//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國新辦就近期投資、財(cái)政、金融有關(guān)數(shù)據(jù)及政策情況舉行發(fā)布會(huì)。央行副行長宣昌能表示，我國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲(chǔ)備，法定存款準(zhǔn)備金率仍有下降的空間；正加強(qiáng)監(jiān)測資金空轉(zhuǎn)問題，將密切關(guān)注企業(yè)貸款轉(zhuǎn)存和轉(zhuǎn)借等情況。國家發(fā)改委副主任劉蘇社表示，正在研究起草民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法，將加快中央預(yù)算類投資計(jì)劃的下達(dá)進(jìn)度，適當(dāng)擴(kuò)大地方政府專項(xiàng)債券投向領(lǐng)域和用作資本金的范圍。財(cái)政部副部長廖岷表示，中國政府的負(fù)債水平是適度的，將引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)勞動(dòng)密集型企業(yè)的傾斜，不斷完善外商投資權(quán)益保護(hù)機(jī)制，縮減外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。
2、滬深北交易所發(fā)布2024年清明節(jié)休市安排。根據(jù)安排，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月7日（星期日）為周末休市。4月8日（星期一）起照常開市。同日，滬深交易所分別發(fā)布《關(guān)于2024年耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)、清明節(jié)期間滬港通下港股通交易日安排的通知》《關(guān)于2024年香港耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)和清明節(jié)深港通下的港股通交易日安排的通知》。具體為，香港耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié)：3月29日(星期五)至4月1日(星期一)不提供港股通服務(wù)，4月2日(星期二)起照常開通港股通服務(wù)。清明節(jié)：4月4日(星期四)至4月6日(星期六)不提供港股通服務(wù)，4月8日(星期一)起照常開通港股通服務(wù)。
//? 環(huán)球市場? //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.68%報(bào)39781.37點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.32%報(bào)5241.53點(diǎn)，納指漲0.2%報(bào)16401.84點(diǎn)，美國三大股指續(xù)創(chuàng)歷史新高。高盛集團(tuán)漲4.34%，家得寶漲2.77%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.53%，蘋果跌4.09%，特斯拉跌1.62%。中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩跌8.79%，虎牙直播跌7.5%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.88%報(bào)18173.77點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.22%報(bào)8179.72點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.88%報(bào)7882.55點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走高。韓國綜合指數(shù)漲2.41%報(bào)2754.86點(diǎn)，創(chuàng)近兩年來高位；日經(jīng)225指數(shù)漲2.03%報(bào)40815.66點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.12%報(bào)7782.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.7%報(bào)11915.71點(diǎn)；富時(shí)馬來西亞綜指漲0.37%報(bào)1541.41點(diǎn)；富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲1.35%報(bào)3220.37點(diǎn)；印度SENSEX30指數(shù)漲0.75%報(bào)72641.19點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲1.03%報(bào)2183.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.75%報(bào)24.915美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油5月合約跌0.55%，報(bào)80.82美元/桶。