//? 熱點聚焦? //
1、中國旅游研究院院長戴斌表示，從預(yù)測數(shù)據(jù)來看，今年將是2020年以來最好的五一勞動節(jié)假日旅游市場，將有超過2.4億人次出游，將恢復(fù)到2019年的104%。預(yù)計將創(chuàng)造1200億元以上的旅游收入，恢復(fù)到2019年的83%以上。
2、美國市場正在悄然盛行一種罕見的交易：押注美國債務(wù)違約。相關(guān)的交易量、對沖債務(wù)違約風(fēng)險的保險成本正快速攀升。據(jù)機構(gòu)測算，如果美國真的出現(xiàn)債務(wù)違約，押注美債違約的潛在回報率將超過2400%。
3、目前已有多家券商發(fā)布5月金股組合，推薦券商不少于2家的5月金股有恒瑞醫(yī)藥、科大訊飛、華廈眼科、海油工程、米奧會展、宇通客車、愷英網(wǎng)絡(luò)等。對于接下來TMT行情熱度能否持續(xù)，目前一些賣方觀點趨于謹慎。部分券商坦言，要注意AI相關(guān)板塊調(diào)整風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計，1~4月，有9家券商金股組合的累計收益率超10%，其中國聯(lián)證券、天風(fēng)證券2家券商金股組合的累計收益率超過20%。
//? 宏觀? //
1、全國31個省份一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)全部出爐，有23個省份GDP增速超過全國4.5%的平均增長水平，8個省份低于全國水平。其中，吉林、西藏同比增長8.2%，增速并列第一；江西和福建分別增長1.2%和1.7%?；鶖?shù)是導(dǎo)致去年和今年GDP增速反差較大的重要原因。
2、由全國工商聯(lián)、教育部、人力資源和社會保障部主辦的“百城萬企”民企高校攜手促就業(yè)行動近日在京啟動。促就業(yè)行動將以2023屆高校畢業(yè)生為重點，同時面向離校未就業(yè)畢業(yè)生，從現(xiàn)在起到今年5月底，組織1萬家以上民營企業(yè)在高校集中的百余個城市舉辦專場招聘活動。
3、市場監(jiān)管總局部署開展2023年涉企違規(guī)收費整治工作。今年將聚焦政府部門及下屬單位、金融、公用企業(yè)三大重點領(lǐng)域，依法查處違法違規(guī)收費行為，推動政策紅利落實。
4、浙江國企拼出首季“開門穩(wěn)。一季度浙江25家省屬企業(yè)實現(xiàn)營收4278.6億元，同比增長0.5%；實現(xiàn)利潤總額346.3億元，增長9.0%。截至3月末，25家省屬企業(yè)資產(chǎn)總額10.5萬億元，同比增長13.1%。
5、上海市第四屆“五五購物節(jié)” 4月29日晚與商務(wù)部“國際消費季”共同啟動，圍繞“國際消費季”“全球首發(fā)季”“全城打折季”，貫穿勞動節(jié)、母親節(jié)、兒童節(jié)、端午節(jié)等節(jié)日，一直持續(xù)至6月底。
6、2023世界義烏人大會現(xiàn)場集中簽約30個重大項目，計劃總投資409億元，其中投資100億元以上項目1個。這些項目預(yù)計帶動貿(mào)易額290億元。
//? 國內(nèi)股市? //
1、上交所表示，2023年年初以來，已有11家公司鎖定終止上市。其中，4家公司觸及交易類退市指標，3家公司預(yù)計重大違法退市，4家公司2022年年度報告披露后觸及財務(wù)類退市指標。此外，還有17家公司被實施退市風(fēng)險警示。其中，觸及“營業(yè)收入+凈利潤”組合指標、凈資產(chǎn)為負、審計意見類型觸及*ST的分別有6家、9家和5家，3家公司同時觸及多項情形。總體來看，多元化退市制度彰顯威力，退市漸趨常態(tài)化，優(yōu)勝劣汰機制更趨穩(wěn)固。
2、據(jù)上交所，2022年，滬市主板公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入50.55萬億元，同比增長6%；凈利潤4.16萬億元，同比增長2%；扣非后凈利潤3.95萬億元，同比增長3%。相較2019年，3項經(jīng)營指標年均復(fù)合增長率分別為8%、6%和7%，上市公司經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升。2023年第一季度，穩(wěn)增長政策持續(xù)顯效，市場需求回暖，積極變化有所增多。滬市主板公司第一季度合計實現(xiàn)營業(yè)收入12.16萬億元，凈利潤1.20萬億元，同比分別增長4%、5%。
