// 熱點(diǎn)聚焦 //
1、ETF互聯(lián)互通來了，A股再引“活水”。中國證監(jiān)會(huì)和香港證監(jiān)會(huì)原則同意兩地交易所將符合條件的ETF納入互聯(lián)互通。投資者通過互聯(lián)互通投資ETF，僅可在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易，不允許申購贖回。ETF投資額度與股票投資額度一并統(tǒng)計(jì)及管理。證監(jiān)會(huì)同時(shí)起草《關(guān)于交易型開放式基金納入互聯(lián)互通相關(guān)安排的公告》，明確投資者識(shí)別碼安排，以及證券公司、公募基金管理人相關(guān)要求等。兩地交易所及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將制定發(fā)布或調(diào)整完善相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，積極推進(jìn)技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)及測(cè)試、投資者教育等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)需要2個(gè)月左右準(zhǔn)備時(shí)間。
2、滬深港交易所明確ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)地市場(chǎng)ETF過去6個(gè)月日均資產(chǎn)規(guī)模達(dá)15億元人民幣，且成份證券以滬深股通標(biāo)的股票為主；香港市場(chǎng)ETF過去6個(gè)月日均資產(chǎn)規(guī)模達(dá)17億元港幣，成份證券以港股通標(biāo)的股票為主，且不含合成ETF、杠桿及反向產(chǎn)品。同時(shí)，此次納入標(biāo)的的ETF須滿足上市6個(gè)月、標(biāo)的指數(shù)發(fā)布已一年等要求。原則上，納入標(biāo)的ETF每半年調(diào)整一次。
3、債市統(tǒng)一對(duì)外開放制度落地。央行等三部門統(tǒng)籌同步推進(jìn)銀行間和交易所債券市場(chǎng)對(duì)外開放，支持境外機(jī)構(gòu)投資者直接或通過互聯(lián)互通投資交易所債券市場(chǎng)，自主選擇交易場(chǎng)所。堅(jiān)持穿透式數(shù)據(jù)和信息收集，探索建立健全兼容多級(jí)托管的包容性制度安排。投資銀行間債券市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)投資者可以根據(jù)實(shí)際需要，自主選擇債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或者境內(nèi)托管銀行提供債券托管服務(wù)。央行和外匯局將及時(shí)發(fā)布境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國債券市場(chǎng)資金管理規(guī)定，統(tǒng)一境外機(jī)構(gòu)投資者資金跨境管理政策，進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者投資中國債券市場(chǎng)。
4、保障性租賃住房REITs來了！證監(jiān)會(huì)辦公廳、發(fā)改委辦公廳聯(lián)合發(fā)布通知，推動(dòng)保障性租賃住房REITs業(yè)務(wù)規(guī)范有序開展。通知嚴(yán)格落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策，在發(fā)起主體、回收資金用途等方面構(gòu)建有效的隔離機(jī)制，壓實(shí)參與機(jī)構(gòu)責(zé)任，切實(shí)防范REITs回收資金違規(guī)流入商品住宅和商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域。證監(jiān)會(huì)將鼓勵(lì)權(quán)屬清晰、運(yùn)營模式成熟、具有可持續(xù)市場(chǎng)化收益的保障性租賃住房發(fā)行REITs，推動(dòng)試點(diǎn)項(xiàng)目盡快落地，同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，督促原始權(quán)益人和中介機(jī)構(gòu)誠實(shí)守信、歸位盡責(zé)，確保保障性租賃住房REITs行穩(wěn)致遠(yuǎn)。全國首批保障性租賃住房REITs項(xiàng)目正式申報(bào)。其中，中金廈門安居保障性租賃住房REIT在上交所申報(bào)，基金管理人為中金基金。紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房REIT在深交所申報(bào)，基金管理人為紅土創(chuàng)新基金。
5、美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)4月放緩。美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，4月份美國核心PCE價(jià)格指數(shù)同比上漲4.9%，較3月數(shù)據(jù)5.2%回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，為2021年11月以來最低增幅。4月整體PCE價(jià)格指數(shù)同比上漲6.3%，較3月創(chuàng)下的40年高位紀(jì)錄6.6%回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
// 環(huán)球市場(chǎng) //
