//? 熱點聚焦? //

1、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境 加大吸引外商投資力度的意見》。提出加大重點領(lǐng)域引進(jìn)外資力度。在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，加快生物醫(yī)藥領(lǐng)域外商投資項目落地投產(chǎn)；拓寬吸引外資渠道。鼓勵符合條件的外國投資者設(shè)立投資性公司、地區(qū)總部，相關(guān)投資性公司投資設(shè)立的企業(yè)，可按國家有關(guān)規(guī)定享受外商投資企業(yè)待遇；探索便利化的數(shù)據(jù)跨境流動安全管理機(jī)制。落實網(wǎng)絡(luò)安全法、數(shù)據(jù)安全法、個人信息保護(hù)法等要求，為符合條件的外商投資企業(yè)建立綠色通道，高效開展重要數(shù)據(jù)和個人信息出境安全評估，促進(jìn)數(shù)據(jù)安全有序自由流動。

2、近期行業(yè)又傳出公募基金備案事項進(jìn)行調(diào)整的消息。不少基金公司人士反饋接到監(jiān)管通知，對未來基金備案事項進(jìn)行修改，若系統(tǒng)中附件目錄中無明確對應(yīng)的事項，如增設(shè)基金份額、降低費率、調(diào)整凈值精度等，將不再要求事前備案，監(jiān)管或改為事后檢查。

3、經(jīng)歷短暫休整后，近期，新能源車降價潮又有苗頭。據(jù)不完全統(tǒng)計，進(jìn)入8月以來，已有極氪、蔚來、零跑、哪吒等10個品牌官宣了促銷活動。乘聯(lián)會判斷，車市促銷現(xiàn)象仍將持續(xù)存在，并且不排除部分車企出現(xiàn)逆周期的加碼促銷現(xiàn)象。

4、據(jù)中國證券報，上周A股市場主要股指明顯回調(diào)，不過隨著其逐步接近震蕩區(qū)間的下沿，疊加海外加息預(yù)期穩(wěn)定、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)等因素，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為后市下行風(fēng)險有限，政策密集釋放期配置機(jī)會凸顯。對于具體布局方向，有業(yè)績驅(qū)動、業(yè)績拐點預(yù)期的硬科技、性價比已凸顯的消費板塊以及紅利低波資產(chǎn)均值得投資者關(guān)注。?

// 宏觀 //

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1、國家市場監(jiān)督管理總局稱，2022年度企業(yè)年報率91.33%。自2014年《企業(yè)信息公示暫行條例》施行以來，企業(yè)年報率連續(xù)第6年在91%以上。

2、國家鄉(xiāng)村振興局表示，對未安排使用財政銜接資金可調(diào)整優(yōu)先用于受災(zāi)嚴(yán)重脫貧地區(qū)和脫貧戶。

3、我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征三號乙運(yùn)載火箭，成功將陸地探測四號01星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。該衛(wèi)星主要用于提供遙感信息服務(wù)。

4、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波表示，雖然訪港旅客數(shù)字正在快速恢復(fù)，但香港仍要不斷提升自身的競爭力和吸引力。內(nèi)地旅客的消費習(xí)慣有所改變，以購物作為主要來港目的的比例，較疫情前有所下降。然而，新的模式、新的轉(zhuǎn)變也帶來新的機(jī)遇。

5、中國氣象局消息，今年第7號臺風(fēng)“蘭恩”正在向日本本州島南部沿?？拷?；第8號臺風(fēng)“多拉”，以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強(qiáng)度逐漸減弱。這兩個臺風(fēng)近期將不會對我國有太多影響。

6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，7月單月金融數(shù)據(jù)增速放緩，是由于季節(jié)性因素造成的短期波動，但也折射出國內(nèi)需求仍待進(jìn)一步提振。展望未來，我國貨幣政策仍有較大的調(diào)整空間，有條件進(jìn)一步加大逆周期調(diào)節(jié)力度。?