布油5月合約跌0.46%，報(bào)84.99美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.4%報(bào)8963.5美元/噸，LME期鋅漲0.94%報(bào)2532美元/噸，LME期鎳漲0.33%報(bào)17550美元/噸，LME期鋁漲1.58%報(bào)2309美元/噸，LME期錫漲2.61%報(bào)27940美元/噸，LME期鉛跌0.34%報(bào)2057美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.14%報(bào)1211.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.46%報(bào)441美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.55%報(bào)548美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.993%，法國10年期國債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.845%，德國10年期國債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.403%，意大利10年期國債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.669%。
9、美債收益率收盤漲跌不一，2年期美債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.645%，3年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.421%，5年期美債收益率漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.26%，10年期美債收益率持平報(bào)4.274%，30年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.44%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.58%報(bào)104.01，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.57%報(bào)1.0860，英鎊兌美元跌1.05%報(bào)1.2655，澳元兌美元跌0.25%報(bào)0.6570，美元兌日元漲0.24%報(bào)151.62，美元兌瑞郎漲1.2%報(bào)0.8975，離岸人民幣對(duì)美元跌106個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2218。
//? 宏觀? //
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在湖南考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，湖南要牢牢把握自身在構(gòu)建新發(fā)展格局中的戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展不動(dòng)搖，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)，在打造國家重要先進(jìn)制造業(yè)高地、具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地、內(nèi)陸地區(qū)改革開放高地上持續(xù)用力，在推動(dòng)中部地區(qū)崛起和長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展中奮勇爭先，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化湖南篇章。
2、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-2月，全國一般公共預(yù)算收入44585億元，同比下降2.3%；一般公共預(yù)算支出43624億元，增長6.7%。其中，證券交易印花稅150億元，下降46.8%；國有土地使用權(quán)出讓收入5625億元，與去年同期持平。
3、央行3月21日開展20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，當(dāng)日有30億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠10億元。
4、市場監(jiān)管總局對(duì)《經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指南（征求意見稿）》公開征求意見，意見反饋截止日期為2024年4月3日。
5、市場監(jiān)管總局召開網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管工作座談會(huì)暨專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，做好2024年網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管工作，深入落實(shí)促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，縱深推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管執(zhí)法，推進(jìn)法治監(jiān)管、信用監(jiān)管、智慧監(jiān)管，提升網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管能力，維護(hù)規(guī)范有序、高效便捷、安全放心的網(wǎng)絡(luò)市場秩序。
