//? 熱點(diǎn)聚焦? //
1、中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期，但當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好轉(zhuǎn)主要是恢復(fù)性的。會(huì)議指出，要加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。鞏固和擴(kuò)大新能源汽車(chē)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，重視通用人工智能發(fā)展。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，恢復(fù)和擴(kuò)大需求是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的關(guān)鍵所在。積極的財(cái)政政策要加力提效，穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力，形成擴(kuò)大需求的合力。要把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤(pán)。要堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。規(guī)劃建設(shè)保障性住房。要加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)。
2、中基協(xié)就《私募證券投資基金運(yùn)作指引》公開(kāi)征求意見(jiàn)，擬對(duì)私募證券投資基金募集、投資、運(yùn)作管理等環(huán)節(jié)提出規(guī)范要求。其中明確，私募證券投資基金初始募集及存續(xù)規(guī)模不得低于1000萬(wàn)元，員工跟投鎖定一年起。20億元規(guī)模以上私募每季度至少進(jìn)行一次壓力測(cè)試，并提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。量化私募算法資料要保存不少于20年。投資單一資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的25%，對(duì)單一個(gè)股合計(jì)持倉(cāng)不超流通盤(pán)30%；總資產(chǎn)不得超過(guò)該基金凈資產(chǎn)的200%；禁止多層嵌套，禁止通道業(yè)務(wù)。
//? 環(huán)球市場(chǎng)? //
1、美國(guó)三大股指全線(xiàn)收漲，道指漲0.8%報(bào)34098.16點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.83%報(bào)4169.48點(diǎn)，納指漲0.69%報(bào)12226.58點(diǎn)。本周，道指漲0.86%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.87%，納指漲1.28%。英特爾漲4.02%，迪士尼漲2.59%，領(lǐng)漲道指。中概股普遍上漲，中陽(yáng)金融漲441.05%，華迪國(guó)際漲382.78%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線(xiàn)上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.77%報(bào)15922.38點(diǎn)，本周累計(jì)漲0.26%；法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.1%報(bào)7491.5點(diǎn)，周跌1.13%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.5%報(bào)7870.57點(diǎn)，周跌0.55%。
3、亞太主要股市收盤(pán)全線(xiàn)走高，韓國(guó)綜合指數(shù)收漲0.23%，報(bào)2501.53點(diǎn)，周跌1.68%；日經(jīng)225指數(shù)漲1.4%，報(bào)28856.44點(diǎn)，創(chuàng)去年8月以來(lái)新高，周漲1.02%。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.23%，報(bào)7309.20點(diǎn)，周跌0.3%；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.85%，報(bào)12019.84點(diǎn)，周漲0.77%。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.02%報(bào)1999.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.5%報(bào)25.335美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲0.45%，COMEX白銀期貨漲1.11%。
5、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油6月合約漲2.5%，報(bào)76.63美元/桶。布油7月合約漲2.51%，報(bào)80.18美元/桶。本周，美油6月合約跌1.59%，布油7月合約跌1.81%。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME銅漲0.1%報(bào)8595.5美元/噸，LME鋅漲0.95%報(bào)2646美元/噸，LME鎳漲0.77%報(bào)24285美元/噸，LME鋁漲1.55%報(bào)2355美元/噸，LME錫漲1.03%報(bào)26150美元/噸，LME鉛漲2.43%報(bào)2150.5美元/噸。本周，LME銅跌2.26%，LME鋅跌2.68%，LME鎳跌0.78%，LME鋁跌1.73%，LME錫跌1.67%，LME鉛跌0.49%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲，大豆期貨漲1.10%，報(bào)1419.25美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.47%，報(bào)584.25美分/蒲式爾；小麥期貨漲0.68%，報(bào)633.5美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.712%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌14.