//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、證監(jiān)會(huì)主席吳清上任以來(lái)首次公開(kāi)發(fā)聲，系統(tǒng)闡釋資本市場(chǎng)監(jiān)管思路，定調(diào)監(jiān)管工作的重點(diǎn)為“兩強(qiáng)兩嚴(yán)”，即“強(qiáng)本強(qiáng)基、嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管”。吳清強(qiáng)調(diào)，只有投融資平衡發(fā)展，資本市場(chǎng)才能夠形成良性循環(huán)。監(jiān)管者要特別關(guān)注公平問(wèn)題，保護(hù)投資者是證監(jiān)會(huì)最重要的核心任務(wù)。高質(zhì)量的上市公司是資本市場(chǎng)內(nèi)生穩(wěn)定的基石，必須聚焦提高上市公司質(zhì)量。對(duì)各種違法違規(guī)行為要露頭就打，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的重大違法行為重點(diǎn)嚴(yán)打。要嚴(yán)把入口，企業(yè)IPO上市絕不能以“圈錢(qián)”為目的，更不允許造假、欺詐上市。要加強(qiáng)上市后監(jiān)管，防假打假，規(guī)范減持，推動(dòng)分紅。要暢通出口，設(shè)置更加嚴(yán)格的強(qiáng)制退市標(biāo)準(zhǔn)，加大強(qiáng)制退市和主動(dòng)退市力度。吳清表示，市場(chǎng)運(yùn)行有其自身規(guī)律，正常情況下不應(yīng)干預(yù)。但當(dāng)市場(chǎng)嚴(yán)重脫離基本面，出現(xiàn)非理性劇烈震蕩、流動(dòng)性枯竭、市場(chǎng)恐慌、信心嚴(yán)重缺失等極端情形，該出手就果斷出手，糾正市場(chǎng)失靈。
2、央行行長(zhǎng)潘功勝表示，中國(guó)的貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間。貨幣政策調(diào)控將更加注重平衡好短期與長(zhǎng)期、穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部均衡和外部均衡的關(guān)系，強(qiáng)化逆周期和跨周期調(diào)節(jié)，著力提振信心、穩(wěn)定預(yù)期、穩(wěn)定物價(jià)。目前，整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)的存款準(zhǔn)備金率平均是7%，后續(xù)仍然有降準(zhǔn)空間。將把維護(hù)價(jià)格穩(wěn)定、推動(dòng)價(jià)格溫和回升作為貨幣政策的重要考量。
3、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國(guó)會(huì)作證詞，重申可能適合在今年某個(gè)時(shí)候開(kāi)始降息，但美聯(lián)儲(chǔ)需要對(duì)通脹回落至目標(biāo)更有信心才能降息。鮑威爾表示，降息取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，對(duì)通脹降至2%目標(biāo)有一定信心。他還表示，預(yù)計(jì)將對(duì)擬議中的美國(guó)版巴塞爾協(xié)議III規(guī)則進(jìn)行廣泛的、實(shí)質(zhì)性的修改，以滿(mǎn)足銀行業(yè)反饋的需求。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.2%報(bào)38661.05點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.51%報(bào)5104.76點(diǎn)，納指漲0.58%報(bào)16031.54點(diǎn)。英特爾漲3.13%，IBM漲2.2%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.22%，英偉達(dá)漲3.18%，特斯拉跌2.32%。中概股普遍上漲，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲29.95%，京東漲16.18%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.1%報(bào)17716.71點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.28%報(bào)7954.74點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.43%報(bào)7679.31點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)漲跌互現(xiàn)。印度SENSEX30指數(shù)漲0.55%報(bào)74085.99點(diǎn)，刷新歷史新高。韓國(guó)綜指跌0.3%報(bào)2641.49點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)跌0.02%報(bào)40090.78點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.12%，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.36%，富時(shí)新加坡海峽指數(shù)漲0.93%，富時(shí)馬來(lái)西亞綜指跌0.36%。