//? 熱點聚焦? //
1、深圳打響一線城市刺激汽車消費“第一槍”，將對包括消費電子、家電、新能源汽車等在內(nèi)多個品類進行補貼。深圳商務(wù)局網(wǎng)站顯示，消費電子補貼資金總額7000萬元，每人累計最高2000元；家用電器補貼資金總額3000萬元，每人累計最高2000元。另外，深圳將新增投放2萬個普通小汽車增量指標(biāo)，并對購買新能源車最高補貼1萬。
2、又有四家A股上市公司被強制退市。深交所決定，*ST金剛、*ST猛獅、*ST晨鑫、*ST綠景股票終止上市，股票自6月6日起進入退市整理期，退市整理期屆滿的次一交易日，深交所對公司股票予以摘牌。最新數(shù)據(jù)顯示，4家公司合計股東數(shù)近10萬。本周以來，已有11家公司股票被強制退市。除上述4家公司外，*ST圣萊、*ST騰邦、*ST丹邦、*ST新光、*ST科迪、*ST廈華、*ST環(huán)球等7只股票也被終止上市。
3、阿里巴巴2022財年第四財季實現(xiàn)營收2040.5億元，同比增長8.9%；歸屬于普通股股東凈虧損162.41億元，調(diào)整后凈利潤為198億元，同比下降24%。2022財年全年營收為8530.62億元，同比增長19%；歸屬于普通股股東凈利潤619.59億元，同比下降59%；調(diào)整后凈利潤1363.88億元，同比下降21%。全球生態(tài)系統(tǒng)的年度活躍消費者達到約13.1億人，年度凈增1.77億，其中中國市場消費者同比凈增1.13億，海外消費者同比凈增6400萬。菜鳥2022財年抵銷跨分部交易前營收668億元，同比增長27%，其中外部收入占比69%。阿里云13年來首次實現(xiàn)年度盈利，EBITA利潤為11.46億元。
// 環(huán)球市場 //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.61%報32637.19點，連續(xù)第五日錄得上漲，標(biāo)普500指數(shù)漲1.99%報4057.85點，納指漲2.68%報11740.65點。波音漲4.65%，耐克漲4.41%，領(lǐng)漲道指。
3、亞太股市主要股指收盤全線走低，韓國綜合指數(shù)跌0.18%，報2612.45點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.27%，報26604.84點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.69%，創(chuàng)近一周收盤低位至7105.90點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.65%，報11102.84點。
4、國際油價全線上漲，美油7月合約漲3.56%，報114.26美元/桶。布油7月合約漲3.01%，報114.46美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.12%報1848.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.69%報22.02美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅漲0.14%報9386.5美元/噸，LME期鋅跌0.41%報3735美元/噸，LME期鎳漲0.04%報26800美元/噸，LME期鋁跌0.28%報2866美元/噸，LME期錫跌1.81%報33450美元/噸，LME期鉛漲1.05%報2125.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率漲5.9個基點報1.966%，法國10年期國債收益率漲3.2個基點報1.510%，德國10年期國債收益率漲4.6個基點報0.993%，意大利10年期國債收益率跌5.8個基點報2.888%，西班牙10年期國債收益率跌0.3個基點報2.048%，葡萄牙10年期國債收益率漲0.2個基點報2.094%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌1.02個基點報1.062%，2年期美債收益率跌2個基點報2.484%，3年期美債收益率跌0.8個基點報2.63%，5年期美債收益率跌1.1個基點報2.715%，10年期美債收益率漲0.4個基點報2.755%，30年期美債收益率漲1.3個基點報2.985%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.37%報101.76，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.41%報1.0726，英鎊兌美元漲0.2%報1.2605，澳元兌美元漲0.04%報0.7095，美元兌日元跌0.16%報127.08，美元兌瑞郎跌0.32%報0.9588，離岸人民幣兌美元跌540個基點報6.7673。
// 宏觀 //