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.881%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌14.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.308%，意大利10年期國(guó)債收益率跌17.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.165%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌15.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.351%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌11.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.048%，2年期美債收益率跌7.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.008%，3年期美債收益率跌9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.719%，5年期美債收益率跌10.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.491%，10年期美債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.43%，30年期美債收益率跌7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.675%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.19%報(bào)101.67，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.1%報(bào)1.1019，英鎊兌美元漲0.54%報(bào)1.2562，澳元兌美元跌0.22%報(bào)0.6620，美元兌日元漲1.72%報(bào)136.33，美元兌瑞郎漲0.02%報(bào)0.8946，離岸人民幣兌美元漲32個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9273。
//? 宏觀(guān)? //
1、央行4月28日開(kāi)展1650億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有880億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放770億元，本周凈投放4260億元。下周央行公開(kāi)市場(chǎng)將有7270億元逆回購(gòu)到期，其中5月4日到期5620億元，5月5日到期1650億元。
2、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)3679.8億元。其中，月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下的小規(guī)模納稅人免征增值稅政策新增減稅1024.3億元；小規(guī)模納稅人征收率由3%降至1%政策新增減稅389.9億元。
3、中央網(wǎng)信辦決定啟動(dòng)“清朗·優(yōu)化營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)治理采用“標(biāo)題黨”歪曲新聞原意、斷章取義企業(yè)家過(guò)往言論和片面解讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表等方式，干擾企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)等十類(lèi)網(wǎng)絡(luò)亂象。
//? 國(guó)內(nèi)股市? //
1、節(jié)前最后一個(gè)交易日A股放量走高，上證指數(shù)漲1.14%報(bào)3323.27點(diǎn)，深證成指漲1.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.76%，北證50跌0.21%；北向資金凈買(mǎi)入15.85億元。全天接近4000家公司上漲，年內(nèi)第二次出現(xiàn)百股漲停。本周滬指下探回升漲0.67%，周線(xiàn)級(jí)別形成揉搓線(xiàn)；深成指跌0.98%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%，均連跌3周。4月累計(jì)，滬指漲1.5%，深成指及創(chuàng)業(yè)板指均跌逾3%，連跌3個(gè)月。
2、港股早盤(pán)沖高回落，午后維持窄幅震蕩，恒生指數(shù)收漲報(bào)19894.57點(diǎn)，周跌0.9%；恒生科技指數(shù)漲1.02%，周跌1.72%；恒生國(guó)企指數(shù)漲0.4%點(diǎn)，周跌0.92%。大市成交1015.11億港元，南向資金凈買(mǎi)入6.67億港元。能源、大消費(fèi)、工業(yè)板塊漲幅居前，保險(xiǎn)股延續(xù)漲勢(shì)，公用事業(yè)板塊回調(diào)。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲1.09%。
3、上交所、深交所、北交所分別發(fā)布融資融券擔(dān)保物集中度管理指引明確，單一股票擔(dān)保物比例在25%以上且該股票靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的，對(duì)于該股票的客戶(hù)擔(dān)保物集中度在70%以上且維持擔(dān)保比例在300%以下的客戶(hù)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)暫停接受其融資買(mǎi)入該股票的委托。
