1、11月24日晚，國家主席習(xí)近平同美國總統(tǒng)特朗普通電話。習(xí)近平指出，釜山會晤以來，中美關(guān)系總體穩(wěn)定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實(shí)再次說明，中美“合則兩利、斗則俱傷”是經(jīng)過實(shí)踐反復(fù)驗(yàn)證的常識，中美“相互成就、共同繁榮”是看得見、摸得著的實(shí)景。雙方要保持住這個(gè)勢頭，堅(jiān)持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態(tài)度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進(jìn)展，為中美關(guān)系打開新的合作空間。習(xí)近平闡明了中方在臺灣問題上的原則立場，強(qiáng)調(diào)臺灣回歸中國是戰(zhàn)后國際秩序重要組成部分。中美曾并肩抗擊法西斯和軍國主義，當(dāng)前更應(yīng)該共同維護(hù)好二戰(zhàn)勝利成果。
1、有媒體報(bào)道稱，中方拒絕了日方關(guān)于在明年一月舉行中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議的提議。外交部發(fā)言人毛寧對此回應(yīng)稱，中日韓三方并沒有就第十次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議的會期達(dá)成共識。近期，日本領(lǐng)導(dǎo)人在涉臺問題上公然發(fā)表錯(cuò)誤言論，損害了中日韓合作基礎(chǔ)和氛圍，導(dǎo)致當(dāng)前不具備舉行中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議的條件。
2、央行將于11月25日開展1萬億元MLF操作。鑒于11月有9000億元MLF到期，當(dāng)月央行MLF凈投放規(guī)模將達(dá)到1000億元，為連續(xù)第九個(gè)月加量續(xù)作。11月MLF與買斷式逆回購釋放中期流動(dòng)性連續(xù)4個(gè)月達(dá)6000億元，繼續(xù)展現(xiàn)央行適度寬松的貨幣政策取向。
3、今年前三季度，我國全行業(yè)對外直接投資9236.8億元人民幣，同比增長4.4%。在外部環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，中國對外直接投資逆勢增長，投資規(guī)模穩(wěn)居全球第三。中國企業(yè)出海建廠，足跡遍及全球151個(gè)國家和地區(qū)。
4、國家稅務(wù)總局最新增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)培育壯大，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入同比增長13.6%。其中，高技術(shù)服務(wù)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)銷售收入同比均保持兩位數(shù)以上增長，集成電路、工業(yè)機(jī)器人、無人機(jī)制造銷售收入同比分別增長32.5%、41.7%和38.4%。
5、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告，從9個(gè)方面明確了對資源稅有關(guān)政策和征管問題的執(zhí)行口徑，自2025年12月1日起施行。
1、A股震蕩上漲，軍工題材活躍，AI應(yīng)用、風(fēng)電、商業(yè)航天概念表現(xiàn)活躍，鋰礦方向深度回調(diào)，海南本地股沖高回落。截至收盤，上證指數(shù)漲0.05%報(bào)3836.77點(diǎn)，深證成指漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%，市場成交額1.74萬億元。
2、香港恒生指數(shù)收盤漲1.97%報(bào)25716.5點(diǎn)，恒生科技指數(shù)飆升2.78%，恒生中國企業(yè)指數(shù)上漲1.79%。科網(wǎng)股全線反彈、軍工、醫(yī)藥股漲幅居前，半導(dǎo)體、石油股下挫。南向資金凈買入85.71億港元，阿里巴巴獲凈買入40.66億港元。
3、據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月24日，年內(nèi)有800家上市公司獲得重要股東增持，合計(jì)增持1158.21億元，同比增長44.69%。197家獲增持金額超1億元，19家超10億元。交通運(yùn)輸、銀行等板塊增持金額較高，分別237.44億元、124.87億元，同比增373.88%、29.20%。87家央企增持381.84億元，同比增129.53%；190家地方國企增持366.04億元，同比增66.79%。
4、高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，AI引領(lǐng)的中國股票上漲遠(yuǎn)非泡沫，因?yàn)橹袊萍脊救杂锌臻g通過專注于AI應(yīng)用來提升估值和盈利。劉勁津預(yù)測，中國股票的牛市行情將延續(xù)，但上漲節(jié)奏可能會放緩。該行同時(shí)預(yù)測，到2027年中國股票有望進(jìn)一步上漲30%。
