//? 熱點(diǎn)聚焦? //
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1、外交部發(fā)言人華春瑩宣布：應(yīng)美國(guó)總統(tǒng)拜登邀請(qǐng)，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人將于11月14日至17日赴美國(guó)舊金山舉行中美元首會(huì)晤，同時(shí)應(yīng)邀出席亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議。兩國(guó)元首將就事關(guān)中美關(guān)系的戰(zhàn)略性、全局性、方向性問(wèn)題，以及事關(guān)世界和平與發(fā)展的重大問(wèn)題深入溝通。
2、央行行長(zhǎng)潘功勝重磅發(fā)聲！貨幣政策將更加注重做好跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，保持貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)，持續(xù)加大對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本穩(wěn)中有降。穩(wěn)慎扎實(shí)推進(jìn)人民幣國(guó)際化，深化外匯領(lǐng)域改革開(kāi)放，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。平穩(wěn)有序推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)處置，依法將所有金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
3、證監(jiān)會(huì)“三定”方案出爐！其中明確，證監(jiān)會(huì)是國(guó)務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)，為正部級(jí)；機(jī)關(guān)行政編制572名，設(shè)主席1名，副主席4名，司局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)77名。主要職責(zé)包括：依法對(duì)證券業(yè)實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理，強(qiáng)化資本市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)；研究擬訂證券期貨基金市場(chǎng)的方針政策、發(fā)展規(guī)劃等16項(xiàng)內(nèi)容。
4、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站消息，中國(guó)銀河證券原黨委書記、董事長(zhǎng)陳共炎涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。中信銀行原行長(zhǎng)孫德順?lè)欠ㄊ帐茇?cái)物9.795億余元，濟(jì)南市中級(jí)法院一審判處被告人孫德順?biāo)佬?，緩期二年?zhí)行，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無(wú)期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
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1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.15%報(bào)34283.1點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.56%報(bào)4415.24點(diǎn)，納指漲2.05%報(bào)13798.11點(diǎn)。本周，道指漲0.65%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.31%，納指漲2.37%。英特爾漲2.8%，微軟漲2.49%，領(lǐng)漲道指。美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲2.34%，英偉達(dá)漲2.95%，特斯拉漲2.22%。中概股漲跌不一，比特小鹿?jié)q12.46%，盛豐物流跌19.93%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.77%報(bào)15234.39點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.96%報(bào)7045.04點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.28%報(bào)7360.55點(diǎn)。本周，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.3%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.03%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.77%。
3、亞太主要股市收盤全線走低。韓國(guó)綜合指數(shù)收跌0.72%，報(bào)2409.68點(diǎn)，周漲1.74%。日經(jīng)225指數(shù)收跌0.24%，報(bào)32568.11點(diǎn)，周漲1.93%。澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.55%，報(bào)6976.50點(diǎn)，周跌0.02%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.51%，報(bào)11140.40點(diǎn)，周漲0.19%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨收跌1.38%報(bào)1942.7美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)跌2.83%，COMEX白銀期貨收跌2.62%報(bào)22.305美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)跌4.21%。