4、下周共有44家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁47.55億股，按4月28日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁總市值為1128.67億元。解禁市值居前三位的是萬(wàn)泰生物（694.14億元）、渝農(nóng)商行（113.94億元）、昊海生科（88.23億元）；解禁股數(shù)居前三位的是渝農(nóng)商行（29.44億股）、萬(wàn)泰生物（6.62億股）、光云科技（2.31億股）。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，整個(gè)4月份，A股市場(chǎng)震蕩，4月漲幅最大的傳媒行業(yè)大漲13.06%，最牛股票是來(lái)自北交所的曙光數(shù)創(chuàng)，累計(jì)上漲226.19%。對(duì)于即將到來(lái)的5月市場(chǎng)，銀河證券表示，5月以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。已充分調(diào)整+基本面扎實(shí)的高景氣板塊是配置主要方向，投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放+低估值的龍頭個(gè)股。
6、海航控股公告稱(chēng)，因公司2018年至2020年涉嫌債券市場(chǎng)信息披露違法，收到證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)。
7、格力電器公告稱(chēng)，2022年凈利潤(rùn)245.07億元，同比增長(zhǎng)6.26%；營(yíng)業(yè)收入1889.88億元，同比增長(zhǎng)0.6%；擬每10股派10元。今年第一季度凈利潤(rùn)41.09億元，同比增2.65%；營(yíng)業(yè)收入354.56億元，同比增0.56%。
8、五糧液發(fā)布一季報(bào)，一季度凈利潤(rùn)125.42億元，同比增長(zhǎng)15.89%。公司年報(bào)顯示，2022年凈利潤(rùn)266.91億元，同比增14.17%；公司擬10派37.82元。
9、瀘州老窖發(fā)布公告稱(chēng)，2022年凈利潤(rùn)103.65億元，同比增長(zhǎng)30.29%；擬10派42.25 元。今年一季度凈利潤(rùn)37.13億元，同比增長(zhǎng)29.1%。
10、九安醫(yī)療公告稱(chēng)，2022年凈利潤(rùn)160.3億元，同比增近17倍；營(yíng)業(yè)收入263.15億元，同比增約10倍；擬10派25元。今年一季度凈利潤(rùn)約6億元，同比減少95.8%。
11、中國(guó)石油公告稱(chēng)，第一季度營(yíng)業(yè)收入7324.71億元，同比減少6%；凈利潤(rùn)436.24億元，同比增加12.1%。
12、工商銀行發(fā)布一季報(bào)，一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)901.64億元，同比增長(zhǎng)0.02%；營(yíng)業(yè)收入2275.96億元，同比下降1.09%。
13、農(nóng)業(yè)銀行公告稱(chēng)，第一季度營(yíng)業(yè)收入1893.6億元，同比增長(zhǎng)2.19%；凈利潤(rùn)715.54億元，同比增長(zhǎng)1.75%。
14、建設(shè)銀行第一季度營(yíng)業(yè)收入2070.76億元，同比增加0.96%；凈利潤(rùn)887.43億元，同比增0.26%。
15、交通銀行發(fā)布一季報(bào)，一季度歸母凈利潤(rùn)246.33億元，同比增長(zhǎng)5.63%；營(yíng)業(yè)收入670.79億元，同比增5.51%。
16、中國(guó)銀行公告稱(chēng)，第一季度營(yíng)業(yè)收入1658.13億元，同比增11.57%；凈利潤(rùn)576.63億元，同比增0.5%。
17、美的集團(tuán)公告稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)80.42億元，同比增長(zhǎng)12.04%；營(yíng)業(yè)收入962.63億元，同比增長(zhǎng)6.51%。
18、中國(guó)神華公告稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)186.12億元，同比減少1.95%；營(yíng)業(yè)收入870.42億元，同比增長(zhǎng)3.74%。
19、萬(wàn)科A發(fā)布一季報(bào)稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)14.46億元，同比增長(zhǎng)1.16%；營(yíng)業(yè)收入684.74億元，同比增長(zhǎng)9.27%。
20、天齊鋰業(yè)發(fā)布一季報(bào)稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)48.75億元，同比增長(zhǎng)46.49%；營(yíng)業(yè)收入114.49億元，同比增長(zhǎng)117.77%。
21、京東方A發(fā)布一季報(bào)稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)2.47億元，同比減少94.36%；營(yíng)業(yè)收入379.73億元，同比減少24.77%。
22、上汽集團(tuán)發(fā)布一季報(bào)稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)27.83億元，同比減少49.55%；營(yíng)業(yè)收入1406.57億元，同比減少20.43%。
23、東方航空：第一季度營(yíng)業(yè)收入222.61億元，同比增加75.77%；凈虧損38.03億元。
24、中金公司公告稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)22.57億元，同比增長(zhǎng)35.95%；營(yíng)業(yè)收入62.09億元，同比增長(zhǎng)22.44%。
25、國(guó)泰君安發(fā)布一季報(bào)稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)30.41億元，同比增長(zhǎng)20.73%；營(yíng)業(yè)收入92.88億元，同比增長(zhǎng)13.97%。
26、海通證券發(fā)布一季報(bào)稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)24.34億元，同比增長(zhǎng)62.24%；營(yíng)業(yè)收入85.2億元，同比增長(zhǎng)106.25%。
27、古井貢酒公告稱(chēng)，2022年凈利潤(rùn)31.43億元，同比增長(zhǎng)36.78%；擬10派30元。今年一季度凈利潤(rùn)15.7億元，同比增長(zhǎng)42.87%。
28、金龍魚(yú)發(fā)布一季報(bào)稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)8.54億元，同比增長(zhǎng)645.99%；營(yíng)業(yè)收入610.41億元，同比增長(zhǎng)7.97%。