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.64%報(bào)8546美元/噸，LME期鋅漲1.45%報(bào)2490.5美元/噸，LME期鎳跌0.98%報(bào)17585美元/噸，LME期鋁跌0.25%報(bào)2223美元/噸，LME期錫漲1.38%報(bào)27195美元/噸，LME期鉛漲1.1%報(bào)2069美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨漲0.04%報(bào)1149.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.65%報(bào)429美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.4%報(bào)532.25美分/蒲式耳。
6、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.989%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.771%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.319%，意大利10年期國(guó)債收益率跌6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.638%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.142%。
7、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.68%報(bào)2156.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.73%報(bào)24.4美元/盎司。
8、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油4月合約漲1.24%，報(bào)79.12美元/桶。布油5月合約漲1.06%，報(bào)82.91美元/桶。
9、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.566%，3年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.333%，5年期美債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.121%，10年期美債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.107%，30年期美債收益率跌5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.24%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.4%報(bào)103.37，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.39%報(bào)1.0899，英鎊兌美元漲0.23%報(bào)1.2735，澳元兌美元漲0.93%報(bào)0.6564，美元兌日元跌0.43%報(bào)149.40，美元兌瑞郎跌0.15%報(bào)0.8821，離岸人民幣對(duì)美元漲16個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2103。
// 宏觀 //
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1、國(guó)家發(fā)改委主任鄭柵潔表示，今年5%左右的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，是奮力一跳能夠?qū)崿F(xiàn)的目標(biāo)。超長(zhǎng)期特別國(guó)債將重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、糧食能源安全、人口高質(zhì)量發(fā)展等領(lǐng)域建設(shè)。《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》重點(diǎn)將實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升“四大行動(dòng)”，設(shè)備更新將是一個(gè)年規(guī)模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)。
2、財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安表示，今年將有針對(duì)性地研究出臺(tái)結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展，更好服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。將繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督懲處，堅(jiān)決杜絕講排場(chǎng)、比闊氣，堅(jiān)決防止搞“政績(jī)工程”、“面子工程”?？偟目?，目前我國(guó)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
