1、中方公布落實(shí)中美吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商共識(shí)具體舉措。其中包括：停止實(shí)施3月4日公布的對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅；繼續(xù)暫停24%對(duì)等關(guān)稅一年，保留10%加征稅率；對(duì)15家美國(guó)實(shí)體停止出口管制措施，對(duì)另外16家實(shí)體繼續(xù)暫停一年；對(duì)11家美國(guó)企業(yè)停止實(shí)施不可靠實(shí)體清單措施，對(duì)另外11家企業(yè)繼續(xù)暫停一年；停止實(shí)施對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口相關(guān)截止波長(zhǎng)位移單模光纖的反規(guī)避措施。
2、美國(guó)最高法院周三就特朗普大規(guī)模征收對(duì)等關(guān)稅的合法性展開(kāi)口頭辯論。除了最高法院的自由派大法官之外，多名保守派大法官亦對(duì)特朗普關(guān)稅的合法性表示質(zhì)疑。最高法院首席大法官羅伯茨(John Roberts)表示，特朗普關(guān)稅是對(duì)美國(guó)人征稅，這始終屬于國(guó)會(huì)的核心權(quán)力。最高法院保守派大法官占多數(shù)，比例為6:3。最高法院可能會(huì)在12月宣布判決結(jié)果。
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)出席第八屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)開(kāi)幕式并發(fā)表主旨演講。李強(qiáng)表示，中國(guó)將堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，集中力量推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)將堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，穩(wěn)步擴(kuò)大制度型開(kāi)放，推進(jìn)服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)示范建設(shè)。
2、商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易談判代表兼副部長(zhǎng)李成鋼會(huì)見(jiàn)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易代表團(tuán)。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等進(jìn)行了交流。李成鋼指出，今年以來(lái)中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易出現(xiàn)了一些波動(dòng)，根源在于美方的單邊關(guān)稅措施。希望美方與中方一道，著眼大局，為農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作營(yíng)造有利氛圍。
3、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特稱(chēng)中國(guó)是“不可靠的伙伴”。外交部對(duì)此回應(yīng)稱(chēng)，中國(guó)對(duì)美政策保持穩(wěn)定性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關(guān)系，同時(shí)堅(jiān)定維護(hù)自身主權(quán)安全發(fā)展利益。
4、第十一次中俄財(cái)長(zhǎng)對(duì)話聯(lián)合聲明：加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)，強(qiáng)化在共同關(guān)心的經(jīng)濟(jì)財(cái)金問(wèn)題上的溝通與合作；支持新開(kāi)發(fā)銀行穩(wěn)步吸收新成員，持續(xù)擴(kuò)大本幣融資規(guī)模，加強(qiáng)投融資工具創(chuàng)新，不斷提升本幣業(yè)務(wù)占比。
5、中央金融辦副主任王江指出，“十五五”時(shí)期加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)有七方面主要任務(wù)和重要舉措，包括持續(xù)完善中央銀行制度、促進(jìn)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展、全面提高金融監(jiān)管能力等。要著力提升資本市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)的包容性，加強(qiáng)上市公司從準(zhǔn)入到退出全鏈條監(jiān)管，加快構(gòu)建資本市場(chǎng)防假打假綜合懲防體系。
