//? 熱點聚焦? //
1、針對上市公司5%以上股東參與轉融通相關事宜，滬深交易所進一步明確。在融資融券、轉融通相關事項中，該指南對上市公司5%以上股東相關操作以及信息披露等進一步明確。比如，上市公司股東參與轉融通業(yè)務，合并持有的股份超過5%，其減持股份應適用大股東減持規(guī)定；因轉融通出借股份導致股份低于5%，買賣股票適用于短線交易等。
2、11月12日晚間17:44起，阿里云產品控制臺訪問及API調用出現使用異常。“阿里全系產品崩了”“淘寶又崩了”“閑魚崩了”“釘釘崩了”“阿里云盤崩了”等話題相繼登上微博熱搜。19:20左右，經工程師緊急處理，阿里旗下淘寶、釘釘、阿里云盤等APP已全面恢復。?
3、雙11正式落下帷幕，在去年沒有公布總成交額之后，今年天貓、京東兩大電商平臺再度“默契”地沒有披露總成交額情況。天貓表示，用戶規(guī)模和商家規(guī)模顯著增長，規(guī)模優(yōu)勢進一步擴大，帶動訂單量和成交總額全面增長。京東表示，2023年京東“雙11”成交額、訂單量、用戶數齊創(chuàng)新高。
4、未來一周全球市場大事不斷。APEC 峰會將在11月15日至17日在美國召開，中美元首將會晤；中國10月經濟數據、美國10月CPI等重要數據密集出爐；9月通過的美國國會預算案緊急撥款法案將于周五到期，美國政府再度面臨停擺危機；騰訊、阿里、京東將公布財報。
//? 宏觀? //
1、農業(yè)農村部最新農情調度顯示，伴隨玉米大豆及中稻收獲進入尾聲、南方晚稻收獲加速推進，全國秋糧收獲進度達96.2%，基本實現豐收到手。今年以來，我國糧食生產克服局部地區(qū)洪澇干旱等災害影響，全年糧食產量有望再創(chuàng)新高。
2、交通運輸部長江航務管理局的統(tǒng)計數據顯示，今年前三季度，長江干線港口完成貨物吞吐量28.2億噸，同比增長7.4%；集裝箱吞吐量1932萬標準箱，同比增長7%。
3、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波發(fā)表網志稱，他已前往美國，將出席亞太經合組織(APEC)財政部長會議，并在行政長官委派下出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。他期望此行向海外政商領袖介紹香港機遇，鼓勵他們來港發(fā)展，擴大香港的國際朋友圈。
4、國家統(tǒng)計局將于11月15日發(fā)布10月份宏觀經濟數據。機構預計，由于2022年同期基數走低，10月主要經濟增長數據同比增速或普遍回升，其中受節(jié)假日需求釋放拉動，消費或改善幅度較大，工業(yè)、投資增速也將企穩(wěn)。
5、據經濟參考報，前三季度信貸對實體經濟支持作用持續(xù)增強。據各銀行業(yè)績發(fā)布會和年終工作會獲悉，四季度銀行在保持貸款平穩(wěn)增長的同時，將進一步挖掘新的信貸增長點，做足項目儲備，為明年開年投放積蓄動能，其中，科技創(chuàng)新、綠色轉型、居民消費等重點領域成為“主攻”方向。
//? 國內股市? //
1、中信證券表示，國內經濟逐季修復趨勢明確，10月數據小幅走弱，增量政策的效果將逐步顯現，降息概率提升；外部流動性等環(huán)境因素持續(xù)改善，美債收益率中樞料將持續(xù)下行，中美元首會晤提振市場風險偏好；市場流動性預期穩(wěn)定，投資者情緒整體回暖，建議堅定增配超跌成長，重點關注科技與醫(yī)藥板塊。
2、中信建投表示，前兩周成長反彈行情背后的本質是國內經濟預期企穩(wěn)、海外美債超預期下行環(huán)境下市場風險偏好的修復，行至當下，隨著美債收益率反彈并回歸高位震蕩態(tài)勢，科技成長行情或將迎來分化，其中仍處產業(yè)周期向上階段、分子端向上斜率具備相對優(yōu)勢的細分品類預計仍將維持強勢。