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油12月合約漲2.13%報(bào)77.35美元/桶，周跌3.92%；布油明年1月合約漲2.05%報(bào)81.65美元/桶，周跌3.82%。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.38%報(bào)8034.5美元/噸，周跌1.72%；LME期鋅跌1.61%報(bào)2560.5美元/噸，周漲1.43%；LME期鎳跌3.5%報(bào)17190美元/噸，周跌5.67%；LME期鋁跌0.96%報(bào)2221美元/噸，周跌1.46%；LME期錫跌1.32%報(bào)24510美元/噸，周漲0.63%；LME期鉛跌0.46%報(bào)2180美元/噸，周漲0.39%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.37%報(bào)1348.5美分/蒲式耳，周跌0.24%；玉米期貨跌0.85%報(bào)464美分/蒲式耳，周跌2.78%；小麥期貨跌0.82%報(bào)576美分/蒲式耳，周漲0.61%。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.328%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.298%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.714%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.567%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.758%。
9、美債收益率普遍收漲，2年期美債收益率漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.073%，3年期美債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.846%，5年期美債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.69%，10年期美債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.657%，30年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.767%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.08%報(bào)105.8102，周漲0.72%。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.17%報(bào)1.0687，周跌0.4%；英鎊兌美元漲0.01%報(bào)1.2227，周跌1.2518%；澳元兌美元跌0.08%報(bào)0.6361，周跌2.29%；美元兌日元漲0.12%報(bào)151.522，周漲1.43%；美元兌加元跌0.09%報(bào)1.3795，周漲1.03%；美元兌瑞郎漲0.01%報(bào)0.903，周漲0.44%；離岸人民幣對(duì)美元跌87個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3072，本周累計(jì)跌189個(gè)基點(diǎn)。
// 宏觀 //
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1、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見(jiàn)歐委會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)委員布雷頓，雙方就中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系以及電動(dòng)汽車、5G和供應(yīng)鏈合作等經(jīng)貿(mào)議題坦誠(chéng)深入交換意見(jiàn)。王文濤重點(diǎn)就歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查、限制中國(guó)企業(yè)參與歐盟5G建設(shè)等提出關(guān)切。
2、央行昨日開(kāi)展2030億元7天期逆回購(gòu)操作，單日凈投放1600億元，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)累計(jì)凈回籠6480億元。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有12500億元逆回購(gòu)到期，此外下周三（11月15日）還將有8500億元MLF到期。
3、第六屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)閉幕。本屆進(jìn)博會(huì)按一年計(jì)意向成交金額784.1億美元，比上屆增長(zhǎng)6.7%。第七屆籌備工作已全面鋪開(kāi)，目前累計(jì)近200家企業(yè)提前簽約參展，展覽面積超過(guò)10萬(wàn)平方米。
4、海關(guān)總署等五部門公告，進(jìn)一步便利電子口岸企業(yè)入網(wǎng)手續(xù)辦理，不再對(duì)海關(guān)報(bào)關(guān)單位備案信息、貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄等信息進(jìn)行驗(yàn)核，相關(guān)信息僅用于企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)權(quán)限檢查。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局與歐盟委員會(huì)競(jìng)爭(zhēng)總司共同舉辦第26屆中歐競(jìng)爭(zhēng)政策周，雙方圍繞縱向經(jīng)營(yíng)者集中審查方法、國(guó)家援助和公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度等議題進(jìn)行了深入討論。
6、中國(guó)香港第三季度GDP同比升4.1%，環(huán)比升0.1%，均符合市場(chǎng)預(yù)期。香港特區(qū)政府將2023年GDP增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至3.2%，此前預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4%至5%。