7、據(jù)第一財經(jīng)，截至目前，24個GDP萬億級城市上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已全部出爐?！叭f億城市”中，有13個城市上半年GDP增速高于全國平均水平（5.5%），分別是上海、南通、杭州、無錫、濟(jì)南、深圳、鄭州、青島、合肥、成都、南京、寧波和西安；北京增速與全國持平；有10個城市低于全國增速，分別是佛山、武漢、天津、廣州、蘇州、重慶、福州、長沙、泉州和東莞。??

// 國內(nèi)股市 //

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1、上周，64家機(jī)構(gòu)合計進(jìn)行981次評級，378家上市公司獲“買入型”評級。個股方面，22股獲10家及以上機(jī)構(gòu)給予“買入型”評級。功能飲料龍頭東鵬飲料最受關(guān)注，27家機(jī)構(gòu)參與評級。

2、上周，非銀金融行業(yè)繼續(xù)獲得北上資金大手筆增持，持股量一周環(huán)比增長6.18%，已連續(xù)6周增持，累計增幅達(dá)到19.83%，行業(yè)總體持股量達(dá)到98.54億股，續(xù)創(chuàng)歷史新高。此外，房地產(chǎn)行業(yè)也連續(xù)4周獲得北上資金大筆加倉，持股量累計增長34.82%。

3、券商二季度投資名單密集出爐。目前來看，券商的投資具有一定的偏好，如聚焦于電子、電力、機(jī)械、汽車零部件以及食品飲料等領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，券商二季度新進(jìn)現(xiàn)身前十大流通股股東個股數(shù)量為29家，包括國海證券、容百科技、南方精工、東方精工、塔牌集團(tuán)等。

4、據(jù)中國基金報，近期，醫(yī)藥反腐受到市場關(guān)注，A股醫(yī)藥板塊震蕩明顯。受訪私募表示，當(dāng)前醫(yī)藥板塊具有較高投資性價比，估值、機(jī)構(gòu)持倉都處于歷史低位，需求和創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，醫(yī)藥企業(yè)業(yè)績復(fù)蘇，看好未來三年行情。?

5、今年公募基金參與定增熱情較高，數(shù)據(jù)顯示，年初以來已有50家公募參與上市公司定增，認(rèn)購總金額超658億元；標(biāo)的定增主要集中于專用設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)等行業(yè)。

6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，根據(jù)深交所在發(fā)行上市審核動態(tài)中披露的相關(guān)時間安排，8月17日，首次差異化監(jiān)管安排將啟動。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全面注冊制下“申報即擔(dān)責(zé)”，要從源頭上提高上市公司質(zhì)量，包括券商在內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)核查把關(guān)責(zé)任至關(guān)重要，執(zhí)業(yè)質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。伴隨著監(jiān)管相應(yīng)規(guī)則的日趨完善，中介機(jī)構(gòu)需要從內(nèi)部不斷完善與提升，共同營造良好市場生態(tài)。

7、8月，機(jī)構(gòu)投資者對醫(yī)藥股展開了密集調(diào)研，紅杉、睿郡資產(chǎn)、博裕資本、高毅資產(chǎn)、運(yùn)舟資本、高盛、摩根大通、中金公司、華夏基金、中歐基金等頭部機(jī)構(gòu)紛紛現(xiàn)身。關(guān)注的重點包括醫(yī)療反腐政策對公司的影響、研發(fā)費用是否充足、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為何下滑等。

8、據(jù)中國證券報，百億私募二季度持倉路徑浮出水面，多位明星基金經(jīng)理“愛股”揭曉！從持倉動作來看，百億私募積極布局大消費、基建、人工智能等領(lǐng)域的投資機(jī)會。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股東中出現(xiàn)多家百億私募旗下產(chǎn)品，合計持股市值超400億元。

