//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在出席解放軍和武警部隊(duì)代表團(tuán)全體會(huì)議時(shí)強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，深化改革創(chuàng)新，全面提升新興領(lǐng)域戰(zhàn)略能力。要突出發(fā)展重點(diǎn)，抓好新興領(lǐng)域戰(zhàn)略能力建設(shè)有關(guān)戰(zhàn)略和規(guī)劃落實(shí)。要統(tǒng)籌海上軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備、海洋權(quán)益維護(hù)和海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升經(jīng)略海洋能力。要優(yōu)化航天布局，推進(jìn)我國(guó)航天體系建設(shè)。要構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間防御體系，提高維護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全能力。要加強(qiáng)智能科技重大項(xiàng)目統(tǒng)籌實(shí)施，加大先進(jìn)成果應(yīng)用力度。
2、半夏投資李蓓近日在月報(bào)中發(fā)言“勸降”量化同行，其言論瞬間在私募圈炸鍋！李蓓稱(chēng)，SIZE因子大概率到頭了，沒(méi)有了小微盤(pán)的超額之后，大部分人可能都做不出顯著的超額了。不過(guò)，從量化私募圈反饋的情況來(lái)看，更多的量化私募認(rèn)為，李蓓這一波蹭流量確實(shí)高。
3、歐洲央行公布最新利率決議，連續(xù)第四次維持三大關(guān)鍵利率不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。不過(guò)，歐洲央行下調(diào)了歐元區(qū)通脹預(yù)期，今年的通脹預(yù)期從此前的2.7%下調(diào)至2.3%，并預(yù)計(jì)將在2025年實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。該行同時(shí)將歐元區(qū)今年的GDP增長(zhǎng)預(yù)期從此前的0.8%下調(diào)至0.6%，2025年增長(zhǎng)預(yù)期維持在1.5%。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，此次會(huì)議沒(méi)有討論降息的可能性，歐洲央行的行動(dòng)不會(huì)考慮美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策行動(dòng)。決議公布后，交易員增加降息預(yù)期，預(yù)計(jì)歐洲央行2024年將降息100個(gè)基點(diǎn)。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線(xiàn)收漲，道指漲0.34%報(bào)38791.35點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.03%報(bào)5157.36點(diǎn)，納指漲1.51%報(bào)16273.38點(diǎn)。英特爾漲3.68%，美國(guó)運(yùn)通漲2.28%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲2.05%，英偉達(dá)漲4.47%，特斯拉漲1.2%。中概股多數(shù)下跌，碩迪生物跌9.84%，虎牙直播跌6.6%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.71%報(bào)17842.85點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.77%報(bào)8016.22點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.17%報(bào)7692.46點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)多數(shù)上漲。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.23%報(bào)2647.62點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌1.23%報(bào)39598.71點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.39%，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指漲0.28%、新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.21%，印度SENSEX30指數(shù)漲0.05%，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)跌0.08%。
