//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、今年“五一”假期，七座以下（含七座）小型客車通行收費(fèi)公路繼續(xù)施行免收通行費(fèi)政策，免費(fèi)通行時(shí)段為5月1日0時(shí)至5日24時(shí)，共5天時(shí)間。交通運(yùn)輸部預(yù)計(jì)，2024年“五一”假期期間日均全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量將達(dá)2.7億人次以上，超過(guò)2023年、2019年同期水平，其中自駕出行比例將達(dá)到8成以上；營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量日均將達(dá)到5700萬(wàn)人次，超過(guò)2023年同期水平，達(dá)2019年同期9成，鐵路、民航客運(yùn)量將超過(guò)2019年同期水平。
2、資金進(jìn)場(chǎng)做多，周一A股強(qiáng)勢(shì)上攻，成交額再破萬(wàn)億，北向資金大幅凈買(mǎi)入超百億元。當(dāng)日，A股、港股房地產(chǎn)板塊同步大漲，萬(wàn)科A時(shí)隔516天再度漲停，萬(wàn)科企業(yè)一度漲近20%，萬(wàn)科境內(nèi)債普遍上漲。分析指出，基本面承壓強(qiáng)化政策期許，全球流動(dòng)性切換或致“錯(cuò)殺”標(biāo)的反彈，市場(chǎng)傳出“淡化三大工程”等小作文，亦激發(fā)做多熱情。
3、周一日元對(duì)美元匯率上演“過(guò)山車”行情。當(dāng)日早些時(shí)候，日元對(duì)美元匯率一度跌破160關(guān)口，創(chuàng)1990年4月以來(lái)新低，隨后迅速反彈。當(dāng)被問(wèn)及日本政府是否對(duì)貨幣市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)時(shí)，日本財(cái)務(wù)省副大臣神田真人表示拒絕置評(píng)，交易員稱日本央行確實(shí)進(jìn)行了干預(yù)。日本財(cái)務(wù)省預(yù)計(jì)將于周二公布3月28日至4月26日市場(chǎng)干預(yù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克訪華，特斯拉FSD（完全自動(dòng)駕駛）引發(fā)關(guān)注。對(duì)于FSD何時(shí)在中國(guó)落地，特斯拉中國(guó)方面表示，目前具體時(shí)間不好說(shuō)，但預(yù)估快了。中汽協(xié)此前通告，特斯拉通過(guò)與數(shù)據(jù)安全相關(guān)的關(guān)鍵測(cè)試。目前國(guó)內(nèi)各地對(duì)特斯拉使用限制陸續(xù)取消。這一突破被視為FSD在中國(guó)國(guó)內(nèi)落地掃清障礙。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指小幅收漲，道指漲0.38%報(bào)38386.09點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.32%報(bào)5116.17點(diǎn)，納指漲0.35%報(bào)15983.08點(diǎn)。波音漲3.73%，蘋(píng)果漲2.48%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.24%，特斯拉漲15.31%，創(chuàng)2020年3月以來(lái)最大單日漲幅，亞馬遜漲0.75%。中概股多數(shù)上漲，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲9.54%，世紀(jì)互聯(lián)漲8.86%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.16%報(bào)18131.78點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.29%報(bào)8065.15點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.09%報(bào)8147.03點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)普漲，日本股市因節(jié)假日休市。韓國(guó)綜指收漲1.17%，報(bào)2687.44點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.81%，報(bào)7637.40點(diǎn)；新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.94%報(bào)11916.24點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)漲1.28%，報(bào)74671.28點(diǎn)；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.06%，報(bào)3282.05點(diǎn)；富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.48%，報(bào)1582.66點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌1.34%，報(bào)82.73美元/桶。布油7月合約跌1.07%，報(bào)87.27美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.01%報(bào)2347.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.39%報(bào)27.145美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲0.53%報(bào)1183.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.17%報(bào)449.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.25%報(bào)608.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.97%報(bào)10162美元/噸，LME期鋅漲3.6%報(bào)2946.5美元/噸，LME期鎳漲0.55%報(bào)19205美元/噸，LME期鋁漲0.72%報(bào)2588美元/噸，LME期錫漲0.66%報(bào)32625美元/噸，LME期鉛漲0.91%報(bào)2227.5美元/噸。