3、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤表示，今年促消費(fèi)要做兩方面重點(diǎn)工作，一是推動(dòng)汽車(chē)、家電、家裝廚衛(wèi)等消費(fèi)品以舊換新，二是提振服務(wù)消費(fèi)。今年1-2月份進(jìn)出口有望延續(xù)去年10月份以來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，3月份可能會(huì)有一些回落，但總體趨勢(shì)在向上走。將加大支持力度鞏固外貿(mào)外資基本盤(pán)，并從多方面發(fā)力培育外貿(mào)新動(dòng)能。
4、央行昨日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.80%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有3240億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠3140億元。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股震蕩整理，機(jī)器人、新能源題材活躍，半導(dǎo)體、白酒跌幅居前，市場(chǎng)逾3400股上漲。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.26%報(bào)3039.93點(diǎn)，深證成指跌0.22%報(bào)9395.65點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%報(bào)1832.58點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.72%，北證50指數(shù)漲1.37%。市場(chǎng)成交額9395.8億元，北向資金凈賣(mài)出14.6億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣(mài)出超5億元。
2、港股強(qiáng)勁反彈，恒生指數(shù)收漲1.7%報(bào)16438.09點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.67%，國(guó)企指數(shù)漲1.98%?？萍脊伞①Y源股領(lǐng)漲，新能源汽車(chē)股回暖。全日大市成交1024億港元，南向資金凈買(mǎi)入11.56億港元，騰訊控股獲凈買(mǎi)入超6億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲0.58%。
3、恒生指數(shù)今年以來(lái)累計(jì)跌3.57%，繼續(xù)弱于歐美、新興市場(chǎng)主要股票市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)。但有一類(lèi)資產(chǎn)卻在弱市之下走出了一波獨(dú)立行情，即高股息+中特估資產(chǎn)。南華金融副主席張賽娥稱(chēng)，目前高息環(huán)境持續(xù)，加上美聯(lián)儲(chǔ)三番四次強(qiáng)調(diào)通脹仍未完全受控，因此降息未必如市場(chǎng)預(yù)期那么快進(jìn)行。將部分倉(cāng)位布局在高息股上不失為一個(gè)較好的選擇。
4、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也是現(xiàn)代化建設(shè)的重要力量。民營(yíng)上市公司集聚是深市多層次資本市場(chǎng)的顯著特色。截至目前，深市共匯聚了近2000家民營(yíng)企業(yè)，占深市公司總數(shù)近七成，總市值超16萬(wàn)億元，已成為資本市場(chǎng)的重要組成部分，創(chuàng)新“領(lǐng)跑者”和產(chǎn)業(yè)“排頭兵”不斷涌現(xiàn)。
5、近期，女性消費(fèi)相關(guān)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)超越大盤(pán)，這導(dǎo)致越來(lái)越多的基金經(jīng)理核心倉(cāng)位開(kāi)始向女性消費(fèi)需求較好的個(gè)股轉(zhuǎn)換。從具體市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，部分化妝品股票股價(jià)創(chuàng)歷史新高，甚至有的個(gè)股4個(gè)月股價(jià)翻倍。隨著女性消費(fèi)力量的崛起，相關(guān)的醫(yī)美以及化妝品上市公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)了高增長(zhǎng)，使得包括一批老將在內(nèi)的基金經(jīng)理都開(kāi)始調(diào)倉(cāng)換股，其中一些基金產(chǎn)品將重倉(cāng)股中代表傳統(tǒng)男性消費(fèi)力量的白酒持倉(cāng)比例降低，換成了代表女性消費(fèi)的化妝品。