6、今年前兩個(gè)月，我國規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長7.5%，比上年12月份加快1.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三個(gè)月保持快速增長。不久前，又有11座中國制造業(yè)企業(yè)入列全球“燈塔工廠”行列。至此，我國已建成62座代表制造業(yè)最高水平的“燈塔工廠”，全球占比超過40%。
7、深圳市印發(fā)關(guān)于推動(dòng)超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施指出，加強(qiáng)核心環(huán)節(jié)突破。針對(duì)制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)短板，圍繞8K攝錄設(shè)備、CMOS圖像傳感器、超高清SoC芯片、光刻膠、柔性顯示基膜、大尺寸激光退火裝備、巨量激光修復(fù)裝備等產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié)，支持開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，給予最高3000萬元資助。
8、香港金管局將基準(zhǔn)利率維持在5.75%不變。香港金管局表示，港元匯率保持穩(wěn)定，港元銀行間利率可能在一段時(shí)間內(nèi)保持較高水平，香港貨幣市場繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)作。
//? 國內(nèi)股市? //
1、A股三大指數(shù)震蕩調(diào)整，均小幅下跌。CRO、光伏、鋰礦等題材走弱，家電、化工跌幅靠前；農(nóng)業(yè)股領(lǐng)漲，低空經(jīng)濟(jì)、Kimi概念股持續(xù)發(fā)酵，貴金屬、銀行板塊走強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.08%報(bào)3077.11點(diǎn)，深證成指跌0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.97%，北證50跌1.16%。市場成交額10740億元，連續(xù)4日突破萬億規(guī)模；北向資金實(shí)際凈賣出60.2億元，藥明康德遭凈賣出7.9億元居首，五糧液獲凈買入2.37億元最多。
2、港股三大股指集體收漲，香港恒生指數(shù)漲1.93%報(bào)16863.1點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.89%，恒生國企指數(shù)漲1.75%。原材料、地產(chǎn)、消費(fèi)股走高，造車新勢(shì)力走勢(shì)出現(xiàn)分化。大市成交1180.51億港元，南向資金凈買入額為47.72億港元，騰訊控股獲凈買入16.24億港元最多，工商銀行遭凈賣出2.2億港元居首。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲2.1%，報(bào)20199.09點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高。
3、上交所擬開展2023年度會(huì)員客戶交易行為管理評(píng)價(jià)，并起草了《2023年會(huì)員客戶交易行為管理評(píng)價(jià)方案（征求意見稿）》，評(píng)價(jià)內(nèi)容新增“履行程序化交易報(bào)告義務(wù)及管理職責(zé)的情況”，主要考察會(huì)員履行程序化交易報(bào)告義務(wù)以及客戶程序化交易報(bào)告管理職責(zé)的情況。
4、今年以來，“永不賣出”的“注銷式回購”熱度漸起。年內(nèi)已有超800家上市公司披露回購計(jì)劃，回購上限金額近千億元，遠(yuǎn)超上年同期。值得注意的是，“注銷式回購”明顯增多，其中不乏市值超千億元的行業(yè)龍頭公司。
5、目前，越來越多的上市公司在進(jìn)行股份回購操作，而回購后的用途之一就是股權(quán)激勵(lì)或者員工持股，這也給券商帶來了更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。已經(jīng)有不少券商為上市公司提供股權(quán)激勵(lì)服務(wù)，并以此為切入點(diǎn)，不斷拓寬針對(duì)上市公司的產(chǎn)品線，比如投行服務(wù)、托管業(yè)務(wù)、財(cái)富管理等。
6、中證報(bào)頭版刊文指出，A股出清力度加大是今年資本市場發(fā)展的一大看點(diǎn)。今年已有9家公司完成退市或鎖定退市，退市名單不斷擴(kuò)容。專家認(rèn)為，嚴(yán)格執(zhí)行退市制度，促進(jìn)問題公司常態(tài)化出清，“能上能下”“有進(jìn)有退”的資本市場良性生態(tài)正在形成。
7、港股上市公司回購力度持續(xù)加碼。數(shù)據(jù)顯示，截至3月21日，年內(nèi)已有115家港股公司發(fā)起回購，累計(jì)回購數(shù)量達(dá)20.58億股，回購金額累計(jì)達(dá)403.87億港元，相比去年同期的131億港元，同比增長208%。
8、年報(bào)季來臨。截至3月21日，已有19家北交所上市公司披露2023年年報(bào)，18家實(shí)現(xiàn)盈利，盈利公司均計(jì)劃現(xiàn)金分紅，擬派現(xiàn)共計(jì)7.54億元。
9、傳聞稱深圳市相關(guān)部門正與中國平安洽談，計(jì)劃將深圳地鐵所持萬科股權(quán)轉(zhuǎn)讓予中國平安。對(duì)此，中國平安表示，相關(guān)傳聞為“假消息”。