9、醫(yī)藥板塊本輪調(diào)整歷時近三年，為史上下跌時間最長。多位醫(yī)藥基金經(jīng)理表示，雖然短期來看，醫(yī)藥板塊受累于反腐的情緒影響，但板塊整體處于較好的中期布局機(jī)會。同時，也有基金經(jīng)理認(rèn)為，股價的反應(yīng)是有內(nèi)在節(jié)奏的，在反腐利空高潮出現(xiàn)前，股價或許已經(jīng)率先見底。其中，剛需屬性強(qiáng)的藥械耗材、高端國產(chǎn)設(shè)備，可能出現(xiàn)黃金坑。

10、中信證券表示，政策預(yù)期落差、宏觀數(shù)據(jù)觸底、外部因素擾動疊加快速冷卻市場情緒，但政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)觸底回升、盈利拐點將現(xiàn)的大方向依然明確，政策落地速度低于市場預(yù)期，當(dāng)前已落地政策只是一系列政策的起點而非終點，其它增量政策將有序落地，預(yù)計地產(chǎn)政策整體力度不會弱于預(yù)期，而活躍資本市場的政策將先易后難，美國限投令實際落地弱于之前的媒體報道，對流動性影響僅限于相關(guān)行業(yè)的一級市場增量部分，A股依然處于年內(nèi)第三個做多窗口期，短暫波動帶來入場良機(jī)。

11、中信建投表示，市場再度調(diào)整，原因在于社融低預(yù)期等利空集中共振，市場對后續(xù)政策力度與基本面信心不足。認(rèn)為活躍資本市場是盤活當(dāng)前局面的重要手段，伴隨著資本市場改革紅利的釋放、A股財富效應(yīng)的彰顯和盈利預(yù)期的逐步修復(fù)，A股市場有望迎來一輪“活躍?！?。?

12、據(jù)證券時報，近期，新股市場有所回暖，破發(fā)新股占比連續(xù)下降。6月新股的破發(fā)比例為28.21%，7月下降至18.92%。8月以來，新上市14股，僅2股破發(fā)，破發(fā)比例進(jìn)一步降至14.29%。隨著新股賺錢效應(yīng)的回升，沉寂許久的打新熱情再次被點燃。從今年以來的基金打新月度數(shù)據(jù)來看，8月之前參與打新的基金數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，8月則出現(xiàn)回升跡象。

13、據(jù)第一財經(jīng)，政策底已來，市場底未至。自高層會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”后，A股市場經(jīng)歷階段強(qiáng)勢后再現(xiàn)大幅波動，上證指數(shù)在8月11日失守3200點。根據(jù)歷史，“政策底”的頒布和“市場底”的出現(xiàn)往往相隔數(shù)月。不過，有多位基金經(jīng)理對后市表達(dá)了樂觀預(yù)期，有人認(rèn)為科技、消費和穩(wěn)增長是其重點關(guān)注方向；也有基金經(jīng)理認(rèn)為港股市場存在機(jī)會。?

14、據(jù)中國基金報，截止8月11日披露的數(shù)據(jù)，社?；鹪诮衲甓径饶┕铂F(xiàn)身48家上市公司的前十大流通股東名單中，合計持有8.10億股，到二季度末的持倉總市值達(dá)到154.33億元。總體來看，在今年二季度，社保基金加倉的股票多，減持的個股少，可見其乘著市場低位在積極謀求布局。從行業(yè)分布來看，社?；鹬貍}了電信運(yùn)營商、半導(dǎo)體設(shè)備、通信設(shè)備、電子計算機(jī)等行業(yè)的股票。

15、長實集團(tuán)旗下油塘親海駅II的認(rèn)購反應(yīng)大超市場預(yù)期，最終獲得逾3.8萬張入票（申購的意思），超額認(rèn)購近60倍，成為香港歷來收票最高的新盤票王。該盤之所以備受市場關(guān)注，在于其推出的噱頭是低于周邊市場價30%（相當(dāng)于七折），十分具有吸引力。