5、首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF定檔。易方達(dá)基金、景順長城基金、華泰柏瑞基金、永贏基金旗下科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF均將自11月28日起發(fā)行，首次募集規(guī)模上限分別為80億元、80億元、50億元、10億元。另外，興證全球基金滬深300質(zhì)量ETF也將于28日啟動(dòng)發(fā)行，首次募集規(guī)模上限為20億元。
6、股價(jià)遭遇重挫后，萬億巨頭工業(yè)富聯(lián)緊急澄清市場傳聞。工業(yè)富聯(lián)公告表示，第四季度經(jīng)營按既定計(jì)劃推進(jìn)，客戶需求持續(xù)暢旺，生產(chǎn)及出貨一切正常，未收到主要客戶關(guān)于調(diào)整業(yè)務(wù)模式、下修份額或價(jià)格的要求。公司未向市場下調(diào)第四季度利潤目標(biāo)，不存在應(yīng)披露未披露的信息。
7、小米集團(tuán)公告顯示，創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍個(gè)人斥資超1億港元增持260萬股，平均價(jià)為每股約38.58港元，持股比例增加至23.26%。小米集團(tuán)本月20日和21日連續(xù)兩日回購公司股票2150萬股，總斥資超8億港幣。
8、京東工業(yè)通過港交所上市聆訊。消息人士透露，京東工業(yè)尋求最多籌資5億美元，計(jì)劃于12月8日確定發(fā)行價(jià)格，并于12月11日掛牌上市。
1、據(jù)航班管家DAST數(shù)據(jù)，截至11月24日10點(diǎn)，已有12條中日航線取消所有航班。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，未來一周赴日計(jì)劃航班取消率將在12月27日達(dá)到21.6%，為1個(gè)月以來最高值。
2、國內(nèi)汽柴油價(jià)格11月24日24時(shí)起下調(diào)，每噸分別下調(diào)70元和65元。全國平均來看：92號汽油每升下調(diào)0.05元，95號汽油每升下調(diào)0.06元，0號柴油每升下調(diào)0.06元。
3、工信部近日印發(fā)通知，聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、生物、高端裝備、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、綠色環(huán)保、低空裝備、航空航天等新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，啟動(dòng)國家新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范基地創(chuàng)建工作。
4、“十五五”期間，我國將組織實(shí)施太空探源科學(xué)衛(wèi)星計(jì)劃，包括探測宇宙黑暗時(shí)代與黎明的“鴻蒙計(jì)劃”、首次直接成像探測太陽極區(qū)的“夸父二號”、探尋“地球2.0”的系外地球巡天任務(wù)，以及探測宇宙極端條件下物理新規(guī)律的增強(qiáng)型X射線時(shí)變與偏振空間天文臺。
5、中國科學(xué)院正式啟動(dòng)“燃燒等離子體國際科學(xué)計(jì)劃”，并發(fā)布緊湊型聚變能實(shí)驗(yàn)裝置BEST的全球研究計(jì)劃。十多個(gè)國家的科學(xué)家共同簽署《合肥聚變宣言》，呼吁全球共同推進(jìn)“人造太陽”聚變能源研發(fā)。
6、據(jù)國家能源局，截至10月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量37.5億千瓦，同比增長17.3%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量11.4億千瓦，同比增長43.8%；風(fēng)電裝機(jī)容量5.9億千瓦，同比增長21.4%。
7、河北“十五五”規(guī)劃建議提出：前瞻研究磁懸浮列車等京雄未來交通模式；加快培育空天信息和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新材料、數(shù)字科技、金融科技、綠色能源等高端高新產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星智造中心。
8、內(nèi)蒙古“十五五”規(guī)劃建議提出：加快輕稀土產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，加大中重稀土開發(fā)利用力度，建設(shè)面向全國的稀土新材料科創(chuàng)中心和稀土產(chǎn)品交易中心，建成全國最大的稀土新材料基地和全球領(lǐng)先的稀土應(yīng)用基地。
1、歐洲央行在《金融穩(wěn)定評估》中警告稱，穩(wěn)定幣可能從歐元區(qū)銀行吸走寶貴的零售存款，而一旦發(fā)生“擠兌”，可能對全球金融體系的穩(wěn)定產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。該行指出，穩(wěn)定幣的設(shè)計(jì)用途是作為價(jià)值儲存和跨境支付工具，但其實(shí)際主要用途是購買加密資產(chǎn)。