1、美國三大股指全線收漲，終結(jié)多周連跌走勢(shì)。道指漲1.76%報(bào)33212.96點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲2.47%報(bào)4158.24點(diǎn)，納指漲3.33%報(bào)12131.13點(diǎn)。本周，道指漲6.24%，終結(jié)8周連跌，標(biāo)普500指數(shù)漲6.58%，終結(jié)7周連跌，并創(chuàng)2020年11月以來最大單周漲幅，納指漲6.84%，終結(jié)7周連跌。蘋果漲4.08%，迪士尼漲3.52%，領(lǐng)漲道指。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.62%報(bào)14462.19點(diǎn)，本周累計(jì)上漲3.44%；法國CAC40指數(shù)漲1.64%報(bào)6515.75點(diǎn)，本周累計(jì)上漲3.67%；英國富時(shí)100指數(shù)漲0.27%報(bào)7585.46點(diǎn)，本周累計(jì)上漲2.65%。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.98%，報(bào)2638.05點(diǎn)，本周累跌0.05%；日經(jīng)225指數(shù)漲0.66%，報(bào)26781.68點(diǎn)，本周累漲0.16%；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.08%，報(bào)7182.70點(diǎn)，本周累漲0.52%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.34%，報(bào)11065.15點(diǎn)，本周累跌1.8%。
4、COMEX黃金期貨漲0.16%報(bào)1850.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.77%報(bào)22.135美元/盎司。本周，COMEX黃金期貨漲0.46%，COMEX白銀期貨漲2.13%。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油7月合約漲0.86%，報(bào)115.07美元/桶。布油7月合約漲1.01%，報(bào)115.32美元/桶。本周，美油7月合約漲4.34%，布油7月合約漲2.46%。
6、倫敦基本金屬收盤集體上漲，LME銅漲1.46%報(bào)9490美元/噸，LME鋅漲3.44%報(bào)3864美元/噸，LME鎳漲4.95%報(bào)28545美元/噸，LME鋁漲0.12%報(bào)2868.5美元/噸，LME錫漲1.69%報(bào)34200美元/噸，LME鉛漲1.79%報(bào)2165.5美元/噸。本周，LME銅漲0.72%，LME鋅漲4.24%，LME鎳漲2.04%，LME鋁跌2.63%，LME錫跌1.34%，LME鉛漲0.25%。
7、歐債收益率多數(shù)收跌，英國10年期國債收益率跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.917%，法國10年期國債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.479%，德國10年期國債收益率跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.963%，意大利10年期國債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.902%，西班牙10年期國債收益率跌1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.044%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲1.01個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.072%，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.488%，3年期美債收益率漲1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.642%，5年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.723%，10年期美債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.742%，30年期美債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.967%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.11%報(bào)101.65，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.09%報(bào)1.0736，英鎊兌美元漲0.2%報(bào)1.2630，澳元兌美元漲0.92%報(bào)0.7160，美元兌日元漲0.01%報(bào)127.09，美元兌瑞郎跌0.15%報(bào)0.9574，離岸人民幣兌美元漲469個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7204。
// 宏觀 //
1、今年前4個(gè)月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額26582.3億元，同比增長(zhǎng)3.5%，增速較1-3月份回落5個(gè)百分點(diǎn)。4月份，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降8.5%。統(tǒng)計(jì)局表示，總體看，工業(yè)企業(yè)受國內(nèi)疫情短期沖擊及國際形勢(shì)更趨復(fù)雜嚴(yán)峻等因素影響，4月份利潤(rùn)短期承壓明顯，但隨著全國疫情形勢(shì)總體趨于穩(wěn)定，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，進(jìn)一步減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)政策效應(yīng)不斷釋放，工業(yè)企業(yè)效益狀況將逐步恢復(fù)。
2、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-4月，國有企業(yè)營業(yè)總收入245723.1億元，同比增長(zhǎng)9.8%。利潤(rùn)總額12823.6億元，同比下降3.6%；其中中央企業(yè)9862.2億元，同比增長(zhǎng)3.8%；地方國有企業(yè)2961.4億元，同比下降22.2%。4月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.5%，上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
3、財(cái)政部發(fā)布通知，中央財(cái)政提前下達(dá)第三批支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算4000億元，支持地方落實(shí)好留抵退稅和其他減稅降費(fèi)政策，有效彌補(bǔ)政策性減收，緩解財(cái)政收支矛盾，促進(jìn)縣區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
