//? 熱點聚焦? //
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1、交易商協(xié)會通報稱，在近期查處的案件中，部分中小金融機構在國債交易中存在出借債券賬戶和利益輸送等違規(guī)情形，交易商協(xié)會已將部分嚴重違規(guī)機構移送中國人民銀行實施行政處罰，對于其他此類案件線索交易商協(xié)會正在加緊調查處理。昨日國債活躍券收益率上行明顯，7年期“24附息國債13”上行6.9bp。國債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.52%。債券型ETF也幾乎全線走弱。
2、貴州茅臺披露半年報顯示，上半年實現營業(yè)收入819.3億元，同比增長17.76%；凈利潤達416.96億元，同比增長15.88%；上半年營收、凈利潤雙雙創(chuàng)下歷史新高。貴州茅臺同時披露現金分紅回報規(guī)劃，2024年至2026年度，貴州茅臺每年度分配的現金紅利總額不低于當年實現歸母凈利潤的75%，原則上每年度進行兩次分紅。半年報顯示，上半年系列酒營收131.47億元，同比增長30.51%。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.76%報39446.49點，標普500指數漲2.3%報5319.31點，創(chuàng)2022年11月以來最大單日漲幅，納指漲2.87%報16660.02點。英特爾漲7.9%，安進漲3.9%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數漲2.69%，英偉達漲6.13%，特斯拉漲3.69%。中概股普遍上漲，比特數字漲18.42%，盛美半導體漲10.8%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.37%報17680.4點，法國CAC40指數跌0.26%報7247.45點，英國富時100指數跌0.27%報8144.97點。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經225指數跌0.74%報34831.15點。印度SENSEX30指數跌0.73%報78886.22點。韓國綜合指數跌0.45%報2556.73點。澳洲標普200指數跌0.23%。
4、國際油價全線上漲，美油9月合約漲1.14%，報76.09美元/桶。布油10月合約漲0.89%，報79.03美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.44%報2467.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.53%報27.625美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.67%報8809美元/噸，LME期鋅漲2.38%報2643美元/噸，LME期鎳跌0.74%報16175美元/噸，LME期鋁跌0.17%報2284美元/噸，LME期錫漲1.96%報30580美元/噸，LME期鉛漲0.74%報1982美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線走低，大豆期貨跌1.08%報1007.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.06%報396.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.33%報536.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率多數收漲，英國10年期國債收益率漲2.9個基點報3.976%，法國10年期國債收益率漲0.1個基點報3.012%，德國10年期國債收益率跌0.2個基點報2.263%，意大利10年期國債收益率跌0.7個基點報3.695%，西班牙10年期國債收益率漲0.4個基點報3.127%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲7.8個基點報4.048%，3年期美債收益率漲8.1個基點報3.885%，5年期美債收益率漲6.6個基點報3.835%，10年期美債收益率漲4.9個基點報3.996%，30年期美債收益率漲2.9個基點報4.282%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.04%報103.22，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.03%報1.0919，英鎊兌美元漲0.47%報1.2750，澳元兌美元漲1.13%報0.6593，美元兌日元漲0.36%報147.20，美元兌瑞郎漲0.58%報0.8667，離岸人民幣對美元跌114個基點報7.1848。
//? 宏觀? //
1、國家統(tǒng)計局將于今日公布7月物價數據。在豬肉、鮮菜價格的拉動下，7月CPI同比增速或將回升。原油價格有所上漲，但7月工業(yè)品價格整體下跌，當月PPI或相對持穩(wěn)。統(tǒng)計數據，機構對7月CPI同比增速的預測均值為0.31%，PPI為-0.8%。
2、央行8月8日以固定利率、數量招標方式開展71億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。數據顯示，當日103.7億元逆回購到期。
3、國家稅務總局發(fā)布數據，今年上半年，在支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展方面，全國減稅降費及退稅超1.6萬億元。
