//? 熱點聚焦? //
1、央行打出“降息”組合拳，加大金融支持實體經濟力度。7月22日，央行宣布即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數(shù)量招標，且操作利率由此前的1.80%調整為1.70%，為2023年8月以來首次調整，當日逆回購操作規(guī)模為582億元。與此同時，1年期和5年期以上LPR均同步下降10個基點，分別降至3.35%和3.85%，為今年以來LPR的第二次調整。常備借貸便利利率（SLF）也跟隨下調10個基點。受訪機構及人士一致認為，此次降息基本符合預期，但降息時點略超市場預期。
2、央行7月22日發(fā)布消息稱，為增加可交易債券規(guī)模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中長期債券需求的中期借貸便利（MLF）參與機構，可申請階段性減免MLF質押品。業(yè)內專家指出，階段性減免MLF質押品，有利于平衡債券市場供求。今年以來，長債收益率持續(xù)較快下行，創(chuàng)20年來新低，累積債市反轉風險。為此，央行前期多次對外發(fā)聲提示風險，并宣布將開展國債借入操作，增加債市供給。
3、娃哈哈發(fā)布聲明稱，為確保公司的平穩(wěn)健康發(fā)展，經各股東友好協(xié)商，宗馥莉決定繼續(xù)履行娃哈哈集團的相關管理職責。娃哈哈還表示，感謝近期社會各界和媒體的關注，并對占用媒體資源表示歉意。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.32%報40415.44點，標普500指數(shù)漲1.08%報5564.41點，納指漲1.58%報18007.57點。耐克漲2.98%，賽富時漲2.63%，領漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.81%，特斯拉漲5.15%，英偉達漲4.76%。中概股普遍上漲，好未來漲7.83%，虎牙直播漲7.8%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.29%報18407.07點，法國CAC40指數(shù)漲1.16%報7622.02點，英國富時100指數(shù)漲0.53%報8198.78點。
3、亞太主要股指收盤全線下跌。韓國綜合指數(shù)跌1.14%報2763.51點。日經225指數(shù)跌1.16%報39599點。印度SENSEX30指數(shù)跌0.13%報80502.08點。澳洲標普200指數(shù)跌0.5%。新西蘭標普50指數(shù)跌0.13%。富時新加坡海峽指數(shù)跌0.3%。
4、國際油價小幅下跌，美油9月合約跌0.51%，報78.24美元/桶。布油9月合約跌0.4%，報82.30美元/桶。
5、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.04%報2398.2美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.05%報29.315美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.79%報9236.5美元/噸，LME期鋅跌1.51%報2734.5美元/噸，LME期鎳跌0.47%報16180美元/噸，LME期鋁跌1.57%報2314.5美元/噸，LME期錫跌3.48%報29970美元/噸，LME期鉛跌1.9%報2087.5美元/噸。????
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲3.21%報1069.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.53%報415美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.97%報548美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲0.9個基點報4.526%，3年期美債收益率漲1.1個基點報4.297%，5年期美債收益率漲1個基點報4.176%，10年期美債收益率漲2個基點報4.255%，30年期美債收益率漲3.1個基點報4.473%。
9、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率漲3.7個基點報4.159%，法國10年期國債收益率漲1.5個基點報3.145%，德國10年期國債收益率漲2.7個基點報2.491%，意大利10年期國債收益率跌0.1個基點報3.769%，西班牙10年期國債收益率漲1.3個基點報3.255%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報104.29，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.1%報1.0891，英鎊兌美元漲0.15%報1.2930，澳元兌美元跌0.62%報0.6642，美元兌日元跌0.3%報157.04，美元兌瑞郎漲0.07%報0.8896，離岸人民幣對美元跌104個基點報7.2962。