6、科創(chuàng)板醫(yī)療設(shè)備和高值耗材企業(yè)2023年業(yè)績(jī)快報(bào)全部披露完畢，整體表現(xiàn)較為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，板塊內(nèi)28家企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入350.62億元，平均同比增長(zhǎng)23.86%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)67.51億元，平均同比增長(zhǎng)28.92%。市場(chǎng)人士表示，亮眼的業(yè)績(jī)使得市場(chǎng)對(duì)于科創(chuàng)板藥械板塊信心更加確定。近期，市場(chǎng)對(duì)該板塊的關(guān)注度明顯升溫，2月醫(yī)療器械精選指數(shù)上漲約15%。
7、繼宣布2月份、3月份兩次提價(jià)行動(dòng)后，近日，包括三大頭部紙企晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)和APP（金光紙業(yè)）在內(nèi)的白卡紙企業(yè)集體“乘勝追擊”，再布局4月1日起的新一輪提價(jià)，本輪提價(jià)幅度達(dá)300元/噸，超過(guò)2月份的100元/噸和3月份的200元/噸。
8、京東集團(tuán)披露財(cái)報(bào)，2023年第四季度收入達(dá)到3061億元，同比增長(zhǎng)3.6%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)84億元，同比增長(zhǎng)9.9%。全年收入為10847億元，同比增長(zhǎng)3.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為352億元，同比增長(zhǎng)24.8%。年度股息為每普通股0.38美元。京東宣布推出一份不超30億美元的新股份回購(gòu)計(jì)劃。
9、據(jù)晚點(diǎn)LatePost，小鵬汽車(chē)近期開(kāi)始要求經(jīng)銷(xiāo)商儲(chǔ)備庫(kù)存，每個(gè)月要采購(gòu)目標(biāo)銷(xiāo)量一半的車(chē)輛。小鵬近期還調(diào)整銷(xiāo)售政策，基礎(chǔ)返點(diǎn)下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn)，激勵(lì)傭金上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)，完成雙月考核至少能拿到總車(chē)價(jià)的5.5%，未完成傭金將比之前更低。
10、京東物流2023年第四季度收入472億元，同比增長(zhǎng)9.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)18億元，同比增長(zhǎng)79.6%。全年收入為1666億元，同比增長(zhǎng)21.3%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)27.6億元，同比增218.8%。
11、中國(guó)恒大公告，公司已收到香港聯(lián)交所信函，介紹了有關(guān)恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)公司股份的復(fù)牌指引。此前，因被香港法院作出清盤(pán)令，中國(guó)恒大股票已經(jīng)自1月29日起暫停交易。
12、韓國(guó)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)正在對(duì)阿里巴巴旗下的跨境電商平臺(tái)全球速賣(mài)通展開(kāi)調(diào)查，以審查其是否違反消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)義務(wù)。
13、針對(duì)“各地盒馬撤柜關(guān)門(mén)”消息，盒馬方面回應(yīng)稱(chēng)，今年上半年正常進(jìn)行尾部門(mén)店汰換，在全國(guó)范圍內(nèi)關(guān)閉6家-7家門(mén)店，并在附近尋找更優(yōu)秀的物業(yè)，承接消費(fèi)需求。今年盒馬計(jì)劃新開(kāi)70家門(mén)店，同時(shí)有超過(guò)360家門(mén)店在正常運(yùn)行中。
14、字節(jié)跳動(dòng)將開(kāi)啟新一輪期權(quán)回購(gòu)?，F(xiàn)任員工的回購(gòu)價(jià)格將為170美元每股，離職員工回購(gòu)價(jià)格為145美元每股。
15、證監(jiān)會(huì)同意愛(ài)迪特創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。
// 金融 //
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1、央行行長(zhǎng)潘功勝表示，將穩(wěn)步擴(kuò)大金融市場(chǎng)雙向開(kāi)放，支持優(yōu)質(zhì)中資企業(yè)到境外上市、發(fā)債融資。加強(qiáng)對(duì)跨境金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警，維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定和金融安全。健全科學(xué)完備的金融法治體系，加快推進(jìn)《金融穩(wěn)定法》《反洗錢(qián)法》《外匯管理?xiàng)l例》等立法修法工作。
2、華泰柏瑞基金、銀華基金、工銀瑞信基金、易方達(dá)基金公告旗下中證A50ETF成立，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額分別為20億元、19.1億元、12.24億元、8.93億元。至此，首批10只中證A50ETF均已結(jié)募。