4、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.75%報(bào)8641.5美元/噸，LME期鋅漲1.38%報(bào)2529美元/噸，LME期鎳漲0.98%報(bào)17890美元/噸，LME期鋁漲0.76%報(bào)2252美元/噸，LME期錫漲1.35%報(bào)27560美元/噸，LME期鉛漲2.06%報(bào)2108美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲1.55%報(bào)1166美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.1%報(bào)437.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.38%報(bào)529美分/蒲式耳。
6、歐債收益率多數(shù)收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.995%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.750%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.304%，意大利10年期國(guó)債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.614%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.116%。
7、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.43%報(bào)2167.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.21%報(bào)24.545美元/盎司。
8、國(guó)際油價(jià)小幅上漲，美油4月合約漲0.42%，報(bào)79.46美元/桶。布油5月合約漲0.3%，報(bào)83.21美元/桶。
9、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.512%，3年期美債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.284%，5年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.079%，10年期美債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.089%，30年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.245%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.54%報(bào)102.81，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.45%報(bào)1.0948，英鎊兌美元漲0.57%報(bào)1.2808，澳元兌美元漲0.85%報(bào)0.6620，美元兌日元跌0.91%報(bào)148.05，美元兌瑞郎跌0.5%報(bào)0.8777，離岸人民幣對(duì)美元漲101個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2003。
// 宏觀 //
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1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值6.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%，創(chuàng)歷史同期新高。其中，出口3.75萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.3%；進(jìn)口2.86萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.7%；貿(mào)易順差8908.7億元，擴(kuò)大23.6%。出口和進(jìn)口增速雙雙大幅超出市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)期。汽車(chē)、家電和集成電路出口增速表現(xiàn)搶眼，分別同比增長(zhǎng)15.8%、24.3%和28.6%。
2、中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅就“中國(guó)外交政策和對(duì)外關(guān)系”答記者問(wèn)表示，我們敦促美方認(rèn)清歷史發(fā)展大勢(shì)，客觀理性看待中國(guó)的發(fā)展，積極務(wù)實(shí)地開(kāi)展對(duì)華交往，言行一致地把承諾落到實(shí)處。不能允許有的國(guó)家必須在餐桌上、有的國(guó)家只能在菜單里。唱衰中國(guó)必將反噬自身，誤判中國(guó)就將錯(cuò)失機(jī)遇。如果企圖在人工智能上也搞什么“小院高墻”，將會(huì)犯下新的歷史錯(cuò)誤。
3、中方?jīng)Q定對(duì)瑞士、愛(ài)爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時(shí)、盧森堡6個(gè)國(guó)家持普通護(hù)照人員試行免簽政策。2024年3月14日至11月30日期間，上述國(guó)家持普通護(hù)照人員來(lái)華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪(fǎng)友和過(guò)境不超過(guò)15天，可免簽入境。
4、央行貨幣政策司發(fā)文稱(chēng)，下階段穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效，保持流動(dòng)性合理充裕，加強(qiáng)總量和結(jié)構(gòu)雙重調(diào)節(jié)，促進(jìn)社會(huì)綜合融資成本穩(wěn)中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