//? 宏觀? //
1、國務院領導人7月22日在天津調研。他強調，要全面落實二十屆三中全會各項改革任務，著力推進高水平對外開放，積極探索創(chuàng)新，激發(fā)動力活力，在進一步全面深化改革中推動高質量發(fā)展。
2、財政部公布，上半年，全國一般公共預算收入115913億元，同比下降2.8%，扣除特殊因素影響后，可比增長1.5%左右。上半年全國稅收收入94080億元，同比下降5.6%；其中，證券交易印花稅509億元，同比下降54%。
3、全國政協(xié)召開2024年上半年宏觀經濟形勢分析座談會，易綱等委員和專家圍繞深化要素市場化配置改革、推動人工智能發(fā)展、推動民營經濟高質量發(fā)展、擴大內需、穩(wěn)定稅收和物價、促進金融和貿易高質量發(fā)展等問題協(xié)商建言。
4、國務院關稅稅則委員會公告，對《國務院關稅稅則委員會關于對美加征關稅商品第十三次排除延期清單的公告》中的相關商品，延長排除期限，自2024年8月1日至2025年2月28日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關稅。
5、香港財政司司長陳茂波啟程赴北京，拜會相關中央部委和機構，討論加強合作和交流。香港財經事務及庫務局局長許正宇、金管局總裁余偉文、證監(jiān)會署理行政總裁蔡鳳儀將參與行程。
6、一則“90后無論男女都得65歲以后退休”的消息昨日在多個網絡平臺流傳，引起輿論關注。發(fā)布消息的公號7月22日已變更為“未命名”，其主體信息為個人，并無官方認證信息。
7、香港特區(qū)政府統(tǒng)計處通報，今年6月份香港整體CPI同比上升1.5%，高于上月的1.2%。特區(qū)政府發(fā)言人表示，短期內通脹應繼續(xù)處于溫和水平。
8、河北省統(tǒng)計局介紹，今年上半年，雄安新區(qū)投資同比增長15.2%。其中，教育業(yè)投資同比增長15.4倍，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)投資同比增長3.8倍。
//? 國內股市? //
1、A股全天弱勢震蕩，上證50、滬深300雙雙止步9連陽，高股息資產下挫，計算機板塊超跌反彈。截至收盤，上證指數(shù)跌0.61%報2964.22點，深證成指跌0.38%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%。市場成交額6600億元，北向資金凈買入19.73億元，紫金礦業(yè)獲凈買入5.02億元，中信證券遭凈賣出4.79億元，為今年以來最大凈流出。
2、港股早盤沖低后震蕩上揚，恒生指數(shù)收盤漲1.25%報17635.88點，恒生科技指數(shù)漲2.1%，恒生國企指數(shù)漲1.44%，大市成交934.22億港元。科技、醫(yī)藥、消費股漲幅居前。南向資金凈買入額為36.92億港元，騰訊控股再獲凈買入超10億港元。中國臺灣加權指數(shù)收盤跌2.68%，報22256.99點。
3、上交所啟動的網絡投票提醒服務試點正式進入實操階段。7月22日，首批滬市公司的股東會主動提醒服務落地，三星醫(yī)療、成都華微兩家上市公司率先嘗鮮，兩場股東會共推送短信22023條，其中智能短信有9223條。
4、上海市政府常務會議研究促進科創(chuàng)企業(yè)高質量發(fā)展工作，要高度關注上市公司質量和結構，重點培育代表科技自立自強前進方向、代表新質生產力發(fā)展方向的科創(chuàng)企業(yè)。要將“浦江之光”行動擴大至更廣領域，助推更多優(yōu)質企業(yè)走向資本市場。
5、A股融券新規(guī)7月22日起實施！據私募人士透露，近期已有投資者贖回自己投資的量化多空產品，不少重倉多空策略的FOF機構也正在考慮調倉方向。
6、近期，資本市場上來自海外機構的正面信息增多。與此同時，資本市場擴大開放的信號持續(xù)釋放。分析人士表示，中國經濟活力逐步恢復、中國資產估值相對較低，增強了中國市場、中國資產對全球投資者的中長期吸引力。當前，外資機構仍傾向于深入挖掘結構性投資機會，并動態(tài)評估調整對中國資產的中長期投資布局。
7、公募基金二季報整體披露完畢。對于上半年業(yè)績承壓明顯的券商板塊而言，公募基金整體持倉市值出現(xiàn)進一步下滑，不過也有部分個股受并購重組取得進展影響，獲得公募基金“逆勢”加倉。在業(yè)內人士看來，券商板塊被公募基金低配已充分反映利空因素，后續(xù)流動性改善、利好性政策有望出臺及行業(yè)并購潮將利好板塊估值修復。