3、渣打中國(guó)宣布暫停代客境外理財(cái)計(jì)劃全球基金系列以及全球債券系列產(chǎn)品的申購(gòu)交易申請(qǐng)，涉及渣打旗下自有理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量或達(dá)百余款。渣打中國(guó)相關(guān)人士表示，此次QDII產(chǎn)品暫停申購(gòu)出于商業(yè)原因。
4、據(jù)渠道人士透露，由李君擬任基金經(jīng)理的安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)二級(jí)債基，自2月26日首發(fā)認(rèn)購(gòu)以來(lái)，募集規(guī)模已超80億元。
5、德邦證券研究所所長(zhǎng)一職出現(xiàn)人員調(diào)整，程強(qiáng)出任研究所所長(zhǎng)，任志強(qiáng)卸任。今年年初，程強(qiáng)加盟德邦證券研究所并任副所長(zhǎng)兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家一職。
6、今年以來(lái)基金分紅熱度不減，且分紅規(guī)模已超去年同期。資訊數(shù)據(jù)顯示，以分紅實(shí)施公告日為基準(zhǔn)，截至3月6日，年內(nèi)共有573只基金進(jìn)行分紅，分紅總額達(dá)到194.51億元，同比增長(zhǎng)14.36%。具體到權(quán)益類(lèi)基金來(lái)看，共有86只權(quán)益類(lèi)基金今年以來(lái)實(shí)施了分紅，分紅總額已超過(guò)50億元。其中滬深300ETF、紅利ETF、富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A等7只權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品分紅金額均超億元。
7、截至3月6日，資訊數(shù)據(jù)顯示，已公布發(fā)行規(guī)模的33只公募REITs（不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金）總發(fā)行規(guī)模已超1000億元，達(dá)1074.26億元。同時(shí)，在上述33只公募REITs中，險(xiǎn)資獲配金額約為147.9億元，占發(fā)行規(guī)模的13.8%。
8、隨著近期粵港澳大灣區(qū)“跨境理財(cái)通”2.0版本啟動(dòng)，多家“跨境理財(cái)通”試點(diǎn)參與銀行紛紛推出相關(guān)存款及理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)惠，其中部分定期存款產(chǎn)品的利率甚至高達(dá)10%。另外，還有銀行推出理財(cái)資金加息券、外幣兌換現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)回贈(zèng)等活動(dòng)，吸引投資者開(kāi)戶(hù)及購(gòu)買(mǎi)跨境理財(cái)產(chǎn)品。
// 樓市 //
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1、58同城、安居客發(fā)布告顯示，2月份中國(guó)新房找房熱度、購(gòu)房者信心指數(shù)環(huán)比雙雙回升。65個(gè)重點(diǎn)城市新房找房熱度環(huán)比上漲18.6%，一線城市中，深圳新房找房熱度環(huán)比漲幅最高，達(dá)32.4%。購(gòu)房者信心指數(shù)為95.0，環(huán)比上漲4.3%。
2、廣東省要求加快推進(jìn)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見(jiàn)效，精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)交付。截至3月4日，廣東省已有20個(gè)城市提出“白名單”項(xiàng)目，目前已有近40個(gè)項(xiàng)目獲得融資43億元。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、為期40天的全國(guó)春運(yùn)3月5日結(jié)束，期間全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量累計(jì)84.2億人次。其中，公路人員流動(dòng)量78.3億人次，鐵路客運(yùn)量4.8億人次，水路客運(yùn)量2900萬(wàn)人次，民航客運(yùn)量8345萬(wàn)人次。
2、據(jù)南方電網(wǎng)，3月4日，廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)新能源單日發(fā)電量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到10.4億千瓦時(shí)，占當(dāng)天區(qū)域內(nèi)總發(fā)電量的25.7%。
3、QQ和抖音均推出AI社交功能和產(chǎn)品。其中，QQ的AI對(duì)話功能已開(kāi)啟測(cè)試，名為“AI聊天搭子”。而抖音則是上線一款名為“話爐”的AI社交APP。
// 海外 //