10、中國海油表示，對(duì)于圭亞那項(xiàng)目，公司已提起仲裁申請(qǐng)。此前，雪佛龍宣布計(jì)劃以530億美元的全股票交易收購赫斯，此次交易的企業(yè)總價(jià)值為600億美元，隨后雪佛龍表示，收購案可能無法按期完成，主要原因是收購案涉及到圭亞那項(xiàng)目的優(yōu)先購買權(quán)。
11、百度副總裁謝廣軍表示，千帆大模型平臺(tái)發(fā)布一周年以來，已經(jīng)累計(jì)服務(wù)超過8萬家企業(yè)用戶，累計(jì)幫助企業(yè)用戶精調(diào)1.3萬個(gè)大模型，基于千帆平臺(tái)開發(fā)的應(yīng)用數(shù)超過了16萬個(gè)。
12、騰訊在2024全球游戲開發(fā)者大會(huì)（GDC）上發(fā)布自研游戲AI引擎GiiNEX。GiiNEX面向AI NPC、場景制作、內(nèi)容生成等場景，提供包括2D圖像、3D城市、劇情等多樣化的AIGC能力，幫助開發(fā)者提升高質(zhì)量內(nèi)容生成的效率。
13、淘寶天貓集團(tuán)自研大模型“淘寶星辰”官網(wǎng)上線，這是淘天集團(tuán)公開的首個(gè)自研大模型。
14、小米集團(tuán)總裁盧偉冰表示，小米宣布造車后現(xiàn)金儲(chǔ)備增加300億元，綜合實(shí)力比三年前更加強(qiáng)大。
15、理想汽車公告稱，由于銷售訂單不及預(yù)期，公司現(xiàn)預(yù)計(jì)2024年第一季度的車輛交付量為7.6萬至7.8萬輛，該展望更新了公司此前發(fā)布的10萬至10.3萬輛的交付量預(yù)期。
16、中信證券表示，展望2024年，推薦“股票>債券>商品>另類”的配置排序。對(duì)于股票資產(chǎn)，國內(nèi)方面，盈利周期回升疊加政策呵護(hù)增強(qiáng)，看好A股和港股；海外方面，受益于經(jīng)濟(jì)基本面改善及外部環(huán)境友好，建議關(guān)注新興市場股票。
//? 金融? //
1、央行副行長宣昌能表示，國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)信貸支持增長保持高位，2月末，制造業(yè)中長期貸款余額同比增長28.3%。其中，高技術(shù)制造業(yè)中長期貸款余額增長26.5%，基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)中長期貸款增長14.0%，高新技術(shù)、“專精特新”、科技中小企業(yè)貸款余額分別增長14.2%、18.5%、21.4%，均明顯高于同期各項(xiàng)貸款增速10.1%，占各項(xiàng)貸款比重進(jìn)一步提升。
2、財(cái)政部公告稱，2023年，各地財(cái)政廳（局）對(duì)197家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、509名注冊(cè)會(huì)計(jì)師作出行政處罰，同比分別增長13.22%、21.77%；另有436家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、217名注冊(cè)會(huì)計(jì)師受到行政處理。
3、今年以來，短久期證金債指數(shù)基金持續(xù)熱銷。數(shù)據(jù)顯示，截至3月21日，全市場共發(fā)行了14只債券指數(shù)基金，合計(jì)募集規(guī)模超過520億元，其中，7只短久期政金債指數(shù)基金合計(jì)募集接近350億元，占全市場債券指數(shù)基金發(fā)行規(guī)模比重達(dá)66.72%。
4、富國基金、南方基金、華寶基金、嘉實(shí)基金、中歐基金等公募基金旗下的個(gè)人養(yǎng)老金基金或?qū)⑦M(jìn)入電子社?？ā皞€(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品購買專區(qū)”，成為新一批進(jìn)駐電子社?？ǖ膫€(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品。
5、有市場消息稱富達(dá)國際計(jì)劃在中國區(qū)裁員20人左右。據(jù)知情人士稱，該計(jì)劃為富達(dá)國際全球人事調(diào)整計(jì)劃的一部分，并非針對(duì)中國區(qū)。
6、香港證監(jiān)會(huì)披露，個(gè)人投資者楊得心因通過非法賣空進(jìn)行證券欺詐被判監(jiān)禁18個(gè)月。這是首次有人在非法賣空的個(gè)案中，因涉及證券的交易中意圖欺詐，使用具有欺詐或欺騙性質(zhì)的計(jì)劃，就《證券及期貨條例》第300條下的罪名而被定罪。
//? 樓市? //
1、中指研究院發(fā)布的《2024百強(qiáng)企業(yè)研究報(bào)告》顯示，房企代建迎來發(fā)展機(jī)遇。截至目前，已超90家企業(yè)涉足代建領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量大幅增加直接導(dǎo)致規(guī)模大幅提升。2023年代建新簽規(guī)模同比增速超50%，未來或?qū)⒊掷m(xù)走高。
2、山東省煙臺(tái)市通知稱，自2024年3月21日起調(diào)整公積金貸款額度上限。公積金個(gè)人住房貸款最高額度由60萬元調(diào)整為80萬元；符合國家生育政策的二孩和三孩家庭，公積金個(gè)人住房貸款最高額度調(diào)整為100萬元。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、商務(wù)部：1-2月，全國網(wǎng)上零售額2.15萬億元，同比增長15.3%，其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額1.82萬億元，同比增長14.4%。