// 國(guó)內(nèi)股市 //
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1、A股跳空低開(kāi)后縮量整理，高位題材和熱門股連續(xù)第二日退潮，防御類行業(yè)出現(xiàn)部分對(duì)沖盤。上證指數(shù)收盤跌0.47%報(bào)3038.97點(diǎn)，深證成指跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.65%，北證50跌0.64%。A股全天成交8298.8億元；北向資金單邊凈賣出近50億元。本周滬指累漲0.27%，深成指漲1.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.88%，三大指數(shù)均連升3周。
2、港股低開(kāi)后弱勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收跌1.76%報(bào)17203.26點(diǎn)，周跌2.61%；恒生科技指數(shù)跌3.28%，周跌1.14%；恒生國(guó)企指數(shù)跌2.15%，周跌2.5%。芯片股領(lǐng)跌，華虹半導(dǎo)體跌近16%；博彩、汽車、內(nèi)容社交平臺(tái)股齊跌。大市成交750.91億港元；南向資金凈買入43.31億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.38%。
3、證監(jiān)會(huì)擬修訂《首發(fā)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)定》，強(qiáng)化“申報(bào)即擔(dān)責(zé)”，對(duì)檢查后申請(qǐng)撤回、檢查中多次出現(xiàn)同類問(wèn)題、拒絕阻礙檢查等行為實(shí)施更為嚴(yán)格的制度約束。證監(jiān)會(huì)還研究修訂《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)監(jiān)管規(guī)定》，發(fā)揮發(fā)行監(jiān)管條線系統(tǒng)合力，壓實(shí)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)責(zé)任，優(yōu)化輔導(dǎo)流程性相關(guān)事項(xiàng)。
4、證監(jiān)會(huì)召開(kāi)稽查辦案表彰獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)強(qiáng)調(diào)，緊盯嚴(yán)重干擾資本市場(chǎng)重大改革實(shí)施、影響市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行、侵害投資者合法權(quán)益的大案要案，依法從嚴(yán)懲處，強(qiáng)化執(zhí)法震懾，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”必須堅(jiān)持“零容忍”執(zhí)法不動(dòng)搖、不松懈，稽查執(zhí)法要“長(zhǎng)牙帶刺”，以全面加強(qiáng)監(jiān)管為重點(diǎn)，依法查處欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)造假、操縱市場(chǎng)、違規(guī)減持等重大違法行為，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境，切實(shí)增強(qiáng)市場(chǎng)信心。
5、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委部署證券期貨業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，以證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、證券投資咨詢業(yè)務(wù)、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等為重點(diǎn)，積極開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)研制，構(gòu)建覆蓋證券、基金、期貨和債券等金融產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)支撐體系。
6、證監(jiān)會(huì)黨委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室原專職副主任楊春蕾被開(kāi)除黨籍和公職。經(jīng)查，楊春蕾單獨(dú)或者伙同他人，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受財(cái)物，數(shù)額巨大。
7、全國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)證券分技術(shù)委員會(huì)秘書處下發(fā)調(diào)研通知，摸底券商投資者評(píng)估數(shù)據(jù)體系建設(shè)等情況。其中，投資者適當(dāng)性管理的技術(shù)設(shè)施方面，將調(diào)研適當(dāng)性管理系統(tǒng)建設(shè)、投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估、投資者評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)情況等。
8、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，下周有48家公司合計(jì)28.5億股限售股陸續(xù)解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為409.57億元。解禁市值居前三位的是甬矽電子（75.1億元）、五洲特紙（48億元）、山西焦煤（43.19億元）。
9、中國(guó)電信發(fā)布“天衍”量子計(jì)算云平臺(tái)，計(jì)劃到2025年對(duì)接500-1000量子比特真機(jī)。中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文表示，手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，計(jì)劃明年覆蓋更多品牌。
