2、車市新一輪價(jià)格戰(zhàn)再起。特斯拉昨日宣布，特斯拉Model 3現(xiàn)車8000元限時(shí)保險(xiǎn)補(bǔ)貼上線。同時(shí)，Model Y長續(xù)航版、高性能版在中國起售價(jià)分別下調(diào)1.4萬元至29.99萬元和34.99萬元。另外，特斯拉回應(yīng)對(duì)“哨兵模式”質(zhì)疑稱，已在中國建立數(shù)據(jù)中心，所有中國大陸市場車輛數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在境內(nèi)。業(yè)內(nèi)人士分析稱，近兩年車市傳統(tǒng)的“金九銀十”不再，車市增長乏力。預(yù)計(jì)特斯拉此輪降價(jià)，將吸引不少車企跟進(jìn)。

3、首只國企債券違約案宣判。北京高院一審判決，保變電氣及實(shí)控人兵裝集團(tuán)借資產(chǎn)置換侵占天威集團(tuán)資產(chǎn)、逃廢債務(wù)，造成了建信信托債權(quán)無法實(shí)現(xiàn)，需連帶賠償建信信托損失6333萬元，并支付律師費(fèi)70萬元。

4、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公布的13F文件顯示，伯克希爾哈撒韋Q2維持蘋果持股數(shù)量不變，總市值升至1775億美元；建倉霍頓房屋，持倉市值達(dá)7.2億美元；能源股方面，增持1242萬股西方石油股份，減持929萬股雪佛龍；在Q2還賣出近3500萬股動(dòng)視暴雪，減持幅度高達(dá)7成、賣出1800萬股通用汽車股票，減持幅度為45%。伯克希爾Q2持倉總市值升至3482億美元，較上次報(bào)告增加230億美元。?

// 環(huán)球市場 //

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1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.07%報(bào)35307.63點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.58%報(bào)4489.72點(diǎn)，納指漲1.05%報(bào)13788.33點(diǎn)。英特爾漲2.26%，賽富時(shí)漲1.61%，領(lǐng)漲道指。美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.97%，亞馬遜漲1.56%，特斯拉跌1.19%。美國鋼鐵漲37.7%，創(chuàng)單日最大漲幅紀(jì)錄。中概股漲跌不一，優(yōu)品車漲37.65%，盛大科技跌21.16%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.46%報(bào)15904.25點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.12%報(bào)7348.84點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.23%報(bào)7507.15點(diǎn)。

3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌0.79%，報(bào)2570.87點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.27%，報(bào)32059.91點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.86%，報(bào)7277.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.09%，報(bào)11826.42點(diǎn)。

4、國際油價(jià)全線下跌，美油9月合約跌0.87%，報(bào)82.47美元/桶。布油10月合約跌0.73%，報(bào)86.18美元/桶。

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.39%報(bào)1939.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.39%報(bào)22.655美元/盎司。

6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.03%報(bào)8292美元/噸，LME期鋅跌1.94%報(bào)2351美元/噸，LME期鎳跌0.94%報(bào)20050美元/噸，LME期鋁跌1.47%報(bào)2143.5美元/噸，LME期錫跌4.92%報(bào)25155美元/噸，LME期鉛跌0.26%報(bào)2103.5美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.32%報(bào)1324.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.1%報(bào)486.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.03%報(bào)614美分/蒲式耳。

8、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.437%，2年期美債收益率漲7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.975%，3年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.653%，5年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.365%，10年期美債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.196%，30年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.291%。

9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.560%，法國10年期國債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.169%，德國10年期國債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.633%，意大利10年期國債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.273%，西班牙10年期國債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.645%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報(bào)103.16，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.38%報(bào)1.0906，英鎊兌美元跌0.04%報(bào)1.2690，澳元兌美元跌0.13%報(bào)0.6487，美元兌日元漲0.42%報(bào)145.56，美元兌瑞郎漲0.19%報(bào)0.8783，離岸人民幣兌美元跌165個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2773。

// 宏觀 //

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1、央行8月14日開展60億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日30億元逆回購到期，因此單日凈投放30億元。

2、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月份，全社會(huì)用電量8888億千瓦時(shí)，同比增長6.5%。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量5383億千瓦時(shí)，同比增長5.7%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1735億千瓦時(shí)，同比增長9.6%。