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1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)顯示，自1月初以來(lái)，總體上經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有增加，其中八個(gè)地區(qū)報(bào)告活動(dòng)輕微到適度增長(zhǎng)，另外三個(gè)地區(qū)報(bào)告沒(méi)有變化，一個(gè)地區(qū)指出活動(dòng)略有減弱；大多數(shù)地區(qū)就業(yè)增長(zhǎng)速度為“略有增加”至“適度增長(zhǎng)”；未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景普遍積極，調(diào)查對(duì)象表示預(yù)計(jì)未來(lái)6至12個(gè)月內(nèi)需求將增強(qiáng)，金融條件將更加寬松。
2、知情人士透露，日本央行官員對(duì)工資增長(zhǎng)的力度越來(lái)越有信心，這將支持日本央行在3月或4月取消負(fù)利率。至于是在3月采取行動(dòng)，還是等到4月，官員們尚未達(dá)成共識(shí)。日本央行預(yù)計(jì)今年的薪資漲幅將超過(guò)去年，并可能考慮調(diào)整對(duì)消費(fèi)者支出和生產(chǎn)的評(píng)估。
3、埃及央行臨時(shí)決定加息600個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)宣布允許埃鎊匯率自由浮動(dòng)，以緩解嚴(yán)重的外匯短缺問(wèn)題，并換取IMF提供貸款。IMF隨后宣布同埃及達(dá)成80億美元貸款協(xié)議。埃鎊兌美元匯率迅速跳水超60%并失守50大關(guān)。
4、加拿大央行將利率維持在5%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆表示，目前考慮降息仍為時(shí)過(guò)早，預(yù)計(jì)通脹率將在2024年中期前保持接近3%，然后在下半年開(kāi)始放緩。
5、歐洲議會(huì)定于3月13日就《人工智能法案》進(jìn)行投票。一名議員預(yù)計(jì)，這項(xiàng)立法將很容易獲得通過(guò)。按照目前的時(shí)間表，該法案將在2026年基本生效，一些條款將在今年生效。
6、據(jù)中物聯(lián)，2月份全球制造業(yè)PMI為49.1%，雖環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，但連續(xù)2個(gè)月穩(wěn)定在49%以上，高于去年四季度47.9%的平均水平，顯示全球制造業(yè)恢復(fù)力度仍較穩(wěn)定，恢復(fù)水平仍好于去年四季度。
7、美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)增14萬(wàn)，創(chuàng)2023年12月來(lái)最大增幅，預(yù)期增15萬(wàn)，前值修正為11.1萬(wàn)人。美國(guó)1月JOLTs職位空缺為886.3萬(wàn)人，預(yù)期890萬(wàn)人，前值由902.6萬(wàn)人修正至888.9萬(wàn)人。
8、美國(guó)1月批發(fā)銷(xiāo)售環(huán)比降1.7%，預(yù)期升0.5%，前值由升0.7%修正至升0.3%。
9、歐元區(qū)1月零售銷(xiāo)售同比降1%，預(yù)期降1.3%，前值降0.8%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.1%，前值降1.1%。
10、德國(guó)1月出口環(huán)比升6.3%，預(yù)期升1.5%，前值降4.2%；進(jìn)口環(huán)比升3.6%，預(yù)期升1.8%，前值降6.5%。
11、澳大利亞2023年第四季度GDP環(huán)比增速持平于0.2%，符合市場(chǎng)預(yù)期；同比增速放緩至1.5%，符合市場(chǎng)預(yù)期，為2021年初以來(lái)的最低水平。
12、韓國(guó)2月CPI同比上漲3.1%，僅隔一個(gè)月再次回升至3%以上，高于市場(chǎng)預(yù)期的2.9%。核心CPI上漲2.5%，與1月持平。
13、德國(guó)基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布最新預(yù)測(cè)報(bào)告，將2024年德國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從此前的0.9%大幅下調(diào)至0.1%，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)1.2%。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門(mén)中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.96%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲29.95%，京東漲16.18%，叮咚買(mǎi)菜漲10.8%，愛(ài)奇藝漲8.26%，大全新能源漲8.16%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲6.93%，金山云漲6.43%，嗶哩嗶哩漲6.4%，BOSS直聘漲5.87%；跌幅方面，好未來(lái)跌9.02%，碩迪生物跌6.02%，拼多多跌3.87%。中概新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲5.16%，小鵬汽車(chē)漲4.86%，理想汽車(chē)漲0.29%。??