8、*ST深天股價再度跌停，公司最新總市值僅為2.64億元。這是公司股票連續(xù)第18個交易日收盤市值低于3億元，即便后續(xù)兩個交易日連續(xù)漲停，其股票市值仍將低于3億元，從而觸發(fā)市值退市規(guī)定。若*ST深天因此退市，將成為史上首個A股公司市值退市案例。
9、福布斯發(fā)布《2024中國最佳CEO》榜單顯示，今年一共有11位CEO重回榜單，15位連續(xù)入選，比亞迪的王傳福與匯川技術的朱興明成為今年榜單中僅有的兩位連續(xù)四年入選的CEO。有24位CEO首次入選，此外更年輕的80后CEO也達到創(chuàng)紀錄的6位。
10、7月22日晚間，又有多家上市公司披露了股份回購方案，廣匯能源擬回購4億元~8億元，上海機場擬回購不超過5.3億元。除了這兩家行業(yè)龍頭之外，金證股份、賽意信息、勤上股份、遠東股份、線上線下等公司也披露了回購方案，擬回購金額不等。
11、有消息稱英偉達正在為中國市場開發(fā)一款新的旗艦AI芯片“B20”，并將與浪潮集團合作進行分銷。浪潮信息證券部門對此回應稱，目前未開展與“B20”相關業(yè)務與合作，該消息不屬實。
12、港交所文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋減持比亞迪股份139.55萬股，合計套現(xiàn)3.45億港元，持倉比例由5.06%降至4.94%。
13、小鵬汽車與大眾汽車集團簽訂電子電氣架構技術戰(zhàn)略合作聯(lián)合開發(fā)協(xié)議，雙方將全力投入為大眾在華生產的CMP和MEB平臺開發(fā)行業(yè)領先的電子電氣架構。
//? 金融? //
1、據財聯(lián)社，利率市場化改革后，存、貸款利率之間的聯(lián)動增強，國有大行正在考慮下調存款掛牌利率。根據以往經驗，中小銀行也會跟進調整，銀行業(yè)凈息差將保持總體穩(wěn)定。
2、滬深港通下合資格ETF擴容7月22日生效。擴容后港股通新增6只合資格ETF，滬股通和深股通新增85只合資格ETF，南北向可交易的ETF總數(shù)分別達到16只和225只。
3、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據顯示，截至6月底，我國公募基金資產凈值合計31.08萬億元，較5月底下降近1600億元。其中，債券基金規(guī)模6月份大幅增加超過4200億元，貨幣基金下降超4800億元，混合基金下降近1200億元，股票基金下降近350億元。
4、基金公司布局ETF聯(lián)接基金熱情不減。數(shù)據顯示，截至7月19日，按份額合并計算，年內成立的聯(lián)接基金已突破百只，達104只，是去年同期成立數(shù)量的兩倍，并創(chuàng)下歷史同期新高。
5、基金銷售市場洗牌加速。今年以來，多家基金公司官宣與代銷機構“分手”，其中，僅7月份，就有20多家基金公司官宣與喜鵲財富終止基金銷售業(yè)務合作。
6、原國金證券首席經濟學家趙偉將加入申萬宏源，擔任申萬宏源證券首席經濟學家，負責申萬宏源研究所的宏觀研究工作。楊成長仍然將保留申萬宏源研究首席經濟學家的職位，與趙偉形成雙首席經濟學家的格局。
//? 樓市? //
1、LPR迎來年內第二次下調，全國多家銀行火速跟進下調房貸利率，首套房主流房貸利率將降至3.1%，有城市房貸利率已經可以做到2.9%。易居研究院研究總監(jiān)嚴躍認為，目前存量房貸利率下調呼聲較高，若目前新增房貸利率與早期存量房貸利率差持續(xù)增大，或將使得下半年降低存量房貸利率的工作提上議程。
2、深圳年內首個日光盤誕生。深圳“網紅盤”海德園開啟線上選房，116套千萬級別住宅半天售罄，成為2024年深圳首個開盤當日售罄的新房項目。這已經是深圳海德園項目第4次實現(xiàn)開盤“日光”。
3、河南省會鄭州7月21日起推出近5萬套商品房，在全市范圍內開展為期3個多月的團購活動。此次團購活動期間，將對前5000名購房人給予每人5000元的消費券補貼。
//? 產業(yè)? //
1、國家發(fā)改委等五部門發(fā)布《關于加快發(fā)展節(jié)水產業(yè)的指導意見》提出，到2027年，節(jié)水產業(yè)規(guī)模達到萬億級別。全面實行非居民用水超定額累進加價和居民生活用水階梯水價制度。
2、國家數(shù)據局介紹，今年將陸續(xù)推出數(shù)據產權、流通交易、收益分配、安全治理、公共數(shù)據與企業(yè)數(shù)據開發(fā)利用、數(shù)字經濟高質量發(fā)展、數(shù)據基礎設施建設指引等多項制度和規(guī)則文件。截至3月底，我國10個國家數(shù)據中心集群算力總規(guī)模超過146萬標準機架。到2025年底，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據中心綠電占比有望超過80%。
