//? 熱點聚焦? //
1、國有大行啟動新一輪存款降息！工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行官宣下調(diào)存款掛牌利率，其中活期利率下調(diào)5個基點，定期整存整取三個月、半年期、一年期以及零存整取、整存零取、存本取息和通知存款利率均下調(diào)10個基點。二年期、三年期、五年期利率分別下調(diào)20個基點，至1.45%、1.75%、1.8%。
2、消息人士稱，日本央行下周將考慮加息，并計劃在未來幾年將債券購買規(guī)模減半。日本央行委員會普遍認同在近期加息的必要性，但尚未就在下周還是今年晚些時候加息做出最終決定。日本政府最高經(jīng)濟委員會上周舉行會議，周三公布的會議紀要顯示，部分委員認為，日本央行必須加息，以防止日元過度貶值。
3、廣州房貸利率正在步入“2時代”！據(jù)第一財經(jīng)，廣州某外資行的首套房貸利率有望降至“2字頭”。目前雖然還沒有正式執(zhí)行，但正在討論中，極有希望。7月以來，廣州銀行業(yè)已連續(xù)兩度下調(diào)首套房貸利率，目前形成了3%~3.05%、3.1%~3.15%、3.3%三個檔位，不僅低于其他一線城市，甚至低于部分二三線城市。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.25%報39853.87點，標普500指數(shù)跌2.31%報5427.13點，納指跌3.64%報17342.41點。VISA跌4.03%，英特爾跌3.79%，領(lǐng)跌道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌4.74%，特斯拉跌12.33%，創(chuàng)2020年9月以來最大單日跌幅，英偉達跌6.8%。中概股普遍下跌，BOSS直聘跌11.61%，比特小鹿跌9.36%。
2、歐洲三大股指全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.92%至18387.46點，法國CAC40指數(shù)跌1.12%至7513.73點，英國富時100指數(shù)跌0.17%至8153.69點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌。韓國綜合指數(shù)跌0.56%報2758.71點。日經(jīng)225指數(shù)跌1.11%報39154.85點。澳洲標普200指數(shù)跌0.09%。新西蘭標普50指數(shù)漲0.85%。印度SENSEX30指數(shù)跌0.35%報80148.88點。新加坡海峽時報指數(shù)跌0.01%。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.41%報2397.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.86%報29.08美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油9月合約漲0.7%，報77.50美元/桶。布油10月合約漲0.66%，報80.60美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.26%報9050.5美元/噸，周跌2.79%；LME期鋅跌0.52%報2674.5美元/噸，周跌3.67%；LME期鎳跌1.16%報15835美元/噸，周跌2.59%；LME期鋁持平報2295美元/噸，周跌2.4%；LME期錫漲1.64%報29900美元/噸，周跌3.7%；LME期鉛跌1.02%報2038.5美元/噸，周跌4.21%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.16%報1063美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.12%報417.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.88%報547.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲3.1個基點報4.154%，法國10年期國債收益率漲2.1個基點報3.147%，德國10年期國債收益率漲0.7個基點報2.441%，意大利10年期國債收益率漲4.8個基點報3.790%，西班牙10年期國債收益率漲3.1個基點報3.255%。
9、美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率跌5.7個基點報4.443%，3年期美債收益率跌1個基點報4.269%，5年期美債收益率漲1.4個基點報4.18%，10年期美債收益率漲4個基點報4.293%，30年期美債收益率漲6.4個基點報4.549%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.08%報104.36，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.02%報1.0852，英鎊兌美元漲0.13%報1.2923，澳元兌美元跌0.26%報0.6598，美元兌日元跌1.39%報153.42，美元兌瑞郎跌0.83%報0.8839，離岸人民幣對美元漲263個基點報7.2632。