5、央行金融市場(chǎng)司發(fā)文稱(chēng)，將強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)籌劃，健全金融政策框架體系；優(yōu)化使用結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，更好發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)雙重功能；明確金融機(jī)構(gòu)工作目標(biāo)任務(wù)，健全“敢貸愿貸能貸會(huì)貸”長(zhǎng)效機(jī)制；強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和考核評(píng)估，提升政策執(zhí)行的精準(zhǔn)度和有效性。
6、央行昨日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有1170億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠1070億元。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩走低，科技股全線(xiàn)回調(diào)，高位股普遍下挫，資源股逆勢(shì)走強(qiáng)。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.41%報(bào)3027.4點(diǎn)，深證成指跌1.37%報(bào)9267.12點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌2.33%報(bào)1789.94點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.18%，北證50指數(shù)跌3.61%。市場(chǎng)成交額近9900億元，北向資金實(shí)際凈賣(mài)出21.41億元。
2、恒生指數(shù)收盤(pán)跌1.27%報(bào)16229.78點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.56%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.04%。醫(yī)藥、汽車(chē)、科技股領(lǐng)跌，有色、黃金走強(qiáng)。大市成交980.09億港元，南向資金凈買(mǎi)入44.98億港元，中國(guó)海洋石油獲凈買(mǎi)入9.65億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲1%報(bào)19693.52點(diǎn)，連漲4日，續(xù)創(chuàng)歷史新高。
3、中證指數(shù)公司正式發(fā)布中證滬深港旅游休閑指數(shù)，從內(nèi)地與香港市場(chǎng)選取50只業(yè)務(wù)涉及旅游服務(wù)、景點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、旅游零售、免稅物業(yè)等休閑服務(wù)領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映內(nèi)地與香港市場(chǎng)旅游休閑上市公司證券的整體表現(xiàn)。
4、全國(guó)人大代表、河南證監(jiān)局局長(zhǎng)牛雪峰表示，為及時(shí)查處違規(guī)問(wèn)題，增強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法有效性，提高上市公司質(zhì)量，建議建立上市公司異常經(jīng)營(yíng)線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)機(jī)制。牛雪峰還就更好發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能以及統(tǒng)一交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)科技創(chuàng)新公司信用類(lèi)債券標(biāo)準(zhǔn)等提出建議。
5、外資紛紛看好A股。瑞銀證券舉行了“兩會(huì)”專(zhuān)題媒體分享會(huì)，瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊稱(chēng)，正如演講標(biāo)題所述“A股乘勢(shì)而上”，瑞銀證券對(duì)A股持正面的立場(chǎng)，態(tài)度是樂(lè)觀積極的，重點(diǎn)的投資主題是“中特估”。此前，高盛發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，注重估值和股東回報(bào)提升的公司治理改革，將有利于吸引外資，維持對(duì)中國(guó)A股的高配評(píng)級(jí)。摩根士丹利最新報(bào)告也表示，全球資金正在重返中國(guó)股市。
6、在全國(guó)政協(xié)十四屆二次會(huì)議第二次全體會(huì)議上，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中國(guó)人民銀行原行長(zhǎng)、中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)易綱表示，當(dāng)前要把增加社會(huì)資本金投資和融資放在更加重要的地位，處理好一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)的關(guān)系，研究推動(dòng)保險(xiǎn)資金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金等長(zhǎng)線(xiàn)資金入市，暢通PE/VC的融資渠道和退出渠道等。