10、上汽通用汽車與特斯拉中國(guó)開(kāi)啟充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通合作，涉及上汽通用旗下凱迪拉克和別克品牌奧特能純電車型。另外，上汽通用召回113萬(wàn)輛汽車，涉別克、雪佛蘭、凱迪拉克等。
11、知情人士透露，騰訊已與Meta達(dá)成初步協(xié)議，明年晚些時(shí)候開(kāi)始銷售Meta的一款新低價(jià)版VR頭顯。新協(xié)議將使騰訊成為Meta頭顯在中國(guó)大陸的獨(dú)家銷售商。
12、證監(jiān)會(huì)發(fā)布境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料要求，其中包括菜鳥物流，要求公司就股權(quán)結(jié)構(gòu)、股權(quán)激勵(lì)、控制架構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作、獨(dú)立性、分拆安排六方面事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。
13、小米公司表示，截至11月10日22:37，小米雙11全渠道支付金額破193億元，刷新歷年雙11紀(jì)錄。
14、碧桂園召開(kāi)月度集團(tuán)管理會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要迎難而上保交付，碧桂園集團(tuán)董事局主席楊惠妍出席會(huì)議。碧桂園10月實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約63.1億元。
15、珠海萬(wàn)達(dá)商管第五次更新招股書，瑞士信貸退出珠海萬(wàn)達(dá)的上市保薦人行列，中信證券、摩根大通則繼續(xù)在列。
16、臺(tái)積電公布，10月合并營(yíng)收約為2432.3億新臺(tái)幣，環(huán)比增34.8%，同比增15.7%。
17、金融監(jiān)管總局批復(fù)同意招商銀行發(fā)行不超過(guò)1070億元資本工具。
// 金融 //
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1、金融監(jiān)管總局“三定”方案出爐！其中明確，金融監(jiān)管總局機(jī)關(guān)行政編制910名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名；司局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)114名。主要職責(zé)包括：依法對(duì)除證券業(yè)之外的金融業(yè)實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理；制定銀行業(yè)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、金融控股公司等有關(guān)監(jiān)管制度；統(tǒng)籌金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作等15項(xiàng)內(nèi)容。
2、央行條法司副司長(zhǎng)劉曉洪表示，金融穩(wěn)定法已經(jīng)全國(guó)人大常委會(huì)首次審議，預(yù)計(jì)在中央金融工作會(huì)議后，立法進(jìn)程會(huì)進(jìn)一步加快。
3、金監(jiān)總局發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》，進(jìn)一步推動(dòng)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)前移涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口，健全涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防控全鏈條治理機(jī)制，遏制涉刑案件高發(fā)態(tài)勢(shì)。
4、中證協(xié)表示，將完善保薦承銷業(yè)務(wù)自律規(guī)則體系，研究起草上市輔導(dǎo)、持續(xù)督導(dǎo)的執(zhí)業(yè)規(guī)范。優(yōu)化評(píng)價(jià)制度機(jī)制，進(jìn)一步發(fā)揮投行業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)的聲譽(yù)約束作用，促進(jìn)證券公司歸位盡責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)。
5、興證全球新加坡子公司浮出水面，擬任董事長(zhǎng)還兼任興證全球基金副總經(jīng)理、基金管理部投資總監(jiān)、研究部總監(jiān)、國(guó)際業(yè)務(wù)部總監(jiān)、基金經(jīng)理等職。公開(kāi)資料顯示，該興證全球基金高管或?yàn)榕d證全球基金知名基金經(jīng)理謝治宇。
6、華安基金公告稱，擬于近期使用固有資金投資旗下股票型、混合型公募基金，合計(jì)出資不低于1億元。后續(xù)公司還將持續(xù)投資旗下公募基金。
7、全球最大的公募基金公司之一先鋒領(lǐng)航（Vanguard）正式退出與螞蟻集團(tuán)旗下公司合資的基金投顧公司。先鋒領(lǐng)航已確認(rèn)退出中國(guó)，關(guān)閉在中國(guó)的辦公室。
8、博時(shí)基金公告，公司原總經(jīng)理高陽(yáng)因個(gè)人原因離任，公司董事長(zhǎng)江向陽(yáng)將代行總經(jīng)理職務(wù)。
// 樓市 //
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1、武漢取消土地限價(jià)后首場(chǎng)土拍，原定出讓3宗涉宅用地，開(kāi)拍前洪山區(qū)兩宗地塊終止出讓，僅東湖高新區(qū)地塊成功出讓，由武漢地產(chǎn)集團(tuán)以底價(jià)2.175億元競(jìng)得。
2、江蘇：符合住房公積金個(gè)人住房貸款條件的法拍房買受人，可在未付清全款前辦理住房公積金個(gè)人住房貸款。