//? 國內股市? //
1、A股沖高回落，種業(yè)、食品板塊補漲大消費，ST股獲熱炒，醫(yī)藥股則顯著回落。截至收盤，上證指數基本收平報2869.9點，深證成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.54%。市場成交額回升6200億元，北向資金凈買入11.03億元。
2、港股寬幅震蕩，恒生指數收盤漲0.08%報16891.83點，恒生科技指數跌0.47%，恒生國企指數漲0.14%。電訊、能源、醫(yī)藥板塊漲幅居前，原材料、工業(yè)、消費板塊走弱。大市成交1028.37億港元，騰訊控股逆市獲凈買入超7億港元。
3、QFII二季度動向逐漸浮出水面，已有逾30家A股上市公司股東中出現QFII身影。從持股規(guī)模來看，南京銀行、衛(wèi)星化學、新集能源、海大集團、安琪酵母、拓邦股份、中超控股、金浦鈦業(yè)二季度末QFII持股數量暫居已披露半年報公司前列。
4、數據顯示，截至8月8日，新三板已有203家公司發(fā)布了2024年半年報，上半年凈利潤為正的有122家，占比超六成；共有52家公司上半年凈利潤同比翻番，拜歐藥業(yè)、中健國康、奔月生物、聯(lián)君科技、大洋義天上半年凈利潤均同比增長超10倍。
5、中國移動披露半年報，上半年營業(yè)收入5467.44億元，同比增3%；凈利潤802.01億元，同比增5.3%。公司決定派發(fā)中期股息每股2.6港元，同比增7%，合計派息超557億港元。
6、華虹半導體披露業(yè)績報，第二季度銷售收入4.785億美元，毛利率為10.5%，優(yōu)于此前指引。二季度末，總體產能利用率提升至97.9%。華虹半導體總裁唐均君表示，第二條12英寸生產線預計年底前可以試生產。
7、分眾傳媒發(fā)布半年報，上半年凈利潤24.93億元，同比增長11.74%；營業(yè)收入59.67億元，同比增長8.17%。擬每10股派現1元，合計擬派現14.44億元。
//? 金融? //
1、在預定利率下降和“報行合一”要求下，保險中介業(yè)績考核大幅降低，新業(yè)績考核標準的FYC（首年傭金）要求相比舊業(yè)績考核標準最高下降約40%。
//? 樓市? //
1、京東資產交易平臺顯示，位于北京市朝陽區(qū)的豪宅九章別墅項目，累計掛牌12套別墅，最小面積890平方米，最大面積1500平方米，起拍總價從3000萬元到8000萬元不等，起拍總價超過7億元。
2、杭州蕭山：可提取家人公積金付首付款；全面推行二手房交易“帶押過戶”；發(fā)放購房消費券，購買140平方米及以下商品住宅每套可使用3萬元消費券。
//? 產業(yè)? //
1、國家發(fā)改委等三部門明確今明兩年“雙碳”標準計量建設任務清單，到2025年，面向企業(yè)、項目、產品的三位一體碳排放核算和評價標準體系基本形成。
2、工信部等三部門發(fā)布通知，明確2024年度享受增值稅加計抵減政策的工業(yè)母機企業(yè)清單制定工作事項。
3、我國新能源車月銷量占比首超燃油車！據乘聯(lián)分會數據，7月，全國乘用車市場零售172萬輛，同比下降2.8%，環(huán)比下降2.6%。其中，新能源乘用車零售87.8萬輛，同比增長36.9%，環(huán)比增長2.8%，零售滲透率達51.1%，首度突破50%。
4、據工信部，上半年，我國光伏產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產量均實現高比例增長，光伏多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超過30%，光伏組件出口量同比增長近20%。
5、上海推動交通領域大規(guī)模設備更新，計劃到2027年底前，上海市公交車、出租汽車全面實現新能源化。推動車路云一體化。
6、上海推動教育領域大規(guī)模設備更新，重點聚焦集成電路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、材料、能源等戰(zhàn)略急需和新興領域。
7、湖北發(fā)文推動激光產業(yè)高質量發(fā)展，激光技術創(chuàng)新單個項目最高獎勵1000萬元，力爭2026年產業(yè)規(guī)模達到500億元。
8、國產操作系統(tǒng)銀河麒麟發(fā)布首個人工智能版本，可廣泛應用于自動駕駛、醫(yī)療健康、教育等多個領域，標志著中國在自主操作系統(tǒng)領域實現新突破。
9、華為全新的超能旗艦筆記本電腦HUAWEI MateBook GT 14正式開售，售價7499元起，該款產品由華為自研盤古大模型賦能。
10、湖南9家北京現代經銷商發(fā)聯(lián)名信，鑒于經銷商庫存壓力極大，要求自8月8日起暫時停止提車，并不再接受北京現代自動配送的車輛。
//? 海外? //
1、美國上周初請失業(yè)金人數下降1.7萬至23.3萬人，創(chuàng)一年來最大降幅，顯示就業(yè)市場有所回暖。當周續(xù)請失業(yè)救濟人數上升至187.5萬人，再創(chuàng)2021年11月以來新高。
2、日本央行發(fā)布7月31日政策會議的意見摘要顯示，官員們預計貨幣政策將繼續(xù)寬松，而且表示即使加息，也并不認為這次舉措足以擾亂全球市場。當月的會議上，日本央行宣布加息15個基點。
3、印度央行如期維持基準利率在6.5%不變，因通脹率仍然高于目標水平。印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯表示，截至8月2日，印度的外匯儲備達到創(chuàng)紀錄的6750億美元。
4、墨西哥央行將隔夜利率從11.00%下調至10.75%。墨西哥央行表示，通脹可能為進一步降息提供空間；維持2024年年末核心通脹預期在3.9%不變；預計通脹將在2025年第四季度前趨向目標區(qū)間。