1、A股低開(kāi)高走，儲(chǔ)能、新能源方向領(lǐng)漲，電工電網(wǎng)題材掀漲停潮，光伏、鋰電池概念股爆發(fā)；海南自貿(mào)區(qū)、免稅店、離境退稅指數(shù)攜手走強(qiáng)。上證指數(shù)收盤(pán)漲0.23%報(bào)3969.25點(diǎn)，深證成指漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。A股全天成交1.89萬(wàn)億元。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.07%報(bào)25935.41點(diǎn)，恒生科技指數(shù)下跌0.56%，恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)跌0.11%。創(chuàng)新藥、半導(dǎo)體、機(jī)器人、穩(wěn)定幣概念股走弱，電力設(shè)備、電網(wǎng)、能源儲(chǔ)存、充電樁等題材活躍。南向資金大幅凈買(mǎi)入103.73億港元。
3、貴州茅臺(tái)打出回購(gòu) 分紅“重磅組合拳”。貴州茅臺(tái)宣布啟動(dòng)第二輪回購(gòu)，將斥資15億元-30億元回購(gòu)股份，全部用于注銷(xiāo)并減少公司注冊(cè)資本。同時(shí)，公司出臺(tái)2025年中期利潤(rùn)分配方案，將每股現(xiàn)金分紅23.957元，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利超300億元。
4、股票回購(gòu)增持貸款業(yè)務(wù)的參與機(jī)構(gòu)范圍有望擴(kuò)容至城商行。此前，該業(yè)務(wù)僅限21家全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)參與。據(jù)上市公司公告，北京銀行、上海銀行已與部分上市公司簽署了有關(guān)股票回購(gòu)增持貸款的貸款承諾函。除了北京銀行、上海銀行外，寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行也有望獲得該項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)的相關(guān)資格。
5、今年以來(lái)，在監(jiān)管部門(mén)引導(dǎo)和支持下，上市公司中期分紅隊(duì)伍持續(xù)壯大，分紅規(guī)模持續(xù)提升。據(jù)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月5日，年內(nèi)1035家公司宣布中期分紅（含季報(bào)、半年報(bào)分紅、特殊分紅），分紅金額合計(jì)7356.86億元，已經(jīng)超過(guò)去年中期分紅金額。其中，316家公司是首次中期分紅。
6、兩融余額不斷創(chuàng)出新高，券商也緊急補(bǔ)充“彈藥”。華泰證券和招商證券日前公告稱(chēng)，董事會(huì)已審議通過(guò)了上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模上限的議案。這也是繼9月浙商證券、華林證券之后，又有上市券商年內(nèi)臨時(shí)上調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模。
7、鴻海10月銷(xiāo)售額同比增11.3%至8957億新臺(tái)幣，創(chuàng)歷史單月最高紀(jì)錄。受益于AI機(jī)柜出貨放量及ICT產(chǎn)品旺季，公司預(yù)計(jì)第四季度銷(xiāo)售額將同比增長(zhǎng)15%。
1、工信部組織開(kāi)展2025年人工智能產(chǎn)業(yè)及賦能新型工業(yè)化創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥工作。主要面向人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座、“人工智能 制造”、智能產(chǎn)品裝備、共性基礎(chǔ)支撐等重點(diǎn)方向。
2、據(jù)國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)，截至9月底，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模超過(guò)1億千瓦，與“十三五”末相比增長(zhǎng)超30倍，裝機(jī)規(guī)模占全球總裝機(jī)比例超過(guò)40%，已躍居世界第一。
3、據(jù)乘聯(lián)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，10月，全國(guó)乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售140萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%，乘用車(chē)市場(chǎng)新能源零售滲透率58.7%。
4、第二批次網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)試點(diǎn)工作啟動(dòng)。此次試點(diǎn)工作重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域主要面向電信和互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、金融以及其他相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)類(lèi)保險(xiǎn)。