3、海南：繳存職工家庭購(gòu)買自住住房申請(qǐng)公積金貸款時(shí)，家庭成員在海南無(wú)成套住房且在全國(guó)范圍內(nèi)無(wú)公積金貸款使用記錄的，適用首套住房公積金貸款政策。
4、山西：采取優(yōu)化公積金使用政策、帶動(dòng)保交樓工作、加強(qiáng)住房信貸支持拉動(dòng)等多項(xiàng)措施，引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期和信心回暖。
// 產(chǎn)業(yè) //
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1、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，決定自2024年1月1日起建立煤電容量電價(jià)機(jī)制，對(duì)煤電實(shí)行兩部制電價(jià)政策。對(duì)合規(guī)在運(yùn)的公用煤電機(jī)組實(shí)行煤電容量電價(jià)政策。
2、國(guó)家組織人工晶體類及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材集中帶量采購(gòu)將于11月30日開(kāi)標(biāo)。本次集中帶量采購(gòu)人工晶體采購(gòu)需求達(dá)192多萬(wàn)個(gè)，粘彈劑采購(gòu)需求達(dá)245萬(wàn)盒；運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材采購(gòu)需求達(dá)120多萬(wàn)個(gè)，骨類重建物33萬(wàn)包，共涉及133家申報(bào)企業(yè)，145家生產(chǎn)企業(yè)。
3、工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鞅硎?，將研究出臺(tái)未來(lái)三年5G應(yīng)用發(fā)展政策，推動(dòng)5G應(yīng)用從點(diǎn)狀示范向規(guī)模化發(fā)展演進(jìn)。推動(dòng)5G與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等多種技術(shù)融合，加快5G演進(jìn)、5G輕量化等技術(shù)演進(jìn)和產(chǎn)品研發(fā)。
4、針對(duì)“法院將拘留寶能集團(tuán)實(shí)控人姚振華”相關(guān)傳聞，深圳羅湖區(qū)法院向當(dāng)事人致歉，稱該院出具的關(guān)于寶能集團(tuán)勞動(dòng)爭(zhēng)議執(zhí)行案《查證結(jié)果通知書》表述有誤，已予以糾正。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布“雙十一”網(wǎng)絡(luò)集中促銷合規(guī)提示：對(duì)“拼價(jià)格”“先漲價(jià)后降價(jià)”等行為組織自查，杜絕不按規(guī)定明碼標(biāo)價(jià)、價(jià)格欺詐等侵害消費(fèi)者權(quán)益行為；嚴(yán)格禁止“二選一”等違法行為；建立健全直播行為管理規(guī)范，加強(qiáng)事前事中事后管控。
6、據(jù)中汽協(xié)，10月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成289.1萬(wàn)輛和285.3萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.5%，銷量環(huán)比下降0.2%，同比分別增長(zhǎng)11.2%和13.8%，再創(chuàng)當(dāng)月歷史同期新高。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬(wàn)輛和95.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)29.2%和33.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.5%。
7、據(jù)國(guó)家郵政局，10月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為383.5，同比提升7.1%。其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢(shì)指數(shù)同比分別提升14.4%、1.7%、9.1%和2.4%。
8、自然資源部：2022年我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到7787億元，增速達(dá)到3.5%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，初步形成了完整的地理信息產(chǎn)業(yè)鏈。
9、國(guó)鐵集團(tuán)透露，1-10月，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資5726億元、同比增長(zhǎng)7.2%。
10、《2023中國(guó)海洋發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)海洋發(fā)展指數(shù)為120.6，比上年增長(zhǎng)2.5%，海洋發(fā)展的韌性與活力持續(xù)彰顯。
11、據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟，1-10月全國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為274.4萬(wàn)臺(tái)，截止10月底累計(jì)數(shù)量為795.4萬(wàn)臺(tái)，同比增加68.9%。其中，10月公共充電樁環(huán)比增加6.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.3%。
12、北京數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行區(qū)啟動(dòng)運(yùn)行，目標(biāo)到2030年，北京匯聚高價(jià)值數(shù)據(jù)資產(chǎn)總量達(dá)到100PB，數(shù)據(jù)交易額達(dá)到100億元，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1000億元。