5、日本財務省報告顯示，盡管貨物貿易、服務貿易雙雙逆差，但受益于海外投資收益大幅增加，日本上半年經常項目順差同比大增59.2%，達到12.68萬億日元。上半年海外投資收益高達19.2萬億日元。
6、據房地美，美國上周30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.47%，為2023年5月以來最低水平，低于上周的6.73%。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.8%，比特數字漲18.42%，盛美半導體漲10.8%，嘉楠科技漲9.69%，叮咚買菜漲7.32%，億航智能漲7.15%，虎牙直播漲6.62%，貝殼漲5.74%，百度漲5.52%，華住漲4.75%，金山云漲4.66%；跌幅方面，嗶哩嗶哩跌2.54%，路特斯科技跌2.48%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.22%，小鵬汽車漲3.66%，理想汽車漲2.6%。
2、知情人士透露，蘋果公司計劃在秋季推出一款新版Mac mini，將配置支持AI處理能力的M4芯片。這將是該公司迄今為止最小的臺式電腦。
3、特斯拉發(fā)布2024年第二季度行車安全報告稱，今年第二季度，特斯拉Autopilot自動輔助駕駛系統(tǒng)行車安全性達到了普通駕駛的10.3倍。
4、受國內工廠停產影響，豐田汽車將2024財年全球產量預期從1030萬輛下調至980萬輛，為4年來首次低于1000萬輛。
5、Meta宣布關閉旗下VR游戲工作室Ready at Dawn以消減成本，該工作室曾開發(fā)《Echo》系列VR游戲。
6、英國反壟斷機構宣布，正式啟動對亞馬遜40億美元投資美國人工智能公司Anthropic的第一階段調查。亞馬遜對此表示“失望”，認為其與Anthropic的合作不會引起競爭問題。
7、惠普否認要把一半PC產能移出中國，強調中國是惠普全球供應鏈中不可或缺的關鍵一環(huán)，公司堅定不移地致力于在中國的運營與發(fā)展。
8、美國投資機構KKR宣布，將以每股8800日元的價格收購日本軟件開發(fā)商Fuji Soft的所有已發(fā)行股票。
9、西門子第三財季凈利潤為21.3億歐元，同比增長48%，大幅超出市場預期。營收達到189億歐元，同比增長4.2%。
10、東芝第一財季凈銷售額7491億日元，上年同期7041億日元；凈利潤383億日元，上年同期凈虧損254億日元。
11、禮來第二季度營收113.028億美元，同比增36%；凈利潤29.67億美元，同比增68%。2024全年營收預期上調至454億美元-466億美元區(qū)間。
12、安聯(lián)保險第二季度總收入同比增長7.6%至426億歐元，營業(yè)利潤增長3.8%至39.26億歐元。公司維持全年營業(yè)利潤148億歐元預期。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌不一，燃油、低硫燃料油、玻璃漲超1%，PTA、紙漿跌1.6%。黑色系全線下跌，焦炭跌1.64%，鐵礦石跌1.15%。農產品漲跌互現，豆粕、菜粕跌1%?；窘饘俣鄶凳諠q，氧化鋁漲4.96%，滬錫漲3.82%，滬鉛漲2.86%，滬鋅漲2.35%，滬鋁漲0.71%，滬鎳漲0.44%，滬銅漲0.23%。滬金漲1.21%，滬銀漲2.32%。
2、據國家發(fā)改委，8月8日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別降低305元、290元。折合升價，92號汽油每升下調0.24元，95號汽油和0號柴油每升下調0.25元。
3、周四集運指數（歐線）期貨遭遇重挫，主力2412合約收報2754.9點，下跌15.03%，日線四連跌。若以此輪行情調整的起點7月4日高點4763.6點計算，集運指數（歐線）期貨主力合約至今累計跌幅達42.18%。
4、EIA天然氣報告：截至8月2日當周，美國天然氣庫存總量為32700億立方英尺，較此前一周增加210億立方英尺，較去年同期增加2480億立方英尺。
5、隨著阿聯(lián)酋加大對金融犯罪的打擊力度，阿聯(lián)酋政府已將32家當地黃金精煉廠停業(yè)三個月。這些被關閉的工廠約占阿聯(lián)酋黃金行業(yè)的5%。
6、據上海有色網最新報價顯示，8月8日，國產電池級碳酸鋰跌140元報8.02萬元/噸，續(xù)創(chuàng)逾3年新低。
7、波羅的海干散貨指數跌0.88%報1683點，結束四日連漲。
//? 債券? //
1、中證轉債指數收盤跌0.1%。其中，14只可轉債跌幅超2%，嶺南轉債跌停，通光轉債、三羊轉分別跌12.34%、10%；11只可轉債漲幅超2%，博匯轉債、中裝轉2、今飛轉債分別漲13.75%、9.5%、3.77%。
2、財政部回應增加地方政府專項債發(fā)債主體建議表示，地方政府專項債券的債務主體是省級政府，國家一體化重大區(qū)域不屬于標準行政區(qū)域，作為單一主體自行發(fā)行專項債券不符合現行法律規(guī)定，存在一定困難。
3、財政部將于8月14日在香港特別行政區(qū)發(fā)行2024年第四期人民幣國債，發(fā)行規(guī)模為90億元。
4、伯克希爾哈撒韋二季報顯示，該公司對美國短期國庫券持倉規(guī)模從前一季度的1530億美元大幅增加至2340億美元，超過同期期末美聯(lián)儲持有的國庫券——截至7月3日當周約為1953億美元。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1629，較上一交易日漲208個基點，夜盤收報7.1753。人民幣對美元中間價報7.1460，調貶74個基點。
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