29、兗礦能源發(fā)布一季報(bào)稱(chēng)，一季度凈利潤(rùn)57.74億元，同比減少14.55%；營(yíng)業(yè)收入444.21億元，同比增長(zhǎng)7.82%。
30、零跑汽車(chē)：第一季度收益為14.425億元，同比減少28%；公司權(quán)益持有人應(yīng)占虧損為11.33億元，去年同期為10.422億元。
31、上交所公告，終止聚威新材科創(chuàng)板IPO審核。
//? 金融? //
1、中基協(xié)基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議指出，公募行業(yè)邁入提質(zhì)增效階段，行業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)摒棄短期導(dǎo)向、規(guī)模情結(jié)和排名喜好，逐步建立長(zhǎng)期可持續(xù)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)展模式。要研究?jī)?yōu)化銷(xiāo)售業(yè)務(wù)激勵(lì)機(jī)制和銷(xiāo)售費(fèi)用模式，探討完善投資者獲得感衡量指標(biāo)，推動(dòng)以投資者為核心的考核機(jī)制落地。
//? 樓市? //
1、一季度我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款增速提升，個(gè)人住房貸款增速回落。據(jù)央行數(shù)據(jù)，一季度末，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額13.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.9%，增速比上年末高2.2個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額38.94萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.3%，增速比上年末低0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2、長(zhǎng)沙：新增順位抵押方式辦理商業(yè)銀行住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金貸款，即商轉(zhuǎn)公貸款，職工無(wú)需自籌全部資金結(jié)清原商業(yè)銀行住房貸款后再轉(zhuǎn)住房公積金貸款。
//? 產(chǎn)業(yè)? //
1、華為發(fā)布第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1321億，同比增長(zhǎng)0.8%，凈利潤(rùn)率2.3%。華為稱(chēng)，整體經(jīng)營(yíng)結(jié)果符合預(yù)期，公司繼續(xù)在研發(fā)上加大投入，以保持面向未來(lái)的持續(xù)創(chuàng)新能力，為客戶(hù)、伙伴、社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的發(fā)展。
2、國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展部際協(xié)調(diào)機(jī)制工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，聚焦生物經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域，加快科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；積極支持生物技術(shù)在醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、能源、環(huán)保等領(lǐng)域的應(yīng)用。
3、據(jù)工信部，一季度我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3020億元，同比增長(zhǎng)1.6%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額282.8億元，同比增長(zhǎng)55.2%。
4、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：一季度全國(guó)社會(huì)物流總額84.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.9%，比上年四季度增速加快1.3個(gè)百分點(diǎn)；其中3月份全國(guó)社會(huì)物流總額同比增長(zhǎng)5.5%，比1-2月份加快2.6個(gè)百分點(diǎn)
5、中電聯(lián)發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，今年二季度電力消費(fèi)增速將明顯回升，拉動(dòng)上半年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6%左右；正常氣候情況下，全年全社會(huì)用電量9.15萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%左右。預(yù)計(jì)2023年全年新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到甚至超過(guò)2.5億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)1.8億千瓦。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部公布2023年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目創(chuàng)建名單，包括50個(gè)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、40個(gè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群和200個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)。
7、國(guó)家電影局印發(fā)通知，要求做好“五一”期間電影院安全生產(chǎn)等工作，加強(qiáng)對(duì)電影市場(chǎng)的監(jiān)管，嚴(yán)禁制造虛假交易、虛報(bào)瞞報(bào)銷(xiāo)售收入。
//? 海外? //