1、比特幣近日跌破10萬(wàn)美元關(guān)口，但此次下跌并非杠桿破裂引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩，持有1000至10000枚比特幣的“超級(jí)巨鯨”實(shí)體紛紛拋售。10x Research負(fù)責(zé)人馬庫(kù)斯·蒂倫指出，過(guò)去一個(gè)月，長(zhǎng)期比特幣持有者已拋售約40萬(wàn)枚比特幣，相當(dāng)于450億美元的資金外流，導(dǎo)致市場(chǎng)供需失衡。
2、知情人士透露，加密貨幣交易所Gemini Space Station正籌備推出預(yù)測(cè)市場(chǎng)合約產(chǎn)品，此舉將使Gemini加入眾多金融機(jī)構(gòu)行列，共同涌入這個(gè)圍繞預(yù)測(cè)市場(chǎng)形成的新興產(chǎn)業(yè)。
3、數(shù)字資產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施公司Ripple宣布完成5億美元融資，公司估值隨之升至400億美元。
1、宇樹(shù)科技創(chuàng)始人王興興表示，中國(guó)今年的工業(yè)機(jī)器人對(duì)外出口增長(zhǎng)速度超過(guò)51%，他認(rèn)為今年智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均應(yīng)該有100%的增長(zhǎng)速度。當(dāng)下具身機(jī)器人發(fā)展階段類(lèi)似于ChatGPT發(fā)布前的1-3年左右。
2、有消息稱(chēng)數(shù)家中國(guó)車(chē)企的采購(gòu)人士集中到寧德時(shí)代總部的銷(xiāo)售辦公室 “堵門(mén)”，以期在新能源車(chē)購(gòu)置稅補(bǔ)貼退坡前的最后一個(gè)銷(xiāo)售季度，鎖定寧德時(shí)代電池產(chǎn)能。據(jù)悉，寧德更愿意對(duì)全線搭載、出貨量大的車(chē)企給予保證和優(yōu)惠。
3、蘋(píng)果公司計(jì)劃采用谷歌開(kāi)發(fā)的1.2萬(wàn)億參數(shù)人工智能模型Gemini，為其醞釀已久的語(yǔ)音助手Siri全面升級(jí)提供技術(shù)支持。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的評(píng)估期，兩家公司目前正就協(xié)議細(xì)節(jié)進(jìn)行最終敲定，蘋(píng)果每年將向谷歌支付約10億美元以獲取其技術(shù)使用權(quán)。新版Siri預(yù)計(jì)于明年春季推出。?
4、OpenAI首席財(cái)務(wù)官表示，OpenAI尚未為上市做準(zhǔn)備，憑借“非常健康”的毛利率，OpenAI有望實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，OpenAI希望聯(lián)邦為數(shù)據(jù)中心投資提供支持。
5、韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭SK海力士在與英偉達(dá)的第六代高帶寬內(nèi)存（HBM4）供應(yīng)談判中占據(jù)上風(fēng)，并成功將其價(jià)格提升逾50%至每顆約560美元。
1、美國(guó)聯(lián)邦政府“停擺”已進(jìn)入第36天，打破2018年年底至2019年年初“停擺”35天的歷史紀(jì)錄，成為美國(guó)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的政府“停擺”。美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室稱(chēng)，此次停擺可能使第四季度經(jīng)濟(jì)增速降低多達(dá)2個(gè)百分點(diǎn)。若僵局延續(xù)至感恩節(jié)當(dāng)周，約140億美元的經(jīng)濟(jì)損失將徹底無(wú)法挽回。
2、美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)增加4.2萬(wàn)人，大幅超過(guò)預(yù)期的3萬(wàn)人，上月數(shù)據(jù)修正后為減少2.9萬(wàn)人。整體勞動(dòng)力需求仍在放緩，薪資增長(zhǎng)持續(xù)停滯，這為美聯(lián)儲(chǔ)12月是否繼續(xù)降息增添不確定性。
3、美國(guó)10月ISM服務(wù)業(yè)PMI上升2.4點(diǎn)至52.4，創(chuàng)八個(gè)月新高，遠(yuǎn)超預(yù)期的50.8。新訂單指數(shù)跳漲5.8點(diǎn)至56.2，創(chuàng)一年新高。服務(wù)業(yè)支付價(jià)格指標(biāo)升至70，為三年來(lái)最高水平。就業(yè)指標(biāo)升至48.2，為五個(gè)月來(lái)最高水平。
4、歐盟各國(guó)氣候部長(zhǎng)就2040年氣候變化目標(biāo)達(dá)成一致，旨在將溫室氣體排放量減少90%，但同時(shí)也保留了降低這一目標(biāo)的靈活性。根據(jù)協(xié)議，成員國(guó)可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)國(guó)際碳信用額度來(lái)抵消最多5%的減排任務(wù)。
5、歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)PMI終值為53%，好于初值的52.6%，推動(dòng)綜合PMI終值升至52.5，創(chuàng)2023年5月來(lái)新高。德國(guó)服務(wù)業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，新訂單和就業(yè)增長(zhǎng)顯著。法國(guó)服務(wù)業(yè)連續(xù)14個(gè)月收縮。