3、國家新聞出版署發(fā)布7月份國產網絡游戲審批信息，共105款游戲獲批。中青寶旗下4款游戲獲得版號，騰訊、米哈游、吉比特、三七互娛等也均有產品在列。
4、工信部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布通知，部署進一步加強輕型汽車能源消耗量標示管理，并從即日起實施。通知要求，汽車生產企業(yè)或進口汽車經銷商應保證在銷售時粘貼符合相應車型國家標準的能源消耗量標識。
5、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2024年全國碳市場發(fā)展報告》顯示，全國碳排放權交易市場已納入2257家重點排放單位，年覆蓋二氧化碳排放量約51億噸。我國已成為全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。
6、國家疾控局等四部門聯(lián)合發(fā)布預防中小學生超重肥胖新政，提出預防為主、早期干預和疾病預警的三級預防策略，旨在通過科學、系統(tǒng)的綜合防控措施，有效預防和控制我國中小學生超重肥胖的發(fā)生發(fā)展。
7、上海三大先導產業(yè)母基金正式成立，出資額合計890.03億元，計劃分別投向集成電路、生物醫(yī)藥和人工智能三大產業(yè)。
8、由中集車輛牽頭，中集瑞江、中集通華、中集凌宇共同起草的《道路運輸食用油罐式車輛》企業(yè)標準正式發(fā)布。這是國內食用油罐式裝備運輸領域的第一個規(guī)范標準。
9、寶馬中國方面回應網傳4S店拒不交車一事表示，經內部初步調查，涉及的案例均是個案，且具體情況不盡相同。正積極與經銷商溝通，維護消費者權益。
//? 海外? //
1、美國總統(tǒng)拜登的醫(yī)生發(fā)布聲明表示，拜登在接受治療后，新冠癥狀基本完全消退。拜登的心率、血壓、呼吸、體溫等指標都完全正常，他將繼續(xù)照常處理總統(tǒng)事務。
2、知情人士透露，日本央行官員認為消費支出疲軟會使他們在下周政策會議上決定是否加息變得更加復雜。一些官員認為7月不加息是一種選擇。與此同時，其他官員對在7月會議上加息持開放態(tài)度，認為可能會錯失加息機會。
3、日本政府草案顯示，由于預期中的加息將提高債務成本，日本政府各部門下一財年的預算需求可能連續(xù)第四年超過110萬億日元（約6980億美元）。
4、印度財政部發(fā)布經濟調查報告，預測2025財政年度GDP增速僅為6.5%-7%，低于印度央行此前預測的7.2%。報告認為，目前市場的預期偏高。
5、菲律賓總統(tǒng)馬科斯宣布，全面禁止離岸博彩業(yè)，并命令該國博彩業(yè)監(jiān)管機構——菲律賓娛樂及博彩公司（PAGCOR）在今年年底前停止所有離岸博彩業(yè)的運作。
6、西班牙巴塞羅那市政府日前表示，巴塞羅那將大幅提高乘坐郵輪短期停靠該市的游客稅。目前，針對短期游客群體的游客稅為每人每次7歐元。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.77%，好未來漲7.83%，虎牙直播漲7.8%，比特小鹿?jié)q7.42%，盛美半導體漲6.81%，達達集團漲6.67%，大全新能源漲6.59%，高途集團漲6.58%，極氪漲5.71%，再鼎醫(yī)藥漲5.57%，名創(chuàng)優(yōu)品漲5.54%；跌幅方面，嘉楠科技跌4.13%，愛奇藝跌3.43%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.04%，小鵬汽車漲6.57%，理想汽車漲4.18%。
2、特斯拉CEO馬斯克稱，明年特斯拉將“小規(guī)模生產”人形機器人供公司內部使用，而2026年“有望”為其他公司大批量生產機器人。
3、消息稱谷歌正接觸雷朋眼鏡制造商依視路，計劃進一步購買其股份，并合作生產搭載Gemini模型的智能眼鏡。此前有消息稱，Meta也計劃斥資數(shù)十億美元收購依視路約5%的股份以深化合作。
4、由于電動汽車需求疲軟，LG新能源將推遲其在美國密歇根州第三家工廠的竣工時間。該工廠是LG與通用汽車的合資工廠，原計劃于2025年上半年開始運營。
5、三星電機宣布向AMD供應面向超大規(guī)模數(shù)據中心領域的高性能FCBGA基板。三星電機宣稱，其已向FCBGA基板領域投資1.9萬億韓元。
6、小林制藥會長小林一雅、社長小林章浩將辭職，正式人事決定將于7月23日召開的董事會會議上做出。
7、杜嘉班納首席執(zhí)行官阿方索·多爾塞表示，公司準備考慮通過首次公開募股或其他金融工具向第三方開放資本。
8、空客與越捷航空（Vietjet）簽署價值74億美元的飛機采購合同。日本航空公司訂購多達20架波音787-9噴氣式飛機。韓亞航空宣布將購買新的波音777X和787飛機。
