1、美方宣布于2025年11月10日至2026年11月9日暫停實(shí)施出口管制穿透性規(guī)則，即在此期間，被列入美國出口管制“實(shí)體清單”等制裁清單的企業(yè)，其持股超過50%的關(guān)聯(lián)企業(yè)將不會(huì)因穿透性規(guī)則被追加同等出口管制制裁。商務(wù)部對(duì)此回應(yīng)指出，這是美方落實(shí)中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商共識(shí)的重要舉措。對(duì)于暫停一年后的安排，雙方還將會(huì)繼續(xù)討論。
1、央行發(fā)布第三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告指出，下一步要實(shí)施好適度寬松的貨幣政策，保持社會(huì)融資條件相對(duì)寬松，同時(shí)繼續(xù)完善貨幣政策框架，強(qiáng)化貨幣政策的執(zhí)行和傳導(dǎo)。報(bào)告通過專欄指出，與銀行貸款相比，社會(huì)融資規(guī)模和貨幣供應(yīng)量等總量指標(biāo)更為全面、合理，觀察金融總量要更多看社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量指標(biāo)。
2、商務(wù)部部長王文濤應(yīng)約與德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部部長賴歇舉行視頻會(huì)談，就中德、中歐經(jīng)貿(mào)相關(guān)問題交換意見。王文濤強(qiáng)調(diào)，安世半導(dǎo)體問題的根源是荷蘭政府不當(dāng)干預(yù)企業(yè)內(nèi)部事務(wù)，造成全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈動(dòng)蕩和混亂的責(zé)任在于荷方。要確保全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈長期穩(wěn)定，需要荷方展示出建設(shè)性態(tài)度和實(shí)際行動(dòng)。
3、據(jù)外媒報(bào)道，墨西哥推遲對(duì)中國商品增加關(guān)稅，歐盟考慮強(qiáng)制成員國移除華為、中興設(shè)備。外交部回應(yīng)稱，敦促歐盟為中國企業(yè)提供公平、透明、非歧視的營商環(huán)境，避免損害企業(yè)赴歐投資信心。在當(dāng)前個(gè)別國家濫施關(guān)稅背景下，中墨雙方應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，共同維護(hù)自由貿(mào)易和多邊主義。
4、國家發(fā)改委主任鄭柵潔主持召開民營企業(yè)座談會(huì)，聽取關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的意見建議。發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)方面深入實(shí)施服務(wù)業(yè)擴(kuò)能提質(zhì)行動(dòng)，推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合。
5、在商務(wù)部舉辦的學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆四中全會(huì)精神宣講報(bào)告會(huì)上，商務(wù)部部長王文濤指出，要在大力提振消費(fèi)、穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開放、積極擴(kuò)大自主開放、推動(dòng)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展、拓展雙向投資合作空間、高質(zhì)量共建“一帶一路”等方面出臺(tái)更多細(xì)化措施，高質(zhì)量編制商務(wù)領(lǐng)域系列專項(xiàng)規(guī)劃。
1、A股弱勢(shì)整理，板塊輪動(dòng)放緩，算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈再度回調(diào)，服務(wù)器、CPO方向領(lǐng)跌，光伏、儲(chǔ)能、超硬材料概念走強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.39%報(bào)4002.76點(diǎn)，深證成指跌1.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.4%。A股全天成交2.01萬億元。
2、香港恒生指數(shù)收盤漲0.18%報(bào)26696.41點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲0.15%，恒生中國企業(yè)指數(shù)漲0.19%。地產(chǎn)、汽車股漲幅居前，小鵬汽車大漲近18%。南向資金凈買入44.67億港元，小米集團(tuán)獲凈買入11.76億港元，小鵬汽車遭凈賣出22.66億港元。
3、10月以來，融資資金持續(xù)涌入電力設(shè)備、電子和有色金屬行業(yè)，成為資金布局核心方向。截至11月10日，10月以來市場融資凈買入1047.66億元，電力設(shè)備、電子、有色金屬凈買入均超百億元，其中電力設(shè)備220.39億元。兩融余額達(dá)25014.17億元，年內(nèi)融資凈買入6290.11億元，逼近2014年最高值6739.03億元。
4、近期，南向資金持續(xù)流入港股市場。Wind數(shù)據(jù)顯示，11月11日，南向資金通過港股通凈流入44.67億港元，今年以來累計(jì)凈流入已超過1.3萬億港元；自港股通開通以來的累計(jì)凈流入規(guī)模也突破5萬億港元，刷新互聯(lián)互通機(jī)制開通以來的最高紀(jì)錄。