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》，從促進外貿(mào)貨物運輸保通保暢、推動跨境電商加快發(fā)展提質(zhì)增效、加快提升外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對匯率風(fēng)險能力、支持加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展等13個方面提出具體舉措，幫扶外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對困難挑戰(zhàn)，實現(xiàn)進出口保穩(wěn)提質(zhì)任務(wù)目標(biāo)，助力穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
2、央行印發(fā)《關(guān)于推動建立金融服務(wù)小微企業(yè)敢貸愿貸能貸會貸長效機制的通知》，著力提升金融機構(gòu)服務(wù)小微企業(yè)的意愿、能力和可持續(xù)性，助力穩(wěn)市場主體、穩(wěn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟增長。《通知》要求，發(fā)揮好貨幣政策工具總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，用好降準(zhǔn)、再貸款再貼現(xiàn)、普惠小微貸款支持工具，持續(xù)增加普惠小微貸款投放。加大小微企業(yè)金融債券、資本補充債發(fā)行力度，積極開展信貸資產(chǎn)證券化。
3、央行5月26日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。
4、商務(wù)部表示，中方將繼續(xù)堅定致力于實現(xiàn)全面、高水平的亞太自貿(mào)區(qū)，在數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟等領(lǐng)域提出工作計劃，并積極參與制定新的推進亞太自貿(mào)區(qū)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。中方將持續(xù)推進加入CPTPP和DEPA，堅持對標(biāo)高標(biāo)準(zhǔn)國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，全面擴大高水平對外開放。中方還將與東盟成員共同努力，積極打造中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版。
5、據(jù)證券時報，自人民銀行一天兩場會議要求金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟的信貸支持后，銀行近日也在內(nèi)部抓緊部署落實。據(jù)多位銀行業(yè)人士透露，多家銀行內(nèi)部開會向各級分支機構(gòu)部署落實，預(yù)計6月新增信貸投放有望有所好轉(zhuǎn)。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，近期，多部門出臺了一系列政策，引導(dǎo)金融“活水”紓困市場主體。從通過展期或續(xù)貸支持等方式積極支持受困企業(yè)抵御疫情影響，到降低利息和減免費用，向?qū)嶓w經(jīng)濟合理讓利，再到對接各類平臺，緩解銀企信息不對稱，金融機構(gòu)瞄準(zhǔn)重點多向發(fā)力。業(yè)內(nèi)人士表示，引導(dǎo)金融“活水”真正流入實體，進一步提振有效需求仍是重中之重。伴隨著更多政策落地生效，市場主體融資將獲更強支撐。
7、商務(wù)部表示，目前全國物流不通暢的問題正逐步改善。下一步，商務(wù)部將從保障外貿(mào)貨物國內(nèi)運輸暢通、持續(xù)緩解國際物流壓力、及時解決企業(yè)實際難題、拓展外貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空四個方面繼續(xù)積極開展工作，保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
8、北京銀保監(jiān)局等部門召開北京地區(qū)銀行機構(gòu)貨幣信貸座談會，要求各金融機構(gòu)要用好用足貨幣政策工具，從擴增量、穩(wěn)存量兩方面發(fā)力，竭盡全力加大、加快貸款投放，增強信貸總量增長的穩(wěn)定性。對受疫情影響的困難企業(yè)不盲目抽貸、斷貸、壓貸，支持中小微企業(yè)、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴(yán)重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息。
9、國家衛(wèi)健委通報，5月25日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例104例（上海48例，北京36例，天津11例，河南9例）；新增死亡病例1例，為本土病例，在上海；新增本土無癥狀感染者356例（上海290例，河南12例，四川12例，北京9例，天津9例，遼寧6例，吉林6例，江蘇4例，新疆4例，江西2例，浙江1例，山東1例）。
// 國內(nèi)股市 //