1、日本央行決定繼續(xù)維持當(dāng)前超寬松貨幣政策，將2023財(cái)年核心CPI預(yù)期漲幅從1.6%上調(diào)到1.8%。日本央行本次會(huì)議取消了利率前瞻指引，并決定用一年至一年半時(shí)間，對(duì)寬松貨幣政策展開(kāi)全面評(píng)估。
2、俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率維持在7.5%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。俄羅斯央行表示，鑒于通脹壓力逐漸上升，俄羅斯央行即將召開(kāi)的會(huì)議將考慮提高關(guān)鍵利率的必要性，以穩(wěn)定通脹。
3、國(guó)際貨幣基金組織（IMF）歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)今年歐元區(qū)的總體通脹率平均為5.3%，明年為2.9%。各國(guó)央行別無(wú)選擇，只能繼續(xù)推進(jìn)進(jìn)一步加息。
4、日本政府宣布，將從日本當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月29日0時(shí)起，解除新冠防疫入境檢疫措施。
5、美國(guó)3月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比升4.6%，預(yù)期升4.5%，前值自升4.6%修正至升4.7%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值升0.3%。美國(guó)第一季度勞工成本指數(shù)環(huán)比升1.2%，預(yù)期升1.1%，前值升1%。
6、美國(guó)4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為63.5，預(yù)期63.5，前值63.5。4月一年期通脹率預(yù)期為4.6%，前值4.6%。
7、美國(guó)4月芝加哥PMI為48.6，為2022年8月以來(lái)新高，預(yù)期43.5，前值43.8。
8、歐元區(qū)第一季度GDP初值同比升1.3%，預(yù)期升1.4%，去年第四季度終值升1.8%；環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.2%，去年第四季度修正為降0.1%。
9、德國(guó)第一季度未季調(diào)GDP初值同比升0.2%，刷新2021年第一季度以來(lái)新低，預(yù)期升0.8%，去年第四季度終值升0.3%；環(huán)比持平，預(yù)期升0.2%，去年第四季度終值降0.4%。
10、德國(guó)4月CPI初值同比升7.2%，預(yù)期升7.3%，3月終值升7.4%；環(huán)比升0.4%，預(yù)期升0.6%，3月終值升0.8%。
11、德國(guó)4月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)增2.4萬(wàn)人，創(chuàng)去年8月來(lái)最大增幅，預(yù)期增1萬(wàn)人，前值增1.6萬(wàn)人；季調(diào)后失業(yè)率維持在5.6%。
12、法國(guó)第一季度GDP同比初值增0.8%，預(yù)期增0.9%，2022年四季度終值增0.5%；季環(huán)比初值增 0.2%，預(yù)期0.20%，2022年四季度終值增0.1%。
13、法國(guó)4月CPI初值同比升5.9%，預(yù)期升5.7%，3月終值升5.7%；環(huán)比升0.6%，預(yù)期升0.4%，3月終值升0.9%。
14、日本3月零售銷(xiāo)售同比增7.2%，預(yù)期5.8%，前值6.60%；環(huán)比增0.6%，預(yù)期0.3%，前值1.4%。
15、日本3月工業(yè)產(chǎn)出同比初值降0.7%，預(yù)期降1.2%，2月終值降0.5%；環(huán)比初值增0.8%，預(yù)期增0.5%，2月終值增4.6%。
16、加拿大2月GDP環(huán)比升0.1%，預(yù)期升0.2%，前值升0.5%修正為升0.6%；同比升2.5%，預(yù)期升2.6%，前值升3%。
17、意大利第一季度GDP初值同比升1.8%，預(yù)期升1.4%；環(huán)比升0.5%，預(yù)期升0.2%。
//? 國(guó)際股市? //
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，中陽(yáng)金融漲441.05%，華迪國(guó)際漲382.78%，優(yōu)品車(chē)漲26.21%，逸仙電商漲23.64%，尚乘數(shù)科漲21.98%，嘉楠科技漲11.02%，叮咚買(mǎi)菜漲7.73%，摯文集團(tuán)漲7.46%，高途集團(tuán)漲7%；跌幅方面，陸金所控股跌2.29%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)跌1.25%，小鵬汽車(chē)跌2.47%，理想汽車(chē)漲1.12%。
2、微軟將不再生產(chǎn)帶有Microsoft品牌的PC配件，包括鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)攝像頭，未來(lái)會(huì)專(zhuān)注于Surface品牌。
3、美國(guó)投行杰富瑞和日本三井住友金融集團(tuán)發(fā)布聯(lián)合聲明稱(chēng)，三井住友計(jì)劃將在杰富瑞的持股比例最多提高至15%。該集團(tuán)在2021年時(shí)收購(gòu)杰富瑞股份的4.5%。
4、雪佛龍：一季度營(yíng)收507.93億美元，上年同期543.73億美元；凈利潤(rùn)65.74億美元，上年同期62.59億美元。
5、?？松梨冢旱谝患径葍衾麧?rùn)114.3億美元，上年同期54.8億美元，市場(chǎng)預(yù)期103.4億美元；調(diào)整后每股收益2.83美元，市場(chǎng)預(yù)期2.63美元。
6、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)第一季度調(diào)整后息稅前利潤(rùn)54.2億歐元，同比增2.3%；銷(xiāo)售額375.2億歐元，同比增7.6%；凈利潤(rùn)40.1億歐元，同比增12%。
7、索尼第四財(cái)季銷(xiāo)售額3.0636萬(wàn)億日元，同比增35%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1285億日元，同比下降7%；凈利潤(rùn)1282億日元，同比增長(zhǎng)15%。
//? 商品? //
