)整后利潤(rùn)60.3億美元，預(yù)估53.9億美元；調(diào)整后每股收益0.96美元，市場(chǎng)預(yù)估0.85美元；營(yíng)收710.9億美元，市場(chǎng)預(yù)估700.3億美元；殼牌計(jì)劃進(jìn)行35億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
8、道達(dá)爾集團(tuán)第三季度調(diào)整后凈利潤(rùn)40.7億美元，市場(chǎng)預(yù)估42.7億美元；調(diào)整后每股收益1.74美元，市場(chǎng)預(yù)估1.83美元；預(yù)計(jì)第四季度產(chǎn)量240萬(wàn)至245萬(wàn)桶油當(dāng)量/日，市場(chǎng)預(yù)估250萬(wàn)。?
9、雅詩(shī)蘭黛第一財(cái)季經(jīng)調(diào)整后凈銷售額33.6億美元，預(yù)估33.7億美元；經(jīng)調(diào)整后每股收益14美分，預(yù)估9.2美分；預(yù)計(jì)第二財(cái)季經(jīng)調(diào)整后每股收益20-35美分，市場(chǎng)預(yù)估1.05美元。公司撤回2025財(cái)年展望并下調(diào)派息。
10、萬(wàn)事達(dá)卡第三季度營(yíng)收74億美元，上年同期65億美元；調(diào)整后的凈盈利36億美元，上年同期32億美元；調(diào)整并稀釋后的每股收益3.89美元，上年同期3.39美元。
11、優(yōu)步第三季度營(yíng)收為111.9億美元，市場(chǎng)預(yù)期109.9億美元；第三季度總預(yù)訂額為409.7億美元，市場(chǎng)預(yù)期為412.4億美元；預(yù)計(jì)第四季度總預(yù)訂額將在427.5億至442.5億美元之間，市場(chǎng)預(yù)期為436.7億美元。
12、默克公司第三季度營(yíng)收166.57億美元，上年同期159.62億美元；調(diào)整后歸屬于股東凈利潤(rùn)39.85億美元，上年同期54.27億美元；調(diào)整后的每股盈利1.57美元，上年同期2.13美元。
13、法國(guó)巴黎銀行第三季度營(yíng)收119.41億歐元，上年同期115.81億歐元；歸屬于公司股東凈利潤(rùn)28.68億歐元，上年同期26.61億歐元。
14、三星電子第三季度凈利潤(rùn)9.78萬(wàn)億韓元，市場(chǎng)預(yù)期9.14萬(wàn)億韓元；銷售收入79.1萬(wàn)億韓元，其中半導(dǎo)體銷售收入29.27萬(wàn)億韓元，市場(chǎng)預(yù)期為30.53萬(wàn)億韓元。三星電子稱，2025年公司將繼續(xù)投資人工智能和傳統(tǒng)服務(wù)器內(nèi)存業(yè)務(wù)，計(jì)劃在2025年擴(kuò)大HBM3E的銷量。
15、野村控股因操縱日本國(guó)債期貨市場(chǎng)而被日本金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處以2180萬(wàn)日元（14.3萬(wàn)美元）的罰款。
16、英特爾第三季度調(diào)整后每股收益-0.46美元，上年同期每股收益0.41美元；營(yíng)收133億美元，預(yù)期130.2億美元。客戶計(jì)算收入73.3億美元，預(yù)期74.6億美元。英特爾代工（Intel Foundry）營(yíng)收43.5億美元，預(yù)期44.4億美元。
17、亞馬遜第三季度每股收益1.43美元，預(yù)期1.16美元；營(yíng)收1589億美元，預(yù)期1571.7億美元；凈利潤(rùn)153.3億美元，預(yù)期122.2億美元。實(shí)體店凈銷售52.3億美元，預(yù)期51.7億美元。AWS凈銷售274.5億美元，預(yù)期274.9億美元。
18、瑞穗金融集團(tuán)已同意與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）合作，在東京證券交易所上市一只專注于沙特股市的交易所交易基金（ETF）。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品漲跌不一，低硫燃料油漲1.06%，純堿跌2.42%，玻璃跌1.54%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.05%，螺紋鋼跌1.63%，焦煤跌1.25%，焦炭跌1.23%，熱卷跌1.14%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，白糖漲1.23%，棕櫚油漲1%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，不銹鋼跌1.03%，滬鋅跌1%，滬鎳跌0.87%，滬鉛跌0.75%，滬銅跌0.25%，氧化鋁漲0.72%。滬金跌1.61%，滬銀跌2.57%。
2、商務(wù)部公布2025年貨物出口配額總量：繼續(xù)暫停磷礦石、白銀出口配額管理，實(shí)行出口許可證管理。
3、殼牌在2024年1月至9月間的液化天然氣生產(chǎn)同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到2203萬(wàn)噸。
4、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，10月31日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌200元報(bào)7.36萬(wàn)元/噸，連跌2日。
5、周四波羅的海干散貨指數(shù)跌0.50%報(bào)1388點(diǎn)，連續(xù)兩日下跌。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債全線走強(qiáng)，1-5年期國(guó)債活躍券下行2bp左右，10年期國(guó)債及國(guó)開活躍券下行超1bp，30年期“23附息國(guó)債23”下行2.45bp。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.2%。十月最后一個(gè)交易日，銀行間市場(chǎng)資金面持續(xù)充裕。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.39%。其中，集智轉(zhuǎn)債漲15.72%漲幅最大，城地轉(zhuǎn)債跌7.14%跌幅居首。
3、外匯交易中心發(fā)布符合中歐《共同分類目錄》標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)存量綠色債券清單（2024年10月版），本次共篩選出8只（支持減緩氣候變化活動(dòng)）綠色債券，總規(guī)模118億元人民幣，其中有5只在發(fā)行時(shí)已認(rèn)證符合《共同分類目錄》。
4、【債券重大事件】①“19上海銀行二級(jí)”、“19華電股MTN004B”、“22華潤(rùn)Y3”、“22興城Y6”將全額贖回②“24寶涵租賃MTN001”、“24曲江金融MTN001”、“24宜興交通MTN004”取消發(fā)行③光大證券公開發(fā)行短期公司債券獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。
// 外匯 //
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1、周四在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.116，較上一交易日上漲62個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1176。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1250，調(diào)升140個(gè)基點(diǎn)，10月累計(jì)調(diào)貶1176個(gè)基點(diǎn)。
2、中國(guó)9月Swift人民幣在全球支付中占比為3.61%，前值4.69%。
3、國(guó)家外匯局決定將開展外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資免登記試點(diǎn)和銀行直接辦理外債登記試點(diǎn)的地區(qū)擴(kuò)大至天津市、安徽省、山東?。ê鄭u市）、湖北省和四川省，將“科匯通”試點(diǎn)地區(qū)擴(kuò)大至上海市、北京市、天津市、河北雄安、南京市、蘇州市、杭州市、合肥市、武漢市、長(zhǎng)沙市、廣州市、重慶市、成都市、綿陽(yáng)市、西安市和深圳市等16個(gè)地區(qū)。
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