1、滬深三大股指早盤觸底回彈，寧德時代、邁瑞醫(yī)療、智飛生物低迷令創(chuàng)業(yè)板指承壓。截至收盤，上證指數(shù)漲0.5%報3123.11點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.19%報2321.13點，深證成指漲0.57%報11206.82點；大市成交0.82萬億元。盤面上，軍工、煤炭、石化、工程機械板塊漲幅居前，地產(chǎn)、白酒、金融板塊造好，長城證券上板。汽車板塊調(diào)整，長城汽車跌超5%。萬泰生物跌停，疫苗、猴痘、新冠檢測板塊承壓。
2、北向資金凈賣出15.97億元。白酒龍頭再遭外資減倉，五糧液、貴州茅臺分別遭凈賣出4.07億元、2.96億元，均連續(xù)4日遭凈賣出；寧德時代錄得5連陰，日內(nèi)被凈賣出2.27億元，連續(xù)6日被減倉累計近10億元；前兩日獲外資青睞的電新細分龍頭也大多被減倉，比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、隆基綠能均被凈賣出超1億元。市場輪動速度加快，外資也開始對滯漲白馬補倉，順豐控股、三一重工均獲凈買入超2億元，立訊精密亦獲凈買入1.34億元。
3、港股高開低走，盤中反彈乏力，恒生指數(shù)收跌0.27%報20116.2點，恒生科技指數(shù)跌0.24%報4033.79點，恒生國企指數(shù)跌0.31%報6877.21點。大市成交額縮至955億港元。醫(yī)藥股跌幅居前，石藥集團跌超5%，藥明生物跌5%。科技股多數(shù)下跌，金蝶國際跌近6%。地產(chǎn)股走弱，碧桂園服務(wù)跌5.7%領(lǐng)跌藍籌。云音樂盤中異動拉升，收盤漲近40%。
4、南向資金凈買入29.94億港元，連續(xù)14日凈買入。騰訊控股、中國海洋石油、兗礦能源分別獲凈買入5.02億港元、4.71億港元、2.57億港元。金蝶國際凈賣出額居首，金額為0.88億港元。
5、據(jù)證券時報，截至5月26日，年內(nèi)A股公司合計完成回購34.1億股，回購金額合計378.46億元，其中5月份回購股份6.79億股，是2月份以來最高水平，回購金額合計78.64億元。與去年四季度相比，上市公司回購金額穩(wěn)步提高，其中3月份回購金額達到95億元，4、5月份回購金額均超過70億元。
6、據(jù)證券時報，A股本輪底部反彈以來，鋰電池概念是表現(xiàn)最好的板塊之一。4月27日以來（A股階段性低點），鋰電池指數(shù)累計上漲近26%，在所有概念指數(shù)中漲幅靠前。相比一季度末，有近40只鋰電概念股獲北上資金加倉（后復(fù)權(quán)），占比近七成（僅考慮進入滬深股通名單個股），減倉個股不超過20只。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，近期，多家公司正密集召開2021年年度股東大會，這些會議上否決議案的頻繁出現(xiàn)引發(fā)市場關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計，最近一周，*ST文化、標(biāo)準(zhǔn)股份等十余家公司在其股東大會上否決了近30項議案。其中，中小股東的力量不容忽視，成為20項議案被否的主力。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，IPO發(fā)行增速有所放緩。截至5月26日，年內(nèi)在A股完成上市的公司共有136家，相比去年同期減少超三成。此外，在今年發(fā)行的IPO項目中，多家選擇了主動撤回，還有超百個項目因疫情、財報更新等因素被迫中止。
9、創(chuàng)業(yè)板指每日杠桿（2X）產(chǎn)品在港交所上市。這是境外市場首只跟蹤A股創(chuàng)新型企業(yè)的杠桿ETF，產(chǎn)品跟蹤創(chuàng)業(yè)板指港幣計價指數(shù)，通過掉期投資工具，實現(xiàn)相當(dāng)于指數(shù)每日兩倍的收益率。產(chǎn)品上市以來運行平穩(wěn)，份額增長83%。深交所表示，創(chuàng)業(yè)板指匯聚成長創(chuàng)新龍頭企業(yè)，高成長性特征鮮明，已成為境外投資者配置A股重要標(biāo)的。目前，創(chuàng)業(yè)板指已在中國香港、韓國、美國等市場先后上市5只產(chǎn)品。
10、證監(jiān)會核發(fā)福元醫(yī)藥IPO批文，發(fā)行數(shù)量不超1.2億股。寶立食品、常潤股份首發(fā)獲證監(jiān)會審核通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告稱，君逸數(shù)碼、世紀(jì)恒通、珠城科技、通力科技首發(fā)獲通過?？苿?chuàng)板上市委公告，偉測科技首發(fā)獲通過。
11、甘肅多家國企發(fā)布混改推介公告，包括蘭州蘭石集團、甘肅藥業(yè)集團、甘肅科技投資集團、蘭石重裝、金昌公司化工項目等。其中，蘭石集團項目名稱為“引進戰(zhàn)略投資者和實現(xiàn)股權(quán)多元化項目”。
12、貴州茅臺公告稱，擬投資15.87億元建設(shè)中華片區(qū)30棟酒庫工程項目，規(guī)劃建設(shè)酒庫30棟，設(shè)計總儲酒能力約3.68萬噸。
13、消息稱臺積電2024年代工產(chǎn)能有過剩風(fēng)險，臺積電重新評估擴產(chǎn)計劃。消息人士稱，代工廠和國際IDM的新產(chǎn)能將從2023年開始陸續(xù)上線，產(chǎn)量將在2024-2025年達到峰值。