2、美國上市的比特幣ETF正遭遇近兩年來最嚴(yán)重的月度資金外流。數(shù)據(jù)顯示，11月以來投資者已從這類基金中撤資達(dá)35億美元，幾乎追平2月創(chuàng)下的36億美元?dú)v史最高月度流出紀(jì)錄。
3、知情人士透露，泰國加密貨幣交易所Bitkub正考慮最早明年在香港進(jìn)行IPO，以籌集約2億美元，這可能有助提升香港作為數(shù)字資產(chǎn)中心的地位。
1、華為終端宣布，華為Mate80系列、Mate X7及全場景新品發(fā)布會將于11月25日14:30線上舉行。
2、蘋果公司罕見裁員，削減銷售部門多個(gè)職位。蘋果公司在聲明中確認(rèn)，將對銷售策略部門進(jìn)行“一些調(diào)整”。蘋果公司最近幾周通知了數(shù)十名銷售人員裁員事宜。
3、亞馬遜宣布將投入最高500億美元，為美國政府?dāng)U建AI與超級計(jì)算能力，并將在2026年啟動(dòng)建設(shè)。
4、必和必拓集團(tuán)宣布，已不再考慮與英美資源集團(tuán)進(jìn)行合并。此次必和必拓調(diào)整決策的時(shí)間點(diǎn)，距英美資源與泰克資源的股東就雙方合并交易進(jìn)行投票僅剩不到三周，該合并計(jì)劃組建一家價(jià)值超600億美元的新銅礦巨頭。
5、諾和諾德宣布，公司的Ozempic口服版本在兩項(xiàng)大型臨床試驗(yàn)中未能減緩阿爾茨海默癥進(jìn)展。該公司已決定終止原定的一年期研究延長計(jì)劃。
1、美國和烏克蘭完成一份新的19點(diǎn)和平協(xié)議草案，但領(lǐng)土安排、烏克蘭與北約及俄美關(guān)系等最敏感議題仍留待特朗普與澤連斯基決定。歐洲多國警告，短期內(nèi)無法迅速達(dá)成協(xié)議。俄方表示，歐洲就結(jié)束烏克蘭危機(jī)所提出的和平方案對俄方不具建設(shè)性，也不符合俄方利益。
2、美國經(jīng)濟(jì)分析局宣布取消第三季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)預(yù)估值的發(fā)布計(jì)劃。該數(shù)據(jù)原定于10月30日發(fā)布，但由于聯(lián)邦政府停擺而被推遲。美聯(lián)儲看重的通脹指標(biāo)PCE價(jià)格指數(shù)，以及收入和支出報(bào)告將于華盛頓當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月5日上午10點(diǎn)發(fā)布。
3、美聯(lián)儲理事沃勒表示，最新數(shù)據(jù)顯示勞動(dòng)力市場依然疲軟，因此他主張?jiān)?2月進(jìn)行降息。沃勒指出，12月會議后將密集發(fā)布的延遲經(jīng)濟(jì)報(bào)告，可能讓1月的決定“更棘手”。
4、美國舊金山聯(lián)儲主席、2027年FOMC票委戴利表示，她支持在下個(gè)月降息，因?yàn)樗J(rèn)為就業(yè)市場突然惡化的可能性比通脹驟然上升更大，也更難以控制。
5、美國商務(wù)部長盧特尼克表示，歐盟必須改變數(shù)字法規(guī)，美國才會降低鋼鋁關(guān)稅。但歐盟委員會發(fā)言人重申，不會將科技法規(guī)和稅收法規(guī)納入與美國的貿(mào)易談判范圍。
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.44%報(bào)46448.27點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.55%報(bào)6705.12點(diǎn)，納指漲2.69%報(bào)22872.01點(diǎn)。默克、亞馬遜漲超2%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)漲2.89%，特斯拉漲近7%，谷歌漲超6%。中概股普遍上漲，禾賽科技漲超18%，小馬智行漲逾12%。AI交易重新盛行，谷歌股價(jià)大漲，幫助大盤在最近下挫后反彈。本周美股交易時(shí)間因感恩節(jié)假期縮短，預(yù)計(jì)交投將會清淡。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.71%報(bào)23255.92點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.29%報(bào)7959.67點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.05%報(bào)9534.91點(diǎn)。 受美聯(lián)儲釋放鴿派信號提振，歐洲股市上漲，基準(zhǔn)指數(shù)收復(fù)了此前因諾和諾德股價(jià)暴跌引發(fā)的跌幅。
3、摩根士丹利首席股票策略師邁克爾·威爾遜表示，美國股市近期的拋售潮可能已接近尾聲，并重申對明年股市的看漲觀點(diǎn)，預(yù)計(jì)一年后標(biāo)普500指數(shù)將攀升至7800點(diǎn)，較當(dāng)前點(diǎn)位有約18%的上漲空間。德意志銀行預(yù)測，標(biāo)普500指數(shù)到明年年底將攀升至8000點(diǎn)，理由是企業(yè)盈利強(qiáng)勁和人工智能驅(qū)動(dòng)增長。該目標(biāo)價(jià)意味著標(biāo)普500指數(shù)較當(dāng)前價(jià)位有超20%的上漲空間。