3、商務(wù)部部長助理陳春江表示，將會(huì)同相關(guān)部門研究推動(dòng)合理縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，持續(xù)擴(kuò)大外資市場準(zhǔn)入。修訂《外國投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，進(jìn)一步放寬外國投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資限制。

4、商務(wù)部部長王文濤會(huì)見阿聯(lián)酋總統(tǒng)中國事務(wù)特使哈勒敦，就落實(shí)兩國元首重要共識(shí)，進(jìn)一步發(fā)展全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，推動(dòng)中阿共建“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作走深走實(shí)深入交換意見。

5、商務(wù)部等九部門聯(lián)合發(fā)布縣域商業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃，提出要建立縣域統(tǒng)籌，以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點(diǎn)、村為基礎(chǔ)的農(nóng)村商業(yè)體系。到2025年，在全國打造500個(gè)左右的縣域商業(yè)“領(lǐng)跑縣”。

// 國內(nèi)股市 //

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1、上證指數(shù)低開后繼續(xù)下探，早盤一度跌1.5%，創(chuàng)7個(gè)月來新低；大金融表現(xiàn)不振，汽車股回調(diào)，地產(chǎn)跌幅靠前；一帶一路概念午后崛起，AI應(yīng)用題材逆勢走強(qiáng)。上證指數(shù)收跌0.34%報(bào)3178.43點(diǎn)，深證成指跌0.5%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.02%，北證50跌0.53%。滬深兩市合計(jì)成交額7427.2億元，北向資金凈賣出46.63億元，年內(nèi)首次連續(xù)6日減倉；比亞迪被大幅凈賣出12.48億元，貴州茅臺(tái)被凈賣出超8億元，五糧液被減倉近7億元，招商銀行、中國平安均被凈賣出超5億元。

2、港股大幅低開后弱勢震蕩，恒生指數(shù)收跌1.58%報(bào)18773.55點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.52%，恒生國企指數(shù)跌1.79%。恒生行業(yè)指數(shù)全線下跌，地產(chǎn)、汽車、大金融跌幅居前，碧桂園跌超18%領(lǐng)跌藍(lán)籌；醫(yī)藥、電訊板塊相對(duì)抗跌。大市成交1041.47億港元；南向資金大幅凈買入88.44億港元，騰訊控股獲凈買入6.09億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.25%，報(bào)16393.66點(diǎn)。

3、公募高倉位股票基金已連續(xù)9周加倉，當(dāng)前倉位為92.12%，其中普通股票型基金倉位上升0.03%，偏股混合型基金倉位上升0.03%，當(dāng)前倉位分別為93.26%和91.83%。同時(shí)，股票私募基金近期也持續(xù)保持高倉位運(yùn)作。

4、據(jù)中國證券報(bào)，在已披露2023年半年報(bào)的上市公司中，有超過60家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)險(xiǎn)資身影。從所屬行業(yè)板塊看，險(xiǎn)資較為偏愛制造業(yè)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，考慮到下半年保費(fèi)收入有望保持較高增長、企業(yè)盈利回暖、估值修復(fù)等因素，預(yù)計(jì)險(xiǎn)資有望帶來更多增量資金。

5、據(jù)中國證券報(bào)，近期，多部門表示，將建設(shè)更高水平開放型新體制，全面優(yōu)化營商環(huán)境，以國內(nèi)大循環(huán)吸引全球資源要素，支持符合條件的外商投資企業(yè)參與跨境投資。業(yè)內(nèi)人士分析，在一系列舉措推動(dòng)下，中國吸引外資力度將進(jìn)一步加大。同時(shí)，外資在中國股票市場配置有明顯提升空間，將保持凈流入趨勢。?