// 金融 //

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1、截至8月11日，今年新成立的248只（份額合并計算）主動權(quán)益類新基金，募資總規(guī)模已達(dá)1246.13億元。隨著7月份以來股市震蕩回暖，今年新發(fā)的主動權(quán)益類基金建倉節(jié)奏提速，多只建倉期新基金凈值波動加大。多位業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)和人士表示，考慮到當(dāng)前市場醫(yī)藥、新能源、地產(chǎn)、消費等多個板塊處于歷史估值低位，對新基金建倉較具吸引力。

2、數(shù)據(jù)顯示，全市場約11000只公募基金里，本周取得正收益的有3269只，本月至今取得正收益的則有3127只，占比都不超過三成。在領(lǐng)漲基金方面，不論單周還是兩周的累計表現(xiàn)，多只原油主題基金都保持了正收益。

3、截至8月11日，年內(nèi)公募基金公司高管變更已達(dá)221人次，涉及92家公司。且這些公司里，中小型公募公司占比居多，超過三分之二的公司管理規(guī)模不足千億。

4、香港證監(jiān)會：截至2023年6月底，在香港注冊成立的基金管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1.3萬億港元；2022年第四季度及2023年上半年期間共取得690億港元資金凈流入，較去年前三季度增長超過3倍；非香港投資者仍是資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的主要資金來源，占管理資產(chǎn)規(guī)模的64%。

5、隨著ETF市場的快速發(fā)展，投資策略靈活的私募基金正在成為這類公募產(chǎn)品的重要“買手”之一。數(shù)據(jù)顯示，配置ETF的私募管理人從2018年年中的45家上升至2022年底的248家，近期有多只上市ETF的公告書中現(xiàn)身私募身影，最豪氣的一只私募基金持有ETF超21億份。

6、新華信托股份有限公司持有的35.3103%新華基金股權(quán)第三次拍賣結(jié)束。盡管本次起拍價已降至2.9615億元，較首次拍賣時的4.2307億元降價約1.27億元，近乎享受“七折”優(yōu)惠，但本次拍賣仍無人報名，無人出價。

7、證監(jiān)會對北部資產(chǎn)經(jīng)營股份有限公司違反證券法律法規(guī)行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，決定對北部資產(chǎn)處以警告；對時任北部資產(chǎn)法定代表人、董事長、總經(jīng)理王醒處以警告，并處3萬元罰款；撤銷北部資產(chǎn)業(yè)務(wù)資格。

8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，近期，中融信托產(chǎn)品兌付問題備受市場關(guān)注。對于部分產(chǎn)品逾期兌付及市場傳聞，中融信托相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前公司經(jīng)營正常。

// 樓市 //

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1、據(jù)第一財經(jīng)，有業(yè)內(nèi)人士指出，居民集中利用前期借貸資金和自身存款進(jìn)行貸款償還或是7月居民存款、貸款雙降的原因之一。樓市恢復(fù)不如預(yù)期、居民加杠桿意愿不強(qiáng)，調(diào)降存量房貸利率的必要性越來越高。?

2、廈門首批憑房票購買國有企業(yè)公開轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的業(yè)主在新城安置房（南區(qū)）宋坂二里順利完成交房。此次交房距6月30日拍賣成交僅過去40天。

// 產(chǎn)業(yè) //

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1、據(jù)中國證券報，2023年服貿(mào)會將于9月2日至6日在國家會議中心和首鋼園區(qū)舉辦，年度主題為“開放引領(lǐng)發(fā)展，合作共贏未來”，展覽展示規(guī)模約15.5萬平方米，設(shè)置9個專題，舉辦全球服務(wù)貿(mào)易峰會等六大類活動。

2、中國物流與采購聯(lián)合會顯示，今年上半年，我國冷鏈物流總額為3.1萬億元，同比增長3.7%；冷鏈物流市場規(guī)模為2688億元，同比增長3.3%。冷鏈物流需求總量為2.1億噸，同比增長5.2%。