1、國內(nèi)債市整體窄幅震蕩，利率債收益率變動(dòng)幅度普遍微弱；國債期貨主力合約齊升，30年期主力合約漲0.15%。央行開展3387億元逆回購操作，凈投放557億元，銀行間市場資金面繼續(xù)轉(zhuǎn)松，存款類機(jī)構(gòu)隔夜回購利率微降并徘徊于1.32%附近。
2、央行在香港成功發(fā)行450億元人民幣央票。其中，3個(gè)月期發(fā)行額為300億元，中標(biāo)利率1.60%；1年期發(fā)行額150億元，中標(biāo)利率1.54%。
3、4家民營股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在北京金融資產(chǎn)交易所開展專場路演，擬發(fā)行科創(chuàng)債合計(jì)9.3億元。這將是第二批獲得央行科技創(chuàng)新債券風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)工具支持的項(xiàng)目。
4、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌1.06個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.495%，3年期美債收益率跌1.68個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.480%，5年期美債收益率跌2.62個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.593%，10年期美債收益率跌3.66個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.027%，30年期美債收益率跌4.13個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.670%。
1、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.33%報(bào)4133.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.49%報(bào)51.155美元/盎司。美聯(lián)儲官員釋放鴿派信號，支持12月降息，增強(qiáng)市場對政策放松預(yù)期。地緣政治不確定性及貿(mào)易談判進(jìn)展提升黃金避險(xiǎn)需求。
2、美油主力合約收漲1.43%，報(bào)58.89美元/桶；布倫特原油主力合約漲1.28%，報(bào)62.73美元/桶。市場關(guān)注美國利率走勢與烏克蘭和平談判，烏克蘭和平協(xié)議前景主導(dǎo)市場情緒，油價(jià)追隨美股走高。
3、倫敦基本金屬全線上漲，LME期鎳漲1.90%報(bào)14730.00美元/噸，LME期錫漲1.44%報(bào)37425.00美元/噸，LME期鋁漲0.97%報(bào)2813.00美元/噸，LME期鋅漲0.47%報(bào)3003.00美元/噸，LME期鉛漲0.33%報(bào)1992.00美元/噸，LME期銅漲0.04%報(bào)10781.50美元/噸。
4、美國銀行表示，黃金價(jià)格到2026年可能達(dá)到每盎司5000美元，該行認(rèn)為近期金價(jià)飆升背后的驅(qū)動(dòng)力將會持續(xù)。
1、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報(bào)7.1056，較上一交易日上漲47個(gè)基點(diǎn)，夜盤收報(bào)7.1045。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.0847，較上一交易日調(diào)升28個(gè)基點(diǎn)。
2、據(jù)外匯交易中心，11月21日當(dāng)周，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)98.22，環(huán)比漲0.39；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.66，環(huán)比漲0.5；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)92.6，環(huán)比漲0.34。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報(bào)100.20，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.07%報(bào)1.1521，英鎊兌美元漲0.05%報(bào)1.3104，澳元兌美元漲0.14%報(bào)0.6464，美元兌日元漲0.33%報(bào)156.9220，美元兌加元漲0.02%報(bào)1.4107，美元兌瑞郎跌0.01%報(bào)0.8084，離岸人民幣對美元跌14個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1068。
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