6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，進(jìn)入8月，更多上市券商披露分紅情況。截至近日，已有36家上市券商發(fā)布了2022年度權(quán)益分配實(shí)施公告，年度現(xiàn)金分紅總金額近340億元，其中有7家券商分紅金額超20億元。不過，由于券商去年業(yè)績大幅下滑，今年券商分紅規(guī)模也出現(xiàn)減少，截至目前有12家券商的分紅金額下降一半及以上。

7、小米創(chuàng)始人、董事長雷軍在2023年年度演講中宣布，小米科技戰(zhàn)略升級(jí)：深耕底層技術(shù)、長期持續(xù)投入，軟硬深度融合，AI全面賦能。未來5年，小米研發(fā)投入將超過1000億元。同時(shí)，雷軍正式宣布手機(jī)端側(cè)大模型初步跑通，小愛同學(xué)也升級(jí)AI大模型，并開啟邀請測試。此外，小米MIX Fold 3、全新仿生四足機(jī)器狗小米CyberDog 2等一系列新產(chǎn)品發(fā)布。

8、恒大汽車宣布，獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬。紐頓集團(tuán)將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場出口3萬至5萬輛恒馳汽車。另外，恒大汽車擬將中國恒大總額208.95億港元的相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換為新股份，轉(zhuǎn)股價(jià)每股3.84港元。

9、上交所上市委公告，巍華新材、艾森股份首發(fā)獲通過。上交所終止大洋世家主板IPO審核，“浙商教父”魯冠球之子魯偉鼎為公司實(shí)控人。

10、寧德時(shí)代頻頻為其8月16日的新品發(fā)布“預(yù)熱”。從寧德時(shí)代劇透所用措辭“顛覆想象”來看，有分析人士甚至猜測，寧德時(shí)代接下來新推出的產(chǎn)品將會(huì)向6C快充邁進(jìn)。

11、京東發(fā)言人表示，有關(guān)劉強(qiáng)東章澤天夫婦 “移民美國”“在美國買下過億美金豪宅〞等言論均系無中生有、蓄意捏造的虛假信息，已據(jù)此向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

12、中芯國際表示，目前中國大宗設(shè)計(jì)公司已經(jīng)開始新產(chǎn)品補(bǔ)倉，但是國外公司正在驗(yàn)證新產(chǎn)品，總體的市場復(fù)蘇比預(yù)期慢。

13、天賜材料公告稱，擬發(fā)行GDR募資不超59.8億元，將用于摩洛哥天賜年產(chǎn)30萬噸鋰電材料等項(xiàng)目。捷克天賜終止年產(chǎn)10萬噸電解液項(xiàng)目（一期）并注銷。

14、衛(wèi)寧健康公告稱，公司實(shí)控人、董事長周煒已解除留置，相關(guān)案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。目前周煒已能正常履行公司董事長、法定代表人等職責(zé)。

15、上交所對(duì)龐大集團(tuán)重整投資人深圳市國民運(yùn)力科技集團(tuán)有限公司予以公開譴責(zé)，因其未履行34.59億元業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)。

16、江蘇證監(jiān)局對(duì)牛散陳學(xué)賡出具警示函。陳學(xué)賡于2022年4月13日通過大宗交易受讓新寧物流持股5%以上股東京東振越所持新寧物流2%股份，次日即通過集中競價(jià)交易將上述股份全部減持。

17、鴻海第二季度營收1.3萬億元新臺(tái)幣，同比下滑約14%；凈利潤330億元新臺(tái)幣，同比下降1%。鴻海將原先全年展望持平的看法，調(diào)整為略微衰退。另有消息稱，鴻海首度拿下英偉達(dá)HGX AI服務(wù)器芯片基板的訂單，供貨比重將超過50%。

18、吉利、百度聯(lián)合成立的“極越”新品牌正式發(fā)布，“極越”品牌旗下首款車型正式命名為“極越01”。

// 金融 //

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1、消息人士透露，央行將大力支持消費(fèi)金融公司、汽車金融公司等發(fā)行金融債券，滿足居民消費(fèi)升級(jí)需求。首批8家公司金融債券和信貸資產(chǎn)支持證券近期發(fā)行規(guī)模在500億元左右。

2、金融監(jiān)管總局表示，正在研究制定個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)與個(gè)人養(yǎng)老金銜接的政策文件，并將按程序盡快發(fā)布。

3、國家金融監(jiān)管總局公告，平安財(cái)險(xiǎn)等7家財(cái)險(xiǎn)公司獲批設(shè)立上海再保險(xiǎn)運(yùn)營中心，并準(zhǔn)予開業(yè)，業(yè)務(wù)范圍為經(jīng)營再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)營區(qū)域?yàn)槿珖?/p>