3、據(jù)上交所，2022年，科創(chuàng)板公司共計實現(xiàn)營業(yè)收入12120.49億元，同比增長29%；實現(xiàn)歸母凈利潤1135.89億元，同比增長6%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤907.81億元，同比增長9%。共有334家公司推出現(xiàn)金分紅方案，總額317.71億元，228家公司現(xiàn)金分紅比例超過30%，數(shù)量、規(guī)模均同比提升。2023年第一季度，科創(chuàng)板近6成公司收入同比增長，42家公司營業(yè)收入增幅超過100%；超4成公司凈利潤同比增長，72家公司歸母凈利潤增幅超過100%。
4、中國上市公司協(xié)會發(fā)布《中國上市公司2022年經(jīng)營業(yè)績分析報告》顯示，2022年全年，境內(nèi)上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入71.53萬億元，同比增長7.2%；實現(xiàn)凈利潤5.63萬億元，同比增長0.8%。分板塊看，科創(chuàng)板全年營收增速領(lǐng)先，達29.3%；創(chuàng)業(yè)板凈利潤增速領(lǐng)先，達11.3%。年報現(xiàn)金分紅金額創(chuàng)歷史年度新高，3413家上市公司實施或公布年度現(xiàn)金分紅方案，占比67%，合計現(xiàn)金分紅達1.89萬億元，平均股利支付率30.3%。
5、針對投資者在參與網(wǎng)下打新過程中的違規(guī)行為，中證協(xié)日前一天內(nèi)發(fā)布三份名單，對包括紫金信托在內(nèi)的20名機構(gòu)及個人投資者賬戶進行處罰，其被限制在一定時間內(nèi)參與市場打新，時長從1個月到1年不等。截至4月28日，2023年以來中證協(xié)已累計發(fā)布各類限制名單9份，對在參與新股及REITs產(chǎn)品發(fā)行過程中存在違規(guī)行為的超過140名對象進行監(jiān)管。
6、2022年年報披露落幕，多家公司因觸及財務(wù)類退市標準，拉響退市警報。此外，還有個別公司或觸及面值退市“紅線”，或存在重大違法強制退市情形，退市風(fēng)險飆升。分析人士指出，在全面注冊制推行的大背景下，資本市場優(yōu)勝劣汰的常態(tài)化退市機制正加速形成，投資者需充分認識新形勢，炒ST、博反轉(zhuǎn)需慎之又慎。
7、在機構(gòu)4月調(diào)研一眾主題里，人工智能（AI）概念無疑是“最靚的仔”，賽西威、海康威視、美亞柏科等龍頭企業(yè)正受到機構(gòu)投資者集中關(guān)注。機構(gòu)關(guān)注點聚焦于人工智能技術(shù)跨行業(yè)運用，包括駕駛、視覺、安全等方面。
8、中信建投認為，光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國內(nèi)光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨，在多個細分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進展，國產(chǎn)替代化加速推進，市場空間廣闊。本輪光模塊行情走勢建議參考2019Q1-2020Q2，建議關(guān)注光模塊/光器件板塊性投資機會。
9、聯(lián)發(fā)科首席執(zhí)行官蔡力行表示，聯(lián)發(fā)科發(fā)展戰(zhàn)略將迅速轉(zhuǎn)移到汽車和人工智能行業(yè)，有望在未來 3-5 年時間里實現(xiàn)增長。當(dāng)前外部市場競爭非常激烈，現(xiàn)階段不會裁員，也不會雇傭新的成員。
10、德方納米表示，公司磷酸錳鐵鋰目前已通過下游客戶的驗證，已經(jīng)有小批量出貨，預(yù)計今年二季度出貨量開始增加。5000噸補鋰劑產(chǎn)能已于2月底進入試生產(chǎn)，目前還在爬坡，已有小批量訂單出貨。