6、日本央行9月會(huì)議紀(jì)要顯示，一些政策委員在討論加息時(shí)機(jī)時(shí)，考慮到日本長(zhǎng)期經(jīng)歷通縮，認(rèn)為需要謹(jǐn)慎行事，并反駁了兩位呼吁加息的成員。
7、日本厚生勞動(dòng)省最新統(tǒng)計(jì)顯示，2025年上半年，日本新生兒數(shù)量為31.9萬(wàn)人，同比下降3.3%，創(chuàng)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)新低；死亡人數(shù)為82.3萬(wàn)人，同比增加2.9%。
8、韓國(guó)央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，韓國(guó)外匯儲(chǔ)備環(huán)比增加68億美元，為4288.2億美元，連續(xù)五個(gè)月保持增勢(shì)。
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.48%報(bào)47311點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%報(bào)6796.29點(diǎn)，納指漲0.65%報(bào)23499.8點(diǎn)。美國(guó)科技七巨頭指數(shù)漲0.15%，特斯拉漲超4%，谷歌漲逾2%。中概股漲跌不一，晶科能源漲近16%，再鼎醫(yī)藥跌超4%。美國(guó)最高法院對(duì)特朗普關(guān)稅合法性提出尖銳質(zhì)疑，令市場(chǎng)期待部分關(guān)稅有望被取消。AMD及其他AI領(lǐng)域個(gè)股反彈，暫時(shí)擺脫了對(duì)其估值的擔(dān)憂。AMD漲超2%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)小幅上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.42%報(bào)24049.74點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.08%報(bào)8074.23點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.64%報(bào)9777.08點(diǎn)。歐股走勢(shì)主要受美股科技股前日重挫后的情緒修復(fù)、歐元區(qū)制造業(yè)PMI回暖及歐元溫和升值支撐。
3、日韓股市遭遇“黑色星期三”。因短期內(nèi)連續(xù)暴漲帶來(lái)的估值壓力，以及韓元下跌導(dǎo)致外資大規(guī)模拋售，韓國(guó)股市周三暴跌，韓國(guó)綜合指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤(pán)中均觸發(fā)“臨時(shí)停牌”機(jī)制，韓國(guó)綜指跌幅一度超6%，最終收盤(pán)跌2.85%，險(xiǎn)守4000點(diǎn)關(guān)口。日本股市受警惕情緒拖累，日經(jīng)225指數(shù)收盤(pán)跌2.5%報(bào)50212.27點(diǎn)，盤(pán)中一度跌4.7%。
4、美國(guó)政府停擺沖擊美股IPO市場(chǎng)，隨著感恩節(jié)的臨近，留給美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的時(shí)間正越來(lái)越少。盡管SEC采取措施，旨在讓企業(yè)在政府停擺期間方便上市，但不少希望在今年完成上市的企業(yè)或不得不推遲到明年。軟銀方面表示，政府停擺已導(dǎo)致旗下PayPay赴美上市審查停滯。
5、挪威議會(huì)緊急通過(guò)議案，暫停其2.1萬(wàn)億美元主權(quán)財(cái)富基金的道德投資規(guī)則，以避免被迫出售亞馬遜、微軟和Alphabet等美國(guó)科技巨頭的股份。該基金持有的美國(guó)七巨頭股份占其股票投資組合的15%以上。
6、高通第四季度經(jīng)調(diào)整營(yíng)收112.7億美元，預(yù)估107.7億美元；預(yù)計(jì)全年資本開(kāi)支11.9億美元，分析師預(yù)期11.8億美元；預(yù)計(jì)第一財(cái)季營(yíng)收118億-126億美元，分析師預(yù)期115.9億美元。
7、豐田汽車(chē)第二財(cái)季經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)8395.5億日元，同比下降27%；凈利潤(rùn)9320.8億日元，同比增62%；銷(xiāo)售凈額12.38萬(wàn)億日元，同比增8.2%。豐田上調(diào)全年凈利潤(rùn)預(yù)期至2.93萬(wàn)億日元，同比將下滑38.5%。
1、國(guó)內(nèi)債市繼續(xù)偏弱震蕩，利率債收益率波動(dòng)微弱；國(guó)債期貨主力合約多數(shù)小幅下滑。機(jī)構(gòu)稱(chēng)央行10月買(mǎi)債規(guī)模不大，但為后續(xù)操作留出更多想象空間；央行開(kāi)展655億元逆回購(gòu)操作，凈回籠4922億元，銀行間資金面繼續(xù)向?qū)挕?/p>