8、美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.995%，3年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.816%，5年期美債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.656%，10年期美債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.629%，30年期美債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.739%。
9、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.291%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.002%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.531%，意大利10年期國(guó)債收益率跌6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.848%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.299%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.42%報(bào)105.65，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.25%報(bào)1.0720，英鎊兌美元漲0.53%報(bào)1.2562，澳元兌美元漲0.48%報(bào)0.6566，美元兌日元跌1.27%報(bào)156.31，美元兌瑞郎跌0.43%報(bào)0.9106，離岸人民幣對(duì)美元漲246個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2442。
// 宏觀 //
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1、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布對(duì)美加征關(guān)稅商品第十四次排除延期清單，對(duì)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第十二次排除延期清單的公告》中的相關(guān)商品，延長(zhǎng)排除期限，自5月1日至11月30日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。
2、國(guó)家數(shù)據(jù)局印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)2024年工作要點(diǎn)》，要求適度超前布局?jǐn)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，深入推進(jìn)信息通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)，全面發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施；大力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，營(yíng)造數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)。
3、央行周一開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
4、中國(guó)-厄瓜多爾自由貿(mào)易協(xié)定將于5月1日正式生效。中厄自貿(mào)協(xié)定生效后，中厄雙方將分別對(duì)約90%的稅目逐步相互取消關(guān)稅，其中，約60%的稅目在協(xié)定生效當(dāng)天立即取消關(guān)稅。
5、中國(guó)與格魯吉亞互免簽證協(xié)定將于5月28日生效，單次停留不超過(guò)30日，每180日累計(jì)停留不超過(guò)90日，免辦簽證。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、上證指數(shù)收復(fù)3100點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)新高，地產(chǎn)股表現(xiàn)亮眼，華夏幸福、榮盛發(fā)展等多股漲停。截至收盤(pán)，上證指數(shù)上漲0.79%報(bào)3113.04點(diǎn)，深證成指漲2.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.50%，北證50漲0.80%，科創(chuàng)50漲3.18%，上證50漲0.51%，深證50漲2.14%。A股成交額達(dá)1.22萬(wàn)億元，創(chuàng)年內(nèi)次高；北向資金凈買(mǎi)入108.92億元，寧德時(shí)代獲凈買(mǎi)入8.48億元居首，貴州茅臺(tái)遭凈賣出3.34億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收漲0.54%報(bào)17746.91點(diǎn)，連升6日，恒生科技指數(shù)跌0.13%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.21%。內(nèi)房、大金融板塊走強(qiáng)，世茂集團(tuán)大漲60%，融創(chuàng)中國(guó)漲近30%；電訊、原材料板塊下跌，香港寬頻跌超16%。大市成交額升至1634.17億港元，南向資金凈買(mǎi)入27.53億港元，中國(guó)銀行獲凈買(mǎi)入15.83億港元居首，美團(tuán)遭凈賣出10.67億港元最多。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲1.86%，報(bào)20495.52點(diǎn)。