13、國(guó)際航協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年9月全球航空貨運(yùn)需求，按照貨運(yùn)噸公里計(jì)算，同比增長(zhǎng)1.9%（國(guó)際需求增長(zhǎng)1.6%）。運(yùn)力同比增長(zhǎng)12.1%（國(guó)際運(yùn)力增長(zhǎng)11%），國(guó)際腹艙運(yùn)力同比增長(zhǎng)31.5%。
// 海外 //
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1、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示，政策制定者可以在不需要進(jìn)一步提高利率的情況下，讓美國(guó)的通脹率恢復(fù)到目標(biāo)水平。
2、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根表示，美聯(lián)儲(chǔ)將考慮加強(qiáng)其應(yīng)對(duì)危機(jī)的流動(dòng)性工具的方法，因?yàn)楸M管流動(dòng)性工具很強(qiáng)大，但仍不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。
3、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，通脹情況一直向好，但宣布通脹問(wèn)題解決還為時(shí)過(guò)早；如果通脹不進(jìn)一步下降，美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不再次加息。
4、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，將存款利率維持在 4% 應(yīng)足以抑制通脹，但官員們將在需要時(shí)考慮再次提高借貸成本。
5、澳洲聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布貨幣政策聲明指出，否需要進(jìn)一步收緊政策取決于數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)情況；基于現(xiàn)金利率在4.5%左右觸頂預(yù)測(cè)，到明年6月GDP增速為1.75%，CPI將上漲4%，此前預(yù)計(jì)分別為1.25%和3.25%。
6、美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值從10月份的63.8下降至60.4，為5月份以來(lái)的最弱水平。一年期通脹率預(yù)期為4.4%，預(yù)期4%，前值4.2%。
7、英國(guó)第三季度GDP環(huán)比持平，好于預(yù)期的下降0.1%，前值為增長(zhǎng)0.2%；同比則增長(zhǎng)0.6%。9月GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè)生產(chǎn)環(huán)比分別持平、增長(zhǎng)0.1%。英國(guó)財(cái)政大臣亨特表示，高通脹仍然是英國(guó)“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大障礙”。
8、穆迪下調(diào)美國(guó)評(píng)級(jí)展望至負(fù)面，之前持穩(wěn)定展望，確認(rèn)Aaa評(píng)級(jí)。穆迪稱，美國(guó)財(cái)政實(shí)力的下行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增加；美國(guó)財(cái)政赤字仍將非常龐大；若不采取政策行動(dòng)，財(cái)政實(shí)力將下降；政治兩極分化加劇財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
// 國(guó)際股市 //
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1、熱門中概股漲跌不一，比特小鹿?jié)q12.46%，金生游樂(lè)漲11.24%，嘉楠科技漲5.73%，虎牙直播漲5.54%，斗魚漲5.37%，和黃醫(yī)藥漲5.14%，百濟(jì)神州漲5.04%；跌幅方面，盛豐物流跌19.93%，碩迪生物跌3.18%，陸金所控股跌2.91%，大健云倉(cāng)跌2.41%。中概新能源汽車股全線下跌，蔚來(lái)汽車跌3.08%，小鵬汽車跌4.03%，理想汽車跌1.83%。
2、韓國(guó)央行公布數(shù)據(jù)顯示，外國(guó)投資者10月份凈賣出韓國(guó)股票22.2億美元，連續(xù)第三個(gè)月拋售。同時(shí)還凈賣出價(jià)值5.8億美元的韓國(guó)債券。
3、蘋果將向歐盟法院就數(shù)字市場(chǎng)法案發(fā)起挑戰(zhàn)，就對(duì)應(yīng)用商店被納入歐盟壟斷規(guī)則提出上訴。
4、景林資產(chǎn)三季度美股持倉(cāng)曝光，前十大重倉(cāng)股分別是拼多多、Meta、微軟、網(wǎng)易、中通快遞、SharkNinja、新東方、谷歌、Doordash、富途控股，中概股依舊占主導(dǎo)。
5、特斯拉全球副總裁陶琳表示，中國(guó)擁有全球其他市場(chǎng)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)和廣闊的前景，中國(guó)市場(chǎng)是特斯拉的必選項(xiàng)。未來(lái)，特斯拉上海研發(fā)創(chuàng)新中心將成長(zhǎng)為與北美研發(fā)中心同等規(guī)模的綜合型研發(fā)中心。
6、SK海力士已決定將明年設(shè)施投資增至約10萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)約50%。投資將集中用于擴(kuò)大設(shè)施，以滿足人工智能領(lǐng)域激增的需求。
// 商品 //
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1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品漲跌不一，純堿漲4.65%，紙漿漲1.25%，甲醇跌1.04%。黑色系全線上漲，焦煤漲3.42%，焦炭漲1.97%，鐵礦石漲1.74%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌2.01%，菜油漲1.81%?；窘饘偃€收跌，滬鎳跌2.9%，不銹鋼跌1.1%，滬鋁跌0.84%，滬銅跌0.61%，滬鋅跌0.37%，滬鉛跌0.12%，滬錫跌0.05%。