3、據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至8月13日，2023年暑期檔已有3部影片累計票房突破20億創(chuàng)歷史新高，分別為《消失的她》《八角籠中》《封神第一部》。

4、據(jù)證券時報，四川省“天價鋰礦”重現(xiàn)江湖。8月13日凌晨1點03分41秒，四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦勘查權(quán)的爭奪戰(zhàn)宣告結(jié)束，歷經(jīng)三天三夜的“搶礦大戰(zhàn)”，最高報價42.06億元，起始價僅319萬元，升值率超1317倍。??

5、全球首臺搭載“風(fēng)漁融合一體化智能養(yǎng)殖網(wǎng)箱”的風(fēng)機(jī)在廣東陽江成功吊裝，標(biāo)志著全球首臺風(fēng)漁一體化智能裝備“明漁一號”整體建成。

6、今年6月以來，全國中藥材價格持續(xù)上漲，對上、下游產(chǎn)業(yè)鏈均產(chǎn)生較大影響。有專家建議，建立國家統(tǒng)籌的中藥材戰(zhàn)略儲備庫，以平抑中藥材價格波動。

7、今年以來，我國鋰電池出口迎來了爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國鋰電池出口金額同比增長58.1%。

8、西鳳集團(tuán)稱，“華潤擬出資100億元控股西鳳酒業(yè)，并已基本走完程序只等簽字”消息不實。

9、起亞中國與殼牌中國正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞充電基礎(chǔ)建設(shè)開展合作。首座合作的品牌超充站在南京正式啟動運(yùn)營。

// 海外 //

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1、高盛表示，基準(zhǔn)預(yù)測是美聯(lián)儲FOMC將在2024年第二季度開始下調(diào)聯(lián)邦基金利率，預(yù)計每季度降息25個基點。如果FOMC對通脹不會卷土重來更加有信心，它可以以更快的速度降息。??

2、消息人士稱，韓國2024年的預(yù)算可能會在658萬億至663萬億韓元（合4970億至5010億美元）之間，相比之下，2023年預(yù)算將增長5.1%。

3、日本國土交通省制定了在道路上設(shè)置純電動汽車（EV）和插電式混合動力車（PHV）充電樁的指針。日本政府設(shè)定的目標(biāo)是，最晚到2030年，完善面向公眾的15萬個充電樁，其中包括3萬個公共快速充電樁，力爭實現(xiàn)不輸加油站的便利度。

4、由于面臨持續(xù)干旱，巴拿馬運(yùn)河管理局近日推出更多限行措施，包括暫時限制新預(yù)約通行的申請數(shù)量。新限行措施將至少持續(xù)至8月21日。

// 國際股市 //

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1、據(jù)證券時報，全球大型資管機(jī)構(gòu)的二季度美股持倉報告近期陸續(xù)公布，知名對沖基金橋水和國內(nèi)明星私募景林的持倉隨之揭曉。這兩家機(jī)構(gòu)都在增持中國公司股票或相關(guān)權(quán)益資產(chǎn)，顯示出對中國資產(chǎn)的信心。橋水二季度大額增持iShares安碩核心標(biāo)普500 ETF（IVV）、iShares安碩中國大盤股ETF（FXI）、默克制藥、拼多多、菲利普莫里斯等。其中，iShares安碩中國大盤股ETF和拼多多都是中國相關(guān)資產(chǎn)。景林在二季度大筆新進(jìn)富途控股，還對網(wǎng)易、拼多多、滿幫、中通快遞等知名中概股進(jìn)行加倉。

2、加拿大交通部要求加拿大航空公司必須限制波音737MAX飛機(jī)發(fā)動機(jī)防冰系統(tǒng)的使用，以避免對發(fā)動機(jī)外殼造成災(zāi)難性損壞。