3、比特幣現(xiàn)貨ETF和以太幣現(xiàn)貨ETF登陸香港市場(chǎng)。華夏香港、博時(shí)國(guó)際及嘉實(shí)國(guó)際旗下6只虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨貨幣ETF于4月29日發(fā)行，并于4月30日在港交所正式上市。未來(lái)香港現(xiàn)貨比特幣和以太幣ETF資產(chǎn)管理規(guī)模有望達(dá)到10億美元。
4、證監(jiān)會(huì)表示，將持續(xù)評(píng)估《上市公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指引》適應(yīng)性，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)一步完善規(guī)則，研究推動(dòng)更多公司披露可持續(xù)發(fā)展報(bào)告。上市公司不能借由ESG“外衣”過(guò)度包裝，提供不準(zhǔn)確信息誤導(dǎo)投資者，證監(jiān)會(huì)將不斷提升監(jiān)管能力，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管。
5、4月底的行情，在港股率先連漲一周之后，A股也全面跟進(jìn)。展望未來(lái)，資深市場(chǎng)人士認(rèn)為，目前市場(chǎng)整體估值依然較低，隨著年報(bào)和一季報(bào)公布之后不確定因素消除，市場(chǎng)有望打破“五月賣跑得快”的魔咒。預(yù)計(jì)5月內(nèi)風(fēng)格偏向成長(zhǎng)股，不過(guò)這種切換不會(huì)持續(xù)很久，總體來(lái)看2024年風(fēng)格的大趨勢(shì)還是在價(jià)值股。
6、上周滬深北交易所無(wú)新增IPO申報(bào)企業(yè)。截至4月28日，今年新增IPO申報(bào)企業(yè)2家，各板塊在審企業(yè)共560家，已公布終止審查企業(yè)128家。
7、目前已有3552家滬深上市公司2023年實(shí)施現(xiàn)金分紅，占已披露年報(bào)上市公司數(shù)量的76%，明顯高于往年的現(xiàn)金分紅公司占比。其中，新晉“股王”中國(guó)移動(dòng)以941.71億元的累計(jì)現(xiàn)金分紅總額，位列2023年非金融類上市公司之首。
8、北交所上市公司2023年報(bào)披露完畢。2023年91.13%的北交所上市公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為正，其中28家公司超過(guò)億元；數(shù)字人、漢鑫科技、同享科技等12家上市公司凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)100%。
9、A股年報(bào)披露進(jìn)入尾聲。截至4月29日，納入統(tǒng)計(jì)的2846家深市公司中，近2700家2023年業(yè)績(jī)表現(xiàn)相繼出爐。綜合來(lái)看，過(guò)去一年，面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境形勢(shì)，深市諸多細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)韌性凸顯，業(yè)績(jī)總體趨勢(shì)穩(wěn)中向好。另外，有1002家公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，跑出了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“加速度”。
10、4月29日，滬指收漲0.79%站上3100點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)新高，而房地產(chǎn)板塊迎來(lái)暌違已久的集體暴漲，萬(wàn)科A時(shí)隔500余天再度漲停；中證800地產(chǎn)指數(shù)收漲6.34%，日線錄得三連陽(yáng)，近3日累計(jì)漲幅達(dá)12.77%，多只地產(chǎn)ETF場(chǎng)內(nèi)價(jià)格也飆升。事實(shí)上，在走勢(shì)不振多個(gè)季度后，公募基金對(duì)房地產(chǎn)板塊的偏好也已逐漸降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年第一季度地產(chǎn)股的持倉(cāng)總市值為256.70億元，環(huán)比增速為-20.95%，多只房地產(chǎn)龍頭的公募持股比例也連年下降。
11、貴州茅臺(tái)發(fā)布公告稱，根據(jù)貴州省人民政府相關(guān)文件，推薦張德芹為公司董事、董事長(zhǎng)人選，建議丁雄軍不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)。據(jù)悉，丁雄軍將任貴州省市場(chǎng)監(jiān)督管理局（貴州省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）局長(zhǎng)。
12、美的集團(tuán)再次向港交所提交上市文件，擬于香港主板上市，聯(lián)席保薦人為中金公司及美銀證券。投資者認(rèn)為，港股資金更靈活，便于對(duì)外投資；引入國(guó)際股東，股東多樣性對(duì)管理先進(jìn)性也有幫助。
13、萬(wàn)科公告展商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）業(yè)務(wù)進(jìn)展，深交所確認(rèn)“國(guó)信證券-鵬越資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”法律文本符合掛牌要求。
14、又有地產(chǎn)公司因股價(jià)低于1元鎖定退市。4月29日，ST世茂股價(jià)跌停，收?qǐng)?bào)0.64元，已連續(xù)12個(gè)交易日低于1元，即使在接下來(lái)8個(gè)交易日，公司股價(jià)接連漲停也無(wú)法重返1元。與此同時(shí)，因被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無(wú)法表示意見(jiàn)的《2023年度審計(jì)報(bào)告》，ST世茂將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，自4月30日開(kāi)市起停牌1天，將于5月6日開(kāi)市起復(fù)牌。