7、走訪(fǎng)調(diào)研上市公司工作正在持續(xù)深入展開(kāi)。截至目前上交所已實(shí)地走訪(fǎng)170余家上市公司，深入一線(xiàn)了解上市公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，幫助解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際困難和問(wèn)題。
8、證監(jiān)會(huì)主席吳清在十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議經(jīng)濟(jì)主題記者會(huì)上的發(fā)言，系統(tǒng)闡述“嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管”思路，清晰釋放了保護(hù)投資者、促穩(wěn)資本市場(chǎng)的信號(hào)。在今年兩會(huì)期間，不少代表委員也建議，持續(xù)加大對(duì)財(cái)務(wù)造假、欺詐發(fā)行等證券市場(chǎng)違法違規(guī)行為的懲治力度，抓好全鏈條各環(huán)節(jié)監(jiān)管，讓造假者付出更大代價(jià)，有力鞏固資本市場(chǎng)的信任基礎(chǔ)，進(jìn)一步堅(jiān)定市場(chǎng)參與者看好中國(guó)資本市場(chǎng)的信心。
9、美參議院版本《生物安全法案》聽(tīng)證會(huì)獲通過(guò)，藥明系股票昨日收盤(pán)大跌，藥明康德A股跌停、H股跌超20%，藥明生物跌超21%，藥明合聯(lián)跌近10%。藥明康德、藥明生物重申，既沒(méi)有人類(lèi)基因組學(xué)業(yè)務(wù)，現(xiàn)有業(yè)務(wù)也不會(huì)收集人類(lèi)基因組數(shù)據(jù)。藥明合聯(lián)則表示，業(yè)務(wù)持續(xù)正常運(yùn)營(yíng)。
10、嗶哩嗶哩披露財(cái)報(bào)，2023年第四季度及2023年總凈營(yíng)業(yè)額分別為63億元及225億元，同比均增加3%；經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為5.558億元及34億元，分別同比收窄58%及49%。日均活躍用戶(hù)達(dá)1.001億，同比增加8%。嗶哩嗶哩董事長(zhǎng)兼CEO陳睿表示，有信心今年第三季度開(kāi)始盈利。
11、中注協(xié)會(huì)同監(jiān)管機(jī)構(gòu)約談新備案會(huì)計(jì)師事務(wù)所，提示首次承接上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
12、證監(jiān)會(huì)同意安乃達(dá)滬市主板IPO注冊(cè)。
// 金融 //
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1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見(jiàn)》，推動(dòng)移動(dòng)支付、銀行卡、現(xiàn)金等支付方式并行發(fā)展、相互補(bǔ)充，為進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和高水平對(duì)外開(kāi)放提供支撐。
2、摩根中證A50ETF、平安中證A50ETF雙雙公告，將于3月12日分別在上交所、深交所上市。兩只中證A50ETF前十大持有人中有多家險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)，包括太平人壽、國(guó)華人壽、中再壽險(xiǎn)以及平安人壽、平安財(cái)險(xiǎn)、平安健康保險(xiǎn)等，合計(jì)持有份額約為7.38億份。
3、萬(wàn)聯(lián)資管披露，李曄擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)，同時(shí)擔(dān)任公司總經(jīng)理。近兩個(gè)月，券商行業(yè)人事變動(dòng)不斷，券商資管子公司同樣高管更迭頻繁，包括萬(wàn)聯(lián)資管、銀河金匯、申萬(wàn)宏源資管、華泰證券資管等均有高管變動(dòng)。
4、支付寶和財(cái)付通宣布：已完成提升和優(yōu)化外國(guó)人交易限額，單筆交易限額從1000美元最高提到5000美元，年度交易限額從10000美元最高提高到50000美元。
// 樓市 //
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1、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任易綱建議，設(shè)立房地產(chǎn)預(yù)售資金保險(xiǎn)機(jī)制，允許房企依法合規(guī)動(dòng)用一定比例的預(yù)售監(jiān)管賬戶(hù)資金，在一定程度上幫助房企渡過(guò)難關(guān)，爭(zhēng)取用三年時(shí)間過(guò)渡到以現(xiàn)房銷(xiāo)售為主。
2、廣州某股份制銀行內(nèi)部發(fā)文明確：已有兩套房并全部放盤(pán)租或者放售備案，新增購(gòu)買(mǎi)的住房可首付三成，按首套利率貸款；有貸款的房子放租或者放售備案，也可首付三成，按首套利率貸款。