1、據(jù)國(guó)家發(fā)改委，自4月28日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低160元和155元。全國(guó)平均來(lái)看：92號(hào)汽油下調(diào)0.13元；95號(hào)汽油下調(diào)0.13元；0號(hào)柴油下調(diào)0.13元。按一般家用汽車(chē)油箱50L容量估測(cè)，加滿(mǎn)一箱92號(hào)汽油，將少花6.5元。
2、據(jù)國(guó)家發(fā)改委，3月份，全國(guó)天然氣表觀(guān)消費(fèi)量338.9億立方米，同比增長(zhǎng)9.3%；成品油消費(fèi)量3359萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.2%。
3、俄羅斯政府下令在2024年4月1日之前暫停公布石油、天然氣和凝析油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4、EIA：美國(guó)原油和石油產(chǎn)品2月份的供應(yīng)量達(dá)到1999.7萬(wàn)桶/日，是自2022年11月以來(lái)最高水平。
5、國(guó)際銅研究組織：預(yù)計(jì)2023年世界銅礦產(chǎn)量將增長(zhǎng)3%，缺口約為11.4萬(wàn)噸；2024年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約2.5%，盈余為29.8萬(wàn)噸。
6、烏克蘭計(jì)劃提高通過(guò)“友誼”管道從其領(lǐng)土運(yùn)往歐洲的俄羅斯石油的關(guān)稅，希望從8月1日起逐步將每噸石油的關(guān)稅從目前的13.6歐元提高到21歐元。
7、上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，4月28日，中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào)964.49點(diǎn)，較上期上漲3.22%；上海出口集裝箱指數(shù)報(bào)999.73點(diǎn)，較上期下跌3.6%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌0.32%，報(bào)1576點(diǎn)，本周累計(jì)上漲4.79%，4月累計(jì)上漲13.5%，連續(xù)3個(gè)月上漲。
8、美國(guó)至4月28日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)為591口，預(yù)期591口，前值591口。
//? 債券? //
1、【債市綜述】4月最后一個(gè)交易日，政治局會(huì)議落地不確定性擔(dān)憂(yōu)消除，銀行間主要利率債尾盤(pán)走暖收益率轉(zhuǎn)為下行，10年期國(guó)開(kāi)活躍券“23國(guó)開(kāi)05”收益率下行1.25bp報(bào)2.9425%；國(guó)債期貨震蕩收跌。資金略收斂但整體供給問(wèn)題不大，銀行間隔夜回購(gòu)加權(quán)平均利率大幅上行近130bp至2.13%附近，同時(shí)七天資金利率也小幅走高。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.48%，成交額581.75億元；“N智尚轉(zhuǎn)”漲超24%，萬(wàn)興轉(zhuǎn)債漲20%，亞康轉(zhuǎn)債漲超12%，伊力轉(zhuǎn)債漲超11%，“20廣版EB”和北方轉(zhuǎn)債均漲逾7%；天鐵轉(zhuǎn)債跌超12%，壽仙轉(zhuǎn)債跌超5%。
3、央行發(fā)布《內(nèi)地與香港利率互換市場(chǎng)互聯(lián)互通合作管理暫行辦法》，明確符合要求并完成銀行間債券市場(chǎng)準(zhǔn)入備案的境外機(jī)構(gòu)投資者，可參與“北向互換通”。央行有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，“北向互換通”初期全市場(chǎng)每日交易凈限額為200億元人民幣，清算限額為40億元人民幣。同時(shí)，全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布“北向互換通”利率互換交易規(guī)則。
4、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《推動(dòng)科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展工作方案》，明確實(shí)行科創(chuàng)企業(yè)“即報(bào)即審、審過(guò)即發(fā)”的“綠色通道”政策，允許符合條件的科創(chuàng)企業(yè)參照適用知名成熟發(fā)行人制度。加大對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行科創(chuàng)債的支持力度，推動(dòng)科技創(chuàng)新領(lǐng)域企業(yè)發(fā)行REITs。將優(yōu)質(zhì)企業(yè)科創(chuàng)債納入基準(zhǔn)做市品種，研究推出科創(chuàng)債ETF。
5、【債券重大事件】“20陽(yáng)光城ABN001優(yōu)先A”僅兌付部分利息，“20陽(yáng)光城ABN001優(yōu)先B”未兌付本息；大發(fā)地產(chǎn)尚未支付4月優(yōu)先票據(jù)未償還本金1億美元及相應(yīng)利息；證監(jiān)會(huì)對(duì)冀中能源集團(tuán)及冀中能源立案；昆明城投被納入失信被執(zhí)行人名單。
//? 外匯? //
1、周五在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.9284，較上一交易日跌53個(gè)基點(diǎn)，周跌386個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9240，調(diào)貶33個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)貶488個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元夜盤(pán)收?qǐng)?bào)6.9174。
2、據(jù)外匯局?jǐn)?shù)據(jù)，3月份，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易出口3015億美元，進(jìn)口2690億美元，順差325億美元。中國(guó)外匯市場(chǎng)總計(jì)成交25.22萬(wàn)億元人民幣，等值3.66萬(wàn)億美元。
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