14、百度一季度營收284.11億元，同比增長1%；調(diào)整后凈利潤38.79億元，同比下滑10%。3月，百度App的MAU同比增長13%，達到6.32億，日登錄用戶數(shù)達到83%。百度CEO李彥宏表示，集度汽車將在今年下半年接受訂單，預(yù)計2023年開始交付車輛。
15、聯(lián)想集團2021/22財年實現(xiàn)收入716億美元，同比增長18%；凈利潤20.3億美元，同比增長72%。董事會建議派發(fā)年度末期股息每股30港仙。
16、繼京東方A之后，又一家A股蘋果概念股傳被剔除出蘋果供應(yīng)鏈。作為代工巨頭，聞泰科技最新被傳因前置攝像頭模組品質(zhì)不符合要求，被蘋果剔除前置攝像頭模組供應(yīng)鏈。對此，5月26日，聞泰科技在互動平臺上回應(yīng)稱，公司該業(yè)務(wù)進展正常，不存在產(chǎn)品品質(zhì)問題。
17、據(jù)中國證券報，鹽湖股份公告稱，擬投資約70.8億元新建年產(chǎn)4萬噸基礎(chǔ)鋰鹽一體化項目；鹽湖股份一季度營收為76.17億元，相當(dāng)于這一個項目花光了一季度的收入；公告里進一步表示，鋰電新能源材料是公司需要加大資源投入獲取較高業(yè)務(wù)增長的板塊，未來有望成長為公司主要的收入和利潤來源；中信證券指出，作為國內(nèi)鹽湖資源龍頭企業(yè)，看好公司未來在鹽湖資源開發(fā)利用上的多點布局。
18、據(jù)證券時報，此前因為天價白酒賺足眼球的聽花酒業(yè)近日又沖上微博熱搜，起因是其被茅臺、瀘州老窖雙雙告上了法庭。兩家公司認(rèn)為聽花酒業(yè)涉嫌侵犯“茅臺”和“國窖1573”的商標(biāo)權(quán)和不正當(dāng)競爭，分別索賠50萬和30萬。聽花酒業(yè)就此回應(yīng)稱正在了解詳細情況準(zhǔn)備應(yīng)訴。
// 金融 //
1、我國退休人員基本養(yǎng)老金連續(xù)18年上調(diào)。財政部、人社部印發(fā)通知明確，從2022年1月1日起，為2021年底前已按規(guī)定辦理退休手續(xù)并按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金的企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員提高基本養(yǎng)老金水平，總體調(diào)整水平為2021年退休人員月人均基本養(yǎng)老金的4%。
2、深圳證監(jiān)局日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)，部分期貨經(jīng)營機構(gòu)在開展互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)過程中存在不規(guī)范情形，如開戶鏈接不是公司官網(wǎng)，視頻直播人員無相關(guān)資格，視頻標(biāo)題或內(nèi)容使用夸大、誘導(dǎo)性用語，缺乏集中統(tǒng)一管理等。深圳證監(jiān)局表示，轄區(qū)各期貨經(jīng)營機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)營銷要牢守底線，堅持合規(guī)經(jīng)營。
3、深圳證監(jiān)局表示，近期轄區(qū)某公司發(fā)生個股期權(quán)交易系統(tǒng)無法交易的網(wǎng)絡(luò)安全事件。證券期貨經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)高度重視系統(tǒng)上線測試管理與應(yīng)急處理工作，一方面加強系統(tǒng)上線測試，完善測試場景設(shè)計，擴大測試用例覆蓋范圍；一方面加強對技術(shù)人員培訓(xùn)，增強對系統(tǒng)底層邏輯和運維管理的熟悉程度，提高應(yīng)急處置能力。
4、中基協(xié)優(yōu)化疫情期間私募基金登記備案相關(guān)服務(wù)：參與抗擊疫情所需的醫(yī)藥衛(wèi)生類的私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金備案申請，提供綠色通道；參與重點供應(yīng)鏈企業(yè)、抗疫保供企業(yè)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金備案申請，將情加快辦理；符合條件的私募資管產(chǎn)品、ABS備案申請，將通過綠色通道；新登記私募基金管理人首支私募基金備案時限由現(xiàn)行的12個月延長至18個月。
5、本周一剛剛上架發(fā)行的第三批同業(yè)存單基金，又以“閃電戰(zhàn)”的速度結(jié)束發(fā)行。廣發(fā)基金旗下同業(yè)存單指數(shù)基金募集金額已達百億上限，27日起不再接受認(rèn)購，原定9天的募集期縮短至4個工作日。同時，另一只國泰同業(yè)存單指數(shù)基金也已募滿100億。而自5月30日起，基金發(fā)行市場又將迎來第四批5只同業(yè)存單基金接檔發(fā)行，這類基金即將再次迎來擴容。