2、廣期所明確期貨和期權(quán)品種信息披露標(biāo)準(zhǔn)：工業(yè)硅期貨、碳酸鋰期貨的活躍期貨合約標(biāo)準(zhǔn)為單邊持倉(cāng)量達(dá)到2萬(wàn)手以上（含）的合約；工業(yè)硅期權(quán)、碳酸鋰期權(quán)的活躍期權(quán)月份標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)的期貨合約單邊持倉(cāng)量達(dá)到2萬(wàn)手以上（含）的合約月份。
3、上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示，11月10日，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)843.77點(diǎn)，較上期上漲1.92%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)1030.24點(diǎn)，較上期下跌3.52%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.82%，報(bào)1643點(diǎn)，周漲12.38%。
4、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，11月10日，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰跌1940元報(bào)15.3萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)逾2年新低，連跌16日。
5、美國(guó)至11月10日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為494口，前值496口。
// 債券 //
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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，短券表現(xiàn)更好。國(guó)債期貨收盤漲跌不一，30年期主力合約漲0.16%。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，普洛斯中國(guó)債普遍上漲；銀行間短期資金面仍寬，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率在1.7%附近徘徊。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.16%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.17%。其中，16只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，正元轉(zhuǎn)02、亞康轉(zhuǎn)債、思特轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌10.25%、7.45%、6.57%。漲幅方面，14只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，“N雅創(chuàng)轉(zhuǎn)”、“N廣泰轉(zhuǎn)”、豪美轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲57.3%、20.4%、15.47%。
3、全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心：優(yōu)化直投模式下境外機(jī)構(gòu)投資者交易服務(wù)，參與主體拓展至依據(jù)銀發(fā)〔2015〕220號(hào)、中國(guó)人民銀行公告〔2016〕第3號(hào)等規(guī)定在銀行間債券市場(chǎng)開(kāi)立債券賬戶的所有境外機(jī)構(gòu)投資者以及合格境外投資者和人民幣合格境外投資者。
4、【債券重大事件】“18阜新銀行二級(jí)01”不行使贖回選擇權(quán)；金地集團(tuán)逾20億元已劃入專戶兌付即將到期債務(wù)本息，今年已無(wú)到期公開(kāi)債務(wù)；河南能源集團(tuán)48.55億債券提前兌付，旗下存續(xù)債券已全部?jī)陡锻戤?；泛海就融?chuàng)“18海控01”債券交易糾紛上訴被駁回，維持原判；西秀區(qū)工投被列為失信被執(zhí)行人，公司及法定代表人被采取限制消費(fèi)措施。
// 外匯 //
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1、周五人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1771，調(diào)升1個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升25個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.2906，較上一交易日跌56個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)漲227個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣對(duì)美元夜盤收?qǐng)?bào)7.2850。
2、外資投資將迎利好！央行、外匯局?jǐn)M再次改革QFII/RQFII資金管理規(guī)定，取消其在外匯局辦理資金登記的行政許可要求，不再區(qū)分用于證券交易或衍生品交易的人民幣專用存款賬戶，允許其通過(guò)具有結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)等更多途徑辦理即期結(jié)售匯和外匯衍生品交易。
3、韓國(guó)財(cái)政部：將向當(dāng)?shù)爻隹谏毯瓦M(jìn)口商提供實(shí)時(shí)外匯報(bào)價(jià)獲取渠道，以方便外匯交易并促進(jìn)金融公司之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，將改善外匯市場(chǎng)的安全措施，以應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害或戰(zhàn)爭(zhēng)等外部沖擊。
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