4、工信部召開提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)電視電話會(huì)議表示，將實(shí)施企業(yè)“白名單”動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，聚焦重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域，進(jìn)一步加大工作力度，確保重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定。會(huì)議要求，抓緊實(shí)施制造業(yè)“十四五”規(guī)劃重大工程和項(xiàng)目，適度超前部署5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳技術(shù)改造項(xiàng)目、重點(diǎn)外資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。組織新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，促進(jìn)汽車、家電等大宗商品消費(fèi)。
5、央行5月27日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。
6、上海市政府常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快制訂出臺(tái)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重振的有力措施，發(fā)揮財(cái)政、金融、科技、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等政策作用，推動(dòng)減稅降費(fèi)、租金減免等各項(xiàng)惠企措施落到實(shí)處。要加快推進(jìn)重大活動(dòng)和重大工程，展現(xiàn)積極姿態(tài)、迅速扭轉(zhuǎn)預(yù)期，彰顯上海堅(jiān)定不移發(fā)展經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大開放、追求卓越的信心和決心。
7、浙江在落實(shí)好“5+4”穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策體系的基礎(chǔ)上，按照全面頂格、能出盡出、精準(zhǔn)高效的原則，出臺(tái)38項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施，包括財(cái)政、金融、擴(kuò)投資、促消費(fèi)、穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和?；久裆劝藗€(gè)方面。
8、深圳出臺(tái)30條促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)量舉措，將力爭(zhēng)“十四五”期間落地建設(shè)10-15個(gè)百億級(jí)先進(jìn)制造業(yè)重大項(xiàng)目，10-15個(gè)總投資30億元以上重大能源項(xiàng)目。對(duì)引進(jìn)高端先進(jìn)制造業(yè)重大項(xiàng)目最高獎(jiǎng)勵(lì)1000萬元。實(shí)施“中小企業(yè)上市培育工程”，支持企業(yè)在境內(nèi)外市場(chǎng)上市。2022年-2025年，預(yù)計(jì)通過退稅減稅、資金獎(jiǎng)補(bǔ)等方式為深圳工業(yè)企業(yè)提供超千億元的支持。
9、國家衛(wèi)健委通報(bào)，5月26日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例80例（上海45例，北京22例，天津7例，吉林2例，四川2例，江蘇1例，云南1例）；新增死亡病例1例，為本土病例，在上海；新增本土無癥狀感染者274例（上海219例，遼寧9例，河南8例，四川8例，新疆8例，北京7例，吉林5例，天津3例，山東3例，黑龍江1例，江蘇1例，浙江1例，江西1例）。
// 國內(nèi)股市 //
1、A股三大股指早盤沖高，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%，隨后震蕩回落，三大股指午后一度集體翻綠，上證指數(shù)尾盤翻紅。截至收盤，上證指數(shù)漲0.23%報(bào)3130.24點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.06%報(bào)2322.48點(diǎn)，深證成指跌0.12%報(bào)11193.59點(diǎn)；大市成交0.82萬億元。盤面上，油氣、煤炭、CRO、海運(yùn)、純堿、教育板塊走強(qiáng)，汽車、銀行、保險(xiǎn)、餐飲旅游、種業(yè)板塊造好，鹽湖提鋰、地產(chǎn)、風(fēng)電、特高壓、國家大基金板塊調(diào)整。國資注入概念炒作持續(xù)。
2、北向資金凈買入39.01億元，本周累計(jì)凈賣出95.8億元。貴州茅臺(tái)、邁瑞醫(yī)療、寧德時(shí)代分別獲凈買入6.12億元、5.92億元、5.3億元。此外藥明康德凈買入5.1億元，招商銀行凈買入4.01億元，伊利股份、中國中免凈買入逾2億元，比亞迪、長(zhǎng)江電力、立訊精密凈買入逾1億元。凈賣出方面，海螺水泥、分眾傳媒凈賣出超2億元，贛鋒鋰業(yè)凈賣出超1億元。
3、港股大幅高開，全天維持強(qiáng)勢(shì)窄幅震蕩。恒生指數(shù)收漲2.89%報(bào)20697.36點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲3.8%報(bào)4186.95點(diǎn)，恒生國企指數(shù)漲2.98%報(bào)7082.38點(diǎn)?？萍箭堫^走強(qiáng)，阿里巴巴漲超12%領(lǐng)漲藍(lán)籌，百度績(jī)后大漲超14%，嗶哩嗶哩漲近7%。新能源汽車、醫(yī)藥、能源股亮眼，蔚來漲超8%，理想汽車漲近7%；康希諾生物漲近9%，藥明生物漲超7%。
4、南向資金凈買入4.08億港元，連續(xù)15日凈買入，累計(jì)凈買入466.22億港元。中國海洋石油、美團(tuán)-W、建設(shè)銀行分別獲凈買入9.67億港元、2.15億港元、1.83億港元。凈賣出方面，騰訊控股、長(zhǎng)城汽車、李寧分別遭凈賣出4.56億港元、1.77億港元、1.48億港元。