4、深圳證監(jiān)局要求富興基金有關(guān)負(fù)責(zé)人陳麗旋、李詠周接受監(jiān)管約談。此前，深圳證監(jiān)局通過多種方式要求兩人到接受監(jiān)管約談，但兩人均未配合，也未提供正當(dāng)理由。

// 樓市 //

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1、據(jù)財(cái)聯(lián)社，福州、廈門、成都、沈陽等多個(gè)城市擬于近日調(diào)整優(yōu)化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消后，當(dāng)?shù)厥滋?、二套房最低首付比例可進(jìn)一步降至20%、30%。后續(xù)，可能還有其他優(yōu)化政策出臺(tái)。

2、青島優(yōu)化租賃住房提取住房公積金：租賃合同未登記備案，每人每月提取金額上限由700元提高至1400元；租賃合已同登記備案，可按照實(shí)際房租支出提取住房公積金，每月最高可提取額度由2500元提高至3000元。

3、西寧提高多子女家庭在租房提取金額上的限額：至少有一個(gè)未成年子女的二孩及以上子女的家庭，每增加一個(gè)孩子可在目前每年提取限額14400元的基礎(chǔ)上增加4800元。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、中央財(cái)辦等九部門印發(fā)指導(dǎo)意見，旨在加快建設(shè)高效順暢的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，推進(jìn)農(nóng)村流通設(shè)施和業(yè)態(tài)全面融入現(xiàn)代流通體系，促進(jìn)農(nóng)村流通高質(zhì)量發(fā)展。

2、國家發(fā)改委近日組織召開現(xiàn)場會(huì)，重點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)與應(yīng)用企業(yè)等參加會(huì)議，就推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了交流研討。

3、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司調(diào)研工業(yè)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展情況，聽取了有關(guān)方面關(guān)于深入推進(jìn)工業(yè)操作系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展的意見建議。

4、國際電信聯(lián)盟報(bào)告顯示，2022年，我國固定寬帶服務(wù)成本在月人均國民總收入中的占比，從上年的0.5%進(jìn)一步降低至0.45%，在全球范圍內(nèi)為第二低。在移動(dòng)寬帶費(fèi)用方面，我國同樣遠(yuǎn)低于全球平均水平。

5、克拉克森數(shù)據(jù)顯示，7月全球船舶訂單量為333萬修正總噸（CGT），同比增加22%，其中韓企接單量為146萬CGT，占44%，時(shí)隔5個(gè)月重返全球首位。中國以113萬CGT（34%）緊隨其后。

6、浙江省印發(fā)新能源汽車下鄉(xiāng)“十大行動(dòng)”清單指出，2024年底鄉(xiāng)村地區(qū)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到2萬個(gè)。

7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，8月17日，歐盟官方公示滿20天的《歐盟電池和廢電池法規(guī)》將正式生效。根據(jù)《新電池法》，自2027年起，動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。這將對(duì)中國動(dòng)力電池企業(yè)出口歐洲產(chǎn)生重大影響。

// 海外 //

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1、紐約聯(lián)儲(chǔ)7月份調(diào)查顯示，一年后預(yù)期通脹率為3.5%，是自2021年4月以來的最低水平，而6月份的預(yù)期通脹率為3.8%。

2、德國經(jīng)濟(jì)部：當(dāng)前的先行指標(biāo)尚未顯示未來幾個(gè)月將有可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；預(yù)期未來幾個(gè)月就業(yè)市場動(dòng)能減弱。

// 國際股市 //

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1、熱門中概股漲跌不一，優(yōu)品車漲37.65%，盛豐物流漲30.82%，名創(chuàng)優(yōu)品漲4.63%，秦淮數(shù)據(jù)漲3.58%，億航智能漲3.42%，叮咚買菜漲3.4%，百濟(jì)神州漲3.26%；跌幅方面，盛大科技跌21.16%，逸仙電商跌9.73%，陸金所控股跌6.58%，尚乘數(shù)科跌5.29%，能鏈智電跌4.96%，嘉楠科技跌3.68%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.95%，小鵬汽車跌0.25%，理想汽車跌1.28%。

2、高瓴旗下HHLR Advisors二季度圍繞中概股和科技公司進(jìn)行集中配置，對(duì)京東、華住等7只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加碼操作。HHLR前十大重倉股中，中概股數(shù)量占六席、中概股市值占比近80%。