5、今年以來，港股市場已有87只新股IPO上市，IPO募資總額超2400億港元，位居全球交易所首位。截至11月11日，港股市場有87只新股成功掛牌交易，募資總額超2400億港元，這一募資規(guī)模居全球交易所首位。A股上市公司赴港二次上市表現(xiàn)搶眼，今年已有16家A股上市公司成功完成在港交所的H股上市，合計(jì)首發(fā)募集資金突破1300億港元。
6、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，北京、上海、杭州等地投資人士被通知補(bǔ)交境外投資收益?zhèn)€稅的消息之后，多位被通知補(bǔ)交稅款的知情人表示，他們補(bǔ)稅的應(yīng)稅收入主要在2022年、2023年度。
7、激光雷達(dá)巨頭禾賽科技發(fā)布財(cái)報(bào)，第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤2.56億元，同比扭虧。公司預(yù)計(jì)第四季度凈收入10億元至12億元，同比增長約39%至67%。
1、10月我國新能源汽車銷量占比首次過半。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國新能源汽車新車銷量首次超過汽車新車總銷量的50%，達(dá)到51.6%。當(dāng)月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成177.2萬輛和171.5萬輛，同比分別增長21.1%和20%?？紤]到明年新能源汽車購置稅實(shí)施減半征收，中汽協(xié)建議明年繼續(xù)優(yōu)化實(shí)施汽車“以舊換新”政策，穩(wěn)定市場預(yù)期。
2、工信部發(fā)布通知明確，我國將圍繞原材料工業(yè)、裝備制造、消費(fèi)品工業(yè)、信息技術(shù)、新興和未來產(chǎn)業(yè)、共性需求等6個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域和37個(gè)行業(yè)重點(diǎn)方向布局建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的中試平臺(tái)。
3、由上海階梯醫(yī)療科技有限公司自主研發(fā)的“植入式無線腦機(jī)接口系統(tǒng)”目前已正式進(jìn)入國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械技術(shù)審評(píng)中心的創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序，這是國內(nèi)首個(gè)進(jìn)入該“綠色通道”的侵入式腦機(jī)接口產(chǎn)品，標(biāo)志著中國在這一前沿科技領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程邁出了從臨床驗(yàn)證到市場準(zhǔn)入的關(guān)鍵一步。
4、全國首家人形機(jī)器人7S店在武漢開業(yè)，店內(nèi)匯集了拳擊機(jī)器人、智能雙足機(jī)器人和機(jī)器狗等各種機(jī)器人。在售機(jī)器人7999元至80萬元不等。
5、廣東惠州全面放寬落戶限制，持有惠州市自有合法產(chǎn)權(quán)住宅房屋的非惠州市戶籍人員，可申請(qǐng)落戶惠州，其共同居住生活的配偶、未成年子女、父母，可隨遷落戶。
1、覆蓋全球的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)國際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）發(fā)布報(bào)告警告稱，與股票、債券等全球范圍內(nèi)的主流金融資產(chǎn)掛鉤的加密代幣可能會(huì)給投資者們帶來新的重大風(fēng)險(xiǎn)，并且全球金融行業(yè)在“代幣化”的優(yōu)劣問題上仍存在巨大分歧。
2、美國兩名參議員提出一項(xiàng)跨黨派法案，擬將加密貨幣的監(jiān)管權(quán)從美國證券交易委員會(huì)（SEC）轉(zhuǎn)移到商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）。SEC和CFTC都尋求為加密貨幣市場制定規(guī)則，但業(yè)界大力游說由后者擔(dān)任監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
3、穩(wěn)定幣巨頭Tether正加速進(jìn)軍實(shí)物黃金市場。知情人士透露，Tether從匯豐控股挖來兩位全球最資深的貴金屬交易主管，計(jì)劃利用雄厚資金打造龐大黃金儲(chǔ)備，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在黃金市場的主導(dǎo)地位。
1、京東發(fā)布聲明稱，今年“雙十一”訂單量增長近60%。日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、澳大利亞等地，成交額與訂單量均實(shí)現(xiàn)同比超100%增長。聲明未披露京東“雙十一”整體銷售額的具體數(shù)值。
2、針對(duì)“賣茅臺(tái)低于市場價(jià)將被罰”相關(guān)不實(shí)傳言，抖音官方再度發(fā)文辟謠，稱該謠言背后是某電商平臺(tái)在操控輿論。抖音強(qiáng)調(diào)，對(duì)于故意傳播謠言、歪曲事實(shí)的侵權(quán)方，將堅(jiān)決采取法律手段維權(quán)。
3、英偉達(dá)CEO黃仁勛針對(duì)AI是否類似“互聯(lián)網(wǎng)泡沫”的說法回應(yīng)稱，目前的計(jì)算需求非常真實(shí)，與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代完全不同。他指出，公司計(jì)算需求不僅呈指數(shù)級(jí)增長，產(chǎn)生的查詢數(shù)量也在增加，說明需求是真實(shí)存在的且非人為制造的。