11、鵬輝能源在投資者互動平臺表示，鋰價前期大幅下跌，刺激儲能裝機需求。從目前來看，儲能產(chǎn)品訂單形勢良好。
//? 金融? //
1、國家開發(fā)銀行發(fā)布年報顯示，2022年國開行實現(xiàn)歸母凈利潤827.28億元，同比增長4.77%；營業(yè)總收入2395.3億元，增長22.82%。截至2022年末，國開行資產(chǎn)總額182430.83億元，同比增長6.26%；已發(fā)行債務(wù)證券余額121259.56億元，同比增長5.62%。
2、國內(nèi)上萬只公募基金中，超過1000只在2023年第一季度末資產(chǎn)規(guī)模不足5000萬元。按照規(guī)定，如果這些基金不能及時做大資產(chǎn)規(guī)模，連續(xù)60個交易日處于“迷你”狀態(tài)，就會被清盤。統(tǒng)計顯示，現(xiàn)在已有上百只基金觸及清盤條件，等待進行相應(yīng)操作。
3、繼中融基金、信達澳亞基金、匯添富基金、西藏東財基金等相繼將旗下部分產(chǎn)品的基金經(jīng)理數(shù)增聘至4人后，工銀瑞信近日宣布即將發(fā)行一只由4名基金經(jīng)理共同管理的偏股混合型產(chǎn)品。當(dāng)前全市場超1萬只基金產(chǎn)品中，除一只公募REITs產(chǎn)品外，僅有9只基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理數(shù)有4人。多位業(yè)內(nèi)人士認為，多基金經(jīng)理共管模式能夠較好的發(fā)揮各個基金經(jīng)理的優(yōu)勢，通過多資產(chǎn)多策略提升組合風(fēng)險收益比。
4、又有千億基金公司總經(jīng)理變更。中信保誠基金發(fā)布公告，張翔燕退休離任總經(jīng)理一職，離任日期為4月28日。中信保誠基金董事長涂一鍇代任公司總經(jīng)理一職。
5、華潤信托披露年報顯示，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入34.22億元，實現(xiàn)凈利潤23.16億元，其中手續(xù)費及傭金凈收入14.79億元，投資收益15.95億元。
6、國融基金發(fā)布高級管理人員變更公告稱，陳祎杰擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負責(zé)人，任職日期為4月27日。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、交通運輸部信息顯示，“五一”假期第1天，預(yù)計全國營業(yè)性客運量5699萬人次，同比增長151.8%。其中，鐵路預(yù)計發(fā)送旅客1950萬人次，同比增長343.6%；公路預(yù)計發(fā)送旅客3450萬人次，同比增長98.8%；民航預(yù)計發(fā)送旅客204萬人次，同比增長441.8%。預(yù)計高速公路小客車流量達5635萬輛次，同比增長120.03%。
2、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，文化企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入28816億元，比上年同期增長4%；實現(xiàn)利潤總額2043億元，比上年同期增長38.1%，營業(yè)收入利潤率為7.09%。
3、今年一季度國鐵集團實現(xiàn)收入2719億元，同比增長18.2%；累計發(fā)送旅客7.53億人次，同比增長66%。國家鐵路貨物發(fā)送量屢創(chuàng)新高，一季度累計發(fā)送貨物9.7億噸，同比增長2.3%。
4、攜程數(shù)據(jù)顯示，“五一”假期首日旅游訂單量較春節(jié)假期首日增長668%，創(chuàng)近年來新高。其中，景區(qū)門票、火車票、民宿、酒店等業(yè)務(wù)類型同比增長最為顯著。
5、飛豬數(shù)據(jù)顯示，“五一”假期首日出行的國內(nèi)游商品成交額創(chuàng)下“五一”歷史峰值，國內(nèi)機票、住宿、火車票、用車等成交額均已大幅超越2019年同期。其中酒店、民宿預(yù)訂增長尤為強勁，成交額同比2019年勁增129%。
6、中汽協(xié)《皮卡行業(yè)發(fā)展趨勢及政策建議研究》報告顯示，到2030年皮卡市場國內(nèi)需求有望達到100萬輛之上。