5、證監(jiān)會(huì)副主席李超表示，證監(jiān)會(huì)將持續(xù)健全投資者維權(quán)救濟(jì)機(jī)制，建立健全證券糾紛特別代表人訴訟常態(tài)化機(jī)制，推動(dòng)行政罰沒款優(yōu)先用于投資者賠償制度落地，提高多元糾紛化解能力和效率，持續(xù)釋放大幅提高證券違法成本、堅(jiān)決保護(hù)投資者合法權(quán)益的強(qiáng)烈信號(hào)，積極構(gòu)建公開公平公正的市場(chǎng)環(huán)境。
6、證監(jiān)會(huì)在系統(tǒng)內(nèi)印發(fā)《證券公司投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制現(xiàn)場(chǎng)檢查工作指引》，以強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查為著力點(diǎn)，督促證券公司更好地發(fā)揮投行內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督制衡作用。指引明確五種應(yīng)當(dāng)開展檢查的情形，包括投行項(xiàng)目撤否率高、投行執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)低、負(fù)面輿情數(shù)量多或影響大、承銷公司債券或管理資產(chǎn)證券化項(xiàng)目違約率高、因投行業(yè)務(wù)違法違規(guī)被采取重大監(jiān)管措施或行政處罰。
7、證監(jiān)會(huì)修訂發(fā)布《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》和《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》。其中，《盡調(diào)準(zhǔn)則》更加強(qiáng)調(diào)保薦機(jī)構(gòu)“薦”的角色，充分發(fā)揮保薦機(jī)構(gòu)在投資價(jià)值判斷方面的前瞻性作用?！兜赘逯敢返男抻喼饕黾恿巳惖赘逡?，一是對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)專業(yè)意見的復(fù)核資料，二是內(nèi)核階段工作底稿，三是分析驗(yàn)證過程的相關(guān)底稿。
8、國務(wù)院國資委印發(fā)工作方案推動(dòng)央企控股上市公司高質(zhì)量發(fā)展，目標(biāo)是打造一批核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、市場(chǎng)影響力大的旗艦型龍頭上市公司，培育一批專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、質(zhì)量品牌突出的專業(yè)化領(lǐng)航上市。方案從推動(dòng)上市平臺(tái)布局優(yōu)化和功能發(fā)揮等四個(gè)方面提出14項(xiàng)具體工作舉措，并提出試點(diǎn)將上市公司發(fā)展質(zhì)量納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績(jī)考核。
9、據(jù)券商中國，國資委近日印發(fā)《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》，明確了提高央企控股上市公司質(zhì)量的指導(dǎo)思想和整體思路；根據(jù)文件，到2024年底前，要調(diào)整盤活一批央企控股上市公司；從27日A股表現(xiàn)來看，央企及地方國資改革板塊備受資金關(guān)注，主力凈流入資金達(dá)14.6億元，農(nóng)發(fā)種業(yè)、中交地產(chǎn)等個(gè)股更是掀起漲停潮。
10、上交所本周對(duì)59起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取書面警示等監(jiān)管措施。對(duì)永吉轉(zhuǎn)債等異常波動(dòng)可轉(zhuǎn)債持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)采取暫停投資者賬戶交易等監(jiān)管措施。加大對(duì)退市游久、退市西水、退市明科、退市昌魚等股票退市整理期異常交易行為的監(jiān)管力度。對(duì)19起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查，向證監(jiān)會(huì)上報(bào)2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
11、深交所披露，本周共對(duì)73起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施；對(duì)近期漲幅異常的“中通客車”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對(duì)6起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
12、中證指數(shù)公司決定調(diào)整滬深300、中證500、中證香港100等指數(shù)樣本，于6月10日收市后生效。其中，滬深300指數(shù)更換28只樣本，調(diào)出長(zhǎng)江證券、ST易購、美年健康等，調(diào)入藏格礦業(yè)、鹽湖股份、高軒高科等；中證500指數(shù)更換50只樣本，調(diào)出泛?？毓?、沙鋼股份、美錦能源等，調(diào)入五礦稀土、雅化集團(tuán)、盛新鋰能等；中證香港100指數(shù)更換9只樣本。
13、上交所與中證指數(shù)公司公告，決定調(diào)整上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本，6月10日收市后生效。其中，上證50指數(shù)更換5只樣本，調(diào)出浦發(fā)銀行、中國聯(lián)通、山東黃金、工業(yè)富聯(lián)和新華保險(xiǎn)，調(diào)入包鋼股份、北方稀土、恒力石化、三峽能源和華友鈷業(yè)；科創(chuàng)50指數(shù)更換5只樣本，調(diào)出心脈醫(yī)療、安恒信息、虹軟科技、昊海生科和晶豐明源，調(diào)入時(shí)代電氣、晶科能源、格科微、珠海冠宇和長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科；上證180指數(shù)更換18只樣本，上證380指數(shù)更換38只樣本。
14、香港交易所宣布，將于今年第4季開始新股IPO平臺(tái)FINI用戶登記及注冊(cè)，之后會(huì)進(jìn)行全面的市場(chǎng)測(cè)試，為暫定于2023年6月FINI平臺(tái)正式啟用做準(zhǔn)備。