2、乘聯(lián)會(huì)發(fā)文稱，3月狹義乘用車零售市場約為165.0萬輛左右，同比微增3.7%，基本符合常規(guī)季節(jié)性走勢(shì)；新能源零售預(yù)計(jì)75萬輛左右，同比增長37.1%，環(huán)比增長93.2%，滲透率預(yù)計(jì)可達(dá)45.5%。
3、據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2024年1-2月，銷量排名前十位的SUV生產(chǎn)企業(yè)共銷售124.2萬輛，占SUV銷售總量的66.3%。
4、市場監(jiān)管總局等六部門明確預(yù)制菜定義和范圍，生產(chǎn)過程不允許添加防腐劑。
5、全國碳市場擴(kuò)大覆蓋范圍的準(zhǔn)備工作正緊鑼密鼓地開展，眼下，鋼鐵、有色金屬、建材等已納入全國碳市場序列的重點(diǎn)排放行業(yè)正開展碳排放報(bào)告和核查等準(zhǔn)備，相關(guān)核算與報(bào)告指南、核查技術(shù)指南也已開始征求各方意見。
6、工信部：1-2月，光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量450.9萬噸，同比增長27.4%；2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為17.2元/平方米、25.5元/平方米，同比分別下降9.3%、0.2%。
7、商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度全球化，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了你中有我、我中有你的產(chǎn)業(yè)格局，這是資源稟賦和市場規(guī)律等綜合作用的結(jié)果。一段時(shí)間以來，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，人為割裂全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。美方對(duì)本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，部分條款逼迫企業(yè)“棄中救美”，將對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈造成扭曲。
8、半導(dǎo)體行業(yè)組織SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍表示，去年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)收入下滑約11%，預(yù)計(jì)今年半導(dǎo)體銷售額將增長13%-16%，可能達(dá)到6000億美元，2030年前后有望實(shí)現(xiàn)一萬億美元里程碑。
9、4月17日-19日，第21屆華為分析師大會(huì)將在中國深圳舉辦，大會(huì)主題為“全面智能化，躍升數(shù)智生產(chǎn)力”。
//? 海外? //
1、聯(lián)合國大會(huì)投票通過了第一個(gè)有關(guān)人工智能（AI）的決議草案，以確保這項(xiàng)新技術(shù)能夠惠及所有國家、尊重人權(quán)并且是“安全、可靠和值得信賴的”技術(shù)。據(jù)了解，這項(xiàng)決議草案旨在消除發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家之間的數(shù)字鴻溝，確保它們?cè)谌斯ぶ悄苡懻撝刑幱谕鹊匚?，還旨在確保發(fā)展中國家擁有利用人工智能的技術(shù)和能力。
2、英國央行連續(xù)第五次維持基準(zhǔn)利率在5.25%不變，符合市場預(yù)期。英國央行行長貝利表示，尚未達(dá)到降息的時(shí)機(jī)。
3、瑞士央行意外宣布降息，將關(guān)鍵政策利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，從1.75%降至1.5%，打響了G10國家央行降息的“第一槍”。
4、土耳其央行意外將基準(zhǔn)利率從45%上調(diào)至50%，市場此前預(yù)期維持不變。
5、美國截至3月16日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.0萬人，預(yù)期21.5萬人，前值20.9萬人；四周均值21.125萬人，預(yù)期21.5萬人，前值20.8萬人。截至3月9日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)180.7萬人，預(yù)期182.0萬人，前值181.1萬人。
6、美國2023年第四季度經(jīng)常帳赤字1948億美元，預(yù)期赤字2090億美元，前值赤字2003億美元。
7、美國3月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI初值52.5，預(yù)期51.7，2月終值52.2，初值51.5；服務(wù)業(yè)PMI初值51.7，預(yù)期52.0，2月終值52.3，初值51.3；綜合PMI初值52.2，預(yù)期52.2，2月終值52.5，初值51.4。
8、美國3月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)3.2，預(yù)期-2.3，前值5.2。制造業(yè)就業(yè)指數(shù)-9.6，前值-10.3；制造業(yè)物價(jià)獲得指數(shù)4.6，前值6.2；制造業(yè)新訂單指數(shù)5.4，前值-5.2；制造業(yè)物價(jià)支付指數(shù)3.7，前值16.6；制造業(yè)裝船指數(shù)11.4，前值10.7。