3、中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，隨著春節(jié)后住房租賃需求開(kāi)始季節(jié)性復(fù)蘇，重點(diǎn)城市住宅平均租金環(huán)比跌幅明顯收窄。2月份，50城住宅平均租金為36.5元/平方米/月，環(huán)比下跌0.05%，跌幅較1月收窄0.29個(gè)百分點(diǎn)。
4、上海鏈家研究院監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2月份，上海全市共成交二手房0.68萬(wàn)套，環(huán)比下降54%，同比下降64%；成交金額221億元，環(huán)比下降59%，同比下降63%；成交均價(jià)38633元/平方米，環(huán)比下降9%，同比下降3%。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、東風(fēng)汽車(chē)副總經(jīng)理尤崢表示，正聯(lián)合一汽集團(tuán)積極推進(jìn)參股華為智能汽車(chē)解決方案業(yè)務(wù)（華為車(chē)BU）事宜，預(yù)計(jì)到今年6月會(huì)有初步結(jié)論。尤崢表示，東風(fēng)汽車(chē)不會(huì)放棄品牌走智選車(chē)路線(xiàn)，與華為車(chē)BU是技術(shù)合作，但并非傳統(tǒng)意義的“HI模式”，今年底和明年將會(huì)推出多款合作車(chē)型。
2、據(jù)國(guó)家電網(wǎng)智慧車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)，今年春運(yùn)期間，新能源汽車(chē)高速公路充電量達(dá)到1.34億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)69.35%；高速公路充電訂單達(dá)到596.36萬(wàn)筆、同比增長(zhǎng)53.29%。
3、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)2月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)12608臺(tái)，同比下降41.2%。其中國(guó)內(nèi)5837臺(tái)，同比下降49.2%；出口6771臺(tái)，同比下降32%。
4、極星官方宣布，3月1日至3月31日，極星4全系車(chē)型限時(shí)直減6萬(wàn)元，同時(shí)還推出價(jià)值2.5萬(wàn)元保值增換購(gòu)權(quán)益。
5、IDC預(yù)估，今年全球半導(dǎo)體營(yíng)收可望回升至6302億美元，將同比增長(zhǎng)20%。其中，儲(chǔ)存市場(chǎng)將是成長(zhǎng)最強(qiáng)勁市場(chǎng)，增幅達(dá)52.5%；數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)次之，將增長(zhǎng)45.4%。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國(guó)會(huì)參議院銀行委員會(huì)作證時(shí)表示，如果通脹走勢(shì)符合預(yù)期，降息的過(guò)程“可以而且將會(huì)在今年開(kāi)始”。美聯(lián)儲(chǔ)很清楚等待太久才降息的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將“謹(jǐn)慎地撤除”限制性的貨幣立場(chǎng)。
2、美國(guó)眾議院通過(guò)防止政府“關(guān)門(mén)”的支出法案，為美國(guó)聯(lián)邦政府在去年10月開(kāi)始的財(cái)年中的大部分工作提供資金。該法案將提交至參議院，要求參議院在8日午夜之前通過(guò)，屆時(shí)多個(gè)機(jī)構(gòu)的臨時(shí)撥款將到期。
3、美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特：今年晚些時(shí)候會(huì)降息，目前沒(méi)有緊迫性；預(yù)計(jì)今年通脹率將繼續(xù)向2%回落，或許速度會(huì)比去年更慢；美聯(lián)儲(chǔ)希望隨著時(shí)間的推移使利率趨于中性；不太擔(dān)心降息將推動(dòng)通脹；當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始降息時(shí)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不會(huì)有太大提振；可能會(huì)以“漸進(jìn)”的方式降息；美聯(lián)儲(chǔ)政策處于良好位置，可以對(duì)下一步行動(dòng)進(jìn)行審慎考慮。
4、日本央行行長(zhǎng)植田和男發(fā)表講話(huà)表示，實(shí)現(xiàn)價(jià)格目標(biāo)的可能性正在逐漸上升，如果能實(shí)現(xiàn)物價(jià)目標(biāo)，將考慮調(diào)整寬松政策。如果取消負(fù)利率，加息幅度將依屆時(shí)情況決定。日本勞動(dòng)組合聯(lián)合會(huì)（RENGO）表示，自1994年以來(lái)，平均工資增長(zhǎng)要求首次達(dá)到5%。
5、穆迪表示，比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、瑞典和英國(guó)的銀行業(yè)展望已從穩(wěn)定轉(zhuǎn)為負(fù)面。??