15、小米SU7第10000輛整車正式下產(chǎn)線，距上市僅32天。蔚來(lái)宣布，70/75kWh標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包升級(jí)150kWh超長(zhǎng)續(xù)航電池包，日租基準(zhǔn)價(jià)為150元/日；100kWh長(zhǎng)續(xù)航電池包升級(jí)150kWh超長(zhǎng)續(xù)航電池包，日租基準(zhǔn)價(jià)為100元/日。
16、歐舒丹控股股東提出收購(gòu)要約，要約價(jià)為34港元/股。公司已向港交所申請(qǐng)于4月30日上午9時(shí)起恢復(fù)股份買(mǎi)賣。
17、因明朝萬(wàn)達(dá)及其保薦人中德證券撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，上交所決定終止其科創(chuàng)板上市審核。深交所終止濰柴雷沃創(chuàng)業(yè)板上市審核。
18、格力電器發(fā)布公告稱，今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收363.64億元，同比增2.56%，凈利潤(rùn)為46.75億元，同比增13.77%。此外，公司預(yù)計(jì)2023年全年?duì)I收為2039.79億元，同比增7.93%；凈利潤(rùn)為290.17億元，同比增18.41%。此次公告還提到，公司將向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利23.80元。
// 金融 //
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1、國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司規(guī)范健康發(fā)展提升監(jiān)管質(zhì)效的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司強(qiáng)化公司治理，強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集團(tuán)外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理四大重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。財(cái)務(wù)公司不應(yīng)成為企業(yè)集團(tuán)營(yíng)利中心，嚴(yán)禁在同業(yè)市場(chǎng)上過(guò)度融資，防止異化為企業(yè)集團(tuán)對(duì)外融資通道和工具。
2、財(cái)政部、工信部發(fā)布通知，要求加強(qiáng)審計(jì)報(bào)告查驗(yàn)，完善專精特新“小巨人”企業(yè)服務(wù)管理，嚴(yán)格專精特新“小巨人”企業(yè)申請(qǐng)材料審核。
3、全國(guó)首筆“保險(xiǎn)+轉(zhuǎn)型金融貸款”落地。中國(guó)太保旗下中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)上海分公司攜手上海農(nóng)商銀行，創(chuàng)新落地全國(guó)首筆“保險(xiǎn)+轉(zhuǎn)型金融貸款”，也是全國(guó)首筆化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型金融貸款?！?/strong>
4、內(nèi)地各大銀行接連降息，香港銀行存款利率卻“卷”出新高。眾安銀行推出一項(xiàng)人民幣定存利率18.1%的活動(dòng)，用戶只需完成兌換人民幣和兌換美元任務(wù)，即可獲得7天人民幣定存加息券，享受18.1%的年利率及1個(gè)月美元定存加息券。
5、頂流基金經(jīng)理業(yè)績(jī)“回血”。統(tǒng)計(jì)顯示，最新規(guī)模仍在百億元以上的主動(dòng)權(quán)益基金中，有半數(shù)基金產(chǎn)品今年實(shí)現(xiàn)正收益。比如：張鋒管理的東方紅啟恒三年持有基金、焦巍管理的銀華富裕主題基金今年分別實(shí)現(xiàn)16.81%、12.63%的不錯(cuò)收益。
6、今年一季度末，觸碰“雙十”限制第一條紅線的基金數(shù)量出現(xiàn)較大幅度增加，全市場(chǎng)超百只主動(dòng)權(quán)益基金持有單只股票比例超過(guò)基金資產(chǎn)凈值10%。更有基金旗下多只重倉(cāng)股超過(guò)10%的比例限制。根據(jù)要求，一只基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值百分之十；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過(guò)該證券百分之十。
7、平安信托2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.53億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入91.55億元，歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)20.06億元。截至2023年12月末，平安信托資產(chǎn)管理規(guī)模6625.03億元，同比增長(zhǎng)20.02%。
// 樓市 //
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1、住建部召開(kāi)民營(yíng)建筑企業(yè)座談會(huì)，聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)建議，支持民營(yíng)建筑企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。住建部部長(zhǎng)倪虹要求，要認(rèn)真傾聽(tīng)民營(yíng)建筑企業(yè)家聲音，研究企業(yè)反映的問(wèn)題，充分吸納意見(jiàn)建議，進(jìn)一步完善相關(guān)政策，提出務(wù)實(shí)管用的政策舉措。
2、上海今年第五批次集中供應(yīng)樓盤(pán)入市，涉及24個(gè)項(xiàng)目，共5440套，分布在浦東、普陀等8個(gè)區(qū)域。本批房源備案均價(jià)每平方米63615元。