9、歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值45.7，預(yù)期47，2月終值46.5，初值46.1；服務(wù)業(yè)PMI初值51.1，預(yù)期50.5，2月終值50.2，初值50.0；綜合PMI初值49.9，預(yù)期49.7，2月終值49.2，初值48.9。
10、歐元區(qū)1月未季調(diào)經(jīng)常帳盈余248.7億歐元，前值盈余426.6億歐元；季調(diào)后經(jīng)常帳盈余393.54億歐元，前值盈余319.5億歐元。
11、英國3月制造業(yè)PMI初值49.9，為2022年7月以來新高，預(yù)期47.8，2月終值47.5，初值47.1；服務(wù)業(yè)PMI初值53.4，預(yù)期53.8，2月終值53.8，初值54.3；綜合PMI初值52.9，預(yù)期53.1，2月終值53.0，初值53.3。
12、德國3月制造業(yè)PMI初值41.6，預(yù)期43.1，前值42.5；服務(wù)業(yè)PMI初值49.8，預(yù)期48.8，前值48.3；綜合PMI初值47.4，預(yù)期47.0，前值46.3。
13、法國3月制造業(yè)PMI初值45.8，為2個(gè)月新低，預(yù)期47.5，前值47.1；服務(wù)業(yè)PMI初值47.8，為2個(gè)月新低，預(yù)期48.7，前值48.4；綜合PMI初值47.7，為2個(gè)月新低，預(yù)期48.6，前值48.1。
14、日本3月制造業(yè)PMI初值為48.2，2月初值及終值均為47.2；服務(wù)業(yè)PMI初值為54.9，2月終值52.9，初值52.5；綜合PMI初值為52.3，2月終值50.6，初值50.3。
15、澳大利亞2月就業(yè)人口增11.65萬人，預(yù)期增4萬人，前值增0.05萬人；季調(diào)后失業(yè)率為3.7%，預(yù)期4%，前值4.1%。
16、首屆核能峰會(huì)在比利時(shí)首都布魯塞爾舉行，來自32個(gè)國家的國家元首、政府首腦或高級(jí)別代表簽署《核能宣言》，承諾充分發(fā)揮核能潛力。宣言指出，核能是全球減少溫室氣體排放戰(zhàn)略的重要組成部分。各國重申對(duì)核能的堅(jiān)定承諾，認(rèn)為核能是減少電力和工業(yè)部門溫室氣體排放的全球戰(zhàn)略的重要組成部分。
17、墨西哥央行降息25個(gè)基點(diǎn)，將利率從11.25%下調(diào)至11.00%，符合市場預(yù)期。
//? 國際股市? //
1、熱門中概股普遍下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.6%，嗶哩嗶哩跌8.79%，虎牙直播跌7.5%，拼多多跌7.47%，老虎證券跌6.16%，華住跌5.05%，晶科能源跌4.98%，中通快遞跌4.29%，富途控股跌3.99%，億航智能跌3.99%，京東跌3.87%；漲幅方面，陸金所控股漲45.79%，碩迪生物漲13.59%，盛美半導(dǎo)體漲3.32%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.96%，小鵬汽車跌2.79%，理想汽車跌7.48%。
2、3月21日晚間7點(diǎn)，蘋果大中華區(qū)最大的旗艦店——蘋果靜安店正式對(duì)外開放。此外，美國司法部在其官網(wǎng)宣布，正式起訴科技巨頭蘋果公司壟斷智能手機(jī)市場。
3、蘋果公司和谷歌料將面臨歐盟對(duì)其是否遵守一項(xiàng)約束大型科技公司權(quán)力的新法律的全面調(diào)查，這將為潛在的巨額罰款鋪平道路。
4、微軟推出首批專為商業(yè)用戶打造的Surface AI PC：Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版。微軟還宣布將面向商業(yè)用戶提供微軟自適應(yīng)套件。此次推出的全新PC采用了最新的英特爾酷睿 Ultra處理器。
5、馬斯克表示，繼“心靈感應(yīng)”（Telepathy）之后，腦機(jī)接口公司Neuralink下一個(gè)產(chǎn)品將是能夠幫助盲人恢復(fù)視覺的“盲視”（Blindsight）。
6、淘寶直播間以199萬的價(jià)格售出全球首批億航智能“空中的士”EH216-S，且有12人為“空中的士”交付3.99萬元定金。
7、據(jù)知情人士透露，瑞銀集團(tuán)正計(jì)劃關(guān)閉其亞太區(qū)財(cái)富管理部門中價(jià)值較低的瑞士信貸賬戶，以退出回報(bào)不佳的合作關(guān)系。該貸款機(jī)構(gòu)正在審查余額約為200萬美元或更少的賬戶。
8、寶馬集團(tuán)去年第四季度營收為429.68億歐元，同比增長8.7%；凈利潤26.14億歐元，同比增長20.2%。
9、百事可樂將投資3.9億美元在越南建設(shè)兩座工廠。
10、夏普考慮縮減液晶業(yè)務(wù)規(guī)模。
11、耐克第三財(cái)季每股收益0.77美元，預(yù)期0.74美元；營收124.3億美元，預(yù)期123億美元；凈利潤11.7億美元，預(yù)期11.1億美元。
12、聯(lián)邦快遞第三財(cái)季調(diào)整后每股收益3.86美元，預(yù)期3.46美元；營收217億美元，預(yù)期220.5億美元；調(diào)整后運(yùn)營利潤13.6億美元，預(yù)期12.4億美元。壓縮全年業(yè)績指引的區(qū)間，預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股收益為17.25-18.25美元，公司原本預(yù)計(jì)17-18.50美元。