2、紐約社區(qū)銀行表示，美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)斯蒂芬·努欽將加入董事會(huì)；美國(guó)貨幣監(jiān)理署前署長(zhǎng)Joseph Otting將擔(dān)任CEO；由美國(guó)前財(cái)長(zhǎng)努欽牽頭的公司助其籌集了10億美元股本，投資者還囊括了城堡證券，并將以每股2美元的價(jià)格出售和發(fā)行股份。交易預(yù)計(jì)將于3月11日左右完成。
3、挪威政府全球養(yǎng)老基金披露年報(bào)，2023年全球回報(bào)率為16.1%，相當(dāng)于2.22萬(wàn)億挪威克朗（約合人民幣1.52萬(wàn)億元）。其中股票投資回報(bào)率為21.3%，固定收益投資回報(bào)率為6.1%，非上市房地產(chǎn)的投資回報(bào)率為-12.4%，未上市可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施投資回報(bào)率為3.7%。
4、OpenAI回應(yīng)馬斯克起訴表示，打算駁回馬斯克的所有指控。OpenAI指出，構(gòu)建通用人工智能（AGI）需要的資源比設(shè)想的要多很多，而公司和馬斯克都意識(shí)到，要獲得這些資源，構(gòu)建一個(gè)營(yíng)利性實(shí)體是必要的。馬斯克曾希望OpenAI與特斯拉合并，或者他想要完全控制權(quán)。
5、知情人士稱(chēng)，三星顯示與LG顯示將為最早可能于3月發(fā)布的改款iPad Pro提供所有OLED面板。LG和三星OLED供應(yīng)量預(yù)計(jì)分別為450萬(wàn)臺(tái)和400萬(wàn)臺(tái)，價(jià)值合計(jì)約3.9萬(wàn)億韓元。
6、知情人士透露，歐洲私募股權(quán)巨頭CVC考慮最快下月重啟荷蘭阿姆斯特丹上市計(jì)劃，尋求超150億美元估值，但也可能會(huì)進(jìn)一步推遲到春季或初夏之后。
7、富達(dá)國(guó)際計(jì)劃在2024年在全球裁員約1000人，相當(dāng)于其員工總數(shù)的約9%。富達(dá)國(guó)際還計(jì)劃推遲非核心項(xiàng)目的時(shí)間表。
8、馬斯克位于德國(guó)柏林的特斯拉超級(jí)工廠因縱火問(wèn)題而面臨10億美元損失。
9、馬斯克表示，“X”正在考慮取消在每篇帖子上顯示點(diǎn)贊和轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)量。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，純堿漲3.46%，燃油漲2.03%，玻璃漲1.65%，原油漲1%。黑色系普遍上漲，鐵礦石漲1.49%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲1.29%，滬鋅漲0.72%，滬銅漲0.55%，滬鋁漲0.26%，滬鉛漲0.16%。滬金漲0.76%，滬銀漲0.85%。
2、建設(shè)銀行公告稱(chēng)，自北京時(shí)間3月7日9:10起，個(gè)人黃金積存業(yè)務(wù)定期積存起點(diǎn)金額（包括日均積存及自選日積存）由500元上調(diào)至600元。調(diào)整前已設(shè)置成功的定期積存計(jì)劃將繼續(xù)執(zhí)行，不受影響。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司召開(kāi)全國(guó)糖料生產(chǎn)提質(zhì)降本增效推進(jìn)會(huì)，部署推進(jìn)糖料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)工作。會(huì)議要求，建設(shè)好糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，努力拓展增量空間，千方百計(jì)穩(wěn)定糖料面積。
4、國(guó)家能源集團(tuán)1-2月份商品煤資源量同比增長(zhǎng)4.7%，自產(chǎn)煤連續(xù)29個(gè)月保持5000萬(wàn)噸峰值水平。
5、美國(guó)能源部宣布購(gòu)買(mǎi)約300萬(wàn)桶石油，于九月交付用于補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）。
6、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油庫(kù)存增加136.7萬(wàn)桶，產(chǎn)量減少10萬(wàn)桶至1320萬(wàn)桶/日，出口減少9.1萬(wàn)桶/日至463.7萬(wàn)桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加70.6萬(wàn)桶至3.61億桶。
7、泰國(guó)開(kāi)泰研究中心發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)今年泰國(guó)大米出口量將從2023年的880萬(wàn)噸降至790萬(wàn)噸，平均出口價(jià)格將從每噸587美元降至每噸569美元。
8、沙特阿美和阿布扎比國(guó)家石油公司正就投資美國(guó)液化天然氣項(xiàng)目進(jìn)行談判，以加強(qiáng)與石油巨頭和地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卡塔爾的競(jìng)爭(zhēng)。