4、懂車帝最新數(shù)據(jù)顯示，10月份特斯拉在中國共計(jì)銷售26006輛車，環(huán)比下滑63.64%，同比下滑35.76%，創(chuàng)三年以來在華最差成績。
5、據(jù)英國金融時(shí)報(bào)，由于與扎克伯格在AI發(fā)展方向上存在分歧，Meta首席人工智能科學(xué)家、圖靈獎(jiǎng)得主楊立昆計(jì)劃在未來數(shù)月離開Meta并創(chuàng)立自己的初創(chuàng)公司。
6、英特爾首席技術(shù)與人工智能官薩欽·卡蒂正式加入OpenAI，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和構(gòu)建算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)工作。這也是英特爾今年第二位離職的重要人工智能高管。
7、AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，從2026年開始，AMD的定制芯片設(shè)計(jì)收入將達(dá)到450億美元。AMD預(yù)計(jì)到2030年，數(shù)據(jù)中心總市場規(guī)模將增長至1萬億美元。
8、谷歌為Pixel手機(jī)推出iPhone風(fēng)格的AI升級(jí)功能，含消息摘要、重要聯(lián)系人優(yōu)先提醒及更智能的垃圾信息預(yù)警，所有功能均直接在設(shè)備端運(yùn)行，而非依賴云端。
1、美國參議院投票通過《持續(xù)撥款與延期法案》，為結(jié)束政府“停擺”邁出關(guān)鍵一步。該法案將為聯(lián)邦政府提供資金至明年1月30日，并撤銷“停擺”期間的部分裁員措施，同時(shí)臨時(shí)防止進(jìn)一步裁員。美國眾議院計(jì)劃周三就參議院通過的臨時(shí)撥款法案投票。
2、美國總統(tǒng)特朗普稱，如果最高法院作出否決他使用緊急權(quán)力法對(duì)幾乎所有國家征收全面關(guān)稅的裁決，美國將面臨一場經(jīng)濟(jì)和國家安全災(zāi)難。他還透露，接近與印度達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，未來將下調(diào)對(duì)印商品征收的關(guān)稅。另據(jù)多位知情人士透露，瑞士正接近美國對(duì)其關(guān)稅降至15%的局面。
3、美國“小非農(nóng)”再度預(yù)警。據(jù)ADP統(tǒng)計(jì)，截至10月25日的四周內(nèi)，美國私營部門平均每兩周減少11250個(gè)工作崗位。累計(jì)計(jì)算，當(dāng)月共減少4.5萬個(gè)工作崗位（不含政府雇員），這將是自2023年3月以來最大的月度就業(yè)人數(shù)降幅。
4、美國小企業(yè)樂觀情緒跌至六個(gè)月低點(diǎn)。全美獨(dú)立企業(yè)聯(lián)合會(huì)（NFIB）數(shù)據(jù)顯示，受到盈利惡化拖累，10月份美國小企業(yè)樂觀程度指數(shù)下滑0.6點(diǎn)至98.2。
5、英國國家統(tǒng)計(jì)局公布，截至9月份的三個(gè)月，英國失業(yè)率攀升至5%，創(chuàng)下2021年2月以來最高水平，超出市場預(yù)期的4.9%。同時(shí)，受薪雇員人數(shù)減少，薪資增長也出現(xiàn)放緩。
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲1.18%報(bào)47927.96點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.21%報(bào)6846.61點(diǎn)，納指跌0.25%報(bào)23468.3點(diǎn)。默克漲近5%，安進(jìn)漲超4%，領(lǐng)漲道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.19%，英偉達(dá)跌近3%，特斯拉跌超1%。中概股漲跌不一，小鵬汽車漲近8%，禾賽科技跌近10%。投資者將資金從科技股轉(zhuǎn)向市場中估值較低的其他板塊。史上最長的美國政府停擺可能在本周結(jié)束。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.53%報(bào)24088.06點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.25%報(bào)8156.23點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.15%報(bào)9899.6點(diǎn)。美國政府停擺風(fēng)險(xiǎn)緩解提振市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，疊加美聯(lián)儲(chǔ)12月降息預(yù)期升溫，推動(dòng)全球資金流入權(quán)益資產(chǎn)。
3、軟銀集團(tuán)披露，10月份清倉英偉達(dá)股票套現(xiàn)58.3億美元，并減持T-Mobile股票套現(xiàn)91.7億美元。軟銀對(duì)此回應(yīng)表示，由于對(duì)OpenAI的投資規(guī)模較大，因此通過出售股票來籌集資金。隨著OpenAI完成重組，軟銀將在12月額外投資225億美元。
4、豐田汽車私有化豐田工業(yè)陡生變數(shù)。知情人士透露，激進(jìn)投資者Elliott增持豐田工業(yè)大量股份，持股比例已由9月末的3.26%升至近5%，并告知豐田工業(yè)，其提出的私有化收購價(jià)格過低。
5、索尼第二財(cái)季實(shí)現(xiàn)營收3.11萬億日元，同比增長5%，超出市場預(yù)期；營業(yè)利潤達(dá)4290億日元，同比增長10%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期。公司將全年利潤指引上調(diào)7.5%。