//? 宏觀? //
1、央行7月24日開展661億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。數(shù)據(jù)顯示，當日有2700億元逆回購和700億元國庫現(xiàn)金定存到期。
2、財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《企業(yè)兼并重組主要稅收優(yōu)惠政策指引》，對現(xiàn)行有效的支持企業(yè)兼并重組主要稅收優(yōu)惠政策和稅收征管文件進行了梳理，并按照企業(yè)兼并重組的類型，分門別類明確了適用主體、適用情形、政策內(nèi)容、執(zhí)行要求及政策依據(jù)等內(nèi)容。
3、國家發(fā)改委副主任李春臨會見美中貿(mào)易全國委員會董事會代表團，就中美綠色低碳發(fā)展、醫(yī)療、航空領(lǐng)域合作等雙方共同關(guān)心的議題進行了深入交流。美國和睦家醫(yī)療、波音國際集團、高盛集團、蘋果公司等企業(yè)代表參會。
4、財政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上半年國有企業(yè)總收入408330.1億元，同比增長1.9%；利潤總額22657.8億元，同比下降0.6%。6月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率64.9%，上升0.1個百分點。
5、江蘇省統(tǒng)計局披露，上半年全省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值63326.3億元，按不變價格計算，同比增長5.8%。
//? 國內(nèi)股市? //
1、《黨的二十屆三中全會〈決定〉學習輔導百問》出版發(fā)行。該書在談及資本市場改革時指出，要深化股票發(fā)行注冊制改革，提高主板、創(chuàng)業(yè)板上市標準，完善科創(chuàng)板科創(chuàng)屬性評價標準，強化信息披露要求，健全新股發(fā)行定價機制。進一步規(guī)范強制退市標準，嚴格執(zhí)行和實施退市。加強減持、分紅、并購重組等環(huán)節(jié)監(jiān)管，嚴肅查處操縱市場、惡意做空等行為，懲治財務(wù)造假等違法違規(guī)行為。進一步提升證券行業(yè)違法成本，健全投資者賠償救濟機制，對違法違規(guī)行為負有責任的控股股東、實際控制人、董事、高管、中介機構(gòu)等要依法賠償投資者損失。
2、A股全天弱勢震蕩，上證指數(shù)盤中失守2900點，中國石化帶領(lǐng)中字頭穩(wěn)盤失敗，個股再現(xiàn)普跌行情，大資金僅在臨近尾盤出沒于寬基ETF。截至收盤，上證指數(shù)跌0.46%報2901.95點，深證成指跌1.32%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.23%。市場成交額超6300億元，北向資金凈賣出22.76億元。
3、港股延續(xù)跌勢，恒生指數(shù)跌0.91%報17311.05點，恒生科技指數(shù)跌1.52%報3491.2點，雙雙創(chuàng)下三個月來新低；恒生中國企業(yè)指數(shù)跌0.85%，大市成交868.99億港元。南向資金凈賣出額為7583萬港元。消費、科技、地產(chǎn)股跌幅居前。
4、A股首家市值退市公司誕生！*ST深天公告，公司股票6月27日至今已連續(xù)20個交易日收盤市值均低于3億元，將被深交所終止上市交易，并自7月25日開市起停牌。根據(jù)深交所相關(guān)規(guī)定，公司股票將不進入退市整理期。
5、A股市場再現(xiàn)重要股東離婚案例。時空科技公告稱，公司第二大股東楊耀華與周蕾解除婚姻關(guān)系，并就股份分割事項作出安排。楊耀華擬將其持有的公司476.41萬股股份，約占公司總股份的4.8%，分割至周蕾名下。按最新收盤價計算，此次“分手費”高達5726萬元。
6、富士康將在鄭州建設(shè)新事業(yè)總部，加快推動新能源汽車整車、儲能電池、數(shù)字醫(yī)療和機器人產(chǎn)業(yè)基地等項目落地實施。富士康近期將在鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)重點布局新能源汽車試制中心、固態(tài)電池等項目。
7、永泰能源公告，將股份回購金額由原計劃的1.5億-5億元大幅上調(diào)至5億-10億元，回購用途由“用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵”變更為“用于注銷以減少注冊資本”。
8、受臺風影響，中國臺灣股市周四將連續(xù)第二天暫停交易。
//? 金融? //
1、二十屆三中全會權(quán)威輔導材料談收入分配改革指出，要調(diào)節(jié)過高收入，加強反壟斷和反不正當競爭，規(guī)范資本性所得管理，清理規(guī)范不合理收入；取締非法收入，加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集領(lǐng)域行業(yè)秩序的監(jiān)管整治，堅決遏制權(quán)錢交易，打擊內(nèi)幕交易、財務(wù)造假等獲取非法收入行為。