3、消息稱，深圳或在適當(dāng)時(shí)機(jī)對(duì)限購(gòu)政策做出優(yōu)化調(diào)整。深圳市住建局對(duì)此回應(yīng)稱，深圳將結(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)實(shí)際情況，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
4、經(jīng)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上周深圳全市二手房成交量（含自助）)錄得1244套，環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，4月二手房錄得量有望再次突破5000套。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、交通運(yùn)輸部表示，一季度完成交通固定資產(chǎn)投資7125億元，投資規(guī)模仍保持高位運(yùn)行，為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好提供堅(jiān)實(shí)的保障。下一步，交通運(yùn)輸部將加大工作力度，加快推進(jìn)國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)“6軸、7廊、8通道”主骨架建設(shè)。
2、國(guó)家能源局召開(kāi)2024年第一次能源監(jiān)管工作例會(huì)，要求加快全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展不當(dāng)干預(yù)市場(chǎng)專項(xiàng)整治，為新能源發(fā)展?fàn)I造良好市場(chǎng)環(huán)境。聚焦主責(zé)主業(yè)和自然壟斷環(huán)節(jié)，加強(qiáng)行政執(zhí)法，做到“長(zhǎng)牙帶刺”，形成監(jiān)管閉環(huán)。
3、商務(wù)部回應(yīng)日本擬加嚴(yán)半導(dǎo)體等領(lǐng)域出口管制稱，中方對(duì)此表示嚴(yán)重關(guān)切。中方敦促日方從雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系大局出發(fā)，及時(shí)糾正錯(cuò)誤做法，共同維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，中方將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。
4、國(guó)務(wù)院安委辦部署開(kāi)展全國(guó)電動(dòng)自行車安全隱患全鏈條整治行動(dòng)，要求建立報(bào)廢回收體系，盡快出臺(tái)老舊蓄電池報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推動(dòng)老舊電動(dòng)自行車及蓄電池以舊換新。建立事故溯源調(diào)查機(jī)制，對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的企業(yè)要列入失信名單。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局修訂出臺(tái)《食品經(jīng)營(yíng)許可審查通則》，新增新興業(yè)態(tài)許可審查要求，重點(diǎn)從組織機(jī)構(gòu)、人員、制度等方面提出許可審查要求，在保障食品安全前提下促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
6、工信部公布2024年規(guī)章制定工作計(jì)劃，其中，新能源汽車動(dòng)力電池綜合利用管理辦法、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)市場(chǎng)秩序若干規(guī)定（修訂）等9個(gè)項(xiàng)目被列入抓緊研究論證起草的項(xiàng)目名單。
7、一季度我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.44萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1009億元，增長(zhǎng)82.5%。一季度我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入28020億元，同比增長(zhǎng)11.9%；軟件業(yè)利潤(rùn)總額3188億元，增長(zhǎng)13.8%。
8、一季度中國(guó)可再生能源新增裝機(jī)6367萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)34%，占新增裝機(jī)92%；可再生能源發(fā)電量達(dá)6875億千瓦時(shí)，約占全部發(fā)電量30.7%，其中風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)4253億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)25%。
9、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)文化企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31057億元，同比增長(zhǎng)8.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2116億元，增長(zhǎng)5.8%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為6.81%，下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。
10、中物聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度社會(huì)物流總額88萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.9%；物流業(yè)總收入3.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.5%；社會(huì)物流總費(fèi)用4.3萬(wàn)億元，與GDP比率14.4%，比上年同期、四季度均下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