6、阿里巴巴財報顯示，螞蟻集團于3月經(jīng)股東大會審議通過了公司分紅議案，截至3月31日，阿里集團應(yīng)收股利為39.4億元。按持股比例推算，螞蟻此次利潤分配規(guī)模超過百億元。這也是該公司市場化融資以來首次啟動分紅。
7、據(jù)中國基金報，自2002年貝萊德iShares安碩推出首只債券ETF(LQD)，20年來，債券ETF從無到有，從最初的4只產(chǎn)品到1400多只產(chǎn)品，總規(guī)模達1.7萬億美元。作為全球資管產(chǎn)品的創(chuàng)新先鋒，貝萊德日前發(fā)布研究報告預(yù)測，2030年債券ETF會突破5萬億美元。
8、據(jù)中國基金報，近日，上海市防控辦印發(fā)了《本市金融機構(gòu)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引》，其中提及建立實施“白名單”制度。在第一批出爐的金融機構(gòu)“白名單”中，有77家公募基金公司及分公司。不少上海基金公司已經(jīng)安排第一批復(fù)工人員入駐公司。下一步，基金公司將按照制定的輪換計劃，爭取盡快進行駐守人員輪換。同時積極響應(yīng)政策、穩(wěn)步推進全員復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
9、據(jù)券商中國，近日，又有兩家券商宣布正式上線基金投顧業(yè)務(wù)。5月26日，光大證券推出“金陽光管家”基金投顧業(yè)務(wù)品牌。就在一周前，國金證券基金投顧品牌“國金100”正式上線。截至目前，兩批共計29家獲得基金投顧試點資格的券商中，正式對外展業(yè)的券商已擴容至19家。
// 樓市 //
1、上海6月1日恢復(fù)首批宅地出讓，36幅宅地均采用掛牌方式出讓，有效申請人即為競買人。更新后的《商品住房用地交易資金銀行監(jiān)管協(xié)議》對監(jiān)管賬戶監(jiān)管期限起始時間和封存資金金額作了調(diào)整。目前，扣除20%保證金后，監(jiān)管資金比例明顯降低。
2、長沙第二批次集中推介25宗地塊，面積202萬平方米，其中僅長沙機床廠棚改2號地塊為純商業(yè)地塊，其余均為涉宅地塊，包括省府片區(qū)、梅溪湖片區(qū)、市府分區(qū)、大王山片區(qū)、高鐵西城片區(qū)等。
3、廈門市第二批次集中供地收官，此次廈門出讓10宗地塊，9宗地塊成交，1宗地塊流拍，土地出讓金共計198.7億元。
4、杭州樓市新政對于二手房市場的刺激作用較為明顯。統(tǒng)計顯示，新政后一周（5月17日-5月23日），杭州市區(qū)（不含臨安）二手房共成交1207套，相較于前一周增加200多套，5月19日以來，工作日的成交量均突破200套。
5、安徽淮南：切實落實首套房貸款首付比例最低20%、非首套房貸款首付比例最低30%的政策；購買新建商品住房可提取住房公積金支付購房首付款。
6、義烏購房新政：5月26日至9月30日期間，購買首套商品住房，按所繳契稅地方留存部分100%給予補貼，購買二套及以上商品住房補貼80%；10月1日起至12月31日期間，購買首套商品住房契稅補貼80%，二套及以上商品住房補貼60%。
7、據(jù)證券時報，近日，位于深圳福田區(qū)的海德園與南山區(qū)的招商仕林臻邸雙雙入市，兩個項目共計推出426套住宅，均價均超過每平方米10萬元。目前海德園周邊二手住宅的掛牌價普遍在每平方米18萬元以上，此次海德園A區(qū)共推出239套住宅，均價為每平方米12.6萬元，總價在1755萬至3240萬元。也就是說，海德園每平米與周邊二手房有超過5萬的價差，以最大面積251平計算，價差達到上千萬。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、據(jù)經(jīng)濟參考報，2022中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會26日在線上舉行。工信部、國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人齊發(fā)聲，釋放政策利好，包括將“適度超前”加快建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，支持?jǐn)?shù)據(jù)交易所建設(shè)，推進數(shù)據(jù)資源整合和開放共享等，持續(xù)激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展?jié)撃堋?/strong>
2、財政部、民航局印發(fā)通知明確，將對國內(nèi)客運航班實際收入扣減變動成本后的虧損額給予補貼，最高虧損額補貼標(biāo)準(zhǔn)上限為每小時2.4萬元，政策實施期限為5月21日至7月20日。
3、關(guān)于近期輿論關(guān)注的常態(tài)化核酸檢測費用，國家醫(yī)保局有關(guān)司負(fù)責(zé)人表示，所需費用由各地政府承擔(dān)。因此，目前各地均由財政部門對常態(tài)化核酸檢測提供了資金支持。
4、受國內(nèi)疫情沖擊明顯、經(jīng)濟下行壓力加大、航油價格居高不下等多重不利因素影響，4月份我國民航運輸生產(chǎn)指標(biāo)大幅下滑。民航局統(tǒng)計顯示，民航全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為29.5億噸公里、788.0萬人次、42.0萬噸，同比分別下降68%、84.6%和35.9%。
