//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、交易商協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，常熟農(nóng)商銀行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行、昆山農(nóng)村商業(yè)銀行、蘇州農(nóng)商銀行在國債二級(jí)市場(chǎng)交易中涉嫌操縱市場(chǎng)價(jià)格、利益輸送，交易商協(xié)會(huì)對(duì)上述4家機(jī)構(gòu)啟動(dòng)自律調(diào)查。據(jù)券商中國，江蘇省內(nèi)農(nóng)商行回應(yīng)“被要求不要大規(guī)模購入長期國債”傳聞表示，確實(shí)有相關(guān)指導(dǎo)。另外，對(duì)于近期市場(chǎng)傳言“監(jiān)管不讓發(fā)公募債基”，多位業(yè)內(nèi)人士表示，自上周開始債基的審批工作已在“正常進(jìn)行”，只不過“速度會(huì)比權(quán)益產(chǎn)品慢”。
2、深圳正式啟動(dòng)收購商品房用作保障房。深圳市安居集團(tuán)所屬企業(yè)擬開展收購商品房用作保障性住房工作，并向深圳全市范圍內(nèi)征集項(xiàng)目，同時(shí)明確要求房源主力戶型面積65平方米以下，優(yōu)先整棟或整單元未售項(xiàng)目。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，深圳的操作也意味著，一線城市已經(jīng)開啟了“以購代建”模式，預(yù)計(jì)京滬后續(xù)也有望跟進(jìn)。
3、時(shí)隔八年，上海再次誕生國內(nèi)單價(jià)最貴地王！上海市浦東新區(qū)舉行今年第四批次集中供地活動(dòng)，徐匯區(qū)斜土街道原小米總部地塊最終被綠城以總價(jià)約48億元奪得，樓板價(jià)13.1萬元/平方米，溢價(jià)率觸及最高限制，達(dá)到30%。該地塊打破了2016年融信中國在上海拍出的國內(nèi)最貴地王紀(jì)錄。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.6%報(bào)38763.45點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.77%報(bào)5199.5點(diǎn)，納指跌1.05%報(bào)16195.81點(diǎn)。安進(jìn)跌5%，迪士尼跌4.47%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.91%，英偉達(dá)跌5.08%，特斯拉跌4.43%。中概股普遍下跌，叮咚買菜跌10.93%，大健云倉跌9.51%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.5%報(bào)17615.15點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.91%報(bào)7266.01點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.75%報(bào)8166.88點(diǎn)。
3、亞太主要股指集體收漲，韓國綜合指數(shù)漲1.83%報(bào)2568.41點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)漲1.19%報(bào)35089.62點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)漲1.11%報(bào)79468.01點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.25%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.33%報(bào)2423.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.9%報(bào)26.7美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油9月合約漲3.1%，報(bào)75.47美元/桶。布油10月合約漲2.64%，報(bào)78.50美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.93%報(bào)8750.5美元/噸，LME期鋅跌1.46%報(bào)2563美元/噸，LME期鎳跌1.49%報(bào)16200美元/噸，LME期鋁跌1.3%報(bào)2271美元/噸，LME期錫漲1.14%報(bào)29990美元/噸，LME期鉛跌0.03%報(bào)1953.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，大豆期貨跌0.68%報(bào)1019.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.86%報(bào)401.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.74%報(bào)539.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.948%，法國10年期國債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.011%，德國10年期國債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.265%，意大利10年期國債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.702%，西班牙10年期國債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.123%。