15、深交所決定，*ST天首、*ST眾應(yīng)、*ST德威股票終止上市，股票自6月7日進(jìn)入退市整理期，預(yù)計(jì)最后交易日期為6月27日，退市整理期屆滿的次一交易日，深交所將對(duì)公司股票予以摘牌。
16、解禁市值居前三位的是和輝光電-U（87.19億元）、圓通速遞（52.8億元）、中偉股份（35.12億元）。解禁股數(shù)居前三位的是和輝光電-U（34.19億股）、安陽鋼鐵（4.79億股）、圓通速遞（2.7億股）。
17、太平洋證券第一大股東所持全部股份司法拍賣結(jié)束，華創(chuàng)證券以起拍價(jià)17.26億元競(jìng)拍拿下。此次競(jìng)價(jià)周期1天，拍賣首日無人報(bào)名競(jìng)拍，5月27日在距離拍賣結(jié)束前20分鐘，有機(jī)構(gòu)在9:42以起拍價(jià)17.26億元出價(jià)。結(jié)果顯示，華創(chuàng)證券是唯一參與的競(jìng)拍者。
18、鹽湖股份昨日出現(xiàn)11.88億元大宗交易。其中，10.8億元大宗交易以每股28.58元價(jià)格折價(jià)成交，中金財(cái)富證券西寧勝利路賣出，中信建投東三環(huán)中路接盤。鹽湖股份昨日高開低走，收盤跌2.71%，報(bào)30.9元，成交額近40億元。
19、就“多個(gè)部門調(diào)整、裁員，VP 何立揚(yáng)離職”一事，小鵬汽車方面表示暫無回應(yīng)。此前有據(jù)媒體報(bào)道稱小鵬汽車正在進(jìn)行一輪組織調(diào)整、裁員，涉及多個(gè)部門，目前已有數(shù)位高管發(fā)生了變動(dòng)，小鵬汽車負(fù)責(zé)出海業(yè)務(wù)的副總裁何利揚(yáng)已于近期離職。
20、蔚來汽車正在招聘多個(gè)美國生產(chǎn)制造相關(guān)崗位人才。根據(jù)招聘崗位信息，蔚來有意在美國新建工廠。不過蔚來汽車對(duì)此回應(yīng)表示，關(guān)于美國建廠一事暫無可披露的信息。
// 金融 //
1、財(cái)政部等四部門聯(lián)合發(fā)布通知，對(duì)2022年及以前年度畢業(yè)的貸款學(xué)生2022年內(nèi)應(yīng)償還的國家助學(xué)貸款利息予以免除，相關(guān)本金可申請(qǐng)延期1年償還。
2、銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《保險(xiǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”規(guī)劃》提出，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；促進(jìn)科技保險(xiǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)供給；加快完善綠色保險(xiǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，支持保險(xiǎn)業(yè)探索開發(fā)環(huán)境氣候領(lǐng)域等創(chuàng)新性綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品；制定保險(xiǎn)資管產(chǎn)品的要素標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)；支持養(yǎng)老保險(xiǎn)第三支柱建設(shè)，制定養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)巨災(zāi)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，制定巨災(zāi)分類和巨災(zāi)保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)范。
3、鑒于新時(shí)代證券接管目的已達(dá)成，證監(jiān)會(huì)決定自5月27日結(jié)束對(duì)新時(shí)代證券的接管，同時(shí)批準(zhǔn)新時(shí)代證券恢復(fù)正常經(jīng)營。下一步，證監(jiān)會(huì)將及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)其他證券基金期貨機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)處置工作。
4、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司138家，管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)25.52萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)1.74%。其中，QDII基金、債券基金、貨幣基金規(guī)模分別為2453.03億元、4.22萬億元、10.84萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.19%、0.81%、8.23%；股票基金、混合基金規(guī)模則為2.18萬億元、4.88萬億元，環(huán)比減少4.22%、6.96%。
5、萬億公募巨頭迎來新掌門人。南方基金公告，周易新任公司董事長(zhǎng)一職，任職日期自5月27日起。公開信息顯示，周易現(xiàn)任華泰證券董事、首席執(zhí)行官、執(zhí)行委員會(huì)主任等。
6、《中國財(cái)富報(bào)告2022》報(bào)告顯示，總量層面，2021年中國居民財(cái)富總量達(dá)687萬億元，居全球第二，僅次于美國。2005-2021年年均復(fù)合增速達(dá)14.7%，財(cái)富增速遠(yuǎn)超美日。戶均資產(chǎn)約134.4萬元。2015-2021年中國資管規(guī)模從74.8萬億元上升至122.9萬億元，年化增速達(dá)8.6%，僅次于美國。
7、據(jù)中國基金報(bào)，證監(jiān)會(huì)27日晚發(fā)布了《關(guān)于交易型開放式基金納入互聯(lián)互通相關(guān)安排的公告（征求意見稿）》；業(yè)內(nèi)人士表示，基金行業(yè)一直對(duì)ETF互聯(lián)互通的細(xì)節(jié)高度關(guān)注，期待ETF市場(chǎng)在互聯(lián)互通機(jī)制下走出更加多元化、國際化的道路；征求意見截止至6月10日，這也意味著ETF互聯(lián)互通推出指日可待。
// 樓市 //