9、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，3月6日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平報(bào)10.76萬(wàn)元/噸，近5日累計(jì)漲9470元，近30日累計(jì)漲11000元。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.02%，報(bào)2176點(diǎn)。
// 債券 //
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1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨漲勢(shì)如虹，長(zhǎng)債表現(xiàn)亮眼，10年期國(guó)債收益率跌破2.3%關(guān)口，續(xù)創(chuàng)2002年4月以來(lái)新低；30年國(guó)債現(xiàn)券交投繼續(xù)活躍，“23附息國(guó)債23”收益率盤(pán)中一度跌至2.419%。國(guó)債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.63%，10年期主力合約漲0.24%創(chuàng)收盤(pán)價(jià)新高。盡管月初央行公開(kāi)市場(chǎng)持續(xù)大額凈回籠，但銀行間市場(chǎng)資金面仍保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.08%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.12%。其中，翔港轉(zhuǎn)債、東時(shí)轉(zhuǎn)債、雪榕轉(zhuǎn)債分別漲9.04%、7%、3.83%；跌幅方面，智能轉(zhuǎn)債、信服轉(zhuǎn)債、中裝轉(zhuǎn)2分別跌6.21%、2.48%、2.32%。
3、央行行長(zhǎng)潘功勝：截至1月末，境外投資者在過(guò)去12個(gè)月累計(jì)凈買(mǎi)入中國(guó)債券1.8萬(wàn)億元人民幣；將繼續(xù)加強(qiáng)境內(nèi)外金融市場(chǎng)互聯(lián)互通，吸引更多投資者投資中國(guó)金融市場(chǎng)。
4、中指研究院發(fā)布報(bào)告顯示，今年2月份，房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為309.5億元；行業(yè)債券融資平均利率為3.29%，同比下降0.84個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增加0.05個(gè)百分點(diǎn)。1-2月房企債券融資總額879.8億元，同比下降11.1%。
5、知情人士透露，以色列政府重返國(guó)際公募市場(chǎng)發(fā)行80億美元債券，為巴以沖突爆發(fā)以來(lái)首次，也是其有記錄以來(lái)最大規(guī)模美元債券發(fā)行。本次發(fā)債吸引至少340億美元的投資者需求。
6、知情人士稱(chēng)，一嗨租車(chē)告訴投資者，若持有人接受票面利率7.75%的美元票據(jù)置換要約，可用現(xiàn)金兌付20%，其余部分將換成新票據(jù)。
7、【債券重大事件】正榮地產(chǎn)預(yù)期無(wú)法于到期時(shí)支付2020年5月票據(jù)的未償還本金額2億美元及利息；融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)新增22項(xiàng)失信行為；金科地產(chǎn)集團(tuán)收到新增訴訟、仲裁案件金額合計(jì)26.96億元；“24中燃?xì)釳TN001”取消發(fā)行。
// 外匯 //
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1、周三在岸人民幣兌美元3月6日16:30收盤(pán)報(bào)7.1992，較上一交易日下跌1個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1971。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1016，調(diào)升11個(gè)基點(diǎn)。
2、央行行長(zhǎng)潘功勝表示，到2月份，中國(guó)所有的貨物貿(mào)易跨境結(jié)算中，使用人民幣結(jié)算的占比近30%。目前，人民幣是全球第四位支付貨幣、第三位貿(mào)易融資貨幣和第五位外匯交易貨幣。下一步將持續(xù)完善跨境人民幣政策，健全人民幣跨境支付系統(tǒng)，優(yōu)化人民幣清算行全球布局，穩(wěn)步推動(dòng)離岸人民幣市場(chǎng)健康發(fā)展。
3、韓國(guó)央行數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，韓國(guó)外匯儲(chǔ)備額環(huán)比減少3000萬(wàn)美元，為4157.3億美元。
4、俄羅斯儲(chǔ)蓄銀行自3月6日起再次上調(diào)人民幣存款利率，目前年收益最高為4.07%。
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