9、美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.97%，3年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.804%，5年期美債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.769%，10年期美債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.947%，30年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.253%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報(bào)103.18，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.08%報(bào)1.0923，英鎊兌美元跌0.04%報(bào)1.2690，澳元兌美元持平0%報(bào)0.6519，美元兌日元漲1.62%報(bào)146.68，美元兌瑞郎漲1.19%報(bào)0.8617，離岸人民幣對(duì)美元跌142個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1735。
//? 宏觀? //
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年7月，我國進(jìn)出口總值3.68萬億元，同比增長6.5%。出口2.14萬億元，增長6.5%；進(jìn)口1.54萬億元，增長6.6%。7月當(dāng)月進(jìn)出口同比、環(huán)比均增長，同比增速連續(xù)4個(gè)月保持在5%以上。
2、央行發(fā)布公告稱，目前銀行體系流動(dòng)性總量處于合理充裕水平，根據(jù)公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商的需求，8月7日逆回購操作量為零。當(dāng)日有2516.7億元逆回購到期。
3、國務(wù)院原則同意《中新天津生態(tài)城建設(shè)國家綠色發(fā)展示范區(qū)實(shí)施方案（2024-2035年）》，要求打造以綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展為主線、以高附加值細(xì)分產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)、以國際一流營商環(huán)境為特征的國家綠色發(fā)展示范區(qū)。
4、近期，廣東、四川、江西、吉林、山東等多地密集召開會(huì)議，分析上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，安排下半年經(jīng)濟(jì)工作。從地方部署來看，“兩新”（大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新）“兩重”（國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)）成為下半年重中之重，多地強(qiáng)調(diào)要完善以舊換新補(bǔ)貼細(xì)則，搶抓施工黃金期，推動(dòng)項(xiàng)目盡快開工建設(shè)。同時(shí)，在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，開辟經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股全天窄幅震蕩，商業(yè)航天、電力板塊全天強(qiáng)勢(shì)。截至收盤，上證指數(shù)漲0.09%報(bào)2869.83點(diǎn)，深證成指跌0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.43%。市場(chǎng)成交額縮窄至不足6000億元。北向資金凈賣出21.36億元，貴州茅臺(tái)逆市獲凈買入3.11億元。
2、港股沖高回落，恒生指數(shù)收盤漲1.38%報(bào)16877.86點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.19%，恒生國企指數(shù)漲1.38%。恒生行業(yè)指數(shù)全線上漲，能源、原材料板塊漲幅居前。大市成交956.62億港元，南向資金凈買入116.73億港元，騰訊控股獲凈買入11億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲3.87%。