5、5月以來全國港口航道保持暢通，主要生產(chǎn)指標(biāo)穩(wěn)定向好。據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，5月1日-24日，全國重點監(jiān)測港口完成貨物吞吐量7.9億噸，環(huán)比增長4.2%，同比下降0.7%；完成集裝箱吞吐量1769萬標(biāo)箱，環(huán)比增長5.4%，同比增長3%。
6、據(jù)中電聯(lián)，1-4月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量16300.9億千瓦時，同比增長53.7%，占全社會用電量比重為60.8%，同比提高19.4個百分點。其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為13330.8億千瓦時，同比增長54.4%。
// 海外 //
1、韓國央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點至1.75%，符合市場預(yù)期。這是繼1月和4月分別加息25個基點后韓國央行今年第三次加息，也是自去年8月以來第五次加息。韓國央行上調(diào)今年通脹預(yù)期，從2月預(yù)測的3.1%升至4.5%，全年GDP增速預(yù)期則由3%下調(diào)至2.7%。韓國央行行長表示，年內(nèi)加息至2.5%的市場預(yù)期合理。
2、俄羅斯央行宣布，將基準(zhǔn)利率下調(diào)300個基點至11%，下調(diào)幅度大于此前市場預(yù)期的250個基點，因數(shù)據(jù)顯示近幾周俄物價上漲節(jié)奏明顯放緩，以及盧布匯率回升令通脹壓力緩解。展望未來，俄羅斯央行稱將考慮在未來幾次會議上進一步降息。
3、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示,歐洲央行應(yīng)該在第三季度開始提高政策利率,但9月之后的政策路徑因烏克蘭戰(zhàn)爭及其對通脹的影響而蒙上陰影。
4、美國國會預(yù)算辦公室發(fā)布報告，上調(diào)對美國經(jīng)濟增長的預(yù)期，預(yù)計美國2022年GDP將增長3.1%，2023年和2024年將分別增長2.2%和1.5%。報告預(yù)計，2022年美國CPI同比將增長4.7%，2023年降至2.7%，2024年降至2.3%。
5、美國國會預(yù)算辦公室預(yù)計，美國2022年財政赤字將減少至1萬億美元，2021年美國財政赤字高達2.8萬億美元。從2023年到2032年年均財政赤字預(yù)計約為1.6萬億美元；到2032年時，預(yù)計財政赤字將占到GDP的6.1%。
6、國際金融協(xié)會（IIF）將2022年全球經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)一半，理由是俄烏沖突以及美國收緊貨幣政策產(chǎn)生的經(jīng)濟影響。IIF將其對今年全球GDP增長的預(yù)測從4.6%下調(diào)至2.3%，G3（美國、歐元區(qū)和日本）今年的增長率為1.9%。
7、美國一季度GDP增速遭下修。美國商務(wù)部公布數(shù)據(jù)，一季度美國GPD修正后折年率環(huán)比萎縮1.5%，此前公布的初值為萎縮1.4%，而市場預(yù)期為上修至萎縮1.3%。
8、美國截至5月21日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)比上周減少8000人至21萬人，低于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測中值的21.5萬人。截至5月14日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至134.6萬人，高于市場預(yù)期。
9、美國4月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比下滑3.9%至99.3，為連續(xù)第六個月下降，創(chuàng)2018年以來最長連降月數(shù)。30年期貸款平均利率從上周的5.25%跌至5.10%，創(chuàng)2020年4月以來最大降幅。
10、基金分析公司理柏（Lipper）：本周美國貸款基金的資金流出為14.3億美元；投資級基金的資金流出為17億美元；市政債券基金的資金流出為10億美元；高收益基金的資金流出為2.362億美元。
// 國際股市 //
1、熱門中概股普遍上漲，寶尊電商漲25.48%，知乎漲22.79%，世紀(jì)互聯(lián)漲14.89%，阿里巴巴漲14.68%，百度漲14.14%，滿幫集團漲13.63%，好未來漲12.67%，BOSS直聘漲12.5%，富途控股漲10.72%；跌幅方面，華夏博雅跌27.78%，36氪跌13.46%，蘭亭集勢跌6.78%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲9.97%，小鵬汽車漲7.65%，理想汽車漲7.95%。