1、深圳市住房建設(shè)局召開局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要抓好住建領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資，加大公共住房建設(shè)供應(yīng)力度，加快老舊小區(qū)改造提升和既有住宅加裝電梯，全面實(shí)施“瓶改管”攻堅(jiān)計(jì)劃，因地制宜推進(jìn)綜合管廊建設(shè)。推進(jìn)現(xiàn)代建筑業(yè)綠色低碳智能化融合發(fā)展。對(duì)受疫情影響經(jīng)營困難的中小微企業(yè)，在公積金緩繳、階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金、燃?xì)狻扒焚M(fèi)不停供”等方面，給予政策支持。
2、貴州遵義：鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)最大幅度下調(diào)住房貸款利率，鼓勵(lì)實(shí)行首套房貸款首付20%政策，對(duì)已有一套住房并結(jié)清貸款，再次申請(qǐng)房貸執(zhí)行首套房貸款政策；公積金貸款方面，單繳存職工貸款最高額度提高至50萬元，雙繳存職工提高至60萬元，A類引進(jìn)高層次人才提高至70萬元。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、財(cái)政部簡(jiǎn)化新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理，對(duì)于2022年6月30日之后應(yīng)付租賃付款額的減讓，承租人和出租人可以繼續(xù)選擇采用《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定》規(guī)范的簡(jiǎn)化方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
2、商務(wù)部召開機(jī)電裝備行業(yè)外資企業(yè)視頻座談會(huì)表示，將會(huì)同相關(guān)部門和地方，繼續(xù)發(fā)揮重點(diǎn)外資項(xiàng)目工作專班作用，加強(qiáng)與外資企業(yè)常態(tài)化交流，及時(shí)協(xié)調(diào)推動(dòng)解決企業(yè)困難問題，為外資企業(yè)做好服務(wù)保障。
3、國家煙草專賣局、國家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布通知，進(jìn)一步加強(qiáng)電子煙監(jiān)管，規(guī)范電子煙檢驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)工作。通知要求，加強(qiáng)資質(zhì)認(rèn)定管理，承擔(dān)電子煙檢驗(yàn)檢測(cè)工作的機(jī)構(gòu)，需依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定。
4、據(jù)工信部，3-4月我國鋰電行業(yè)保持快速增長(zhǎng)，總產(chǎn)量超過95GWh。電池環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超過10.5GWh，動(dòng)力電池裝車量34.6GWh。出口貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)，3-4月全國鋰電出口總額達(dá)423億元。
5、文旅部統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告顯示，截至今年一季度末，全國旅行社總數(shù)為42604家。全國旅行社國內(nèi)旅游組織 499.04萬人次、902.61萬人天；接待677.95萬人次、1038.1萬人天。
6、國家發(fā)改委下達(dá)京津冀協(xié)同發(fā)展專項(xiàng)2022年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資15.7億元，支持雄安新區(qū)啟動(dòng)區(qū)、容東片區(qū)交通運(yùn)輸通道項(xiàng)目和綜合管廊工程，以及為疏解項(xiàng)目落地加強(qiáng)公共服務(wù)配套保障的項(xiàng)目建設(shè)。
7、青島市舉辦汽車消費(fèi)券促消費(fèi)活動(dòng)，對(duì)在5月22日至6月30日期間購置新車并上牌的個(gè)人消費(fèi)者，根據(jù)購車價(jià)格，新能源車每輛發(fā)放3000元、4000元或6000元消費(fèi)券，燃油車每輛發(fā)放2000元、3000元或5000元消費(fèi)券。
8、光伏硅片的大尺寸和薄片化趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士稱，目前大硅片產(chǎn)能仍較為稀缺，為硅片先進(jìn)產(chǎn)能，并未過剩，未來市場(chǎng)不缺硅片，但缺優(yōu)質(zhì)大硅片。
9、我國首個(gè)工業(yè)用途核能供汽工程——中核集團(tuán)田灣核電蒸汽供能項(xiàng)目全面開工建設(shè)。該項(xiàng)目建成后，每年可為連云港石化基地提供480萬噸工業(yè)蒸汽，可實(shí)現(xiàn)每年減少燃燒標(biāo)準(zhǔn)煤40萬噸。
// 海外 //
1、俄羅斯財(cái)政部長(zhǎng)表示，俄羅斯政府將撥款8萬億盧布支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)先方向之一是支持出口。他還表示，有關(guān)俄羅斯可能債務(wù)違約的說法是不切實(shí)際的，俄將繼續(xù)償還債務(wù)，如有必要將以盧布償還。
2、美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，4月份商品貿(mào)易逆差收窄15.9%至1059億美元，創(chuàng)出2009年以來最大降幅。4月份美國商品進(jìn)口額環(huán)比下降5%至2799億美元，4月出口額增長(zhǎng)3.1%至創(chuàng)紀(jì)錄的1739億美元。
3、美國消費(fèi)者信心在5月底進(jìn)一步惡化至10年新低，因愈演愈烈的通脹擔(dān)憂黯淡了經(jīng)濟(jì)前景。數(shù)據(jù)顯示，5月份密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值從初值59.1降至58.4；4月份的終值為65.2。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況指標(biāo)跌至63.3，為13年來最低；預(yù)期指標(biāo)跌至55.2。消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來一年價(jià)格上漲5.3%，接近40年高點(diǎn)。