3、北京金融法院受理因信披違法處罰資產(chǎn)評(píng)估公司的行政案件。深圳某資產(chǎn)評(píng)估公司及徐某，因?qū)ψC監(jiān)會(huì)認(rèn)定其在涉及上市公司的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目中違反評(píng)估準(zhǔn)則、未勤勉盡責(zé)而對(duì)其作出的行政處罰不服，向北京金融法院提起行政訴訟。
4、隨著A股上市公司2024年中報(bào)陸續(xù)披露，其2024年度中期分紅也逐漸進(jìn)入實(shí)操階段。數(shù)據(jù)顯示，部分公司股息率已達(dá)到或超越2%，跑贏六大行定期存款掛牌利率。從配置角度看，近期A股紅利板塊整體出現(xiàn)回調(diào)，但在業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)看來，更加受到國內(nèi)基本面影響的紅利行業(yè)交易邏輯依舊。
5、茅臺(tái)罕見提及市值管理！中信銀行董事長方合英率隊(duì)到訪茅臺(tái)，并與茅臺(tái)集團(tuán)董事長張德芹舉行座談。張德芹表示，希望雙方持續(xù)深化合作，以中信優(yōu)勢(shì)，助力茅臺(tái)在市值管理、產(chǎn)融結(jié)合、國際化上取得新的突破。
6、兩度沖擊IPO的星邦智能，再次鎩羽。上交所網(wǎng)站披露，因星邦智能及其保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，上交所終止其發(fā)行上市審核。
7、統(tǒng)一企業(yè)中國公告稱，今年上半年收益為154.486億元，同比上升6.0%；公司權(quán)益持有人應(yīng)占溢利為9.657億元，同比上升10.2%。
8、京東百億補(bǔ)貼將于近期進(jìn)行重大調(diào)整，追加專項(xiàng)補(bǔ)貼全部用于扶持美妝品類，含自營及第三方商家的全品類美妝商品，此后均可享受百億補(bǔ)貼。
//? 金融? //
1、又一公募明星基金經(jīng)理投身私募。原公募明星鄔傳雁動(dòng)，已于今年4月成立深圳市一諾私募證券基金管理有限公司，并出任法定代表人、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、信息填報(bào)負(fù)責(zé)人等多個(gè)職務(wù)，正式“自立門戶”進(jìn)入私募行業(yè)。
2、近期多家信托公司正在招聘財(cái)富端人才，包括金谷信托、大業(yè)信托、國元信托等。此前有市場(chǎng)消息稱，部分信托公司收到窗口指導(dǎo)，被叫停三方代銷，業(yè)內(nèi)認(rèn)為此輪招聘可能與此有關(guān)。
//? 樓市? //
1、東莞多個(gè)樓盤跌穿地價(jià)賣房。其中，位于東莞麻涌的華僑城云瑞府項(xiàng)目，樓面地價(jià)1.4萬元/平方米，但售價(jià)僅為1萬元/平方米。位于東莞水鄉(xiāng)洪梅的首開熙江玥也拿出一批單價(jià)僅1.06萬元/平方米的房子售賣，樓層房源任選且?guī)Ьb修。
2、江西贛江新區(qū)出臺(tái)28條穩(wěn)樓市措施，其中提出：2025年6月30日前購買新房給予2%購房補(bǔ)貼；滿足團(tuán)購條件購房的，可給予不超15%的優(yōu)惠。
3、湖北恩施：全面放開異地貸款支持區(qū)域，支持國有企業(yè)收購二手住房；全面落實(shí)二手住房“帶押過戶”；探索推動(dòng)一手住房“帶押過戶”。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、據(jù)乘聯(lián)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，7月乘用車市場(chǎng)零售172.9萬輛，同比下降2%，環(huán)比下降2%。其中，新能源車零售87.9萬輛，同比增長37%，環(huán)比增長3%。
2、據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)，7月份中國電商物流指數(shù)為114.1點(diǎn)，較上月回落0.7點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)中，滿意率指數(shù)、實(shí)載率指數(shù)有所提高，總業(yè)務(wù)量指數(shù)等小幅下降。
3、我國科學(xué)家成功研制出一種人造藍(lán)寶石作為絕緣介質(zhì)的晶圓，不僅對(duì)智能手機(jī)的電池續(xù)航具有重要意義，還為開發(fā)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的低功耗芯片發(fā)展提供重要的技術(shù)支撐。
4、據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，上半年，中國機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值同比增長6.1%；固定資產(chǎn)投資同比增長9.3%，與上年比增速明顯放緩。
5、北京擬建立罕見病藥品保障先行區(qū)“白名單”制度，推動(dòng)由“人等藥”向“藥等人”的轉(zhuǎn)變。
6、月之暗面旗下Kimi開放平臺(tái)宣布，上下文緩存Cache存儲(chǔ)費(fèi)用降價(jià)50%，Cache存儲(chǔ)費(fèi)用由10元/1Mtokens/min，降低至5元/1Mtokens/min。