3、招商資本和貝恩資本關(guān)于秦淮數(shù)據(jù)的要約收購大戰(zhàn)落下帷幕。最終，“價高者”招商資本未競爭過秦淮數(shù)據(jù)的“最大股東”貝恩資本。秦淮數(shù)據(jù)沒有接受招商資本開出的9.20美元/ADS收購價格，貝恩資本以8.60美元/ADS的價格與秦淮數(shù)據(jù)達(dá)成私有化最終協(xié)議。

4、瑞士信貸零售投資者計劃對瑞銀集團(tuán)交易提起訴訟。

5、天空集團(tuán)（Sky）正競購電信運(yùn)營商TalkTalk的B2B業(yè)務(wù)。TalkTalk希望以此償還債務(wù)并調(diào)整業(yè)務(wù)，期待的售價約為1.5億英鎊。英國電信公司Daisy Group也是競標(biāo)者之一。

6、印度阿達(dá)尼港口公司（Adani Ports）表示，德勤辭去公司審計師職務(wù)的理由“不令人信服，也不足以證明有必要這樣做”，而且這家全球公司擁有進(jìn)行審計所需的所有必要信息。據(jù)悉，德勤決定辭去這一職務(wù)是因為美國做空機(jī)構(gòu)興登堡公司在今年1月的一份報告中指出了某些關(guān)聯(lián)方交易，但印度公司不希望獨立調(diào)查這些關(guān)聯(lián)方交易。

// 商品 //

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1、受下游需求不及預(yù)期等因素影響，8月以來，鋼鐵市場出現(xiàn)短期走弱的現(xiàn)象。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著下游地產(chǎn)行業(yè)變遷，鋼鐵行業(yè)“金九銀十”概念也正在逐步弱化。隨著8、9月份新增專項債發(fā)行節(jié)奏逐漸加快，鋼鐵弱勢有望扭轉(zhuǎn)。前期一直偏弱的工程機(jī)械鋼鐵需求在經(jīng)歷了前期下滑后，也有望在三季度企穩(wěn)。

2、今年7月，伊犁鋼鐵煉鐵廠月總產(chǎn)量10.7萬噸，煉鋼廠月總產(chǎn)量11.5萬噸，雙雙實現(xiàn)歷史性突破，創(chuàng)歷史新高。

3、四川省馬爾康市加達(dá)鋰礦探礦權(quán)拍賣塵埃落定，最終價格為42億元，報價次數(shù)11307次，升值率高達(dá)1317倍。

4、美國農(nóng)業(yè)部、國家海洋和大氣管理局和國家抗旱中心聯(lián)合發(fā)布了美國干旱監(jiān)測圖。作為糧食主產(chǎn)區(qū)，美國中西部地區(qū)遭遇的大范圍旱情引發(fā)廣泛擔(dān)憂。專家表示，玉米和大豆等糧食作物將可能出現(xiàn)大幅減產(chǎn)。

5、土耳其貿(mào)易部宣布從8月1日起暫停該國散裝和桶裝橄欖油出口直至11月，即下一個橄欖收獲季。

// 債券 //

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1、據(jù)中國證券報，8月以來，地方債發(fā)行節(jié)奏有所加快，其對流動性的擾動引發(fā)市場關(guān)注。專家表示，今年8月-9月或為地方政府債券發(fā)行高峰?？紤]到當(dāng)前央行寬貨幣取向較為明確，資金面收緊壓力將整體可控。在呵護(hù)流動性合理充裕的目標(biāo)下，下半年降準(zhǔn)依然可期。

2、碧桂園宣布對旗下11只境內(nèi)公司債券自8月14日開市起停牌。據(jù)統(tǒng)計顯示，11只債券余額約157.02億元，到期日最早的為9月2日，是私募債16碧地05，余額39.04億元；9月份到期的還包括21碧地04和20碧地03，余額分別為14.35億元和20億元。

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