2、英國金融行為監(jiān)管局表示，英國可能簡化公司雙重上市規(guī)則，以吸引更多初創(chuàng)企業(yè)。其中一項建議是，希望在倫敦上市的公司將不再必須在標(biāo)準(zhǔn)和高級市場這兩個不同的市場之間進行選擇。
3、花旗集團策略師認(rèn)為，現(xiàn)在是時候逢低買入股票了，尤其是歐洲和新興市場的股票，因為在全球股市暴跌之后，這些股票的估值頗具吸引力。策略師們表示，他們定制的全球熊市清單正在發(fā)出買入信號，過去當(dāng)市場危險信號指標(biāo)下降到類似水平時投資股票，平均可帶來12個月31%的“健康”漲幅。
4、消息人士稱，蘋果公司將要求供應(yīng)商今年生產(chǎn)約2.2億部iPhone，數(shù)量與去年大致持平。這是一個相對保守的數(shù)字。鑒于iPhone預(yù)計將在秋季進行重大更新，市場原本預(yù)測蘋果公司今年的iPhone產(chǎn)量將接近2.4億部。
5、天風(fēng)國際分析師郭明錤在社交媒體上表示，自疫情管控以來，蘋果沒有改變iPhone14系列新機的發(fā)貨計劃；iPhone14Max的開發(fā)進度落后，但目前仍在控制之中，供應(yīng)商可以加班以趕上進度；iPhone14系列面臨的挑戰(zhàn)將來自需求方面，而不是供應(yīng)方面。
6、在進軍印度市場的計劃遇挫后，特斯拉正在進行最新擴張，該公司已提交進入泰國市場的申請，并且最快今年在印尼建超級工廠。
7、博通同意以約610億美元的現(xiàn)金和股票收購云計算企業(yè)威睿。根據(jù)交易條款，威睿股東可以選擇以一股威睿股票換取142.5美元現(xiàn)金或0.252股博通普通股。交易完成后，博通現(xiàn)有股東將擁有合并后公司88%的股份，威?，F(xiàn)有股東將擁有合并后公司12%的股份。
8、李書福入股的汽車智能科技公司億咖通科技已與美國SPAC公司COVA簽署合并協(xié)議，交易完成后億咖通科技將在美國納斯達克上市，預(yù)計年內(nèi)掛牌。本筆交易中，億咖通股權(quán)價值為34億美元。
9、LG集團2敲定未來5年的投資和招聘等中長期發(fā)展計劃，宣布截至2026年將在韓國投資106萬億韓元（約合人民幣5618億元），投資領(lǐng)域包括動力電池、汽車電子系統(tǒng)、下一代顯示器等。
10、韓國SK集團發(fā)布大規(guī)模投資計劃，宣布將在截至2026年的五年內(nèi)投資247萬億韓元（約合人民幣1.3萬億元），加強動力電池、生物科技、芯片等核心技術(shù)發(fā)展。
11、索尼互動娛樂CEO吉姆·萊恩表示，隨著供應(yīng)鏈緊張狀況得到緩解，索尼計劃加大PlayStation5游戲機的生產(chǎn)力度，以達到以前從未達到過的生產(chǎn)水平。
12、知情人士稱，匯豐控股正考慮為其印尼業(yè)務(wù)進行IPO，以利用這個全球第四大人口大國投資者旺盛的需求。
13、知情人士透露，沙特阿美就收購乘用車發(fā)動機油品牌勝牌（Valvoline）接洽。勝牌的市值約為54億美元。
14、日本第二大石油企業(yè)“出光興產(chǎn)”旗下的兩家煉油廠相繼被曝出產(chǎn)品檢測違規(guī)丑聞，涉及汽油、柴油、瀝青等多種產(chǎn)品。
15、博通2022財年第二季度營收81.03億美元，同比增長23%；凈利潤25.9億美元，攤薄后每股盈利5.93美元。
16、愛奇藝一季度營收73億元，其中會員服務(wù)營收45億元，同比增長4%；調(diào)整后運營利潤3.3億元，利潤率4%，連續(xù)三個季度提升，并首次實現(xiàn)季度盈利。日均訂閱會員數(shù)1.014億，較去年四季度凈增440萬。
17、梅西百貨一季度銷售額為53.48億美元，同比增長13.6%；凈利潤為2.86億美元，上年同期為1.03億美元；調(diào)整后攤薄每股收益為1.08美元，上年同期為0.39美元。三項業(yè)績指標(biāo)均超出市場預(yù)期。
18、西南航空宣布上調(diào)第二季度營收指引，預(yù)計第二季度營收為66.2億美元至68億美元，較2019年同期增長12%至15%，而此前的預(yù)期為同比增長8%至12%。
19、戴爾科技2023財年第一財季每股收益1.37美元，預(yù)期1.18美元；營收261.2億美元，預(yù)期250.43億美元；凈利潤10.72億美元，預(yù)期7.28億美元。戴爾美股盤后漲超5%。
// 商品 //
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，LPG、瀝青漲超3%，燃油、苯乙烯、塑料漲超2%，聚丙烯漲1.86%。黑色系全線上漲，焦煤漲4.77%，焦炭漲3.66%，鐵礦石漲2.6%，螺紋鋼、動力煤、熱卷漲超1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油、豆粕、豆二漲超2%，菜粕、豆油、菜油漲超1%。
2、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人對全國“三夏”生產(chǎn)工作推進電視電話會議作出重要批示強調(diào)，切實做好夏收工作，保障人員和機具暢通無阻、農(nóng)資運輸配送高效有序，各地不得以任何名義違規(guī)私設(shè)關(guān)卡，影響夏收。要確保不誤農(nóng)時、顆粒歸倉。