4、美國4月份個(gè)人支出大幅上漲，而收入僅溫和增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，美國4月個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，個(gè)人收入環(huán)比增長(zhǎng)0.4%；儲(chǔ)蓄率跌至僅4.4%，為2008年9月雷曼危機(jī)以來最低水平。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，1藥網(wǎng)漲20.75%，萬春醫(yī)藥漲16.81%，泰和誠醫(yī)療漲15.86%，拼多多漲15.19%，滴滴出行漲9.19%，傳奇生物漲8.59%，金山云漲7.67%；跌幅方面，天境生物跌26.88%，天美生物跌20.8%，知乎跌7.23%，尚德機(jī)構(gòu)跌5.77%。中概新能源汽車股普遍上漲，蔚來汽車漲3.24%，小鵬汽車漲1.86%，理想汽車漲0.41%。
2、特斯拉已向德國格倫海德市政府提出申請(qǐng)，計(jì)劃將其德國超級(jí)工廠的廠區(qū)面積擴(kuò)大三分之一，即在工廠以東再建100公頃的廠區(qū)。正式批準(zhǔn)該公司的擴(kuò)建計(jì)劃可能需要一年左右的時(shí)間。
3、特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，特斯拉的周邊產(chǎn)品可以用狗狗幣購買，SpaceX的周邊也將很快可以用狗狗幣購買。
4、由于拒絕將用戶數(shù)據(jù)本地化，蘋果公司首次在俄羅斯被起訴。莫斯科相關(guān)法院將于6月28日對(duì)此案進(jìn)行審理。
5、三星電子將斥資170億美元在美國得克薩斯州泰勒市興建的第二家半導(dǎo)體代工廠有望下月正式動(dòng)工。該工廠計(jì)劃2024年投產(chǎn)，主要用于生產(chǎn)5G、高性能計(jì)算機(jī)和AI等領(lǐng)域的尖端系統(tǒng)半導(dǎo)體。
6、消息稱，三星電子負(fù)責(zé)半導(dǎo)體的DS部門決定2025年之前為Galaxy開發(fā)專用的應(yīng)用處理器。分析認(rèn)為三星正在嘗試跟蘋果iPhone專用處理器，A系列相同的生態(tài)系策略。
7、豐田汽車本周第二次削減6月份的全球產(chǎn)量計(jì)劃，現(xiàn)預(yù)計(jì)生產(chǎn)80萬輛，較此前計(jì)劃減少約5萬輛。
8、美國制藥巨頭禮來公司宣布，計(jì)劃投資21億美元，在印第安納州建設(shè)兩個(gè)新生產(chǎn)基地。新的生產(chǎn)基地將加強(qiáng)禮來公司API和新療法（如基因藥物）的制造網(wǎng)絡(luò)。
9、兩位知情人士今日稱， 日本私募投資基金Japan Industrial Partners（JIP）和北極星資本集團(tuán)都在考慮參與對(duì)東芝公司的競(jìng)購。
10、大眾汽車在安徽注冊(cè)成立數(shù)字化銷售公司，注冊(cè)資本17億元，經(jīng)營范圍包含：新能源汽車電附件銷售；機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)；云計(jì)算設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)等。
11、拼多多一季度營收238億元，同比增長(zhǎng)7%；調(diào)整后凈利潤(rùn)42億元，上年同期為虧損18.9億元。年度活躍買家數(shù)達(dá)到8.819億，同比增長(zhǎng)7%。一季度平均月活躍用戶數(shù)為7.513億，同比增長(zhǎng)4%。
// 商品 //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿、瀝青、純堿、20號(hào)膠漲超1%，燃油跌3.26%，短纖跌1.23%。黑色系全線上漲，焦炭、焦煤、鐵礦石漲逾3%，螺紋鋼漲1.6%，熱卷漲1.43%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲1.49%。
2、國家發(fā)改委召開煤炭中長(zhǎng)期合同電視電話會(huì)議要求，供需企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行煤炭中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作規(guī)定和價(jià)格政策，全部簽訂誠信履約信用承諾，嚴(yán)格承擔(dān)違約責(zé)任，欠量超價(jià)的要按有關(guān)規(guī)定要求限期補(bǔ)到位，相關(guān)部門要對(duì)舉報(bào)投訴的違約行為等有訴必查。
3、國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前，我國能源供給能力持續(xù)提升，能源供需總體平穩(wěn)有序。1-4月，全國煤炭產(chǎn)量14.5億噸，同比增長(zhǎng)10.5%；下一步將通過核增產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)、新投產(chǎn)等措施新增煤炭產(chǎn)能3億噸。目前，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤達(dá)到1.56億噸以上，同比增加近5000萬噸，可用天數(shù)31天。
4、銀保監(jiān)會(huì)等三部門聯(lián)合發(fā)布通知，明確從今年起，開展大豆完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)試點(diǎn)，助力提升大豆種植積極性，促進(jìn)大豆油料生產(chǎn)，服務(wù)保障國家油料供應(yīng)安全。
5、俄羅斯農(nóng)業(yè)部稱，2022年俄糧食產(chǎn)量將大大超過2021年的水平，并接近歷史最高值。本農(nóng)業(yè)年的糧食出口總量據(jù)估計(jì)將超過3700萬噸，下一農(nóng)業(yè)年的糧食出口總量預(yù)估約為5000萬噸，而糧食出口配額制將繼續(xù)實(shí)行。至今年8月底之前，不打算取消對(duì)葵花籽的出口禁令。
6、六位OPEC+消息人士表示，該聯(lián)盟將在6月2日的會(huì)議上堅(jiān)持去年達(dá)成的石油產(chǎn)量協(xié)議，在7月增產(chǎn)43.2萬桶/日，不理會(huì)西方要求其更快增產(chǎn)以緩解油價(jià)急升趨勢(shì)的呼吁。