7、消息稱盒馬放棄復(fù)制山姆，將資源聚焦在鮮生店和NB折扣店，并設(shè)定3年后年GMV1000億元的目標(biāo)。盒馬在今年3月-6月已連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)淡季盈利。
8、近日，山東、浙江等地的水泥行業(yè)協(xié)會(huì)紛紛發(fā)出倡議，呼吁抵制行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)內(nèi)人士表示，多地水泥行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的相關(guān)倡議，充分體現(xiàn)出水泥行業(yè)協(xié)會(huì)主動(dòng)作為，積極維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，為水泥行業(yè)保供穩(wěn)價(jià)和推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
//? 海外? //
1、加拿大央行會(huì)議紀(jì)要顯示，央行成員們同意，如果通脹繼續(xù)放緩，將支持進(jìn)一步降息；重申并未設(shè)定預(yù)定的利率路徑。
2、美國紐約聯(lián)儲(chǔ)前主席杜德利表示，兩周前，他本人從鷹派轉(zhuǎn)為鴿派，放棄了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的支持，轉(zhuǎn)而主張立即降息以避免經(jīng)濟(jì)衰退。近兩周來，有更多證據(jù)顯示美國勞動(dòng)力市場(chǎng)趨于疲軟，同時(shí)通脹進(jìn)一步趨緩，之后，美聯(lián)儲(chǔ)等待時(shí)間越長，造成的潛在損害可能性就越大。
3、日本央行副行長內(nèi)田真一表示，金融資本市場(chǎng)不穩(wěn)定時(shí)不會(huì)加息。日元對(duì)美元過度貶值被修正也“會(huì)影響政策運(yùn)行”。
4、韓國央行初步核實(shí)數(shù)據(jù)顯示，今年6月韓國國際收支經(jīng)常項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)122.6億美元順差，創(chuàng)下自2017年9月以來的最高紀(jì)錄。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.46%，叮咚買菜跌10.93%，大健云倉跌9.51%，比特?cái)?shù)字跌8.59%，再鼎醫(yī)藥跌8.06%，新東方跌7.27%，好未來跌6.58%，極氪跌5.38%，嗶哩嗶哩跌4.47%，華住跌4.37%；漲幅方面，盛美半導(dǎo)體漲16.3%，亞瑪芬體育漲5.69%，百濟(jì)神州漲3.16%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.52%，小鵬汽車跌5.4%，理想汽車漲1.53%。
2、特斯拉入選福建政府采購名單后被刪？相關(guān)工作人員表示，該產(chǎn)品被暫時(shí)移除是因?yàn)樘厮估矫嫣峁┑馁Y料不齊全，后續(xù)會(huì)根據(jù)補(bǔ)充材料決定是否會(huì)入選采購代購名單。
3、消息稱特斯拉已決定擱置在泰國、馬來西亞和印度尼西亞等地的建廠計(jì)劃，轉(zhuǎn)而將重心聚焦于擴(kuò)大全球充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作。
4、三星電子否認(rèn)其第五代高頻寬記憶體芯片（HBM3E）已通過英偉達(dá)測(cè)試，稱質(zhì)量測(cè)試仍在進(jìn)行中。
5、英特爾宣布，基于Intel 18A制程節(jié)點(diǎn)處理器樣片已成功出廠、上電并啟動(dòng)操作系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2025年開始量產(chǎn)。
6、美國消費(fèi)者金融保護(hù)局正就Zelle支付應(yīng)用欺詐調(diào)查摩根大通、美國銀行和富國銀行。
7、德國化工巨頭巴斯夫稱，受路德維希港基地火災(zāi)影響，部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產(chǎn)品以及部分香原料產(chǎn)品的供應(yīng)遭遇不可抗力影響。
8、軟銀集團(tuán)第一財(cái)季銷售額1.7萬億日元，同比增9.3%；凈虧損1742.8億日元，去年同期為虧損4776.2億日元。軟銀宣布將回購至多5000億日元股票。
9、索尼第一財(cái)季營收同比增長2%至3.01萬億日元，營業(yè)利潤增長10%至2791.1億日元，均超市場(chǎng)預(yù)期。索尼將全年經(jīng)營利潤預(yù)期由1.28萬億日元上調(diào)至1.31 萬億日元。
10、本田汽車第一財(cái)季銷售凈額5.4萬億日元，同比增長16.9%；凈利潤3946億日元，同比增長8.7%。公司預(yù)計(jì)財(cái)年銷售凈額20.3萬億日元，凈利潤1萬億日元。