6、美國(guó)截至3月2日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.7萬(wàn)，略高于預(yù)期的21.5萬(wàn)和前值21.5萬(wàn)，仍處于歷史低位。截至2月24日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)190.6萬(wàn)，高于預(yù)期的188.9萬(wàn)和前值190.5萬(wàn)。
7、美國(guó)1月貿(mào)易帳逆差674億美元，預(yù)期逆差635億美元，前值逆差622億美元。出口為2571億美元，前值2582億美元；進(jìn)口為3246億美元，前值3204億美元。
8、美國(guó)2月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為84638人，環(huán)比增加3%，為去年3月以來(lái)最高，其中科技行業(yè)以及交通和服務(wù)行業(yè)的裁員幅度最大。
9、澳大利亞1月商品及服務(wù)貿(mào)易出口環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，進(jìn)口增長(zhǎng)1.3%，貿(mào)易順差110.27億澳元，前值順差109.59億澳元。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.86%，碩迪生物跌9.84%，虎牙直播跌6.6%，滿(mǎn)幫集團(tuán)跌5.37%，新東方跌4.93%，嘉楠科技跌4.43%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌3.91%，京東跌3.69%，世紀(jì)互聯(lián)跌3.48%，高途集團(tuán)跌3.37%，名創(chuàng)優(yōu)品跌3.23%；漲幅方面，騰訊音樂(lè)漲7.64%，微博漲2.62%，網(wǎng)易漲2.2%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.35%，小鵬汽車(chē)跌1.56%，理想汽車(chē)跌3.7%。
2、特斯拉發(fā)言人表示，其德國(guó)超級(jí)工廠將停產(chǎn)至3月17日，時(shí)間長(zhǎng)于先前預(yù)期。特斯拉德國(guó)工廠主管安德烈·蒂里格說(shuō)，停產(chǎn)期間，每天超過(guò)1000輛車(chē)無(wú)法下線(xiàn)。
3、蘋(píng)果封殺Epic Games在瑞典創(chuàng)建的一個(gè)新開(kāi)發(fā)者賬戶(hù)，歐盟已根據(jù)《數(shù)字市場(chǎng)法案》要求蘋(píng)果對(duì)此作出解釋?zhuān)约斑@是否違反了歐盟的技術(shù)法規(guī)。蘋(píng)果則重申其行使的是法院賦予的權(quán)利。
4、三星電子與其勞工團(tuán)體之間的薪資談判陷入僵局，如果雙方談判無(wú)法取得進(jìn)展，三星電子可能將面臨工人罷工危機(jī)。
5、日本公平交易委員會(huì)公布調(diào)查結(jié)果顯示，亞馬遜和谷歌在日本聯(lián)網(wǎng)電視市場(chǎng)的占有率總計(jì)達(dá)到60~80%。該機(jī)構(gòu)指出，若壟斷狀態(tài)繼續(xù)下去，可能會(huì)出現(xiàn)違反《反壟斷法》和競(jìng)爭(zhēng)政策的問(wèn)題。
6、微軟確認(rèn)將于北京時(shí)間3月22日凌晨1點(diǎn)舉辦“辦公新時(shí)代”新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)將發(fā)布Windows11系統(tǒng)更新、Microsoft Copilot功能以及Surface系列新品，首批AI PC有望面世。
7、沙特政府進(jìn)一步將價(jià)值1640億美元的沙特阿美8%股份轉(zhuǎn)讓給該國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金——公共投資基金（ PIF），旨在增強(qiáng)其現(xiàn)金流。PIF現(xiàn)將持有沙特阿美16%的股份。
8、消息人士透露，松下正在評(píng)估在美國(guó)堪薩斯州擴(kuò)產(chǎn)電池，新增電池產(chǎn)能的主要客戶(hù)可能是特斯拉。松下可能會(huì)利用額外的產(chǎn)能生產(chǎn)4680電池。
9、消息稱(chēng)索尼Xperia智能手機(jī)將不再在中國(guó)大陸銷(xiāo)售，索尼移動(dòng)部門(mén)亦將退出大陸市場(chǎng)。盡管如此，索尼目前在電商平臺(tái)上仍在正常銷(xiāo)售手機(jī)產(chǎn)品。
10、鈴木汽車(chē)宣布，與SkyDrive公司開(kāi)始制造“飛行汽車(chē)”，并將在2025年大阪世博會(huì)上投入使用，并最終向公眾出售。
11、SK海力士計(jì)劃今年在韓國(guó)投資逾10億美元，擴(kuò)大和改善高帶寬存儲(chǔ)芯片（HBM）的封裝能力。
12、量子之歌2024財(cái)年第二季度營(yíng)業(yè)收入9.805億元，同比增長(zhǎng)24.7%。凈利潤(rùn)為1.08億元，經(jīng)調(diào)整后利潤(rùn)為1.04億元，均首次突破億元。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍下跌，玻璃跌1.76%。黑色系全線(xiàn)下跌，鐵礦石跌1.3%，焦煤跌1.3%，焦炭跌1.22%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆粕漲1.02%。基本金屬全線(xiàn)收漲，滬鎳漲1.09%，滬鋅漲0.98%，滬銅漲0.58%，不銹鋼漲0.55%，滬鋁漲0.52%，滬錫漲0.4%，滬鉛漲0.19%。