3、貝萊德公布最新持倉，二季度增持蘋果463萬股，持倉總市值來到2016億美元；亞馬遜、Meta、特斯拉分列增持榜前幾位；減持英偉達(dá)和谷歌，數(shù)量分別為159萬股和約1000萬股。

4、老虎環(huán)球二季度建倉做多禮來制藥和諾和諾德。清倉蘋果和應(yīng)用材料等17只股票。增持Meta Platforms、阿波羅全球管理、Take-Two互動(dòng)軟件、英偉達(dá)、拉姆研究、優(yōu)步、臺(tái)積電、Grab控股等10只股票。減持亞馬遜、谷歌A、京東、Snowflake、Datadog、看準(zhǔn)網(wǎng)等19只股票。

5、沙特主權(quán)財(cái)富基金二季度增持Lucid Group和阿里巴巴等三只股票。重倉Lucid集團(tuán)（持倉市值94.7億美元）、藝電（32.2億美元）、動(dòng)視暴雪（32億美元）、優(yōu)步（31.4億美元）。

6、印尼方面表示，特斯拉CEO埃隆·馬斯克將在9月底或10月訪問印尼，目的是討論鋰電池工廠。

7、意大利阿涅利家族的控股公司Exor披露，已收購荷蘭醫(yī)療設(shè)備巨頭飛利浦15%的股份，交易價(jià)值約26億歐元。

8、法拉第未來（FF）宣布，正式交付首輛FF 91給首位塔尖用戶。FF有關(guān)人士表示，這是FF首次進(jìn)入營收階段并正式進(jìn)入完整經(jīng)營閉環(huán)階段的標(biāo)志性重大拐點(diǎn)。

9、馬斯克表示，8月14日晚將在帕洛阿爾托進(jìn)行特斯拉FSD試駕，并會(huì)開到扎克伯格家。同時(shí)將測試最新的X直播，以便讓大家可以實(shí)時(shí)觀察我們的冒險(xiǎn)。如果夠幸運(yùn)，扎克伯格真的應(yīng)門了，戰(zhàn)斗就開始了！

10、知情人士透露，軟銀集團(tuán)正在與愿景基金1期洽談收購其持有的Arm 25%的股份，此舉可能會(huì)讓等待多年以獲得豐厚回報(bào)的投資者終于迎來喜訊。

11、美國鋼鐵拒絕了美國最大鐵礦石生產(chǎn)商克利夫蘭-克里夫斯公司價(jià)值72.5億美元的收購要約，并將開始評(píng)估其他戰(zhàn)略選擇。

12、波音已成為獲得印度靛藍(lán)航空（IndiGo）近25架寬體飛機(jī)訂單的領(lǐng)跑者，靛藍(lán)航空正洽談購買波音的787系列雙通道飛機(jī)。

13、阿斯利康與青島高新區(qū)簽署生產(chǎn)基地的二期擴(kuò)容投資合作備忘錄，將對(duì)其青島吸入氣霧劑生產(chǎn)供應(yīng)基地項(xiàng)目，進(jìn)一步增加投資2.5億美元。

14、上海市委書記陳吉寧會(huì)見美國霍尼韋爾公司全球首席執(zhí)行官柯偉茂?？聜ッ硎荆瑢⒊掷m(xù)增加在滬投資，深化研發(fā)和生產(chǎn)制造布局，在節(jié)能儲(chǔ)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色能源等方面深化合作。

15、韓國最大電信公司SK Telecom表示，將向美國人工智能創(chuàng)企Anthropic投資1億美元，以加強(qiáng)其電信驅(qū)動(dòng)的人工智能業(yè)務(wù)。

16、斗魚：二季度總凈營收13.92億元，上年同期18.33億元；凈利潤680萬元，上年同期凈虧損3880萬元；調(diào)整后凈利潤6140萬元，上年同期2350萬元。

17、小牛電動(dòng)：第二季度營收8.288億元，同比升0.1%；凈虧損190萬元，上年同期凈利潤1440萬元。

// 商品 //

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1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品漲跌互現(xiàn)，純堿跌1.69%，紙漿跌1.15%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆粕漲2.06%，菜粕漲1.78%，豆二漲1.36%。基本金屬多數(shù)收跌，滬錫跌2.81%，滬鎳跌0.82%，滬鋅跌0.68%，滬鉛跌0.19%，滬鋁跌0.08%，滬銅漲0.28%，不銹鋼漲0.38%。