//? 商品? //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，橡膠跌1.81%，20號(hào)膠跌1.72%，原油跌0.6%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.3%，鐵礦石漲1.86%，焦炭漲1.13%，螺紋鋼漲1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲0.97%，不銹鋼漲0.26%，滬鋁漲0.1%，滬鋅跌0.02%，滬鉛跌0.19%，滬鎳跌0.21%，滬銅跌0.43%。滬金漲0.15%，滬銀跌1.14%。
2、上期能源就修訂做市商管理細(xì)則公開征求意見，主要修訂內(nèi)容為明確上期能源可以給予做市商手續(xù)費(fèi)減免、激勵(lì)等相關(guān)事項(xiàng)。
3、大商所優(yōu)化期貨、期權(quán)對(duì)沖業(yè)務(wù)，推出同一交易編碼下常態(tài)化雙向期貨持倉對(duì)沖平倉功能，同時(shí)調(diào)整會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)期權(quán)對(duì)沖申請(qǐng)生效時(shí)間，相關(guān)業(yè)務(wù)于3月22日交易時(shí)（即3月21日夜盤交易小節(jié)時(shí)）起開始生效。
4、國家能源局起草印發(fā)《煤礦智能化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，到2025年，初步建立起結(jié)構(gòu)合理、層次清晰、分類明確、科學(xué)開放的煤礦智能化標(biāo)準(zhǔn)體系，到2030年，煤礦智能化標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，在智能化煤礦設(shè)計(jì)、建井、生產(chǎn)、管理、運(yùn)維、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)形成較為完善的系列標(biāo)準(zhǔn)。
5、國務(wù)院副總理劉國中在陜西調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，大面積提高糧食單產(chǎn)。
6、上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月21日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)11.27萬元/噸，近5日累計(jì)上漲450元，近30日累計(jì)上漲15830元。
7、波羅的海干散貨指數(shù)報(bào)2240點(diǎn)，跌1.93%，連續(xù)三日下跌。
//? 債券? //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨整體走強(qiáng)，現(xiàn)券2-5年期品種表現(xiàn)偏強(qiáng)，收益率下行2bp左右，10年期品種收益率下行逾1bp。國債期貨收盤多數(shù)上漲，10年期主力合約漲0.1%。央行官員再提降準(zhǔn)仍存空間，提振債市買盤情緒。逆回購再現(xiàn)地量操作對(duì)流動(dòng)性影響有限，資金供給尚屬平衡。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.1%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)持平。其中，翔港轉(zhuǎn)債、華統(tǒng)轉(zhuǎn)債、商絡(luò)轉(zhuǎn)債分別漲20%、8.27%、6.48%；跌幅方面，麗島轉(zhuǎn)債、福蓉轉(zhuǎn)債、中辰轉(zhuǎn)債分別跌3.56%、3.07%、2.96%。
3、財(cái)政部表示，中國政府債券在市場上一直受到廣泛歡迎，過去幾個(gè)月海外投資者連續(xù)多月凈增持中國政府債券，成為亞洲地區(qū)表現(xiàn)最好的政府債券之一。
4、國家發(fā)改委表示，到今年2月，已經(jīng)分三批下達(dá)完畢1萬億元增發(fā)國債項(xiàng)目清單，增發(fā)國債資金已經(jīng)全部落實(shí)到1.5萬個(gè)具體項(xiàng)目。對(duì)于超長期特別國債，要統(tǒng)籌好“硬投資”和“軟建設(shè)”，集中力量解決強(qiáng)國建設(shè)和民族復(fù)興進(jìn)程中的一些重大問題，為如期實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。
5、【債券重大事件】“21華僑城MTN001”本息兌付日為4月6日；“21通商租賃MTN001”4月15日將全額贖回；“22招商局MTN001”4月22日將全額贖回；廣州地鐵集團(tuán)專職外部董事易雪飛接受調(diào)查；西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園發(fā)展中心實(shí)施公司制改制。
//? 外匯? //
1、周四在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1994，較上一交易日跌1個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1994。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0942，調(diào)升26個(gè)基點(diǎn)。
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