9、AMC娛樂控股宣布了一項合作再融資交易，將高達24.5億美元的債務到期日從2026年延長至2029年及以后，并可能額外發(fā)行至多5000萬美元的可交換票據。該公司表示，2024年上半年的票房挑戰(zhàn)已成過去，預計2024年下半年票房同比增長強勁，預計2025年和2026年將繼續(xù)實現(xiàn)強勁的年度票房增長。
//? 商品? //
1、國內商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，純堿跌2.4%，20號膠跌1.96%，燃油跌1.76%，原油跌1.46%，丁二烯橡膠跌1.28%，橡膠跌1.2%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.12%。農產品漲跌不一，棕櫚油漲1.2%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬錫跌2.72%，滬鉛跌1.27%，滬鋁跌0.97%，滬銅跌0.93%，滬鎳跌0.61%，滬鋅跌0.43%。滬金漲0.01%，滬銀跌0.08%。
2、商務部決定自7月23日起，對原產于歐盟、英國、韓國和印度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷所適用的反傾銷措施進行期終復審調查，復審調查期間繼續(xù)征收反傾銷稅。
3、歐盟調降今年多數(shù)谷物平均單產預估，目前預計玉米單產為7.24噸/公頃，冬大麥為5.76噸/公頃，油菜籽3.1噸/公頃，甜菜作物73.4噸/公頃，此前預測分別為7.55噸/公頃、5.96噸/公頃、3.16噸/公頃和74.4噸/公頃。春大麥單產預測提高1%至4.44噸/公頃。
4、國際鋁業(yè)協(xié)會稱，6月全球原鋁產量為594.0萬噸，去年同期為575.7萬噸，前一個月修正值為613.6萬噸。預計6月中國原鋁產量為353.0萬噸，前一個月修正值為364.8萬噸。
5、印尼政府正式啟動鎳與錫在線追蹤系統(tǒng)SIMBARA，旨在全面監(jiān)控鎳和錫這兩種關鍵礦產從礦山開采到國內加工設施的全過程流動。
6、IMF數(shù)據顯示，伊拉克5月將黃金儲備增加2.644噸，達到148.305噸?？ㄋ?月將黃金儲備增加3.112噸，達到106.423噸。
7、據上海有色網最新報價顯示，7月22日，國產電池級碳酸鋰跌140元報8.62萬元/噸，續(xù)創(chuàng)逾3年新低。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.32%報1896點，連續(xù)兩日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】央行打出降息“組合拳”，債市收益率普降，1-7年期國債活躍券下行4bp左右，7年期國債活躍券創(chuàng)歷史新低；10年期國債及國開活躍券下行2bp左右。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.33%；10年期主力合約漲0.27%，創(chuàng)收盤新高。地產債多數(shù)上漲。
2、中證轉債指數(shù)跌0.54%。其中，22只可轉債跌幅超2%，橫河轉債跌停，華鋒轉債、宏輝轉債分別跌14%、9.37%。18只可轉債漲幅超2%，中裝轉2、嶺南轉債、今飛轉債分別漲20%、14.08%、7.98%。
3、數(shù)據顯示，截至7月22日，今年以來各地已發(fā)行地方政府債券規(guī)模合計約達到38562.2億元，其中新增專項債券合計發(fā)行規(guī)模超過1.5萬億元，約達到15736.5億元，占全年限額（39000億元）的四成以上。
4、交易商協(xié)會發(fā)布消息稱，6家貨幣經紀公司在債券撮合交易留痕等方面涉嫌存在違規(guī)行為，此情況涉及部分交易即時通訊工具運營商。交易商協(xié)會決定對上述機構啟動自律調查。
5、烏克蘭稱與歐洲債券所有者委員會就重組達成協(xié)議，未來三年將使烏克蘭節(jié)省114億美元的償債費用，到2033年將節(jié)省227.5億美元。
6、【債券重大事件】中國平安35億美元H股可轉債發(fā)行完成；渤海銀行擬通過公開掛牌轉讓債權資產，初步最低代價總額不低于176.72億元；陽光城集團已到期未支付債務本金合計743.89億元；山東正方控股集團票據累計逾期發(fā)生額5500萬元；上海城投集團副總裁胡欣被查。
//? 外匯? //
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.2737，較上一交易日下跌65個基點，夜盤收報7.2736。人民幣對美元中間價報7.1335，調貶20個基點。
2、香港金管局通過貼現(xiàn)窗口向銀行提供18億港元貸款。
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