7、美國至5月27日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)574口，預(yù)期580口，前值576口。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌8.59%，報(bào)2681點(diǎn)。
// 債券 //
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢(shì)，銀行間主要利率債收益率小幅下行，國債期貨小幅收漲；銀行間資金面整體仍松，不過主要回購利率略有上行；地產(chǎn)債走勢(shì)分化，“19龍控03”漲超201%。全周來看，10年期國債期貨主力合約漲0.72%，創(chuàng)逾半年最大周漲幅，10年期國債活躍券220003收益率本周下行逾8bp。
2、上交所發(fā)布知名成熟發(fā)行人優(yōu)化審核指引，更好支持優(yōu)質(zhì)實(shí)體企業(yè)債券融資。一是完善知名成熟發(fā)行人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化部分認(rèn)定指標(biāo)，拓寬優(yōu)質(zhì)企業(yè)范圍，對(duì)于在重點(diǎn)支持行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有領(lǐng)先地位的企業(yè)給予專門支持。二是進(jìn)一步簡(jiǎn)化文件簽章、財(cái)務(wù)報(bào)告披露等方面要求，便利優(yōu)質(zhì)發(fā)行人開展債券融資。三是設(shè)置動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
3、深交所進(jìn)一步完善公司債券分類審核機(jī)制，刪除發(fā)行人最近兩年未發(fā)生連續(xù)虧損、主體評(píng)級(jí)AAA的條件，并結(jié)合實(shí)踐情況調(diào)整了優(yōu)化審核條件的財(cái)務(wù)指標(biāo)。適度放寬優(yōu)化審核條件及延長(zhǎng)財(cái)務(wù)報(bào)表有效期，進(jìn)一步支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)在交易所債券市場(chǎng)融資。對(duì)適用優(yōu)化審核安排的發(fā)行人建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
4、中債民企債券融資支持工具首單業(yè)務(wù)成功落地。中債信用增進(jìn)公司與主承銷商浙商銀行聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證，助力浙江恒逸集團(tuán)有限公司成功發(fā)行2022年第五期短期融資券（高成長(zhǎng)債）5億元。
5、【債券重大事件】綠地控股集團(tuán)：對(duì)GRNLGR 6.75 06/25/22發(fā)起特別決議，于6月20日召開持有人會(huì)議；穆迪下調(diào)上海電氣發(fā)行人評(píng)級(jí)至“Baa2”，列入進(jìn)一步下調(diào)觀察名單；惠譽(yù)出于商業(yè)原因，撤銷淮安開發(fā)相關(guān)評(píng)級(jí)；當(dāng)代科技：6月13日召開“21當(dāng)代01”、“18當(dāng)代02”持有人會(huì)議，審議利息展期等議案；招商銀行：未能按期足額償付本期債券本金，6月20日召開“19渤海租賃SCP002”2022年度第二次持有人會(huì)議；保利發(fā)展擬發(fā)行不超過30億元公司債券，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；建設(shè)銀行獲準(zhǔn)發(fā)行不超1200億元二級(jí)資本債券；大連市普蘭店區(qū)8家公司退出政府融資平臺(tái)。
// 外匯 //
1、周五人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7387，調(diào)貶621個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升100個(gè)基點(diǎn)。在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7081，較上一交易日漲300個(gè)基點(diǎn)，本周累跌341個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.6980，較上一交易日夜盤收漲399個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，投資者對(duì)市場(chǎng)的看法出現(xiàn)分歧，人民幣匯率波動(dòng)增加。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力幾何，是人民幣短期走向的關(guān)鍵。
2、外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年末我國對(duì)外證券投資資產(chǎn)9797億美元。其中，股權(quán)類投資6484億美元，債券類投資3313億美元。
3、外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份，我國國際貨物和服務(wù)貿(mào)易出口2886億美元，進(jìn)口2470億美元，順差415億美元。
4、外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份，中國外匯市場(chǎng)總計(jì)成交17.14萬億元人民幣（等值2.67萬億美元），1-4月累計(jì)成交74.81萬億元人民幣（等值11.75萬億美元）。
5、日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，日本對(duì)外凈資產(chǎn)首次超過400萬億日元，創(chuàng)歷史新高。分析認(rèn)為，日元貶值是日本對(duì)外凈資產(chǎn)增加的一個(gè)主要原因。
6、歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)發(fā)言人馬爾金娜表示，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員國內(nèi)部的本幣結(jié)算比例已經(jīng)達(dá)到了75%。
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