11、廣州市出臺(tái)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案，到2027年，廣州工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。
12、中國(guó)企業(yè)拿下全球最大單筆造船訂單。中國(guó)船舶集團(tuán)將為卡塔爾能源公司建造18艘27.1萬(wàn)立方米超大型LNG（液化天然氣）運(yùn)輸船，成為全球最大的LNG運(yùn)輸船，較常規(guī)17.4萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船運(yùn)載能力提升57%。
13、由我國(guó)自主研制、世界最大直徑高鐵盾構(gòu)機(jī)——滬渝蓉高鐵崇太長(zhǎng)江隧道“領(lǐng)航號(hào)”盾構(gòu)機(jī)順利始發(fā)。據(jù)了解，“領(lǐng)航號(hào)”國(guó)產(chǎn)高鐵盾構(gòu)機(jī)總長(zhǎng)128米，總重約4000噸，直徑最大15.4米，集成國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的隧道智能建造系統(tǒng)。
14、華為將于5月7日在迪拜召開(kāi)發(fā)布會(huì)，除一貫的硬件終端產(chǎn)品發(fā)布外，華為還將推出全新自研平板繪畫(huà)軟件“天生會(huì)畫(huà)App”，帶來(lái)一系列強(qiáng)大的繪畫(huà)功能。
15、消息稱字節(jié)跳動(dòng)通報(bào)內(nèi)部反腐，辭退61人，4人涉嫌刑事犯罪被立案。字節(jié)跳動(dòng)方面對(duì)此表示，消息屬實(shí)。
// 海外 //
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1、美國(guó)財(cái)政部宣布第二季度借款預(yù)估為2430億美元，高于1月時(shí)預(yù)估的2020億美元。
2、禽流感疫情突襲美國(guó)，多個(gè)州發(fā)現(xiàn)奶牛群感染禽流感病毒。美國(guó)白宮表示，正在監(jiān)測(cè)禽流感情況，并正組建一個(gè)“立即反應(yīng)小組”。從美東時(shí)間4月29日開(kāi)始，美國(guó)農(nóng)業(yè)部將要求奶牛在跨州轉(zhuǎn)移之前必須進(jìn)行禽流感檢測(cè)并且呈陰性。
3、歐洲央行管委穆勒表示，歐洲央行可能在6月降低利率。歐洲央行管委溫施認(rèn)為，歐洲央行應(yīng)謹(jǐn)慎考慮7月份降息。
4、歐元區(qū)4月消費(fèi)者信心指數(shù)終值-14.7，與預(yù)期及初值一致，3月終值-14.9。
5、德國(guó)4月CPI環(huán)比初值上升0.5%，預(yù)期升0.6%，3月終值升0.4%。
6、韓國(guó)一季度接待外國(guó)游客340.3萬(wàn)人次，為2019年同期的88.6%，創(chuàng)疫情以來(lái)單季最高紀(jì)錄。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲9.54%，世紀(jì)互聯(lián)漲8.86%，盛大科技漲8.78%，阿特斯太陽(yáng)能漲8.51%，百度漲5.62%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲4.48%，嘉楠科技漲3.96%，新濠博亞娛樂(lè)漲3.79%，貝殼漲3.57%；跌幅方面，大全新能源跌9.01%，好未來(lái)跌5.52%，大健云倉(cāng)跌3.88%，亞朵跌3.54%，陸金所控股跌3.04%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲2.67%，小鵬汽車漲3.25%，理想汽車漲7.63%。??
2、消息稱，歐盟委員會(huì)指定蘋(píng)果iPadOS（平板電腦操作系統(tǒng)）作為《數(shù)字市場(chǎng)法案》（DMA）規(guī)定的“看門(mén)人”。蘋(píng)果公司有6個(gè)月時(shí)間緩沖以遵守DMA。
3、美國(guó)證交會(huì)文件顯示，特斯拉董事會(huì)支持馬斯克提出的薪酬方案，尋求股東投票批準(zhǔn)馬斯克薪酬計(jì)劃。
4、美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局缺陷調(diào)查辦公室表示，在獲悉兩起野馬Mach-E汽車與靜止車輛相撞的事故后，已對(duì)福特汽車自動(dòng)駕駛技術(shù)BlueCruise展開(kāi)初步調(diào)查。
5、消息稱小紅書(shū)正在進(jìn)行新一輪估值200億美元融資，這將是小紅書(shū)Pre-IPO輪融資，對(duì)未來(lái)IPO有定價(jià)參考價(jià)值。小紅書(shū)對(duì)此回應(yīng)稱，該消息為不實(shí)信息。
6、百勝中國(guó)第一季度調(diào)整后每股收益0.71美元，預(yù)期0.65美元；營(yíng)收29.6億美元，預(yù)期30.5億美元；凈利潤(rùn)2.87億美元，預(yù)期2.76億美元。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲1.1%，甲醇漲近1%，純堿跌2.08%，低硫燃料油跌1.43%，原油跌1.13%。黑色系全線上漲，焦炭漲1.26%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋅漲2.32%，滬鎳漲1.83%，滬銅漲1.49%，滬錫漲0.74%，滬鉛漲0.7%。滬金跌0.21%，滬銀跌0.31%。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)迎來(lái)年內(nèi)第二次下調(diào)。國(guó)家發(fā)改委宣布，自4月29日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸均降低70元。
3、國(guó)家發(fā)改委就《國(guó)家化肥商業(yè)儲(chǔ)備管理辦法（修訂征求意見(jiàn)稿）》征求意見(jiàn)。國(guó)家化肥商業(yè)儲(chǔ)備每輪承儲(chǔ)責(zé)任期不少于4年，每年度氮磷及復(fù)合肥儲(chǔ)備時(shí)間為6個(gè)月，鉀肥儲(chǔ)備、救災(zāi)肥儲(chǔ)備時(shí)間為12個(gè)月。