3、國家發(fā)改委完善進口液化天然氣接收站氣化服務(wù)定價機制，將氣化服務(wù)價格由政府定價轉(zhuǎn)為政府指導(dǎo)價，實行最高上限價格管理，鼓勵“一省份一最高限價”，并明確按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的方法制定最高氣化服務(wù)價格。
4、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯將逐步恢復(fù)在4月出現(xiàn)下降的石油開采量，2022年全年俄石油產(chǎn)量可能會下降為4.8億至5億噸。俄羅斯還將維持至2035年前擴大液化天然氣開采量至每年0.8億至1.4億噸的計劃。
5、英國政府將向石油和天然氣公司征收25%的能源利潤稅。該稅是暫時性的，當(dāng)石油和天然氣價格恢復(fù)到歷史上更正常的水平時，征稅將被逐步取消。
6、歐盟委員會正在研究建設(shè)一條連接西班牙伊比利亞半島和意大利的海上輸氣管道的可能性。根據(jù)計劃，這條管道長700公里，預(yù)計建成需要一到兩年時間，投資25億至30億歐元。
7、美國至5月20日當(dāng)周EIA天然氣庫存增加800億立方英尺，預(yù)期增加890億立方英尺，前值增加890億立方英尺。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.2%，報2933點。
// 債券 //
1、【債市綜述】政策寬松預(yù)期再起，現(xiàn)券期貨均大幅走強。銀行間主要利率債收益率普遍大幅下行3-6bp；國債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.34%，創(chuàng)2月10日以來收盤新高；銀行間回購利率仍在低位盤整，其中隔夜不到1.4%，可跨月的七天期在1.7%下方；地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“21金科01”漲超31%，“21碧地03”跌近13%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.27%，成交額1061.91億元；“N中環(huán)轉(zhuǎn)”漲超16%，盤中臨停；城市轉(zhuǎn)債漲超8%，滬工轉(zhuǎn)債漲超5%，火炬轉(zhuǎn)債、奇正轉(zhuǎn)債和石英轉(zhuǎn)債等五只債券均漲超4%，明泰轉(zhuǎn)債漲逾3%；永吉轉(zhuǎn)債跌近11%，英聯(lián)轉(zhuǎn)債跌超9%，藍盾轉(zhuǎn)債跌逾6%。
3、央行披露，4月份，債券市場共發(fā)行各類債券50512億元，月末債券市場托管余額為138.2萬億元；銀行間債券市場現(xiàn)券成交20.3萬億元，日均成交10137.6億元，同比增加30.3%，環(huán)比減少0.9%。截至4月末，境外機構(gòu)在中國債券市場的托管余額為3.9萬億元，占中國債券市場托管余額的比重為2.8%。
4、【債券重大事件】“20恒大02”展期兌付等三項議案均獲通過，將回售部分債券的兌付日及本期債券的付息日調(diào)整為11月26日；中證鵬元下調(diào)三環(huán)集團主體及“12三環(huán)債”信用等級至A，展望維持負(fù)面；中誠信國際將晨鳴紙業(yè)主體和債項信用等級列入信用評級觀察名單；聯(lián)合國際出于商業(yè)原因，撤銷中南建設(shè)的國際長期發(fā)行人評級；標(biāo)普恢復(fù)寶龍地產(chǎn)“B”長期發(fā)行人信用評級，展望“負(fù)面”；惠譽上調(diào)越秀交通基建長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級至“BBB”，展望“穩(wěn)定”；中央結(jié)算支持建設(shè)銀行成功發(fā)行境內(nèi)首單“可持續(xù)發(fā)展掛鉤”金融債券；上海地產(chǎn)擬發(fā)行20億元5年期公司債券“22滬地產(chǎn)03”。
// 外匯 //
1、周四人民幣兌美元中間價報6.6766，調(diào)貶216個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7381，較上一交易日跌644個基點；夜盤收報6.7379，較上一交易日夜盤收跌439個基點。交易員表示，疫情背景下的經(jīng)濟表現(xiàn)，在短期仍對人民幣走勢構(gòu)成影響，市場等待更多政策出臺，人民幣短期走勢或仍反復(fù)。
2、商務(wù)部、央行、外匯局落實推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)意見，印發(fā)《關(guān)于支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)提升匯率風(fēng)險管理能力的通知》，從完善匯率避險服務(wù)，進一步提升人民幣跨境結(jié)算的便利性等5個方面提出多條措施，進一步支持外貿(mào)企業(yè)提升匯率風(fēng)險管理能力，促進外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營。
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