1、國內(nèi)債市整體延續(xù)暖意，利率債收益率多數(shù)下滑，5年期和7年期國開債表現(xiàn)較好；國債期貨主力合約多數(shù)持平。央行開展4038億元逆回購操作，凈投放2863億元，銀行間市場資金面供需趨于平衡，但利率仍較為堅(jiān)挺，存款類機(jī)構(gòu)隔夜回購利率再漲超2bp至1.51%位置。
2、香港特區(qū)政府宣布，在政府可持續(xù)債券計(jì)劃下成功定價(jià)約100億港元等值的數(shù)碼綠色債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。這是特區(qū)政府發(fā)行的第三批代幣化債券，應(yīng)用了代幣化央行貨幣，為未來融入其他形式的數(shù)碼貨幣奠定基礎(chǔ)。
3、美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌3.95個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.551%，3年期美債收益率跌6.44個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.534%，5年期美債收益率跌5.74個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.656%，10年期美債收益率跌5.25個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.062%，30年期美債收益率跌3.60個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.668%。美國政府停擺沖擊經(jīng)濟(jì)預(yù)期，避險(xiǎn)資金涌入債市。
4、投資者對(duì)科技巨頭AI支出的憂慮已蔓延至債市，導(dǎo)致Alphabet、Meta等公司債券遭拋售。據(jù)美國銀行數(shù)據(jù)，此類債券的收益率差額已擴(kuò)大至0.78個(gè)百分點(diǎn)，為數(shù)月來最高水平。甲骨文受沖擊尤為嚴(yán)重，其部分債券價(jià)格自9月中旬以來下跌近5%。
1、鄭州商品交易所、大連商品交易所同日換帥。證監(jiān)會(huì)黨委日前決定：原鄭商所理事長熊軍任大商所理事長；原廣州期貨交易所副董事長、總經(jīng)理朱麗紅任鄭商所理事長。另據(jù)北京證監(jiān)局網(wǎng)站信息，原大商所理事長冉華已任北京證監(jiān)局黨委書記。
2、銀行積存金起購門檻再刷新高。中信銀行公告稱，自11月15日起，將積存金定期積存計(jì)劃定時(shí)定額最低定投金額從1000元調(diào)整為1500元人民幣。建設(shè)銀行公告稱，黃金積存計(jì)劃的日積存起點(diǎn)金額由1000元上調(diào)為1200元，新版規(guī)則11月15日正式啟用。
3、美油主力合約收漲1.51%，報(bào)61.04美元/桶；布倫特原油主力合約漲1.7%，報(bào)65.15美元/桶。美國對(duì)俄羅斯原油實(shí)施新制裁，同時(shí)市場預(yù)期美國政府停擺狀態(tài)有望結(jié)束，雙重因素提振市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，推動(dòng)布倫特原油價(jià)格上漲。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.27%報(bào)4133.20美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.52%報(bào)51.08美元/盎司。美國參議院通過法案為政府停擺結(jié)束鋪路，市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)可能降息。英國央行削減資產(chǎn)購買規(guī)模，歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟信號(hào)增強(qiáng)。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升及能源供應(yīng)緊張支撐貴金屬價(jià)格。
5、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期錫漲1.86%報(bào)36695.00美元/噸，LME期銅漲0.41%報(bào)10840.00美元/噸，LME期鉛漲0.41%報(bào)2067.00美元/噸，LME期鋁漲0.35%報(bào)2879.50美元/噸，LME期鋅跌0.39%報(bào)3069.00美元/噸，LME期鎳跌0.55%報(bào)15025.00美元/噸。
1、周二在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤報(bào)7.1207，較上一交易日下跌32個(gè)基點(diǎn)，夜盤收?qǐng)?bào)7.1178。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0866，較上一交易日調(diào)貶10個(gè)基點(diǎn)。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.14%報(bào)99.48，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.22%報(bào)1.1583，英鎊兌美元跌0.21%報(bào)1.3149，澳元兌美元跌0.14%報(bào)0.6527，美元兌日元漲0.01%報(bào)154.1495，美元兌加元跌0.01%報(bào)1.4019，美元兌瑞郎跌0.55%報(bào)0.8005，離岸人民幣對(duì)美元跌9個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1225。
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