4、河南要求全力抓好糧食生產(chǎn)，堅(jiān)決扛穩(wěn)糧食安全重任，確保糧食播種面積穩(wěn)定在1.6億畝以上，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1300億斤以上，構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)“河南標(biāo)準(zhǔn)”體系，2024年新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)450萬(wàn)畝。
5、上期所宣布，5月6日交易起，錫期貨SN2405、SN2406、SN2407合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為18元/手。
6、中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍表示，未來(lái)一段時(shí)期，我國(guó)鋼鐵需求仍將保持高位，對(duì)鐵礦石需求仍將保持在較高水平。中鋼協(xié)將繼續(xù)配合國(guó)家發(fā)改委等有關(guān)部委，組織行業(yè)做好“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”銜接落實(shí)工作，加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)。
7、國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)“減油、增豆、加奶”核心信息，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)更多樣化的新型大豆制品，更好地滿足公眾對(duì)營(yíng)養(yǎng)、口味等需求。鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)適合不同消費(fèi)者口味和營(yíng)養(yǎng)需求的奶及奶制品，促進(jìn)奶業(yè)健康消費(fèi)。
8、沙特可能將6月銷往亞洲大部分原油品種價(jià)格提高到五個(gè)月來(lái)最高水平。其中，旗艦產(chǎn)品阿拉伯輕質(zhì)原油官方售價(jià)可能會(huì)較阿曼迪拜均價(jià)上漲70-90美分至每桶升水接近3美元。
9、周一波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)1684點(diǎn)，較前一交易日下跌2.15%，連跌6日。
10、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，4月29日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)11.13萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)下跌80元，近30日累計(jì)下跌980元。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨繼續(xù)回調(diào)，30年期國(guó)債活躍券收益率一度上行逾7bp，突破2.6%關(guān)口。國(guó)債期貨全線收跌，30年期主力合約跌0.81%，10年期主力合約跌0.41%。地產(chǎn)債表現(xiàn)亮眼，“21旭輝02”漲超14%，“22萬(wàn)科04”漲超7%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.24%。其中，N湘泵轉(zhuǎn)漲近23%，漲幅最高；蘇租轉(zhuǎn)債跌4.33%，跌幅最大。
3、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于政府債券柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，從5月1日起施行?！锻ㄖ访鞔_，參與政府債券柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)的投資者范圍、分銷以及報(bào)價(jià)交易規(guī)則等，按照柜臺(tái)業(yè)務(wù)現(xiàn)行管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、港交所將向證券監(jiān)管機(jī)關(guān)提交中國(guó)國(guó)債期貨產(chǎn)品許可呈請(qǐng)，該產(chǎn)品最快可能在7月前后或第三季度登場(chǎng)。
5、東方證券在金融終端發(fā)布東方證券中國(guó)股債商輪動(dòng)策略指數(shù)。該指數(shù)是東方證券發(fā)布的第二只境內(nèi)大類資產(chǎn)策略指數(shù)，反映國(guó)內(nèi)市場(chǎng)股債商資產(chǎn)輪動(dòng)的整體表現(xiàn)，以穩(wěn)制勝，立足本土。
6、【債券重大事件】①交通銀行成功發(fā)行260億元二級(jí)資本債券②華夏幸福2023年凈虧損60億元，已實(shí)現(xiàn)86.6%金融債務(wù)重組③萬(wàn)科所持貨幣資金可覆蓋一年內(nèi)到期有息負(fù)債④“19杭州銀行二級(jí)”將于5月30日全額贖回⑤“24北新路橋MTN002”“24新華報(bào)業(yè)SCP001”及“24湘高速M(fèi)TN005”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周一在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.2467，較前一交易日下跌4個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.2250。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1066，調(diào)貶10個(gè)基點(diǎn)。
邦盟匯駿（廣東）控股有限公司，業(yè)務(wù)范圍包括：上市保薦、上市融資顧問(wèn)、并購(gòu)顧問(wèn)，以及財(cái)稅及管理顧問(wèn)，為客戶提供全方位、一站式、個(gè)性化的服務(wù)。
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