11、迪士尼第三財(cái)季營收231.55億美元，同比增4%；調(diào)整后EPS為1.39美元，同比增長35%。流媒體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤達(dá)4700萬美元，首次實(shí)現(xiàn)盈利。全年調(diào)整后EPS增長預(yù)期從25%上調(diào)至30%。
12、Shopify第二季度營收20億美元，同比增長21%，高于市場(chǎng)預(yù)期；凈利潤1.71億美元，上年同期凈虧損13.11億美元。
13、美國私募股權(quán)公司KKR宣布已向日本軟件公司Fuji Soft發(fā)出收購要約，計(jì)劃將其私有化。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍上漲，燃油漲2.64%，低硫燃料油漲2.58%，原油漲2%，20號(hào)膠、橡膠、丁二烯橡膠、LPG漲超1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，豆油漲1%，菜粕跌1.67%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬銅跌0.78%，滬鋅跌0.64%，滬鎳跌0.63%，不銹鋼跌0.11%。滬金漲0.13%，滬銀跌0.69%。
2、今年前7個(gè)月我國進(jìn)口鐵礦砂7.14億噸，同比增6.7%，進(jìn)口均價(jià)每噸826.1元，上漲5.4%；原油進(jìn)口3.18億噸，減少2.4%，價(jià)格上漲8.1%；煤進(jìn)口2.96億噸，增加13.3%，價(jià)格下跌14.9%；天然氣進(jìn)口7544.2萬噸，增加12.9%，價(jià)格下跌9%；大豆進(jìn)口5833.3萬噸，減少1.3%，價(jià)格下跌15.4%。
3、EIA報(bào)告：上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1340萬桶/日，創(chuàng)紀(jì)錄新高；庫存減少372.8萬桶，原油出口減少128.1萬桶/日至363.8萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫存增加73.6萬桶至3.758億桶。
4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，8月7日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌80元報(bào)8.04萬元/噸，續(xù)創(chuàng)逾3年新低。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.77%報(bào)1698點(diǎn)，連續(xù)四日上漲。
//? 債券? //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行，中長端偏強(qiáng)。國債期全線收漲，30年期主力合約收漲0.48%，10年期主力合約漲0.22%。央行逆回購近四年再現(xiàn)零操作，銀行間市場(chǎng)資金平穩(wěn)偏寬。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.1%。其中，25只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，通光轉(zhuǎn)債、新星轉(zhuǎn)債、正裕轉(zhuǎn)債分別漲17.2%、8.69%、7.51%；6只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，嶺南轉(zhuǎn)債、科達(dá)轉(zhuǎn)債、思創(chuàng)轉(zhuǎn)債分別跌20%、4.74%、3.53%。
3、財(cái)政部將于8月14日招標(biāo)發(fā)行20年期超長期特別國債，競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額450億元。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1837，較上一交易日跌368個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1757。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1386，調(diào)貶68個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32564億美元，較6月末上升340億美元，升幅為1.06%，為年初以來最大升幅。7月末黃金儲(chǔ)備為7280萬盎司，連續(xù)3個(gè)月保持不變。
3、日本財(cái)務(wù)省最新數(shù)據(jù)顯示，今年春季兩次干預(yù)市場(chǎng)以支撐日元。其中，4月29日的干預(yù)規(guī)模為5.9萬億日元，5月1日為3.9萬億日元。
4、據(jù)四名銀行人士透露，印度央行要求一些大行避免增加做空印度盧比的現(xiàn)有頭寸，以支持盧比匯率。昨日印度盧比兌美元匯率再創(chuàng)歷史新低。
5、韓國企劃財(cái)政部表示，韓國將放寬外國公司的注冊(cè)要求和申報(bào)規(guī)定，以便能夠更容易參與在岸外匯市場(chǎng)交易。
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