2、二十屆三中全會權(quán)威輔導材料談完善金融監(jiān)管指出，要嚴厲整治金融機構(gòu)排他性安排、惡意低價攬客、違規(guī)返費、虛假倒量、利益輸送、虛假信息披露等亂象；對同類金融業(yè)務(wù)實施一致監(jiān)管標準，防止監(jiān)管套利；強化穿透式監(jiān)管，穿透識別金融機構(gòu)股東及其關(guān)聯(lián)方、資金真實性和關(guān)聯(lián)交易等隱蔽行為。
3、新一批央企主題指數(shù)ETF陸續(xù)獲批。該批央企主題指數(shù)ETF分別為融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF、融通中證誠通央企紅利ETF、融通中證誠通央企ESG ETF。
4、監(jiān)管部門近日決定開展財險領(lǐng)域短期健康險業(yè)務(wù)自查工作，重點是公司與擁有互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、健康科技公司、保險經(jīng)紀公司關(guān)聯(lián)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)集群合作開展的相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、云南、廣西等地中小銀行近期開啟補降存款利率。整體來看，本次調(diào)整的產(chǎn)品類型不僅包含3年期、5年期等中長期存款，還包含多類型中短期存款，存款利率降幅在5至40基點。
6、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月證券期貨經(jīng)營機構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品861只，設(shè)立規(guī)模410.37億元，環(huán)比減少21.41%，同比減少10.96%。
//? 樓市? //
1、二十屆三中全會權(quán)威輔導材料談房地產(chǎn)發(fā)展新模式指出，要提高保障性住房占住房總量的比例；有力有序推行商品房現(xiàn)房銷售，引導房地產(chǎn)企業(yè)逐步形成適度杠桿比例、合理負債水平和正常周轉(zhuǎn)速度的發(fā)展機制。
2、長沙市近日出臺文件，明確長租房政策退出機制。根據(jù)通知，長沙市將不再新增盤活存量房供作租賃住房業(yè)務(wù)外，已辦理盤活存量房供作租賃住房業(yè)務(wù)并簽訂協(xié)議的，滿足一定條件可提前解約。
3、鄭州市住宅與房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布通知稱，7月20日-12月31日期間舉辦團購活動不少于50場次。此次活動有55個樓盤參展，4300余套特惠房源供市民選購。
4、江蘇江陰：大力推廣“舊房收購”，“賣舊買新”契稅補貼單套最高10萬元；職工家庭最高貸款額度從50萬元調(diào)整為80萬元；全面取消各類人才落戶年齡限制和社保繳納要求。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、智能駕駛企業(yè)賽可智能透露，已獲得上海市無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可的無人駕駛出租車（Robotaxi）有望在8月對公眾開放。同時，賽可智能還將在8月投放20輛L3級別自動駕駛出租車，用于臨港到浦東機場的運營專線。
2、中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布報告預(yù)計，2024年全年新增發(fā)電裝機規(guī)模與2023年基本相當，其中并網(wǎng)風電和太陽能發(fā)電合計新增裝機規(guī)模達到3億千瓦左右。預(yù)計2024年全年全社會用電量9.82萬億千瓦時，同比增長6.5%左右。
3、杭州擬放寬小客車調(diào)控政策，計劃取消個人和單位申請區(qū)域指標的資格條件和數(shù)量限制，以及車輛更新資格限制。放寬“久搖不中”條件，并取消該市小客車增量指標競價1萬元的保留價。
//? 海外? //
1、日本首相岸田文雄表示，日本政府計劃秋季向特別國會提交法案，支持下一代半導體的國產(chǎn)化。岸田文雄稱，日本需要維持對本土人工智能和芯片的投資。
2、加拿大央行降息25個基點至4.5%，為連續(xù)第二次降息，符合市場預(yù)期。加拿大央行還暗示，隨著通脹擔憂減弱，未來將進一步降息。
3、美國、英國和歐盟的監(jiān)管機構(gòu)日前簽署聯(lián)合聲明，旨在通過公平公開的競爭釋放人工智能技術(shù)所能提供的機遇，并制定了維護公平競爭和保護消費者的共同原則。
4、日本勞動省已決定在本財年將全國平均最低工資提高約5%，達到每小時1054日元（約合6.85美元），創(chuàng)下歷史最高漲幅。日本政府已設(shè)定新目標，計劃在2030年代中期將最低工資提升至每小時1500日元。
5、美國7月標普全球制造業(yè)PMI初值49.5，創(chuàng)7個月新低，預(yù)期為51.7，前值51.6；服務(wù)業(yè)PMI初值56，創(chuàng)28個月新高，預(yù)期55，前值55.3；綜合PMI初值55，創(chuàng)27個月新高，預(yù)期53.9，前值54.8。