3、招商策略表示，歷史統(tǒng)計來看，A股11月至次年1月出現一波上行的概率比較大，風格上偏大盤風格明顯占優(yōu)，當前上市公司盈利拐點確立，美元指數及美債利率回落趨勢進一步明確，外資有望重回凈流入，此前持續(xù)兩年占優(yōu)的價值風格或有望逐漸讓位于成長風格，大盤成長風格有望成為跨年行情的占優(yōu)風格。
4、近期半導體芯片調研熱度上升，產業(yè)鏈上下游企業(yè)被投資機構扎堆關注。紅杉、高盛、貝萊德、老虎基金、高毅資產、?？べY產、中歐基金、華夏基金等紛紛現身調研會。機構投資者重點關注的問題集中在半導體芯片相關產業(yè)鏈的自主研發(fā)和生產能力上。
5、周末各大券商最新研判出爐。有觀點認為，國內經濟和盈利周期底部在三季度已經確認，預計特別國債等增量政策效果將逐步顯現，且后續(xù)降息概率提升。市場流動性預期穩(wěn)定，機構資金短期預計以調倉為主，場內資金的情緒整體回暖，建議重點關注科技與醫(yī)藥板塊。
6、11月以來，A股成交趨向活躍，本月日均成交額為9109.76億元，創(chuàng)近5個月新高，環(huán)比上個月增幅達到10.17%。資金方面來看，本月北上資金累計凈賣出2.45億元，較上個月流出規(guī)模大幅減少；融資凈買入達到211億元，已連續(xù)3個月凈買入超200億元。
7、隨著A股觸底反彈，96%以上的主動權益型基金凈值開始“回血”，其中單位凈值漲幅超過15%的基金共計22只；還有超過1000只權益類基金年內回報率為正值，其中17只基金收益率甚至超25%。
8、伴隨近期市場走穩(wěn)，機構調研熱度仍處于相對高位水平。截至目前，上周已有364家A股公司接待機構調研并披露調研活動記錄。
9、或出于業(yè)績排名的壓力，部分基金經理所管的產品不僅頂格持倉核心重倉股，而且還出現了突破10%紅線的超限持倉情形，有的基金經理甚至在前十大重倉股中“越線”持倉多達5只股票。也正是借助底部反彈階段的超限持倉，部分基金經理所管產品的業(yè)績彈性斐然，多只產品的年內業(yè)績已由虧轉盈。
10、截至11月12日，北交所已支持229家創(chuàng)新型中小企業(yè)上市。其中，高新技術企業(yè)占比超九成，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)占比近五成。這些公司深耕細分賽道多年，行業(yè)話語權穩(wěn)步提升。
11、數據顯示，截至目前，QDII整體資產規(guī)模約為3500億元，而在2019年末，該數值尚不滿1000億元，三年多的時間內份額已增4倍有余。當前，QDII基金“上新”力度依舊不減，多只QDII基金處于申報待批階段。
12、11月以來，上市公司發(fā)布回購方案數量持續(xù)位于高位。僅11月10日晚，就有騎士乳業(yè)、星網銳捷、天華新能等多家上市公司發(fā)布回購方案，部分公司擬回購金額過億元。
13、天威視訊披露公告稱，公司目前建成的數據中心尚未正式投產，目前沒有提供算力服務，未產生業(yè)務收入。近日，天威視訊7天7板，股價暴漲超一倍。公告提示，公司基本面未發(fā)生重大變化，公司股價短期波動幅度較大，可能存在非理性炒作風險。
14、常州廣播電視臺官微“中吳網”發(fā)布情況通報稱，近日網傳常州市華立液壓潤滑設備有限公司法定代表人因被約談后墜樓身亡，常州市委市政府高度重視，正在組織有關部門依法開展調查，紀檢監(jiān)察機關正在深入核查相關案件辦理情況。
15、據證券時報，一則關于“實名舉報浙江千億富豪”的消息在網上迅速傳開，舉報材料涉及到全球有機硅巨頭合盛硅業(yè)及其實控人羅立國、合盛硅業(yè)前總經理方紅承等。經求證。舉報方（方紅承）家屬稱“舉報材料每一句話都是真的”；合盛硅業(yè)方面稱“相信司法公正”。