2、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲5.99個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.630%，3年期美債收益率漲6.52個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.646%，5年期美債收益率漲7.30個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.764%，10年期美債收益率漲7.78個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.159%，30年期美債收益率漲7.31個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.737%。美國(guó)財(cái)政部大規(guī)模再融資推高長(zhǎng)期收益率。市場(chǎng)對(duì)2025年12月降息概率預(yù)期下降，推動(dòng)短端收益率上行。
3、美國(guó)財(cái)政部公布季度再融資計(jì)劃，本季度國(guó)債拍賣(mài)規(guī)模維持在1250億美元，包括3年期580億美元、10年期420億美元和30年期250億美元。美國(guó)財(cái)政部計(jì)劃到2026年中期逐步增加國(guó)債拍賣(mài)規(guī)模。
4、印尼政府在香港定價(jià)離岸人民幣債券，金額合計(jì)60億元人民幣，包括5年期35億元人民幣債券、10年期25億元人民幣債券，最終定價(jià)利率分別為2.50%和2.90％。這是印尼政府首次發(fā)行公募點(diǎn)心債。
1、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布，10月份中國(guó)大宗商品價(jià)格指數(shù)為113.2點(diǎn)，環(huán)比上漲1.2%，連續(xù)六個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比上升。
2、美油主力合約收跌1.52%，報(bào)59.64美元/桶；布倫特原油主力合約跌1.4%，報(bào)63.54美元/桶。布倫特原油主力合約下跌，因擔(dān)憂全球可能出現(xiàn)原油供應(yīng)過(guò)剩，美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示美國(guó)上周原油庫(kù)存增加520.2萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超預(yù)期的減少28.6萬(wàn)桶，同時(shí)美國(guó)原油日產(chǎn)量升至歷史新高。 ?
3、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.75%報(bào)3990.40美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.20%報(bào)47.86美元/盎司。美國(guó)聯(lián)邦政府停擺創(chuàng)紀(jì)錄，經(jīng)濟(jì)影響引發(fā)擔(dān)憂。美聯(lián)儲(chǔ)政策分歧持續(xù)，歐洲央行或進(jìn)一步寬松。地緣政治緊張和中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系變化共同影響市場(chǎng)。 ?
4、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME期鋅跌1.10%報(bào)3054.50美元/噸，LME期鋁跌0.47%報(bào)2845.50美元/噸，LME期鎳跌0.40%報(bào)15015.00美元/噸，LME期鉛跌0.20%報(bào)2019.50美元/噸，LME期錫跌0.19%報(bào)35745.00美元/噸，LME期銅漲0.65%報(bào)10733.00美元/噸。
1、周三在岸人民幣對(duì)美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1246，較上一交易日下跌13個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1276。人民幣對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.0901，較上一交易日調(diào)貶16個(gè)基點(diǎn)。
2、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.05%報(bào)100.16，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.09%報(bào)1.1493，英鎊兌美元漲0.24%報(bào)1.3052，澳元兌美元漲0.27%報(bào)0.6506，美元兌日元漲0.29%報(bào)154.1220，美元兌加元漲0.04%報(bào)1.4108，美元兌瑞郎跌0.05%報(bào)0.8102，離岸人民幣對(duì)美元漲39個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1312。 ?
3、日本最高外匯事務(wù)官員三村淳稱(chēng)，考慮到外匯的實(shí)際走勢(shì)以及美日兩國(guó)國(guó)債利率差的變化，日元近期的走勢(shì)正在偏離經(jīng)濟(jì)基本面。政府關(guān)注的是日元匯率的波動(dòng)是否過(guò)大，而不是日元匯率的水平。自夏季以來(lái)，日元多頭頭寸一直在穩(wěn)步下降。
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