2、據(jù)國家發(fā)改委監(jiān)測，8月7日-11日當(dāng)周，全國平均豬糧比價(jià)為5.97:1，由過度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間回升至二級(jí)預(yù)警區(qū)間。另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至8月上旬，生豬(外三元)流通領(lǐng)域價(jià)格較環(huán)比上漲14.57%，報(bào)17.3元/千克，創(chuàng)2022年12月中旬以來新高。

3、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)：8月4日-8月10日，重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)煤炭日均銷量為721萬噸，比上周增加41萬噸，比上月同期減少36萬噸。

4、中鋼協(xié)：8月上旬，螺紋鋼庫存450萬噸，環(huán)比增加15萬噸，比年初增加142萬噸，比上4年同期減少8萬。

5、據(jù)中國證券報(bào)，上周的國際油價(jià)連續(xù)第七周收漲，創(chuàng)出2022年以來的最長連漲紀(jì)錄。近期海外投行甚至預(yù)期，9月份油價(jià)有望沖擊每桶90美元的高位。隨著油價(jià)單邊上漲，多頭進(jìn)場步伐卻開始放緩。分析人士認(rèn)為，多重因素共振，助推近期油價(jià)不斷反彈。但當(dāng)前原油期貨追漲風(fēng)險(xiǎn)較大，而股票方面暫時(shí)沒有趨勢性風(fēng)險(xiǎn)，仍然存在一定的板塊性投資機(jī)會(huì)。?

6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.53%，報(bào)1135點(diǎn)。

// 債券 //

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1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍下行，10年期國債活躍券“23附息國債12”收益率下行1.5bp。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.29%。稅期將至銀行間資金面稍收斂，隔夜回購加權(quán)利率大幅上行逾35bp，不過絕對(duì)水平仍在1.7%下方；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“二永債”成交活躍且收益率普遍下行。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.28%，可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.23%。其中，14只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，塞力轉(zhuǎn)債、海泰轉(zhuǎn)債分別跌7.07%、4.17%；15只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，“N宏微轉(zhuǎn)”、“N眾和轉(zhuǎn)”、“N陽谷轉(zhuǎn)”、亞康轉(zhuǎn)債和大葉轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲28.36%、24.78%、23.90%、17.89%、12.93%。

3、交易商協(xié)會(huì)：積極推動(dòng)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具業(yè)務(wù)發(fā)展，上半年合計(jì)達(dá)成146筆，名義本金共計(jì)309.59億元，名義本金同比增長26%。

4、【債券重大事件】碧桂園首只境內(nèi)債展期方案：“16碧園05”擬本金展期三年，多個(gè)項(xiàng)目股權(quán)質(zhì)押增信；綠城房地產(chǎn)集團(tuán)：關(guān)聯(lián)方購買公司發(fā)行的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具5.85億元；遠(yuǎn)洋集團(tuán)一筆2024年到期的美元債未能在寬限期內(nèi)付息，集團(tuán)預(yù)期上半年虧損約170億元至200億元；龍湖提前將17億元款項(xiàng)撥入“18龍湖04”債券兌付專戶，年內(nèi)境內(nèi)到期債務(wù)僅1.19億元；聊城市安泰城鄉(xiāng)投資開發(fā)：“山東聊城市民安定融違約，到期無法兌付”傳聞不實(shí)；山西榆次農(nóng)商行、延邊農(nóng)商行、河南寶豐農(nóng)商行等被調(diào)低信用評(píng)級(jí)。

// 外匯 //

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1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.2537，較上一交易日跌197個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.2580。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1686，調(diào)貶99個(gè)基點(diǎn)。

2、央行披露數(shù)據(jù)顯示，7月末央行外匯占款余額約為21.78萬億元人民幣，環(huán)比增加91億元。

3、據(jù)外匯交易中心，8月11日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)97.47，按周漲0.01；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)101.77，按周跌0.06；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)92.49，按周跌0.28。

4、印尼官員表示，印尼央行已干預(yù)現(xiàn)貨外匯和國內(nèi)NDF市場，以防止印尼盾匯率高度波動(dòng)。

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