16、茅臺集團與方大集團簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在航線開拓、品牌合作、高端市場資源開發(fā)、醫(yī)療康養(yǎng)拓展、飛機租賃、金融投資等方面開展深度合作，為區(qū)域經濟社會發(fā)展貢獻新的增長點，推動雙方實現互利共贏和共同發(fā)展。
17、聯創(chuàng)超導與中核聚變（成都）設計研究院簽訂協(xié)議，雙方計劃采用全新技術路線，聯合建設聚變-裂變混合實驗堆項目，技術目標Q值大于30，實現連續(xù)發(fā)電功率100MW，該項目擬落戶江西省，工程總投資預計超過200億元。
//? 金融? //
1、據中國基金報，渠道人士透露，對于旗下某熱門指數ETF產品，多家基金公司制定了頗具吸引力的營銷活動方案。例如一家基金公司給券商基層銷售人員的激勵方案顯示，分為戶數曬單激勵和有效戶規(guī)模激勵兩部分，滿足一定銷售目標后給予積分或現金激勵，活動時間從10月初持續(xù)到12月底。
2、近期，寧泉資產、聚鳴投資、勤辰資產、九坤投資等多家百億私募機構旗下產品，紛紛在做持續(xù)營銷，向投資者打開申購，積極募資。這些百億私募認為當前市場潛在回報非常有吸引力，看好明年市場上漲趨勢，對結構性行情非常樂觀，因此想在年末積極謀布局。
3、深圳券商網點最新成績單出爐，9月深圳證券分支機構共實現營業(yè)收入和利潤總額分別為8.26億元和1.6億元，環(huán)比分別下降8.42%和21.18%。國信證券泰然九路營業(yè)部、招商證券深南東路營業(yè)部以及平安證券深南東路羅湖商務中心證券營業(yè)部穩(wěn)居今年前三季度營收前三。
4、業(yè)績助推債基規(guī)模大漲并非個例，近期以來在中加基金、長盛基金、同泰基金、達誠基金等中小公募身上尤為明顯，并逐漸成為這些公司加速追趕的重要策略。依靠這一打法，有基金公司非貨規(guī)模單季度暴漲超185%，更有基金公司規(guī)模排名擠進前100，甚至前70名。
5、今年9月以來，券商投行領域罰單數量快速攀升。此前包括中德證券、華創(chuàng)證券、中天國富證券、西部證券、華西證券、國信證券、中信證券、萬和證券等8家券商均因投行業(yè)務被證監(jiān)會采取監(jiān)管措施。
6、今年以來，各地設立引導基金、簽約子基金、基金招商的熱情依舊有增無減。僅過去兩個月，廣東、四川、重慶、武漢等多個省市就先后舉辦大型投資會，簽約了數十家國內風險投資/私募股權投資（VC/PE）機構，地方引導基金和各類國資已成為國內創(chuàng)投行業(yè)最主要的出資人。
//? 樓市? //
1、濟南住房公積金中心調整首套房公積金貸款額度，一人繳存住房公積金的職工家庭最高可貸款額度由35萬元提高至50萬元，兩人及以上繳存住房公積金的職工家庭最高可貸款額度由70萬元提高至80萬元。該政策的實施以房屋網簽時間為準，有效期為1年。
2、寧波市北侖區(qū)發(fā)布《細則》明確，2023年10月1日起至2024年6月30日，在北侖區(qū)購買新建商品住宅、二手住宅的個人可申請購房補貼。對符合條件的新建商品住宅（預售、現售）購買人，一次性給予網簽備案合同總價1%的貨幣補貼，最高不超過6萬元。
//? 產業(yè)? //
1、國家郵政局監(jiān)測數據顯示，2023年11月1日至11日，全國郵政快遞企業(yè)共攬收快遞包裹52.64億件，同比增長23.22%，日均業(yè)務量是平日業(yè)務量的1.4倍。11月11日當天，共攬收快遞包裹6.39億件，是平日業(yè)務量的1.87倍，同比增長15.76%。
2、乘聯會崔東樹表示，隨著國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引加大，進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費，10月的車市增長超預期較強，近期乘用車國內消費和出口貢獻較大，總體汽車市場持續(xù)走強,全年預計達到2950萬臺，創(chuàng)歷史新高。?