6、美國6月新屋銷售環(huán)比意外下降0.6%，折合年率61.7萬套，連續(xù)第二個月下降，為去年11月以來最低，市場預(yù)期增至64萬套。房屋庫存可售9.3個月，為2022年10月以來最長。
7、歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值從前值45.8微降至45.6，觸及七個月低點，低于預(yù)期的46.1。服務(wù)業(yè)PMI初值降至51.9，預(yù)期為由52.8升至53。綜合PMI初值降0.8點至50.1，為2月以來最低。德國、法國制造業(yè)PMI均進一步萎縮。
8、印度7月制造業(yè)PMI初值為58.5，預(yù)期58.0，6月終值58.3；服務(wù)業(yè)PMI初值為61.1，預(yù)期60.7，6月終值60.5；綜合PMI初值為61.4，預(yù)期60.0，6月終值60.9。
9、英國7月制造業(yè)PMI初值51.8，預(yù)期51.1，6月終值50.9；服務(wù)業(yè)PMI初值52.4，預(yù)期52.5，6月終值52.1；綜合PMI初值52.7，預(yù)期52.6，6月終值52.3。
10、日本7月服務(wù)業(yè)PMI初值53.9，6月終值49.4；制造業(yè)PMI初值49.2，6月終值50；綜合PMI初值52.6，6月終值49.7。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.93%，BOSS直聘跌11.61%，比特小鹿跌9.36%，盛美半導體跌8.02%，極氪跌7.81%，嘉楠科技跌6.48%，大全新能源跌4.84%，名創(chuàng)優(yōu)品跌4.32%；漲幅方面，能鏈智電漲6.14%，百濟神州漲3.83%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.91%，小鵬汽車跌4.17%，理想汽車跌4.61%。
2、西班牙反壟斷監(jiān)管機構(gòu)表示，已對蘋果應(yīng)用商店可能存在的反競爭行為展開調(diào)查。該機構(gòu)指出，蘋果對在其應(yīng)用程序商店銷售的移動應(yīng)用程序的開發(fā)者施加不平等的商業(yè)條件，可能存在反競爭行為。
3、深圳市委書記孟凡利與蘋果公司首席運營官杰夫·威廉姆斯一行會談。杰夫·威廉姆斯表示，蘋果公司愿與深圳進一步深化務(wù)實合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。
4、代表迪士尼樂園1.4萬名員工的工會表示，已與迪士尼達成為期三年的臨時勞資協(xié)議，避免了主題公園的停工事件。
5、知情人士透露，三星電子第四代高帶寬內(nèi)存（HBM3）芯片已獲得英偉達批準，將首次在其處理器中使用，用于專供中國市場的AI芯片。
6、日本第三大連鎖便利店羅森7月24日宣布，正式從東京證券交易所退市，此舉意味著該公司24年的上市歷史結(jié)束。
7、根據(jù)美國加州一名法官發(fā)布的初步裁決，電動汽車制造商Rivian將面臨審判，原因是該公司被指控鼓勵從特斯拉跳槽的員工向公司泄露商業(yè)機密。
8、空中客車宣布與飛機租賃公司Avolon建立新的合作伙伴關(guān)系，共同研究氫動力飛機的潛力，這是ZEROe項目與租賃公司的首次合作。
9、馬來西亞數(shù)字部長Gobind Singh Deo表示，他已要求微軟和CrowdStrike考慮對在上周的全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中斷期間遭受損失的公司進行賠償。馬來西亞有五個政府機構(gòu)和九家航空、銀行和醫(yī)療保健公司受到了影響。
10、美國網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike表示，上周CrowdStrike軟件更新導致全球計算機崩潰，這次重大事故是由該公司質(zhì)量控制機制中的一個錯誤引起的。
11、知情人士透露，美國醫(yī)療用品巨頭Medline正在考慮進行IPO，估值可能高達500億美元，最早可能于2025年春季上市。
12、AT&T第二季度營收為298億美元，同比下降0.4%，略低于市場預(yù)期。調(diào)整后每股收益0.57美元，符合預(yù)期。月度手機用戶凈增41.9萬，為8個季度以來首次出現(xiàn)同比增長。
13、德意志銀行第二季度凈虧損為1.43億歐，結(jié)束連續(xù)15個季度的盈利。凈營收增長2%至76億歐元。
14、IBM第二季度每股收益1.99美元，預(yù)期1.8美元；營收157.7億美元，預(yù)期156.2億美元；凈利潤18.34億美元，預(yù)期16.7億美元。第二季度軟件營收67.4億美元，預(yù)期65.1億美元。第二季度咨詢營收51.8億美元，預(yù)期53.1億美元。第二季度自由現(xiàn)金流（FCF）為26.1億美元，預(yù)期23.6億美元。自推出Watsonx以來，公司生成式人工智能賬面增長超過20億美元。維持全年營收增速預(yù)期在0%-10%區(qū)間的中部不變。預(yù)計全年FCF將高于120億美元，分析師預(yù)期123.5億美元，公司原本預(yù)計120億美元。