2、央行公布數(shù)據(jù)顯示，2月末我國(guó)黃金儲(chǔ)備7258萬(wàn)盎司，環(huán)比增加39萬(wàn)盎司，連續(xù)第16個(gè)月增加。
3、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前2個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂2.09億噸，同比增加8.1%，進(jìn)口均價(jià)每噸931.7元，上漲17.1%；原油8830.8萬(wàn)噸，增加5.1%，每噸4127.8元，上漲1.1%；煤7451.5萬(wàn)噸，增加22.9%，每噸756.2元，下跌20.9%；天然氣2210萬(wàn)噸，增加23.6%，每噸3638.4元，下跌21.1%；大豆1303.7萬(wàn)噸，減少8.8%，每噸4054.8元，下跌12.6%。
4、土耳其能源部宣布，將與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司合作，共同打造新的天然氣交易平臺(tái)。
5、EIA天然氣報(bào)告：截至3月1日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為23340億立方英尺，環(huán)比減少400億立方英尺，同比增加2800億立方英尺。
6、受近期病蟲(chóng)害以及天氣異常等因素的影響，西非地區(qū)可可收成很不樂(lè)觀?？铺氐贤呖煽僧a(chǎn)量至少減產(chǎn)30%。加納2023-2024年可可產(chǎn)量預(yù)期由85萬(wàn)噸下調(diào)至65萬(wàn)-70萬(wàn)噸，為14年來(lái)的最低水平。
7、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.45%，報(bào)2251點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨全面回調(diào)，現(xiàn)券收益率在盤(pán)初沖低后迅速上行，10年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債26”收益率上行3bp報(bào)2.2975%，10年期國(guó)開(kāi)活躍券“23國(guó)開(kāi)10”收益率上行4bp報(bào)2.4050%。國(guó)債期貨高開(kāi)低走小幅收跌。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，“20龍湖06”漲超7%。央行繼續(xù)在公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠，銀行間市場(chǎng)隔夜和七天期等短期利率整體仍持穩(wěn)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.12%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.39%。其中，福蓉轉(zhuǎn)債、海順轉(zhuǎn)債、萬(wàn)順轉(zhuǎn)2分別跌11.49%、6.38%、6.37%；漲幅方面，雅創(chuàng)轉(zhuǎn)債、金鐘轉(zhuǎn)債、平煤轉(zhuǎn)債分別漲5.09%、4.14%、3.46%。
3、【債券重大事件】“20榮盛地產(chǎn)MTN002”未按期足額兌付利息；“22南昌城投MTN001”4月8日將全額贖回；正榮地產(chǎn)控股相關(guān)主體被列為失信被執(zhí)行人；茂名港集團(tuán)競(jìng)得ST實(shí)華1.515億股股份；長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理變動(dòng)。
// 外匯 //
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1、周四在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1986，較上一交易日上漲6個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1931。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1002，調(diào)升14個(gè)基點(diǎn)。
2、外匯局統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32258億美元，較1月末上升65億美元，外匯儲(chǔ)備規(guī)模穩(wěn)中回升。
3、香港金融管理局宣布展開(kāi)全新的批發(fā)層面央行數(shù)碼貨幣（wCBDC）項(xiàng)目Ensemble，以支持香港代幣化市場(chǎng)發(fā)展。
4、俄羅斯央行宣布將限制外幣現(xiàn)鈔提取的措施繼續(xù)延長(zhǎng)6個(gè)月，至2024年9月9日。
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