3、據新華社，武漢大學物理科學與技術學院柯維俊教授、方國家教授團隊在探索全鈣鈦礦疊層太陽能電池性能提升方面有了新進展，創(chuàng)造性提出天冬氨酸鹽酸鹽一體化摻雜策略，有效提高了窄帶隙鈣鈦礦子電池的效率和穩(wěn)定性，為進一步提升電池性能找到新途徑。
4、中信建投表示，容量電價機制有助于煤電行業(yè)的發(fā)展，有利于我國能源系統(tǒng)的轉型。對于煤電企業(yè)來說，容量電價可以減少周期性業(yè)績波動，提升經營穩(wěn)健性；也有助于穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展預期，激發(fā)新建煤電機組的積極性。
5、近段時間，包括電信運營商、互聯網在內的多個企業(yè)加快通用大模型迭代升級，同時推出面向工業(yè)、金融、交通等領域的行業(yè)大模型。面向產業(yè)的大模型加速落地，進一步釋放人工智能的產業(yè)動能。
//? 海外? //
1、冰島西南部雷克雅內斯半島近期發(fā)生一系列強烈地震，由于擔心地震引起火山爆發(fā)，冰島當地時間11月11日宣布進入緊急狀態(tài)，警方敦促相關地區(qū)居民撤離。
2、本輪巴以沖突爆發(fā)以來，加沙地帶已有11180人死亡，其中包括4609名兒童。
3、據央視新聞，當地時間11月11日下午，沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼在阿拉伯-伊斯蘭領導人聯合特別峰會期間會見了伊朗總統(tǒng)易卜拉欣·萊希。這次會晤是兩國領導人今年恢復外交關系以來的首次會面。
4、美國財長耶倫將于美東時間12日13:00（北京時間13日凌晨2:00）主持亞太經合組織（APEC）財長非正式會議。
5、俄氣總裁米勒近日表示，一些曾堅稱將停止購買俄羅斯天然氣的歐盟國家，仍在從俄羅斯購買天然氣。俄羅斯目前仍在經由烏克蘭將天然氣輸送至奧地利鮑姆加滕，向歐洲多國供應大量天然氣。
6、埃及中央銀行發(fā)布的數據顯示，埃及10月年度核心通脹率放緩至38.1%，9月為39.7%。
//? 國際股市? //
1、諾和諾德公布一項新數據，其GLP-1減重藥Wegovy（主要成分為司美格魯肽）能將心臟病發(fā)作、中風或心臟病死亡的發(fā)生率降低20%。表明該藥物除了已知的減肥的有益作用外，還具有其他好處，可能進一步擴大這類藥物的使用范圍。
2、軟銀集團2023財年第二財季財報公布，由于旗下愿景基金投資失敗，尤其是投資WeWork的失敗，軟銀集團當季遭遇巨大虧損。上半財年，軟銀集團共虧損1.41萬億日元（約合人民幣680億元）。軟銀愿景基金二期自成立以來，虧損達207億美元。
3、美國鋰業(yè)巨頭Livent CEO表示，在12月19日對106億美元的合并交易進行投票之前，將于下周一與澳大利亞鋰化學品公司Allkemd澳大利亞投資者會面。預計鋰價格的波動不會影響合并交易，因為對鋰的需求仍然強勁。
4、土耳其航空公司與空中客車洽談采購355架飛機，若最終敲定這筆協(xié)議，那將是該航司歷史上最大一筆訂單。雙方目前討論的內容是采購345架，將包括75架A350-900、15架A350-1000、五架次A350F貨機、以及250架A321 NEO。
5、OpenAI表示，已將四項服務的故障問題解決，并已于太平洋標準時間22:44恢復服務。API、ChatGPT、Labs和Playground等服務此前中斷，已正常運行。
6、曾經火爆資本市場的“植物肉第一股”別樣肉客（Beyond Meat）漸漸走下神壇。根據最新財報，人造植物肉食品公司別樣肉客前三季度累計凈虧損1.83億美元，延續(xù)了自2022年以來的虧損狀態(tài)。從備受追捧到慘淡經營，別樣肉客所代表的植物肉賽道也逐漸啞火。
//? 商品? //
1、知情人士透露，?？松梨谑蛯⒂谥芤还间図椖繎?zhàn)略，宣布計劃在阿肯色州的鋰礦項目于2026年開始投產。?？松梨谟媱澋?026年與合作伙伴Tetra Technologies TTI在阿肯色州開始每年至少生產1萬噸鋰。
2、科威特綜合石油工業(yè)公司(KIPIC)表示，其Al-Zour煉油廠的燃料和天然氣供應遭遇突然中斷，因其中一個主要閥門出現缺陷。重啟煉油廠的過程已經開始，可能需要長達10天的時間才能恢復正常生產能力。
//? 債券? //
1、成都興城投資集團副董事長李鳴琴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受成都市紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查。成都興城是成都規(guī)模最大的國有企業(yè)。近五年，該集團直接融資多次創(chuàng)下全國單期最大、西部首單、利率最低等紀錄，成為中國中西部第一家既發(fā)行美元債又發(fā)行歐元債的國有企業(yè)。
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