15、福特汽車第二季度調(diào)整后每股收益0.47美元，預(yù)期0.67美元；營收478.08億美元，預(yù)期437.6億美元；凈利潤18.31億美元，預(yù)期26.1億美元。第二季度調(diào)整后EBIT為28億美元，預(yù)期37.3億美元。第二季度Ford Blue營收267億美元，預(yù)期256.3億美元。第二季度Ford Model E營收11億美元，預(yù)期13.1億美元。維持全年調(diào)整后EBIT預(yù)期在100億-120億美元不變，分析師預(yù)期112.3億美元。維持全年資本開支預(yù)期在80億-90億美元不變，分析師預(yù)期83.9億美元。
16、開云集團二季度同店銷售下滑11%，預(yù)期下降8.8%。古馳銷售下滑19%，預(yù)期下降15.9%。預(yù)計下半年持續(xù)經(jīng)營收入同比可能會下降大約30%。
17、泰克資源第二季度攤薄后每股收益為0.79加元，市場預(yù)期0.73加元；銅產(chǎn)量為11.04萬噸，同比增長71%。該公司將全年銅產(chǎn)量指引下調(diào)至43.5萬噸至50萬噸。
//? 商品? //
1、國內(nèi)期市夜盤收盤，棉花、焦炭等跌超1%，原油漲0.43%，淀粉、豆油等小幅下跌；豆粕、塑料等小幅上漲?；窘饘俣鄶?shù)下跌，滬鎳跌1.49%，滬銅跌0.88%，不銹鋼跌0.64%，滬鋅跌0.52%，滬鋁跌0.23%，滬鉛跌0.13%，滬錫漲0.71%。滬金漲0.08%，滬銀跌0.13%。
2、國內(nèi)新一輪成品油調(diào)價將于7月25日24時開啟。多家機構(gòu)預(yù)測，本輪成品油零售限價大概率迎來今年以來“第五跌”，屆時消費者出行成本將小幅下降。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總畜牧師王樂君介紹，6月份能繁母豬存欄量4038萬頭，相當于3900萬頭正常保有量的103.5%，處在產(chǎn)能調(diào)控綠色合理區(qū)域。6月末中大豬存欄量同比下降6.4%。
4、俄羅斯能源部發(fā)布聲明表示，俄羅斯計劃在今年10月、11月以及2025年3月至9月期間進一步削減原油產(chǎn)量，以彌補超過OPEC+配額的產(chǎn)量。
5、EIA報告：上周美國原油庫存減少374.1萬桶，產(chǎn)量維持在1330萬桶/日不變，出口增加22.2萬桶/日至418.6萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加69萬桶至3.744億桶，為2022年12月23日當周以來最高。
6、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月24日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰跌380元報8.59萬元/噸，續(xù)創(chuàng)逾3年新低。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.27%報1864點，連續(xù)四日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】債市全天窄幅震蕩，現(xiàn)券短期稍顯強勢，此前表現(xiàn)亮眼的5-7年期品種走弱。國債期貨收盤多數(shù)微漲，30年期主力合約漲0.12%。央行公開市場延續(xù)凈回籠步伐，資金面仍相對平衡。地產(chǎn)債漲跌不一。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌1.04%。逾九成轉(zhuǎn)債下跌，其中，133只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，凱中轉(zhuǎn)債、優(yōu)彩轉(zhuǎn)債、強聯(lián)轉(zhuǎn)債分別跌9.97%、6.02%、6%。漲幅方面，11只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，“N泰瑞轉(zhuǎn)”漲57.3%，中旗轉(zhuǎn)債、中裝轉(zhuǎn)2分別漲16.68%、14.86%。
3、財政部7月24日發(fā)行550億元30年期超長期特別國債，票面利率通過競爭性招標確定為2.47%。截至目前，財政部今年已發(fā)行4180億元超長期特別國債。
4、【債券重大事件】上實租賃一私募債償付壓力較大，周五投票決議展期方案；合肥海恒集團成功發(fā)行7億元5年期私募債票息2%，創(chuàng)安徽省公司債歷史最低利率；標普確認中冶集團和中國中冶“BBB+”評級，展望“穩(wěn)定”；廣匯汽車主體信用等級下調(diào)；廣州富力地產(chǎn)被列入失信被執(zhí)行人名單；杉杉集團控股子公司部分股權(quán)被凍結(jié)和標記。
//? 外匯? //
1、周三在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2760，較上一交易日下跌19個基點，夜盤收報7.2640。人民幣對美元中間價報7.1358，調(diào)貶24個基點。
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