7、伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布報告顯示，一季度中國移動游戲市場實際銷售收入為486.94億元，環(huán)比上升18.94%，同比下降19.42%。同比下降是由于部分頭部產(chǎn)品表現(xiàn)不如去年同期，以及部分預(yù)估表現(xiàn)較優(yōu)新品流水未完全釋放于本季度。
8、滴滴退市后發(fā)布首份年報顯示，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1408億元，同比下降19%；凈虧損為238億元，同比收窄52%。今年3月份，中國出行業(yè)務(wù)日均完單2820萬，同比增長42%。
//? 海外? //
1、歐洲央行管委維斯科表示，可能需要進一步的貨幣緊縮，歐洲央行應(yīng)該謹慎行事，逐次會議做出決策。
2、法國財長勒梅爾表示，惠譽對法國GDP和債務(wù)的預(yù)測是悲觀的，該機構(gòu)下調(diào)法國主權(quán)信用評級低估經(jīng)濟改革的影響。此前，惠譽調(diào)低法國主權(quán)信用評級至“AA-”，展望為穩(wěn)定。
3、花旗分析師認為，美國勞動力市場依然緊張，這提醒美聯(lián)儲官員，高通脹的性質(zhì)并不是短暫的。持續(xù)高于預(yù)期的通脹是預(yù)計今年美聯(lián)儲將持續(xù)加息的根本原因，預(yù)計聯(lián)邦基金利率將達到5.50-5.75%。
4、知情人士透露，蘋果公司和Facebook母公司Meta向偽裝成執(zhí)法人員的黑客提供了用戶數(shù)據(jù)。2021年年中，蘋果公司和Meta在接到黑客偽造的“緊急數(shù)據(jù)請求”后，提供了訂閱用戶的地址、電話和IP地址等基本信息。
//? 國際股市? //
1、因推出首個語言大模型ChatGPT而爆紅的美國人工智能初創(chuàng)公司OpenAI再獲利好——公司近日完成103億美元融資，投后估值達到270億~290億美元。參與OpenAI本輪融資的風(fēng)投公司包括老虎全球管理、紅杉資本、加州Andreessen Horowitz、紐約Thrive和K2 Global。
2、摩根大通和PNC金融服務(wù)集團競購第一共和銀行。美國聯(lián)邦存款保險公司要求兩家公司在周日之前提交競購第一共和銀行的最終方案。
3、殼牌與英國石油簽訂協(xié)議，出售澳大利亞Browse液化天然氣（LNG）項目股份。
//? 商品? //
1、中期協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，以單邊計算，4月全國期貨交易市場成交量為6.72億手，成交額為441554.97億元，同比分別增長43.26%和8.09%，環(huán)比分別下降7.19%和11.52%。
2、俄羅斯總統(tǒng)普京日前簽署法令，允許按照與友好國家在2月1日前達成的協(xié)議供應(yīng)石油和石油產(chǎn)品，而不受去年底應(yīng)對西方對俄石油限價的俄總統(tǒng)令限制。
3、歐盟委員會宣布，已與保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克圍繞烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品達成原則性協(xié)議。這意味著烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品可繼續(xù)借道這些國家外運。
4、隨著全球大米需求增長，越南4月份大米出口量同比激增98%至110萬噸，創(chuàng)紀錄新高。
5、印度官員稱，印度將為支付俄羅斯石油進口費用探索解決方案。
//? 債券? //
1、合景泰富2.12億元債務(wù)未按時償還。合景泰富內(nèi)部人士對此表示，公司仍與借款主體及債權(quán)人積極溝通還款計劃，相信該事項觸發(fā)若干長期附息銀行及其他借款311.63億元提前償還可能性很低。
2、中誠信亞太發(fā)布評級報告稱，將衢通集團主體信用評級由BBB調(diào)高至BBB+。
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